根据第433条规则提交
注册号：333-276600
2026年4月20日
Truist Financial Corporation
中期票据，系列I（高级）
2037年4月23日到期的1,000，000,000美元5.281%固定浮动利率票据
定价条款表
2026年4月20日
| 发行人： | Truist Financial Corporation | |
| 安全类型： | SEC注册中期票据系列I（高级） | |
| 预期评级*: | Baa1/稳定（穆迪）/A-/稳定（标普）/A-/稳定（惠誉）/AAL/稳定（DBRS） | |
| 本金金额： | $1,000,000,000 | |
| 交易日期： | 2026年4月20日 | |
| 发行日期： | 2026年4月23日（T + 3日） | |
| 规定期限： | 2037年4月23日 | |
| 重置日期： | 2036年4月23日 | |
| 固定利率期限： | 自（包括）发行日期至（但不包括）重置日期的期间。 | |
| 浮动利率期限： | 从重置日期（包括重置日期）到但不包括所述到期日的期间。 | |
| 固定利率： | 按固定利率期间的每半年付息期每年5.281%支付欠款。 | |
| 浮动利率： | 在适用的利率确定日确定的基准利率加上浮动利率期间每个季度利息期间拖欠的每年应付的利差。 | |
| 基本利率： | 根据下述条款和规定计算的浮动利率期间的每个季度利息期确定的具有观察期移位的复合SOFR“票据说明—浮动利率票据—基准利率— SOFR” 于发行人日期为2024年1月19日的招股章程补充文件（“招股章程补充文件”）中。 | |
| 价差： | + 141.4个基点 | |
| 利息期限： |
就固定利率期间而言，自一个付息日（或，如为固定利率期间的第一个付息日，则为发行日）至（但不包括）下一个付息日（或，如为固定利率期间的最后一个付息日，则为重置日）的每半年期间。 | |
| 就浮动利率期间而言，自一个付息日（或，如属浮动利率期间的第一个付息日，则为重置日）至（但不包括）下一个付息日（或，如属浮动利率期间的最后一个付息日，则为所述到期日或更早的兑付日）的每个季度期间。 | ||
| 付息日期： | 关于固定费率期间，每年的4月23日和10月23日，开始于2026年10月23日，结束于重置日期。
浮动利率期限方面，每年的1月23日、4月23日、7月23日、10月23日，自2036年7月23日开始，至规定到期日结束。 |
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| 利息厘定日期： | 在浮动利率期间，适用的付息日或赎回日（如适用）之前的两个美国政府证券营业日（定义见招股说明书补充文件）。 | |
| 利息重置日期： | 对于浮动利率期限，每个付息日。 | |
| 日数公约： | 关于固定费率期间，30/360。
关于浮动费率期限，实际/360。 |
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| 营业日： | 关于固定利率期限，纽约和夏洛特。
关于浮动费率期限，纽约、夏洛特和美国政府证券营业日。 |
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| 工作日惯例： | 关于固定费率期间，遵循未经调整的工作日惯例。
关于浮动费率期限，根据营业日公约进行了修改。 |
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| 任选make-whole redemption： | 在发行日期后180天后的任何时间（或如发行额外票据，则在该等额外票据发行日期后180天后的日期后）及重置日期前的任何时间（在规定的到期日之前一年），公司可选择在任何时间及不时按以下规定的整整赎价格赎回全部或部分票据票据说明—赎回—自选补足-整赎”在随附的招股说明书补充文件中。任何赎回通知将于赎回日期前至少5个但不超过60个日历日前提供予将予赎回的票据的登记持有人。 | |
| make-whole spread： | + 20个基点 | |
| 可选赎回： | 发行人可自行选择赎回票据，（a）于重置日期全部而非部分赎回，或（b）于2037年1月23日或之后（规定到期日之前3个月）及规定到期日之前的任何时间或不时全部或部分赎回，在每种情况下，赎回价格等于将赎回的票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。见"票据说明—赎回”在随附的招股说明书补充文件中。任何赎回通知将于赎回日期前至少5个但不超过60个日历日前提供予将予赎回的票据的登记持有人。 | |
| 固定利率基准国债： | 2036年2月15日到期的UST 4.125%票据 | |
| 固定利率基准国债即期和收益率： | 98-313⁄4; 4.251% | |
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| 与基准国债的固定利率利差： | + 103个基点 | |
| 固定利率到期收益率： | 5.281% | |
| 价格公开： | 票面金额的100.000% | |
| 发行人所得款项净额： | $997,000,000 | |
| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 89788MAY8/US89788MAY84 | |
| 全球结算： | 通过存托信托公司、Euroclear或Clearstream Luxembourg | |
| 联合账簿管理人： | Truist Securities，Inc。 美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 |
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| 联席经理： | SMBC Nikko Securities America，Inc。 Piper Sandler公司。 |
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| * | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。 |
此次发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3上的有效注册声明（包括初步定价补充文件和招股说明书补充文件以及招股说明书，注册声明编号333-276600）进行的。在您投资之前，您应该阅读初步定价补充、招股说明书补充和招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，联合簿记管理人将安排向您发送招股说明书补充资料和招股说明书，请您拨打免费电话1-800-685-4786、BoFA Securities，Inc.免费电话1-800-294-1322、花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146或J.P. Morgan Securities LLC电话1-212-834-4533收取。
发行人预期票据将于2026年4月23日（即本最终条款清单日期后的第三个营业日）（此种结算称为“T + 3”）或前后进行交割。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，因此希望在票据交付前的营业日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。
这些票据不是银行的储蓄账户、存款或其他债务，也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险或担保。
没有PRIIPS或英国PRIIPS KID或CCI法规产品摘要-由于欧洲经济区或英国的散户投资者无法获得票据，因此没有编制PRIIPS或英国PRIIPS关键信息文件（KID）或英国CCI法规产品摘要。见招股书补充文件“禁止向欧洲经济区散户投资者销售”和“禁止向英国散户投资者销售”。
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