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Delek Logistics Partners，LP和Delek Logistics Finance Corp.宣布要约收购

为其2028年到期的任何及所有未偿还的7.125%优先票据

田纳西州布伦特伍德，2026年5月4日-Delek Logistics Partners，LP（NYSE：DKL）（“Delek Logistics”）和Delek Logistics的子公司Delek Logistics Finance Corp.（连同Delek Logistics，“要约人”）今天宣布，他们已开始现金收购要约（“要约”），根据截至2026年5月4日的购买要约以及相关的送达函和保证交付通知（“要约文件”）中规定的条款和条件，就其任何及所有未偿还的2028年到期的7.125%优先票据（“票据”）。要约将于纽约市时间2026年5月11日下午5时到期，除非延长或提前终止（因此时间可能会延长，“到期时间”）。

持有人在到期时间之前有效投标（但未有效撤回）其票据，且其票据被接受购买，将有权获得相当于每1,000.00美元被接受购买的票据本金金额1,001.35美元的投标对价。

购买票据的付款将包括自最后一个付息日起至但不包括接受购买的适用结算日期的应计和未付利息。如果要约的条件，包括融资条件（定义见下文）已获满足或豁免，在到期时间之前投标并被接受购买的票据的结算预计将于2026年5月14日发生。

要约须视乎（其中包括）要约人按要约人满意的条款及条件完成今日宣布的同期债券发售（“同时发售”）及收取所得款项净额，连同其他流动资金来源，足以购买要约中投标的票据及与之相关的费用及开支（“融资条件”）而定。要约不以投标的任何最低数量的票据为条件。要约可予修订、延长或终止，而与此有关的任何条件可由要约人自行酌情豁免。概不保证要约将获认购任何金额。

就同时发售而言，要约人拟按照同时发售的定价发行部分赎回的有条件通知，以根据规管该等票据的契约赎回要约人于2029年到期的部分未偿还8.625%优先票据（“2029票据”）。本新闻稿并不构成有关2029年票据的赎回通知。

可用文件和其他详细信息

就此次要约而言，要约人已聘请富国银行 Securities，LLC为交易商经理。有关优惠的问题，请发送电子邮件至liabilitymanagement@wellsfargo.com向富国银行 Securities，LLC咨询，收件人：Liability Management Group，或致电（704）410-4820付费或免费电话（866）309-6316。索取要约文件副本的请求应发送至delek@dfking.com或致电（888）628-1041（免费电话）或（212）269-5550向要约的投标代理和信息代理D.F. King & Co.，Inc.提出。这些文件也可在www.dfking.com/delek上查阅。

要约人、交易商经理、投标代理及信息代理、管辖票据的契约项下的受托人或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应针对要约投标任何票据提出任何建议。持有人必须自行决定是否参与要约，如参与，则须就采取行动的票据本金作出决定。

本新闻稿仅供参考，并不构成出售要约、购买要约或购买或出售任何证券的要约。本新闻稿和要约文件均不是出售要约或购买同时发售的债务证券或任何其他证券的要约邀请。要约并非在任何作出或接受要约将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的司法管辖区提出。

关于Delek Logistics Partners，LP

Delek Logistics是一家中游能源大师有限合伙企业，总部位于田纳西州布伦特伍德。通过其主要位于二叠纪盆地、特拉华盆地和墨西哥湾沿岸地区其他选定区域及其周边的自有资产和合资企业，Delek Logistics主要为原油和天然气客户提供收集、管道和其他运输服务，主要为中间和精炼产品客户提供存储、批发营销和终端服务，以及水处理和回收服务。

Delek US Holdings，Inc.（“Delek US”）拥有Delek Logistics的普通合伙人权益以及多数有限合伙人权益，也是一家重要客户。

前瞻性陈述

这份新闻稿包含“前瞻性陈述”，包括有关要约人打算购买任何票据或从事任何债务融资交易的陈述。这些陈述可能包含“可能”、“相信”、“应该”、“可以”、“将”、“预测”、“计划”、“估计”、“打算”、“可能”、“预期”、“将”、“如果”、“预期”或类似表述，以及未来时的陈述，是在首次发布之日作出的，基于当前的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中许多涉及超出Delek Logistics控制范围的因素或情况。由于多种因素，包括但不限于市场风险和不确定性，包括可能影响此次发行的因素，Delek Logistics的实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。这些以及可能导致实际结果与预测结果不同的其他潜在风险和不确定性在Delek Logistics提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件和报告中有更全面的详细说明，包括截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告、截至2026年3月31日止季度期间的10-Q表格季度报告以及向SEC提交的其他报告和文件。