附件 99.1
在美国破产法院
德克萨斯州的南方电力地区
休斯顿赛区
|
|
) | |||
| 在回复： | ) | 第11章 | ||
| ) | ||||
| McDermott International, Inc. MCDERMOTT INTERNATIONAL，INC。等.,1 | ) | 案件第20-30336号（DRJ） | ||
| ) | ||||
| 债务人。 | ) | （共同管理） | ||
| ) | ||||
|
|
) | 回复：案卷编号651 |
批准债务人披露声明的命令
并确认第二次修订的联合预包装
第十一章重整计划（技术修改）
McDermott International, Inc.及其债务人附属公司
上述债务人（统称“债务人”）具有：
| a. | 在2020年1月21日或前后（“申请日期”）分发（i）附件公司及其债务人关联公司的联合预包装第11章重组计划[案卷编号5]（经不时修改、修正或补充，“计划”）作为附件0 A随附，迈克德莫特国际公司及其附属债务人第11章联合重组计划的披露声明[案卷编号4]（“披露声明”），2对第5类（2021年信用证索赔）、第6A类（2023年信用证索赔）、第6B类（循环信用索赔）、第6C类（定期贷款索赔）索赔持有人的计划投票，6D类（信用协议对冲索赔），根据美国法典第11篇的条款，第7类（现金担保信用证索赔）、第8类（劳埃德信用证索赔）和第9类（优先票据索赔）[案卷编号125]，11南加州大学§ § 101-1532（“破产法”），联邦破产程序规则（“破产规则”）和美国德克萨斯州南方电力地区破产法院的破产地方规则（“破产地方规则”）； |
| 1 | 可在债务人索赔和通知代理网站https://cases.primeclerk.com/mcdermott上获取这些第11章案件中每个债务人的完整列表。在这些第11章案例中，债务人McDermott International, Inc.的主要营业地点和债务人的服务地址是757 North Eldridge Parkway，Houston，Texas 77079。 |
| 2 | 此处使用但未另行定义的大写术语具有计划、披露声明或破产法（如此处定义）中赋予它们的含义（如适用）。适用本计划第I.B条规定的解释规则。 |
| b. | 在申请日期，通过根据《破产法》第11章提交自愿救济申请，开始处理这些第11章案件； |
| c. | 归档，3在呈请日期或之后： |
| （一世） | 计划和披露声明； |
| （二） | 债务人关于下达命令的紧急动议（i）安排联合披露声明批准和计划确认听证会，制定计划和披露声明反对和答复截止日期及相关程序，批准通知的形式和方式开学，批准供股程序及相关材料，（v）放弃美国受托人召开债权人会议的要求，放弃债务人提交附表和报表的要求，批准形式和方式投标截止日期和拍卖通知，授予相关救济[案卷第27号]（“调度动议”）； |
| （三） | McDermott International, Inc.总裁兼首席执行官戴维迪克森（David Dickson）支持第11章申请[案卷第29号]的声明（“迪克森声明”）和McDermott International, Inc.首席转型官David Dickson（John R. Castellano）的声明，支持债务人的首日动议[案卷第62号]（“Castellano声明”，连同Dickson声明，“首日声明”），详细说明这些第11章案件的事实和情况； |
| （四） | 修订后的动议：（a）命令（i）批准跟踪马保护，批准出售Lummus资产和权益的投标程序，以及批准合同承担和转让程序，（B）授权债务人签订最终购买协议的命令，但须输入确认令[案卷编号110]（“投标程序动议”）； |
| （五） | 征集材料送达宣誓书[案卷第125号]（连同所有证物，“征集材料宣誓书”）； |
| d. | 于2020年1月22日提交了经修订的迈克德莫特国际公司及其债务人关联公司重组联合预包装第11章计划[案卷编号121]（“修订计划”）； |
| 3 | 除非另有说明，本文中“提交”一词的使用还指在这些第11章案例中提交的适用文件的送达（如适用）。 |
2
| e. | 于2020年1月30日或前后，向所有已知利益相关方送达重组支持协议公告、重组计划摘要、有关关键日期和某些其他事项的信息[案卷第307号]（“合并通知”），通知接收方（i）这些第11章案件于2020年1月21日开始，债务人打算要求法院安排一次联合听证会，以考虑在3月批准披露声明和确认计划13,2020，根据本法院的可用性（“联合听证会”），计划的关键条款，包括索赔和利益的分类和处理，有关批准披露声明和确认计划的关键日期和信息和反对截止日期，（v）各方可以索取计划、披露声明和重组支持协议副本的方法，以及发布全文， 计划中规定的免责和禁令条款； |
| f. | 在2020年1月30日或前后送达，向（i）最终推定接受该计划的未受损索赔和最终推定拒绝该计划的受损索赔和（b）索赔持有人的机会的持有人或潜在持有人发出的（A）无投票权通知和利益选择退出第三方免责声明[案卷编号307]（“无投票权状态和选择退出机会的通知”，连同合并通知，“通知”）对所有持有人或潜在除第8类以外的无投票权类别的索赔或权益持有人，通知接收者（i）他们作为无投票权类别的索赔或权益的持有人或潜在持有人的身份，提供计划中规定的免责、免责和禁令条款的全文，包括一份表格，持有人可以通过勾选一个功能突出且标签明确的框来选择退出第三方发布，以及附上预付邮资， 返回地址的信封，持有人可以在其中将他们的选择退出选择退还给招标代理； |
| g. | 于2020年1月29日在《休斯顿纪事报》和《纽约时报》上发布了联合通知，以出版宣誓书[案卷第266号]为证据； |
| h. | 于2020年2月29日提交了经修订的迈克德莫特国际公司及其债务人关联公司重组联合第11章计划的计划补充文件[案卷编号520]（经不时修改、修正或补充，包括但不限于，通过修订后的计划补充文件（定义见下文）和第二次修订后的计划补充文件（定义见下文），“计划补充文件”，并且就计划和本确认令而言，包含在“计划”的定义中）； |
| i. | 于2020年3月9日提交了Prime Clerk LLC的Christina Pullo关于就迈克德莫特国际公司及其债务人关联公司的联合预先打包的第11章重组计划征求投票和投票列表的声明[案卷编号588]，其中包括在投票截止日期前收到的选票（“投票报告”）； |
3
| j. | 于2020年3月9日提交了债务人法律备忘录，以支持批准债务人披露声明、出售技术业务并确认迈克德莫特国际第二次修订的第11章联合重组计划的命令，Inc.及其债务人附属公司和对反对意见的综合答复[案卷第589号]（“确认摘要”）； |
| k. | 于2020年3月11日提交了迈克德莫特国际公司及其债务人关联公司重组的第二次修订联合预包装第11章计划[案卷编号620]（“第二次修订计划”）； |
| l. | 于2020年3月11日提交了关于迈克德莫特国际公司及其债务人关联公司重组的第二次修订联合预包装第11章计划的修订计划补充文件[案卷编号622]（“修订计划补充文件”）； |
| m. | 于2020年3月12日提交了针对迈克德莫特国际公司及其债务人关联公司的第二次修订联合预包装第11章重组计划（技术修改）的第二次修订计划补充文件[案卷编号647]（“第二次修订计划补充文件”）； |
| n. | 于2020年3月12日提交了迈克德莫特国际公司及其债务人关联公司的第二次修订联合预包装第11章重组计划（技术修改）[案卷编号651]（连同修订计划和第二次修订计划，“计划修订”）；和 |
| o. | 根据《破产法》第1107（a）条和第1108条，在这些第11章案件中，作为占有债务人经营其业务并管理其财产。 |
法院有：
| a. | 于2020年1月23日输入命令（i）安排合并披露声明批准和计划确认听证会，制定计划和披露声明反对和答复截止日期及相关程序，批准通知的形式和方式的开始，批准供股程序及相关材料，（v）放弃美国受托人召开债权人会议的要求，放弃债务人提交附表和报表的要求，批准形式和方式投标截止日期和拍卖通知，授予相关救济[案卷第160号]（“排期令”）； |
| b. | 根据《破产法》第1125、1126、1128和1129条以及破产规则3017和3018，定于2020年3月12日上午9：00（现行中部时间）作为联合听证会的日期和时间日程安排令中规定； |
| c. | 审查了计划、披露声明、日程安排动议、计划补充、确认摘要、投票报告、合并通知、征集宣誓书以及所有提交的关于批准披露声明的诉状、证据、声明和评论，以及确认计划，包括所有反对意见、声明、和保留权利； |
4
| d. | 考虑了计划中包含和描述的销售交易； |
| e. | 举行了联合听证会； |
| f. | 听取了律师就批准披露声明和确认所作的陈述和论点； |
| g. | 考虑了与批准披露声明和确认有关的所有口头陈述、证词、文件、文件和其他证据；和 |
| h. | 对提交的所有诉状和其他文件、输入的所有命令以及在这些第11章案件中提出的所有证据和论点进行了司法认知。 |
现在，因此，法院认为合并听证会的通知以及任何利益相关方反对批准披露声明、技术业务销售、对所有受计划影响或将受其影响的各方及其拟进行的交易的确认是充分和适当的，以及为支持披露声明、技术业务销售而提交的文件中规定的法律和事实依据，在联合听证会上提出的确认和其他证据为此处授予的救济确立了正当理由；并在对此进行适当审议并提出正当理由后，法院作出并发布以下事实认定和法律结论，以及命令：
事实认定和法律结论
确定、发现、判决、法令和命令：
A.调查结果和结论。
1.此处和合并听证会记录中规定的调查结果和结论构成法院根据《联邦民事诉讼规则》第52条作出的事实调查结果和法律结论，根据《破产规则》第7052条和第9014条在此适用。如果以下任何法律结论构成事实认定，反之亦然，则予以采纳。
5
B.管辖权、地点和核心程序。
2.根据28 U.S.C.第1334条。考虑披露声明和计划是否符合《破产法》的适用规定构成28 U.S.C.第157（b）（2）条。本法院可下达与美国宪法第三条一致的最终命令。根据美国法典第28篇第1408和1409节，地点在本区是适当的。
C.救济资格。
3.债务人过去和现在都是有资格根据《破产法》第109条获得救济的实体。
D.这些第11章案件的启动和联合管理。
4.在呈请日期，各债务人根据《破产法》第11章启动了自愿案件。根据指示联合管理第11章案件的命令[案卷第57号]，这些第11章案件仅出于程序目的而合并，并根据破产规则1015进行联合管理。自呈请日期起，债务人根据《破产法》第1107（a）条和第1108条作为占有债务人经营其业务并管理其财产。在这些第11章案件中没有任命受托人或审查员。在这些第11章案件中，未根据《破产法》第1102条任命无担保债权人或股权证券持有人的法定委员会。
6
E.计划的修改。
5.根据《破产法》第1127条，本确认令中描述或规定的计划修订和对计划的任何修改构成技术性或澄清性变更、与此类索赔持有人达成协议的特定索赔的变更，或不会以其他方式对计划下的任何其他索赔或利益的处理产生重大不利影响或改变的修改。这些修改与之前根据披露声明作出的披露一致，并且在这些第11章案件的事实和情况下，这些修改的通知是充分和适当的。根据破产规则3019，这些修改不需要根据《破产法》第1125条进行额外披露或根据《破产法》第1126条重新征集投票，并且不要求向索赔或权益持有人提供机会改变 先前对计划的接受或拒绝。因此，该计划在本法院适当地进行，并且在此类修改之前就该计划进行的所有投票均具有约束力，并适用于该计划。
F.举证责任——确认计划。
6.债务人作为该计划的支持者，已通过优势证据履行了证明《破产法》第1129（a）和1129（b）条适用要素的责任，这是适用的确认证据标准。此外，在适用的范围内，根据明确和令人信服的证据标准，该计划是可确认的。
G.注意。
7.正如征集材料宣誓书和投票报告所证明的那样，债务人就这些第11章案件的开始、披露声明、计划、联合听证会以及选择退出的机会提供了适当、充分和充分的通知。第三方发布，连同投票接受或拒绝该计划以及反对向所有记录在案的债券持有人、完整的债权人矩阵、核心/2002名单和所有记录在案的股权持有人的披露声明和计划的所有截止日期。此外，根据2002年破产规则（I），合并通知于2020年1月29日在《纽约时报》和《休斯顿纪事报》上发布。根据《破产法》、《破产规则》、《破产当地规则》和《排期令》，在这些第11章案件的事实和情况下，此类通知是充分和充分的。不需要或不需要其他或进一步的通知。
7
H.披露声明。
8.披露声明包含（a）满足所有适用的非破产法律、规则和法规（包括《证券法》）的披露要求所必需的足够信息，（b）关于债务人、计划和其中拟进行的交易。向法院书记员提交披露声明符合破产规则3016（b）。
一、选票。
9.根据计划有权投票接受或拒绝计划的索赔和利益类别（“投票类别”）如下：
| 班级 |
指定 |
|
| 5级 | 2021年信用证索赔 | |
| 6A级 | 2023信用证索赔 | |
| 6B级 | 循环信用索赔 | |
| 6C级 | 定期贷款索赔 | |
| 6D级 | 信用协议对冲索赔 | |
| 7级 | 现金担保信用证索赔 | |
| 9级 | 高级票据索赔 | |
10.附于征集宣誓书的选票形式，如附件 A、附件 B、和附件 C（“选票”）债务人过去征求投票以接受或拒绝投票类别持有人的计划，充分满足了这些第11章案例的特定需求，并且适合投票类别持有人投票接受或拒绝该计划。
8
J.征集。
11.如投票报告所述，对计划的投票征集符合披露声明第九条规定的征集程序（“征集程序”），根据这些第11章案例的情况是适当和令人满意的，并遵守《破产法》、《破产规则》、《破产地方规则》和任何其他适用规则、法律和法规的规定，包括《证券法》下的注册要求。
12.如投票报告和征集材料宣誓书（如适用）所述，在这些第11章案件开始之前，计划、披露声明、合并通知和选票（统称为“征集包”）已被传送并送达，包括投票类的所有持有人，遵守《破产法》（包括其中第1125条和第1126条）、《破产规则》（包括《破产规则》第3017条和第3018条）、《破产地方规则》、《排期令》和任何适用的非破产法。根据这些第11章案件的事实和情况，招标包的传输和送达是及时、充分和充分的。无需另行通知。
13.如投票报告所述，截至2020年1月17日（“投票记录日期”），征集包已分发给持有索赔或权益的投票类别的持有人。投票记录日期的确定和通知是合理和充分的。
14.债务人征求接受或拒绝该计划的期限是投票类别中的每个持有人做出接受或拒绝该计划的知情决定的合理且充足的时间段。
9
15.根据《破产法》第1126（f）条，第1类（其他担保债权）、第2类（其他优先债权）、第3类（其他预申请融资债权）、第4类（双边融资债权）、第8类债权的持有人（劳埃德信用证索赔）和第10类（一般无担保索赔）（统称，“未受损类别”）未受损并最终推定已接受该计划。债务人无需征求第13类（McDermott的现有优先股权）和第14类（McDermott的现有普通股权）（统称为“视为拒绝类别”）的债权和权益持有人的投票。受损并被视为拒绝该计划。第11类（公司间索赔）和第12类（McDermott以外的现有股权）（“视为接受/拒绝类别”，连同未受损类别和视为拒绝类别，“非投票类”）是 未受损并最终推定已接受该计划（在恢复的范围内）或受损并被视为拒绝该计划（在取消的范围内），并且在任何一种情况下，均无权投票接受或拒绝该计划。
16.尽管如此，债务人还是送达了合并通知或无投票权状态通知以及选择退出整个债权人矩阵和所有记录在案的股权持有人的机会（如适用）。通知充分总结了计划的重要条款，包括索赔的分类和处理以及计划的免责、免责和禁令条款。此外，由于选择退出表格包含在选票和无投票权状态和选择退出机会的通知中，每个已知的利益相关者，包括未受损的债权人和股权持有人，都获得了他们可以选择退出的方式第三方发布，包括预先写好地址的预付回邮信封。债务人将通知送达完整的债权人矩阵和所有记录在案的股权持有人。
10
K.投票。
17.正如投票报告所证明的那样，接受或拒绝该计划的投票已被公平、善意地征求并制成表格，并符合《破产法》、《破产规则》、《破产当地规则》、披露声明和任何适用的非破产法律、规则或条例。
L.计划补充。
18.计划补充文件符合《破产法》以及《计划》和《计划修正案》的条款，并且根据《破产法》、《破产规则》和《破产当地规则》以及所有其他适用规则，法律和要求，不需要其他或进一步的通知。计划补充文件中包含的所有文件都是计划的组成部分、一部分，并通过引用并入计划。根据计划的条款，并且仅与其一致，债务人保留在生效日期之前更改、修正、更新或修改计划补充的权利，但须遵守重组支持协议的条款。向核心通知方和索赔和利益持有人提供了适当、充分和充分的计划补充通知。
M.权利提供。
19.在下达排期令后，债务人于2020年2月7日开始供股。概无任何人士根据供股有效认购以收取供股股份。因此，债务人无须根据供股程序向任何一方交付任何供股股份。
11
N.某些证券法事项。
20.根据计划第IV.F条和新认股权证协议的规定，发行、发行和分配新普通股和新认股权证（包括在行使新认股权证时可能发行的新普通股），应免除《证券法》第5节的注册要求，以及任何其他适用的美国法律要求在根据第1145节或破产法发行、发行、分销或出售证券之前进行注册代码，除非它们受《破产法》第1145（b）（1）条有关《破产法》第1145（b）条中承销商定义的规定的约束。此类新普通股和新认股权证（包括在行使新认股权证时可能发行的新普通股）将可由其接收者在美国自由交易，但作为“承销商”的任何接收者除外 在《破产法》第1145（b）条中定义，并遵守适用的证券法和美国证券交易委员会适用于发行人关联公司的任何规则和法规以及此类法律、规则和法规（如果有），适用于此类新普通股和新认股权证（包括在行使新认股权证时可能发行的新普通股）的任何未来转让，但须遵守新组织文件或新认股权证协议中的任何适用限制。计划或本确认令中的任何内容均不要求证券交易委员会在第11章案件中提交索赔证明。
21.DTC以及任何参与者和中间人（如果适用）应根据计划充分合作并促进适用的分配。如果新普通股、新认股权证或在行使新认股权证时可发行的新普通股的所有权通过DTC的设施反映出来，则债务人、重组债务人、除计划或本确认令外，任何其他人或实体均无需就新普通股、新认股权证、或根据适用的证券法在行使新认股权证时可发行的新普通股。
12
22.如果适用，DTC应接受并最终依赖计划或确认令，以代替关于新普通股或新认股权证（包括在行使新认股权证时可发行的新普通股）的法律意见，免于注册和/或有资格获得DTC记账式交付、结算和存管服务。尽管计划中有任何相反的规定，任何实体（为免生疑问，包括DTC）均无权要求就计划拟进行的任何交易的有效性提供法律意见，包括为免生疑问，新普通股、新认股权证、或在行使新认股权证时可发行的新普通股免于登记和/或有资格获得DTC记账式交付、结算和存托服务。
O.遵守破产法要求——第1129（a）（1）条。
23.该计划符合《破产法》第1129（a）（1）条要求的《破产法》的所有适用规定。此外，该计划注明日期并确定提交它的实体，从而满足破产规则3016（a）。
（i）正确分类——第1122和1123节。
24.该计划满足《破产法》第1122（a）和1123（a）（1）条的要求。该计划第三条规定将债权和权益分为17类。对此类索赔和利益进行单独分类存在有效的商业、事实和法律原因。这些分类没有反映不当目的，也没有不公平地区分索赔或利益持有人之间。每一类索赔和利益仅包含与该类别内的其他索赔或利益基本相似的索赔或利益。
13
指定的未受损类别——第1123（a）（2）条。
25.该计划满足《破产法》第1123（a）（2）条的要求。该计划的第III条规定，根据《破产法》第1124条的含义，以下类别的索赔（如适用）在该计划下不受损害：
| 班级 |
索赔和利益 |
|
| 1 | 其他担保债权 | |
| 2 | 其他优先权要求 | |
| 3 | 其他预申请融资索赔 | |
| 4 | 双边设施索赔 | |
| 8 | 劳埃德信用证索赔 | |
| 10 | 一般无担保债权 | |
26.为免生疑问，除McDermott之外的公司间索赔和现有股权的持有人未受损并最终推定已接受该计划，或受损并被视为拒绝该计划，并且在任何一种情况下，无权投票接受或拒绝该计划。此外，该计划的第II条规定，允许的行政索赔、专业索赔和优先税收索赔将根据该计划的条款全额支付，尽管这些索赔未归入该计划。
受损类别的特定治疗——第1123（a）（3）条。
27.该计划满足《破产法》第1123（a）（3）条的要求。该计划的第三条规定，根据《破产法》第1124条的含义，以下类别（“受损类别”）的索赔和权益（如适用）在该计划下受到损害，并描述了此类类别的处理：
| 班级 |
索赔和利益 |
|
| 5 | 2021年信用证索赔 | |
| 6A | 2023信用证索赔 | |
| 6B | 循环信用索赔 | |
| 6C | 定期贷款索赔 | |
| 6D | 信用协议对冲索赔 | |
14
| 班级 |
索赔和利益 |
|
| 7 | 现金担保信用证索赔 | |
| 9 | 高级票据索赔 | |
| 13 | McDermott的现有优先股权 | |
| 14 | McDermott的现有普通股权 | |
无歧视——第1123（a）（4）条。
28.该计划满足《破产法》第1123（a）（4）条的要求。该计划规定债务人对每个相应类别中的每项索赔或权益给予相同的待遇，除非特定索赔或权益的持有人同意对此类索赔或权益给予较不利的待遇。
（v）计划实施的适当手段——第1123（a）（5）条。
29.该计划满足《破产法》第1123（a）（5）条的要求。第四条和计划其他部分的规定，以及计划的附件和附件以及披露声明，为计划的实施提供了详细、充分和适当的手段，包括关于：（a）索赔和利息的一般解决；（b）授权债务人和/或重组债务人采取所有必要的行动来实施计划，包括实施重组交易所需的行动，包括但不限于计划补充中规定的任何重组交易步骤，因为在生效日期之前可能会不时修改或修订；（c）最终文件；（d）通过、授权、和输入新的组织文件；（e）计划分配的资金和对价来源；（f）为未来分配保留股权 管理激励计划的条款和条件；（g）资产归属于重组债务人；（h）除计划和确认令另有规定外，取消现有证券和协议；（i）退出设施的授权、批准和进入，新的共同
15
股票、新认股权证以及与计划或计划补充文件中规定的相同内容相关的任何协议的签订；（j）授权、批准、以及根据该计划进入公司行动；（k）专业托管账户的创建；（l）新董事会的任命；（m）授予新的，并延续现有的，确保退出设施的留置权和担保权益；（n）文件和进一步交易的生效和实施。
股本证券的投票权——第1123（a）（6）条。
30.该计划满足《破产法》第1123（a）（6）条的要求。根据计划第IV.K条，在生效日期或之前，适用的重组债务人应自动采用新的组织文件。新的组织文件将禁止发行无投票权的股本证券，从而满足第1123（a）（6）条的规定。
董事和高级职员——第1123（a）（7）条。
31.重组后的麦克德莫特的任何高级职员、董事或受托人（或任何高级职员、董事或受托人的任何继任者）的选择方式将根据新的组织文件确定，这符合债权人和股权持有人的利益并与公共政策。因此，该计划满足《破产法》第1123（a）（7）条的要求。
类别的减损/未减损——第1123（b）（1）条。
32.该计划符合《破产法》第1123（b）（1）条的规定。本计划第三条损害或不损害每一类索赔和利益。
假设——第1123（b）（2）条。
16
33.该计划符合《破产法》第1123（b）（2）条。该计划的第V条规定，根据《破产法》第365条和第1123条的规定和要求，所有未以其他方式承担或拒绝的有效合同或未到期租约将被视为由适用的重组债务人承担，除了那些是：（1）在被拒绝的执行合同和未到期的租赁表中确定；（2）之前已根据自己的条款到期或终止；（3）先前已被债务人根据最终命令承担或拒绝；（4）是拒绝动议的主题在生效日期待定；（5）有一个命令或要求的拒绝生效日期在生效日期之后。执行合同和未到期租赁的承担可能包括重组交易备忘录（经董事会批准）中规定的某些此类合同和租赁的转让。 所需的同意贷款人）作为附件 H附在计划补充文件中。
（x）和解、免除、免责、禁令和索赔和诉讼因由的保全——第1123（b）（3）条。
34.根据《破产法》第1123（b）（3）（A）条和《破产规则》第9019条，并考虑到计划下提供的分类、分配、免除和其他利益，自生效日期起，该计划应构成对所有索赔、利益、根据计划解除、解决、妥协、解除、满足或以其他方式解决的诉讼因由和争议。此外，计划中包含的妥协和和解以及重组支持协议中的协商支持通过使债务人能够避免延期而保持价值，可能延迟债务人脱离第11章的价值侵蚀诉讼和重组支持协议的各方为债务人及其遗产提供了重大价值，计划中的妥协和和解是公平、公正、合理的，并为了债务人的最佳利益和 他们的庄园。
17
35.该计划的第VIII.C条描述了债务人授予的某些免除（“债务人免除”）。债务人已满足有关债务人解除的适当性的商业判断标准。此类免除是该计划的必要和组成部分，并且是公平、合理的，并且符合债务人、遗产以及索赔和利益持有人的最佳利益。此外，债务人免除是：（a）以换取被免责方提供的良好和有价值的对价；（b）债务人免责声明解除的债权的善意和解和妥协；（c）给予和作出，在适当的通知和听证机会之后；（d）禁止任何债务人主张债务人免除的任何索赔或诉讼因由。此外，债务人董事会的一个独立委员会分析并考虑了债务人持有的所有潜在索赔和诉讼因由，并确定授予债务人免除是适当的，并且 在这种情况下是必要的。
36.债务人释放适当地为参与债务人重组过程的各方提供保护。每个被免责方都对这些第11章案件做出了重大让步和贡献。债务人现任和前任董事和高级职员的债务人免除是适当的，因为债务人的董事和高级职员与债务人有共同的利益身份，支持该计划和这些第11章案件，在这些第11章期间积极参与了会议和谈判案例，并向债务人提供了其他有价值的对价，以促进债务人的重组。为重组支持协议的各方（在债务人的资本结构中得到各方的广泛支持）的债务人释放是适当的，因为这些各方支持该计划，已同意将其债权权益化以去杠杆化债务人的预申请资本结构，已同意在退出下提供融资 并提供了额外的流动性（包括根据DIP信贷协议提供债务人持有资产融资），从而为债务人提供了有价值的对价，以促进债务人的重组。
18
37.债务人免除的范围根据第11章案例的事实和情况进行了适当调整。考虑到（其中包括）被免责方为债务人的遗产提供的价值以及债务人免除对计划的关键性质，债务人免除是适当的。
38.该计划的第VIII.D条描述了解除方授予的某些释放（“第三方释放”）。第三方发布是该计划的一个组成部分。与债务人免除一样，第三方免除一般有助于参与重组支持协议、计划和第11章流程。第三方解除是重组支持协议和债权人支持该计划的协议的关键和不可或缺的组成部分，从而防止了有关各方各自权益的重大且耗时的诉讼。第三方发布是与重组支持协议相关的核心谈判点，有助于制定为所有债务人利益相关者实现价值最大化的计划。因此，第三方免责声明适当地为建设性参与债务人重组过程的各方提供了某些保护，其中包括： 支持该计划。
39.第三方免责声明是对所有利益相关方（包括所有免责方）达成一致的，并且此类利益相关方已收到第11章程序、计划、反对确认计划的截止日期的通知，并收到合并通知或无投票权状态通知，并被适当告知未选中适用选票或选择退出表格上的“选择退出”框的债务人索赔或权益持有人，在投票截止日期之前返回将被视为已明确，
19
无条件、一般、单独和集体同意解除和解除针对债务人和被免责方的所有索赔和诉讼因由。此外，该计划的发布条款显着，在计划、披露声明、选票、无表决权状态通知和合并通知中以黑体字强调。此外，无投票权类别的持有人还收到了一个预先写好地址的预付回邮信封，以方便提交任何选择退出选举。
40.第三方免责声明为债务人、重组债务人和被免责方提供了关于各方在计划下的各自义务以及重组债务人的最终决定权。发送给索赔和利益持有人并于2020年1月29日在《纽约时报》和《休斯顿纪事报》上发布的合并通知，以及发送给所有有权对该计划进行投票的索赔和利益持有人的选票，在每种情况下，明确表示该计划包含第三方版本。此类免除是计划的必要和组成部分，公平、公正、合理，并符合债务人、遗产以及所有索赔和利益持有人的最佳利益。此外，第三方发布是：（a）语言和范围特定；（b）以换取实质性贡献以及被免责方提供的良好和有价值的对价，这是计划成功不可或缺的一部分；（c）条件 善意解决和妥协第三方免责声明所免除的索赔；（d）为了债务人和所有索赔和利益持有人的最佳利益；（e）公平、公正，并且合理；（f）在适当通知和听证机会后给予和作出；（g）禁止任何解除方主张根据第三方免责声明解除的任何索赔或诉讼因由。
20
41.该计划第VIII.E条中描述的免责声明（“免责声明”）根据适用法律是适当的，因为它是善意提出的，是在与主要组成部分进行广泛的善意、公平谈判后制定的，并且是适当地限制范围。在不限制免责声明中的任何内容的情况下，每个免责方都真诚地参与了这些第11章案件，并被适当地免除和免除任何义务、诉讼因由或因采取或不采取的任何预申请或后申请行为的责任和，与债务人的重组努力、重组支持协议、披露声明、计划、计划补充、第11章案件、第11章案件的提交、寻求确认、寻求完成、管理和实施计划，包括根据《证券交易法》发行或分销证券 计划，或根据计划或任何其他相关协议分配财产，或在生效日期或之前发生的任何其他相关作为或不作为、交易、协议、事件或其他事件，除了与具有合法管辖权的法院在最终命令中确定构成实际欺诈、故意不当行为或重大过失的任何作为或不作为有关的索赔，但在所有方面，此类实体均有权合理依赖法律顾问就其根据计划承担的职责和责任提供的建议。免责声明，包括其对实际欺诈、重大过失或故意不当行为的排除，与本司法管辖区和其他司法管辖区的既定惯例一致。
42.本计划第VIII.F条规定的禁令条款对于实施、维护和执行债务人的解除、债务人的解除、第三方的解除和免责是必要的，并且是为实现这一目的而量身定制的。
21
43.根据计划第IV.S条和《破产法》第1123（b）（3）（B）条，但受本计划第VIII条的约束，每个重组债务人（如适用）应保留并可以强制执行债务人的所有诉讼因由，无论是在申请日期之前还是之后发生，包括保留诉讼因由表中具体列举的任何诉讼，以及重组债务人开始、起诉或解决此类诉讼因由的权利，均应保留，尽管生效日期不变。包括计划补充文件在内的计划中有关保留诉因的规定是适当、公平、公正和合理的，并且符合债务人、遗产以及债权和利益持有人的最佳利益。
44.抵押、信托契约、留置权、质押的解除和解除，或针对计划第VIII.B条所述的遗产的任何财产的其他担保权益（“留置权解除”）（在每种情况下，留置权的持续性以确保第IV.F.1条规定的退出设施）计划的和本确认令的规定）是实施计划所必需的。留置权解除的规定是适当的、公平的、公平的和合理的，并且符合债务人、遗产以及索赔和利益持有人的最佳利益。
附加计划规定——第1123（b）（6）条）。
45.该计划的其他酌情规定是适当的并与《破产法》的适用规定一致，从而满足《破产法》第1123（b）（6）条的规定。
违约的补救——第1123（d）条。
46.该计划的第V.C条规定满足与根据《破产法》第365（b）（1）条承担的每份执行合同和未到期租约相关的补救索赔。债务人或重组债务人（如适用）应在债务人的正常业务过程中、生效日期或此后合理可行的尽快支付补救金额（如有），或按照此类有效合同或未到期租约的各方可能同意的其他条款。如果对任何治疗有任何争议，能力
22
重组债务人或任何受让人提供《破产法》第365条所指的“对未来业绩的充分保证”，或与假设有关的任何其他事项，则适用的补救金额应在解决此类争议、批准此类假设（以及，如果适用，转让）的最终命令下达后，或在债务人或重组债务人可能同意的情况下，在合理可行的情况下尽快支付，如适用，以及执行合同或未到期租约的对手方。因此，该计划规定，债务人将根据《破产法》第365（b）（1）条纠正或充分保证债务人将及时纠正与假定的执行合同和未到期租赁有关的违约。2020年2月29日，债务人将假定的有效合同和未到期租约附表作为计划补充文件的附件 C提交。此后在合理可行的情况下尽快， 债务人已向假定的执行合同和其中列出的未到期租赁的对手方发出充分通知。因此，该计划符合《破产法》第1123（d）条的规定。
P.债务人遵守破产法——第1129（a）（2）条。
47.债务人已遵守《破产法》的适用规定，因此满足《破产法》第1129（a）（2）条的要求。具体而言，每个债务人：
| a. | 是《破产法》第109条规定的合格债务人，以及第1121（a）条规定的计划的适当支持者； |
| b. | 已遵守《破产法》的适用规定，除非法院命令另有规定或允许；和 |
| c. | 遵守《破产法》的适用规定，包括第1125条和第1126条、《破产规则》、《破产当地规则》、任何适用的非破产法、规则和条例、排期令和所有其他适用法律，在传输征集包时，以及相关文件和通知，以及征求和列出对该计划的投票。 |
23
Q.善意提出的计划——第1129（a）（3）条。
48.该计划满足《破产法》第1129（a）（3）条的要求。债务人真诚地提出了该计划，并没有以任何法律禁止的方式提出该计划。在作出如此决定时，法院审查了围绕这些第11章案件的提交、计划、重组支持协议、技术业务出售的谈判、导致确认的过程、包括债权和权益持有人对计划的压倒性支持，以及据此实施的交易。这些第11章案件被提起并提出了计划，其合法目的是允许债务人实施重组交易、重组、并以资本和组织结构摆脱破产，使他们能够以足够的流动性和资本资源开展业务并履行其义务。
49.该计划是债务人和同意的利益相关者等之间真诚、公平谈判的产物。计划本身及其制定过程提供了债务人和此类其他方善意的独立证据，服务于公共利益，并确保公平对待索赔和利益持有人。与第11章的首要目的一致，债务人在提交第11章案件时认为债务人需要重组，并且谈判和提出该计划的目的是成功完成重组并最大限度地提高利益相关者的价值，并且没有不可告人的目的。因此，满足《破产法》第1129（a）（3）条的要求。
R.服务或成本和费用的支付——第1129（a）（4）条。
50.计划中规定的法院审查和最终确定债务人应支付的与这些第11章案件有关的费用和开支的程序，或与这些第11章案件的计划和事件有关的程序，满足目标的，并符合《破产法》第1129（a）（4）条的规定。
24
S.董事、高级职员和内部人员——第1129（a）（5）条。
51.计划补充文件中披露了（在已知范围内）拟在生效日期后任职的重组债务人董事和高级职员的身份或任命程序。因此，债务人已满足《破产法》第1129（a）（5）条的要求。
T.无费率变化——第1129（a）（6）条。
52.《破产法》第1129（a）（6）条不适用于这些第11章案件。该计划不建议在任何政府监管委员会的管辖范围内改变费率。
U.债权人的最佳利益——第1129（a）（7）条。
53.该计划满足《破产法》第1129（a）（7）条的要求。作为披露声明附件 D所附的清算分析以及支持联合听证会之前或与联合听证会相关的计划的其他相关证据：（a）合理、有说服力、可信，并且在准备、提供此类分析或证据的日期准确，或提供；（b）使用合理和适当的方法和假设；（c）没有受到其他证据的质疑；（d）确定每个类别中允许的索赔和权益的持有人将根据此类索赔或权益在计划下至少获得同样多的赔偿，截至生效日期，如果债务人在生效日期根据《破产法》第7章被清算，则该持有人将收到。
25
V.某些类别的接受——第1129（a）（8）条。
54.该计划不满足《破产法》第1129（a）（8）条的要求。第1、2、3、4、8和10类构成未受损类别，根据《破产法》第1126（f）条，最终推定每个类别均已接受该计划。投票类，5、6A、6B、6C、6D、7和9类已投票接受该计划。第11类和第12类索赔和权益的持有人未受损害并最终推定已接受该计划（在恢复的范围内）或受到损害并被视为拒绝该计划（在取消的范围内），并且，在任何一种情况下，无权投票接受或拒绝该计划。但是，第13类和第14类权益的持有人不会因其根据该计划的权益而获得追偿，并被视为已拒绝该计划。尽管有上述规定，该计划是可确认的，因为它满足《破产法》第1129（a）（10）和1129（b）条的规定。
W.根据《破产法》第507（a）条享有优先权的债权的处理——第1129（a）（9）条。
55.根据计划第II条对允许的行政索赔、专业索赔和优先税收索赔的处理，以及根据计划第III条对其他优先索赔的处理，满足第1129（a）条的要求并在所有方面符合（9）破产法。
X.至少一个受损类别的接受——第1129（a）（10）条。
56.该计划满足《破产法》第1129（a）（10）条的要求。正如投票报告所证明的那样，每个都受到损害的投票类别通过必要的索赔和利息数量和金额投票接受该计划，根据《破产法》的规定，在不包括任何内部人员（如《破产法》第101（31）条中定义的术语）对计划的任何接受的情况下确定。
26
Y.可行性——第1129（a）（11）条。
57.该计划满足《破产法》第1129（a）（11）条的要求。披露声明所附的财务预测以及债务人在联合听证会（a）时或之前提供的支持确认计划的其他证据在此类分析或证据之日是合理、有说服力、可信和准确的准备好了，提出了，或提供；（b）使用合理和适当的方法和假设；（c）没有被其他证据反驳；（d）确定该计划是可行的，并且该计划的确认不太可能在清算之后进行，或根据计划对重组债务人或重组债务人的任何继承人进行进一步财务重组的需要，但计划中规定的除外；（e）确定重组债务人将有足够的资金来履行其在计划下的义务。
Z.费用支付——第1129（a）（12）条。
58.该计划满足《破产法》第1129（a）（12）条的要求。该计划第XII.C条规定支付债务人根据28 U.S.C. § 1930（a）。
AA。员工福利的延续——第1129（a）（13）条。
59.该计划满足《破产法》第1129（a）（13）条的要求。除非计划另有规定，否则计划第IV.R条规定，截至生效日期的所有员工工资、薪酬和福利计划均应由重组债务人承担，并应在生效日期保持不变，重组债务人将继续履行此类协议、安排、计划和计划。自生效日期起及之后，《破产法》第1114条所定义的所有退休人员福利（如有）应继续根据适用法律支付。
27
BB。某些部分的不适用性——第1129（a）（14）、（15）和（16）节。
60.《破产法》第1129（a）（14）、1129（a）（15）和1129（a）（16）条不适用于这些第11章案件。债务人不承担国内支持义务，不是个人，也不是非营利公司。
抄送。“压缩”要求——第1129（b）条。
61.该计划满足《破产法》第1129（b）条的要求。尽管被视为拒绝的类别已被视为拒绝该计划，但可以根据《破产法》第1129（b）（1）条确认该计划。首先，除第1129（a）（8）条外，《破产法》第1129（a）条的所有要求均已满足。其次，该计划对于被视为拒绝的类别是公平公正的。该计划是善意提出的，是合理的并满足以下要求：（a）没有任何索赔或利益的持有人低于每个此类类别的人将因此类次要索赔或利息而获得或保留计划下的任何财产，并且（b）没有任何此类类别的高级索赔持有人因其索赔而获得超过100%宣称。因此，该计划对被视为拒绝类别的所有索赔和利益持有人是公平和公正的。第三，计划没有不公平的歧视 关于被视为拒绝的类别，因为处境相似的债权人和利益持有人将因其债权和利益而获得基本相似的待遇，而不管类别如何。因此，尽管并非所有受损班级都投票接受该计划，但该计划可能会得到确认。
dd。只有一个计划——第1129（c）条。
62.该计划满足《破产法》第1129（c）条的要求。该计划是在这些第11章案件中提交的唯一第11章计划。
28
ee。该计划的主要目的——第1129（d）条。
63.没有任何政府部门以该计划的主要目的是避税或避免适用《证券法》第5条为由，要求法院拒绝确认该计划。正如其条款所证明的那样，该计划的主要目的不是这种避免。因此，已满足《破产法》第1129（d）条的要求。
FF。善意征集——第1125（e）条。
64.债务人和重组支持协议的各方——公司各方、同意的2021信用证贷款人、同意的2023信用证贷款人、同意的循环贷款人、同意的定期贷款人、同意的现金担保信用证发行人、同意的超优先定期贷款人，同意的超优先信用证贷款人，和同意票据持有人，对于上述每一方，该方的现任和前任前任、继任者、关联方（无论此类权益是直接还是间接持有），以及任何和所有关联方、董事、高级职员、成员、经理、股东、合伙人、员工、律师、和上述每一项的顾问（如适用）——已按照《破产法》第1125（e）条的含义“善意”行事，并遵守《破产法》和《破产规则》的适用规定，与所有他们各自与支持有关的活动 和完成计划，包括重组支持协议的执行、交付和履行，退出便利下的融资延期，新普通股和新认股权证的发行，以及计划的接受征求，并有权获得《破产法》第1125（e）条提供的保护。
29
克。满足确认要求。
65.基于上述情况，该计划满足《破产法》第1129条规定的确认要求。
呵呵。满足生效日期先决条件的可能性。
66.计划第IX.A条规定的生效日期的每个先决条件已经或合理可能根据计划第IX.B条得到满足或豁免，包括与PIPE相关的条件实体。
ii.执行。
67.实施该计划所需的所有文件以及所有其他相关和必要的文件（包括重组支持协议、退出工具文件、新组织文件和新认股权证协议）均已真诚且公平地进行谈判，并应，在完成文件和执行后，是有效、具有约束力和可执行的协议，不得与任何联邦或州法律相冲突。
jj。事实披露。
68.债务人已披露有关该计划的所有重要事实，包括退出便利的完成、新的组织文件、新的认股权证协议，以及每个适用的债务人将从其第11章案例中作为有效存在的公司出现的事实，有限责任公司，合伙企业或其他形式（如适用），具有单独的资产、负债和义务。
公斤。真诚。
69.债务人及其各自的董事、高级职员、管理层、法律顾问、顾问和其他代理人真诚地提出了该计划，其合法和诚实的目的是为了利益相关者的利益最大化债务人遗产的价值。该计划实现了这一目标。因此，债务人或重组债务人（如适用），
30
及其各自的高级职员、董事和顾问已经、现在并将继续真诚地行事，如果他们继续：（a）完成计划和协议、和解、交易，以及由此设想的转让；（b）采取本确认令和计划授权和指示的行动重组债务人的业务并实施退出便利、新组织文件、新认股权证协议和其他重组交易。
二。计划的基本要素。
70.退出便利、退出便利文件、新组织文件和新认股权证协议是计划的基本要素，是确认和完成计划所必需的，对计划的整体成功和可行性至关重要。债务人在决定寻求和订立退出便利、新组织文件和新认股权证协议时已行使合理的商业判断，并已就此提供充分通知。退出便利是在债务人与退出便利代理和退出便利贷方之间真诚和公平协商的，退出贷款人向重组债务人提供的任何信贷和贷款以及根据其支付的任何费用和开支均被视为善意提供、发放和发放。债务人已就退出便利、新组织文件和新组织文件的重要条款提供了充分和充分的通知。 保证与这些第11章案件中的所有利益相关方达成协议。债务人或重组债务人（如适用）签署、交付或履行任何退出工具文件、新组织文件、新认股权证协议以及与之相关的任何协议以及债务人或重组债务人的遵守情况，如适用，其条款由计划或本确认订单的条款授权，并且不会与之冲突。
31
命令
命令、判决、法令和确定：
1.披露声明。披露声明在所有方面都获得批准。
2.选票。附件 A（联合选票）、附件 B（第9类主选票）和附件 C（第9类受益选票）附于征集宣誓书的选票形式获得批准。
3.征集程序。债务人用于分发招标包的招标程序，如调度动议、确认摘要和投票报告中所述，在征求接受和拒绝计划时满足《破产法》和《破产规则》的要求并获得批准。投票报告中规定的和选票规定的接受或拒绝计划的投票制表程序获得批准。
4.通知。在这种情况下，通知的发布和送达被认为是充分和适当的。附表命令附件 1所附的合并通知的形式，无投票权状态和选择退出机会的通知，基本上采用附表命令附件 2所附的形式，在这些第11章案件的情况下，其服务符合《破产法》和《破产规则》的要求并获得批准。
5.投票记录日期。2020年1月17日为投票记录日，2020年2月19日为投票截止日期，特此确定并批准本次征集投票接受并投票表决本方案。
6.制表程序。计划动议、投票报告和选票中规定的接受或拒绝计划的投票制表程序获得批准。
32
7.确认计划。该计划已全部获得批准，并根据《破产法》第1129条得到确认。计划的条款，包括计划补充条款，以引用方式并入本确认令，并成为本确认令的组成部分。
8.批准技术业务销售。本订单附件 C中关于根据购买协议向Illummus Buyer，LLC出售Lummus资产和权益的事实调查结果和法律结论通过引用并入本文，如同在本文中完整列出一样，并且是该命令的组成部分。
9.批准管道业务销售。在这些案件的事实和情况下，债务人已就管道业务出售提供了充分和充分的通知。在输入本确认令后，根据《破产法》第1123条和第363条，PIPES业务销售文件中规定的PIPES业务销售以及由此拟进行的所有交易均已获得授权和批准，但须获得所需同意人的同意贷款人。债务人被授权但未被指示签订和履行PIPES业务销售文件，而无需本法院的进一步命令。特此授权债务人和PIPES业务销售文件的另一方，无需法院进一步命令，采取任何和所有必要或适当的行动，以（a）根据计划、DIP信贷完成PIPES业务销售协议，PIPES业务销售文件和本订单，（b）执行、完成、实施和关闭 完整的PIPES业务销售文件以及根据PIPES业务销售文件实施PIPES业务销售可能合理必要或可取的所有其他文书和文件，（c）执行、完成、并实施任何准备交易和任何其他必要或适当的行动，以对债务人和重组债务人各自的业务或公司结构进行公司重组，以便
33
实现PIPES业务销售，包括但不限于通过发行任何必要的证券、票据、工具、证书和其他文件或任何必要的公司间合并、合并、合并、安排、延续、重组、转换、解散、转让、清算或其他公司交易，（d）根据DIP信贷协议、计划以及在生效日期后完成的退出工具文件的条款，应用PIPES业务销售的收益。为免生疑问，计划或本确认令中的任何内容均不得要求债务人或PIPES买方实现或关闭PIPES业务销售。
10.尽管此处有任何相反的规定，但在所有方面均受PIPES业务销售文件的约束，并且无论非PIPES债务人的生效日期是否已经发生或将发生，均在PIPES业务销售：
一个。根据《破产法》第105（a）、363（b）、363（f）和1123条，PIPES权益应转让给PIPES买方，且不存在任何和所有留置权、索赔、权益、费用、和任何种类或性质的其他产权负担；
湾与DIP信贷协议、DIP融资订单和退出工具文件（如适用）一致，所有留置权、索赔、利息、费用、在PIPES业务销售结束前为债务人或重组债务人的任何义务提供担保的PIPES权益的其他产权负担应按其优先顺序附加到PIPES业务销售的收益中，具有相同的有效性、效力和影响，如果有的话，他们在PIPES业务销售结束之前针对此类PIPES权益持有；
C。PIPE买方或其任何附属公司均不是或不应被视为：（a）由于任何法律或衡平法理论，成为非PIPE债务人或其遗产的合法继承人，（b）事实上或以其他方式，与非PIPE债务人合并或合并到非PIPE债务人中，（C）在任何方面是非PIPE债务人的另一个自我或仅仅是非PIPE债务人的延续或实质性延续或继承人；
34
d. PIPES买方或其任何附属公司均不承担或以任何方式对任何非PIPES债务人和/或其遗产的任何责任或义务负责；
e.仅就PIPES权益而非其任何收益而言，针对PIPES权益的任何留置权、索赔、权益、费用和其他任何种类或性质的产权负担的每个持有人均应被视为已放弃并解除此类留置权，索赔，利息，费用，和其他任何种类或性质的产权负担，无论该持有人是否已签署或提交任何适用的免责声明。此类留置权、索赔、利益、费用和任何类型或性质的其他产权负担的任何此类持有人被指示签署和交付债务人或PIPES买方合理要求的任何弃权、免除或其他相关文件，以证明免除其留置权、索赔、利息、费用、PIPE权益中任何种类或性质的其他产权负担；前提是此类文件不会解除PIPE权益收益中的任何留置权、索赔、权益、费用和其他产权负担。任何个人或实体 提交的任何融资报表、抵押、信托契约、机械师的留置权、待决案件或任何其他证明对PIPES权益留置权的文件或协议，旨在在PIPES业务销售结束之前交付给债务人，以适当的形式提交并由适当的各方签署、终止声明、清偿文书或解除个人或实体对PIPE权益拥有的所有留置权；前提是此类文件不免除任何留置权、索赔、利益、费用、PIPES权益收益中的其他产权负担；
f.如果此类终止声明、清偿文书或所有留置权的解除未按照前款提交，则PIPES买方在此被授权提交、注册或以其他方式记录本确认订单的核证副本，其中，一旦提交，注册，或以其他方式记录，应构成解除对任何种类或性质的PIPES权益的所有留置权的决定性证据，但不得解除对PIPES权益收益的任何留置权；
g.本确认令，如果提交、登记或以其他方式记录，应作为决定性的决定，即在PIPES关闭之前存在的所有留置权、索赔、权益、费用和任何种类或性质的其他产权负担。管道业务销售已无条件解除，解除和终止，并且此处描述的转让已经生效，并且此类留置权、索赔、权益、费用和其他产权负担已附加到PIPES权益的收益上；前提是本确认令应具有约束力和有效性，无论是否有任何此类备案、注册、或记录发生。；
35
h.PIPES业务销售文件和PIPES业务销售不受拒绝或撤销（无论是通过任何撤销、欺诈性转让、优惠或追偿、索赔、债务人、债务人破产财产的任何第7章或第11章受托人或任何其他人或实体根据《破产法》第5章或任何类似的州或联邦法律或任何其他诉讼因由提起的诉讼或程序。PIPES业务销售文件、本确认令以及债务人在其中和此处的义务不得更改、损害、修改、拒绝、解除或以其他方式受到在这些破产案件中提议或确认的任何第11章计划的影响，包括计划，确认任何第11章计划的任何其他命令，或未经管道买方事先书面同意的本法院的任何后续命令；
一世。任何金额任何债务人根据PIPES业务销售文件向PIPES买方支付的款项应（A）有权根据第503（b）（1）（A）条获得行政费用索赔状态和《破产法》第507（a）（2）条；（b）不从属于针对债务人的任何其他行政费用索赔；（c）不得更改、修正，被这些第11章案件中提议或确认的任何第11章计划解除或影响；（d）由适用的债务人按照PIPES业务销售文件中规定的时间和方式支付，而无需本法院的进一步命令；（E）不受这些第11章案件中的任何截止日期或任何提交任何行政索赔或索赔证明请求的要求的约束；
j.债务人、PIPES买方或PIPES买方的任何母公司或附属公司均未从事任何会导致或允许根据《破产法》第363（n）条避免PIPES业务销售文件或PIPES销售的行为；
k.PIPES购买者是《破产法》第363（m）条规定的善意购买者，因此有权获得由此提供的所有保护；
l.PIPES实体不承担因（i）PIPES实体在交割前发生的专业索赔或为专业费用托管提供资金的任何义务，重组费用和任何同意费而引起或与之相关的任何责任，重组支持协议及其项下的任何费用或义务，退出便利或劳埃德信用证退出便利，（v）DIP现金担保信用证索赔或DIP索赔，以及任何充分保护根据DIP融资令、破产法第507（b）条提出的索赔，或以其他方式；
米。根据PIPES业务销售文件的条款（应采用所需同意贷款人可接受的形式），重组支持协议、计划、或PIPES实体以外的任何个人或实体作为重组债务人的本确认令不得对PIPES实体强制执行或适用；和
36
n.适用于PIPES实体的计划可能会生效，并且生效日期可能会发生，对于PIPES实体，无论生效日期是否已经发生或将发生在非PIPES债务人身上，在根据计划和管道业务销售文件完成管道业务销售后，适用于管道实体的计划，即使非PIPES债务人的生效日期从未发生，也应继续对PIPES实体有效。
11.反对被否决。与批准披露声明和确认计划有关的所有反对和所有权利保留，但尚未撤回、放弃或解决，特此根据案情驳回和拒绝。
12.视为接受计划。根据《破产法》第1127条和《破产规则》第3019条，所有投票接受该计划或最终推定接受该计划的债权和权益持有人均被视为已接受该计划。
13.无需操作。根据特拉华州普通公司法的规定，包括其第303条，以及特拉华州有限责任公司法、德克萨斯商业组织法典（包括其第101.606条）、破产法第1142（b）条的类似规定，以及适用法律下的任何其他类似规定，各自的董事、股权持有人、经理或债务人成员无需采取任何行动来授权债务人订立、签署、交付、归档、采用、修改、重述、完成或实施（视情况而定），计划、重组交易以及任何合同、转让、证书、文书、或其他与计划实施相关的执行、交付、通过或修改的文件，包括退出工具文件、新组织文件、新认股权证协议以及新董事会成员的任命和选举和 每个重组债务人的高级职员、董事和/或经理。
37
14.绑定效果。根据计划第IX.A条，尽管有破产规则3020（e）、6004（h）或7062或其他规定，在生效日期发生时，计划的条款（包括，为免生疑问，计划补充文件中包含的文件和文书）应立即生效和可执行，并被视为对债务人、重组债务人、任何和所有债权或权益持有人（无论此类债权或权益持有人是否拥有，或被视为已接受该计划），作为该计划中描述的和解、妥协、解除、解除和禁令的当事方或受其约束的所有实体，每个实体根据该计划获得财产，以及与债务人签订的执行合同和未到期租约的任何和所有非债务方。
15.通过引用合并。该计划的条款和规定，包括购买协议的条款及其附件，以引用方式并入，是本订单的组成部分。计划、计划补充文件、所有附件、购买协议和所有其他相关和必要文件的条款应在生效日期及之后在所有方面对债务人、他们的遗产和他们的债权人，及其各自的继承人和受让人、非债务人关联公司、任何受影响的第三方、债务人的所有股权持有人、对债务人的任何已知或未知索赔的所有持有人，对债务人拥有的全部或任何部分被收购资产提出索赔的任何持有人，包括但不限于所有合同对手方、借款人、租赁持有人、政府单位以及任何受托人、审查员、管理人、负责人员、 债务人的遗产代表或类似实体（如果有），随后在任何第11章案件中或在任何第11章案件根据《破产法》转换为第7章时任命，以及他们各自的关联方、继承人、并分配。
38
16.资产归属于重组债务人。除非计划（为免生疑问，包括重组交易备忘录）或任何协议、文书或其他文件中另有规定，或与计划或计划补充文件有关或根据计划或计划补充文件而订立，在生效日期，每个庄园的所有财产，所有诉讼因由以及任何债务人根据计划获得的任何财产均应归属于各自的重组债务人，且不存在任何留置权、索赔、费用或其他产权负担。在生效日期及之后，除非计划另有规定，否则每个重组债务人都可以经营其业务，并可以使用、获取或处置财产以及妥协或解决任何索赔、利益、或未经法院监督或批准的诉讼因由，不受《破产法》或《破产规则》的任何限制。
17.所有行动的有效性。本计划拟采取的所有行动，包括与退出便利文件、新组织文件和新认股权证协议有关的所有行动，特此生效并授权在生效日期、之前或之后（如适用）采取，根据本确认令，未经法院进一步申请或命令，或债务人或重组债务人各自的高级职员、董事、经理、成员或股权持有人采取进一步行动，并且此类行动已被视为通过一致行动采取此类高级职员、董事、经理、成员、或股权持有人。
18.重组交易。特此授权债务人或重组债务人（如适用）在本确认令下达后立即订立和实施重组交易，包括订立和完成重组支持协议、新组织文件中拟进行的交易，新的认股权证协议，和/或计划，因为相同的内容可能会在
39
根据生效日期之前不时的重组支持协议（包括但不限于重组交易备忘录（经所需同意贷款人批准）或计划补充文件的其他附件中规定的任何重组交易步骤），并可能采取任何必要或适当的行动，以在计划规定的范围内对其各自的业务进行公司重组或对重组债务人的整体公司结构进行公司重组。特此批准通过重组交易进行的任何资产、债权或股权转让或产生的任何义务（包括重组交易备忘录中规定的视为债权出资），不应构成欺诈性转让或欺诈性转让或以其他方式可避免。除本计划另有规定外，各重组 债务人（如适用）应在生效日期后作为独立的公司实体、有限责任公司、合伙企业或其他形式（视情况而定）继续存在，并拥有公司、有限责任公司、合伙企业或其他形式，视情况而定，根据该适用债务人成立或成立所在司法管辖区的适用法律。除重组支持协议要求外，债务人或重组债务人（如适用）有权采取任何和所有必要的行动来实现迈克德莫特国际的任何合同的更新，Inc.根据重组交易备忘录（经所需同意贷款人批准），无需寻求任何第三方同意、公司批准或本法院的进一步批准。债务人或重组债务人（如适用）在本确认令下达后立即获得授权，无需 需要寻求任何第三方同意、公司批准或本法院的进一步批准，以采取任何和所有必要的行动来实施重组交易备忘录（经所需同意贷款人批准）所设想的重组交易。
40
19.取消现有证券和协议。在生效日期，除非退出工具文件、计划（包括但不限于计划第IV.F.1条）或本确认令中另有规定，所有票据、票据、证书、信用协议、契约、和其他证明索赔或利益的文件应被取消，债务人在其项下或以任何方式与之相关的义务应被视为已全部履行、取消、解除，并且没有效力。此类被取消的工具、证券和其他文件的持有人或当事方将不享有因此类工具、证券和其他文件或其取消而产生或与之相关的权利，但根据计划或本确认令规定的权利除外。在生效日期，迈克德莫特国际公司的所有股权将被注销，包括但不限于现有的 优先股权益、现有普通股权益以及代表迈克德莫特国际公司任何股权的任何股票。在取消其股权后，迈克德莫特国际公司的解散应以巴拿马共和国法律规定的任何可用方式生效。
20.尽管此处有任何相反的规定，但在遵守本计划第VI条的任何适用规定的前提下，在根据本段取消的范围内，高级债券契约应仅在必要的范围内继续有效：（1）允许高级债券契约下的债权持有人获得其各自的计划分配（如有）；（2）允许重组债务人和支付代理人（如适用），根据高级债券契约下允许的索赔进行计划分配；（3）允许高级票据受托人在
41
根据计划的条款；（4）允许高级票据受托人针对债务人以外的任何一方行使其权利、索赔和利益；（5）保留高级票据受托人支付费用、开支的任何权利，以及针对可分配给高级债券契约下索赔持有人的任何金钱或财产的赔偿义务，包括任何优先付款和/或行使抵押留置权的权利；（6）允许高级票据受托人在第11章案件或破产法院的任何程序中出庭和听证，包括强制执行对高级债券受托人或高级债券契约下的其他索赔持有人的任何义务。尽管本协议有任何相反规定，但受本计划第VI条的任何适用规定和本协议第97段的约束，DIP信贷协议、超级优先信贷协议、2021信用证协议和信贷协议应 继续有效：（1）允许根据DIP信贷协议、2021年信用证协议和信贷协议提出索赔的持有人获得各自的计划分配（如有）；（2）允许重组债务人和支付代理人（如适用），根据DIP信贷协议、2021年信用证协议和信贷协议（如适用）下允许的索赔进行计划分配；（3）允许每个DIP代理人、循环和信用证行政代理人、定期贷款行政代理人、2021年信用证行政代理人，优先定期贷款代理人和优先循环行政代理人根据DIP融资令、计划、和本确认令；（4）允许（x）循环和信用证行政代理人以及信用证项下信用证的任何签发人中的每一个执行其权利、索赔和利益 任何违约贷款人（定义见信贷协议）仅与该违约贷款人未能履行其在信贷项下的融资义务有关
42
协议；（y）2021年信用证行政代理人和2021年信用证的任何签发人以行使其权利，针对任何违约参与者（定义见2021年信用证协议）的索赔和利益，仅与该违约参与者未能履行其在2021年信用证协议下的融资义务有关；（5）允许DIP代理、循环和LC行政代理中的每一个，定期贷款行政代理人、2021年信用证行政代理人、超优先定期贷款代理人和超优先循环行政代理人，在第11章案件或破产法院的任何程序中出庭和听证，包括执行对DIP代理，循环和信用证行政代理人、定期贷款行政代理人、2021年信用证行政代理人和超优先定期贷款代理人或其他根据DIP信贷协议、超优先信贷协议、2021年信用证协议和 信用协议和（6）保留双方在退出便利文件下的权利和义务。除计划（包括其第VI条）、本确认令和退出便利另有规定外，在生效日期，DIP代理人、循环和信用证行政代理人、定期贷款行政代理人、2021年信用证行政代理人、超优先定期贷款代理人，优先循环行政代理人和优先票据受托人及其各自的代理人、继承人和受让人应自动完全履行与DIP信贷协议、优先信贷协议、2021年信用证协议相关的所有职责和义务，信用协议，和高级票据契约（如适用）。在根据本确认令取消的范围内，优先票据持有人和贷方在DIP信贷协议下的承诺和义务（如有）， Superpriority Credit Agreement、Credit Agreement和2021 LC协议，根据DIP Credit Agreement、2021信用证协议，向任何债务人、其各自的任何子公司或其各自的继承人或受让人提供任何进一步或未来的信贷或财务便利信用证协议，优先信贷协议、信贷协议和优先票据契约（如适用）应完全终止，并在生效日期不再有效。
43
21.分布。本计划第六条所载的分配程序应并特此全部批准。
22.保护诉讼权。除非根据《破产法》第1123（b）条在计划或最终命令中明确放弃、放弃、免除、解除、妥协或解决针对实体的任何诉讼因由，否则重组债务人保留并可以酌情执行开始和追求的所有权利，任何和所有诉讼因由，无论是在申请日期之前还是之后，包括但不限于计划补充中具体列举的任何诉讼，如计划中所述。即使生效日期发生，重组债务人启动、起诉或解决此类诉讼因由的权利仍应保留。为免生疑问，债务人未能在披露声明、计划、计划补充文件中列出任何诉讼因由，或以其他方式不限制上述重组债务人的权利。任何实体不得依赖于没有特定的引用 计划、计划补充或对其任何诉讼因由的披露声明，以表明债务人或重组债务人（如适用）将不会对其采取任何和所有可用的诉讼因由。除非适用诉讼因由的各方另有书面约定，否则所有对保留诉讼因由附表的反对必须在生效日期后三十（30）天或之前提交给法院。任何未及时提出的此类反对意见将被禁止并永远禁止、禁止和禁止对任何重组
44
债务人，无需重组债务人或任何其他利益方的任何反对或响应性诉状，也无需向法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。重组债务人可在不向法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准的情况下解决任何此类反对意见。如果债务人或重组债务人（如适用）和反对方在三十（30）天内仍未解决的关于将任何诉讼因由列入保留诉讼因由表的任何争议，则应解决此类异议由法院。除非债务人针对实体的任何诉讼因由在计划或最终命令中明确放弃、放弃、无罪、解除、妥协或解决，否则重组债务人明确保留所有诉讼因由，供以后裁决，因此，没有排除原则，包括既判力原则、附带禁止反言原则、问题排除原则、权利主张原则等。 排除、禁止反言（司法、衡平法或其他）或疏忽应适用于此类诉讼因由。尽管在第11章案件期间或根据计划拒绝或否认任何有效合同或未到期租约，重组债务人保留并应保留债务人的此类诉讼因由。根据《破产法》第1123（b）（3）条，债务人可能对任何实体提出的任何诉讼因由均应归属于重组债务人，除非计划中另有明确规定。适用的重组债务人应通过其授权代理人或代表保留并可以专门执行任何和所有此类诉讼因由。重组债务人应拥有确定和发起、归档、起诉、执行、放弃、和解、妥协、解除、撤回或诉讼判决任何此类诉讼因由的专有权利、权力和酌处权，并拒绝采取任何上述的 未经任何第三方同意或批准，或向法院发出进一步通知或采取行动、命令或批准。
45
23.从属。根据《破产法》第510条，重组债务人保留根据任何合同、法律、或与之相关的公平从属地位；但不得允许债务人重新分类预申请担保方的债权（定义见DIP融资令）。
24.释放留置权。除非退出便利文件、计划、本确认令或根据计划创建的任何合同、文书、发布或其他协议或文件中另有规定，在生效日期并与根据计划进行的适用分配同时计划和，在担保债权的情况下，全额清偿自生效日期起允许的担保债权部分，但债务人根据计划选择恢复的其他担保债权除外，所有抵押、信托契约，留置权，质押，或针对遗产任何财产的其他担保权益应完全解除和解除，并且此类抵押、信托契约、留置权、质押、或其他担保权益应归还给重组债务人及其继承人和受让人。此类担保索赔的任何持有人（以及该持有人的适用代理人）应 特此被授权和指示，由重组债务人自行承担费用和费用，解除该持有人（以及该持有人的适用代理人）持有的任何债务人的任何抵押品或其他财产（包括任何现金抵押品和占有抵押品），并采取重组债务人可能合理要求的行动，以证明此类留置权和/或担保权益的解除，包括此类解除的执行、交付和归档或记录。向任何联邦、州、省或地方机构、记录办公室或部门提交或提交本确认令应构成终止此类留置权的良好和充分证据，但不应被要求生效。
46
25.如果根据计划已完全满足或解除的担保索赔的任何持有人，或该持有人的任何代理人，已公开提交或记录任何留置权和/或担保权益以确保该持有人的担保索赔，然后在生效日期或之后尽快，该持有人（或该持有人的代理人）应采取债务人、重组债务人、记录或实现此类留置权和/或担保权益的取消和/或消除所必需或可取的退出设施代理，包括进行任何适用的备案或记录，重组债务人有权代表该持有人进行任何此类备案或记录。
26.出口设施。在生效日期，重组债务人应进入退出融资（其条款将在退出融资文件中规定）。在适用的范围内，本确认令的输入应被视为（a）批准退出便利（包括由此拟定的交易和相关协议，以及将采取的所有行动、将作出的承诺、债务人或重组债务人（如适用）将产生的义务以及与此相关的费用和开支），在破产法院先前未批准的范围内，以及（b）对债务人或重组债务人的授权债务人，如适用，至，无需向破产法院发出进一步通知或命令，（i）签署和交付寻求或获得退出便利所需或适当的文件和协议，包括退出便利文件，并产生和支付与之相关的任何费用和开支，和 根据适用的法律、法规、命令或规则或任何人的投票、同意、授权或批准采取行动或采取行动，但须进行债务人或重组债务人（如适用）认为必要的修改完善出口设施。
47
27.自生效日期起，在根据计划和退出工具文件授予或继续留置权后，此类留置权应构成退出工具文件中指定的抵押品中的有效、具有约束力、可执行和自动完善的留置权。退出工具代理人或退出工具文件下的留置权持有人被授权向有关当局提交抵押、融资报表和其他文件，并采取任何其他行动以证明、验证和完善此类留置权或担保权益。为担保退出便利文件项下产生的义务而授予的担保、抵押、质押、留置权和其他担保权益是出于合法商业目的善意授予的，并以合理等值的价值作为诱使贷款人根据其提供信贷，并应被视为不构成欺诈性转让或欺诈性转让，并应 不得以其他方式出于任何目的而被撤销、重新定性或从属，并且不构成《破产法》或任何适用的非破产法项下的优先转让或欺诈性转让，并且此类留置权和担保权益的优先权应在退出设施文件。重组债务人以及授予此类留置权和担保权益的个人和实体应被授权进行所有备案和记录，并获得所有必要的政府批准和同意，以根据适用州的规定建立和完善此类留置权和担保权益，联邦，或在没有计划和本确认令的情况下适用的其他法律（应理解，完善应因本确认令的输入而自动发生），并将在此后合作进行所有其他归档和记录，否则根据 向第三方发出此类留置权和担保权益通知的适用法律。
48
28.劳埃德LC退出设施。在生效日期，重组债务人和劳埃德信用证银行将进入劳埃德信用证退出机制。在适用的范围内，本确认令的输入应被视为（a）劳埃德信用证退出工具（包括由此拟定的交易和相关协议，以及将采取的所有行动、将作出的承诺、债务人或重组债务人（如适用）将产生的义务以及费用和开支（如适用）和（b）授权债务人或重组债务人（如适用），恕不另行通知或破产法庭的命令，（i）签署和交付必要或适当的文件和协议，以寻求或获得Lloyds LC退出工具，并产生和支付与之相关的任何费用和开支，以及根据适用的法律、法规、命令采取行动或采取行动，或规则或投票、同意、授权、或批准 为完成Lloyds LC退出设施可能需要的任何人。
29.新的组织文件和新的认股权证协议。作为附件 A附于计划补充文件的任何新组织文件（或其条款清单）的条款和作为附件 I附于计划补充文件的新认股权证协议的条款在所有方面均已获得批准。如果在本确认令输入时未将任何新组织文件附在计划补充文件中，则此类新组织文件应在生效日期之前提交给破产法院，并且此类新组织文件在与本确认令、计划、计划补充和重组支持协议（包括其中任何适用的同意权）一致的范围内获得批准。适用的重组人的义务
49
与此相关的债务人在执行后将构成每个债务人或重组债务人的合法、有效、具有约束力和授权的义务（如适用），可根据其条款强制执行且不违反任何州或联邦法律。在生效日期，无需法院或任何重组债务人的董事、高级职员或股权持有人采取任何进一步行动，每个重组债务人（如适用）将被授权签订新的组织文件、新的认股权证协议和所有相关文件，该重组债务人拟在生效日期成为其中一方。此外，在生效日期，无需法院或任何重组债务人的董事、高级职员或股权持有人采取任何进一步行动，每个适用的重组债务人将被授权：（a）签署、交付、归档、并记录任何其他合同、转让、证书、文书、协议、 保证，或与新组织文件和新认股权证协议有关的其他已签署或交付的文件；（b）发行新普通股和新认股权证（包括新普通股可在行使新认股权证时发行）；（c）履行其在新组织文件和新认股权证协议项下的所有义务；（d）采取该重组债务人的任何负责人员可能认为必要的所有其他行动，与完成新组织文件和新认股权证协议拟进行的交易有关的适当或可取的。尽管本确认令或计划第XI条有任何相反规定，在生效日期之后，新组织文件和新认股权证协议项下产生的任何争议将受其中的管辖权规定管辖。
50
30.争议的妥协。考虑到计划下提供的分配和其他利益，包括免除，计划的规定构成对所有索赔、利益、根据计划解决的争议和本确认令的输入构成对破产规则9019下的此类妥协和和解的批准。
31.执行合同和未到期租赁的处理。根据《破产法》第365条和第1123（b）（2）条，在生效日期发生时，该计划规定承担或拒绝某些可执行合同和未到期租约。债务人关于承担或拒绝执行合同和未到期租赁的决定是基于债务人的良好商业判断并在其范围内，是实施计划所必需的，并且符合债务人、其遗产、索赔或利益的持有人，以及这些第11章案件中的其他利益方。
32.承担合同和租赁。在生效日期，根据《破产法》第365条，每份执行合同和未到期租约均应被视为已承担，无需向法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准，除了那些有效的合同和未到期的租约是：（1）在被拒绝的执行合同和未到期的租赁表中确定；（2）之前已根据自己的条款到期或终止；（3）先前已被债务人根据最终命令承担或拒绝；（4）是拒绝动议的主题在生效日期待定；（5）有一个命令或要求的拒绝生效日期在生效日期之后。治愈费用（如有）应根据计划第V.C条支付。执行合同和未到期租赁的承担可能包括重组中规定的某些此类合同和租赁的转让 交易备忘录作为附件 H附于计划补充文件。每个假定的执行合同或未到期的租约应包括所有修改、修正、补充、重述或其他与之相关的协议，以及
51
与此相关的所有权利（如果有），包括所有地役权、执照、许可、权利、特权、豁免权、选择权、优先购买权和任何其他利益。债务人在第11章案件中已执行的预申请执行合同和未到期租约的修改、修正、补充和重述，不应被视为改变执行合同或未到期租约的预申请执行或未到期性质或有效性，优先事项，或与之相关的任何索赔的金额。尽管计划或本确认令中有任何相反的规定，假定执行合同项下的所有义务均应由重组债务人履行，无论该义务是在生效日期之前还是之后产生。
33.除非本命令或计划另有规定，根据计划或其他方式承担任何有效合同或未到期租约，并根据计划第V.C条全额支付任何适用的补救措施，应导致所有非货币违约和补救金额的完全解除和满足，包括在假设生效日期之前的任何时间根据任何假定的执行合同或未到期的租赁产生的限制控制权或所有者权益构成变化的条款的违约或其他与破产相关的违约。任何货币违约应在债务人或重组债务人的正常业务过程中进行核对和支付（如适用）；只要对账、结算、在生效日期之前或之日，就任何单一执行合同或未到期租赁或一组相关执行合同或未到期租赁支付超过750万美元的货币违约，应遵守 批准所需的同意贷款人。在第11章案例中，包括根据本确认令，基于执行合同或未到期租约的任何和所有索赔证明，并且根据本计划第V.C条已全额支付的任何补救措施应被视为自生效日期起被禁止和删除，无需对此提出任何反对或任何进一步通知或采取行动、命令或批准法院。
52
34.在计划规定的范围内，所有现有的雇佣协议、赔偿协议、债务人与债务人现任和前任雇员之间的协议或其他协议特此在生效日期根据《破产法》第365条和第1123条的规定和要求承担和/或承担并转让给适用的重组债务人。
35.根据第365（d）（4）条，承担或拒绝债务人为承租人的非住宅不动产的未到期租约的期限将被视为延长至生效日期或2020年8月18日，以较早者为准。破产法，无需该债务人向本法院提出动议。
36.保障。自生效日期起，每个重组债务人的新组织文件应根据适用法律规定恢复自生效日期起生效的所有赔偿条款（无论是在章程、公司注册证书或成立证书中，有限责任公司协议、其他组织文件、债务人的现任和前任董事、高级职员、经理、雇员、律师、会计师、投资银行家和其他专业人士（如适用）的董事会决议、赔偿协议、雇佣合同或其他），条款不低于此类现任和前任董事、高级职员、经理、雇员、律师、会计师、投资银行家、和债务人的其他专业人士，而不是在生效日期之前实施的赔偿条款；但重组债务人不得赔偿高级职员、董事、经理、雇员、律师、 会计师、投资银行家或债务人的其他专业人士因任何作为犯罪行为或构成故意欺诈、重大过失或故意不当行为的作为或不作为引起或与之相关的任何索赔或诉讼因由。尽管有上述规定，在PIPES业务销售结束的情况下，PIPES实体应仅在PIPES业务销售文件要求的范围内维持此类赔偿义务。
53
37.董事和高级职员的责任保险。尽管本确认令中有任何相反的规定，特此批准重组债务人根据自生效日期起生效的《破产法》第365（a）条承担所有债务人未到期的D & O责任保险单。尽管本确认令中包含任何相反的规定，D & O责任保险单的上述承担所承担的任何赔偿义务不得解除、减损或以其他方式修改，并且每项此类赔偿义务均应被视为并视为债务人根据计划承担的执行合同，无需提交索赔证明。尽管计划或本确认令中有任何相反的规定，D & O责任保险单的保险公司有权继续付款或以其他方式满足根据 正常业务过程中的D & O责任保险单。
38.在生效日期之后，对于在此之前发生的行为，任何重组债务人均不得终止或以其他方式减少在呈请日期或之后生效的任何D & O责任保险单（包括任何“尾部保单”）的承保范围，在生效日期之前的任何时间担任该职务的债务人的所有董事和高级职员均有权在该保单的整个期限内，在其中规定的范围内享受任何该保单的全部利益，无论此类董事和高级职员在生效日期后是否仍担任此类职位。尽管有上述规定，在PIPES业务销售结束的情况下，PIPES实体应仅在PIPES业务销售文件要求的范围内购买此类D & O责任保险单（包括任何“尾部保单”）。
54
39.授权完善。债务人有权在本确认令下达后完成计划，但须满足或放弃（由被要求方）完成计划第IX条规定的先决条件。尽管有上述规定，如果PIPES业务销售结束的先决条件已根据PIPES业务销售文件（经所需同意贷款人批准）得到满足，则该计划第IX条（第IX.AB条除外）中规定的条件应被视为仅针对PIPES实体自动放弃，无需通知、许可或法院命令，或债务人，重组债务人，或所需的同意利益相关者。
40.专业补偿。所有要求支付所提供服务的专业索赔和报销确认日期之前发生的费用的请求必须在生效日期后的45天内提交。法院应根据《破产法》和法院规定的程序，在通知和听证后确定此类专业索赔的允许金额。重组债务人应以法院允许的金额以现金支付专业索赔，包括从专业托管账户中，债务人将在生效日期之前设立，并以信托方式为专业人士维持，并在生效日期以与专业金额相等的现金提供资金。专业托管账户中的任何资金均不得为遗产财产。在支付所有允许的专业索赔后，专业托管账户中剩余的任何资金应移交给重组债务人。从和之后 确认日期，任何要求专业人员遵守《破产法》第327至331和1103条以寻求保留或补偿在该日期之后提供的服务的要求均应终止，债务人或重组债务人可以在正常业务过程中雇用和支付任何专业人士，而无需向法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。
55
41.释放、免责、解除和禁令条款。本计划第八条规定的以下免责、免责、解除和禁令条款均已全部获得批准和授权，此类条款在其中规定的范围内对所有各方和实体有效并具有约束力。
一个。解除索赔和终止权益。
42.根据《破产法》第1141（d）条，除非最终文件、计划或根据计划创建或订立的任何合同、文书或其他协议或文件中另有明确规定，否则分配、权利，计划中提供的和处理应完全满足、解除和解除自生效日期起生效的索赔（包括重组债务人在生效日期后解决或妥协的任何公司间索赔）、利益和原因任何性质的行动，包括自呈请日期起及之后因债权或权益而产生的任何利息，无论是已知的还是未知的，针对债务人或其任何资产或财产的负债、留置权、义务、权利和权益，无论是否因此类索赔和利益而根据计划分配或保留任何财产，包括 在生效日期之前产生的要求、责任和诉讼因由，任何责任（包括撤回责任），只要此类索赔或利益与债务人雇员在生效日期之前提供的服务有关，并且因终止合同而产生就业，由于在生效日期或之前发布的陈述或保证而产生的任何或有或非或有责任，以及《破产法》第502（g）、502（h）或502（i）条规定的所有债务，在每种情况下，无论是
56
不：（a）根据《破产法》第501条提交或视为提交了基于此类债务或权利的索赔证明；（b）基于此类债务、权利的索赔或利息，或根据《破产法》第502条允许利息；（c）此类索赔或权益的持有人已接受该计划。本确认令应是对所有索赔（恢复索赔除外）和权益（恢复权益除外）的解除的司法裁决，以生效日期为准。
湾释放留置权。
43.除非退出便利文件、计划、本确认令或根据计划创建的任何合同、文书、发布或其他协议或文件中另有规定，在生效日期并与根据计划进行的适用分配同时计划和，在担保债权的情况下，全额清偿自生效日期起允许的担保债权部分，但债务人根据计划选择恢复的其他担保债权除外，所有抵押、信托契约，留置权，质押，或针对遗产任何财产的其他担保权益应完全解除和解除，并且此类抵押、信托契约、留置权、质押、或其他担保权益应归还给重组债务人及其继承人和受让人。此类担保索赔的任何持有人（以及该持有人的适用代理人）应在此获得授权 并指示由重组债务人自行承担成本和费用，解除该持有人（以及该持有人的适用代理人）持有的任何债务人的任何抵押品或其他财产（包括任何现金抵押品和占有抵押品），并采取重组债务人可能合理要求的行动，以证明此类留置权和/或担保权益的解除，包括此类解除的执行、交付和归档或记录。向任何联邦、州、省或地方机构、记录办公室或部门提交或提交本确认令应构成终止此类留置权的良好和充分证据，但不应被要求生效。
57
44.如果根据计划已完全满足或解除的担保索赔的任何持有人，或该持有人的任何代理人，已公开提交或记录任何留置权和/或担保权益以确保该持有人的担保索赔，然后在生效日期或之后尽快，该持有人（或该持有人的代理人）应采取债务人、重组债务人、记录或实现此类留置权和/或担保权益的取消和/或消除所必需或可取的退出设施代理，包括进行任何适用的备案或记录，重组债务人有权代表该持有人进行任何此类备案或记录。
C。债务人的释放。
45.尽管计划中包含任何相反的内容，根据《破产法》第1123（b）条，为了换取良好和有价值的对价，特此确认其充分性，在生效日期及之后，每个被免责方是，并在此被视为完全、最终地，债务人、重组债务人、他们的遗产以及任何寻求行使债务人或其遗产权利的人绝对、无条件、不可撤销地和永远解除和解除，包括债务人的任何继承人或根据《破产法》第1123（b）（3）条任命或选择的任何遗产代表，在每种情况下均代表他们自己及其各自的继承人、受让人和代表，以及任何和所有其他实体，他们可能声称直接或派生地、通过、为或因为上述实体从任何和所有索赔和诉讼因由中主张任何诉讼因由，包括
58
代表债务人主张或主张的任何衍生债权，无论是已知的或未知的、可预见的或不可预见的、到期的或未到期的、现有的或以后产生的、或有的或非或有的、在法律、衡平法、合同、侵权行为或其他方面，债务人，重组债务人或其遗产，包括债务人的任何继承人或根据《破产法》第1123（b）条任命或选择的任何遗产代表，在法律上有权以自己的权利（无论是单独的还是集体的）或代表任何权利的持有人主张对，或感兴趣，债务人或其他实体，或对债务人或其他实体的任何索赔或权益的任何持有人本可以代表债务人主张，基于或与之相关，或以任何方式产生，全部或部分：
| （一世） | 债务人（包括其资本结构、管理、所有权或运营）、债务人与任何被免责方之间的业务或合同安排、债务人发行的任何证券及其所有权、权利的主张或执行以及针对债务人，债务人的庭内或庭外重组努力、任何撤销诉讼（但不包括作为反诉或对针对债务人提出的索赔的抗辩而提起的撤销诉讼）、公司方与另一公司方之间的公司间交易、优先权信用协议，信用协议，对冲协议（定义见对冲令）、2021年信用证协议、劳埃德信用证协议、优先票据契约、优先票据、第11章案例、制定、准备、传播、谈判或归档重组支持协议、披露声明、DIP信贷协议、这 退出设施文件或计划（为免生疑问，包括计划补充文件）； |
| （二） | 任何重组交易、合同、文书、发布或其他协议或文件（包括任何实体要求的关于任何交易、合同、文书、计划拟定的文件或其他协议，或任何被免责方对计划或本确认令的依赖以代替此类法律意见）与重组支持协议、供股、披露声明、DIP信用协议，在第11章案例之前或期间的新认股权证协议、退出工具文件、计划或计划补充文件； |
59
| （三） | 第11章案件、第11章案件的备案、披露声明或计划、就计划征求投票、寻求确认、寻求完成、计划的管理和实施，包括根据计划发行或分配证券、供股或根据计划或任何其他相关协议分配财产；或者 |
| （四） | 在生效日期或之前发生的与上述任何一项有关或与之相关的任何相关作为或不作为、交易、协议、事件或其他事件，包括债务人在第11章案件中获得的所有撤销诉讼或其他救济。 |
46.尽管上述有任何相反的规定，上述免责声明并不免除（i）任何一方或实体在计划、本确认令、任何重组交易、任何最终文件或任何其他文件下的生效日期后义务，乐器，或为实施计划而执行的协议（包括计划补充文件中规定的协议），包括退出工具文件、新认股权证协议或计划下产生的任何索赔或义务，或任何允许的持有人的权利要求根据计划获得分配。
47.本确认令的输入应构成破产法院根据破产规则9019对上述债务人免除的批准，其中包括通过引用包含在计划中的每个相关规定和定义，此外，应构成破产法院的裁决，即上述债务人免除是：（a）以换取被免责方提供的良好和有价值的对价，包括但不限于，被免责方对促进重组交易和实施计划的贡献；（b）善意解决和妥协上述债务人免除的债权；（c）为了债务人及其遗产以及所有债权和权益持有人的最佳利益；（d）公平，公平、合理；（e）在适当通知和听证机会后给予和作出；（f）禁止任何债务人、重组债务人或债务人的遗产主张任何索赔或原因 根据上述债务人免责声明解除的诉讼。
60
d.解除方的释放。
48.除非计划或本确认令另有明确规定，在生效日期及之后，为了换取良好和有价值的对价，特此确认其充分性，每个被免责方是，并在此被视为完全，最终，绝对，无条件，不可撤销地和永远地，由每个解除方在每种情况下代表他们自己及其各自的继承人、受让人和代表，以及任何和所有其他可能声称直接或衍生地主张任何诉讼因由的实体解除和解除，通过，为了，或由于上述实体，来自任何和所有索赔和诉讼因由，无论是已知的或未知的、可预见的或不可预见的、成熟的或未成熟的、存在的或以后产生的、或有的或非或有的、在法律、衡平法、合同、侵权、或以其他方式，包括代表债务人主张的任何衍生债权，该实体在法律上有权主张 他们自己的权利（无论是单独的还是集体的）或代表对债务人或其他实体的任何索赔或权益的持有人，或对债务人或其他实体的任何索赔或权益的任何持有人可以拥有代表债务人主张，基于或与之相关，或以任何方式全部或部分源于：
| （一世） | 债务人（包括其资本结构、管理、所有权或运营）、债务人与任何解除方之间的业务或合同安排、债务人发行的任何证券及其所有权、权利的主张或执行以及针对债务人，债务人的庭内或庭外重组努力、任何撤销诉讼（但不包括作为反诉或对针对债务人提出的索赔的抗辩而提起的撤销诉讼）、公司方与另一公司方之间的公司间交易、 |
61
| 超级优先信贷协议、信贷协议、对冲协议（定义见对冲令）、2021年信用证协议、劳埃德信用证协议、优先票据契约、优先票据、第11章案例、制定、准备、重组支持协议的传播、谈判或归档，披露声明、DIP信贷协议、退出工具文件或计划（为免生疑问，包括计划补充文件）； |
| （二） | 任何重组交易、合同、文书、发布或其他协议或文件（包括任何实体要求的关于任何交易、合同、文书、计划拟定的文件或其他协议，或任何被免责方对计划或本确认令的依赖以代替此类法律意见）与重组支持协议、供股、披露声明、DIP信用协议，在第11章案例之前或期间的新认股权证协议、退出工具文件、计划或计划补充文件； |
| （三） | 第11章案件、第11章案件的备案、披露声明或计划、就计划征求投票、寻求确认、寻求完成、计划的管理和实施，包括根据计划发行或分配证券、供股或根据计划或任何其他相关协议分配财产；或者 |
| （四） | 在生效日期或之前发生的与上述任何一项有关或与之相关的任何相关作为或不作为、交易、协议、事件或其他事件，包括债务人在第11章案件中获得的所有撤销诉讼或其他救济。 |
49.尽管上述有任何相反的规定，上述免责声明并不免除（i）任何一方与惯常银行产品、银行服务或其他金融便利相关的任何义务（除非计划和退出设施文件，或其中定义的任何其他融资文件），任何一方或实体在计划、本确认令、任何重组交易或任何文件、文书、任何最终文件或任何协议（包括规定的那些
62
在计划补充文件中）为实施计划而执行，包括退出工具文件、新认股权证协议或计划下产生的任何索赔或义务，允许索赔的持有人根据计划获得分配的权利，或现任和前任董事、高级职员、经理，或债务人的雇员因与具有合法管辖权的法院在最终命令中确定构成实际欺诈的作为或不作为有关的任何索赔或诉讼因由。
50.根据破产规则9019，本确认令的输入应构成破产法院对上述第三方免责声明的批准，其中包括此处包含的每个相关规定和定义，此外，应构成破产法院的裁决，即上述第三方免责声明是：（a）双方同意的；（b）对确认计划至关重要；（c）以换取被免责方提供的实质性贡献和良好和有价值的对价而给予这对计划的成功很重要；（d）善意解决和妥协上述第三方免责声明所免除的索赔；（e）为了债务人及其遗产的最佳利益；（f）公平、公正，并且合理；（g）在适当通知和听证机会后给予和作出；（h）禁止任何解除方主张根据上述第三方解除的任何索赔或诉讼因由 发布。
51.为免生疑问，任何及时对上述第三方免责提出异议的人，无论该异议后来是否被撤回，均不应被视为“免责方”或“免责方”。”
63
e.开脱。
52.除非计划或本确认令另有明确规定，否则任何被判无罪的一方均不承担或承担任何责任，并且每个被判无罪的一方均应免除与任何相关的任何作为或不作为相关的任何索赔的任何索赔和诉讼因由和，与第11章案件、重组支持协议和相关预申请交易（包括优先信贷协议、信贷协议、优先票据契约）的制定、准备、传播、谈判、备案或终止有关或由此产生或高级票据，2021年信用证协议，和劳埃德信用证协议）、披露声明、计划、DIP信贷工具、退出工具文件、新认股权证协议、计划补充、供股或任何重组交易、合同、文书、解除或其他协议或文件（包括任何人要求的任何法律意见 实体关于计划所设想的任何交易、合同、文书、文件或其他协议，或任何被免责方对计划或本确认令的依赖以代替此类法律意见），包括之前创建或签订的任何最终文件或在第11章案件期间，根据《破产法》第5章或其他适用法律产生的任何优先权、欺诈性转让或其他撤销索赔、第11章案件的提交、寻求确认、寻求完成、计划的管理和实施，包括根据计划发行或分配证券，或根据计划或任何其他相关协议分配财产，或在任何其他相关作为或不作为、交易、协议、事件或其他事件发生时或之前发生生效日期，与法院在最终命令中确定的任何作为或不作为有关的索赔除外 构成实际欺诈、故意不当行为或重大过失的有效管辖权，但在所有方面，此类实体均有权合理依赖法律顾问就其根据计划的职责和责任提供的建议。
64
53.上述无罪方和其他方已，并在确认计划后应被视为善意参与并遵守有关根据计划征集投票和分配对价的适用法律，以及，所以，在任何时候，对于违反任何适用的法律、规则或法规来征求接受或拒绝计划或根据计划进行的此类分配，均不承担任何责任，并且由于此类分配而不承担任何责任。
F。禁令。
54.除非计划或本确认令另有明确规定，或者根据计划或本确认令发出或要求支付的义务或分配，所有持有、持有或可能持有已解除索赔的实体均被永久禁止，自生效日期起及之后，对债务人、重组债务人、无罪方（如适用）采取以下任何行动，或被免责方：（1）以任何方式开始或继续因任何被免除的索赔或与之相关或与之相关的任何类型的任何诉讼或其他程序；（2）以任何方式或手段强制执行、附加、收集或收回任何判决、裁决、法令、或因任何已解除的索赔或与之相关或与之相关的针对此类实体的命令；（3）对此类实体或此类实体的财产设置、完善或强制执行任何类型的留置权或产权负担 与任何已解除的索赔有关或与之相关；（4）对此类实体或此类实体的财产或遗产的任何义务主张任何形式的抵消、代位求偿或补偿的权利，原因或与之相关
65
对于任何已解除的索赔，除非该持有人已在生效日期或之前提交动议，要求有权执行此类抵消，并且尽管有索赔或利益的迹象或该持有人声称的其他情况，或打算根据适用法律或其他方式保留任何抵消权；（5）以任何方式开始或继续因或与根据计划解除或解决的任何已解除索赔有关或与之相关的任何诉讼或任何类型的其他程序。
55.在输入本确认令后，所有索赔和利益持有人及其各自的现任和前任雇员、代理人、高级职员、董事、委托人以及直接和间接关联方应被禁止采取任何行动来干扰本确认令的实施或完成计划。除非本确认令另有规定，允许索赔或允许权益的每个持有人（如适用）通过接受或有资格接受此类索赔或权益的分配或恢复（如适用），根据计划，应视为已同意本计划第VIII.F条规定的禁令条款。
56.遵守税收要求。将根据计划获得分配的允许索赔或利息的每个持有人应对任何政府单位征收的任何税收义务的履行和支付负有唯一和排他的责任，包括收入、预扣税和其他税收义务，这种分布的帐户。就该计划而言，在适用的范围内，债务人、重组债务人、支付代理人和任何适用的扣缴义务人应遵守任何政府单位对他们施加的所有预扣税和报告要求，并且根据该计划进行的所有分配均应进行此类预扣和报告
66
要求。尽管计划中有任何相反的规定，债务人、重组债务人、支付代理人和任何适用的扣缴义务人（如适用）被授权采取一切必要或适当的行动来遵守适用的扣缴和报告要求，包括清算根据计划进行的部分分配以产生足够的资金来支付适用的预扣税，在收到促进此类分配所需的信息之前预扣分配，或建立他们认为合理和适当的任何其他机制。债务人和重组债务人保留根据所有适用的工资扣押、赡养费、子女抚养费和类似的配偶奖励、留置权和产权负担分配根据计划进行的所有分配的权利。除本计划另有规定外，就其允许的索赔向持有人支付的总对价应 根据计划被视为首先分配给此类允许索赔的本金（根据联邦所得税目的确定），然后，如果对价超过此类允许索赔的本金，则分配给未付利息（如果有），就此类允许的索赔而言，在生效日期之前累计。
57.免除转让税。在《破产法》第1146（a）条允许的最大范围内，根据计划或根据：（1）发行、分配、任何债务、股权证券的转让或交换，或在债务人或重组债务人中的其他权益；（2）重组交易；（3）任何抵押、信托契约或其他担保权益的设立、修改、合并、终止、再融资和/或记录，或通过此类或其他方式获得额外债务；（4）制作、转让、或记录任何租赁或转租；（5）授予抵押品作为重组债务人在退出设施项下和与退出设施相关的义务的担保；或（6）
67
制作、交付或记录根据、促进或与计划有关的任何契约或其他转让文书，包括与任何交易相关的任何契约、销售单、转让或其他转让文书出于，考虑到，或以与计划有关的任何方式，不受任何文件记录税、印花税、转让费、无形资产或类似税、抵押税、房地产转让税、个人财产转让税、销售或使用税、抵押记录税、统一商法典备案或记录费，监管备案或记录费，或其他类似的税收或政府评估，以及在输入本确认令后，适当的州或地方政府官员或代理人应放弃征收任何此类税款或政府评估，并接受任何上述文书或其他文件的备案和备案，而无需支付任何此类税款、备案 费用或政府评估。所有归档或记录官员（或对上述任何一项拥有权力的任何其他人），无论位于何处，由谁任命，均应遵守《破产法》第1146（a）条的要求，应放弃征收任何此类税款或政府评估，并应接受上述任何文书或其他文件的备案和备案，而无需支付任何此类税款或政府评估。
58.第345条弃权。对于截至申请日期存在的银行账户，《破产法》第345条和美国受托人指南中要求债务人现金管理动议中列出的银行账户为美国受托人授权存款人的任何规定均被免除。
59.移除期限延长。债务人可以根据28 U.S.C. § 1452和破产规则9027延长至生效日期，但不影响债务人寻求进一步延期的权利。
68
60.独占期延长。债务人为每个债务人提交第11章计划的排他性期限延长至并包括生效日期和2020年9月17日中的较早者。债务人为每个债务人征求接受第11章计划的排他性期限延长至并包括生效日期和2020年11月16日中的较早者。
61.关于政府部门的规定。计划或本确认令中的任何内容均不会解除、释放、排除、或禁止：（a）对任何政府单位的任何非索赔责任；（b）政府单位在确认日期或之后提出的任何索赔；（c）作为所有者、持证人的任何实体对政府单位的任何警察或监管责任，或确认日期后的财产经营者；（d）任何政府单位对任何债务人或重组债务人的任何有效抵消或补偿权利；（e）债务人以外的任何个人或实体对政府单位的任何责任或重组债务人。计划或本确认令中的任何内容均不得：（w）禁止或以其他方式禁止政府单位在本法院之外主张或执行上句所述的任何责任；（x）放弃任何法院、委员会或法庭的管辖权以解决与以下事项有关的任何问题 本段规定的责任和/或索赔；（y）在本法院授予其根据28 U.S.C.第1334条；（z）授权转让或转让任何政府单位执照、许可、注册、授权或批准，或在不遵守警察或监管法规定的所有适用法律要求和批准的情况下终止其下的任何义务。本命令或计划中的任何内容均不影响任何政府单位的任何抵消或补偿权。本命令中的任何内容均不剥夺其根据警察或监管法可能拥有的任何司法管辖区的任何法庭来解释本命令
69
或计划，或裁定根据本命令或计划提出的任何抗辩。债务人和重组债务人根据适用的非破产法就上述事项享有的权利和抗辩得到充分保护。为免生疑问，“政府单位”一词包括联邦承认的印第安部落和适用的州税务机关。
62.关于美国的规定。尽管计划、本确认令、计划补充文件或其他相关计划文件（统称为“计划文件”）中有任何规定：
| a. | 没有任何解除或免除债务人、重组债务人、计划定义的任何“被免责方”、任何非债务人或任何其他人的任何权利、索赔、责任、美国或任何州的或针对美国或任何州的诉讼因由或损害美国或任何州对任何债务人、重组债务人、任何“被免责方”提出任何索赔、责任、权利、抗辩或诉讼因由的能力”由计划定义，任何非债务人，或任何其他人。美国或任何州都不是该计划下的“解除方”。 |
| b. | 美国或任何州的所有索赔、责任、权利、诉讼因由或抗辩应在第11章案件中继续有效，就好像它们尚未开始并在正常业务过程中确定一样，包括以行政或司法法庭的方式和通过此类权利、辩护、索赔、责任、如果第11章案件没有开始，诉讼因由将得到解决或裁决；但计划文件中的任何内容均不得改变债务人的任何合法或衡平法权利或抗辩，与任何此类索赔、责任或诉讼因由有关的非破产法下的重组债务人。 |
| c. | 美国或任何州的合同、采购订单、协议、租赁、契约、担保、赔偿、经营权协议或其他利益，应受债务人或重组债务人的任何适用法律或衡平法权利或抗辩的约束适用的非破产法，支付，处理，在正常业务过程中确定和管理，就好像债务人的破产案件从未被提起一样，债务人和重组债务人应遵守所有适用的非破产法。 |
| d. | 在不限制上述规定的情况下，为免生疑问，计划文件中的任何内容均不得：（i）要求美国或任何州在第11章案件中就任何权利、索赔、责任、辩护、或诉讼因由；影响或损害美国或任何州的警察和监管权力对债务人、重组债务人、任何非债务人的行使，或任何其他人；被解释为设定治愈金额或要求美国或任何州更替或以其他方式 |
70
| 同意转让任何联邦或州合同、采购订单、协议、租赁、契约、担保、赔偿、经营权协议或其他利益；影响或损害美国或任何州的抵消和补偿权利和抗辩，或对债务人或重组债务人主张抵消或补偿的能力，并且此类权利和抗辩得到明确保留；（v）构成美国或任何州的批准或同意，但不遵守所有适用的法律要求和批准非破产法律；免除任何一方遵守政府单位根据非破产法律。 |
63.关于非释放项目方的规定。尽管计划、披露声明、本确认令或与此或与之相关的任何文件中有任何相反的规定，以下每个实体以及可能声称直接或衍生地主张任何索赔或诉讼因由的任何和所有其他实体，通过，通过，为了，或由于此类实体（统称，“非发布项目方”）被视为已及时并肯定地选择退出计划第VIII.D条中规定的关于其所有索赔的第三方发布，无论每个此类非发布项目方是否已提交选择退出表格并且不得为本计划、披露声明、本确认令或任何相关文件项下的所有目的的“解除方”或“被解除方”：（a）Total S.A.、其任何现有和前任附属公司、各自的继承人、受让人和任何合资企业或 Total S.A.或其任何附属公司为运营商、合作伙伴或成员的项目，包括但不限于道达尔E & P Mozambique Area 1、Limitada、莫桑比克MOF Company SA、莫桑比克液化天然气海运码头公司SA、丹麦Undergrounds财团，包括道达尔E & P Danmark A/S，与Al-Khalij海上油田有关的交易对手，以及任何和所有其他可能声称直接或衍生地通过、通过、为、或由于上述实体；（b）Sembcorp Marine Offshore Platforms Pte. Ltd.和任何和所有其他实体，这些实体可能声称直接或派生地主张任何索赔或诉讼因由，通过、通过、为或因为
71
上述实体的；（c）Bayport Polymers，LLC、其任何现任和前任附属公司、继承人或受让人以及任何和所有可能声称主张任何索赔或诉讼因由的实体，包括根据工程合同，Bayport Polymers LLC和CB & I LLC之间的采购和施工，日期为2018年9月24日，以及侧裂解机的工程、采购和施工合同；（d）BHP必拓有限公司，其任何现任和前任附属公司，继承人或受让人以及可能声称主张任何索赔或诉讼因由的任何和所有实体，包括根据海事建筑服务协议形式为特立尼达和多巴哥的“Ruby项目”提供海事建筑服务；（e）Calpine Corporation，Calpine Mid-Merit II，LLC，他们的任何现任和前任附属公司、继承人或受让人，以及任何和所有可能声称主张任何索赔或诉讼因由的实体，包括根据工程， 约克能源中心扩建项目的采购和建设协议，自2015年7月9日起生效，以及最终补偿和结算协议；（f）FLNG液化有限责任公司、FLNG液化2有限责任公司和FLNG液化3有限责任公司，其现任和前任附属公司，继承人或受让人以及可能声称主张任何索赔或诉讼因由的任何和所有实体，包括根据Freeport Train 1液化项目的工程、采购和施工的固定价格分离交钥匙协议、固定价格分离交钥匙协议工程，Freeport Train 2液化项目的采购和建设，以及Freeport Train 3液化项目的工程、采购和建设的固定价格分离交钥匙协议；（g）LACC，LLC，其任何现任和前任附属公司，继承人或受让人以及任何和所有可能声称主张任何索赔或原因的实体 LACC，LLC之间的行动，包括根据截至2015年12月17日的工程、采购和施工协议
72
和CB & I LLC；（h）Mitsui Ocean Development & Engineering Company Mexico S. de R.L. de CV、其任何现任和前任附属公司、继承人或受让人以及任何和所有可能声称主张任何索赔或诉讼因由的实体，包括根据日期为2019年1月17日的墨西哥服务主服务协议；（i）POSCO International Corporation、其任何现任和前任附属公司、继承人或受让人以及任何和所有可能声称主张任何索赔或诉讼因由的实体，包括SHWE项目第二阶段开发的工程、采购、施工、安装和调试服务的境外合同和SHWE项目第二阶段的工程、采购、施工、安装和调试服务的境内合同发展；（j）Toyo Engineering Corporation，Toyo USA，Inc.，他们的任何现任和前任附属公司、继承人或受让人以及任何和所有实体 可声称提出任何索赔或诉讼因由，包括根据2014年10月17日与Shintech乙烷裂解厂项目乙烯加热器相关的工程和材料供应协议；（k）Cameron LNG，LLC，其任何现任和前任附属公司，继承人或受让人以及任何和所有可能声称根据3月17日的Cameron LNG EPC协议或某些EPC合资协议主张任何索赔或诉讼因由的实体，2014年CB & I LLC（作为利益继承人）和Chiyoda International Corporation（经修订）；（l）Southern Nuclear Operating Company，Inc.，其任何现任和前任附属公司，继承人或受让人以及任何和所有可能声称根据Southern Nuclear Operating Company，Inc.和CBI Services，LLC之间针对Alvin W. Vogtle Units 3和4项目现场的特定采购合同提出任何索赔或诉讼因由的实体，3月5日，2018（经修订）；（m）千代田公司， Chiyoda International Corporation或其任何现任和前任附属公司、各自的继承人、受让人以及任何合资企业或项目
73
Chiyoda Corporation、Chiyoda International Corporation或其任何附属公司是承包商、合伙人或成员；（n）Zachry Industrial，Inc.或其任何现任和前任附属公司、各自的继承人、受让人，以及Zachry Industrial、Inc.或其任何附属公司是承包商、合作伙伴或成员；（o）Golden Pass Products LLC；（p）卡塔尔石油；（q）卡塔尔天然气运营有限公司；（r）Ras Laffan液化天然气有限公司；（s）沙特阿拉伯石油公司及其任何现任和前任附属公司，继任者或受让人；（t）阿美服务公司及其任何现任和前任附属公司、继任者或受让人；（u）Aramco Overseas Company B.V.及其任何现任和前任附属公司、继任者、或分配；（v）阿美远东（北京）商业服务有限公司及其任何现任和前任附属公司、继承人或受让人；（w）全部或至少所有其他实体 Saudi Aramco拥有50%的股份，这些股份是债务人及其任何现任和前任附属公司、继承人或受让人的交易对手。为免生疑问，任何非发布项目方或非发布项目方的任何附属公司的任何索赔或诉讼因由均不得因计划、披露声明、本确认书而被发布、损害或以其他方式修改订单，或与此或此相关的任何文件，所有索赔，包括任何非释放项目方或非释放项目方的任何附属公司的所有诉讼因由，均应排除在计划第VIII.F条有关禁令的规定之外。为进一步避免疑义，尽管此处有任何规定，合同和未到期租约的承担以及计划中规定的补救条款和估计过程，包括计划第V.C条中规定的，（a）不发布任何非货币违约、终止事件或其他 任何非解除项目方与任何债务人或重组债务人之间的任何协议或合同下的类似规定（违约、终止事件或其他类似规定产生或触发的除外）
74
从这些第11章案例开始），（b）仅与截至申请日期的非解除项目方的清算债权有关，并且（c）排除根据任何非解除项目方与任何非解除项目方之间的任何协议或合同产生的任何或有或未清偿债权或诉讼因由债务人或重组债务人（包括任何保证、担保、保密、履行、契约、生效日期之后出现的陈述或赔偿索赔，无论相关索赔是在申请日期之前还是之后发生）以及与生效日期之前的作为或不作为（包括未能达到里程碑）相关的违约金索赔在生效日期之后才能支付，并且所有此类或有或未清偿的索赔或诉讼因由均不受计划、披露声明、本确认令或与此或此相关的任何其他文件的影响、修改或损害。为了 为进一步避免疑义，该计划的解除和补救条款不适用于非解除项目方与债务人或重组债务人在呈请日期后签订的合同。
64.如果交易对手是非解除项目方，则适用的重组债务人承担的合同应自生效日期起生效，除非适用的非解除项目方（“非解除项目方”）书面同意，否则不得修改义务”）。不解除的项目方义务不受第V.A条规定的约束。授权债务人或重组债务人（如适用）更改、修正、修改、或在生效日期后四十五（45）天内的任何时间补充假定的执行合同和未到期的租赁时间表以及被拒绝的执行合同和未到期的租赁时间表。在生效日期后的三个工作日内，重组后的McDermott应向每个适用的非解除项目方发出（a）Cameron LNG更换担保、（b）Chiyoda更换担保和（c）更换担保。
75
65.尽管计划、披露声明或本确认令（包括计划第XI节）中有任何相反的规定，债务人和重组债务人承认并同意适用的管辖法律，非解除项目方与债务人和重组债务人的合同和协议中规定的管辖权和地点规定应管辖生效后日期和根据适用的非破产法，非解除项目方与债务人或重组债务人之间的生效日期后争议不受破产法院的管辖。
66.关于AFWUSA的规定。尽管计划、本确认令或PIPES业务销售文件中有任何相反规定，（i）Amec Foster Wheeler美国公司（“AFWUSA”）、Enterprise Products Operating LP或Enterprise Products Operating，LLC持有的任何一般无担保索赔，包括与标题为Enterprise Products Operating LLC v. Amec Foster Wheeler USA Corporation的诉讼有关的索赔，该诉讼目前正在德克萨斯州哈里斯县地方法院第151司法区待决，案件编号2016-59155（“AFWUSA诉讼”），应不受损害，不得解除，并应恢复所有法律、衡平法和合同权利，并完全保留和不改变；为免生疑问，由AFWUSA诉讼引起或与之相关的任何PIPES实体的任何和所有责任将在PIPES业务出售完成后立即由PIPES实体承担 PIPES实体不得免费转让且不承担此类责任（如有）；AFWUSA诉讼各方的权利、补救措施和抗辩，包括有关法律和衡平法抗辩或抵消或补偿的任何和所有权利，不得因管道业务销售、计划或确认订单而扩大或减少。
76
67.关于阿克的规定。Aker Solutions Inc.、Aker Solutions AS和Aker Solutions PTY有限公司及时提交了退出表格，并有效地退出了计划中包含的第三方版本。
68.关于APTIM的规定。为免生疑问，Aptim Corp.及其子公司和附属公司（“Aptim”）不应被要求就任何索赔提交任何索赔证明，并且此类索赔不应仅因Aptim提出书面请求而被视为有争议向债务人付款。如果债务人或重组债务人及时对APTIM提出的任何索赔提出异议，则应视情况确定、解决或裁决此类争议，以第11章案件尚未开始的方式，并且应在生效日期后继续有效，就好像第11章案件尚未开始一样，但是，任何没有争议的APTIM索赔应被视为有权根据计划的规定获得分配的允许索赔。对于任何允许的APTIM索赔中非或有或未清算的任何部分，债务人应在生效日期以现金全额支付此类金额。
69.关于Baker Hughes的规定。为免生疑问，即使计划或本确认令中有任何相反的规定，（i）Baker Hughes Company与其任何子公司和附属公司（统称为“Baker Hughes”）与任何债务人之间的任何和所有有效合同和未到期租约，无论此类可执行合同或未到期租约是否出现在假定的可执行合同和未到期租约附表中，均应被视为在生效日期不可撤销地承担，无需向法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准，根据第365条
77
破产法和补救金额（如有）的支付应根据计划第V.C条进行，Baker Hughes的任何和所有补救金额和一般无担保索赔金额，在每种情况下，截至生效日期均无争议，应在生效日期或在合理可行的情况下尽快或在债务人和Baker Hughes另行同意的情况下以现金全额支付，债务人和重组债务人应遵守其与Baker Hughes的合同的所有规定，包括项目、财团、整合及相关协议，以及Baker Hughes不应被视为计划下的解除方或解除方。
70.关于BO-MAC的规定。为免生疑问，Bo-Mac Contractors，Ltd（“Bo-Mac”）不应被要求就任何索赔提交任何索赔证明，并且此类索赔不应仅因为Bo-Mac提出了向债务人提出付款的书面请求。如果债务人或重组债务人及时对BO-MAC提出的任何索赔提出异议，则此类争议应视情况确定、解决或裁决，以好像第11章案件尚未开始的方式，并应在生效日期后继续有效如果第11章案件尚未开始；但任何没有争议的BO-MAC索赔应被视为有权根据计划的规定获得分配的允许索赔。尽管此处或计划中包含任何相反的内容，BO-MAC不是计划下的解除方或解除方。
71.关于法国巴黎银行的规定。尽管计划或本确认令中有任何相反的规定，“解除方”或“被解除方”不应包括任何其他预申请融资索赔的任何持有人，仅以其作为此类索赔持有人的身份，就该特定融资而言9月30日的协议，2010年，McDermott International, Inc.作为担保人，North Ocean 105 AS作为借款人，法国巴黎银行和法国农业信贷银行作为授权牵头安排人，法国巴黎银行作为融资代理、担保代理、ECA协调员和文件银行，以及贷款人不时的一方，经修订、补充，或以其他方式不时修改。
78
72.为免生疑问，即使计划或本确认令中有任何相反规定，计划（包括其中第VIII.B条的规定）或本确认令（包括留置权解除）中的任何内容均不得解除或解除（或授权解除或解除）任何抵押、信托契约、留置权、质押、或其他针对为任何其他预申请融资索赔提供担保的遗产财产的担保权益，以及此类抵押、信托契约、留置权、质押、自生效日期起，为任何其他预申请融资索赔提供担保的遗产财产的其他担保权益或其他担保权益不得解除或解除，并且仍应为该持有人的利益。
73.关于某些证券诉讼的规定。尽管计划、计划补充或本确认令（包括但不限于计划的第VIII.D、E和F条）中有任何相反的规定，此处或其中的任何内容都不会、不应或可能被解释为释放，禁止，或以其他方式对证券原告（定义见下文）在其根据联邦证券法在标题为Edwards v. McDermott International，Inc.等人的合并证券集体诉讼中针对任何非债务人的投诉中现在或以后直接提出的任何索赔和诉讼因由产生不利影响，案件编号4：18-cv-4330，或由此产生的任何上诉（“证券诉讼”）。
79
74.尽管计划、计划补充或本确认令中有任何相反的规定，债务人或重组债务人（视情况而定）应遵守适用法律规定的任何发现义务，包括但不限于根据《私人证券诉讼改革法》、《联邦民事诉讼规则》、《地方规则》或与证券诉讼有关的具有合法管辖权的法院的任何命令产生的那些，包括但不限于，保存债务人和重组债务人的账簿、记录、文件、档案、电子数据或其他与证券诉讼相关或可能相关的证据项目，直到进入解决整个证券的最终且不可上诉的判决命令行动。
75.如果原告和证券诉讼中假定类别的成员（如当前或以后定义）（“证券原告”）针对债务人的任何索赔是第510（b）条索赔（为避免怀疑，包含在第14类中），仅针对债务人或重组债务人的此类第510（b）条索赔的任何追偿应仅限于可用保险（如有），包括但不限于D & O责任保险单的承保范围，但须遵守任何此类规定保险单和适用法律，计划、计划补充或本确认令中的任何内容均不妨碍证券原告从可用保险中寻求或获得任何此类赔偿。证券原告就这些第11章案件的通知和相关事项提出的问题特此通过在本确认令中加入第73、74和75段来解决。
76.关于雪佛龙的规定。尽管计划或本确认令中有任何相反的规定，计划中规定的第三方免责声明不得免除或以任何方式影响雪佛龙股份有限公司或其任何子公司和/或附属公司（统称，“Chevron”）针对任何被免责方，并且Chevron不应被视为被免责方。
80
77.关于Chubb的规定。4尽管披露声明、计划、任何计划文件或计划补充、本确认令、与申请后或退出融资相关的任何协议或命令、任何截止日期通知或索赔反对有任何相反规定，或与上述任何一项或破产法院的任何其他命令有关的任何文件（包括但不限于任何其他声称具有优先权或继承权、授予解除、禁令或释放的规定，授予破产法院管辖权或要求一方选择退出任何免责声明）：
| a. | 除生效日期外，不改变、修改或以其他方式修改丘博保险保险计划的条款和条件（包括任何仲裁争议的协议以及有关提供、维护、使用、性质和优先权的任何规定），根据《破产法》第105条和第365条，重组债务人应共同和个别地承担丘博保险保险计划的全部内容， |
| b. | 其中没有任何内容免除或解除（i）Chubb在丘博保险抵押品中的担保权益和留置权，以及Chubb因或根据丘博保险保险计划提出的索赔，并且此类索赔是债务人遗产（或重组债务人，如适用）并应在正常业务过程中全额支付，无论是作为《破产法》第503（b）（1）（A）条或其他规定允许的行政索赔，无论此类金额何时成为或将成为清算，到期或支付而无需或要求Chubb提交或送达任何索赔或行政索赔的付款请求、动议或申请或证明（此外，为免生疑问，任何索赔截止日期均不适用到丘布），和 |
| c. | 债务人或重组债务人（如适用）不得出售、转让或以其他方式转让丘博保险保险计划（或其收益），除非获得Chubb的明确书面许可； |
| d. | 破产法第362（a）条的自动中止和计划第VIII条规定的禁令（如果适用）应被视为已解除，无需破产法院的进一步命令，仅允许：（a）根据适用的非破产法向保险公司提出有效的工人赔偿索赔或直接诉讼索赔的索赔人继续其索赔；（b）Chubb在日常业务过程中管理、处理、辩护、解决和/或支付 |
| 4 | 本段中使用但未在计划中定义的术语应具有该特定顺序中赋予它们的含义（i）授权承担现有保险计划，授权债务人参加新的保险计划，授予破产法院于2020年2月24日提出的相关救济[案卷编号474]和/或就此提出的动议[案卷编号277]（如适用）。 |
81
| 并且没有破产法院的进一步命令，（i）丘博保险保险计划涵盖的所有工人赔偿索赔，索赔人根据适用法律向Chubb提出直接索赔或破产法院已下达命令授予索赔人免于自动中止或计划第VIII条规定的禁令的所有索赔，以继续其宣称，与上述各项有关的所有费用；（c）Chubb提取由债务人（或重组债务人，（如适用）在任何时间持有其收益作为债务人（和重组债务人，如适用）对Chubb的义务的担保和/或将此类收益用于债务人（和重组债务人，如适用）在丘博保险保险计划下的义务，按照Chubb可能确定的顺序；（d）受丘博保险保险计划的条款约束和/或 适用的 非破产法律，Chubb（i）取消丘博保险保险计划下的任何保单，以及在适用的范围内采取其他相关行动非破产法律，每个都符合丘博保险保险计划的条款。 |
78.尽管计划或本确认令有任何规定，在生效日期：（i）债务人对任何担保债券提供者的所有义务和承诺，包括但不限于任何赔偿协议项下的义务，应被视为恢复和重申，并应是重组债务人的持续义务；债务人的所有担保义务应被视为由债务人承担，并且不受计划或本确认令的影响；如果本条款中规定的任何义务和承诺由抵押品担保，则该抵押品应作为持续担保继续存在。计划或本确认令中的任何内容均不得被视为（i）修改或损害任何一方在债务人担保债券、相关赔偿协议或适用法律项下的权利；要求任何担保债券提供者发行任何新的 担保债券或任何担保债券的延期或续期；影响担保人各自的权利（仅在担保债券存在此类权利的情况下，赔偿协议或根据适用法律）要求重组债务人签署并向担保人交付新的赔偿协议，其中包含担保人可能酌情要求的新条款或附加条款。为免生疑问，Chubb及其
82
附属公司，包括但不限于Fianzas Monterrey，S.A.、Westchester Fire Insurance Company和Federal Insurance Company，（统称为“Chubb Surety”）不应被视为计划下的解除方，并且计划的解除和禁令条款不得损害Chubb Surety对代表债务人发行的任何债券或与债务人有关的任何赔偿协议的权利'保证金计划。
79.关于Coligado股东集团的规定。为免生疑问，针对Coligado股东集团对披露声明和预先打包的第11章附件0[案卷编号528]计划的反对，在附件 A中以姓名识别的每个人或实体（这些人和实体统称，“Coligado股东集团”）应被视为已及时有效地选择退出计划和本确认令中包含的第三方免责声明。除债务人（定义见计划）和重组债务人（定义见计划）外，Coligado股东集团不得根据计划第八条的任何规定对任何个人或实体提出任何索赔或诉讼因由。
80.关于杜克能源的规定。尽管本确认令或计划中有任何相反的规定，杜克能源进步有限责任公司（“杜克能源”）根据杜克能源与CB & I North Carolina，Inc.（“CB & I”）于8月3日签署的特定工程、采购和施工协议享有的权利，2016年（经不时修订，连同所有其他相关文书和协议，统称为“EPC协议”）在此保留，不受计划或本确认令的条款和条件的任何影响。根据《破产法》第365条和计划第V.C条承担EPC协议的所有利益相关方均被完全保留，包括任何抵消、补偿或相关权利，本协议中的任何内容
83
确认令或计划应被视为关于以下方面的发现：EPC协议的可承担性；任何治愈金额；任何抵消、补偿、索赔或相关权利；或就EPC协议的未来表现提供充分保证。债务人和杜克能源应真诚合作，以解决EPC协议潜在承担的条款和条件。
81.关于Greensill的规定。2020年3月6日，Greensill Capital Limited、Bramid Outsource Limited、McDermott International, Inc.和CB & I LLC签订了该特定信函协议（“信函协议”），规定了截至5月17日的（a）客户协议项下义务的还款条款，2019；（b）日期为2019年5月17日的发票服务协议，（c）日期为2019年5月17日的本票，以及（d）日期为5月17日的履约保证。2019.信函协议以引用方式并入本文，并应在本确认订单输入后生效。
82.关于IHC的规定。尽管本确认令或计划中有任何相反的规定，IHC服务BV（“IHC”）根据McDermott，Inc.（“MCDA”）与IHC于7月27日签署的J-Lay改装亚马逊号（IMO编号9698094）的协议享有的权利，2018年（经不时修订，连同所有其他相关文书和协议，包括迈克德莫特国际公司的相关担保协议，统称，“亚马逊协议”）在此保留，不受计划或本确认订单的条款和条件的任何影响。根据《破产法》第365条和计划第V.C条，所有利益相关方在承担亚马逊协议方面的权利均被完全保留，并且本确认令或计划中的任何内容均不得被视为对根据任何补救措施支付给IHC的任何补救措施的可承担性的发现。 非-
84
亚马逊协议项下的货币违约，或对未来业绩提供充分保证。债务人和IHC应真诚合作，以解决可能承担亚马逊协议的条款和条件。如果双方无法就承担亚马逊协议的条款和条件达成书面协议，债务人承担亚马逊协议的任何申请均应在合理通知的情况下向破产法院提出动议，受限于IHC和债务人有权寻求破产法院的命令，在亚马逊协议规定的范围内强制对争议进行仲裁。
83.关于MMR的规定。债务人（包括但不限于债务人所属的任何合资企业，如适用）与MMR Constructors，Inc.（或其任何附属公司，统称）之间的每份合同（“MMR合同”），“MMR”）应按照计划中规定的条款承担并分配给重组债务人。尽管计划、确认令或任何相关文件中有任何相反的规定，MMR与MMR合同的补救有关的所有权利均保留，以便法院在未来必要时解决。
84.关于MUFG的规定。尽管计划或本确认令中有任何相反的规定，并且为免生疑问，（a）MUFG银行有限公司（前身为三菱东京日联银行）的索赔，有限公司（“MUFG”）被视为第6A类索赔，但无权对该计划进行投票，并且（b）MUFG不是解除方或被解除方。尽管计划或本确认令中有任何相反的规定，为免生疑问，本计划第八条规定的免责条款不适用于2023信用证融资下的任何贷方，前提是该贷方未履行其对MUFG签发的任何2023信用证的融资或其他义务。
85
85.关于Nooter/Eriksen的规定。由于它与Nooter/Eriksen，Inc.（“N/E”）有关，因此该计划第VIII条中概述的免责条款不应被解释为以任何方式适用于N/E对Entergy Texas公司或Entergy Louisiana，LLC拥有的房地产的完善机械师的留置权索赔。尽管根据计划的定义可能将此类Entergy实体作为被免责方，但计划的免责条款对这些机械师的留置权索赔的不适用性将持续存在。
86.关于甲骨文的规定。尽管本确认订单或计划中有任何相反的规定，Hyperion Systems Solutions的继承人Oracle America，Inc.、PeopleSoft，Inc.、BEA Systems, Inc.、Primavera Software，Inc.、和Agile Software Corporation（“Oracle”）和债务人将由债务人承担，除非债务人首先确定要承担的Oracle合同并纠正其下的任何违约。未经Oracle事先书面同意，不得转让、转换或转让Oracle协议，也不得授权任何第三方共享使用。
87.关于PBGC的规定。在生效日期，重组债务人应承担并继续维持McDermott退休计划；Warren Shop员工的西比埃退休金计划；Clive Shop员工的西比埃退休金计划；Provo Shop员工的西比埃退休金计划；以及Connex Pipe System，Inc. Local 186-Pipe Fabricators员工的退休计划（“养老金计划”）。养老金计划旨在成为经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）第四章涵盖的符合税收条件的固定福利养老金计划。在生效日期及之后，重组债务人将向养老金计划供款，以满足29 U.S.C. ERISA第302条规定的最低资金标准。§ 1082和《国内税收法》第412条，26 U.S.C.第412条。
86
88.尽管本协议有任何其他规定，计划、本确认令或破产法（包括其第1141条）中的任何内容均不得解释为以任何身份解除、解除或解除任何债务人、重组债务人或一方，根据任何法律、政府政策或监管规定，免除与养老金计划有关的任何责任。Pension Benefit Guaranty Corporation（“PBGC”）和Pension Plans不应被禁止或排除对任何债务人、重组债务人或因任何满足条款而承担此类责任或责任的任何一方强制执行此类责任或责任，释放，禁令，并在计划和确认订单中免责。
89.关于Phillips 66的规定。除非债务人与Phillips 66公司另有书面约定，否则根据本计划或其他方式与Phillips 66公司及其关联公司（“Phillips 66”）签订的任何有效合同不应自动导致任何补救、索赔或违约的完全解除和清偿，无论是货币的还是非货币的，包括对限制控制权或所有者权益构成变化的规定的违约，或任何与破产相关的违约，还包括对Phillips 66先前购买的商品、设备或服务的任何保证或持续维护义务，在呈请日期之前的任何时间发生。为免生疑问，任何此类执行合同的承担和本确认订单的输入不应被视为已解除此类合同项下的任何这些保证或持续维护义务。菲利普斯的仲裁通知 66与合同编号30946.1 EPC-GPS有关；服务协议编号253673已签发，重组债务人同意，在计划生效日期后，与Phillips 66潜在的未决保修索赔有关的仲裁程序以及由引起潜在保修索赔的事件引起的任何其他索赔将不再受自动中止的约束。
87
90.关于Reficar的规定。尽管计划、披露声明、本确认令或与此或与之相关的任何文件中有任何相反的规定，Refiner í a de Cartagena SA（“Reficar”）被视为已及时并肯定地选择退出计划第VIII.D条中规定的关于其所有索赔的第三方免责声明，无论Reficar是否已提交选择退出表格，并且不应被视为“被解除方”或“解除方”。”为免生疑问，作为针对Comet II BV（Chicago Bridge & Iron Company N.V.的权益继承人）和CB & I UK Limited的第10类一般无担保索赔的持有人，Reficar或Reficar的任何附属公司的任何索赔或诉讼因由均不得免除，因计划、披露声明、本确认令或与之相关的任何文件以及所有索赔（包括Reficar或任何关联公司的所有诉讼因由）而受损或以其他方式修改 Reficar将被恢复，包括针对重组后的Comet II B.V.（Chicago Bridge & Iron Company N.V.的继承人）和重组后的CB & I UK Limited进行卡塔赫纳仲裁， 5并应被排除在与禁令有关的计划VIII.F的规定之外。
| 5 | “卡塔赫纳仲裁”是指Reficar、债务人Comet II BV（Chicago Bridge & Iron Company N.V.的继承人）、债务人CB & I Limited和非债务人CBI Colombiana SA之间未决的国际商会仲裁程序，涉及卡塔赫纳炼油厂现代化和扩建引起的索赔。 |
88
91.此外，根据《破产法》第362条的自动中止应被视为在生效日期和2020年8月30日两者中较早者解除，以允许卡塔赫纳仲裁继续进行。尽管计划、披露声明或本确认令（包括计划第XI节）中有任何相反的规定，债务人和重组债务人承认并同意，裁决卡塔赫纳仲裁索赔案情的适当论坛，以及由此产生的任何相关损害，是国际商会法庭。因此，卡塔赫纳仲裁索赔不应由破产法院根据计划第VII.D条进行估计。债务人同意Reficar不会通过与国际商会法庭和债务人讨论后勤项目来违反自动中止。为免生疑问，双方保留所有权利和论点 与仲裁时间表、开庭地点和仲裁后勤有关。在不放弃所有其他论点的情况下，包括但不限于债务人对替代听证会地点的反对以及听证会日期之间的长时间间隔，债务人同意在2020年8月30日取消中止提供足够的时间在当天或之后开始听证会2020年12月7日。
92.关于美国证券交易委员会的规定。尽管此处有任何相反的规定，计划或本确认令的任何规定：（i）免除任何非债务人个人或实体（包括任何被免责方）美国证券交易委员会的任何索赔或诉讼因由（“证券交易委员会”）；禁止、限制、损害、或延迟SEC在任何论坛上开始或继续针对任何非债务人个人或实体（包括任何被免责方）的任何索赔、诉讼因由、诉讼或调查；要求SEC提交任何索赔、权利的索赔证明，或在这些第11章案件中的诉讼因由或维护其权利。
93.尽管计划或本确认令中有任何相反的规定，计划或本确认令中的任何内容均不影响债务人、重组债务人和/或任何受让人或托管人维护所有账簿和记录的义务任何政府传票，文件保存函或其他调查请求。
89
94.关于某些德克萨斯州税收实体的规定。尽管计划或本确认令有任何其他规定，某些德克萨斯州税务实体的任何允许的其他担保索赔6（“允许的担保税收索赔”）应归类为第1类并以现金全额支付（a）在生效日期或免税日（如果不同）后的十个工作日内，或在合理可行的情况下尽快，或（b）根据他们的条款到期时，以较晚发生者为准。某些德克萨斯州税务实体的预申请和后申请税收留置权，包括法定留置权和特权（如果有），应根据适用的非破产法明确保留。允许的担保税收索赔应包括根据《破产法》第511、506（b）和1129（a）（9）（C）或1129（a）（9）（D）节适当收取的所有应计利息，通过支付此类允许的担保税收索赔的日期。如果本协议规定的允许担保税收索赔的支付出现违约，受影响的德克萨斯州税务实体应向债务人或重组债务人（如适用）及其律师发送书面违约通知。如果这样 如果在此类违约通知邮寄后30天内未纠正违约，受影响的德克萨斯州税务实体可以采取适用的州法律补救措施来收取任何到期款项。债务人在申请日期后产生的任何申请后从价税负债应由债务人在正常业务过程中支付，但须遵守适用的非破产法，包括罚款和利息，到期时无需另行通知本法院的命令。
| 6 | “某些德克萨斯州税务实体”应包括由Perdue Brandon Fielder Collins & Mott LLP和Linebarger Goggan Blair & Sampson，LLP代表的任何和所有税务实体。 |
90
95.关于TCEQ的规定。尽管计划或本确认令中有任何相反的规定，并且为免生疑问，德克萨斯州环境质量委员会不是发布方。
96.关于供应商集团的规定。尽管计划或本确认令中有任何相反的规定，“解除方”或“被解除方”不包括在案卷编号599中名称确定为卖方集团成员的各方（“卖方集团”），并且卖方集团的各方已有效选择退出第三方计划中包含的版本。卖方集团无需就任何索赔提交任何索赔证明，且此类索赔不应仅因卖方集团的任何一方向债务人提出书面付款请求而被视为有争议。如果债务人或重组债务人及时对任何一方向卖方集团提出的任何索赔提出异议，则该争议应视情况确定、解决或裁决，以第11章案件尚未开始的方式，并应在生效日期后继续有效，就好像第11章案件尚未开始一样；前提是任何索赔不是这样 有争议的应被视为有权根据计划的规定获得分配的允许索赔。于生效日期发生时，针对卖方集团的回避行动将被豁免及解除。
97.某些持续的义务。尽管计划或本确认令中有任何相反的规定：
| a. | 计划或本确认令中的任何内容均不免除任何一方（包括任何信用证签发人）在DIP信用协议、超优先信用协议、信用协议、或2021年信用证协议或在退出便利（包括滚动退出信用证便利）下继续存在的相关文件； |
| b. | 为债务人在DIP信贷协议、超优先信贷协议、信贷协议和2021年信用证协议项下的义务提供担保的所有留置权、索赔、利息、费用和其他产权负担应继续为退出便利下的担保方的利益服务； |
91
| c. | （x）在技术业务销售完成后，根据DIP信贷协议和DIP融资订单（如适用），所有DIP担保方和预申请担保方（均在DIP融资订单中定义）留置权，索赔，利息，费用，出售的Lummus资产和权益的其他产权负担应附加在此类资产的收益上，具有相同的有效性，在技术业务销售结束之前，他们对此类资产的效力和影响以及此类销售的收益应根据DIP信贷协议和计划应用；（y）在管道业务销售完成后，根据DIP信贷协议、DIP融资订单和退出工具文件（如适用），DIP担保方的所有留置权、索赔、利息、费用和其他产权负担（如DIP融资订单中所定义），预申请担保方（定义见DIP融资 订单）和退出工具文件下的担保方（如适用）在出售的PIPE权益上应附加到具有相同有效性的此类资产的收益上，在PIPES业务销售结束之前，他们对此类资产的效力和影响以及此类销售的收益应根据DIP信贷协议、计划或退出工具文件（如适用）应用。 |
| d. | DIP信贷协议和DIP融资订单将一直有效，直至根据其条款终止； |
| e. | 根据DIP融资订单允许的预申请担保方（定义见DIP融资订单）的所有索赔均应允许用于计划和本确认订单项下的所有目的；和 |
| f. | 债务人或重组债务人（如适用），PIPES实体除外（在PIPES业务出售结束时），应根据计划和重组支持协议支付所有重组费用； |
| g. | （x）在生效日期，为信用协议项下未偿还的现金担保信用证提供担保的现金抵押品为DIP信贷融资提供担保的现金抵押品应就退出融资转移给抵押代理人，以保证现金担保信用证退出融资的担保方的利益。以及与退出工具文件中规定的其他退出工具有关的担保方；（y）受第97.C段的约束。在本确认令中，所有留置权保证债务人在DIP信贷协议、优先信贷协议、信贷协议下的义务，和2021年信用证协议：（i）不得因计划而改变，应在生效日期后继续并保持附属于重组债务人及其附属公司的财产，其程度与该留置权在生效日期之前附属于债务人财产的程度相同，并且应 被视为在生效日期就退出便利转让给抵押代理人，以保证担保方在退出方面的利益 |
92
| 融资（现金担保信用证退出融资除外），以确保重组债务人在退出融资文件中规定的退出融资下的连带义务；假如（i）自生效日期起，此类留置权不应确保Lloyds LC退出工具的安全，并且在生效日期及之后，此类留置权的授予、附加、完善、优先权和延续应受条款的约束出口设施； |
| h. | 劳埃德信用证银行和/或其附属公司持有的现金抵押品的留置权，专门为债务人在劳埃德信用证协议项下的义务提供担保：（i）应不受计划的影响，应在生效日期后继续并保持（在Lloyds LC退出机制下继续）附属于重组债务人的财产，其程度与该留置权在生效日期之前附属于债务人的财产的程度相同，应继续确保重组债务人在Lloyds LC退出机制下的连带义务； |
| i. | 本计划第49段第（i）款或本计划第VIII.D条第二段第（i）款中的任何内容均不得缩小预申请担保方（定义见DIP融资）给予或收到的释放范围订单）根据计划或本确认令； |
| j. | 计划或本确认令中的任何内容（包括其中规定的任何免责声明）均不得免除任何“违约贷款人”或“违约参与者”的义务，因为此类条款在信贷协议或2021年信用证协议（如适用）中定义任何代理人、贷方、或此类协议的发行方仅与此类违约贷款人或违约参与者未能履行其在信贷协议或2021年信用证协议（如适用）下的融资义务有关；和 |
| k. | 计划（包括计划补充文件）或本确认令中的任何内容均不得修改、终止或以其他方式修改根据重组支持协议提供给同意利益相关者的任何同意权。 |
98.文件、抵押和文书。每个联邦、州、联邦、地方、外国或其他政府机构都被授权接受任何和所有必要或适当的文件、抵押和文书，以实现、实施或完成计划，包括重组交易和本确认令。
93
99.中止和禁令的持续影响。除非计划或本确认令另有规定，根据《破产法》第105条或第362条或本确认令生效时存在的任何法院命令，在第11章案件中的所有禁令或中止应保持完全有效，直至生效日期。计划或本确认令中包含的所有禁令或中止应根据其条款保持完全效力。
100.确认后计划条款的不可分割性。该计划的每项规定都是：（a）根据其条款有效且可执行；（b）计划的组成部分，未经债务人或重组债务人同意，不得删除或修改，如适用；但任何此类删除或修改必须与重组支持协议一致；（c）不可分割且相互依赖。
101.确认后修改。无需法院、债务人或重组债务人（如适用）的进一步命令或授权，被授权并有权对实施计划所需的任何和所有文件进行任何和所有修改不会实质性修改此类文件的条款并与计划（取决于其中规定的任何适用同意或咨询权）和重组支持协议一致。根据《破产法》第1127条和《破产规则》第3019条规定的某些限制和要求以及计划和重组支持协议中规定的修改限制，债务人和重组债务人明确保留各自撤销或撤回的权利，或在确认后一次或多次更改、修正或实质性修改与该债务人有关的计划，并在必要的范围内可以启动程序 在法院以实现目的所需的方式更改、修正或修改计划，或纠正任何缺陷或遗漏，或协调计划、披露声明或本确认令中的任何不一致之处和计划的意图。任何此类修改或补充均应视为对计划的修改，并应按照计划第X.A条进行。
94
102.适用的非破产法。尽管有任何其他适用的非破产法，本确认令、计划和相关文件或其任何修订或修改的规定应适用并可执行。
103.放弃申请。《破产法》第521条或《破产规则》第1007条规定债务人有义务向法院或美国受托人办公室提交任何清单、附表或声明的任何要求，对于任何此类清单、附表、或截至确认日期未提交的声明。
104.不需要政府批准。本确认令应构成任何州、联邦或其他政府机构的法律、规则或法规要求的与计划和披露声明的传播、实施或完成有关的所有批准和同意（如有），任何证明、文件、文书或协议，及其任何修订或修改，以及计划和披露声明中提及或预期的任何其他行为。
105.豁免注册要求。根据《破产法》第1145条，新普通股和新认股权证（包括在行使新认股权证时可能发行的新普通股）的发行、发行和分配应免除，其中包括事物，《证券法》第5节和任何其他要求在发行、发行、分销或出售证券之前进行注册的适用法律的注册要求。此外，根据《破产法》第1145条，此类新普通股和新认股权证（包括在行使新认股权证时可能发行的新普通股）将可由其接收者在美国自由交易，根据（a）《破产法》第1145（b）（1）条有关《证券法》第2（a）（11）条中承销商定义的规定，（b）遵守适用的证券法和任何规则和条例 证券交易委员会（如有）在任何未来转让此类证券或工具时适用的范围内，以及（c）新组织文件或新认股权证协议中的任何适用限制。
95
106.报告。除DIP融资令（就预申请担保方而言）和DIP信贷协议第VI条的要求外，在本确认令生效后，债务人或重组债务人（如适用）没有义务向法院，向任何一方送达，或以其他方式向任何一方提供债务人或重组债务人（如适用）根据《破产法》或法院命令有义务提供的任何其他报告，包括向任何一方提供（a）根据这些第11章案例中输入的“第一”和“第二”天命令另有要求的任何报告的义务，以及（b）月度运营报告（即使对于月度运营报告未在确认日期之前提交）；假如债务人或重组债务人（如适用）将遵守美国受托人的季度报告要求。
107.确认通知和生效日期。重组债务人应发出本确认令的输入和生效日期发生的通知，基本上采用本协议所附的附件 B的形式（可能会针对适用的债务人进行修订，“确认令和生效日期通知”），根据2002年破产规则和3020（c）在生效日期后十（10）个工作日内对所有债权和权益持有人以及核心通知方进行处理。尽管有上述规定，任何类型的确认或完成或服务通知均无需邮寄或发送给债务人邮寄联合听证会通知但收到此类通知的任何实体，该通知退回标记为“无法按地址送达”，“移动，没有留下转发地址，”“转发订单过期”或类似原因，除非债务人已被该实体以书面形式通知或以其他方式知道该实体的新地址。联合通知 并且本确认令和生效日期通知在这些第11章案例的特定情况下是充分的，不需要其他或进一步的通知。
96
108.完成的失败。如果债务人没有完成，则该计划在该债务人的所有方面均无效，并且该计划、披露声明、或与该债务人有关的重组支持协议应：（1）构成对债务人、索赔或利益的任何索赔的放弃或免除；（2）以任何方式损害债务人、任何债权或权益持有人或任何其他实体的权利；（3）构成承认，债务人、任何债权或权益持有人或任何其他实体的确认、要约或承诺。
109.实质性的完成。在生效日期，根据《破产法》第1101（2）条，该计划应被视为已基本完成。
110.放弃14天的逗留。尽管有破产规则3020（e）或6004的规定，本确认令立即生效，不受任何中止。
111.计划条款的引用和省略。对计划的条款、章节和规定的引用仅为方便参考而插入，无意成为计划的一部分或影响计划的解释。未能在本确认令中具体包括或提及计划的任何特定条款、部分或规定，不应削弱或损害该条款、部分或规定的有效性，法院的意图是对计划的全部内容进行确认，除非在此明确修改，并通过引用并入本文。
97
112.标题。此处使用的标题仅为方便和参考而设，不构成出于任何其他目的的计划或本确认订单的一部分。
113.冲突的影响。本确认令取代在确认日期之前发布的可能与本确认令不一致的任何法院命令。如果计划条款与本确认订单的条款之间存在任何不一致，则以本确认订单的条款为准。
114.挑战期的终止。所有利益相关方的挑战期（如最终DIP命令中所定义）自联合听证会的第一天起终止，并且规定、承认、调查结果、DIP融资令中包含的免责声明应对债务人的遗产和所有利益相关方具有约束力。
115.最终命令。本确认令是最终命令，必须提出上诉的期限应自本确认令生效之日起开始。
116.保留管辖权。法院可以适当地，并在生效日期，在计划中规定的最大范围内，保留对由这些第11章案件引起和与之相关的所有事项的管辖权，包括《计划》第十一条和《破产法》第1142条规定的事项。
| 德克萨斯州休斯顿 | ||||||
| 日期：2020年3月12日 | ||||||
| /s/David R. Jones |
||||||
| David R. Jones 美国破产法官 |
98
附件 A
计划
在美国破产法院
德克萨斯州南区
休斯顿赛区
|
|
) | |||
| 在回复： | ) | 第11章 | ||
| ) | ||||
| McDermott International, Inc. MCDERMOTT INTERNATIONAL，INC。等.,1 | ) | 案件第20-30336号（DRJ） | ||
| ) | ||||
| 债务人。 | ) | （共同管理） | ||
|
|
) |
第二次修订联合预包装第11章
重组计划（技术修改）
McDermott International, Inc.及其债务人附属公司
| 杰克逊沃克有限责任公司 | 柯克兰和埃利斯律师事务所 | |
| Matthew D. Cavenaugh（德克萨斯州酒吧编号24062656） | 柯克兰和埃利斯国际律师事务所 | |
| Jennifer F. Wertz（德克萨斯州酒吧编号24072822） | Joshua A. Sussberg，P.C.（承认专业HAC副) | |
| Kristhy M. Peguero（德克萨斯州酒吧编号24102776） | Christopher T. Greco，P.C.（承认专业HAC副) | |
| Veronica A. Polnick（德克萨斯州律师协会编号24079148） | Anthony R. Grossi（承认专业HAC副) | |
| 麦金尼街1401号，1900套房 | 列克星敦大道601号 | |
| 德克萨斯州休斯顿77010 | 纽约，纽约10022 | |
| 电话：（713）752-4200 | 电话：（212）446-4800 | |
| 传真：（713）752-4221 | 传真：（212）446-4900 | |
| 电子邮件：mcavenaugh@jw.com jwertz@jw.com kpeguero@jw.com vpolnick@jw.com |
电子邮件：joshua.sussberg@kirkland.com Christopher.greco@kirkland.com anthony.grossi@kirkland.com |
|
| 和- | ||
| 债务人的共同法律顾问 和占有的债务人 |
詹姆斯H.M. Sprayregen，P.C。 | |
| 约翰·R·卢兹（承认亲HAC 副) | ||
| 北拉萨尔街300号 | ||
| 伊利诺伊州芝加哥60654 | ||
| 电话：（312）862-2000 | ||
| 传真：（312）862-2200 | ||
| 电子邮件：james.sprayregen@kirkland.com john.luze@kirkland.com |
||
| 提议的协理给债务人 | ||
| 和占有的债务人 | ||
| 日期：2020年3月12日 | ||
| 1 | 可在债务人索赔和通知代理网站https://cases.primeclerk.com/mcdermott上获取这些第11章案件中每个债务人的完整列表。在这些第11章案例中，债务人McDermott International, Inc.的主要营业地点和债务人的服务地址是757 North Eldridge Parkway，Houston，Texas 77079。 |
目 录
| 第I条定义的术语、解释规则、时间计算和管辖法律 |
1 | |||
| A.定义的术语 |
1 | |||
| B.解释规则 |
19 | |||
| C.时间计算 |
20 | |||
| D.适用法律 |
20 | |||
| E.提及货币数字 |
20 | |||
| F.提及债务人或重组债务人 |
20 | |||
| G.控制文件 |
20 | |||
| H.咨询、信息、通知和同意权 |
20 | |||
| 第二条。行政索赔、DIP索赔、优先索赔和重组费用 |
21 | |||
| A.行政索赔 |
21 | |||
| B. DIP索赔 |
21 | |||
| C.专业索赔 |
22 | |||
| D.优先税收索赔 |
23 | |||
| E.支付重组费用、同意费 |
23 | |||
| 第三条。索赔和利益的分类和处理 |
23 | |||
| A.索赔和利益的分类 |
23 | |||
| B.索赔和利益的处理 |
24 | |||
| C.关于未受损索赔的特别规定 |
30 | |||
| D.消除空缺班级 |
30 | |||
| E.投票类别，假定被无投票权类别接受 |
30 | |||
| F.公司间利益 |
30 | |||
| G.根据《破产法》第1129（a）（10）和1129（b）条确认 |
30 | |||
| H.关于减值的争议 |
31 | |||
| 一、从属债权 |
31 | |||
| 第四条。实施计划的手段 |
31 | |||
| A.索赔和利息的一般解决 |
31 | |||
| B.重组交易 |
31 | |||
| C.重组债务人 |
32 | |||
| D.技术业务销售 |
32 | |||
| E.管道业务销售 |
33 | |||
| F.计划分配的考虑来源 |
34 | |||
| G.企业存在 |
37 | |||
| H.资产归属于重组债务人 |
37 | |||
| 一、取消现有证券和协议 |
37 | |||
| J.公司行为 |
38 | |||
| K.新的组织文件 |
39 | |||
| L.赔偿义务 |
39 | |||
| M.重组债务人的董事和高级职员 |
39 | |||
| N.生效文件；进一步的交易 |
39 | |||
| O.第1146条豁免 |
40 | |||
| P.董事和高级职员责任保险 |
40 | |||
| Q.管理激励计划 |
40 | |||
| R.雇员和退休人员福利 |
41 | |||
| S.保留诉讼因由 |
41 | |||
i
| 第五条有效合同和未到期租约的处理 |
42 | |||
| A.执行合同和未到期租约的假设和拒绝 |
42 | |||
| B.基于拒绝执行合同或未到期租约的索赔 |
43 | |||
| C.假定执行合同和未到期租赁以及Lummus执行合同或未到期租赁的违约补救 |
43 | |||
| D.根据执行合同和未到期租约对债务人的先前存在的义务 |
44 | |||
| E.保险单 |
44 | |||
| F.保留权利 |
44 | |||
| G.不发生生效日期 |
45 | |||
| H.员工薪酬和福利 |
45 | |||
| 一、申请日后签订的合同和租赁 |
46 | |||
| J.卡梅伦液化天然气项目义务的承担 |
46 | |||
| 第六条。管理分配的规定 |
46 | |||
| A.截至生效日期允许的索赔分配 |
46 | |||
| B.支付代理 |
46 | |||
| C.支付代理的权利和权力 |
46 | |||
| D.分配的交付和无法交付或无人认领的分配 |
47 | |||
| E.付款方式 |
48 | |||
| F.第1145条豁免 |
48 | |||
| G.遵守税务要求 |
49 | |||
| H.分配 |
49 | |||
| 一世。对索赔没有申请后利息 |
49 | |||
| J.外币汇率 |
49 | |||
| K.抵消和补偿 |
49 | |||
| L.第三方已支付或应付的索赔 |
50 | |||
| 第七条。解决或有、未清偿和有争议的索赔的程序 |
50 | |||
| A.有争议的索赔程序 |
50 | |||
| B.索赔津贴 |
51 | |||
| C.理赔管理职责 |
51 | |||
| D.索赔和利益的估计 |
51 | |||
| E.无异议调整索赔或利益 |
51 | |||
| F.不允许索赔或利益 |
51 | |||
| G.无待分配津贴 |
52 | |||
| H.津贴后的分配 |
52 | |||
| 一、无兴趣 |
52 | |||
| 第八条。和解、解除、禁令和相关规定 |
52 | |||
| A.解除索赔和终止权益 |
52 | |||
| B.释放留置权 |
52 | |||
| C.债务人的释放 |
53 | |||
| D.解除方的释放 |
54 | |||
| E.开脱 |
55 | |||
| F.禁令 |
56 | |||
| G.防止歧视性待遇 |
56 | |||
| H.文件保留 |
57 | |||
| 一、报销或供款 |
57 | |||
| 第九条。完成计划的先决条件 |
57 | |||
| A.生效日期的先决条件 |
57 | |||
| B.条件豁免 |
59 | |||
| C.条件失效的影响 |
59 | |||
| D.实质性完成 |
59 | |||
二
| 第十条计划的修改、撤销或撤销 |
59 | |||
| A.修改和修正 |
59 | |||
| B.确认对修改的影响 |
59 | |||
| C.撤销或撤回计划 |
60 | |||
| 第十一条。保留管辖权 |
60 | |||
| 第十二条。杂项规定 |
62 | |||
| A.立竿见影的约束力 |
62 | |||
| B.附加文件 |
62 | |||
| C.法定费用的支付 |
62 | |||
| D.法定委员会和停止支付费用和开支 |
62 | |||
| E.保留权利 |
62 | |||
| F.继任者和受让人 |
62 | |||
| G.通知 |
63 | |||
| H.禁令或中止期限 |
64 | |||
| 一、整个协议 |
64 | |||
| J.计划补充 |
64 | |||
| K.计划条款的不可分割性 |
64 | |||
| L.善意征集的投票 |
65 | |||
| M.第11章案件的结案 |
65 | |||
| N.弃权或禁止反言 |
65 | |||
| O.债权人违约 |
65 | |||
三
介绍
迈克德莫特国际公司和上述债务人和占有债务人（统称为“债务人”）提出本联合预包装的第11章重组计划（经不时修改、修订或补充，“计划”），用于解决对债务人的未决债权和股权。该计划虽然是为行政目的而联合提出的，但它构成了针对每个债务人的单独计划。债权或权益持有人可参阅披露声明以讨论债务人的历史、业务、资产、经营业绩、历史财务信息、风险因素、本计划的摘要和分析、重组交易以及某些相关事项。债务人是《破产法》第1129条所指的计划的支持者。
在适用的范围内，鼓励所有索赔持有人在投票接受或拒绝该计划之前完整阅读该计划和披露声明。
第一条。
定义的术语，解释规则，
时间的计算和管辖法律
| a. | 定义的术语。 |
本计划中使用的大写术语具有以下含义。
“2018年抵押代理人”是指Cr é dit Agricole Corporate and Investment Bank，作为信贷协议、2021 LC Facility和Lloyds LC Facility的抵押代理人。
“2021信用证协议”是指作为申请人和担保人的某些债务人与2021信用证行政代理人于2018年10月30日签署的某些信用证协议，该协议可能会被修订、补充或以其他方式修改时不时。
“2021信用证行政代理人”是指Barclays Bank plc，作为2021信用证协议的行政代理人。
“2021信用证融资”是指2021信用证协议项下的230,000，000.00美元高级担保信用证融资。
“2021年信用证索赔”是指对2021年信用证融资产生的或与之相关的义务的任何索赔，包括对所有未偿本金、利息、费用、开支、成本和其他由此产生或与之相关的费用的索赔。
“2021年信用证”是指根据2021年信用证工具签发的信用证。
“2023 LC Facility”是指信用协议项下的1,440，000,000.00美元高级担保信用证融资。
“2023信用证索赔”是指对2023信用证融资产生或与之相关的义务的任何索赔，包括对所有未偿本金、利息、费用、开支、成本和其他由此产生或与之相关的费用的索赔。
“2023信用证”是指根据2023信用证工具签发的信用证。
“实现目标”是指（i）最终的、具有约束力的签署文件，反映（x）2.35亿美元的预计毛利润和（y）2.85亿美元的信用证减免和5.6亿美元的项目成本节约通过采用风险缓解策略，在每种情况下，均须由所需的同意定期贷款人和所需的同意循环贷款人自行决定是否满意。
1
“附加义务”应具有DIP信贷工具条款清单中规定的含义。
“行政索赔”是指根据第327、328、330、365、503（b）、507（a）、507（b）或1114（e）（2）破产法，包括：（a）在呈请日期或之后直至生效日期发生的保护遗产和经营债务人业务的实际和必要成本和费用；（b）允许的专业索赔；（c）所有费用以及根据《司法法典》第123章对遗产进行评估的指控。
“附属公司”具有《破产法》第101（2）条中规定的含义。
“代理人”是指DIP代理人、循环和信用证行政代理人、定期贷款行政代理人、2021年信用证行政代理人、2018年抵押代理人、超优先循环行政代理人、超优先定期贷款代理人、超优先抵押品的统称代理人，以及每个行政代理人，抵押代理人，受托人或其他类似代理人仅以其本身的身份与退出设施有关。
“允许”是指，就索赔或利益而言，根据计划、破产法或最终命令（包括DIP融资命令）（如适用）允许的索赔或利益。
“假定的执行合同和未到期租赁时间表”是指债务人根据计划承担的执行合同和未到期租赁的时间表，应包括在计划补充文件中，并可能被修改、修改、或不时补充；但该附表的形式和内容应为所需同意贷款人可接受的。
“撤销诉讼”是指任何和所有实际或潜在的撤销、追偿、从属或其他索赔、诉讼因由或补救措施，可能由或代表债务人或其遗产或其他授权方根据破产法提起法典或适用的非破产法，包括根据《破产法》第502、510、542、544、545、547至553和724（a）节或类似的地方、州、联邦或外国法规和普通法提出的索赔、诉讼因由或补救措施，包括欺诈性转让法。
“破产法”是指美国法典第11篇，11 U.S.C. § § 101-1532，不时修订。
“破产法院”是指美国德克萨斯州南方电力地区的破产法院。
“破产规则”是指根据《司法法典》第2075条颁布的联邦破产程序规则以及破产法院的一般规则、地方规则和商会规则，均不时修订。
“Barclays Advisors”是指Latham & Watkins LLP和任何其他本地或外国顾问。
“投标程序”是指经破产法院批准并可根据其条款不时修订的管理拍卖和技术业务销售的程序。
“双边融资”是指由各债务人及其关联方及其个别贷款方订立的某些双边融资，包括：
| (a) | 日期为2016年4月13日的特定融资协议（经修订），由作为借款人的McDermott International, Inc.、作为担保人的McDermott Middle East East Hemisphere，Ltd.、作为担保人的McDermott Arabia Company Limited和作为贷款银行的阿布扎比商业银行PJSC签订； |
| (b) | 2018年4月30日，作为借款人的CBI Eastern Anstalt与作为贷款银行的MashreqBank PSC签订的某些信贷安排协议（经修订）； |
2
| （C） | 作为客户的Arabian CBI Company Limited、作为担保人的迈克德莫特国际公司和作为贷款银行的Samba Financial Group签订的日期为2018年7月19日的某些信贷协议（经修订）； |
| （四） | 日期为2018年1月29日的McDermott Middle East，Inc.和McDermott Eastern Hemisphere，Ltd.（作为申请人）、McDermott International, Inc.（作为担保人）和卡塔尔国际银行（作为贷款银行）之间的特定融资函（经修订）； |
| （e） | McDermott International, Inc.（作为申请人）与利雅得银行（作为贷款银行）签订的日期为2015年7月30日的信用证或担保的某些偿付协议； |
| （F） | 作为借款人的McDermott Middle East Inc.、作为担保人的McDermott International, Inc.和作为贷款银行的First Gulf Bank之间的某些融资协议； |
| （G） | 2007年8月1日，作为申请人的J. Ray McDermott S.A.与作为贷款银行的渣打银行签订的特定信用证偿付协议（经更新）； |
| （H） | 作为申请人的J. Ray McDermott S.A.、作为担保人的McDermott International, Inc.和作为贷款银行的ICICI Bank Limited之间的某些总偿付协议； |
| （一世） | 作为客户的Chicago Bridge and Iron Company，N.V.与作为贷款银行的Europe Arab Bank plc之间的某些偿还协议； |
| （j） | McDermott Middle East，Inc.和McDermott Middle East，Inc.（作为借款人）、McDermott International, Inc.（作为担保人）和迪拜商业银行PSC（作为贷款银行）于2019年4月4日签署的特定信贷便利协议；和 |
| (k) | 某些（a）作为借款人的Comet II，BV与作为贷款银行的南非标准银行有限公司之间的日期为2019年6月28日的赔偿和承诺，以及（b）迈克德莫特国际之间的日期为2019年6月28日的母公司担保，Inc.作为担保人，The Standard Bank of South Africa Limited作为贷款银行。 |
“营业日”是指除周六、周日或商业银行根据纽约州法律获准关闭或实际上在纽约州关闭的其他日子之外的任何一天。
“商业计划”是指重组债务人的商业计划。
“Cameron LNG Contractor”是指CCJV，一家非法人合资企业，其成员为CB & I LLC（作为利益继承人）和Chiyoda International Corporation。
“Cameron LNG EPC协议”是指Cameron LNG，LLC与Cameron LNG承包商（经修订）之间于2014年3月17日签订的某些工程、采购和施工合同。
“Cameron LNG项目义务”是指任何债务人在以下方面的义务的统称：（a）CB & I LLC（作为利益继承人）与Chiyoda International Corporation（经修订）于2014年3月17日签署的某些EPC合资协议；（b）Cameron LNG EPC协议。
“Cameron LNG更换担保”是指重组后的McDermott应签署并交付给Cameron LNG，LLC的担保，代表CB & I LLC在共同和个别基础上保证Cameron LNG承包商在Cameron LNG下的付款和义务的履行液化天然气EPC协议，无论是在执行此类担保之前还是之后发生。
“现金”是指美利坚合众国法定货币的现金和现金等价物，包括银行存款、支票和其他类似物品。
3
“现金管理银行”是指债务人通过其订立“现金管理安排”（定义见信贷协议）的任何金融机构。
“现金担保信用证退出便利”是指金额不超过3.71亿美元的4年期现金担保信用证退出便利，其他条款令所需的同意贷方满意，并在最终文件中规定计划补充。
“现金担保信用证索赔”是指对现金担保信用证项下或与之相关的义务的任何索赔，包括对所有未偿本金、利息、费用、开支、成本和其他由此产生或与之相关的费用的索赔。
“现金担保信用证”是指根据信用协议规定的条款签发的“现金担保信用证”。
“诉讼因由”或“诉讼因由”是指任何索赔、利益、损害赔偿、补救措施、诉讼因由、要求、权利、诉讼、争议、诉讼、协议、诉讼、义务、责任、账户、抗辩、抵消、权力、任何种类或性质的特权、许可、留置权、赔偿、担保和特许经营权，无论是已知的或未知的、可预见的或不可预见的，在合同、侵权行为、法律、衡平法或其他方面，现有的或以后产生的、或有的或非或有的、已清算的或未清算的、有担保的或无担保的、可主张的、直接或衍生的、到期的或未到期的、可疑的或未怀疑的。诉因还包括：（a）所有抵消权、反诉权、或根据合同或因违反法律或衡平法规定的义务而获得的补偿和索赔；（b）反对或以其他方式质疑索赔或利益的权利；（c）根据《破产法》第362条或第5章提出的索赔；（d）欺诈等索赔和抗辩，错误， 胁迫和高利贷，以及《破产法》第558条规定的任何其他抗辩；（e）任何回避行动。
“第11章案件”是指（a）当用于特定债务人时，根据《破产法》第11章在破产法院为该债务人审理的案件，以及（b）当用于所有债务人时，破产法院待决的债务人程序合并的第11章案件。
“Chiyoda更换担保”是指重组后的McDermott应根据日期为3月17日的EPC合资协议第15.3条签署并交付给Chiyoda International Corporation的担保，2014年CB & I LLC（作为权益继承人）与Chiyoda International Corporation（经修订）根据CB & I LLC、迈克德莫特国际和Chiyoda International Corporation签订的担保和赔偿协议的要求。
“索赔”是指针对任何债务人的任何索赔，如《破产法》第101（5）条所定义。
“索赔和投票代理”是指Prime Clerk LLC，即债务人在第11章案件中保留的通知、索赔和招揽代理。
“索赔登记册”是指由索赔和投票代理维护的正式索赔登记册。
“类别”是指根据《破产法》第1122（a）条在计划第III条中规定的一类索赔或利益。
“CM/ECF”是指破产法院的案件管理和电子案件归档系统。
“公司方”具有重组支持协议中规定的含义。
“薪酬和福利计划”是指所有雇佣和遣散协议和政策，以及所有雇佣、薪酬和福利计划、政策、工人补偿计划、储蓄计划、退休计划、递延补偿计划、补充高管退休计划、医疗保健计划、残疾计划、遣散费计划、激励计划、适用于债务人的雇员、前雇员、退休人员和非雇员董事及其子公司的雇员、前雇员和退休人员的人寿和意外死亡和肢解保险计划、债务人的计划及其所有修订和修改，包括所有储蓄计划、退休计划、医疗保健计划，残疾计划、遣散费协议以及计划、激励计划、递延补偿计划和人寿、意外死亡和肢解保险计划。
4
“确认书”是指破产法院在第11章案件的案卷中输入确认令。
“确认日期”是指破产法院在第11章案件的案卷中输入确认令的日期，在破产规则5003和9021的含义内。
“确认听证会”是指破产法院根据破产规则3020（b）（2）和《破产法》第1128和1129条在确认计划时举行的听证会，因为此类听证会可能会不时继续时间。
“确认令”是指破产法院根据《破产法》第1129条确认计划并批准完成技术业务销售和管道业务销售的命令。
“同意2021信用证贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“同意2023 LC Lenders”具有重组支持协议中规定的含义。
“同意现金担保信用证发行人”具有重组支持协议中规定的含义。
“同意信用证贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“同意贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“同意票据持有人”具有重组支持协议中规定的含义。
“同意循环贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“同意的利益相关者”具有重组支持协议中规定的含义。
“同意超优先信用证贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“同意超优先定期贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“同意定期贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“完成”是指适用债务人的生效日期的发生。
“信用协议”是指截至2018年5月10日的某些信用协议，由作为借款人和担保人的某些债务人、循环和信用证行政代理人、定期贷款行政代理人、发行人（定义见信用协议），以及贷款人不时的一方，可能会不时修订、补充或以其他方式修改。
“信用协议对冲索赔”是指与信用协议对冲义务有关的索赔，为免生疑问，不包括DIP对冲义务。
“信用协议对冲义务”是指在生效日期之前终止任何“对冲义务”（定义见信用协议）而产生的按市值计价的义务。
“治愈”是指所有金额，包括0.00美元的金额，需要纠正任何执行合同或未到期租约下的任何货币违约（或双方根据执行合同或未到期租约可能商定的较低金额）这将由债务人根据《破产法》第365或1123条承担。
5
“D & O责任保险单”是指任何债务人在申请日期存在的董事、经理和高级职员责任的所有保险单（包括任何“尾单”）以及与之相关的所有协议、文件或文书。
“最终文件”是指重组支持协议第3节中列出的文件。
“DIP代理”是指DIP LC代理、DIP抵押代理和DIP定期贷款代理。
“DIP现金担保信用证索赔”是指对DIP现金担保信用证融资产生的或与之相关的义务的任何索赔，包括对所有未偿本金、利息、费用、开支、成本和其他由此产生的或相关的费用的索赔到那里。
“DIP现金担保信用证”是指根据DIP现金担保信用证工具签发的信用证。
“DIP现金担保信用证融资”是指现金担保信用证融资，据此可以分配最多1亿美元的DIP信用证融资。
“DIP索赔”是指源自、产生于、基于或根据DIP信贷协议担保的所有索赔（包括充分保护索赔），包括转入DIP信贷工具的所有预申请索赔以及与本金金额有关的所有其他索赔未偿、利息、费用、开支、成本、对冲义务，以及由此产生或与之相关的其他费用，在每种情况下，与DIP信贷工具有关。
“DIP抵押代理人”是指法国农业信贷银行作为DIP信贷协议下的抵押代理人。
“DIP信贷协议”是指管理DIP信贷工具（可能会不时修订、补充或以其他方式修改）的某些优先担保债务人持有信贷协议，由作为母公司的McDermott International, Inc.、作为借款人的某些债务人、其中的贷方一方、DIP贷方、DIP信用证发行人和DIP代理。
“DIP信贷便利”是指DIP贷方提供的优先承诺信贷便利，包括DIP信用证便利、DIP定期贷款便利、DIP对冲义务以及DIP融资订单中规定的任何其他义务。
“DIP信贷融资条款清单”是指作为附件 2附于重组条款清单的DIP信贷融资条款清单。
“DIP融资命令”是指批准DIP信贷工具的临时命令和批准DIP信贷工具的最终命令，由破产法院在第11章案件中批准。
“DIP对冲义务”是指受DIP信贷工具约束或被视为在DIP信贷工具下发生的所有对冲义务（为免生疑问，包括与债务人的预先申请外币对冲交易有关的所有义务）以及根据DIP融资指令和对冲指令转入DIP信贷工具的5亿美元名义利率对冲交易）。
“DIP LC代理”是指法国农业信贷银行作为DIP信用协议项下信用证行政代理的身份。
“DIP LC索赔”是指DIP贷方、DIP信用证发行人或DIP代理根据DIP信用协议根据DIP信用证融资引起的或与之相关的任何索赔。
6
“DIP贷方”是指与DIP信贷工具相关的DIP信贷协议的贷方一方。
“DIP信用证融资”是指高级担保超优先信用证融资加上与DIP信用证（包括DIP现金担保信用证融资）相关的利息、费用和其他应付款项，根据DIP信贷协议提供并由破产法院根据DIP融资令批准。
“DIP信用证发行人”是指DIP信用协议项下的“开证行”。
“DIP信用证”是指（i）根据DIP信用证工具（包括DIP现金担保信用证）提供的5.43亿美元的新信用证和增量信用证加上DIP汇总信用证的信用。
“DIP汇总信用证”是指（i）那些优先信用证，包括对所有未偿付义务、利息、费用、开支、成本以及由此产生或与之相关的其他费用的索赔，根据最终DIP融资令“汇总”并被视为根据DIP信用证融资发行的，以及根据DIP信用证融资被视为未偿还的任何义务。
“DIP汇总定期贷款”是指在超级优先定期贷款工具下未偿还的定期贷款，在输入最终DIP融资订单时，应被视为根据DIP定期贷款工具发行，包括根据以下条件产生的所有索赔，源自，基于，或根据超优先信贷协议担保，包括对所有未偿还本金、利息、费用、开支、成本、全额以及由此产生或与之相关的其他费用的索赔，在每种情况下，与超优先定期贷款有关设施。
“DIP定期贷款代理”是指根据DIP信贷协议作为定期贷款管理代理的Barclays Bank plc。
“DIP定期贷款索赔”是指DIP贷方或DIP代理根据DIP信贷协议或DIP融资命令在DIP定期贷款工具下产生或与之相关的任何索赔。
“DIP定期贷款工具”是指超优先定期贷款工具，包括高达12亿美元的新DIP定期贷款本金加上8亿美元转入DIP定期贷款工具的超优先定期贷款本金加上全额加上额外义务并由破产法院根据DIP融资令批准。
“DIP定期贷款”是指新的DIP定期贷款和DIP汇总定期贷款。
“支付代理”是指重组债务人或债务人或重组债务人选择的一个或多个实体（如适用），以根据计划进行或促进分配。
“披露声明”是指计划的披露声明，包括所有附件和附表，由确认令批准。
“有争议的”是指，就索赔或利益而言，任何索赔或利益：（a）不允许的；（b）计划、破产法或最终命令不允许的，如适用；（c）有管辖权的法院根据《非破产法》对争议进行裁决；（d）已向破产法院提起诉讼且未撤回，已及时提出异议或估算请求；（e）利益方已就此提交索赔证明或以其他方式向债务人提出书面付款请求，而无需进一步通知或采取行动、命令，或破产法院的批准。
“分配日期”是指，除非本协议另有规定，债务人或重组债务人在生效日期或之后确定的一个或多个日期，第一个此类日期发生在生效日期或之后合理可行的尽快日期，分销代理应向有权根据计划获得分配的允许索赔的持有人进行分配。
7
“分配记录日期”是指，除公开持有的证券外，根据允许的索赔根据计划进行分配的记录日期，该日期应在生效日期或在合理可行的情况下尽快。为免生疑问，任何分配记录日期均不适用于公共证券持有人。
“DTC”指存托信托公司。
“生效日期”是指，对于适用的债务人，日期即（a）确认订单的中止生效的第一个营业日（b）计划第IX.A条规定的生效日期发生的所有先决条件已根据计划第IX.B条得到满足或豁免。在生效日期采取的任何行动可在生效日期或之后合理可行的情况下尽快采取。
“紧急奖励”具有计划第IV.Q条中规定的含义。
“实体”具有《破产法》第101（15）条中规定的含义。
“遗产”对于每个债务人而言，是指在该债务人的第11章案件开始时根据《破产法》第541条在其第11章案件中为该债务人设立的遗产。
“交易法”是指1934年证券交易法，15 U.S.C. § 78a等，不时修订。
“无罪方”是指集体，在每种情况下均以其身份：（a）债务人；（b）在第11章案件中任命的任何官方委员会及其各自的成员；（c）同意的利益相关者和任何附属对冲银行；（d）每个代理人和高级票据受托人，（e）就上述各项而言，该实体及其现任和前任附属公司，以及该实体及其现任和前任附属公司的现任和前任股权持有人、子公司、高级职员、董事、经理、负责人、成员、雇员、代理人、顾问委员会成员、财务顾问、合伙人、律师、会计师、投资银行家、顾问、代表和其他专业人士。
“执行合同”是指一个或多个债务人作为一方的合同，根据《破产法》第365条的规定，该合同可被承担或拒绝。
“现有普通股权益”是指McDermott的普通股，在纽约证券交易所交易和报价，代码为“MDR”，在申请日期之前存在的任何和所有未行使、未行使或未归属的认股权证、期权或获得此类普通股的权利，以及任何第510（b）条的索赔。
“现有优先股权”是指McDermott于2018年11月29日发行的所有未偿还的12%可赎回优先股，以及McDermott于2019年12月2日发行的A系列优先股，以及任何第510（b）条索赔。
“退出便利”是指定期贷款退出便利和退出信用证便利（如适用）的统称。
“退出设施代理人”是指退出设施协议下的每个行政代理人、受托人或其他类似代理人，仅以其本身的身份。
“退出便利协议”是指重组债务人作为借款人、重组麦克德莫特、退出便利代理、发行银行一方提供退出便利（如有）的某些协议，日期为生效日期，以及贷款方，应包含在计划补充中。
“退出融资文件”统称为退出融资协议，以及与之相关交付或将要签订的任何和所有其他协议、文件和文书，包括对现有贷款或其他融资文件的任何修订、任何担保协议、质押和抵押协议、债权人间协议、和其他担保文件，在每种情况下，其条款应为债务人或重组债务人（如适用）以及所需的同意贷款人所接受。
8
“退出LC设施”是指Super Senior Exit Facility、Senior Exit LC Facility、Cash Secured LC Exit Facility和Roll-off LC Exit Facility。
“联邦判决率”是指自申请日期起生效的联邦判决率。
“文件”、“已归档”或“归档”是指在第11章案件中向破产法院或其授权指定人提交、归档或归档。
“最终命令”是指破产法院或有管辖权的法院关于标的物的命令或判决，该命令或判决尚未被撤销、中止、修改或修正，在任何第11章案件的案卷或任何有管辖权的法院的案卷中，以及上诉、寻求调卷令或进行新的审判、重新辩论的时间，或重审已届满，且未及时就新的审判、重审或重审提出上诉或申请调卷或其他程序，或关于已提出的任何上诉或任何调卷申请已经或可能及时提交的已被上诉命令或判决或寻求调卷的最高法院撤回或解决，或者新的审判、重审或重审将被拒绝，导致在等待对该命令的上诉期间没有中止，或以其他方式被驳回；前提是根据动议的可能性 联邦民事诉讼规则第60条或破产规则下的任何类似规则可以就此类命令提交，但不排除此类命令成为最终命令。
“融资DIP债务”是指DIP信贷工具下关于DIP定期贷款的债务（为免生疑问，包括转入DIP信贷工具的优先定期贷款，但不包括任何DIP对冲义务）和附加义务。
“一般无担保债权”是指除双边融资债权和优先票据债权之外的针对债务人的任何无担保债权。
“政府单位”具有《破产法》第101（27）条中规定的含义。
“对冲银行”是指，就任何同意贷款人而言，该同意贷款人或该同意贷款人的附属公司已与债务人订立“对冲义务”（定义见信贷协议）。
“对冲令”是指（i）授权债务人根据（a）经修订和重述的对冲协议和（b）新的对冲协议订立和履行的命令，授予DIP留置权和DIP优先权索赔，修改自动中止和授予破产法院于2020年1月23日在第11章案件的第145号案卷中提出的相关救济。
“受损”是指就一类索赔或利益而言，在《破产法》第1124条的含义内受损的一类索赔或利益。
“内幕人士”具有《破产法》第101（31）条中规定的含义。
“公司间索赔”是指债务人或关联方对债务人或债务人的关联方持有的任何索赔。
“公司间权益”是指由债务人或债务人的关联方持有的债务人权益。
“权益”是指任何债务人的任何股权证券（定义见《破产法》第101（16）条）以及任何其他权利、期权、认股权证、股票增值权、幻影股权、限制性股票单位、绩效股票、绩效单位、赎回权、回购权、可转换、可行使或可交换证券或其他协议，与任何债务人的任何此类权益或其他所有权权益有关或其价值与之相关的任何性质的安排或承诺。
9
“司法法典”是指美国法典第28篇，28 U.S.C. § § 1-4001，不时修订。
“Lloyds LC退出工具”是指与Lloyds LC银行的高级担保信用证退出工具，根据该工具，每张Lloyds信用证根据劳埃德信用证协议在生效日期未偿还的将被视为在生效日期签发，并且将仅由现金抵押品担保在生效日期独家担保劳埃德信用证和在生效日期支持劳埃德信用证的任何备用信用证；前提是现金抵押品和/或备用信用证（如适用），确保Lloyds LC退出工具的安全应在减少、到期、或在生效日期及之后根据其条款终止任何劳埃德信用证，并且在任何此类解除后，适用的现金抵押品将成为重组债务人在退出便利下的抵押品担保义务。这 Lloyds LC退出工具的最终文件应基本上采用Lloyds信用证协议的形式，否则应采用令债务人和所需同意贷款人满意的条款，并在计划补充文件中包含的最终文件中规定。
“Lloyds LC Bank”是指Lloyds Bank Corporate Markets plc（作为Lloyds Bank plc的继任者，前身为Lloyds TSB Bank plc），作为劳埃德信用证协议项下的银行。
“Lloyds LC Facility”是指Lloyds信用证协议项下127,000，000.00美元的高级担保信用证融资。
“劳埃德信用证协议”是指劳埃德信用证银行与Comet II BV、CB & I，LLC、Chicago Bridge and Iron Company BV、CBI于2013年6月10日签署的某些备用信用证主协议服务有限责任公司，CB & I英国有限公司，CBI Constructors Pty Ltd、CB & I Group Inc.和Woodlands International Insurance Ltd，于2018年5月10日就与McDermott及其某些子公司的业务合并（定义见此处）进行了修订和重述，可能会不时进行修订、补充或以其他方式修改。
“劳埃德信用证索赔”是指对劳埃德信用证融资产生的或与之相关的义务的任何索赔，包括对所有未偿本金、利息、费用、开支、成本和其他由此产生或与之相关的费用的索赔。
“劳埃德信用证”是指根据劳埃德信用证工具签发的信用证。
“留置权”具有《破产法》第101（37）条中规定的含义。
“流动性贷款人指导委员会”是指由超级优先循环工具、循环信贷工具和2023 LC工具下的贷款人指导委员会组成的某些机构。
“Lummus资产和权益”是指债务人在Lummus实体和相关资产中的权利、所有权和权益，如购买协议中所述。
“Lummus实体”是指Lummus Technology LLC；麦克德莫特科技（2），B.V.；麦克德莫特科技（3），B.V.；OOO Lummus技术；CB & I Lummus工程技术中国有限公司；Lummus Technology Heat Transfer B.V.（荷兰）；Lummus Technology Heat Transfer B.V.（印度）；Lummus Novolen Technology GmbH；Novolen Technology Holdings C.V.；Lummus Technology B.V.；Lummus气化技术许可有限责任公司；Lummus工程产品，有限责任公司；Lummus技术国际有限责任公司；Lummus技术服务有限责任公司；化学研究和许可有限责任公司；Lummus Technology Ventures LLC；催化蒸馏技术；Lummus Technology Overseas LLC、Chevron Lummus Global LLC和CLG Technical Services，LLC。
10
“Lummus执行合同或未到期租赁”是指与技术业务销售相关的拟承担或承担和转让的债务人的任何执行合同和未到期租赁。
“全额支付”是指根据超级优先信贷协议第2.11（b）条仅针对在申请日期之前提供资金的超级优先定期贷款工具的部分支付的全额支付。
“Make Whole Tranche”是指在应用技术业务销售收益和供股收益后，Super Senior Exit Facility下的某些部分，其金额等于Make Whole Amount剩余部分（如有），受退出设施条款清单的条款约束。
“管理层激励计划”具有计划第IV.Q条中规定的含义。
“McDermott”是指在生效日期之前通过合并、合并或其他方式的迈克德莫特国际公司或任何继承人或受让人。
“MIP池”具有计划第IV.Q条中规定的含义。
“新董事会”是指重组后的McDermott的董事会。新董事会董事的身份应在计划补充文件中列明。
“新普通股”是指，根据交易结构和重组交易备忘录中的详细说明，一个或多个重组债务人的普通股。
“新DIP定期贷款”是指根据DIP定期贷款工具提供的新货币定期贷款。
“新组织文件”是指规定重组债务人公司治理的文件，包括章程、章程、经营协议或其他组织文件或股东协议（如适用），应与重组支持协议（包括第3.02条）一致重组支持协议），本计划，和《破产法》第1123（a）（6）条（如适用），并应包含在计划补充文件中。
“新A批认股权证”是指以等于（a）预先申请资助的担保债权（包括但不限于，本金和任何应计的预申请或后申请利息（如适用）减去（i）供股的收益，由定期贷款退出工具证明的贷款总额，以及剩余的预申请资助的担保索赔偿还，除以（B）94%的新普通股初始分配给预申请资助的担保债权持有人减去等于（x）供股总收益除以计划股权价值加上（y）预申请的金额资助担保索赔超额现金调整。为免生疑问，新A批认股权证不会因管理层激励计划而被摊薄。
“新B批认股权证”是指以等于（a）预先申请资助的担保债权（包括但不限于本金和任何应计的预先申请或后申请利息）的执行价格购买新普通股10%的7年期认股权证适用的违约率）乘以125%，减去（i）供股的收益，由定期贷款退出工具证明的贷款总额，以及剩余的预先申请资助的担保债权偿还，除以（B）94%的新普通股初始分配给预申请资助的担保债权持有人减去等于（x）供股总收益除以计划股权价值和（y）预申请的金额资助担保索赔超额现金调整。为免生疑问，新B批认股权证不会因管理层激励计划而被稀释。
「新认股权证」指新A批认股权证及新B批认股权证的统称。
11
“新认股权证协议”是指规定（其中包括）新认股权证的发行和条款的某些协议，这些协议应包含在计划补充文件中，并以所需同意贷款人和所需同意票据持有人可接受的形式和内容。新认股权证协议应提供全面的反稀释和Black-Scholes保护。
“非PIPES债务人”是指PIPES实体以外的任何债务人或重组债务人。
“其他预申请融资索赔”是指根据以下情况产生的任何担保索赔：
| (a) | 2010年9月30日，作为担保人的McDermott及其作为借款人的子公司No 105、作为融资代理和担保代理的法国巴黎银行及其贷款方签订的特定融资协议，可能会进行修订，不时补充或以其他方式修改，支付105号的部分建设费用； |
| (b) | J. Ray McDermott de Mexico S.A. de C.V.于2016年11月25日签署的某些应收账款保理协议。及其融资中介机构，可能会不时修订、补充或以其他方式修改；或者 |
| （C） | Bramid Outsource Limited（作为服务提供商）、McDermott（作为母公司）和CB & I LLC（作为客户）于2019年5月签署的某些重新开具发票的服务协议。 |
“其他优先索赔”是指除行政索赔或优先税收索赔外，根据《破产法》第507（a）条有权享有优先受偿权的任何索赔。
“其他担保索赔”是指除循环信用索赔、定期贷款索赔、2021年信用证索赔、2023年信用证索赔、劳埃德信用证索赔、现金担保信用证索赔、信用协议对冲索赔，超优先定期贷款索赔、超优先循环贷款索赔、其他预申请融资索赔、双边贷款索赔或DIP索赔。
“人”具有《破产法》第101（41）条中规定的含义。
“申请日期”是指债务人开始第11章案件的日期。
“PIPES业务销售”是指根据PIPES业务销售文件出售任何或所有PIPES权益，并由一名或多名债务人在确认日期后同意或完成。
“PIPES业务销售文件”是指某些债务人与PIPES买方之间为出售全部或部分PIPES权益而签署的任何已执行的PIPES权益购买协议，以及任何过渡服务协议、许可协议、供应协议，以及根据或与之相关签署的任何其他书面附属协议、文件、文书和证书。PIPES业务销售文件的形式和内容应令所需的同意贷款人满意。
“PIPES买家”是指根据PIPES业务销售文件购买PIPES权益的实体。
“管道实体”指CB & I Walker LA，LLC；CB & I Lake Charles LLC；CB & I 克利尔菲尔德公司；CB & I El Dorado，Inc.；CB & I Middle East Holding，Inc.；Shaw Overseas Ltd.；CB & I NASS Pipe Fabrication WLL；CB & I SKE中东有限公司；Shaw Pipe Fabrication Holdings，LLC；和Shaw Emirates Pipes Manufacturing LLC，以及可能在PIPES业务销售文件中确定的任何其他债务人或其非债务人附属公司。
“PIPES权益”是指债务人在PIPES实体和某些相关资产中的所有权利、所有权和权益（无论是直接的还是间接的），如PIPES业务销售文件中所述。
12
“计划分配”是指向本计划下允许索赔、允许权益或其他合格实体的持有人支付或分配。
“计划股权价值”是指2,352，000,000美元。
“计划异议截止日期”是指破产法院规定的对计划确认提出异议的截止日期。
“计划补充”是指文件的汇编和文件形式、条款清单、协议、附表和计划的附件（在每种情况下，可能会更改、修正、修改、或根据本协议条款以及《破产法》和《破产规则》不时补充）在确认听证会之前尽可能提交，以及在生效日期之前作为对计划补充文件的修订提交的任何其他文件，包括以下内容（如适用）：（a）新组织文件；（b）在已知范围内，新董事会成员的身份；（c）假定的执行合同和未到期的租赁时间表；（d）被拒绝的执行合同和未到期的租赁时间表；（e）保留的诉讼因由表；（f）退出设施文件；（g）与管理层激励计划相关的最终文件；（h）重组交易备忘录；（i）新的 认股权证协议；（j）在适用的范围内，债务人分发给潜在利益相关方的任何技术业务销售文件的形式（如果有）。债务人有权在本计划规定的生效日期之前并根据重组支持协议（并受其下适用的同意权的约束）更改、修正、修改或补充计划补充中包含的文件）。
“预申请资助担保债权”是指与（i）定期贷款和循环贷款，任何资助预申请担保信用证，以及信用协议对冲债权有关的债权，但不包括任何转入的金额DIP信贷工具。
“Prepetition Funded Secured Claims Excess Cash Adjustment”具有本计划第IV.D.4条规定的含义。
“预申请担保信用证”是指2021年信用证、2023年信用证、循环信用证和现金担保信用证。
“优先税收索赔”是指《破产法》第507（a）（8）条规定的政府单位的任何索赔。
“按比例”是指特定类别中的允许索赔或允许权益占该类别中允许索赔或允许权益总额的比例，除非另有说明。
“专业人士”是指以下实体：（a）根据《破产法》第327、363或1103条根据破产法院命令受雇，并根据第327条在确认日期之前或之日提供的服务获得补偿，328,329，330,331，和《破产法》第363条；（b）破产法院根据《破产法》第503（b）（4）条裁定赔偿和补偿。
“专业金额”是指专业人士估计他们在向本计划第II.C条规定的债务人提供服务时已经发生或将发生的专业索赔和其他未付费用和开支的总额。
“专业索赔”是指专业人士根据第330、331、503（b）（2）、503（b）（3）、503（b）（4）或503（b）（5）的破产法。
“专业托管账户”是指由债务人在生效日期以现金出资的计息账户，金额等于专业金额。
13
“索赔证明”是指在第11章案件中针对任何债务人提出的索赔证明。
“购买协议”仅就技术业务销售而言，是指债务人与买方之间的股份和资产购买协议。
“买方”是指作为技术业务销售的买方的一个或多个实体。
“恢复”、“恢复”或“恢复”是指就索赔和利益而言，索赔或利益不得在本协议项下解除，持有人因此类索赔或利益而享有的合法、衡平法和合同权利应保持不变根据《破产法》第1124（1）条完成。
“被拒绝的执行合同和未到期租赁附表”是指债务人根据计划拒绝的执行合同和未到期租赁附表，该附表应包含在计划补充文件中，因为该附表可能会被修改、修改、或不时补充；但该附表的形式和内容应为所需同意贷款人可接受的。
“关联方”是指现任和前任董事、经理、高级职员、股权持有人（无论该等权益是直接持有还是间接持有）、关联投资基金或投资工具、前任、参与者、继任者、受让人、子公司、关联方的统称、管理账户或基金、合伙人、有限合伙人、普通合伙人、委托人、成员、管理公司、基金顾问或经理、员工、代理人、顾问委员会成员、财务顾问、律师、会计师、投资银行家、顾问、代表、继承人、执行人和受让人以及其他专业人士，在每种情况下仅以其身份，连同他们各自的前任和现任董事、高级职员、股东、合伙人、成员、雇员、代理人、律师、代表、继承人、遗嘱执行人和受让人，在每种情况下都仅以其身份。
“已解除的索赔”是指根据本计划已解除、解除或可免除的任何索赔或利益。
“被免责方”是指，统称，并且在每种情况下以其身份：（a）每个债务人；（b）每个重组债务人；（c）每个公司方；（d）每个DIP贷款人和每个DIP信用证发行人；（e）每个代理人；（f）高级票据受托人；（g）每个同意的利益相关者；（h）每个对冲银行；（i）每个现金管理银行；（j）超优先信贷协议、信贷协议、2021年信用证协议下的每个贷方，和劳埃德信用证协议；（k）超优先信贷协议项下义务（定义见超优先信贷协议）的每个持有人；（l）信用协议项下义务（定义见信用协议）的每个持有人；（m）每个发行人（定义见超优先信贷协议）根据优先信贷协议；（n）信贷协议项下的每个发行人（定义见信贷协议）；（o）定期贷款特设小组、流动性贷款人指导委员会和高级票据特设 团体；（p）照明买方有限责任公司；（q）第（a）至（p）条中每个实体的每个现任和前任附属公司；（r）第（a）至（p）条中每个实体的每个关联方；前提是任何索赔或权益持有人选择退出免责声明的人不应是“被免责方”。”
“解除方”是指，统称，并且在每种情况下以其身份：（a）每个债务人；（b）每个重组债务人；（c）每个公司方；（d）每个DIP贷款人和每个DIP信用证发行人；（e）每个代理人；（f）高级票据受托人；（g）每个同意的利益相关者；（h）每个对冲银行；（i）每个现金管理银行；（j）超优先信贷协议、信贷协议、2021年信用证协议下的每个贷方，和劳埃德信用证协议；（k）超优先信贷协议项下义务（定义见超优先信贷协议）的每个持有人；（l）信用协议项下义务（定义见信用协议）的每个持有人；（m）每个发行人（定义见超优先信贷协议）根据优先信贷协议；（n）信贷协议项下的每个发行人（定义见信贷协议）；（o）定期贷款特设小组、流动性贷款人指导委员会和高级票据特设 团体；（p）Illuminate Buyer LLC；（q）投票接受该计划的所有索赔或利益持有人；（r）所有索赔或利益持有人被视为接受计划的人没有肯定地选择退出计划提供的发布，通过选中适用的无投票状态通知上的框，表明他们选择不授予计划中提供的释放；（s）所有放弃对计划投票的索赔或利益持有人
14
并且没有通过选中适用选票上的框来肯定地选择退出计划提供的释放，表明他们选择不授予计划中提供的释放；（t）所有索赔或权益持有人投票拒绝该计划或被视为拒绝该计划，并且没有通过选中适用选票或无投票状态通知上的框来肯定地选择退出该计划提供的发布，表明他们选择不授予计划中提供的释放；（u）第（a）至（t）条中每个实体的每个现任和前任附属公司；（v）条款（a）至（t）中每个实体的每个关联方。
“重组债务人”是指在生效日期及之后通过合并、合并或其他方式的债务人或其任何继承人或受让人的统称，包括与实施重组交易有关的任何新实体。
“重组的McDermott”是指McDermott或任何继承人或受让人，在生效日期或之后通过合并、合并或其他方式。
“必需的同意信用证贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“所需同意贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“所需同意票据持有人”具有重组支持协议中规定的含义。
“所需的同意循环贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“必要的同意利益相关者”具有重组支持协议中规定的含义。
“所需的同意定期贷款人”具有重组支持协议中规定的含义。
“剩余预申请资助的担保债权偿还”具有本计划第IV.D.4条中规定的含义。
“剩余技术业务销售收益”是指在支付技术业务销售收益瀑布的（a）至（d）项后剩余的任何技术业务销售收益，用于根据技术业务销售收益瀑布的（e）项申请与计划。
“重组费用”是指循环和信用证行政代理顾问、定期贷款特设小组顾问、高级票据特设小组顾问、巴克莱顾问和高级票据受托人的申请前和申请后合理和记录在案的费用和开支，以及它的顾问，包括当地和外国法律顾问（在每种情况下，根据他们与各自客户的委托书条款，如果有的话）。
“重组条款清单”指作为重组支持协议附件 A所附的重组条款清单。
“重组交易”是指任何交易和任何可能需要或适当的行动，以实现债务人和重组债务人各自业务的公司重组或债务人整体公司结构的公司重组，按照第计划，重组支持协议和重组交易备忘录，包括发行根据计划要求发行或执行的所有证券、票据、工具、证书和其他文件，一项或多项公司间合并、合并、合并、安排，延续、重组、转换、解散、转让、清算或其他公司交易，如计划第IV.B条所述。
“重组交易备忘录”是指一份形式和内容为所需同意贷款人可接受的文件，将包含在计划补充文件中，其中将列出重组交易的重要组成部分，包括新普通股的发行人或发行人的身份，以及必须就收到新普通股进行的任何选择。
15
“重组支持协议”是指债务人和同意的利益相关者于2020年1月21日签署的某些重组支持协议，并可能根据其条款不时进一步修订、修改或补充。
“循环和信用证行政代理人”是指法国农业信贷银行和投资银行，作为循环信贷工具和2023信用证工具的行政代理人。
“循环和信用证行政代理人顾问”是指年利达律师事务所、Bracewell LLP和FTI Consulting, Inc.，作为DIP信用证代理人、DIP抵押代理人、循环和信用证行政代理人、2018年抵押代理人、超优先循环行政代理人和超优先抵押代理人的顾问，以及任何其他本地或外国顾问。
“循环信贷”是指循环信用证和循环贷款。
“循环信贷索赔”是指对循环信用证或循环信贷融资下发行的循环贷款产生的或与之相关的义务的任何索赔，包括对所有未偿还本金、利息、费用、开支、成本和其他费用的索赔其下或与之相关。
“循环信贷融通”指信贷协议项下的高级担保循环信贷融通。
“循环信用证”是指根据循环信用证规定的条款签发的信用证。
“循环贷款人”是指循环信贷安排下的贷款人。
“循环贷款”是指根据循环信贷融资规定的条款发放的循环贷款。
“供股”是指供股，规定同意票据持有人有权购买最多1.5亿美元的新普通股，否则将指定给与重组交易相关的按计划股权价值估值的预先申请资助的有担保债权的持有人并根据供股程序和重组支持协议第12条。
“供股程序”是指经破产法院批准的供股程序。
“供股股份”是指根据供股发行并受供股程序和重组支持协议条款约束的新普通股股份。
“滚动信用证退出工具”是指信用协议和2021信用证协议下的每项高级担保信用证工具（现金担保信用证除外），均经退出工具协议修订，每个都将排在高级退出信用证融资之后，否则包含与退出融资条款清单一致且令所需同意贷款人满意的条款，这些条款应在计划补充文件中包含的最终文件中规定。
“保留诉讼因由表”是指未根据计划解除、放弃或转移的债务人某些诉讼因由表，该表可能会不时修订、修改或补充。
“第510（b）条索赔”是指针对受《破产法》第510（b）条规定的从属地位的债务人的任何索赔或利益，无论是通过法律实施还是合同实施。
“担保索赔”是指以下索赔：（a）由有效、完善和可强制执行的抵押品留置权担保，以此类抵押品的价值为限，根据《破产法》第506（a）条确定或（b）根据《破产法》第553条享有有效的抵消权。
16
“有担保债权人Equity Distribution”是指新普通股的94%减去因（i）预先申请资助的有担保债权超额现金调整和供股而上交的新普通股的百分比，并因管理层激励计划和新认股权证而被稀释。
“有担保债权人资助的债务分配”是指（a）与剩余技术业务销售收益相等的现金；（b）与供股的任何收益相等的现金；（c）有担保债权人的Equity Distribution；（d）由定期贷款退出工具证明的新定期贷款。
“有担保债权人按比例份额”是指对于根据计划从有担保债权人资助的债务分配中获得任何分配的任何接收者，该接收者的按比例份额通过参考以下总金额来衡量：（a）所有允许的定期贷款索赔，（b）所有允许的循环信用索赔，包括（x）所有循环贷款和（y）资助的循环信用证，（c）所有允许的2021年信用证索赔，包括资助的2021年信用证，（d）所有允许的2023年信用证由资助的2023年信用证组成的信用索赔，（e）所有允许的劳埃德信用证索赔，包括受资助的劳埃德信用证，以及（f）所有信用协议对冲索赔，包括信用协议对冲义务，在每种情况下都没有转入DIP信贷工具此类分发的日期。
“担保信用证上限”具有退出便利条款清单中赋予的含义。
“证券法”是指经修订的1933年证券法，15 U.S.C. § § 77a-77aa，或任何类似的联邦、州或地方法律，现在有效或以后修订，以及根据这些法律颁布的规则和条例。
“证券”是指《证券法》第2（a）（1）条定义的任何证券。
“高级退出信用证融资”是指金额高达13.26亿美元的4年期高级担保信用证退出融资，排名低于超级高级退出融资，条款令债务人或重组债务人满意（如适用），以及其他令所需同意贷款人满意的条款；并在计划补充文件中包含的最终文件中规定；假如对于在第11章案件期间或之后提取但未以现金全额偿还的每张预申请担保信用证或劳埃德信用证，高级退出信用证工具的金额应逐美元减少。
“优先票据”是指某些债务人根据优先票据契约发行的2024年到期的10.625%优先票据。
“高级票据特设小组”是指由Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP和Brown Rudnick LLP代表的高级票据持有人特设小组组成的某些机构的统称。
“高级债券特设集团顾问”是指Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP、Brown Rudnick LLP、华利安资本公司、高级债券受托人的法律顾问以及任何本地或外国顾问。
“优先票据索赔”是指截至申请日期优先票据项下的所有未偿还本金和利息。
“高级债券契约”是指某些债务人和高级债券受托人于2018年4月18日签署的某些契约，可能会不时修订、补充或以其他方式修改。
“高级债券受托人”是指作为高级债券契约受托人的UMB银行。
“遣散安排”具有本计划第IV.Q条中规定的含义。
“优先协议代理人”是指优先循环行政代理人、优先抵押代理人和优先定期贷款代理人。
17
“Superpriority Collateral Agent”是指法国农业信贷银行作为Superpriority Credit Agreement下的抵押代理人。
“超级优先信贷协议”是指某些作为借款人和担保人的债务人、贷款人和信用证发行人的财团、超级优先定期贷款代理和超级优先循环之间于2019年10月21日签署的某些超级优先高级担保信贷协议行政代理人，经不时修订。
“超优先融资”是指超优先定期贷款融资和超优先循环融资的统称。
“超优先信用证”是指根据超优先循环工具签发的超优先信用证。
“超优先循环行政代理人”是指法国农业信贷银行和投资银行，作为超优先循环设施的行政代理人。
“超优先循环融资”是指超优先信用协议项下的超优先担保信用证融资。
“超优先定期贷款代理人”是指Barclays Bank plc作为超优先定期贷款工具的行政代理人。
“超级优先定期贷款工具”是指超级优先信贷协议下的超级优先担保定期贷款信贷工具。
“超优先定期贷款”是指根据超优先定期贷款工具规定的条款发放的超优先定期贷款。
“超级高级退出设施”是指4年，超级高级担保退出工具，包括金额为7.43亿美元的信用证工具和Make Whole Tranche（根据其中规定的条款，Make Whole Tranche将在付款权上次于与Super Senior Exit Facility下的信用证有关的义务），条款令所需的同意贷款人满意，并在计划补充文件中包含的最终文件中规定。
“技术业务出售”是指根据购买协议出售本计划下的Lummus资产和权益，并由债务人在生效日期同意或完成。
“技术业务销售收益”是指从技术业务销售中收到的现金收益，扣除（a）与技术业务销售相关的合理交易成本，（b）债务人或重组债务人因技术业务出售而支付或合理估计应支付的税款，（c）根据DIP信贷协议到期的任何与技术业务销售相关的需要偿还或以其他方式到期的偿债付款，以及（d）支付2.1亿美元的预申请应付账款。
“技术业务销售收益瀑布”是指本计划第IV.D.3条所述的技术业务销售收益的分配瀑布。
“定期贷款人”是指定期贷款工具下的贷款人。
“定期贷款特设小组”是指某些机构，包括关于优先定期贷款的贷款人特设小组和关于定期贷款工具的贷款人。
“定期贷款特设集团顾问”是指Davis Polk & Wardwell LLP、Porter Hedges LLP、Centerview Partners，Inc.、Ankura Consulting Group，LLC以及任何其他本地或外国顾问。
18
“定期贷款行政代理人”是指Barclays Bank plc，作为定期贷款工具的行政代理人。
“定期贷款索赔”是指对定期贷款工具产生的或与之相关的义务的任何索赔。
“定期贷款退出便利”是指金额等于5亿美元的收回债务的5年期高级担保定期贷款便利，与滚动信用证退出便利享有同等地位，其他条款符合要求的同意贷款人，并在包含在计划补充文件中的最终文件中规定。
“定期贷款退出贷款人”是指退出贷款协议的贷款方。
“定期贷款”是指根据定期贷款工具规定的条款发放的定期贷款。
“定期贷款融资”指信贷协议项下的高级担保定期贷款融资。
“未到期租约”是指一个或多个债务人作为一方的租约，根据《破产法》第365条可承担或拒绝。
“未受损”是指就一类索赔或利益而言，《破产法》第1124条所指的未受损的一类索赔或利益。
“无担保索赔”是指任何非担保索赔的索赔。
“投票截止日期”是指，经破产法院批准，2020年2月19日或破产法院命令的其他日期。
| b. | 解释规则。 |
就本计划而言：（1）在适当的上下文中，每个术语，无论是单数还是复数，均应包括单数和复数，以阳性、阴性或中性表述的代词应包括男性，女性，和中性；（2）除非另有说明，本文对合同、租约、文书、免责声明、契约的任何引用，或其他协议或文件采用特定形式或特定条款和条件，意味着所引用的文件应实质上采用该形式或实质上符合这些条款和条件；假如本条（2）中的任何内容均不影响任何一方对重组支持协议中规定的任何最终文件或其任何修订的同意权；（3）除非另有说明，否则此处对现有文件、附表或附件的任何引用，无论是否已提交，已经提交或将要提交是指该文件， 附表或附件，其后可能根据计划或确认令（如适用）进行修订、修改或补充；（4）任何提及实体为索赔或权益持有人的内容包括该实体的继承人和受让人；（5）除非另有说明，此处对“文章”的所有引用均指对此处或此处的文章的引用；（6）除非另有说明，本文中对展品的所有引用均指计划补充中的展品；（7）除非另有说明，否则“herein”、“hereof”、“此处”是指整个计划，而不是计划的特定部分；（8）受与计划有关的任何合同、公司注册证书、附则、文书、免责声明或其他协议或文件的规定的约束，根据该计划产生的权利和义务应受适用的联邦法律管辖，并根据适用的联邦法律进行解释和执行，包括 破产法和破产规则；（9）文章的标题和标题仅为方便参考而插入，无意成为计划的一部分或影响计划的解释；（10）除非本文另有规定，应适用《破产法》第102条规定的解释规则；（11）此处以大写形式使用的任何未另行定义但在《破产法》或《破产规则》中使用的术语应具有赋予的含义《破产法》或《破产规则》中的该术语，视情况而定；（12）所有对第11章案件中提交的文件的案卷编号的引用均指破产法院的CM/ECF系统下的案卷编号；（13）所有对法令、条例、命令的引用，除非另有说明，否则法院规则等应指不时修订并适用于第11章案件；（14）“包括”和“包括”等词以及变体 其中，不应被视为限制条款，并应被视为后跟“但不限于”字样；（15）提及“证明
19
索赔”、“索赔持有人”、“争议索赔”等应包括“利益证明”、“利益持有人”、“争议利益”、等，如适用；（16）重组债务人可以以与计划的总体目的和意图一致的方式解释任何非实质性生效条款，而无需进一步通知或采取行动、命令、或破产法院或任何其他实体的批准；（17）此处对同意、接受或批准的所有引用可由拥有此类同意、接受或批准权利的各方的法律顾问传达，包括通过电子邮件。
| c. | 时间的计算。 |
除非本文另有特别说明，破产规则9006（a）的规定应适用于计算本文规定或允许的任何时间段。如果根据计划可能发生交易的日期不是营业日，则该交易应在下一个营业日发生。在生效日期采取的任何行动可在生效日期或在合理可行的情况下尽快采取。
| d. | 适用法律。 |
除非联邦法律（包括《破产法》和《破产规则》）规定了法律规则或程序，或者除非另有特别说明，否则纽约州的法律，在不影响法律冲突原则的情况下（纽约一般义务法第5-1401节和第5-1402节除外），应管辖计划、任何协议、文件的权利、义务、构建和实施，仪器，或与计划有关的已签署或订立的合同（除非这些协议另有规定，在这种情况下，应以此类协议的管辖法律为准），以及公司治理事项；前提是与债务人或重组债务人有关的公司治理事项（如适用），未在纽约注册成立的公司应受相关债务人或重组债务人（如适用）注册成立或成立所在州的法律管辖。
| e. | 参考货币数字。 |
计划中所有提及的货币数字均指美利坚合众国的货币，除非本文另有明确规定。
| f. | 提及债务人或重组债务人。 |
除非计划中另有明确规定，否则计划中对债务人或重组债务人的提及应指债务人和重组债务人（如适用），在上下文需要的范围内。
| g. | 控制文件。 |
如果计划与披露声明不一致，则以计划的条款为准。如果计划与计划补充文件不一致，则以计划补充文件中相关条款的条款为准（除非在该计划补充文件或确认订单中另有说明）。如果确认订单与计划不一致，则以确认订单为准。
| h. | 咨询、信息、通知和同意权。 |
尽管本协议有任何相反规定，重组支持协议（包括其附件）中规定的重组支持协议各方就本计划的形式和实质内容享有的任何和所有咨询、信息、通知和同意权，计划的所有展品，和计划补充文件，以及所有其他最终文件（定义见重组支持协议），包括对此类协议和文件的任何修订、重述、补充或其他修改，以及任何同意、弃权或其他偏离此类文件，应通过此引用（包括本文第I.A条中的适用定义）并入本文，并且完全可执行，就像在本文中完整说明一样。
20
未能提及前一段中提及的权利，因为此类权利与重组支持协议中提及的任何文件有关，不应损害此类权利和义务。
第二条。
行政索赔、DIP索赔、
优先索赔和重组费用
根据《破产法》第1123（a）（1）条，行政索赔、DIP索赔、专业索赔和优先税收索赔尚未分类，因此被排除在第三。
| a. | 行政索赔。 |
除非允许的行政索赔的持有人与债务人或重组债务人（如适用）另有约定，或计划或重组支持协议另有规定，允许的行政索赔的每个持有人（根据美国法典第28篇第123章第1930节的专业索赔和费用和开支索赔的持有人除外）将收到全额并根据以下规定最终满足其行政索赔的现金金额等于该允许的行政索赔的金额：（1）如果在生效日期或之前允许行政索赔，在生效日期或此后合理可行的尽快（或者，如果当时未到期，则在此类允许的行政索赔到期时或在此后合理可行的尽快）；（2）如果自生效日期起不允许此类行政索赔，不迟于发生以下情况之日起三十（30）天 允许此类行政索赔的命令成为最终命令，或在合理可行的情况下尽快；（3）如果此类允许的行政索赔是基于债务人在呈请日期后根据条款在其正常业务过程中产生的责任引起此类允许行政索赔的特定交易的条件和条件，而无需此类允许行政索赔的持有人采取任何进一步行动；（4）在该持有人与债务人或重组债务人可能同意的时间和条件下，如适用；（5）在破产法院命令中规定的时间和条款。
| b. | DIP索赔。 |
根据本计划第IV.D条的规定，某些技术业务销售收益应用于支付允许的DIP索赔（包括根据技术业务销售收益瀑布的全额支付的允许DIP索赔）生效日期。除非允许DIP索赔的持有人同意较不优惠的待遇，在生效日期，完全和最终满足、结算、解除和解除，并作为交换，每个允许DIP索赔的持有人应接受以下待遇：
| (a) | 在未根据技术业务销售收益瀑布全额支付的情况下，允许DIP定期贷款索赔的每个持有人（全额除外，但包括所有本金、应计和未付利息，费用和开支以及非或有赔偿要求）应以现金全额支付； |
| (b) | 在未根据技术业务销售收益瀑布或供股收益全额支付的情况下，构成Make Whole Amount的允许DIP定期贷款索赔的每个持有人应收到其在Make Whole Tranche下产生的定期贷款的按比例份额； |
| （C） | 在未根据技术业务销售收益瀑布全额支付的情况下，与截至生效日期尚未以现金全额偿还的已提取DIP信用证有关的允许DIP LC索赔的每个持有人应收到全额现金付款； |
21
| （四） | 允许的DIP信用证索赔（DIP现金担保信用证除外）的每个持有人应获得参与超级高级退出工具的金额，其金额等于每个此类持有人的DIP信用证工具承诺； |
| （e） | DIP现金担保信用证索赔的每个持有人应获得参与现金担保退出信用证工具的金额，其金额等于该持有人的DIP现金担保信用证索赔；假如DIP现金担保信用证账户（定义见DIP信贷工具条款清单）中的任何现金抵押品应作为现金担保信用证退出工具的抵押品；和 |
| （F） | 所有DIP对冲义务均应计入并视为在超级高级退出工具下发生。 |
如果Funded DIP债务在生效日期之前全额偿还，债务人不得向贸易供应商支付任何罚款利息（为免生疑问，不包括，对客户的惯常违约金），除非此类付款在批准的预算（定义见DIP信贷协议）中另有规定或根据DIP融资命令授权。
| c. | 专业索赔。 |
1.最终费用申请和专业索赔的支付。
所有要求支付所提供服务的专业索赔和报销确认日期之前发生的费用的请求必须在生效日期后的45天内提交。破产法院应根据破产法院制定的程序在通知和听证后确定此类专业索赔的允许金额。重组债务人应按照破产法院允许的金额以现金支付专业索赔，包括从专业托管账户中支付，重组债务人将在生效日期为专业人士设立信托并以与专业金额相等的现金提供资金。
2.专业托管账户。
在生效日期，重组债务人应与所需的同意贷款人协商，以与专业金额相等的现金设立专业托管账户并为其提供资金，该账户应由重组债务人提供资金。专业托管账户应仅为专业人士以信托方式维护。此类资金不应被视为债务人或重组债务人遗产的财产。在允许此类专业索赔后，重组债务人应在合理可行的情况下尽快从专业托管账户中以现金形式向专业人士支付允许的专业索赔金额。当此类允许的专业索赔已全额支付后，专业托管账户中的任何剩余金额应立即支付给重组债务人，而无需破产法院采取任何进一步行动或命令。
3.专业金额。
专业人士应合理估计其在生效日期之前和截至生效日期向债务人提供服务所产生的未支付的专业索赔和其他未支付的费用和开支，并应在不迟于生效日期前五天向债务人交付该估计；但该估计不应被视为限制费用和开支的金额这是每个专业人士在第11章案例中最终要求付款的主题。如果专业人士不提供估计，债务人或重组债务人可以估计该专业人士的未付和未开票费用和开支。
22
4.确认后费用和开支。
除非计划中另有明确规定，自确认日起及之后，债务人应在正常业务过程中，在不向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准的情况下，以现金支付合理且记录在案的法律、专业、或债务人发生的与计划的实施和完成相关的其他费用和开支。在确认日期后，任何要求专业人员遵守《破产法》第327至331、363和1103条以寻求保留或补偿在该日期之后提供的服务的要求将终止，债务人可以在正常业务过程中雇用和支付任何专业人士，而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。
| d. | 优先税收索赔。 |
除非允许的优先税收索赔的持有人同意较不优惠的待遇，以完全和最终满足、结算、解除和解除每项允许的优先税收索赔并作为交换，此类允许的优先税收索赔的每个持有人应按照《破产法》第1129（a）（9）（C）条规定的条款进行处理。
| e. | 支付重组费用、同意费。 |
截至并包括生效日期已发生或预计将发生的重组费用，以及根据重组支持协议第12条以现金支付的票据持有人同意费，为免生疑问，应包括票据持有人同意费（定义见重组支持协议），应在生效日期或此后合理可行的情况下以现金全额支付（在第11章案件过程中之前未支付的范围内）与，并受制于，重组支持协议的条款，无需向破产法院提交费用申请，无需明细时间，也无需破产法院审查或批准。将在生效日期支付的所有重组费用和现金同意费应在生效日期之前和之日进行估算，并且此类估算应至少交付给债务人两（2） 预计生效日期前的营业日；但此类估计不应被视为对此类重组费用的承认或限制。在生效日期或之后尽快，应向债务人提交生效日期之前和截至生效日期发生的所有重组费用的最终发票。此外，债务人和重组债务人（如适用）应继续支付生效日期之前和之后，当与计划的实施、完成和辩护相关的重组费用到期时，无论是在生效日期之前、之时还是之后发生生效日期。
第三条。
索赔和利益的分类和处理
| a. | 索赔和利益的分类。 |
本计划构成每个债务人提出的单独计划。除本协议第II条所述的索赔外，所有索赔和权益均根据《破产法》第1122条和第1123（a）（1）条归入以下类别。索赔或权益，或其任何部分，仅在此类索赔或利益的任何部分符合该类别的描述的范围内被归类为特定类别，并在一定程度上被归类为其他类别索赔或利益的任何部分符合此类其他类别的描述。索赔或利息也被归类为特定类别，以便根据计划接收分配，但仅限于此类索赔或利息是该类别中允许的索赔或利息且尚未支付、解除、或在生效日期之前以其他方式满足。
根据该计划对债务人的债权和权益分类如下：
| 班级 | 索赔和利益 | 状态 | 投票权 | |||
| 1级 | 其他担保债权 | 未受损 | 无权投票（推定接受） | |||
| 2级 | 其他优先权要求 | 未受损 | 无权投票（推定接受） | |||
| 3级 | 其他预申请融资索赔 | 未受损 | 无权投票（推定接受） | |||
23
| 班级 | 索赔和利益 | 状态 | 投票权 | |||
| 4级 | 双边设施索赔 | 未受损 | 无权投票（推定接受） | |||
| 5级 | 2021年信用证索赔 | 受损 | 有权投票 | |||
| 6A级 | 2023信用证索赔 | 受损 | 有权投票 | |||
| 6B级 | 循环信用索赔 | 受损 | 有权投票 | |||
| 6C级 | 定期贷款索赔 | 受损 | 有权投票 | |||
| 6D级 | 信用协议对冲索赔 | 受损 | 有权投票 | |||
| 7级 | 现金担保信用证索赔 | 受损 | 有权投票 | |||
| 8级 | 劳埃德信用证索赔 | 未受损 | 无权投票（推定接受） | |||
| 9级 | 高级票据索赔 | 受损 | 有权投票 | |||
| 10级 | 一般无担保债权 | 未受损 | 无权投票（推定接受） | |||
| 11级 | 公司间索赔 | 未受损/受损 | 无权投票 （推定接受或视为拒绝） |
|||
| 12级 | McDermott以外的现有股权 | 未受损/受损 | 无权投票 （推定接受或视为拒绝） |
|||
| 13级 | McDermott的现有优先股权 | 受损 | 无权投票 （视为拒绝） |
|||
| 第14类 | McDermott的现有普通股权 | 受损 | 无权投票 （视为拒绝） |
|||
| b. | 索赔和利益的处理。 |
允许索赔或允许利息的每个持有人（如适用）应根据计划获得下述待遇，以完全和最终满足、结算、解除和解除该持有人的允许索赔或允许利息，并以换取该持有人的允许索赔或允许利息，除非重组债务人和此类允许索赔或允许利息的持有人（如适用）同意不同的处理方式。除非另有说明，允许索赔或允许利息的持有人（如适用）应在生效日期或此后合理可行的尽快接受此类待遇。在DIP融资令规定的范围内，应允许第5、6A、6B、6C、6D和7类中的索赔。
1.第1类–其他担保债权
| (a) | 分类：第1类包括所有其他担保债权。 |
| (b) | 处理：根据适用的债务人的选择，允许的其他有担保债权的每个持有人应收到： |
| （一世） | 以现金全额支付其允许的其他担保债权； |
| （二） | 为其允许的其他担保债权提供担保的抵押品； |
| （三） | 恢复其允许的其他担保索赔；或者 |
24
| （四） | 根据《破产法》第1124条，使其允许的其他担保债权不受损害的其他处理。 |
| （C） | 投票：根据该计划，第1类未受损。根据《破产法》第1126（f）条，其他担保债权的持有人最终被推定已接受该计划。因此，此类持有人无权投票接受或拒绝该计划。 |
| 2. | 第2类–其他优先权要求 |
| (a) | 分类：第2类包括所有其他优先权要求。 |
| (b) | 处理：允许的其他优先权索赔的每个持有人应收到全额现金付款。 |
| （C） | 投票：根据该计划，第2类未受损。根据《破产法》第1126（f）条，其他优先索赔的持有人最终被推定已接受该计划。因此，此类持有人无权投票接受或拒绝该计划。 |
| 3. | 第3类–其他预申请融资索赔 |
| (a) | 分类：第3类包括所有其他预申请融资索赔。 |
| (b) | 处理：每个允许的其他预申请融资索赔应恢复。 |
| （C） | 投票：根据计划，第3类未受损。根据《破产法》第1126（f）条，其他预申请融资索赔的持有人最终被推定已接受该计划。因此，此类持有人无权投票接受或拒绝该计划。 |
| 4. | 第4类–双边设施索赔 |
| (a) | 分类：第4类包括所有双边设施索赔。 |
| (b) | 处理：每个允许的双边设施索赔应恢复。 |
| （C） | 投票：根据计划，第4类未受损。根据《破产法》第1126（f）条，双边融资索赔的持有人最终被推定已接受该计划。因此，此类持有人无权投票接受或拒绝该计划。 |
| 5. | 第5类– 2021年信用证索赔 |
| (a) | 分类：第5类包括所有2021年信用证索赔。 |
| (b) | 处理：允许的2021年信用证索赔的每个持有人应收到： |
| （一世） | 对于因无资金准备的2021年信用证而产生的任何2021年信用证索赔，参与滚动信用证退出工具的金额等于每个此类持有人参与任何此类无资金准备的2021年信用证， |
| （二） | 对于因2021年资助信用证而产生的任何2021年信用证债权，其有担保债权人按比例分配的有担保债权人资助债务分配，以及 |
25
| （三） | 根据2021年信用证协议第2.15条，以现金全额支付截至申请日期应付给此类允许的2021年信用证索赔持有人的任何应计和未付金额。 |
| （C） | 投票：根据计划，第5类受到损害。2021年信用证索赔的持有人有权投票接受或拒绝该计划。 |
| 6. | 6A类– 2023信用证索赔 |
| (a) | 分类：6A类包括所有2023年信用证索赔。 |
| (b) | 待遇：允许的2023年信用证索赔的每个持有人应收到： |
| （一世） | 对于因未提供资金的2023年信用证而产生的任何2023年信用证索赔，参与滚动信用证退出工具的金额等于每个此类持有人参与任何此类未提供资金的2023年信用证， |
| （二） | 对于因2023年资助信用证而产生的任何2023年信用证债权，其有担保债权人按比例分配的有担保债权人资助债务分配，以及 |
| （三） | 根据信用协议第2.15条，以现金全额支付截至申请日期应付给允许的2023年信用证索赔持有人的任何应计和未付金额。 |
| （C） | 投票：根据该计划，6A类受到损害。2023年信用证索赔的持有人有权投票接受或拒绝该计划。 |
| 7. | 6B类–循环信用索赔 |
| (a) | 分类：6B类包括所有循环信用债权。 |
| (b) | 允许金额：自生效日期起，循环信贷索赔应被允许并被视为允许索赔在循环信贷融资下的全部未偿金额，包括所有本金、按适用违约率计算的应计和未付利息，以及所有应计和未支付的费用、开支、根据循环信贷安排和DIP融资订单应付的非或有赔偿。 |
| （C） | 待遇：允许循环信用索赔的每个持有人应获得： |
| （一世） | 对于因无资金循环信用证而产生的任何循环信用索赔，参与滚动信用证退出工具的金额等于每个此类持有人参与任何此类无资金循环信用证的金额， |
| （二） | 对于因（x）循环贷款或（y）资助循环信用证而产生的任何循环信用债权，其有担保债权人按比例分配的有担保债权人资助债务，以及 |
| （三） | 根据信用协议第2.15条，以现金全额支付截至申请日期应计和未支付给允许循环信用索赔的持有人的任何金额。 |
| （四） | 投票：根据计划，6B类受到损害。循环信用债权的持有人有权投票接受或拒绝该计划。 |
26
| 8. | 6C类–定期贷款索赔 |
| (a) | 分类：6C类包括所有定期贷款索赔。 |
| (b) | 允许金额：自生效日期起，定期贷款索赔应被允许并被视为允许在定期贷款工具下未偿还的全部金额的索赔，包括所有本金、按适用违约率计算的应计和未付利息，以及所有应计和未支付的费用、开支、根据定期贷款工具和DIP融资订单应付的非或有赔偿。 |
| （C） | 处理：允许的定期贷款债权的每个持有人应收到其有担保债权人按比例分配的有担保债权人资助的债务分配。 |
| （四） | 投票：根据计划，6C类受到损害。定期贷款索赔的持有人有权投票接受或拒绝该计划。 |
| 9. | 6D类–信用协议对冲索赔 |
| (a) | 分类：6D类包括所有信用协议对冲索赔。 |
| (b) | 处理：截至生效日期仍未支付的允许信用协议对冲索赔的每个持有人应收到任何允许信用协议对冲索赔，该持有人的有担保债权人按比例分配的有担保债权人资助债务分配。 |
| （C） | 投票：根据计划，6D类受到损害。信用协议对冲索赔的持有人有权投票接受或拒绝该计划。 |
| 10. | 第7类–现金担保信用证索赔 |
| (a) | 分类：第7类包括所有现金担保信用证索赔。 |
| (b) | 处理：截至该日期未决的允许现金担保信用证索赔的每个持有人应： |
| （一世） | 被视为根据现金担保信用证退出工具重新签发其现金担保信用证，该信用证应由在申请日期之前担保现金担保信用证的相同现金抵押品担保，以及 |
| （二） | 根据信用协议第2.15条，收到截至申请日期因允许现金担保信用证索赔的持有人而产生的任何应计和未支付的全额现金付款。 |
| （C） | 投票：根据该计划，第7类受到损害。现金担保信用证索赔的持有人有权投票接受或拒绝该计划。 |
| 11. | 第8类–劳埃德信用证索赔 |
| (a) | 分类：第8类包括所有劳埃德信用证索赔。 |
| (b) | 处理：允许的劳埃德信用证索赔的每个持有人应： |
27
| （一世） | 被视为在生效日期根据劳埃德信用证退出机制签发其劳埃德信用证，自生效日期起及之后，应由劳埃德信用证银行和/或其附属公司持有的现金抵押品在优先和排他的基础上担保为自生效日期起的劳埃德信用证和自生效日期起支持劳埃德信用证的任何备用信用证提供担保；前提是现金抵押品和/或备用信用证（如适用），确保Lloyds LC退出工具的安全应在减少、到期、或在生效日期及之后根据其条款终止任何劳埃德信用证，并且在任何此类解除后，适用的现金抵押品应成为担保重组债务人在退出便利下的义务的抵押品； |
| （二） | 对于因受资助的劳埃德信用证而提出的任何劳埃德信用证索赔，从为劳埃德信用证提供担保的现金抵押品和/或备用信用证中以现金全额付款，以及 |
| （三） | 根据劳埃德信用证协议第1条、第2（b）条和第6条，收到截至生效日期因允许的劳埃德信用证索赔持有人而产生的任何应计和未支付的全额现金付款。 |
| （C） | 投票：根据该计划，第8类未受损。根据《破产法》第1126（f）条，劳埃德信用证索赔的持有人最终被推定已接受该计划。因此，此类持有人无权投票接受或拒绝该计划。 |
| 12. | 第9类–优先票据索赔 |
| (a) | 分类：第9类包括所有优先票据索赔。 |
| (b) | 允许金额：自生效日期起，优先票据索赔应被允许并被视为优先票据项下未偿还本金的允许索赔，连同截至申请日期的所有应计但未付利息。 |
| （C） | 处理：允许优先票据索赔的每个持有人应按比例获得： |
| （一世） | 新普通股的6%，加上由于预先申请资助的担保索赔超额现金调整而产生的新普通股的额外股份，但由于新认股权证和管理层激励计划而被稀释；和 |
| （二） | 新认股权证。 |
| （四） | 投票：根据该计划，第9类受到损害。优先票据索赔的持有人有权投票接受或拒绝该计划。 |
| 13. | 第10类–一般无担保索赔 |
| (a) | 分类：第10类包括所有一般无担保债权。 |
| (b) | 处理：根据适用的债务人的选择，允许的一般无担保债权的每个持有人应收到： |
| （一世） | 以现金全额付款；或者 |
28
| （二） | 复职。 |
| （C） | 投票：根据该计划，第10类未受损。根据《破产法》第1126（f）条，一般无担保债权的持有人最终被推定已接受该计划。因此，此类持有人无权投票接受或拒绝该计划。 |
| 14. | 第11类–公司间索赔 |
| (a) | 分类：第11类包括所有公司间索赔。 |
| (b) | 处理：每个允许的公司间索赔应由适用的债务人选择（经所需的同意贷款人同意）： |
| （一世） | 恢复； |
| （二） | 被取消、释放和消灭，并且将不再具有进一步的效力或影响；或者 |
| （三） | 由每个适用的债务人选择以其他方式处理，以便公司间索赔的持有人不会因此类公司间索赔而获得任何分配。 |
| （C） | 投票：第11类最终被视为已根据《破产法》第1126（f）条接受该计划或根据《破产法》第1126（g）条拒绝该计划。第11类无权投票接受或拒绝该计划。 |
| 15. | 第12类–除McDermott之外的现有股权 |
| (a) | 分类：第12类包括除McDermott之外的所有现有股权。 |
| (b) | 处理：除McDermott之外的每个现有股权应由适用的债务人选择： |
| （一世） | 恢复； |
| （二） | 被取消、释放和消灭，并且将不再具有进一步的效力或影响；或者 |
| （三） | 由每个适用的债务人选择以其他方式处理，以便McDermott以外的现有股权的持有人将不会因McDermott以外的此类现有股权而获得任何分配。 |
| （C） | 投票：第12类最终被视为已根据《破产法》第1126（f）条接受该计划或根据《破产法》第1126（g）条拒绝该计划。第12类无权投票接受或拒绝该计划。 |
| 16. | 第13类–现有优先股权 |
| (a) | 分类：第13类包括所有现有的优先股权。 |
| (b) | 处理：现有优先股权的持有人将不会因此类权益而获得任何分配，这些权益将在生效日期被取消、解除和消灭，并且不再具有进一步的效力或影响。 |
29
| （C） | 投票：根据《破产法》第1126（g）条，第13类最终被视为已拒绝该计划。第13类无权投票接受或拒绝该计划。 |
| 17. | 第14类–现有普通股权 |
| (a) | 分类：第14类包括所有现有的普通股权。 |
| (b) | 处理：现有普通股权的持有人将不会因此类权益而获得任何分配，这些权益将在生效日期被取消、解除和消灭，并且不再具有进一步的效力或影响。 |
| （C） | 投票：根据《破产法》第1126（g）条，第14类最终被视为已拒绝该计划。第14类无权投票接受或拒绝该计划。 |
| c. | 管理未受损索赔的特殊规定。 |
除非计划另有规定，否则计划下的任何内容均不影响债务人或重组债务人关于任何未受损索赔的权利，包括有关对任何此类未受损索赔进行法律和衡平法抗辩或抵消或补偿的所有权利。
| d. | 消除空缺班。 |
任何类别的索赔或利益在确认听证会之日没有允许的索赔或允许的利息或破产法院暂时允许的索赔或利息的持有人应被视为从计划中消除用于投票接受或拒绝该计划，以及根据《破产法》第1129（a）（8）条确定此类类别对该计划的接受或拒绝。
| e. | 投票类别，假定被非投票类别接受。 |
如果一个类别包含有资格投票的债权或权益，并且没有资格在该类别中投票的债权或权益持有人投票接受或拒绝该计划，则该类别中该债权或权益的持有人应被视为已接受该计划。
| f. | 公司间利益。 |
在根据计划恢复的范围内，此类公司间权益的持有人不会因公司间权益而收到因公司间权益而产生的分配，而是为了管理方便并且由于为了新普通股持有人的最终利益而维持预申请公司结构的重要性，并以换取债务人和重组债务人根据计划向允许索赔的持有人进行某些分配的协议。
| g. | 根据《破产法》第1129（a）（10）和1129（b）条进行确认。 |
根据计划第III.B条有权投票的一个或多个类别接受计划以确认破产法第1129（a）（10）条。债务人保留在获得所需同意贷款人事先同意的情况下（不得无理拒绝）根据本协议第十条和重组支持协议修改计划的权利，如果有的话，根据《破产法》第1129（b）条的确认需要修改，包括修改适用于一类索赔或利益的处理方式，以在《破产法》和《破产规则》允许的范围内使此类索赔或利益不受损害。
30
| h. | 关于减值的争议。 |
如果对任何索赔或利益或任何类别的索赔或利益是否受到损害产生争议，破产法院应在通知和听证会后，在确认日期或之前确定此类争议。
| i. | 从属索赔。 |
计划下所有允许的索赔和允许的权益的津贴、分类和处理以及各自的分配和处理考虑并符合与任何合同、法律、以及与之相关的衡平从属权利，无论是根据衡平从属的一般原则、《破产法》第510（b）条或其他方式产生的。任何此类合同、法律或衡平法从属权利均应根据计划解决、妥协和解除。
第四条。
实施计划的手段
| a. | 索赔和利息的一般解决。 |
正如披露声明中详细讨论的以及本文中的其他规定，根据《破产法》第1123条和破产规则9019，并考虑到计划下提供的分类、分配、释放和其他利益，在生效日期，计划的规定应构成对根据计划解决的所有索赔和利益以及争议的善意妥协和解决，包括（1）对DIP索赔的金额、有效性、完善性、可执行性、优先级或范围的任何质疑，超优先定期贷款索赔，Superpriority循环贷款索赔、2021年信用证索赔、2023年信用证索赔、循环信用索赔、定期贷款索赔、现金担保信用证索赔、信用协议对冲索赔和优先票据索赔以及（2）任何避免的索赔，从属或不允许任何DIP索赔，超优先定期贷款索赔，超优先循环设施索赔，2021 信用证索赔、2023年信用证索赔、循环信用索赔、定期贷款索赔、现金担保信用证索赔、信用协议对冲索赔和优先票据索赔，无论是根据《破产法》第5章的任何规定，关于任何公平理论（包括公平从属、公平不允许、或不当得利）或其他。根据破产规则9019，该计划应被视为批准善意妥协和解决所有此类索赔、利益和争议的动议，确认令的输入应构成破产法院根据《破产法》第1123条和《破产规则》第9019条批准此类和解和和解，以及破产法院认定此类和解和和解是公平、公正的，合理且符合债务人及其遗产的最佳利益。根据本协议第VI条，向允许索赔的持有人进行的所有分配和 任何类别中的允许权益（如适用）旨在并且应该是最终的。
| b. | 重组交易。 |
在生效日期或之前，适用的债务人或重组债务人应订立并采取任何必要或适当的行动以实现重组交易，包括重组交易备忘录中规定的。实施重组交易的行动可能包括：（1）签署和交付适当的协议或其他合并、合并、合并、重组、转换、处置、转让、安排、延续、解散、出售、购买、或清算包含与计划条款一致并满足适用法律的适用要求以及适用实体可能同意的任何其他条款的条款；（2）执行和交付适当的转让、转让、承担文书，或委托任何资产、财产、权利、负债、债务或义务，条款与计划条款一致，并具有 适用各方同意的其他条款；（3）根据适用的州或省法律提交适当的证书或公司章程、组建、重新合并、合并、合并、转换、合并、安排、延续或解散；（4）适用实体认为必要的所有其他行动，包括根据适用法律可能要求的与计划相关的文件或记录。根据《破产法》第363条和第1123条，确认令应并应被视为授权（其中包括）所有行动
31
可能是必要或适当的，以实现计划中描述的、预期的或实现计划所必需的任何交易。在生效日期或此后合理可行的尽快，重组债务人（如适用）应发行根据重组交易所需发行的所有证券、票据、票据、证书和其他文件。
| c. | 重组债务人。 |
在生效日期，新董事会将成立，重组债务人将通过其新的组织文件。重组债务人应被授权采用任何其他协议、文件和文书，并在必要时采取计划下拟定的任何其他行动以完成计划。根据该计划支付的现金将由债务人或重组债务人支付。债务人和重组债务人将有权在他们认为必要或适当的情况下在他们之间转移资金，以使债务人或重组债务人（如适用）能够履行其在计划下的义务。除本协议另有规定外，此类转移导致的公司间账户余额的任何变化将根据债务人的历史公司间账户结算惯例进行核算和结算，并且不会违反计划的条款。
自生效日期起及之后，受任何生效日期后协议中规定的任何适用限制的约束，重组债务人应有权和授权筹集额外资金并获得额外融资，而无需破产法院的进一步命令，以新的组织文件和退出工具文件为准，适用的重组债务人的董事会认为合适。
| d. | 技术业务销售。 |
| 1. | 技术业务销售流程。 |
在申请日期之后，经与咨询方（定义见投标程序）协商，债务人应继续其销售和营销过程，并就全部或几乎全部技术业务销售的销售或其他处置征求投标，根据重组支持协议的条款和条件（包括里程碑（定义见重组支持协议））并以所需同意贷款人可接受的方式。为免生疑问，债务人仅可在获得所需同意贷款人同意的情况下签署出售或以其他方式处置技术业务任何部分的协议。
协商各方应有权审查所有信息、勤勉、债务人或其顾问向任何投标人或潜在投标人提供的与技术业务销售有关的文件和其他材料，并就技术业务销售与债务人及其顾问进行协商。债务人应向咨询方提供所有条款清单、信函、建议、要约、投标和其他材料，无论是否具有约束力，债务人或其顾问在债务人或其顾问（如适用）收到后一（1）天内收到的与技术业务销售有关的信息。
| 2. | 完成技术业务销售。 |
在生效日期或之前，债务人应被授权完成技术业务销售，其中包括：Lummus资产和权益（包括根据本协议第V条承担和转让的有效合同和未到期租赁）应转让给买方并归属于买方，且不存在任何留置权、索赔、费用或其他产权负担。购买协议和，在适用的情况下，根据DIP信贷协议、确认订单或批准技术业务销售的订单；前提是，在根据确认订单完成技术业务销售的范围内，债务人可以要求输入任何补充确认订单的订单，如果债务人认为对于实施技术业务销售的条款和条件是必要或适当的。在生效日期及之后，除非计划、债务人或买方另有规定， 在适用的情况下，可以经营债务人的业务，并可以使用、获取或处置财产并妥协或解决任何索赔、利益或诉讼因由，在每种情况下都与Lummus资产和利益有关，未经破产法院的监督或批准，不受《破产法》或《破产规则》的任何限制。
32
| 3. | 技术业务销售收益瀑布。 |
在生效日期，任何未根据DIP信贷协议以其他方式使用的技术业务销售收益应按如下方式使用：
| (a) | 首先，根据商业计划的要求，为最低8.2亿美元的现金余额提供资金， |
| (b) | 第二，偿还资助的DIP债务（Make Whole Amount除外）； |
| （C） | 三、全额支付；和 |
| （四） | 第四，为现金提供资金，以支持足以满足退出便利条款清单所设想的24.4亿美元信用证能力的新的或额外的信用证；和 |
| （e） | 第五，按比例偿还预先申请资助的担保债权。 |
| 4. | 剩余的预申请资助的担保债权支付。 |
在生效日期，Prepetition资助的担保债权将按比例从（i）剩余技术业务销售收益和任何可用现金（此类可用现金不包括与联合相关的可变利益实体持有的现金）中偿还。风险投资和财团安排，在支付所有费用和交易费用后，陷入外国司法管辖区的现金和保险专属现金）超过8.2亿美元的可用现金和一起支付“剩余预申请资助的担保索赔”）。
如果剩余的预申请资助的担保债权支付金额大于0美元，则应减少对预申请资助的担保债权持有人的94%的新普通股的初始分配，新普通股的6%初始分配给优先票据索赔持有人的比例应增加，除以以下计算得出的百分比：
| (a) | 剩余预申请资助的担保债权支付金额为 |
| (b) | 金额等于： |
| （一世） | Prepetition资助的担保债权总额（包括但不限于，本金和任何应计的预申请或后申请利息（如适用）减去等于（y）根据定期贷款退出工具发行的贷款总额之和的金额（z）最高1.5亿美元的供股所得款项；除以 |
| （二） | 94%减去等于（y）最高1.5亿美元的供股总收益除以（z）计划股权价值的金额 |
（初始分配的此类调整，“预申请资助的担保债权超额现金调整”）。
为免生疑问，如果根据技术业务销售收益Waterfall支付的技术业务销售收益尚未全额支付，供股的所有收益将（a）首先用于支付Make Whole Amount和（b）一旦Make Whole Amount全额支付，Prepetition资助的担保债权将从供股的剩余收益中按比例偿还。
| e. | 管道业务销售。 |
在确认日期之后，债务人应被授权根据PIPES业务销售文件、DIP信贷协议、计划和确认令的条款，在获得所需同意贷款人同意的情况下完成PIPES业务销售。根据管道业务的完成
33
出售时，债务人应（其中包括）根据第363条将PIPES的全部或部分权益转让给PIPES买方，且不存在所有留置权、索赔、权益、费用和其他产权负担（任何承担的责任除外），365和/或破产法第1123条，本计划，和确认令；前提是在PIPES业务销售结束之前为债务人的任何义务提供担保的PIPES权益的所有留置权、索赔、权益、费用和其他产权负担应按优先顺序附加到PIPES业务销售的收益中，在PIPES业务销售结束之前，他们对此类PIPES权益具有相同的有效性、效力和效果（如果有）。根据DIP信贷协议，管道业务销售的收益应在（i）生效日期之前使用；在生效日期，包括在任何管道业务销售收益作为现金使用的情况下 根据DIP信贷协议为DIP信用证提供担保的抵押品，为债务人的资产负债表提供现金，以满足计划第IX.A条规定的出现先决条件。
根据本协议第IX条，如果根据PIPES业务销售文件（经所需同意贷款人批准）完成PIPES业务销售的先决条件已得到满足，则第IX条（第IX.A.B条除外）中规定的条件应被视为对PIPES实体自动放弃，无需通知、许可或破产法院的命令，或债务人采取任何进一步行动，重组债务人，或任何同意的利益相关者。尽管此处有任何相反的规定，在PIPES业务销售结束时，（x）PIPES实体不保留因（i）PIPES实体在PIPES业务销售结束或专业费用托管资金之前发生的专业索赔，重组而引起或与之相关的任何责任费用和任何同意费，重组支持协议及其项下的任何费用或义务， 退出便利或Lloyds LC退出便利，（v）DIP现金担保信用证索赔或DIP索赔，以及DIP融资令、破产法第507（b）条规定的任何充分保护索赔，或以其他方式；（y）重组支持协议、计划中的任何同意或咨询权，或PIPES实体以外的任何个人或实体作为重组债务人的确认令不得对PIPES实体强制执行或适用于PIPES实体；（z）PIPES权益应根据计划第三条恢复。
| f. | 计划分配的考虑来源。 |
债务人和重组债务人（如适用）应通过以下方式为计划下的分配提供资金：（1）手头现金，包括经营所得现金，以及供股、技术业务销售的收益（根据技术业务销售）收益瀑布）和管道业务销售，如适用；（2）新普通股；（3）新认股权证；（4）退出便利下的分配（如适用）。
| 1. | 出口设施。 |
在生效日期，重组债务人应进入退出融资（其条款将在退出融资文件中规定）。
在适用的范围内，对计划的确认应被视为（a）批准退出便利（包括由此拟定的交易和相关协议，以及将采取的所有行动、将作出的承诺、债务人或重组债务人（如适用）将产生的义务以及与此相关的费用和开支），在破产法院先前未批准的范围内，以及（b）对债务人或重组债务人的授权债务人，如适用，至，无需向破产法院发出进一步通知或命令，（i）签署和交付寻求或获得退出便利所需或适当的文件和协议，包括退出便利文件，并产生和支付与之相关的任何费用和开支，根据适用的法律、法规、命令或规则或任何人的投票、同意、授权或批准采取行动或采取行动，但须经债务人或 重组债务人（如适用）可能认为有必要完成退出便利。
尽管计划或确认令中有任何相反的规定：（x）在生效日期，为信用协议项下未偿还的现金担保信用证提供担保的现金抵押品为DIP信贷融资提供担保的现金抵押品应就退出融资转移给抵押代理人，以保证现金担保信用证退出融资的担保方的利益。以及与退出工具文件中规定的其他退出工具有关的担保方；（y）担保债务人在DIP信贷协议、优先信贷协议、信贷协议项下义务的所有留置权，和2021年信用证协议：（i）不得由计划更改，除非另有规定
34
关于在技术业务销售和PIPES业务销售完成后解除对Lummus资产和权益以及PIPES权益的留置权的确认令，应在生效日期后继续并继续附属于重组债务人及其附属公司的财产，其程度与该留置权在生效日期之前附属于债务人的财产的程度相同，应被视为在生效日期就退出便利转让给抵押代理人，以保证担保方在退出便利（现金担保信用证退出便利除外）方面的利益，以确保联合重组债务人在退出融资文件中规定的退出融资项下的若干义务；前提是（A）此类留置权不应在生效日期为Lloyds LC退出工具提供担保，并且（B）在生效日期及之后，授予、附加、完善、优先，并继续 此类留置权应受退出便利条款的约束。
自生效日期起，在根据计划和退出工具文件授予或继续留置权后，此类留置权应构成退出工具文件中指定的抵押品中的有效、具有约束力、可执行和自动完善的留置权。退出工具代理人或退出工具文件下的留置权持有人被授权向有关当局提交抵押、融资报表和其他文件，并采取任何其他行动以证明、验证和完善此类留置权或担保权益。为担保退出便利文件项下产生的义务而授予的担保、抵押、质押、留置权和其他担保权益是出于合法商业目的善意授予的，并以合理等值的价值作为诱使贷款人根据其提供信贷，并应被视为不构成欺诈性转让或欺诈性转让，并且不得 否则出于任何目的而被撤销、重新定性或从属，并且不构成《破产法》或任何适用的非破产法下的优先转让或欺诈性转让，并且此类留置权和担保权益的优先级应在退出中规定设施文件。重组债务人以及授予此类留置权和担保权益的个人和实体应被授权进行所有备案和记录，并获得所有必要的政府批准和同意，以根据适用州的规定建立和完善此类留置权和担保权益，联邦，或在没有计划和确认令的情况下适用的其他法律（应理解，完善应根据确认令的输入自动发生），并将在此后合作进行所有其他归档和记录，否则根据 向第三方发出此类留置权和担保权益通知的适用法律。
在任何情况下，（v）在任何时间根据高级退出信用证工具签发和未偿还的信用证面额，加上（w）在任何时间根据超级信用证签发和未偿还的信用证面额的总和高级退出设施，加上（x）在任何时间根据滚动信用证退出工具签发或被视为已签发和未偿还的信用证面额，加上（y）在任何时间根据现金担保签发和未偿还的信用证面额LC退出设施，加上（z）在任何时候根据劳埃德信用证退出工具签发或视为已签发和未偿还的信用证面额，超过担保信用证上限加上退出工具条款清单中规定的允许增量容量。
| 2. | 发行新的普通股。 |
发行新普通股，包括供股股份和任何期权或其他股权奖励，如果有的话，保留给管理层激励计划和新认股权证（包括在行使新认股权证时可能发行的新普通股）），重组债务人（如重组交易备忘录中所述）应获得授权，无需采取任何进一步的公司行动，也无需索赔或权益持有人采取任何进一步行动。重组债务人应被授权发行一定数量的股份、单位或股权（视情况而定，取决于新普通股的计价方式以及发行此类股份、单位、或股权）根据计划及其新组织文件要求发行的新普通股。在生效日期，债务人或重组债务人（如适用）应发行所有证券、票据、 根据计划要求签发的文书、证书和其他文件。
根据计划发行或授权发行的新普通股的所有股份、单位或股权（视情况而定，取决于新普通股的计价方式）均应获得正式授权、有效发行、全额支付，并且不可评估。本协议第VI条中提及的每次分配和发行均应受适用于此类分配或发行的计划中规定的条款和条件以及证明或与此类分配或发行有关的工具的条款和条件的约束，哪些条款和条件对接收此类分发或发行的每个实体具有约束力。
35
在生效日期或此后合理可行的尽快，新普通股将根据计划进行分配。
| 3. | 权利提供。 |
根据重组支持协议，适用的重组债务人应完成供股，通过该供股，每个同意票据持有人应有机会根据计划和供股程序中规定的条款和条件购买供股分享。
供股程序应在申请日期后5天内获得批准，并应规定不迟于投票截止日期的认购截止日期。参与供股的认购权应根据重组支持协议、重组条款清单分配给同意票据持有人，并且该计划和此类认购权的发行将根据适用法律免于美国证券交易委员会注册。供股所得款项将用于（A）首先，根据技术业务销售收益瀑布，以现金支付未从技术业务销售收益中以现金全额支付的Make Whole Amount的任何部分，以及（B）第二，用于现金支付预先申请资助的担保索赔。
| 4. | 发行新认股权证。 |
在生效日期，适用的重组债务人（如重组交易备忘录中所述）将仅在本计划所设想的向优先票据索赔持有人进行分配所需的范围内发行新认股权证。根据该计划发行的所有新认股权证和新普通股的股份在行使新认股权证时可能发行的认股权证应获得正式授权，无需采取任何进一步的公司行动，债务人或重组债务人（如适用）无需采取任何进一步行动，有效发行、全额支付且不可评估。本协议第六条所述的每次分配和发行均应受重组支持协议、计划、以及适用于此类分配或发行的新认股权证协议，以及证明或与此类分配或发行相关的工具的条款和条件，这些条款和条件 应约束接收此类分配或发行的每个实体，而无需由适用的重组债务人以外的任何一方执行。
新认股权证将根据重组支持协议和计划分配给优先票据索赔的持有人。新认股权证应具有完全惯常的反稀释和Black-Scholes保护。
| 5. | 劳埃德LC退出设施。 |
在生效日期，重组债务人和劳埃德信用证银行将进入劳埃德信用证退出机制。在适用的范围内，确认令的输入应被视为（a）劳埃德信用证退出工具的批准和（b）债务人或重组债务人（如适用）的授权，无需进一步通知或命令破产法庭，（i）签署和交付寻求或获得劳埃德信用证退出工具所需或适当的文件和协议，以及根据适用的法律、法规、命令或规则或投票、同意、授权采取行动或采取行动，或任何人的批准，以完成劳埃德信用证退出机制。劳埃德信用证银行和/或其附属公司持有的现金抵押品的留置权，专门为债务人在劳埃德信用证协议项下的义务提供担保：（i）应不受计划改变，应继续并保持（至在Lloyds LC退出机制下继续的范围） 在生效日期之后附加到重组债务人的财产上，与该留置权在生效日期之前附加到债务人的财产上的程度相同，应继续确保重组债务人在Lloyds LC退出机制下的连带义务。
36
| g. | 企业存在。 |
除非计划或计划或计划补充文件中包含的任何协议、文书或其他文件另有规定，否则每个债务人应在生效日期后作为独立的公司实体、有限责任公司、合伙企业或其他形式继续存在，视情况可以是，拥有公司、有限责任公司、合伙企业或其他形式（视情况而定）的所有权力，根据每个适用债务人成立或成立所在司法管辖区的适用法律，并根据生效日期之前有效的相应公司注册证书和章程（或其他成立文件），除非根据计划或其他方式修改此类公司注册证书和章程（或其他组建文件），在每种情况下，与计划和重组支持协议一致，并且此类文件据此进行修改，此类文件被视为已修改 根据该计划，并且不需要进一步的行动或批准（适用的州、省或联邦法律要求的任何必要文件除外）。生效日期后，一名或多名重组债务人各自的公司注册证书和章程（或其他成立文件）可在未经破产法院监督或批准的情况下根据其中的条款进行修订或修改，并且不受《破产法》或《破产规则》的任何限制。在生效日期之后，一个或多个重组债务人可以在没有破产法院监督或批准的情况下被处置、解散、清盘或清算，并且不受《破产法》或《破产规则》的任何限制。
| h. | 资产归属于重组债务人。 |
除非确认令、计划（为免生疑问，包括重组交易备忘录）或任何协议、文书或其他文件纳入或与计划有关或根据计划订立或计划补充，在生效日期，每个遗产中的所有财产、所有诉讼因由以及任何债务人根据计划获得的任何财产均应归属于每个各自的重组债务人，没有任何留置权、索赔、费用或其他产权负担。在生效日期及之后，除非计划另有规定，否则每个重组债务人都可以经营其业务，并可以使用、获取或处置财产以及妥协或解决任何索赔、利益、或未经破产法院监督或批准且不受《破产法》或《破产规则》的任何限制的诉讼因由。
| i. | 取消现有证券和协议。 |
在生效日期，除非退出工具文件、计划（包括但不限于计划第IV.F.1条）和确认令中另有规定，所有票据、票据、证书、信用协议，契约，和其他证明索赔或利益的文件应被取消，债务人在其项下或以任何方式与之相关的义务应被视为已全部履行、取消、解除，并且没有效力。此类被取消的工具、证券和其他文件的持有人或当事方将不享有因此类工具、证券和其他文件或其取消而产生或与之相关的权利，但根据本计划或确认令规定的权利除外。尽管本协议有任何相反规定，但在遵守本协议第VI条任何适用规定的前提下，在根据本段取消的范围内，高级债券义齿应 仅在必要的范围内继续有效：（1）允许优先票据契约下的债权持有人获得其各自的计划分配（如有）；（2）允许重组债务人和支付代理人（如适用），根据高级债券契约下允许的索赔进行计划分配；（3）允许高级票据受托人根据本计划的条款寻求补偿和/或费用和开支的报销；（4）允许高级票据受托人执行其权利、索赔、以及针对债务人以外的任何一方的利益；（5）保留高级债券受托人支付费用、开支和赔偿义务的任何权利，这些权利针对可分配给高级债券契约下索赔持有人的任何金钱或财产，包括任何优先付款和/或行使抵押留置权的权利；（6）允许高级票据受托人在第11章案件或任何 在破产法院提起诉讼，包括强制执行对高级债券受托人或高级债券契约下的其他索赔持有人的任何义务。尽管本协议有任何相反规定，但受本协议第VI条和确认令、DIP信贷协议、超级优先信贷协议、2021信用证协议的任何适用规定的约束，信贷协议将继续有效：（1）允许根据DIP信贷协议、2021年信用证协议和信贷协议提出索赔的持有人获得各自的计划分配（如有）；（2）允许重组债务人和
37
支付代理（如适用）根据DIP信贷协议、2021年信用证协议和信贷协议（如适用）下允许的索赔进行计划分配；（3）允许每个DIP代理人、循环和信用证行政代理人、定期贷款行政代理人，2021 LC行政代理人、超优先定期贷款代理人和超优先循环行政代理人根据DIP融资令、本计划的条款寻求补偿和/或费用和开支的报销，和确认令；（4）允许（x）循环和信用证行政代理人以及信用证项下信用证的任何签发人中的每一个执行其权利、索赔、以及针对任何违约贷款人（定义见信贷协议）的利息，仅与该违约贷款人未能履行其在信贷协议项下的融资义务有关；（y）2021 LC行政代理人和任何发行人 2021年信用证，以针对任何违约参与者（定义见2021年信用证协议）执行其权利、索赔和利益，仅针对该违约参与者未能履行其在2021年信用证协议下的融资义务；（5）允许每个DIP代理，循环和信用证行政代理人、定期贷款行政代理人、2021年信用证行政代理人、超优先定期贷款代理人和超优先循环行政代理人，在第11章案件或破产法院的任何程序中出庭和听证，包括强制执行对DIP代理人、循环和信用证行政代理人、定期贷款行政代理人、2021年信用证行政代理人和超优先定期贷款代理人或其他根据DIP信贷协议、超优先信贷协议索赔的持有人的任何义务，2021年信用证协议和信用协议以及（6）保留信用证的权利和义务 退出便利文件下的各方。除本计划（包括本计划第VI条）、确认令和退出便利另有规定外，在生效日期，DIP代理人、循环和信用证行政代理人、定期贷款行政代理人、2021年信用证行政代理人、超优先定期贷款代理人，优先循环行政代理人和优先票据受托人及其各自的代理人、继承人和受让人应自动完全履行与DIP信贷协议、优先信贷协议、2021年信用证协议相关的所有职责和义务，信用协议，和高级票据契约（如适用）。在根据本段取消的范围内，优先票据持有人和贷方在DIP信贷协议、超级优先信贷协议、信贷协议和2021年信用证协议项下的承诺和义务（如有） 根据DIP信贷协议、2021年信用证协议、超级优先信贷协议、信贷协议和高级债券，向任何债务人、其各自的任何子公司或其各自的继承人或受让人提供任何进一步或未来的信贷或财务便利。笔记契约，在适用的情况下，应完全终止，并且在生效日期不再具有进一步的效力或影响。
| j. | 企业行为。 |
自生效日期起，该计划下拟采取的所有行动均应被视为在所有方面获得授权和批准，包括：（1）采用或假设（如适用），薪酬和福利计划；（2）为重组债务人选择董事和高级职员；（3）新普通股的发行和分配；（4）重组交易的实施，包括供股、管道业务出售、和技术业务销售；（5）新认股权证的发行和分配；（6）签订新的认股权证协议和退出便利文件（如适用）；（7）计划下拟采取的所有其他行动（无论发生在之前、之时、或在生效日期之后）；（8）新组织文件的通过；（9）拒绝、承担或承担和转让（如适用）有效合同和未到期租约；（10）预期或合理必要的所有其他行为或行动，或 适合及时完成计划中拟进行的重组交易（无论是在生效日期之前、之日还是之后发生）。计划中规定的涉及债务人或重组债务人的公司结构的所有事项，以及债务人或重组债务人要求的任何公司、合伙、有限责任公司或其他治理行动（如适用），与该计划有关的事项应被视为已经发生并有效，无需债务人或重组债务人的证券持有人、成员、董事或高级职员（如适用）采取进一步行动。在生效日期或（如适用）之前，债务人或重组债务人的适当官员（如适用）应被授权和（如适用）指示发行、签署和交付协议、文件、证券和计划下拟定的文书（或实施该计划所必需或可取的文书） 计划下拟进行的交易）以重组债务人的名义并代表重组债务人，包括新普通股、新组织文件、退出工具文件、新认股权证、新认股权证协议（如适用）、PIPES业务销售文件、购买协议、以及与上述相关的任何和所有其他协议、文件、证券和文书。尽管非破产法有任何要求，本第IV.J条所设想的授权和批准仍应有效。
38
| k. | 新的组织文件。 |
在生效日期或紧接生效日期之前，适用的重组债务人应自动采用新的组织文件。在计划或适用的非破产法要求的范围内，每个重组债务人将在各自州或组织所在国家/地区的适用法律要求的情况下，向其各自州或组织所在国家/地区的适用国务卿和/或其他适用当局提交其新的组织文件。组织。新的组织文件将（a）禁止发行无投票权的股本证券，在《破产法》第1123（a）（6）条和（B）规定的惯常少数股东保护以及信息和报告要求的范围内，受重组支持协议第3.02条规定的同意权约束。
在生效日期之后，重组债务人可以根据其条款修改和重述各自的新组织文件，重组债务人可以提交此类修改后的证书或公司章程、章程或其他适用的组建文件，以及各自州、省或注册国家/地区的法律和新组织文件允许的其他组成文件。
| l. | 赔偿义务。 |
与适用法律一致，自生效日期起生效的所有赔偿条款（无论是在章程、公司注册或成立证书、有限责任公司协议、其他组织文件、董事会决议、赔偿协议、雇佣合同或其他方面）对于现任和前任董事、高级职员、经理、员工、律师、会计师、投资银行家和债务人的其他专业人士（如适用）应恢复原状并保持完整、不可撤销，并应在计划生效后继续有效，条件不低于此类现任和前任董事、高级职员、经理、雇员、律师、会计师、投资银行家、和债务人的其他专业人士，而不是在生效日期之前实施的赔偿条款；但重组债务人不得赔偿现任或前任管理人员、董事、经理、雇员、律师、会计师、投资银行家、 或债务人的其他专业人士因任何作为犯罪行为或构成故意欺诈、重大过失或故意不当行为的作为或不作为引起或与之相关的任何索赔或诉讼因由。尽管有上述规定，在PIPES业务销售结束的情况下，PIPES实体应仅在PIPES业务销售文件要求的范围内维持此类赔偿义务。
| m. | 重组债务人的董事和高级职员。 |
自生效日期起，McDermott现任董事会成员的任期将届满，重组后的McDermott的新董事和高级职员将被任命。新董事会将由七（7）名董事组成：（i）重组后的McDermott的首席执行官，六（6）名由某些要求同意的定期贷款人和要求同意的循环贷款人选出的董事。新董事会董事的身份应在提交时已知的范围内在计划补充文件中列出。重组McDermott的公司治理，包括章程、章程、运营协议或其他组织文件（如适用）应：（a）与重组条款清单、重组支持协议第3节一致，和《破产法》第1123（a）（6）条；（B）提供惯常的少数股东保护以及合理可接受的信息和报告要求 债务人和所需的同意利益相关者。
| n. | 生效文件；进一步的交易。 |
在生效日期及之后，重组债务人及其各自的高级职员、董事、成员或经理（如适用）被授权并可以发行、签署、交付、归档或记录此类合同、证券、文书、免责声明，和其他协议或文件，并采取必要或适当的行动来实施、实施和进一步证明计划、退出设施的条款和条件，以及根据计划以重组债务人的名义并代表重组债务人发行的证券，无需任何批准、授权或同意，但计划明确要求的除外。
39
| o. | 第1146条豁免。 |
在《破产法》第1146（a）条允许的最大范围内，根据计划或根据：（1）发行、分配、任何债务、股权证券的转让或交换，或在债务人或重组债务人中的其他权益，包括新普通股和新认股权证（包括在行使新认股权证时可能发行的新普通股）；（二）重组交易；（3）创设、修改、合并、终止、再融资，和/或记录任何抵押、信托契约或其他担保权益，或通过此类或其他方式担保额外债务；（4）制作、转让、或记录任何租赁或转租；（5）授予抵押品作为重组债务人在退出设施项下和与退出设施相关的义务的担保；（6）任何契约的制作、交付或记录，或 根据、促进或与计划有关的其他转让文书，包括任何契约、销售单、转让或与因计划引起、预期或以任何方式进行的任何交易有关的其他转让文书与计划有关，不得缴纳任何文件记录税、印花税、转让费、无形资产或类似税、抵押税、房地产转让税、个人财产转让税、销售或使用税、抵押记录税、统一商法典备案或记录费，监管备案或记录费，或其他类似的税收或政府评估，并在输入确认令后，适当的州或地方政府官员或代理人应放弃征收任何此类税款或政府评估，并接受任何上述文书或其他文件的备案和备案，而无需支付任何此类税款、备案费或政府评估。所有备案或 记录官员（或对上述任何一项有权力的任何其他人），无论位于何处，由谁任命，均应遵守《破产法》第1146（a）条的要求，应放弃征收任何此类税收或政府评估，并应接受任何上述文书或其他文件的备案和备案，而无需支付任何此类税款或政府评估。
| p. | 董事和高级职员责任保险。 |
尽管计划中有任何相反的规定，根据自生效日期起生效的《破产法》第365（a）条，重组债务人应被视为已承担所有债务人的D & O责任保险单。确认令的输入将构成破产法院批准重组债务人前述对每份未到期的D & O责任保险单的承担。尽管计划中包含任何相反的规定，对计划的确认不应解除、损害或以其他方式修改D & O责任保险单的上述假设所承担的任何赔偿义务，并且每项此类赔偿义务都将被视为并被视为债务人根据计划承担的无需提交索赔证明的执行合同。
此外，在生效日期之后，对于在此之前发生的行为，任何重组债务人均不得终止或以其他方式减少在呈请日期或之后生效的任何D & O责任保险单（包括任何“尾部保单”）的承保范围，在生效日期之前的任何时间担任该职务的债务人的所有董事和高级职员均有权在该保单的整个期限内，在其中规定的范围内享受任何该保单的全部利益，无论此类董事和高级职员在生效日期后是否仍担任此类职位。尽管有上述规定，在PIPES业务销售结束的情况下，PIPES实体应仅在PIPES业务销售文件要求的范围内购买此类D & O责任保险单（包括任何“尾部保单”）。
| q. | 管理激励计划。 |
自生效日期起，重组债务人将（i）保留7.5%的新普通股（在完全稀释和完全分配的基础上，但因新认股权证而被稀释），该股可能以期权的形式授予，限制性股票，限制性股票单位，认股权证，股票增值权或其任何组合（每个“奖励”和此类储备，“MIP池”），用于根据本第IV.Q条的条款和计划补充文件中的规定授予管理层员工和新董事会成员，以及签订遣散和控制安排变更（“遣散安排”）与高级管理人员
40
根据《交易法》第16条属于内幕人士的债务人（“高级管理人员”），其金额和条款和条件须由所需的同意贷款人同意和批准。新董事会应在不迟于生效日期后60天（“紧急奖励”）向债务人的雇员授予不少于53.33%的MIP池，紧急奖励的条款将按照计划补充MIP池的其余部分将可用于未来向管理层、员工和新董事会成员提供赠款，分配、条款和条件由新董事会确定。如果高级管理人员没有获得紧急奖励，则高级管理人员将被允许以“正当理由”自愿终止并根据遣散安排获得遣散费。
| r. | 员工和退休人员福利。 |
除非本协议另有规定，并受本协议第V条的约束，自生效日期起与债务人一起实施的所有员工工资、薪酬和福利计划均应由重组债务人承担，并应在生效日期保持不变，重组债务人将继续履行此类协议、安排、计划和计划。为免生疑问，根据《破产法》第1129（a）（13）条，自生效日期起及之后，所有退休人员福利（该术语在《破产法》第1114条中定义）（如有）应继续根据适用法律支付。尽管有上述规定，在生效日期，债务人应与高级管理人员签订遣散和控制权变更安排，金额和条款和条件由所需同意贷款人同意并批准，在其中规定的范围内，应取代和替换任何遣散或变更 在生效日期之前存在的与此类高级管理人员的控制协议以及在生效日期存在的任何关键员工保留计划或关键员工激励计划的长期组成部分应进行修改或终止（如适用），由新董事会在通过管理层激励计划后提出。
| s. | 保留诉讼因由。 |
根据《破产法》第1123（b）条，但受本协议第VIII条的约束，每个重组债务人（如适用）应保留并可强制执行所有权利，以酌情开始和追究债务人，无论是在申请日期之前还是之后发生，包括保留诉讼因由表中具体列举的任何诉讼，以及重组债务人开始、起诉或解决此类诉讼因由的权利，无论生效日期发生，均应保留，债务人根据计划中包含的免除和免责声明（包括本协议第VIII条）解除的诉讼因由除外，自生效日期起，债务人和重组债务人应视为已解除和放弃。
重组债务人可根据重组债务人的最佳利益，酌情追究此类保留的诉讼因由。任何实体（被免责方除外）均不得依赖计划、计划补充文件或披露声明中没有具体提及针对其的任何诉讼因由作为债务人或重组债务人（如适用）的任何迹象，不会追究债务人对其提出的任何和所有可用的诉讼因由。债务人和重组债务人明确保留对任何实体提起任何和所有诉讼的所有权利，除非计划中另有明确规定，包括本协议第VIII条。除非适用诉讼因由的各方另有书面约定，否则所有对保留诉讼因由附表的反对必须在生效日期后三十（30）天或之前提交给破产法院。任何不及时的此类反对 提交的申请将被禁止并永远被禁止、禁止和禁止对任何重组债务人提出主张，无需重组债务人或任何其他利益相关方提出任何反对或响应性诉状，也无需任何进一步的通知或行动、命令或批准破产法庭的。重组债务人可在不向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准的情况下解决任何此类异议。如果债务人或重组债务人（如适用）和异议方在三十（30）天内仍未解决的关于将任何诉讼因由列入保留诉讼因由表的任何争议，则应解决此类异议由破产法庭审理。除非债务人针对实体的任何诉讼因由在计划或最终命令中明确放弃、放弃、无罪、解除、妥协或解决，否则重组债务人明确保留所有诉讼因由，供以后使用 因此，任何排除原则，包括RES、附带禁止反言、问题排除、索赔排除、禁止反言（司法、衡平法或其他）或失职原则，均不适用于确认或完成后、之后或作为结果的此类诉讼因由。
41
尽管在第11章案件期间或根据计划拒绝或否认任何有效合同或未到期租约，重组债务人保留并应保留债务人的此类诉讼因由。根据《破产法》第1123（b）（3）条，债务人可能对任何实体提起的任何诉讼因由均应归属于重组债务人，除非计划中另有明确规定，包括本计划第VIII条。适用的重组债务人应通过其授权代理人或代表保留并可以专门执行任何和所有此类诉讼因由。重组债务人应拥有确定和发起、归档、起诉、执行、放弃、和解、妥协、释放、撤回、或在未经任何第三方同意或批准或进一步通知或 破产法院的诉讼、命令或批准。
第五条。
执行合同和未到期租约的处理
| a. | 执行合同和未到期租约的假设和拒绝。 |
在生效日期，除第V.H.1条和本协议其他地方另有规定外，所有未以其他方式承担或拒绝的有效合同或未到期租赁将被视为由适用的重组债务人承担（并转让给设定的一方）在技术业务销售文件中，如适用）根据《破产法》第365条和第1123条的规定和要求，除了那些是：（1）在被拒绝的执行合同和未到期的租赁表中确定；（2）之前已根据自己的条款到期或终止；（3）先前已被债务人根据最终命令承担或拒绝；（4）是拒绝动议的主题在生效日期待定；（5）有一个命令或要求的拒绝生效日期在生效日期之后。
确认令的输入应构成破产法院的命令，批准计划、假定的执行合同和未到期的租赁时间表中规定的假设、假设和转让，或拒绝执行合同或未到期的租赁，或根据《破产法》第365（a）条和第1123条被拒绝的执行合同和未到期的租赁时间表。除非本文另有明确规定，否则根据计划对执行合同和未到期租约的假设或拒绝自生效日期起生效。根据计划或破产法院命令承担但未在生效日期之前转让给第三方的每份有效合同或未到期租约应根据其条款重新归属于适用的合同重组债务人并由其完全强制执行，除非此类条款可能已被计划的规定或破产法院的任何命令修改 授权和提供其假设。任何在生效日期未决的执行合同或未到期租约的动议均应在生效日期或之后获得最终命令的批准，但重组债务人可能会撤回、解决或以其他方式起诉。
在法律允许的最大范围内，如果根据计划承担或承担和转让的任何执行合同或未到期租约中的任何条款限制或阻止，或旨在限制或阻止，或被违反或被视为违反，此类执行合同或未到期租赁的承担或承担和转让（包括任何“控制权变更”条款），则该条款应被视为已修改，使得该计划拟进行的交易不应赋予非债务方终止该执行合同或未到期租赁或行使任何其他与违约相关的权利的权利。尽管计划中有任何相反的规定，债务人或重组债务人（如适用）保留在任何情况下更改、修正、修改或补充假定的执行合同和未到期租赁时间表以及被拒绝的执行合同和未到期租赁时间表的权利时间长达四十五（45） 生效日期后的几天，只要此类分配、修订、修改或补充与重组支持协议一致；前提是Cameron LNG项目的义务应根据第V.J条自生效日期起承担。
42
| b. | 基于拒绝执行合同或未到期租约的索赔。 |
除非破产法院的最终命令另有规定，否则根据计划或确认令（如果有），与因拒绝执行合同或未到期租约而引起的索赔有关的所有索赔证明，必须在（1）破产法院发出批准此类拒绝的命令（包括确认令）之日起三十（30）天内向破产法院提交，（2）此类拒绝的生效日期，或（3）生效日期。因拒绝执行合同或未在该时间内向破产法院提交的未到期租约而引起的任何索赔将被自动拒绝，永远禁止主张，并且不得对债务人或重组债务人、遗产、或其财产，无需重组债务人提出任何反对或向破产法院或任何其他实体发出进一步通知、采取行动、命令或批准，以及由此产生的任何索赔 执行合同或未到期租约的拒绝应被视为完全满足、解除和解除，即使索赔证明中有任何相反的规定。因拒绝债务人的有效合同或未到期租约而产生的所有允许索赔应归类为一般无担保索赔，并应按照本计划第III.B.13条进行处理。
| c. | 对假定的执行合同和未到期租约以及Lummus执行合同或未到期租约的违约进行补救。 |
不迟于确认听证会前七（7）个日历日，债务人应向假定的执行合同和未到期租赁附表中列出的协议的对手方提供拟议假设的通知，其中应包括解决与拟议承担适用的可执行合同和未到期租约相关的争议的程序的说明。在没有任何未决争议的情况下，债务人将根据第365（b）（1）破产法。如果存在与此类执行合同和未到期租约（Lummus执行合同或未到期租约除外）下产生的任何违约补救措施相关的争议，则支付任何此类有争议的补救金额以及任何非货币违约应在普通 债务人的业务过程和所有各方的权利均应保留，包括在生效日期之前或之后收到任何此类补救措施的全额付款的所有权利，以及在生效日期之前或之后反对与此相关的任何假设或补救措施的权利。在生效日期之前或之日，就任何单一执行合同或未到期租赁或一组相关执行合同或未到期租赁的任何超过750万美元的货币违约的对账、结算和支付应得到所需同意的批准贷款人。
除Lummus执行合同或未到期租约外，无需就与货币和非货币补救措施有关的争议提出保留权利的异议，此类补救措施将在债务人的正常业务过程中进行协调。尽管此处有任何相反的规定，除了Lummus执行合同或未到期租赁，如果在提供上述提议假设的通知后，任何执行合同或未到期租赁被添加到假定的执行合同和未到期租赁时间表中，有关此类执行合同或未到期租约的拟议假设通知将立即发送给其对手方。
对于任何Lummus执行合同或未到期租赁，不迟于计划生效日期前三十（30）天，债务人应向任何假定Lummus执行合同或未到期租赁的交易对手提供拟议假设的通知，其中应包括，对于每份此类Lummus执行合同或未到期租约，债务人对任何补救措施金额的善意估计。每份提议假设通知均应说明适用的Lummus执行合同或未到期租约是由债务人承担还是承担并转让给Lummus买方。如果存在与货币补救金额或非货币违约相关的争议，债务人经Lummus买方同意并根据Stalking Horse SAPA，可以选择：（i）不承担或承担并向买方转让相关的Lummus执行合同或未到期的租约；推迟承担此类Lummus Executory 合同或未到期的租约，直至该异议得到解决；保留货币违约补救措施的争议部分，并在任何非货币违约补救措施的情况下，在生效日期承担此类Lummus执行合同或未到期租赁。假定的Lummus执行合同或未到期租赁的假设或假设和转让取决于计划生效日期之前所有非货币性违约（债务人提交第11章案件引发的违约除外）的补救。
除非双方在适用的Lummus执行合同或未到期租约中另有书面约定，否则Lummus执行合同或未到期租约的对手方对拟议假设的任何反对必须提交、送达、并且不迟于通知中指定的日期和时间由债务人的律师实际收到。Lummus执行合同或未到期租约的任何对手方未能及时反对提议的假设将被视为已同意该假设。
43
债务人或重组债务人（如适用）应支付补救金额（如有），并在生效日期或此后合理可行的尽快满足所有非货币违约，或按照此类有效合同或未到期租约的各方可能同意的其他条款；但债务人应支付或满足（如适用）任何补救措施，或在生效日期或之前为任何Lummus执行合同或未到期租约的补救措施的任何有争议的部分建立准备金。
任何补救措施应在债务人或补救措施的重组债务人付款后被视为完全满足、解除和解除。如果对任何补救措施、重组债务人或任何受让人提供《破产法》第365条所指的“对未来业绩的充分保证”的能力或与假设有关的任何其他事项存在任何争议，则适用的补救金额应在解决此类争议、批准此类假设（以及，如果适用，转让）的最终命令下达后，或在债务人或重组债务人可能同意的情况下，在合理可行的情况下尽快支付，如适用，以及执行合同或未到期租约的对手方。重组债务人也可以在不向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准的情况下解决任何补救措施。
根据计划或其他方式承担任何有效合同或未到期租约应导致完全解除和满足因提交这些第11章案件而引起或触发的任何非货币违约，包括在假设生效日期之前的任何时间发生的限制控制权或所有者权益构成变更的条款的违约或任何与破产相关的违约。在第11章案例中，包括根据确认令，基于执行合同或未到期租约的任何和所有索赔证明，自（1）破产法院发出批准该假设的命令（包括确认令）之日起，应被视为不允许和删除，以较晚者为准，（2）该假设的生效日期或（3）生效日期，无需对此提出任何反对或向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。
| d. | 根据执行合同和未到期租约对债务人的先前存在的义务。 |
根据计划或以其他方式拒绝任何执行合同或未到期租赁不构成终止根据此类执行合同或未到期租赁对债务人或重组债务人（如适用）的先前存在的义务。特别是，尽管有任何相反的非破产法，重组债务人明确保留且不放弃任何收取的权利，或交易对手提供的任何持续义务，对债务人先前根据被拒绝的执行合同或未到期的租约购买的货物的保证或持续维护义务。
| e. | 保险单。 |
债务人的每份保险单以及与之相关的任何协议、文件或文书均被视为该计划下的有效合同。除非本计划另有规定，在生效日期，（1）债务人应被视为已承担所有保险单以及与所有保险索赔的承保范围有关的任何协议、文件和文书，以及（2）此类保险单和任何协议、文件、或与之相关的文书应归还重组债务人。
| f. | 保留权利。 |
计划或计划补充文件中的任何内容均不构成债务人或任何其他方承认任何合同或租约实际上是有效合同或未到期租约，或任何重组债务人对其承担任何责任。如果在承担或拒绝时合同或租赁是否正在执行或未到期存在争议，债务人或重组债务人（如适用），应在解决此类争议的最终命令下达后四十五（45）天内改变他们对此类合同或租赁的处理方式。
44
| g. | 不发生生效日期。 |
如果生效日期未发生，破产法院应保留对根据《破产法》第365（d）（4）条延长承担或拒绝未到期租约的截止日期的任何请求的管辖权。
| h. | 员工薪酬和福利。 |
1.薪酬和福利计划。
根据该计划的规定，所有薪酬和福利计划均应视为该计划下的有效合同，并根据《破产法》第365条和第1123条的规定在生效日期视为已承担，但以下情况除外：
| a. | 所有员工股权或基于股权的激励计划，以及薪酬和福利计划中规定的任何条款，这些条款规定了获得任何债务人现有股权的权利； |
| b. | 与现有员工签订的控制协议的变更，除非在生效日期之前所需的同意贷款人另有决定； |
| c. | 根据破产法院的命令被拒绝的补偿和福利计划；和 |
| d. | 自确认令输入之日起，任何员工福利计划或合同的受益人已明确放弃的薪酬和福利计划。 |
根据本协议条款承担的任何薪酬和福利计划以及重组交易和计划拟进行的相关事项均应被视为不会触发（i）任何适用的控制权变更、立即归属、终止（其中的类似规定）和“正当理由”（或类似进口条款）的事件，在每种情况下都是重组交易完成的结果。除紧接在该假设之前适用的权利外，任何交易对手均不得享有根据该计划承担的补偿和福利计划的权利。
尽管有上述规定，在生效日期，债务人应与高级管理人员签订遣散和控制权变更安排，金额和条款和条件由所需同意贷款人同意并批准，在其中规定的范围内，应取代和替换与生效日期之前存在的此类高级管理人员的任何遣散或控制权变更协议，并且在生效日期存在的任何关键员工保留计划或关键员工激励计划的长期组成部分应被修改或终止，在适用的情况下，由新董事会在通过管理层激励计划后执行。
| 2. | 工人补偿计划。 |
自生效日期起，除计划补充文件中规定的情况外，债务人和重组债务人应继续履行其在以下各项下的义务：（a）重组债务人经营所在州的所有适用工人赔偿法；（b）债务人的书面合同、协议，赔偿协议、自保工人赔偿债券、政策、计划以及工人赔偿和工人赔偿保险计划。所有因工人赔偿而提出的索赔证明应被视为自动撤回，无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准；但计划中的任何内容均不得限制、减少或以其他方式改变债务人或重组债务人的抗辩，与任何此类合同、协议、政策、计划和计划有关的诉讼因由或适用的非破产法规定的其他权利；进一步规定，此处的任何内容均不得视为强加任何 除适用的州法律规定的义务外，债务人的义务。
45
| i. | 在申请日期之后签订的合同和租赁。 |
任何债务人在呈请日期后订立的合同和租赁，包括该债务人承担的任何执行合同和未到期租赁，将由适用的债务人或重组债务人在其正常业务过程中履行。因此，此类合同和租赁（包括任何假定的执行合同和未到期的租赁）将继续有效，不受确认订单输入的影响。
| j. | 承担卡梅伦液化天然气项目义务 |
Cameron LNG项目义务应由自生效日期起生效的适用重组债务人承担，Cameron LNG项目义务不受第V.A节规定的约束。本协议授权债务人或重组债务人（如适用）更改、修正、修改、或在生效日期后四十五（45）天内的任何时间补充假定的执行合同和未到期的租赁时间表以及被拒绝的执行合同和未到期的租赁时间表。在生效日期后的三个工作日内，重组后的McDermott将签发Cameron LNG更换担保和Chiyoda更换担保。
第六条。
管理分配的规定
A.因自生效日期起允许的索赔而进行的分配。
除非本协议另有规定，在最终命令中，或经债务人或重组债务人（视情况而定）以及适用的允许索赔的持有人在第一个分配日期另行同意，重组债务人应根据生效日期或之前允许的索赔根据计划进行初始分配，受限于重组债务人反对索赔的权利；假如（1）应支付与债务人在第11章案件期间的正常业务过程中产生的或债务人在生效日期之前承担的责任有关的允许行政索赔或在正常业务过程中根据任何控制协议、交易过程、业务过程或行业惯例的条款和条件执行，（2）允许的优先税收索赔应根据第II.D条支付计划，（3）允许的一般无担保债权应按照 计划第III.B.13条。如果任何允许的优先税收索赔在生效日期未到期和欠款，此类索赔应根据债务人与此类索赔持有人之间的任何协议条款以现金全额支付，或者根据适用的非破产法或在正常业务过程中可能到期应付。此后，分配日期应不少于每九十（90）天一次，如有必要，由重组债务人自行决定。
| b. | 支付代理。 |
该计划下的所有分配均应由重组债务人进行。除非破产法院另有命令，否则支付代理无需为履行其职责提供任何保证金或担保或其他担保。此外，如果支付代理以其他方式被命令，则获得任何此类债券或担保的所有成本和费用应由重组债务人承担。
第6A、6B、6D和7类下的所有债权的分配应根据循环和信用证行政代理人在与此类债权的持有人协商后向债务人提供的分配时间表进行。
| c. | 支付代理的权利和权力。 |
1.支付代理的权力。
支付代理应有权：（a）采取所有行动并执行所有协议、文书、以及履行其在计划下的职责所需的其他文件；（b）进行所有在此预期的分配；（c）聘请专业人士代表其履行职责；（d）行使破产法院命令可能授予支付代理人的其他权力，根据计划，或支付代理认为对实施本计划的规定是必要和适当的。
46
2.在生效日期或之后发生的费用。
除非破产法院另有命令，支付代理人在生效日期或之后发生的任何合理费用和开支（包括税款）的金额，以及任何合理的补偿和费用报销索赔（包括合理的律师费和开支），支付代理人支付的款项应由重组债务人以现金支付。
| d. | 分发和无法交付或无人认领的分发的交付。 |
1.分发的记录日期。
在分配记录日，索赔登记册应关闭，负责进行分配的任何一方应被授权并有权仅承认截至分配记录日营业时间结束时在索赔登记册上列出的记录持有人。如果索赔（基于公开交易证券的索赔除外）在分配记录日期前二十（20）天或更短时间被转让，则分销代理应仅在可行的范围内向受让人进行分配，并且在任何情况下，仅当相关转让表格包含对转让方对转让的任何反对的无条件和明确的证明和放弃时。
2.分发的一般交付。
除本文另有规定外，支付代理应在分配记录日期向允许索赔和允许权益（如适用）的持有人进行分配，地址为截至任何此类分配之日的债务人记录中所示的每个此类持有人的地址；假如此类分配的方式应由重组债务人酌情决定。
3.最小分布。
不得分配新普通股或新认股权证的零碎股份，也不得分配现金代替此类零碎金额。当因允许的索赔或允许的利息（如适用）而根据计划进行的任何分配将导致发行一定数量的新普通股或新认股权证时，新普通股或新认股权证的实际分配应四舍五入到下一个较低的整数，不再支付。分配给本协议项下允许索赔的持有人的新普通股或新认股权证的授权股份总数应根据上述四舍五入进行必要的调整。
4.无法交付的分配和无人认领的财产。
如果向任何允许索赔或允许权益（如适用）持有人的任何分配被退回为无法交付，则不得向该持有人进行分配，除非且直到支付代理确定该持有人当时的地址，届时应无息向该持有人进行此类分配；但根据《破产法》第347（b）条，此类分配应在自生效日期起一年届满时被视为无人认领的财产。在该日期之后，所有无人认领的财产或财产权益应自动归还给重组债务人，无需破产法院的进一步命令（尽管任何适用的联邦、省或州遗嘱、遗弃或无人认领的财产法有相反的规定），任何对此类财产或财产权益的索赔和权益持有人的索赔应被解除并永远被禁止。
5.交出已取消的工具或证券。
在生效日期或之后在合理可行的情况下尽快，证明已根据本协议第IV.I条取消的索赔或权益的证书或文书的每个持有人应被视为已将此类证书或文书交还给分销代理。此类交出的证书或文书
47
应仅针对债务人取消，并且此类取消不应改变任何非债务人第三方对彼此就此类证书或文书的义务或权利，包括管辖索赔或利益持有人权利的任何契约或协议，这些契约或协议将继续有效，以允许持有人根据计划获得分配、收取留置权、付款优先权和赔偿权利。尽管此处有任何相反的规定，本段不适用于证明根据计划未受损的索赔或与第5、6A、6B类（关于循环信用证）有关的索赔的证书或文书，7或8，前提是此类证书或文书根据计划条款在生效日期恢复或修改。
6.交付优先票据索赔的分配。
除非高级债券受托人另有合理要求，否则向高级债券受托人作出的对允许的高级债券索赔持有人的所有分配均应视为已完成。高级债券受托人应为允许的高级债券索赔的持有人的利益持有或指导此类分配。根据本第六条规定的要求，高级债券受托人应尽快安排向其持有人或代表其持有人交付此类分配，但须遵守高级债券受托人的抵押留置权。如果高级债券受托人无法或同意债务人或重组债务人（如适用）进行此类分配，则债务人或重组债务人（如适用）在高级债券受托人的合作下，应在可行的范围内进行此类分配；但在进行此类分配之前，高级票据受托人的抵押留置权应附加到该财产上 以与通过高级票据受托人进行的分配相同的方式进行分配。高级债券受托人对不符合DTC资格的任何形式的分配不承担任何责任或义务，债务人或重组债务人（如适用），应寻求DTC的合作，以便在生效日期或之后尽快通过DTC的设施进行以DTC的名义或由其指定人持有的允许优先票据索赔的任何分配。
| e. | 付款方式。 |
1.新普通股的所有分配、新认股权证、参与滚动信用证退出设施、与定期贷款退出工具有关的债务和向计划下适用的允许索赔的持有人支付的全部款项（在适用范围内）应由支付代理代表债务人或重组债务人支付，作为适用的。
2.向计划下适用的允许索赔的持有人分配的所有现金均应由支付代理代表适用的债务人或重组债务人进行。
3.根据支付代理的选择，本协议项下的任何现金支付可以通过支票或电汇或适用协议中的其他要求或规定进行。
| f. | 第1145条豁免。 |
根据《破产法》第1145条或任何其他适用的豁免，新普通股（包括供股股份）和新认股权证的发行、发行和分配，如本协议第III.B条所述，以及在行使新认股权证时发行新普通股，除其他外，应免除《证券法》第5节和任何其他适用法律要求在发行、发行、分配、或出售证券。此外，根据《破产法》第1145条，新普通股、新认股权证和在行使新认股权证时发行的新普通股将可由其接收者在美国自由交易，根据（i）《破产法》第1145（b）（1）条有关《证券法》第2（a）（11）条中承销商定义的规定，遵守适用的证券法 以及证券交易委员会的任何规则和条例（如果有），适用于此类证券或工具的任何未来转让，以及重组债务人的新组织文件中的任何限制。
48
| g. | 遵守税收要求。 |
就该计划而言，在适用的范围内，债务人、重组债务人、支付代理人和任何适用的扣缴义务人应遵守任何政府单位对他们施加的所有预扣税和报告要求，并且根据该计划进行的所有分配均应遵守此类预扣和报告要求。尽管计划中有任何相反的规定，此类各方应被授权采取一切必要或适当的行动来遵守此类预扣和报告要求，包括清算根据计划进行的部分分配以产生足够的资金来支付适用的预扣税，在收到促进此类分配所需的信息之前预扣分配，或建立他们认为合理和适当的任何其他机制。债务人和重组债务人保留分配根据计划进行的所有分配的权利 遵守所有适用的工资扣押、赡养费、子女抚养费和类似的配偶奖励、留置权和产权负担。
| h. | 分配。 |
与允许索赔有关的分配应首先分配给此类索赔的本金（根据联邦所得税目的确定），然后，如果对价超过索赔的本金，则分配给此类索赔的任何部分，以应计但未付利息。
| i. | 没有对索赔的申请后利息。 |
除非DIP融资令、计划或确认令另有明确规定，或适用的破产和非破产法要求，否则任何预申请索赔均不得产生或支付申请后利息，并且任何索赔持有人均无权获得在该索赔的申请日期或之后产生的利息。
| j. | 外币汇率。 |
除非破产法院命令另有规定，自生效日期起，任何以美元以外的货币提出的索赔应自动视为使用华尔街公布的适用货币的汇率转换为等值的美元价值期刊，国家版，生效日期。
| k. | 抵消和补偿。 |
除非本计划和DIP融资令中明确规定，否则每个重组债务人可以根据《破产法》第553条，抵消和/或补偿因任何允许的索赔、任何和所有索赔、权利、和行动原因该重组债务人可以针对该允许索赔的持有人持有，前提是该抵消或补偿是（1）相关重组债务人之间商定的金额和允许索赔的持有人，或（2）破产法院或其他有管辖权的法院以其他方式裁定；假如未能实现抵消或补偿或允许本协议项下的任何索赔均不构成重组债务人或其继承人对任何和所有索赔、权利、以及该重组债务人或其继承人可能对适用持有人提起的诉讼因由。在任何情况下，任何索赔持有人均不得 有权针对债务人或重组债务人的任何索赔、权利或诉讼因由（如适用）收回此类索赔，除非该持有人在生效日期或之前实际执行了此类补偿并根据本协议第XII.G条向债务人提供了书面通知，尽管任何索赔证明中有任何说明或该持有人声称，已经，或打算保留任何追偿权。
49
| l. | 由第三方支付或应付的索赔。 |
1.由第三方支付的索赔。
债务人或重组债务人（如适用）应全额减少索赔，并且此类索赔应被拒绝，无需提出索赔反对，也无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准，以此类索赔的持有人因此类索赔而从非债务人或重组债务人的一方收到全额付款为限。除本段最后一句外，如果债权持有人因该债权而收到分配，并因该债权而从非债务人或重组债务人的一方收到付款，则该持有人应：在收到分配后的十四（14）天内，向适用的重组债务人偿还或返还分配，如果持有人因第三方和计划下的此类索赔而获得的总赔偿超过截至计划下任何此类分配之日的此类索赔金额。这样的失败 持有人及时偿还或返还此类分配将导致持有人在上述十四（14）天宽限期后的每个营业日按联邦判决利率欠适用的重组债务人年化利息，直至偿还该金额。
2.第三方应付的索赔。
在允许索赔的持有人用尽与该保险单有关的所有补救措施之前，不得因根据债务人的一份保险单应支付的允许索赔而根据该计划进行分配。如果一个或多个债务人的保险公司同意全部或部分满足索赔（如果并在有管辖权的法院裁定的范围内），则在此类保险公司同意后，立即，此类索赔的适用部分可以被删除，无需提出索赔异议，也无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。
3.保险单的适用性。
除本计划另有规定外，对允许索赔的持有人的分配应按照任何适用的保险单的规定进行。计划中的任何内容均不构成或被视为放弃债务人或任何实体可能对任何其他实体（包括任何保险单下的保险公司）提起的任何诉讼因由，此处包含的任何内容均不构成或被视为此类保险公司放弃此类保险公司持有的任何抗辩，包括承保范围抗辩。
第七条。
解决特遣队的程序，
未清算和有争议的索赔
| a. | 有争议的索赔程序。 |
除本计划第V.B条规定的情况外，无需提交索赔证明（或向破产法院申请津贴）即可允许本计划的索赔。在生效日期及之后，除本计划另有规定外，重组债务人应在正常业务过程中满足所有允许的索赔。债务人和重组债务人（如适用）应拥有专属权力，以（i）无需向破产法院发出通知或采取行动、命令或批准，即可确定受任何索赔证明约束的索赔提交是允许的，并且提交，解决，在本计划允许的情况下，妥协、撤回或提起诉讼以判断对索赔的任何反对。如果债务人或重组债务人对任何索赔提出异议，则此类争议应视情况以第11章案件尚未开始的方式确定、解决或裁决，并应在生效日期后继续有效 如果第11章案件尚未开始；但债务人或重组债务人可以自行选择，反对任何索赔（本计划明确允许的索赔除外），并使破产法院裁定任何索赔的有效性或金额；进一步规定，债权持有人可以选择在破产法院解决任何债权的有效性或金额。如果持有人做出这样的选择，破产法院应适用在第11章案件未提交的情况下管辖争议的法律。在第11章案件中提交的所有索赔证明均应被视为反对和有争议，债务人无需采取进一步行动。除本协议另有规定外，在生效日期之后提交的所有索赔证明均应被禁止并永远禁止、禁止和禁止主张，并且不得对任何重组债务人强制执行，无需重组债务人或任何 向破产法院发出进一步通知或采取行动、命令或批准。
50
| b. | 索赔津贴。 |
在生效日期之后，除非本协议另有明确规定，否则每个重组债务人应拥有并保留该债务人在紧接生效日期之前就任何索赔或利益拥有的任何和所有权利和抗辩。债务人可以肯定地决定将未受损的债权视为允许的程度与适用的非破产法允许的债权相同。
| c. | 索赔管理职责。 |
除本计划另有明确规定外，在生效日期后，重组债务人应拥有唯一权力：（1）对索赔或利益提出、撤回或提起判决、异议；（2）在不另行通知或采取行动、命令的情况下解决或妥协任何有争议的索赔，或经破产法院批准；（3）管理和调整索赔登记册以反映任何此类和解或妥协，而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。为免生疑问，除非本协议另有规定，自生效日期起及之后，每个重组债务人应拥有并保留该债务人在紧接生效日期之前就任何有争议的索赔或利益享有的任何和所有权利和抗辩，包括根据计划第IV.S条保留的诉讼因由。
| d. | 索赔和利益的估计。 |
在生效日期之前或之后，债务人或重组债务人（如适用），可以（但不要求）随时要求破产法院出于任何原因估计根据《破产法》第502（c）条或有或未清算的任何有争议的索赔或利息，无论任何利益相关方之前是否反对此类索赔或利益，或者破产法院是否已对任何此类反对作出裁决，并且破产法院应保留估计任何此类索赔或利益的管辖权，包括在对任何索赔或利益提出任何异议的诉讼期间，或在与此类异议有关的上诉期间。尽管计划中另有规定，已从索赔登记册中删除但可上诉或未成为最终命令主题的索赔应被视为估计为零美元，除非另有命令由破产法庭审理。如果该 破产法院估计任何或有或未清偿的索赔或利息，该估计金额应构成对此类索赔或利息的最大限制，用于计划下的所有目的（包括分配目的），相关重组债务人可选择进行任何补充程序，以反对对此类索赔或权益的任何最终分配。
| e. | 无异议调整索赔或利益。 |
任何重复的索赔或利息或任何已支付、满足、修改或取代的索赔或利息可由重组债务人在索赔登记册上进行调整或删除，而重组债务人无需提交申请、动议、投诉、反对、或任何其他寻求反对此类索赔或利益的法律程序，而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。
| f. | 不允许索赔或利益。 |
除非本文另有明确规定，债务人根据第542、543、550条向其寻求财产的任何实体的所有索赔和利益，或《破产法》第553条，或者债务人或重组债务人声称是根据第522（f）、522（h）、544、545、547、548、549或724（a）条可撤销的转让的受让人）在以下情况下，破产法将被禁止：（a）实体，一方面，另一方面，债务人或重组债务人（如适用），同意或破产法院已通过最终命令确定该实体或受让人有责任根据《破产法》的上述任何部分移交任何财产或款项；（b）该实体或受让人未能在该协议或最终命令规定的日期之前移交该财产。
51
| g. | 没有分配待定津贴。 |
尽管本计划有任何其他规定，如果索赔或利益的任何部分是有争议的索赔或利益（如适用），除非且直到此类有争议的索赔或利息成为允许的索赔或利息，否则不得因此类索赔或利息而进行本协议项下规定的任何付款或分配；如果仅对其他有效索赔或利息的允许金额有争议，此类索赔或利息应被视为以无争议的金额被允许，并且应根据此类无争议的金额进行支付或分配。
| h. | 津贴后的分配。 |
如果有争议的索赔或利益最终成为允许的索赔或利益，则应根据计划的规定向此类允许的索赔或利益的持有人进行分配（如果有）。在破产法院允许任何有争议的索赔或利益的命令或判决成为最终命令之日后，在合理可行的情况下尽快，支付代理应向此类索赔或利息的持有人提供截至生效日期该持有人根据计划有权获得的分配（如果有），且不会因此类索赔或利息而支付任何利息。
| i. | 没有兴趣。 |
除非本协议另有特别规定或破产法院的命令另有特别规定，申请后利息不得因索赔而产生或支付，并且任何索赔持有人均无权在申请日期或之后因任何索赔或权利而产生利息。此外，在不限制前述规定的情况下，从生效日期到因此类有争议的索赔而进行最终分配之日的任何有争议的索赔，如果此类有争议的索赔成为允许的索赔。
第八条。
和解、解除、禁令和相关规定
| a. | 解除索赔和终止权益。 |
根据《破产法》第1141（d）条，除非最终文件、计划或根据计划创建或订立的任何合同、文书或其他协议或文件中另有明确规定，否则分配、权利，计划中提供的和处理应完全满足、解除和解除自生效日期起生效的索赔（包括重组债务人在生效日期后解决或妥协的任何公司间索赔）、利益和原因任何性质的行动，包括自呈请日期起及之后因债权或权益而产生的任何利息，无论是已知的还是未知的，针对债务人或其任何资产或财产的负债、留置权、义务、权利和权益，无论是否因此类索赔和利益（包括要求）而根据计划分配或保留任何财产， 责任，以及在生效日期之前产生的诉讼因由，任何责任（包括提款责任），只要此类索赔或利益与债务人雇员在生效日期之前提供的服务有关，并且因雇佣终止而产生，由于在生效日期或之前发布的陈述或保证而产生的任何或有或非或有责任，以及《破产法》第502（g）、502（h）或502（i）条规定的所有债务，在每种情况下，无论是否：（1）根据《破产法》第501条提交或视为提交了基于此类债务或权利的索赔证明；（2）基于此类债务、权利的索赔或利息，或根据《破产法》第502条允许利息；（3）此类索赔或权益的持有人已接受该计划。确认令应是对解除所有索赔（恢复索赔除外）和利益的司法裁决 （恢复的公司间权益除外）以生效日期为准。
| b. | 释放留置权。 |
除非退出便利文件、计划、确认令或根据计划创建的任何合同、文书、发布或其他协议或文件中另有规定，在生效日期并与根据计划进行的适用分配同时计划和，在担保债权的情况下，全额清偿自生效日期起允许的担保债权部分，但债务人根据本计划选择恢复的其他担保债权除外，所有抵押、信托契约，留置权，质押，或针对遗产任何财产的其他担保权益应完全解除和解除，并且此类抵押、信托契约、留置权、质押或其他担保权益的任何持有人的所有权利、所有权和利益应归还给重组债务人及其继承人和
52
分配。此类担保债权的任何持有人（以及该持有人的适用代理人）应获得授权和指示，费用和费用由重组债务人单独承担，解除该持有人（以及该持有人的适用代理人）持有的任何债务人的任何抵押品或其他财产（包括任何现金抵押品和占有抵押品），并采取重组债务人可能合理要求的行动，以证明此类留置权和/或担保权益的解除，包括此类解除的执行、交付和归档或记录。向任何联邦、州、省或地方机构、记录办公室或部门提交或提交确认令应构成终止此类留置权的良好和充分证据，但不应被要求生效。
如果根据计划已完全满足或解除的担保索赔的任何持有人，或该持有人的任何代理人，已公开提交或记录任何留置权和/或担保权益以确保该持有人的担保索赔，然后在生效日期或之后尽快，该持有人（或该持有人的代理人）应采取债务人、重组债务人、记录或实现此类留置权和/或担保权益的取消和/或消除所必需或可取的退出设施代理，包括进行任何适用的备案或记录，重组债务人有权代表该持有人进行任何此类备案或记录。
| c. | 债务人的释放。 |
尽管计划中包含任何相反的内容，根据《破产法》第1123（b）条，为了换取良好和有价值的对价，特此确认其充分性，在生效日期及之后，每个被免责方是，并在此被视为完全、最终地，债务人、重组债务人、他们的遗产以及任何寻求行使债务人或其遗产权利的人绝对、无条件、不可撤销地和永远解除和解除，包括债务人的任何继承人或根据《破产法》第1123（b）（3）条任命或选择的任何遗产代表，在每种情况下均代表他们自己及其各自的继承人、受让人和代表，以及任何和所有其他实体，他们可能声称直接或派生地、通过、为或由于上述实体从任何和所有索赔和诉讼因由中主张任何诉讼因由，包括任何 代表债务人主张或主张的衍生债权，无论是已知的或未知的、可预见的或不可预见的、到期的或未到期的、现有的或以后产生的、或有的或非或有的、在法律、衡平法、合同、侵权行为或其他方面，债务人，重组债务人或其遗产，包括债务人的任何继承人或根据《破产法》第1123（b）条任命或选择的任何遗产代表，在法律上有权以自己的权利（无论是单独的还是集体的）或代表任何权利的持有人主张对，或感兴趣，债务人或其他实体，或对债务人或其他实体的任何索赔或权益的任何持有人本可以代表债务人主张，基于或与之相关，或以任何方式产生，全部或部分：
| 1. | 债务人（包括其资本结构、管理、所有权或运营）、债务人与任何被免责方之间的业务或合同安排、债务人发行的任何证券及其所有权、权利的主张或执行以及针对债务人，债务人的庭内或庭外重组努力、任何撤销诉讼（但不包括作为反诉或对针对债务人提出的索赔的抗辩而提起的撤销诉讼）、公司方与另一公司方之间的公司间交易、优先权信用协议，信用协议，对冲协议（定义见对冲令）、2021年信用证协议、劳埃德信用证协议、优先票据契约、优先票据、第11章案例、制定、准备、传播、谈判或归档重组支持协议、披露声明、DIP信贷协议、这 退出设施文件或计划（为免生疑问，包括计划补充文件）； |
| 2. | 任何重组交易、合同、文书、发布或其他协议或文件（包括任何实体要求的关于任何交易、合同、文书、计划拟定的文件或其他协议，或任何被免责方依赖计划或确认令代替此类法律意见）与重组支持协议、供股、披露声明、DIP信用协议，在第11章案例之前或期间的新认股权证协议、退出工具文件、计划或计划补充文件； |
53
| 3. | 第11章案件、第11章案件的备案、披露声明或计划、就计划征求投票、寻求确认、寻求完成、计划的管理和实施，包括根据计划发行或分配证券、供股或根据计划或任何其他相关协议分配财产；或者 |
| 4. | 在生效日期或之前发生的与上述任何一项有关或与之相关的任何相关作为或不作为、交易、协议、事件或其他事件，包括债务人在第11章案件中获得的所有撤销诉讼或其他救济。 |
尽管上述有任何相反的规定，上述免责声明并不免除（i）任何一方或实体在计划、确认令、任何重组交易、任何最终文件或任何其他文件下的生效日期后义务，乐器，或为实施计划而执行的协议（包括计划补充文件中规定的协议），包括退出工具文件、新认股权证协议或计划下产生的任何索赔或义务，或任何允许的持有人的权利要求根据计划获得分配。
确认令的输入应构成破产法院根据破产规则9019对上述债务人免除的批准，其中包括通过引用计划中包含的每个相关规定和定义，此外，应构成破产法院的裁决，即上述债务人免除是：（a）以换取被免责方提供的良好和有价值的对价，包括但不限于，被免责方对促进重组交易和实施计划的贡献；（b）善意解决和妥协上述债务人免除的债权；（c）为了债务人及其遗产以及所有债权和权益持有人的最佳利益；（d）公平，公平、合理；（e）在适当通知和听证机会后给予和作出；（f）禁止任何债务人、重组债务人或债务人的遗产主张任何索赔或原因 根据上述债务人免责声明解除的行动。
| d. | 解除方的发布。 |
除非本计划或确认令另有明确规定，在生效日期及之后，为了换取良好和有价值的对价，特此确认其充分性，每个被免责方是，并在此被视为完全，最终，绝对，无条件，不可撤销地和永远地，由每个解除方在每种情况下代表他们自己和他们各自的继承人、受让人和代表，以及任何和所有其他可能声称直接或衍生地主张任何诉讼因由的实体，通过，为了，或由于上述实体，来自任何和所有索赔和诉讼因由，无论是已知的或未知的、可预见的或不可预见的、成熟的或未成熟的、存在的或以后产生的、或有的或非或有的、在法律、衡平法、合同、侵权、或以其他方式，包括代表债务人主张的任何衍生债权，该实体在法律上有权主张 他们自己的权利（无论是单独的还是集体的）或代表对债务人或其他实体的任何索赔或权益的持有人，或对债务人或其他实体的任何索赔或权益的任何持有人可以拥有代表债务人主张，基于或与之相关，或以任何方式全部或部分源于：
| 1. | 债务人（包括其资本结构、管理、所有权或运营）、债务人与任何解除方之间的业务或合同安排、债务人发行的任何证券及其所有权、权利的主张或执行以及针对债务人，债务人的庭内或庭外重组努力、任何撤销诉讼（但不包括作为对债务人提出的索赔的反诉或抗辩而提起的撤销诉讼）、公司方与另一公司方之间的公司间交易、优先权信用协议，信用协议，对冲协议（定义见对冲令）、2021年信用证协议、劳埃德信用证协议、优先票据契约、优先票据、第11章案例、重组支持协议、披露声明、DIP信贷协议、出口 设施文件或计划（为免生疑问，包括计划补充文件）； |
54
| 2. | 任何重组交易、合同、文书、发布或其他协议或文件（包括任何实体要求的关于任何交易、合同、文书、计划拟定的文件或其他协议，或任何被免责方依赖计划或确认令代替此类法律意见）与重组支持协议、供股、披露声明、DIP信用协议，在第11章案例之前或期间的新认股权证协议、退出工具文件、计划或计划补充文件； |
| 3. | 第11章案件、第11章案件的备案、披露声明或计划、就计划征求投票、寻求确认、寻求完成、计划的管理和实施，包括根据计划发行或分配证券、供股或根据计划或任何其他相关协议分配财产；或者 |
| 4. | 在生效日期或之前发生的与上述任何一项有关或与之相关的任何相关作为或不作为、交易、协议、事件或其他事件，包括债务人在第11章案件中获得的所有撤销诉讼或其他救济。 |
尽管有任何相反的规定，上述免责声明并不免除（i）任何一方与惯常银行产品、银行服务或其他金融便利相关的任何义务（除非计划和退出设施文件，或其中定义的任何其他融资文件），任何一方或实体在计划、确认令、任何重组交易或任何文件、文书、任何最终文件下的任何生效日期后义务，或为实施计划而执行的任何协议（包括计划补充文件中规定的协议），包括退出工具文件、新认股权证协议或计划下产生的任何索赔或义务，允许索赔的持有人的权利接收计划下的分配，债务人的现任和前任董事、高级职员、经理或雇员免受任何索赔或诉讼因由 与具有合法管辖权的法院在最终命令中确定构成实际欺诈的作为或不作为有关。
确认令的输入应构成破产法院根据破产规则9019对上述第三方免责声明的批准，其中包括此处包含的每个相关规定和定义，此外，应构成破产法院的裁决，即上述第三方免责声明是：（a）双方同意的；（b）对确认计划至关重要；（c）以换取被免责方提供的实质性贡献和良好和有价值的对价而给予这对计划的成功很重要；（d）善意解决和妥协上述第三方免责声明所免除的索赔；（e）为了债务人及其遗产的最佳利益；（f）公平、公正，并且合理；（g）在适当通知和听证机会后给予和作出；（h）禁止任何解除方主张根据上述第三方免责声明解除的任何索赔或诉讼因由。
| e. | 开脱。 |
除非计划或确认令中另有明确规定，否则任何被判无罪的一方均不承担或承担任何责任，并且每个被判无罪的一方均应免除与任何相关的任何作为或不作为有关的任何索赔的任何索赔和诉讼因由和，与第11章案件、重组支持协议和相关预申请交易（包括优先信贷协议、信贷协议、优先票据契约）的制定、准备、传播、谈判、备案或终止有关或由此产生或高级票据，2021年信用证协议，和劳埃德信用证协议）、披露声明、计划、DIP信贷工具、退出工具文件、新认股权证协议、计划补充、供股或任何
55
重组交易、合同、文书、发布或其他协议或文件（包括任何实体要求的关于任何交易、合同、文书、计划拟定的文件或其他协议，或任何被免责方对计划或确认令的依赖以代替此类法律意见），包括在第11章案件之前或期间创建或签订的任何最终文件，任何偏好，欺诈转移，或根据《破产法》第5章或其他适用法律引起的其他撤销索赔、第11章案件的提交、寻求确认、寻求完成、计划的管理和实施，包括根据计划发行或分配证券，或根据计划或任何其他相关协议分配财产，或在发生任何其他相关作为或不作为、交易、协议、事件或其他事件时 或在生效日期之前，与具有合法管辖权的法院在最终命令中确定构成实际欺诈、故意不当行为或重大过失的任何作为或不作为有关的索赔除外，但在所有方面，此类实体均有权合理依赖法律顾问就其根据计划承担的职责和责任提供的建议。
上述无罪方和其他方已，并在确认计划后应被视为善意参与并遵守有关根据计划征集投票和分配对价的适用法律，以及，所以，在任何时候，对于违反任何适用的法律、规则或法规来征求接受或拒绝计划或根据计划进行的此类分配，均不承担任何责任，并且由于此类分配而不承担任何责任。
| f. | 禁令。 |
除非计划或确认令另有明确规定，或者根据计划或确认令发出或要求支付的义务或分配，所有持有、持有或可能持有已解除索赔的实体均被永久禁止，自生效日期起及之后，对债务人、重组债务人、无罪方（如适用）采取以下任何行动，或被免责方：（1）以任何方式开始或继续因任何被免除的索赔或与之相关或与之相关的任何类型的任何诉讼或其他程序；（2）以任何方式或手段强制执行、附加、收集或收回任何判决、裁决、法令、或因任何已解除的索赔或与之相关或与之相关的针对此类实体的命令；（3）对此类实体或此类实体的财产设置、完善或强制执行任何类型的留置权或产权负担 与任何已解除的索赔有关或与之相关；（4）主张任何抵消、代位求偿权，或针对此类实体的任何义务或此类实体的财产或遗产的任何类型的补偿或对于任何已解除的索赔，除非该持有人已在生效日期或之前提交动议，要求有权执行此类抵消，并且尽管有索赔或利益的迹象或该持有人声称的其他情况，或打算根据适用法律或其他方式保留任何抵消权；（5）以任何方式开始或继续因或与根据计划解除或解决的任何已解除索赔有关或与之相关的任何诉讼或任何类型的其他程序。
确认令下达后，所有索赔和利益持有人及其各自的现任和前任雇员、代理人、高级职员、董事、委托人以及直接和间接关联方均不得采取任何行动来干扰本协议的实施或完成。计划。除非确认令中另有规定，允许索赔或允许权益（如适用）的每个持有人通过接受或有资格接受此类索赔或权益（如适用）下的分配或恢复，根据计划，应视为已同意本条款VIII.F中规定的禁令条款。
| g. | 防止歧视待遇。 |
根据《破产法》第525条和美国宪法的至高无上条款，所有实体，包括政府单位，不得歧视重组债务人或拒绝、撤销、暂停或拒绝更新执照、许可、章程、特许经营权，或其他类似的赠款，仅因为每个债务人都是《破产法》第11章规定的债务人，才向重组债务人或与重组债务人有关联的其他实体提供此类授予的条件，并在此类授予方面对其进行歧视，在第11章案件开始之前（或在第11章案件期间但在债务人被授予或拒绝解除债务之前）已资不抵债，或未支付在第11章案件中可解除的债务。
56
| h. | 文件保留。 |
在生效日期及之后，重组债务人可以根据其标准文件保留政策保留文件，重组债务人可能会更改、修订、修改或补充这些文件。
| i. | 报销或贡献。 |
如果破产法院根据《破产法》第502（e）（1）（B）条拒绝实体的补偿或出资索赔，则在该索赔在允许或拒绝时是或有的范围内，尽管有《破产法》第502（j）条的规定，此类索赔将永远被拒绝和删除，除非在确认日期之前：（1）该索赔已被裁定为非或有索赔或（2）索赔的相关持有人已因此类索赔提交了非或有索赔证明并且在确认日期之前已输入最终订单，确定此类索赔不再是或有的。
第九条。
完成计划的先决条件
| a. | 生效日期的先决条件。 |
根据本协议第IX.B条的规定，下列条件已得到满足或豁免，即为生效日期的条件：
| a. | 债务人应已实现业绩目标；和 |
| b. | 破产法院应已签署确认令，该确认令应为最终命令，其形式和内容在所有方面均与重组支持协议（包括其下的任何同意权）一致，并以债务人和所需的其他形式和内容可接受同意的利益相关者，并且应： |
| i. | 授权债务人采取一切必要行动，以签订、实施和完成与计划有关的合同、文书、免责声明、租赁、契约和其他协议或文件； |
| ii. | 法令确认令和计划中的规定是不可分割的和相互依赖的； |
| iii. | 授权债务人（如适用/必要）：（a）实施重组交易，包括供股；（b）分配新普通股和新认股权证，并在行使新认股权证时发行新普通股，根据《破产法》第1145条规定的《证券法》规定的注册豁免或此类注册的其他适用豁免，或根据一份或多份注册声明；（c）根据计划的要求进行所有分配和发行，包括现金和新普通股；（d）签订计划补充文件中规定的任何协议、交易和财产销售，包括管理激励计划，在每种情况下，以符合重组支持协议条款的方式并受其中规定的同意权的约束； |
| iv. | 授权根据其条款实施该计划；和 |
57
| v. | 规定，根据《破产法》第1146条，任何租赁或转租的转让或放弃，以及任何契约或其他文书或转让令的交付，以促进或与计划有关，包括任何契约，销售单，或与本计划项下拟进行的任何资产处置或转让有关的转让，不应缴纳任何印花税、房地产转让税、抵押记录税或其他类似税；和 |
| c. | 债务人应已获得实施和实施计划所需的所有授权、同意、监管批准、裁决或文件； |
| d. | 每个计划的最终版本、最终文件以及计划的任何补充中包含的所有文件，包括计划补充及其任何附件、附表、修订、修改或补充或其中包含的其他文件均应已执行或提交，在形式和实质方面与重组支持协议、重组条款清单和计划一致的情况下，并遵守重组支持协议和/或此类文件的计划中规定的适用同意权，并且不得以与重组支持协议不一致的方式进行修改； |
| e. | 关于Lloyds LC Exit Facility的最终文件和Exit Facility文件应已由所有实体正式签署和交付退出设施有效性的所有先决条件（与生效日期发生相关的任何条件除外）均应根据每个退出设施的条款以书面形式得到满足或正式放弃每个退出设施和Lloyds LC退出设施均已关闭； |
| f. | 批准DIP信贷工具的最终命令应已输入并保持完全效力，且不应发生任何违约事件并在其下继续； |
| g. | 不超过5000万美元本金的预申请担保信用证、劳埃德信用证、或DIP信用证（现金抵押信用证除外）应在生效日期以现金全额提取且未偿还；前提是，只有在获得所需的同意信用证贷款人的书面同意的情况下，才能放弃此条件； |
| h. | 重组后的McDermott的资产负债表上至少应有8.2亿美元的现金（该金额不包括债务人的合资附属公司持有的现金或为现金担保信用证、劳埃德信用证、和DIP现金担保信用证）假设正常营运资金；但只有在获得所需同意贷款人的书面同意的情况下，才能免除此条件； |
| i. | 保留专业人员的所有专业费用和开支需要破产法院批准的费用应已全额支付，或在生效日期后足以支付此类费用和开支的金额应存入专业费用托管账户，等待破产法院批准此类费用和开支； |
| j. | 技术业务销售应已完成； |
| k. | 债务人应在该生效日期前至少五（5）天提交预计生效日期的通知； |
| l. | 在根据计划条款开具发票的范围内，以现金全额支付重组费用；和 |
58
| m. | 债务人应以与重组支持协议（并受制于并根据其中规定的同意权）、重组条款清单一致的方式实施重组交易和重组条款清单中拟进行的所有交易，以及计划。 |
| b. | 放弃条件。 |
除非计划或重组支持协议另有规定，经必要的同意利益相关者事先书面同意（不得无理拒绝），债务人可以放弃本IX条规定的任何一项或多项完成条件（或其组成部分），恕不另行通知、许可、或破产法院的命令或任何正式行动，但确认或完成计划的程序除外。尽管有上述规定，如果根据PIPES业务销售文件（经所需同意贷款人批准）满足完成PIPES业务销售的先决条件，那么本第IX条（第IX.A.B条除外）中规定的条件应被视为仅针对PIPES实体自动放弃（如适用），无需破产法院的通知、许可或命令，或任何进一步债务人、重组债务人的行动，或所需的 同意的利益相关者。
| c. | 条件失效的影响。 |
如果任何债务人没有完成，则该计划在该债务人的所有方面均无效，并且该计划、披露声明、或与该债务人有关的重组支持协议应：（1）构成对债务人、索赔或利益的任何索赔的放弃或免除；（2）以任何方式损害债务人、任何债权或权益持有人或任何其他实体的权利；（3）构成承认，债务人、任何债权或权益持有人或任何其他实体的确认、要约或承诺。
| d. | 实质性完成 |
计划的“实质性完成”，如11 U.S.C. § 1101（2），应被视为发生在生效日期。
第十条。
计划的修改、撤销或撤销
| a. | 修改和修正。 |
除非本计划另有明确规定并受重组支持协议中规定的同意权的约束，债务人保留修改计划的权利，无论此类修改是实质性的还是非实质性的，并寻求符合《破产法》的确认，并且，作为适当的，不重新征求对此类修改后的计划的投票。受限于计划中规定的修改限制以及《破产法》第1127条、《联邦破产程序规则》第3019条以及《破产法》第1122、1123和1125条（在适用范围内）的要求，每个债务人明确保留各自的权利，在确认后一次或多次撤销或撤回，或更改、修正或修改与该债务人有关的计划，并在必要的范围内启动破产程序法院如此改变、修正、或修改计划，或纠正任何缺陷或遗漏，或协调任何 计划、披露声明或确认令中的不一致，在为实现计划的目的和意图可能需要的事项上。
| b. | 确认对修改的影响。 |
确认令的输入是指自征求以来对计划的所有修改或修订均根据《破产法》第1127（a）条获得批准，并且不需要根据《破产规则》第3019条进行额外披露或重新征求。
59
| c. | 撤销或撤回计划。 |
在重组支持协议允许的范围内，债务人保留在确认日期之前撤销或撤回计划并提交后续重组计划的权利。如果债务人撤销或撤回计划，或者没有发生确认或完成，那么：（1）该计划在所有方面均无效；（2）计划中包含的任何和解或妥协（包括确定或限制任何索赔或利益或索赔或利益类别的特定金额），承担或拒绝根据计划生效的有效合同或未到期的租约，以及根据计划执行的任何文件或协议，应被视为无效；（3）计划中的任何内容均不得：（a）构成对任何索赔或利益的放弃或免除；（b）以任何方式损害该债务人或任何其他实体的权利；（c）构成承认、承认、要约，或由该债务人或任何人作出的任何形式的承诺 其他实体。
第十一条。
保留管辖权
尽管确认令的输入和生效日期的发生，在生效日期及之后，破产法院应保留对由以下原因引起或与之相关的所有事项的专属管辖权：根据《破产法》第105（a）条和第1142条的第11章案件和计划，包括对以下方面的管辖权：
| a. | 允许、不允许、确定、清算、分类、估计或确定任何索赔或利息的优先级、有担保或无担保状态或金额，包括解决任何行政索赔的支付请求以及解决任何和所有反对到有担保或无担保的状态、优先级、金额，或允许索赔或利益； |
| a. | 决定并解决与全部或部分授予和拒绝向根据《破产法》或计划授权的专业人员提供补偿或报销费用的任何申请有关的所有事项； |
| b. | 解决与以下相关的任何事项：（a）债务人作为一方或债务人可能负责的任何有效合同或未到期租约的承担、承担和转让或拒绝，并听取、确定，以及，如果必要的，清算，由此产生的任何索赔，包括根据《破产法》第365条进行的补救；（b）承担的任何有效合同或未到期租约下的任何潜在合同义务；（c）重组债务人在生效日期后根据本协议第V条修改、修改或补充，将承担或拒绝或以其他方式执行的合同和未到期租约清单中的任何有效合同或未到期租约；（d）关于合同或租约是否正在执行或已到期的任何争议； |
| c. | 确保根据计划的规定（包括新认股权证）完成对允许索赔和允许权益（如适用）持有人的分配； |
| d. | 裁决、决定或解决任何动议、对抗性程序、有争议或诉讼的事项以及任何其他事项，并批准或拒绝任何可能在生效日期未决的涉及债务人的申请； |
| e. | 裁决、决定或解决与《破产法》第1141条有关的任何和所有事项； |
| f. | 输入和执行执行、实施或完成计划以及与计划或披露声明相关的所有合同、文书、免责声明、契约和其他协议或文件的规定可能需要的命令，包括重组支持协议； |
| g. | 根据《破产法》第363、1123或1146（a）条订立并执行任何出售财产的命令； |
60
| h. | 解决与完成、解释或执行计划或任何实体因计划而产生的义务有关的任何案件、争议、诉讼、纠纷或诉讼因由； |
| i. | 发布禁令、输入和执行其他命令，或采取其他必要的行动来限制任何实体对计划的完成或执行的干扰； |
| j. | 解决与本协议第VIII条中包含的免责、禁令、免责和其他规定有关的任何案件、争议、诉讼、纠纷或诉讼因由，并输入必要或适当的命令以实施此类免责、禁令和其他规定； |
| k. | 解决与分配的偿还或返还以及追回索赔或利息持有人根据本协议第VI.L条未及时偿还的金额所欠的额外金额有关的任何案件、争议、诉讼、纠纷或诉讼因由； |
| l. | 如果确认订单因任何原因被修改、搁置、撤销、撤销或撤销，则输入并执行必要的订单； |
| m. | 确定可能与计划、计划补充、披露声明、确认令或任何合同、文书、发布、契约或与计划有关的其他协议或文件有关或与之相关的任何其他事项，或披露声明，包括重组支持协议； |
| n. | 下达结束或结束第11章案件的命令； |
| o. | 裁决因计划下的分配引起或与之相关的任何和所有争议； |
| p. | 考虑对计划的任何修改，以纠正任何缺陷或遗漏，或协调任何破产法院命令（包括确认令）中的任何不一致之处； |
| q. | 根据《破产法》第507条确定有权享有优先权的索赔和利息的支付请求； |
| r. | 审理和裁决因解释、实施或执行计划或确认令而产生的争议，包括因与计划有关的协议、文件或文书而产生的争议； |
| s. | 根据《破产法》第346、505和1146条，听取和决定有关州、地方和联邦税收的事项； |
| t. | 审理和裁决所有涉及计划中授予的任何免责、解除、禁令和免责的存在、性质、范围或执行的争议，包括本协议第VIII条； |
| u. | 执行破产法院先前下达的所有命令；和 |
| v. | 听取任何其他不违反《破产法》的事项。 |
自生效日期起，即使本第XI条有任何相反规定，新组织文件和退出便利以及与之相关的任何文件均应受其中的管辖权规定管辖，破产法院不保留对其的管辖权。
61
第十二条。
杂项规定
| a. | 立竿见影的约束力。 |
根据本协议第IX.A条，尽管有破产规则3020（e）、6004（h）或7062或其他规定，在生效日期发生时，计划的条款（包括，为免生疑问，计划补充文件中包含的文件和文书）应立即生效和可执行，并被视为对债务人、重组债务人、任何和所有债权或权益持有人（无论这些债权或权益持有人是否拥有，或被视为已接受该计划），作为该计划中描述的和解、妥协、解除、解除和禁令的当事方或受其约束的所有实体，每个实体根据该计划获得财产，以及与债务人签订的执行合同和未到期租约的任何和所有非债务方。
| b. | 附加文件。 |
在生效日期或之前，并在所有方面与重组支持协议的条款一致，债务人可以向破产法院提交此类协议和其他文件，以实现和进一步证明计划和重组支持协议的条款和条件。债务人或重组债务人（如适用）以及根据计划接受分配的所有债权或权益持有人以及所有其他利益相关方应不时准备、执行、交付任何协议或文件，并采取任何其他必要或可取的行动来实现计划的规定和意图。
| c. | 支付法定费用。 |
根据《司法法典》第1930（a）条应付的所有费用，由破产法院在根据《破产法》第1128条举行的听证会上确定，应由每个重组债务人（或代表每个重组债务人的支付代理人）支付每个季度（包括其中的任何部分），直到结束此类第11章案件的最终法令或命令以较早者为准解雇或转换，以先到者为准。
| d. | 法定委员会和停止费用和开支支付。 |
在确认日，在第11章案件中任命的任何法定委员会应解散，其成员应被解除和解除与第11章案件有关或与第11章案件有关的所有权利和义务。重组债务人不再负责支付任何法定委员会成员或顾问在确认日期后产生的任何费用或开支。
| e. | 保留权利。 |
除计划中明确规定外，除非破产法院下达确认令，否则计划不具有效力或效力，如果生效日期未发生，确认令将不具有效力或效力。计划的提交、计划中包含的任何声明或规定，或任何债务人就计划、披露声明、或计划补充文件应或应被视为承认或放弃任何债务人在生效日期之前对债权或权益持有人的任何权利。
| f. | 继任者和受让人。 |
计划中指定或提及的任何实体的权利、利益和义务对任何继承人、执行人、管理人、继任者或受让人、附属机构、高级职员、经理、董事、代理人、每个实体的代表、律师、受益人或监护人（如果有）。
62
| g. | 通知。 |
向债务人发出或要求债务人生效的所有通知、请求和要求均应采用书面形式（包括通过传真传输），除非本协议另有明确规定，否则应被视为在实际交付时正式发出或作出，或者，在通过传真传输通知的情况，收到并通过电话确认后，地址如下：
| 债务人 | 债务人的法律顾问 | |
| McDermott International, Inc. 北埃尔德里奇公园大道757号 德克萨斯州休斯顿77079 注意：John Freeman |
柯克兰和埃利斯律师事务所 列克星敦大道601号 纽约，纽约10022 注意：Joshua A. Sussberg，P.C.、Christopher T. Greco，P.C.和Anthony R. Grossi
和
柯克兰和埃利斯律师事务所 北拉萨尔街300号 伊利诺伊州芝加哥60654 注意：约翰·R·卢兹
和
杰克逊沃克有限责任公司 麦金尼街1401号，1900套房 德克萨斯州休斯顿77010 注意：Elizabeth C. Freeman和Matthew D. Cavenaugh |
|
| 美国受托人 | 同意的超优先定期贷款人和同意的法律顾问 定期贷款人 |
|
| 美国受托人办公室 腊斯克街515号，套房3516 德克萨斯州休斯顿77002 |
戴维斯波尔克和沃德威尔律师事务所 450列克星敦大道 纽约，NY 10017 注意：Damian S. Schaible和Natasha Tsiouris |
|
| DIP LC代理、DIP抵押代理、循环和LC的法律顾问 行政代理人，2018年抵押代理人，SuperPriority Revolving 行政代理人和超优先抵押代理人 |
DIP定期贷款代理人、2021 LC行政代理人的法律顾问， Superpriority Term Loan Agent和Term Loan Administration 代理人 |
|
| 年利达律师事务所 美洲大道1345号 纽约，纽约10105 注意：Margot Schonholtz和Penelope Jensen
和
布雷斯韦尔律师事务所 路易斯安那街711号 德克萨斯州休斯顿77002 注意：威廉A.伍德三世 |
莱瑟姆沃特金斯律师事务所 第三大道885号 纽约，NY 10022 注意：Andrew Parlen和Anupama Yerramalli |
|
63
| 同意票据持有人的法律顾问 | ||
| Paul，Weiss，Rifkind，Wharton & Garrison LLP 美洲大道1285号 纽约，NY 10019 注意：Andrew N. Rosenberg和Alice B. Eaton
和-
布朗鲁德尼克律师事务所 7时代广场 纽约，NY 10036 注意：Robert J. Stark和Bennett S. Silverberg |
|
|
在生效日期之后，重组债务人有权向实体发送通知，要求根据2002年破产规则继续接收文件，该实体必须根据2002年破产规则重新提交接收文件的请求。在生效日期之后，重组债务人有权将根据2002年破产规则接收文件的实体名单限制为已提交此类更新请求的实体。
| h. | 禁令或中止期限。 |
除非计划或确认令中另有规定，否则根据《破产法》第105条或第362条或破产法院的任何命令，在第11章案件中的所有禁令或中止有效，在确认日期（不包括计划或确认令中包含的任何禁令或中止）应保持完全有效，直至生效日期。计划或确认令中包含的所有禁令或中止应根据其条款保持完全效力。
| i. | 整个协议。 |
除非另有说明，并且在不限制重组支持协议的有效性的情况下，该计划（为免生疑问，包括计划补充文件中的文件和文书）取代所有先前和同期的谈判、承诺、契约、协议、谅解，以及关于此类主题的陈述，所有这些都已合并并整合到计划中。
| j. | 计划补充。 |
计划补充文件中包含的所有附件和文件均被纳入计划并成为计划的一部分，就像在计划中完整列出一样。提交证物和文件后，应向上述地址的债务人律师提出书面请求，或通过从债务人重组网站https://cases.primeclerk下载此类证物和文件，可获得此类证物和文件的副本.com/mcdermott或破产法院的网站www.txs.uscourts.gov/bankruptcy。如果任何附件或文件与计划的条款不一致，除非破产法院另有命令，否则计划的非附件或非文件部分应为准。
| k. | 计划条款的不可分割性。 |
如果在确认之前，计划的任何条款或规定被破产法院认定为无效、无效或不可执行，则破产法院有权更改和解释该条款或规定，使其有效或可执行在可行的最大范围内，与被认定为无效、无效或不可执行的条款或规定的原始目的一致，并且该条款或规定应在更改或解释后适用。尽管有任何此类持有、变更或解释，本计划的其余条款和规定仍将完全有效，并且不会因此类持有而受到任何影响、损害或无效，
64
更改或解释。确认令应构成司法裁决，并应规定计划的每个条款和规定，因为它可能已根据上述内容进行了更改或解释，是：（1）根据其条款有效且可执行；（2）计划的组成部分，未经债务人或重组债务人同意（如适用）不得删除或修改；（3）不可分割且相互依赖。
| l. | 真诚地征求投票。 |
在输入确认令后，债务人将被视为已根据《破产法》第1125（g）条真诚地就该计划征求投票，并根据《破产法》第1125（e）条，债务人及其各自的关联方、代理人、代表、成员、负责人、股东、管理人员、董事、雇员、顾问和律师将被视为善意并遵守《破产法》参与了根据计划和任何先前的计划，因此，任何此类方或个人或重组债务人均不对违反任何适用的法律、规则或法规对计划或要约、发行、出售、或购买根据计划和任何先前计划提供和出售的证券。
| m. | 第11章案件的结案。 |
重组债务人应在第11章案件全面管理后立即向破产法院提交破产规则3022和破产法院关闭第11章案件的任何适用命令要求的所有文件。
| n. | 弃权或禁止反言。 |
索赔或利益的每个持有人应被视为已放弃主张任何论点的任何权利，包括争辩其索赔或利益应在一定数量、一定优先级、通过与债务人或其律师或任何其他实体达成的协议获得担保或不从属，如果此类协议未在计划、披露声明或在确认日期之前提交给破产法院的文件中披露。
| o. | 债权人违约 |
索赔或权益持有人违反本计划规定的作为或不作为应被视为本计划项下的违约事件。在发生违约事件时，重组债务人可能会寻求让违约方藐视确认令，并有权获得合理的律师费和重组债务人的费用以纠正此类违约。在发现债权人违约后，破产法院可以：（a）指定一方代表违约方出庭、签署和/或接受计划要求的文件，根据破产规则7070；（b）按照具体履行的顺序执行计划；（c）对该违约债权人作出有利于重组债务人的判决，金额包括利息，赔偿重组债务人因该违约造成的损失；（d）作出不会实质性改变计划条款的其他公平命令。
65
| 日期：2020年3月12日 | MCD埃尔莫特I国际我数控. | |||||
| 代表自己和所有其他债务人 | ||||||
| /s/约翰·卡斯特拉诺 |
||||||
| 约翰·卡斯特拉诺 | ||||||
| 首席重组官 | ||||||
66
附件 B
建议确认令和生效日期通知
在美国破产法院
德克萨斯州的南方电力地区
休斯顿赛区
|
|
) | |||
| 在回复： | ) | 第11章 | ||
| ) | ||||
| McDermott International, Inc. MCDERMOTT INTERNATIONAL，INC。等.,1 | ) | 案件第20-30336号（DRJ） | ||
| ) | ||||
| 债务人。 | ) | （共同管理） | ||
| ) | ||||
|
|
) | 回复：案卷编号__ |
（i）输入订单的通知
批准债务人的披露
声明并确认第二次修订
联合预包装第11章重组计划
（技术修改）McDermott International, Inc.
及其债务人附属公司和生效日期的发生
请注意，在2020年[___]，德克萨斯州南方电力地区美国破产法院（“法院”）的美国破产法官David R. Jones阁下，输入了批准债务人披露声明并确认迈克德莫特国际公司及其债务人附属公司的第二次修订联合预包装第11章重组计划（技术修改）的命令[案卷编号[•]]（“确认令”）确认计划2并批准上述债务人（“债务人”）的披露声明[案卷编号4]。
请进一步注意，该计划的生效日期为2020年[_______]。
请进一步注意，确认订单和计划可供检查。如果您想获得确认令或计划的副本，您可以联系Prime Clerk LLC，即债务人在这些第11章案件中保留的通知、索赔和招揽代理，通过：（a）拨打债务人重组热线+ 1（877）426-7705（免费电话）或+ 1（917）994-8380（国际）；（b）访问债务人的重组网站：https://cases.primeclerk.com/mcdermott。您还可以通过Pacer付费获取在这些第11章案件中提交的任何诉状的副本：www.txs.uscourts.gov。
| 1 | 可在债务人索赔和通知代理网站https://cases.primeclerk.com/mcdermott上获取这些第11章案件中每个债务人的完整列表。在这些第11章案例中，债务人McDermott International, Inc.的主要营业地点和债务人的服务地址是757 North Eldridge Parkway，Houston，Texas 77079。 |
| 2 | 此处使用但未另行定义的大写术语具有迈克德莫特国际公司及其债务人关联公司的第二次修订联合预包装第11章重组计划（技术修改）[案卷编号651]（经修改、修正并包括所有补充，“计划”）中赋予它们的含义。 |
请进一步注意，法院已批准本计划第八条中的某些解除、释放、免责、禁令和相关规定。
请进一步注意，该计划及其规定对债务人、重组债务人、支付代理人和任何索赔或权益持有人以及该持有人各自的继承人和受让人具有约束力，该持有人的索赔或利益是否根据该计划受到损害，以及该持有人是否投票接受该计划。
请进一步注意，本计划和确认令包含可能影响您的权利的其他条款。我们鼓励您完整地查看计划和确认订单。
| 德克萨斯州休斯顿 |
||
| [●], 2020 |
||
|
杰克逊沃克有限责任公司 |
柯克兰和埃利斯律师事务所 | |
| Matthew D. Cavenaugh（德克萨斯州酒吧编号24062656） |
柯克兰和埃利斯国际律师事务所 | |
| Jennifer F. Wertz（德克萨斯州酒吧编号24072822） |
Joshua A. Sussberg，P.C.（承认专业HAC恶习） |
|
| Kristhy M. Peguero（德克萨斯州酒吧编号24102776） |
Christopher T. Greco，P.C.（承认专业HAC恶习） |
|
| Veronica A. Polnick（德克萨斯州律师协会编号24079148） |
Anthony R. Grossi（承认职业HAC恶习） |
|
| 麦金尼街1401号，1900套房 |
列克星敦大道601号 |
|
| 德克萨斯州休斯顿77010 |
纽约，纽约10022 |
|
| 电话：（713）752-4200 |
电话：（212）446-4800 |
|
| 传真：（713）752-4221 |
传真：（212）446-4900 |
|
| 电子邮件：mcavenaugh@jw.com jwertz@jw.com kpeguero@jw.com vpolnick@jw.com |
电子邮件：joshua.sussberg@kirkland.com Christopher.greco@kirkland.com anthony.grossi@kirkland.com |
|
| 和- |
||
| 债务人的共同法律顾问 |
||
| 和占有的债务人 |
詹姆斯H.M. Sprayregen，P.C。 |
|
| John R. Luze（承认职业HAC恶习） |
||
| 北拉萨尔街300号 |
||
| 伊利诺伊州芝加哥60654 |
||
| 电话：（312）862-2000 |
||
| 传真：（312）862-2200 |
||
| 电子邮件：james.sprayregen@kirkland.com john.luze@kirkland.com |
||
| 债务人的拟议联合法律顾问 |
||
| 和占有的债务人 |
2
附件 C
技术业务销售订单
股份和资产购买协议1
特此发现并确定：
A.事实调查结果和法律结论。本命令（本“命令”）中规定的调查结果和结论构成法院根据《联邦民事诉讼规则》第52条的事实调查结果和法律结论，根据破产规则7052和9014在此适用。如果任何事实调查结果构成法律结论，或任何法律结论构成事实调查结果，则它们被采纳。
B.管辖权。根据28 U.S.C. § 1334，这件事是28 U.S.C.第157（b）条。
C.反对的机会。根据《破产法》、《破产规则》、《当地规则》和《招标程序令》，已向所有利益相关方和实体提供公平合理的机会反对或听取有关所请求救济的意见。
D. 2020年1月21日，债务人签订了Stalking Horse SAPA，但报价更高或更好。
E. 2020年2月24日，法院下达了一项命令[案卷第476号]（“投标程序令”），其中包括（i）批准债务人进入和履行跟踪马萨帕，批准跟踪马保护，批准投标程序，批准假设和转让程序以及与之相关的治愈通知的形式和方式。根据招标程序令，跟踪马萨帕被视为合格投标。
| 1 | 此处使用但未另行定义的大写术语应具有本订单所附确认订单、计划、跟踪马萨帕（经不时修订、修改和补充）或投标程序令，如适用，或根据上下文另有要求。 |
F.投标机会。投标程序在实质上和程序上对所有各方和所有潜在投标人都是公平的，并为任何人提供通知和充分、公平和合理的机会，以提出更高或更好的要约购买所购资产。债务人在没有串通的情况下按照招标程序进行了销售过程。债务人及其专业人员充分营销所购买的资产，并按照招标程序和招标程序命令进行营销和销售过程。根据这些程序的记录，债权人和其他利益相关方以及潜在购买者获得了合理和公平的机会来竞标所购买的资产。债务人及其专业人士按照招标程序令进行了销售过程，并为潜在购买者提供了充分、公平和合理的机会来提高或以其他方式 对购买资产的报价比跟踪马萨帕中反映的报价更好。
G.债务人的广泛努力。截至申请日期以及申请日期前四（4）个月以上，债务人在其律师、投资银行家和其他顾问的协助下，评估了战略替代方案，包括广泛的营销工作。债务人提供了可靠的证据，表明他们在很长一段时间内为债务人的业务探索了各种战略选择，并与多方就出售全部或几乎全部购买资产等潜在交易进行了沟通。技术业务出售是债务人为债权人的利益寻求最大限度地收回债务人遗产的广泛努力的结果。
2
H.商业理由。债务人已阐明法院有充分和充分的商业理由授权：（i）立即承担Stalking Horse Sapa并完成本文和Stalking Horse Sapa中规定的技术业务销售，包括根据Stalking Horse SAPA的条款将购买的资产出售给Stalking Horse投标人和/或其允许的受让人（统称为“买方”），承担或承担和转让假定的合同作为在此和Stalking Horse SAPA中规定，承担本协议和Stalking Horse SAPA中规定的假定责任。进入Stalking Horse SAPA和完成技术业务出售是债务人商业判断的合理行使，此类行为符合债务人、其遗产和债权人以及所有利益相关方的最佳利益。
一世。债务人已阐明充分和充分的商业理由，证明将所购资产出售给买方是合理的。此外：（i）债务人进行了稳健的营销流程来出售所购买的资产Stalking Horse SAPA构成所购资产的最高或最佳报价；所使用的投标程序旨在为所购买的资产产生最高或其他最佳的投标；跟踪马萨帕技术业务出售的完成是实现所购资产最高价值的最佳机会；所购资产存在价值恶化的风险如果未立即承担Stalking Horse Sapa且未根据Stalking Horse Sapa和本订单的条款完成技术业务销售；（v）缠扰马Sapa并且将购买的资产出售给买方为债务人的遗产提供的价值高于 任何其他目前可用的替代方案；如果购买的资产仍受制于Stalking Horse SAPA和本订单的条款，买方将不同意购买所购买的资产
3
输入此订单后更高或更好的报价。债务人已阐明批准Stalking Horse SAPA和技术业务出售的充分和充分理由。债务人已证明具有令人信服的情况和良好、充分和健全的商业目的，以（i）根据《破产法》第363（b）条在正常业务过程之外出售所购买的资产；对债务人追求的限制，考虑或接受自本订单下达之日起及之后对所购资产的任何进一步要约，直至完成技术业务销售或根据其条款终止Stalking Horse SAPA，以较早者为准；立即承担跟踪马萨帕。为了最大限度地提高所购资产的价值并保持所购资产相关业务的可行性，技术业务出售必须在时间限制内进行 Stalking Horse SAPA和本订单中规定的，并且保护买方免受对所购资产的任何进一步要约。
J.注意。正如先前向法院提交的送达宣誓书[Docket No. 127]和出版物[Docket No. 307]所证明的那样，并基于律师在销售听证会上的陈述，（i）适当、及时、充分和充分的通知投标程序动议，销售听证会，技术业务销售、承担和转让程序以及承担合同的承担或承担和转让，已根据招标程序令和破产法第102（1）、363和365条以及破产规则2002、4001、6004、6006、9006、9007和9014，该通知是良好和充分的，并且在这种情况下是适当的，并且没有关于投标程序动议、销售听证会、技术业务销售、假设或假设和转让的其他或进一步通知
4
假定的合同，或需要或应该需要治愈金额。对于债务人未能合理确定身份的实体，根据招标程序在2020年1月31日的《纽约时报》（全国版）上发布了有关技术业务出售的通知。在这种情况下，此类通知是充分且合理计算的，可以送达所有已知和未知的债权和权益持有人以及执行合同的非债务人对手方。
K.没有拍卖。债务人关于技术业务销售的营销过程为任何个人或实体提供了一个完整、公平和合理的机会来提出更高或更好的报价。没有其他人或实体或一组实体或个人在投标截止日期之前提交了合格投标。因此，根据招标程序令，没有进行拍卖，债务人确定跟踪马萨帕构成最高或最佳报价，并选择跟踪马萨帕作为中标。因此，债务人在有效和健全地行使其商业判断时，并根据招标程序和招标程序命令确定，购买资产的最高或最佳合格出价是买方的出价，并且与任何其他可用替代方案相比，Stalking Horse SAPA将为债务人的遗产提供更大的回收。
L.诚信；没有勾结。Stalking Horse SAPA是由债务人和买方公平协商、提议和承担的，没有串通或欺诈，并且在破产法第363（m）条的含义内真诚地进行。买方不是任何债务人的“内部人”或“附属公司”，因为这些术语由破产法定义，并且债务人和买方之间不存在注册人、董事或控股股东的共同身份。买方承认债务人可以自由地与任何其他利益相关方进行交易
5
在收购所购资产时，遵守了招标程序令，并同意并确实将其投标置于招标程序令中批准的竞争性招标程序中。买方将作出的所有释放和付款以及买方就技术业务销售达成的其他协议或安排均已披露。买方的任何作为或不作为均未违反《破产法》第363（n）条。由于上述原因，买方有权获得《破产法》第363（m）条的保护，包括在本订单或其任何部分在上诉时被撤销或修改的情况下，以及在所有方面真诚地进行与这些案件有关。
M.购买资产的所有权。债务人根据Stalking Horse SAPA寻求转让和/或转让（如适用）给买方的购买资产是债务人遗产的财产，其良好所有权目前归属于债务人遗产的含义《破产法》第541（a）条。除Stalking Horse SAPA或本命令第11段另有规定外，债务人是所购资产的唯一合法所有者，拥有所购资产的所有权利、所有权和利益，其他人没有任何所有权、所有权，或其中的权益，但其中的任何担保权益除外，这些担保权益为债务人对DIP担保方或预申请担保方（均在DIP融资订单中定义）的义务提供担保（如适用）。
N.权威。债务人拥有：（i）执行和承担Stalking Horse Sapa及其拟定的所有其他文件的全部权力和授权，根据条款完成Stalking Horse Sapa拟进行的交易所需的所有权力和授权本订单的，采取所有必要的公司行动来授权和批准Stalking Horse SAPA及其立即承担、出售所购买的资产，以及债务人需要执行的所有其他行动，以便
6
完成Stalking Horse SAPA中拟进行的交易。除了Stalking Horse SAPA或本命令中已经获得或明确规定的同意或批准外，债务人完成技术业务销售不需要任何同意或批准；为免生疑问，规定，除非买方根据Stalking Horse SAPA和本订单的条款行使363销售选择权（定义见下文），否则技术业务销售的完成仍以计划生效日期为准。
O.最高或其他最佳报价。买方为购买的资产提供的总对价代表债务人收到的最高或最佳报价，买方根据Stalking Horse SAPA向债务人提供的总对价金额构成《破产法》、《统一可撤销交易法》、《统一欺诈性转让法》下的合理等值和公平对价，《统一欺诈性转让法》和任何其他适用法律，并且根据《破产法》第363（n）条或《破产法》第5章的任何规定或美国、任何州、领地、属地的任何其他法律不得避免其，或哥伦比亚特区，或任何其他适用法律。没有其他人或实体或一组人或实体提出以总对价的金额购买所购买的资产，该金额将为债务人的遗产提供比 买方。债务人确定Stalking Horse SAPA构成所购资产的最高或最佳要约，构成债务人商业判断的有效和合理行使。法院批准招标程序动议、技术业务出售和跟踪马萨帕，并立即承担这些动议，符合债务人、他们的遗产和债权人以及所有其他利益方的最佳利益。
7
P.没有进一步的投标。如果向买方出售所购买的资产在本订单下达后受到更高或更好的出价，则买方将不会签订Stalking Horse SAPA，也不会完成技术业务销售，通过并包括完成技术业务销售或根据其条款终止Stalking Horse SAPA中的较早者。
Q.秩序的必要性；自由而清晰。如果没有本订单中规定的所有救济，买方将不会进入Stalking Horse SAPA并且不会完成技术业务销售，包括如果（i）除了承担的责任和允许的留置权，技术业务销售不是自由而清晰，根据《破产法》第363（f）条和第1141条，所有留置权、索赔（包括构成《破产法》第101（5）条定义的“索赔”的那些）、权利、责任、抵押、契约信托、质押、押记、担保权益，无论何种类型或性质，优先购买权，抵消权或补偿权、特许权使用费、有条件的销售或所有权保留协议、质押、优先权、债务、地役权、诉讼、许可、选择权、追偿权、任何法院或外国国内政府实体的判决、命令和法令、税收（包括外国、州和地方税）、契约、限制、 对卖方、目标实体或任何购买资产的任何种类或性质的契约、文书、租赁、期权、抵消、补偿、补偿或代位求偿、出资、赔偿或免除、产权负担和其他利益，包括但不限于因以下原因产生的任何债务，与任何作为或不作为、义务、要求、保证、权利、合同承诺、限制、产品责任索赔、环境责任、就业或劳动法索赔或责任、员工养老金或福利计划索赔有关或以任何方式与之相关，多雇主福利计划索赔，退休人员医疗保健或人寿保险索赔或税收索赔
8
任何卖方或目标实体的或针对任何卖方或目标实体的索赔或责任，与任何抵押贷款发起人、持有人或服务商在截止日期之前的任何作为或不作为有关的索赔或责任，与任何作为或不作为有关的任何赔偿索赔或责任卖家，截止日期之前的目标实体或任何其他人或任何保留负债、任何衍生、替代、受让人或继承人责任索赔、自我索赔、事实上的合并索赔、权利或诉讼因由（无论是在法律上还是在衡平法上，根据任何法律、法规，美国、任何州、领地或其属地或哥伦比亚特区的规则或条例），无论是在这些第11章案件开始之前或之后产生的，无论是已知的或未知的、或有的或到期的、清算的或未清算的，选择的或早期的，归档的或未归档的，预定的或计划外的、完善的或不完善的、清算的或未清算的、通知的或未通知的、记录的 或未记录的、或有的或非或有的、重大的或非重大的、法定的或非法定的、法律的或衡平法的，无论是由协议、谅解、法律、衡平法强加的，还是因或因、与之相关或在与任何卖方、目标实体、卖方或目标实体在所购资产中的任何权益，或在交割日之前的任何债务人业务的运营（统称为“索赔”），或如果买方愿意，或在未来可能会对任何索赔负责。
R.除非Stalking Horse SAPA或本订单另有规定，否则买方或买方的任何关联公司（包括买方的任何子公司、根据经修订的1974年《雇员退休收入保障法》第4001（b）条（“ERISA”）或第414（b）、（c）条，可与买方视为单一雇主的任何个人或实体，（m）或（o）经修订的1986年国内税收法典（“IRC”），Chatterjee Group、Rh ô ne Capital L.L.C.、目标实体及其各自管理的任何基金或账户，
9
他们各自的任何投资者、股东、所有者、代表、管理人员、有限合伙人或普通合伙人、董事、代理人或上述任何一方的关联方（统称为“买方集团”））应对任何索赔负责，包括以下方面：（i）任何劳动或雇佣协议；任何抵押，信托契约和担保权益；一个或多个卖方与任何债务人之间的任何公司间贷款和应收账款；任何养老金、多雇主计划（该术语在ERISA第3（37）节或第4001（a）（3）节中定义）、健康或福利、补偿或其他员工福利计划，协议、做法和计划，包括但不限于任何债务人的任何退休金计划或债务人在任何时候参与或承担任何责任或潜在责任的任何多雇主计划；（v）任何其他雇员、工人赔偿，职业病或失业或暂时残疾 索赔，包括但不限于根据或依据（a）ERISA、（b）公平劳工标准法、（c）1964年民权法第七章、（d）联邦康复法可能产生的索赔1973年，（e）国家劳动关系法，（f）经修订的1967年年龄歧视和雇员法和就业年龄歧视法，（g）1990年美国残疾人法，（h）经修订的1985年综合综合预算对账法，包括但不包括局限性，ERISA第I篇B副标题第6部分和IRC第4980B节以及任何类似的州法律（统称为“COBRA”）的要求，（i）州歧视法，（j）州失业补偿法或任何其他类似的州法律，（k）与债务人或其任何前任的任何雇佣有关的任何其他州或联邦福利或索赔；根据任何环境法产生的与拥有或 由任何债务人或任何债务人的任何公司前身在截止日期之前的任何时间经营；任何批量销售或类似法律；任何税务法规或条例，包括但不限于IRC；任何保留负债。
10
S.满足363（f）标准。债务人可以在没有所有债权（承担的负债和允许的留置权除外）的情况下出售所购买的资产，因为对于每个主张债权的债权人，破产法第363（f）条规定的一项或多项标准（1）-（5）已得到满足。那些不反对或撤回反对技术业务销售或投标程序动议的索赔持有人（承担的责任和许可留置权除外），根据《破产法》第363（f）（2）条，被视为已同意投标程序动议和技术业务出售。那些确实反对的索赔（承担的责任和允许的留置权除外）属于《破产法》第363（f）条的一个或多个其他小节或受到充分保护的持有人及其留置权、索赔、任何类型的利益和其他产权负担应附加到技术收益的一部分 最终可归因于所购买资产的业务出售，或他们对任何此类留置权、索赔、权益和其他产权负担提出索赔，在每种情况下，按其优先顺序，具有相同的有效性、效力和效果（如果有的话），他们现在反对此类购买的资产，受债务人或其遗产可能拥有的任何索赔和抗辩的约束。
T.债务人或买方均未从事任何会导致或允许Stalking Horse SAPA、其他交易文件或技术业务销售的完成被避免的行为，或将施加的费用或损害，根据《破产法》第363（n）条或美国、任何州、领地、属地、哥伦比亚特区或任何其他适用法律的任何其他法律。
11
U.有效且具有约束力的合同。Stalking Horse SAPA是债务人和买方之间有效且具有约束力的合同，应根据其条款强制执行。Stalking Horse Sapa及买方根据Stalking Horse Sapa提供的代价构成所购资产的合理等值及公平代价。根据《破产法》或美国、任何州、领地、占有，或哥伦比亚特区，或任何其他适用法律。债务人和买方均未签订Stalking Horse SAPA或其他交易文件，也未出于任何欺诈或其他不当目的完成技术业务销售。
v.无继任者责任。交易完成后，买方集团的任何成员均不得或不应被视为（i）任何卖方的继任者或继任雇主，包括但不限于任何集体谈判协议、劳资委员会协议、或其他劳动合同、任何福利计划、或任何多雇主计划，以及买方和/或其附属公司（包括目标实体）（如适用）应改为并被视为新雇主，其中包括任何和所有联邦或州失业法，包括任何失业补偿或税法，或任何其他类似的联邦或州法律（前提是买方应在假定责任中包含的范围内支付任何与员工相关的责任）；与任何福利计划或多雇主计划有关的任何普通法继任责任，包括提款责任或供款义务；有，德 事实上或以其他方式与卖方合并或合并；仅仅是卖方或卖方企业的延续或实质性延续；（v）对卖方与任何集体谈判协议、作品有关的任何作为或不作为负责
12
理事会协议或其他劳动合同、业务的开展，或福利计划或多雇主计划的运营、资助或管理，或由购买的资产产生或与之相关，但Stalking Horse SAPA和交易文件。在不限制上述一般性的情况下，除非Stalking Horse SAPA另有规定，否则双方打算且法院特此认定买方集团不对任何产权负担或责任（假定责任和许可留置权除外）承担责任。任何卖家，或其任何前身或附属公司，并且买方集团不承担任何种类或性质的继承人或替代责任，无论在截止日期已知或未知，无论是现在存在的还是以后出现的，无论是固定的还是或有的，关于这生意，任何集体谈判协议、劳资委员会协议或其他劳动合同、运营、 资助或管理福利计划或多雇主计划、购买的资产或任何卖方在截止日期之前产生或可归因于的任何负债。如果没有上述针对基于“继承责任”、事实上的合并或类似效果的理论的潜在索赔的保护，买方将不会获得所购买的资产。
W.治愈量。债务人已证明并证明，承担或承担与完成技术业务销售相关的假定合同并将其转让给买方是他们合理的商业判断的行使，承担或承担以及将承担的合同转让给买方符合债务人、其遗产和债权人以及所有利益相关方的最佳利益。假定合同是买方购买的所购资产的组成部分，因此，假定合同的这种假设或假设和转让是合理的，并提高了债务人财产的价值。治愈金额或义务
13
根据《破产法》第365（b）条要求支付或满足（视情况而定）以纠正货币和非货币违约（债务人提交这些第11章案件引发的违约除外），无论是在该假定合同的对手方与适用的债务人之间达成一致还是通过司法解决（“补救金额”），均被视为根据《破产法》第365（b）条假定合同到期和欠下的全部补救义务。如果假定合同的任何非债务人对手方未能及时对向破产法院提交的拟议货币补救金额提出异议，补救通知中列出的拟议货币补救金额应被视为根据适用的假定合同到期和欠下的全部货币补救义务。尽管有上述规定，任何提议的超过750万美元的货币补救金额的对账、结算和支付 在生效日期之前或之日，单一承担合同或一组相关承担合同须经所需同意贷款人（定义见重组支持协议）批准。
X.假定合同或适用的非破产法中旨在禁止、限制或限制或可能被解释为禁止、限制或限制任何假定合同的转让的每项规定均已得到满足或根据《破产法》第365条无法执行。
Y.根据本订单和Stalking Horse SAPA承担或承担和转让任何承担的合同以及全额支付或满足任何适用的补救金额应导致完全解除和满足任何和所有补救、索赔或默认值，无论是货币的还是非货币的，包括在截止日期之前的任何时间根据任何假定合同产生的限制控制权或所有者权益构成变化的规定的违约或其他与破产相关的违约，并应免除债务人及其遗产因在此类转让后发生的任何违反此类假定合同的行为而承担的任何责任。
14
Z.充分保证。买方在Stalking Horse SAPA下履行假定合同项下义务的承诺构成对《破产法》第365条含义内所有假定合同未来履行的充分保证。
AA。在承担或承担并转让给买方并满足货币和非货币违约（如果适用）后，（i）每份承担的合同均应被视为有效且具有约束力，并根据其条款具有完全效力，并且所有违约在此之下，如果有的话，根据本订单的规定，应被视为已治愈；买方应承担每份假定合同项下的所有义务。
BB。禁令。对债权人和第三方提出索赔以及对所购买资产的留置权、权益和产权负担的禁令是促使买方完成技术业务销售所必需的，因此，发布此类禁令救济对于避免对债务人的遗产造成无法弥补的损害是必要的，并将使债务人的债权人受益。
抄送。没有SUB ROSA计划。技术业务销售不构成本ROSA第11章计划。技术业务出售既不允许重组债务人债权人的权利，也不允许为任何债务人制定第11章计划。
dd。最终命令。本命令构成28 U.S.C.第158（a）条。尽管有破产规则6004（h）、6006（d）和7062，法院明确认定没有延迟执行本命令的正当理由，并且在已提出充分理由的情况下，放弃任何此类中止，并明确指示进入规定的判决
15
在这里。债务人已证明有令人信服的情况以及良好、充分和合理的商业目的和理由，可以立即批准和完成Stalking Horse SAPA所设想的技术业务销售。作为《破产法》第363（m）条规定的善意购买者，买方可以根据本订单的条款结束技术业务销售。
ee。最大利益。此处授予的救济符合债务人、其遗产和债权人以及其他利益方的最佳利益。
FF。363销售选项。债务人已证明并证明，根据Stalking Horse SAPA向买方提供363销售选择权是其合理商业判断的行使。在本订单中，“363销售选择权”是指买方自行决定向卖方和咨询方发出书面通知（“363销售通知”）的选择权，以及两（2））收到此类通知后的工作日，卖方应根据《破产法》第363条和第365条以及本命令完成技术业务销售；前提是买方（x）仅有权在以下情况下行使363销售选择权根据Stalking Horse SAPA完成技术业务销售不会因此类行使而被无理延迟，并且（y）不得早于申请日期后的第150个日历日交付363销售通知，如果截至该日期（i）生效 计划的日期尚未发生，以及Stalking Horse第7.1（a）节、第7.1（b）节、第7.1（d）节和第7.3节规定的完成技术业务销售的先决条件SAPA已满足，能够在收盘时满足，或已根据Stalking Horse SAPA的条款被放弃；此外，如果（a）在第11章案件中任命了任何法定委员会，（B）在任何时候，由所需支持利益相关者（“RSA”）签署的重组支持协议的各方不构成所需支持利益相关者，则为前一项但书第条规定的日期本FF段应改为135 第申请日期后的日历日。
16
克。时间至关重要。时间是潜移默化中的关键，萨帕完成了科技企业的销售。为了使所购资产的价值最大化，技术业务的销售以及承担和向买方转让所承担的合同必须在Stalking Horse SAPA规定的时间限制内进行。具体而言，必须立即承担Stalking Horse SAPA，并且必须根据本命令和Stalking Horse SAPA迅速批准和完成技术业务销售，以保持受技术业务销售约束的业务的持续经营能力，使债务人、他们的遗产、他们的债权人和所有其他利益方的价值最大化。因此，有理由放弃破产规则6004和6006所设想的中止。
因此，命令、判决和法令：
1.赞同。根据《破产法》第363、1123和1141条，Stalking Horse SAPA中规定的技术业务销售及其拟进行的所有交易及其所有条款和条件均已获得授权和批准。未能在本命令中具体提及Stalking Horse SAPA的任何特定条款不应减少或损害该条款的有效性，本法院的意图是，Stalking Horse SAPA以及买方和债务人就技术业务销售达成的所有其他协议或安排，以及其中的每一项规定、条款和条件，均在其整体。
17
2.反对被否决。对投标程序动议或本命令中授予的任何其他救济的任何反对，在未解决的范围内，延期在以后举行听证会，按照本协议第11段的规定保留，放弃或撤回或先前被否决，以及所有保留其中包含的权利，特此驳回并否认案情。特此永远禁止对本命令的输入或对此处授予的救济未及时提出的所有反对意见。
3.招标程序。债务人就技术业务销售所使用的投标程序，包括跟踪马保护，特此批准，并且在这种情况下是适当的，以便为债务人的利益最大化从技术业务销售中获得的价值'庄园。
4.立即假设跟踪马萨帕。缠扰马SAPA，包括其中的缠扰马保护，应在本命令下达后立即被视为已承担，无需任何一方或法院采取进一步行动。
5.没有进一步的投标。在本订单下达后，在技术业务销售完成或Stalking Horse SAPA根据其条款终止之前，债务人不得就所购买的资产征求或接受任何投标或要约。债务人应立即关闭除买方以外的所有第三方对任何“尽职调查数据室”或类似信息共享媒介的访问，特此指示与销售过程有关的所有潜在投标人根据适用的保密协议的条款返还或销毁提供给该投标人的与销售过程有关的任何机密信息。尽管自本协议之日起或之后债务人不得接受进一步的投标，但Stalking Horse Sapa中规定的Stalking Horse保护应根据Stalking Horse Sapa的条款继续进行。
18
6.批准Stalking Horse SAPA和技术业务销售。根据《破产法》第105、363、365、503、1123和1141条以及Stalking Horse SAPA，特此批准技术业务出售，并授权债务人根据Stalking Horse SAPA和其他交易文件订立和履行。根据《破产法》第105、363、365、503、1123和1141条，特此授权并指示债务人和买方各自采取任何和所有必要或适当的行动：（i）根据投标程序动议、跟踪马萨帕完成技术业务销售和交割，和本命令；承担或承担和转让承担的合同；规定承担的责任；执行、完善、实施和完全关闭Stalking Horse SAPA以及所有可能合理必要或可取的附加文书和文件 根据Stalking Horse SAPA进行技术业务销售。特此授权并指示债务人和交易文件的另一方在交割日之前、之日或之后履行其在Stalking Horse SAPA和交易文件中规定的每一项契约和承诺，而无需法院的进一步命令。买方和债务人没有义务完成技术业务销售，除非Stalking Horse SAPA和本订单中预期和规定。
7.《破产法》第365（f）条。根据《破产法》第365（f）条，尽管任何假定合同或适用的非破产法的任何规定禁止、限制或限制假定合同的转让，债务人仍有权承担假定合同并转让假定合同与买方或
19
任何许可的受让人，该转让应在交割时发生并自交割之日起生效，或按照本法院或Stalking Horse SAPA的命令另有规定。不得因假定合同的承担和转让而向买方或债务人收取加速费、转让费、增加费或任何其他费用。卖方应根据Stalking Horse SAPA承担或承担和转让承担的合同，并且根据《破产法》第365（f）条，债务人对此类承担的合同的转让不应构成违约。在支付或清偿相关补救金额（如适用）后，债务人、其破产财产或买方均不对假定合同的非债务人对手方承担假定合同项下的任何进一步责任，除了买方在假定合同项下的义务，这些义务在或 在截止日期之后。
8.假定的合同。所承担合同的承担或承担和转让以技术业务销售的完成为前提。如果交易对手对任何假定合同的反对，包括与补救金额有关的所有反对，在截止日期之前未得到解决，债务人在买方同意并根据Stalking Horse SAPA，可以选择：（i）不承担或承担并向买方转让相关的承担合同；推迟承担此类假定合同，直到此类反对得到解决；或保留治愈金额的争议部分并在交割日承担此类假定合同。只要与货币违约有关的索赔补救金额被保留，并且没有其他未解决的反对假设或假设以及与非货币违约有关的适用假定合同的转让，或以其他方式，债务人可以， 不再拖延，承担或承担和转让作为反对对象的假定合同。在这样的情况下
20
在这种情况下，各自反对的交易对手对货币违约的追索权应仅限于储备资金。为免生疑问，所承担合同的承担或承担和转让须在计划生效日期之前解决所有非货币性违约（债务人提交第11章案件引发的违约除外）。尽管有上述规定，和解、和解、在生效日期之前或之日，就任何单一假定合同或一组相关假定合同支付超过750万美元的任何补救金额，须经所需同意贷款人（定义见重组支持协议）批准。
9.有效转移。交割时：（i）债务人特此被授权完成，并应被视为已完成所有债务人权利的出售、转让和转让，买方对所购资产的所有权和权益没有任何索赔（假定负债和许可留置权除外）；除非Stalking Horse SAPA另有明确规定，所有产权负担和负债（假定负债和许可留置权除外）均不得对买方集团的任何成员或购买的资产强制执行。除非在假定责任和许可留置权中另有明确规定，或本订单另有明确规定，否则买方集团的任何成员均不对任何索赔、留置权、责任、义务、利益或产权负担负责，包括以下方面：（i）任何劳动或雇佣协议；任何抵押、信托契约和担保 兴趣；一个或多个卖方与任何债务人之间的任何公司间贷款和应收账款；任何养老金、多雇主计划（该术语在ERISA第3（37）节或第4001（a）（3）节中定义）、健康或福利、补偿或其他员工福利计划、协议、做法和计划，包括，但不限于，任何债务人的任何退休金计划或任何
21
债务人在任何时候参与或承担任何责任或潜在责任的多雇主计划；（v）任何其他雇员、工人赔偿、职业病或失业或与临时残疾相关的索赔，包括但不限于根据或根据（A）ERISA可能产生的索赔，（b）公平劳动标准法，（c）1964年民权法案第七章，（d）1973年联邦康复法案，（e）国家劳动关系法案，（f）年龄歧视和雇员法案1967年和就业年龄歧视法，经修订，（g）1990年美国残疾人法案，（h）COBRA，（i）州歧视法，（j）州失业补偿法或任何其他类似的州法律，（k）与债务人或其任何前任的任何雇佣有关的任何其他州或联邦福利或索赔；根据任何环境法产生的与拥有或 由任何债务人或任何债务人的任何公司前身在截止日期之前的任何时间经营；任何批量销售或类似法律；任何税务法规或条例，包括但不限于经修订的IRC；任何保留负债。本命令的核证副本可提交给适当的文员和/或记录员，以采取行动取消任何此类留置权、索赔、利息或记录产权负担。
10.根据Stalking Horse SAPA将债务人在所购资产中的权利、所有权和权益转让给买方，应并在此被视为债务人权利、所有权、以及对购买资产的权益，尽管有任何需要任何人批准或同意的要求，并且将债务人在所购资产中的所有权利、所有权和利益授予或将授予买方，不存在任何种类或性质的所有索赔（假定负债和许可留置权除外），并且任何此类索赔应以相同的有效性、范围附加到所购买资产的可用净收益中，根据DIP信贷协议、DIP融资命令、Stalking Horse SAPA和本命令的规定，以及债务人和其他人的任何权利、索赔和抗辩，在出售所购资产之前的优先权利益相关方。
22
11.尽管本命令或Stalking Horse SAPA中有任何相反规定，根据确认令和《破产法》第1141条重组的目标实体（“重组目标实体”）应拥有标的Siluria资产2与目标实体在申请日期之前拥有标的Siluria资产的程度相同，由（a）加利福尼亚州高等法院的后续命令确定，本法院，或其他有管辖权的法院（保留各方在任何此类法院对管辖权提出异议的所有权利）（“有管辖权的法院”）或（b）适用各方另有书面约定并由本法院下令。为免生疑问，（x）提交Maire Tecnimont和Met Gas异议，或任何程序的开始或继续，或直接由此产生或导致的任何判决或裁决、后果或其他事件，均不得在而就其本身而言，构成或以其他方式对Stalking Horse SAPA的各方施加任何额外的契约或关闭的先决条件，在每种情况下，Stalking Horse SAPA中未另行规定，（y）此处的任何内容均不得阻止对索赔的最终裁决 就标的Siluria资产在主管法院主张对买方和/或债务人施加跟踪马萨帕以外的义务，以及（z）目标实体直接由Maire引起或由此产生的任何责任
| 2 | “标的Siluria资产”应具有对债务人修改动议的有限反对中规定的含义，该动议要求（a）命令（i）批准跟踪马保护，批准出售Lummus资产的投标程序和兴趣，批准合同承担和转让程序，以及（b）授权债务人签订最终购买协议的命令，但须输入确认订单[案卷编号382]（“Maire Tecnimont和Met Gas异议”））。 |
23
Tecnimont和Met Gas异议或在有管辖权的法院进行的任何与此相关的诉讼，如果存在任何此类责任，则应继续，无论是在本协议日期之前、之前还是之后，根据跟踪马萨帕。
12.本命令的输入或任何事实调查结果，包括任何善意或缺乏勾结或缺乏继任者责任的调查结果，均不应影响或损害Maire Tecnimont、Met Gas、买方或债务人就此类各方之间关于标的Siluria资产的争议。
13.尽管确认令、计划、本命令或主管法院的命令中有任何与上述第11段规定的事项相反的规定，计划、确认令、技术业务销售、本命令也不影响Siluria（债权人利益转让）、LLC（“Siluria”）或Lummus Technology LLC（“Lummus”）根据Siluria和Lummus之间签订的协议的权利，包括但不限于主张对托管资金的索赔。
14.无责任。买方或其关联方、继承人、受让人、股权持有人、管理人员、董事、雇员或专业人士均不对任何债务人或其任何遗产、前任、继承人承担或承担任何责任，或受其采取的任何行动的约束，或转让，因谈判、调查、准备、执行或交付Stalking Horse SAPA以及进入和完成所购资产的销售，除非Stalking Horse SAPA和本命令中明确规定或执行其条款。
24
15.不是内部人。买方不是债务人的“内部人员”或“附属公司”，因为这些术语在《破产法》中有所定义，并且债务人和买方之间不存在注册人、董事或控股股东的共同身份。
16.转让的合同和承担的责任。除Stalking Horse SAPA、其他交易文件或本命令明确规定外，所有个人和实体，包括但不限于所有债务证券持有人、股权证券持有人、政府、税务和监管机构、贷方、供应商、供应商、雇员、贸易债权人、诉讼索赔人和其他人，对债务人或债务人在购买资产中的权益持有任何种类或性质的债权或留置权（无论是已知的或未知的、合法的或衡平法的、到期的或未到期的、或有的或非或有的、已清算的或未清算的、已声明的或未声明的，无论是在这些第11章案件开始之前还是之后发生，无论是由协议、谅解、法律、衡平法或其他方式强加的），包括但不限于非债务人一方或每份假定合同的各方，根据或出于、与之相关或以任何方式 与购买的资产或债务人在购买的资产中的权益转让给买方有关的，应永远被禁止、禁止和永久禁止对买方或其关联公司、继承人、受让人、股权持有人、董事、高级职员、雇员或专业人士、购买的资产或债务人在此类购买的资产中的权益（承担的负债和许可留置权除外）。交割后，对债务人提出索赔的持有人（承担的责任和允许的留置权除外）不得干扰买方基于此类索赔或与此类索赔相关的对所购资产的所有权或使用和享有债务人的权益，并且，除非DIP信贷协议、DIP融资令、跟踪
25
Horse SAPA、交易文件或本订单，所有此类索赔（如果有）应并特此转让，并将按其优先顺序附加到出售所购资产的可用净收益中，具有相同的有效性，力量，以及他们在交割时对此类购买资产的影响，但受债务人的遗产和债务人（如适用）可能拥有的任何权利、索赔和抗辩的约束。特此禁止所有人采取会干扰或不利影响债务人根据DIP信贷协议、DIP融资订单、Stalking Horse SAPA、交易文件、和这个命令。
17.在债务人承担假定合同并将其转让给买方后，假定合同应被视为有效且具有约束力，根据其条款具有完全效力，但须遵守本订单的规定。截至交割时，根据本命令的规定，买方应继承债务人在假定合同中的全部权利和义务，这些权利和义务首先产生并归因于假定合同的承担或承担之日或之后发生的时间段，并且假定合同的转让生效，并享有其下的所有权利。
18.治愈量。根据本订单第8段的规定，在根据本订单的条款承担每份假定合同后，（i）通过交割的假定合同项下的所有违约（货币和非货币）应被视为已通过支付或满足补救金额得到纠正和支付或满足，债务人将不欠任何其他金额，他们的庄园，或买方在交割前期间就假定合同产生或应计的金额，以及任何和所有个人或实体应永远被禁止和禁止向债务人、他们的
26
遗产，或买方在交割前期间产生或产生的假定合同项下存在任何额外款项到期或违约，包括限制控制权或所有权权益构成变更的条款违约或其他与破产相关的违约，在交割日或之前的任何时间根据任何假定合同产生。债务人将任何假定合同转让给买方或买方指定人应免除债务人及其财产因在此类转让后发生的任何违反此类假定合同的行为而承担的任何责任。
19.真诚。Stalking Horse SAPA已由买方真诚地订立，并且买方是所购资产的善意购买者，因为该术语在《破产法》第363（m）条中使用。买方有权获得《破产法》第363（m）条提供的所有保护。
20.没有批量销售。任何州或其他司法管辖区的批量销售法或任何类似法律均不得以任何方式适用于技术业务销售。债务人和买方放弃，并在此应被视为已放弃任何遵守任何批量销售、批量转让或任何司法管辖区的类似法律的规定的要求以及与不遵守有关的任何索赔适用。除非Stalking Horse SAPA和交易文件另有规定，否则与Stalking Horse SAPA相关的任何人不承担任何义务或责任，或有或其他，经纪费或发现者费用或代理佣金或其他类似付款，其他交易文件，或买方有责任或将有责任的在此或由此拟定的交易。
27
21.免除某些转让税。在适用法律允许的最大范围内，技术业务出售，包括发行、出售和/或转让重组购买的实体股份、重组购买的风险股权（定义见下文），或根据跟踪马萨帕和计划，应构成《破产法》第1146条范围内的“计划下的转让”，并且不受任何印花税、房地产转让税、抵押记录税或其他类似税的约束。
22.考虑。买方根据Stalking Horse SAPA为购买资产提供的对价在所有目的下均应被视为构成《破产法》和任何其他适用法律项下的合理等值和公平对价，并且不得避免出售购买资产，根据《破产法》第363（n）条或《破产法》、《统一可撤销交易法》、《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或任何其他类似的联邦或州法律的任何其他规定征收或判给的费用或损害赔偿。
23.《破产法》第363（n）条。债务人或买方均未从事任何会导致或允许Stalking Horse SAPA或技术业务销售完成的行为，或施加成本或损害的行为，根据《破产法》第363（n）条或美国、任何州、领地、属地、哥伦比亚特区或任何其他适用法律的任何其他法律。因此，根据《破产法》第5章第363（n）条或任何等效的州法律，不得避免跟踪马SAPA和技术业务销售，任何一方均无权根据《破产法》第363（n）条就Stalking Horse SAPA或技术业务销售获得任何损害赔偿或其他追偿。
28
24.关闭。在交割日，本订单应被解释并构成对任何和所有目的的完整和完整的一般转让、转让和所有债务人的权利、所有权、购买资产的权益或销售单，根据Stalking Horse SAPA的条款，在交割日将此类购买资产的良好和可销售所有权转让给买方，且不存在所有索赔（承担的责任和允许的责任除外）留置权）。
25.交易完成后，买方集团的任何成员均不得或不应被视为（i）任何卖方的继任者或继任雇主，包括但不限于任何集体谈判协议、劳资委员会协议、或其他劳动合同、任何福利计划、或任何多雇主计划，以及买方和/或其附属公司（包括目标实体）（如适用）应改为并被视为新雇主，其中包括任何和所有联邦或州失业法，包括任何失业补偿或税法，或任何其他类似的联邦或州法律（前提是买方应在假定责任中包含的范围内支付任何与员工相关的责任）；与任何福利计划或多雇主计划有关的任何普通法继任责任，包括提款责任或供款义务；事实上或以其他方式， 与卖方合并或合并；仅仅是卖方或卖方企业的延续或实质性延续；（v）对卖方与任何集体谈判协议、劳资委员会协议或其他劳动合同有关的任何作为或不作为负责，业务的开展，或福利计划或多雇主计划的运营、资金或管理，或因购买的资产而产生或与之相关的，除非Stalking Horse SAPA中明确规定。在不限制上述一般性的情况下，除非Stalking Horse SAPA另有规定，双方打算且法院特此命令，买方集团的任何成员均不对任何卖方或其任何前任或关联公司的任何产权负担或责任（承担的责任和许可留置权除外）负责，并且买方集团的任何成员均不承担任何责任团体须
29
就业务、任何集体谈判协议、劳资委员会协议或其他劳动合同、运营、资金、或管理福利计划或多雇主计划、购买的资产或任何卖方在截止日期之前产生或归因于期间的任何负债。
26.自由而清晰。除了买方承担适用的假定责任和买方在Stalking Horse SAPA和其他交易文件项下的义务外，买方集团及其各自的关联公司、继承人、受让人、成员、合伙人、管理人员、董事、委托人、和股东（或同等机构）对任何索赔不承担任何义务，并且在技术业务出售完成后，债务人及其遗产被视为自动解除并永远解除买方集团及其关联公司及其各自的继承人，受让人，成员，合伙人，管理人员，董事，委托人和股东（或同等机构）免受与出售所购资产或转让假定合同有关的任何类型、性质或性质的任何和所有索赔，无论是已知的或未知的、固定的或或有的。本命令：（i）是并将有效地确定除承担的责任和 允许的留置权，与购买的资产有关的任何种类或性质的所有索赔，包括对所有债务（定义见Stalking Horse SAPA）和任何税务责任的所有索赔，在交割前已无条件解除、解除，并且终止，并且此处描述的转让已经生效，所有此类留置权、索赔、利益和其他产权负担按技术业务销售收益的优先顺序附加，并且对所有实体具有约束力并应授权所有实体，包括所有申请代理，备案人员，职称
30
代理人、产权公司、抵押登记员、契约登记员、契约登记员、行政机构或单位、政府部门或单位、国务卿、联邦、州和地方官员以及所有其他可能因运营而需要的个人和实体法律、他们的办公室职责或合同，接受、归档、登记或以其他方式记录或发布任何文件或文书，或者可能需要报告或确保转让给买方的已购买资产的任何所有权或所有权状态。除了与假定负债和许可留置权有关的留置权和担保权益或与购买资产收益相关的留置权和担保权益外，所有从其记录中记录的对购买资产的索赔，无论是官方的还是其他方面的，都应被视为受到打击。
27.如果任何个人或实体已提交声明或其他文件或协议证明对所购买资产的索赔或权益，则在交割前不得以适当的形式向债务人交付终止声明，以供相关方提交和签署，满意的工具，释放留置权和地役权，以及为记录所有索赔的解除所需的任何其他文件（与假定负债相关的留置权和担保权益除外）和许可留置权或附属于购买资产收益的留置权），个人或实体已经或可能就购买资产主张，债务人和买方在此被授权签署和提交此类声明、文书、代表该个人或实体发布与购买的资产有关的文件和其他文件。
28.对交易对手的指示。应买方的合理要求，假定合同的所有对手方应合作并迅速签署和交付任何文书、申请、任何公共或准公共当局或其他方或实体可能要求的同意书或其他文件，以实现与出售所购资产和转让假定合同有关的适用转让。
31
29.对政府机构的指导。特此授权每个联邦、州和政府机构或部门，以及任何其他个人或实体，接受与Stalking Horse SAPA预期的技术业务销售有关或必要的任何和所有文件和文书。
30.本命令或Stalking Horse SAPA中的任何内容均不解除、取消、排除或禁止对政府单位执行任何警察或监管责任，任何实体在截止日期后将作为财产的所有者或经营者承担这些责任。
31.本命令或Stalking Horse SAPA中的任何内容均未授权转让或转让任何政府（a）许可证、（b）许可证、（c）注册、（d）授权或（e）批准，或终止其下的任何义务，不遵守警察或监管法规定的所有适用法律要求和批准。
32.债务人（包括任何利益继承人）、卖方和买方集团（统称为“SAPA各方”）应保留和保存所有账簿、记录、电子邮件、以及在截止日期后由每个SAPA方拥有的与破产申请前债务人业务相关的其他文件，并应为每个SAPA方和证券交易委员会（“SEC”）提供合理的访问权限所有此类文件。任何SAPA方不得销毁或以其他方式放弃任何此类文件或记录，除非至少提前60天向其他SAPA方和SEC提供其打算放弃或销毁此类材料的书面通知，以及获得这些材料的合理机会。
32
33.在不限制上述第29段规定的情况下，但根据《破产法》第525（a）条的规定，任何政府单位不得撤销或暂停与使用出售、转让、或因这些第11章案件的备案或未决或所购资产的出售完成而转交给买方。
34.发布。除非根据Stalking Horse SAPA、其他交易文件和/或本订单明确保留，在交割日，（i）债务人和买方（各自为“SAPA解除方”）），在适用法律允许的最大范围内，相互解除和解除彼此的SAPA解除方和此类SAPA解除方各自的现任和前任关联方，以及此类实体及其现任和前任关联方、现任和前任管理人员、经理、董事、股权持有人（无论此类利益是否直接或间接持有）、前任、继任者、和受让人、子公司及其现任和前任管理人员、经理、董事、股权持有人、委托人、成员、注册人、员工、代理人、财务顾问、合伙人、律师、会计师、投资银行家、顾问、代表和其他专业人士，每个人都以他们的身份 （在这种情况下，统称为“SAPA免责方”和“SAPA免责方”），免于任何和所有索赔和诉讼因由，无论是已知的还是未知的，包括该SAPA免责方本应提出的任何衍生索赔合法有权主张（无论是单独的还是集体的），基于或与之相关，或以任何方式全部或部分由债务人（包括其管理、所有权或运营）、债务人的重组努力、制定、准备、传播、谈判或备案重组支持协议，或任何合同、文书、发布、或与跟踪马有关的其他协议或文件
33
SAPA、第11章案件、第11章案件的备案、技术业务销售的实施，以及任何其他作为或不作为、交易、协议、事件、或在截止日期或之前发生的与上述相关或与之相关的其他事件；但本第34段不应（i）影响任何实体因任何作为或不作为而导致的责任此类作为或不作为由本法院或其他具有管辖权的法院的最终、不可上诉的命令确定为构成该实体的欺诈、重大过失或故意不当行为，或免除任何SAPA免责方在以下方面的任何义务，或以其他方式影响Stalking Horse SAPA、其他交易文件和/或本订单的条款和条件。
35.在适用法律允许的最大范围内，除非Stalking Horse SAPA、其他交易文件和/或本订单另有规定，在交割日，SAPA被免责方均不承担或承担任何责任，或受制于对任何债务人或任何其他利益方的索赔或股权的任何持有人，或他们各自的任何雇员、代表、财务顾问、律师或代理人的任何诉讼权利，以这种身份行事，或其任何继任者和受让人，对于与Stalking Horse SAPA拟进行的交易的调查、制定、准备、谈判、执行、交付、实施或完成有关、与之相关或由此产生的任何作为或不作为，包括但不限于技术业务销售，承担或承担和转让承担的合同，或任何其他合同、文书、发布、 与Stalking Horse SAPA相关的创建、修改、修正、终止或订立的协议、和解或文件，或与上述相关的任何其他作为或不作为；假如，本第35段不应（i）影响任何实体的责任，否则将因任何作为或不作为而导致
34
如果此类作为或不作为被本法院或其他具有管辖权的法院的最终、不可上诉的命令确定为构成该实体的欺诈、重大过失或故意不当行为，免除任何SAPA免责方在以下方面的任何义务，或以其他方式影响Stalking Horse SAPA、其他交易文件的条款和条件，和/或本命令；被视为免除任何SAPA免责方的任何此类责任或诉讼权，前提是此类责任或诉讼权不会根据计划或确认令的条款以其他方式免除。
36.管理条款。如果本命令与在这些第11章案件中提交的任何先前命令或诉状不一致，则以本命令的条款为准。如果本命令的条款与Stalking Horse SAPA的条款之间存在任何不一致，则以本命令的条款为准。
37.交出所有权。特此指示目前或在交割日可能拥有部分或全部购买资产的所有实体（假定负债和许可留置权的持有人除外）将购买资产的所有权交还给买方截止日期。债务人应尽商业上合理的努力，以确保所有目前或在截止日期可能是，持有部分或全部购买资产的人将购买资产的所有权交还给（i）交割日之前的债务人或交割日或之后的买方（或其指定人）。
38.对债权人和利益持有人具有约束力。本命令和Stalking Horse SAPA应在所有方面对债务人的所有债权人和利益持有人、假定合同的所有非债务方、债务人及其附属公司和子公司的所有继承人和受让人以及任何受托人具有约束力，审查员，在第11章案件中或在债务人案件转换为以下案件时指定的“责任人”或其他受托人
35
《破产法》第7章，包括第7章受托人，以及Stalking Horse SAPA，包括交易文件（为免生疑问，包括过渡服务协议）和假定合同不得根据任何情况。如果根据《破产法》第1112条发出任何命令，则该命令应规定（根据《破产法》第105条和第349条）本命令和根据本协议授予买方的权利应继续有效，并且尽管有此类驳回或转换，对利益相关方仍然具有约束力。
39.对某些受担保方没有影响。本命令的任何条款均不得删节、修改、终止或以其他方式修改（i）担保债务人对预申请担保方或DIP担保方（在每种情况下均根据DIP融资命令定义）的义务的留置权，该留置权应附加到技术业务销售的收益中有效性、范围、和优先权在购买资产完成后立即出售之前，以及债务人根据DIP信贷协议、计划和确认令的规定应用技术业务出售所得款项的义务。
40.目标实体合同。未经买方事先善意协商，债务人不得拒绝与目标实体有关或使目标实体受益的任何有效合同或未到期租赁，如果任何此类合同或租赁在此类善意协商后被拒绝，债务人将真诚地与买方合作，向买方提供任何此类租赁合同的利益。
41.卖方赔偿和保证义务。尽管本订单中有任何相反的规定，卖方在Stalking Horse SAPA项下的赔偿和保证义务在任何情况下均不得被拒绝或解除。
36
42.放电。在交割日，除除外资产外，根据《破产法》第363（f）条和第1141条，卖方和目标实体的所有购买资产均应归属于重组后的目标实体，且不存在任何索赔，其他比承担的负债。
43.自由明确地发行重组购买的实体股份和重组购买的风险股权。在交割日，根据Stalking Horse SAPA、计划和本命令，（i）每个重组购买实体的100%股权（“重组购买实体股份”）和100%每个重组购买企业的股权3（“重组购买的风险股权”）应在《破产法》第1141（c）条允许的最大范围内直接或间接发行给买方，且不存在任何索赔、权益、留置权和产权负担。在交割日，重组目标实体应在《破产法》第1141条允许的最大范围内解除所有索赔（包括公司间索赔）和负债，但承担的负债和允许的股权留置权除外。根据《破产法》第1141（c）条，永远禁止并禁止所有人基于任何索赔对重组目标实体或买方（或其各自的任何财产、关联公司、继承人和受让人）采取任何行动，利益、留置权、和其他产权负担（承担的责任和许可留置权除外），前提是此类索赔、权益、留置权和其他产权负担根据 计划的条款。
| 3 | “重组的被收购企业”是指根据确认令和《破产法》第1141条重组的被收购企业。 |
37
44.保留股份选项。尽管本文或Stalking Horse SAPA中有任何相反的规定，在提供不少于五（5）个工作日的书面通知后，未经咨询方（定义见投标程序）的事先书面同意，卖方不得行使保留的股权选择权。
45.德克萨斯州税收留置权。尽管本命令中有任何相反的规定，德克萨斯州税务机关（定义见DIP融资命令）目前针对任何目标实体（即“德克萨斯州税收留置权”）应被允许留置权，并且，为免生疑问，根据德克萨斯州税收留置权的《破产法》第363（f）条和第1141条，技术业务销售将不是自由和明确的。各方反对德克萨斯州税务机关主张的索赔和留置权（包括任何德克萨斯州税收留置权）的优先权、有效性、金额和范围的权利得到充分保留。
46.甲骨文。尽管本订单或跟踪马SAPA中有任何相反的规定，Hyperion Systems Solutions的继承人Oracle America，Inc.、PeopleSoft，Inc.、BEA Systems, Inc.、Primavera Software，Inc.和Agile Software Corporation（“Oracle”）与债务人之间没有任何协议，未经Oracle事先书面同意和执行适当的文件，包括债务人或其继任者和受让人执行双方同意的转让文件，或法院的进一步命令，不得授权任何第三方共享使用。各方保留有关计算欠Oracle的任何补救金额、为买方或其受让人未来履约提供充分保证以及Oracle援引同意权的所有权利。
38
47.保留管辖权。法院保留对因执行本命令而引起或与之相关的所有事项的管辖权，包括但不限于以下权力：（i）解释，实施和执行本命令的条款和规定（包括本命令中提供的禁令救济）以及Stalking Horse SAPA的条款、对其的所有修订以及任何弃权和同意；保护买方或购买的资产，来自和反对任何索赔（承担的责任除外）和许可留置权）；强制将所有购买的资产交付给买方（承担责任或许可留置权的持有人拥有的资产除外）；迫使买方履行其在Stalking Horse SAPA、交易文件、和本命令；（v）解决因Stalking Horse SAPA或出售所购资产而引起或与之相关的任何争议。
48.修正。Stalking Horse SAPA和任何相关协议、文件或其他文书可以根据其条款通过双方签署的书面文件进行修改、修正或补充，而无需本法院的进一步命令；但是，任何此类修改、修正、或补充既不是重大的，也不会实质性地改变本协议拟进行的交易的经济实质。
49.先决条件。在Stalking Horse SAPA中关于其各自完成技术业务销售的义务的所有先决条件得到满足、满足之前，买方和债务人均无义务结束技术业务销售，或根据Stalking Horse SAPA的条款放弃。
39
50.最终命令。本命令构成28 U.S.C.第158（a）条。尽管破产规则中有任何相反的规定，包括但不限于破产规则6004（h）、6006（d）和7062，法院明确认定没有理由延迟执行本命令，并且，因此：（i）本命令的条款应在其生效后立即生效并可执行；债务人不受本命令的任何中止或本命令授予的救济的实施、执行或实现的约束；债务人可以，自行决定并立即采取任何行动并执行本命令授权的任何行为。
51.不可分割的。本命令的规定是不可分割的，相互依赖。
52.未能在本命令中明确包括或提及Stalking Horse SAPA的任何特定条款，不应削弱或损害该条款的有效性，法院的意图是对Stalking Horse SAPA的条款进行整体授权和批准。
| 德克萨斯州休斯顿 | ||||||
| 日期：2020年3月14日 | /s/David R. Jones |
|||||
| David R. Jones 美国破产法官 |
40