美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据第13a-16或15d-16条提交的报告
1934年证券交易法
2023年2月
委员会文件编号：001-13742
ICL集团有限公司。
（注册人在其章程中指明的确切名称）
ICL Group Ltd.
千年塔
阿兰哈街23号
邮政信箱20245
特拉维夫，61202以色列
(972-3) 684-4400
（主要执行办公室地址）
以复选标记指明登记人是否会以表格20-F或表格40-F的名义提交年度报告：
表格20-f ☐
如注册人正按规例S-T规则第101（b）（1）条的规定，以纸本提交表格6-K，请以复选标记表示：
是☐否☐
如注册人按照规例S-T规则第101（b）（7）条的规定，以纸本提交表格6-K，请以复选标记表示：
是☐否☐
ICL集团有限公司。
以引用方式纳入
此份表格6-K的报告须当作以提述方式并入ICL Group表格S-8（注册号：333-205518）的登记陈述书内，并自本报告存档之日起当作其中的一部分，但以不被其后存档或提供的文件或报告所取代为限。此外，本6-K表格报告应视为以引用方式并入ICL Group于2022年2月28日向以色列证券管理局提交的《以色列大陆架招股说明书》（档案编号：2022-02-019821），并自本报告提交之日起成为其中一部分，但不应被随后提交或提供的文件或报告所取代。
ICL集团有限公司。
|
1.
|
2022年第四季度和2022财年业绩
|
财务结果和业务概览
12月31日，2022
|
ICL Group有限公司
|
ICL公布创纪录的2022年全年和第四季度业绩
公司结束了创纪录的一年，销售额突破了100亿美元，得益于
专业业务表现强劲，市场上升空间显著
2023年2月15日，以色列特拉维夫—— ICL（纽约证券交易所代码：ICL）这家全球领先的特种矿产公司今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。合并年销售额为10.15亿美元，与2021年的69.55亿美元相比，同比增长44%。年度营业收入为35.16亿美元，同比增长191%，而调整后营业收入为35.09亿美元，同比增长194%。2022年的净收入为21.59亿美元，增长了176%，而调整后的净收入为23.50亿美元，增长了185%。全年调整后EBITDA为40.07亿美元，较16.87亿美元增长138%，调整后EBITDA利润率为40%，较24%大幅增长。2022年每股摊薄收益为1.67美元，与0.60美元相比增长178%，而调整后每股摊薄收益为1.82美元，与0.64美元相比增长185%。
截至2022年12月31日的第四季度，合并销售额为20.91亿美元，同比增长3%，而去年同期为2美元,0.38亿。营业收入为5.40亿美元，较4.61亿美元增长17%，而调整后营业收入为5.62亿美元，较4.58亿美元增长23%。净收入为3.31亿美元，同比增长17%，而调整后净收入为3.58亿美元，同比增长6%。调整后的EBITDA为6.98亿美元，较5.87亿美元增长19%。调整后的EBITDA利润率为33%，高于29%。每股摊薄收益为0.25美元，与0.21美元相比增长19%,调整后的每股摊薄收益为0.28美元，与0.26美元相比增长了5%.
" ICL在2022年实现了超过100亿美元的创纪录销售额和超过40亿美元的EBITDA，这一数字超出了我们每季度上调一次的预期。正如预期的那样，我们在第四季度看到了更传统的季节性。在这一年里，我们应对了全球的不确定性、供应链挑战和成本膨胀，同时专注于提高运营效率和生产力，推出新的创新产品，并为所有利益相关者创造价值，”ICL总裁兼首席执行官Raviv Zoller表示。“2023年，我们将继续专注于执行我们的五年计划，利用我们专业业务的新机遇，坚持成本控制，并决心为全球客户提供创新和可持续的解决方案。”
ICL 2023年全年经调整EBITDA预计在22亿美元至24亿美元之间，约合1.其中10亿估计来自该公司专注于专业的业务。（1a）
财务数字和非公认会计原则财务措施
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|||||
|
$
百万
|
%
销售
|
$
百万
|
%
销售
|
$
百万
|
%
销售
|
$
百万
|
%
销售
|
|
|
销售
|
2,091
|
-
|
2,038
|
-
|
10,015
|
-
|
6,955
|
-
|
|
毛利
|
933
|
45
|
857
|
42
|
5,032
|
50
|
2,611
|
38
|
|
营业收入
|
540
|
26
|
461
|
23
|
3,516
|
35
|
1,210
|
17
|
|
调整后营业收入(1)
|
562
|
27
|
458
|
22
|
3,509
|
35
|
1,194
|
17
|
|
归属于公司股东的净利润
|
331
|
16
|
283
|
14
|
2,159
|
22
|
783
|
11
|
|
调整后净收入-公司股东(1)
|
358
|
17
|
339
|
17
|
2,350
|
23
|
824
|
12
|
|
每股摊薄收益（美元）
|
0.25
|
-
|
0.21
|
-
|
1.67
|
-
|
0.60
|
-
|
|
稀释调整后每股收益（美元）(2)
|
0.28
|
-
|
0.26
|
-
|
1.82
|
-
|
0.64
|
-
|
|
经调整EBITDA(2)
|
698
|
33
|
587
|
29
|
4,007
|
40
|
1,687
|
24
|
|
经营活动产生的现金流量
|
467
|
-
|
344
|
-
|
2,025
|
-
|
1,065
|
-
|
|
购置不动产、厂场和设备及无形资产(3)
|
212
|
-
|
185
|
-
|
747
|
-
|
611
|
-
|
| (1) |
见下文“对报告的营业收入和净收入（非公认会计原则）的调整”。
|
| (2) |
见下文“活动期间的合并调整后EBITDA和稀释调整后每股收益”。
|
| (3) |
见所附财务报表“现金流量合并报表（未经审计）”。
|
|
工业产品
|
钾盐
|
磷酸盐溶液
|
成长中的解决方案
|
|||||
|
截至12月31日的三个月
|
||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|
|
分部营业收入
|
95
|
111
|
340
|
244
|
116
|
87
|
32
|
42
|
|
折旧及摊销
|
15
|
18
|
45
|
40
|
49
|
46
|
24
|
21
|
|
分部EBITDA
|
110
|
129
|
385
|
284
|
165
|
133
|
56
|
63
|
截至2022年12月31日的工业产品分部信息（未经审计）
分段信息
工业产品
工业产品部门利用死海中的高度浓缩溶液生产溴，并在其位于以色列、荷兰和中国的工厂生产溴基化合物。此外，该部门还生产盐、氯化镁、镁基产品、磷-基于,产品和功能流体.
经营成果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
分部销售
|
349
|
422
|
1,766
|
1,617
|
|
对外部客户的销售
|
343
|
418
|
1,737
|
1,601
|
|
对内部客户的销售
|
6
|
4
|
29
|
16
|
|
分部营业收入
|
95
|
111
|
628
|
435
|
|
折旧及摊销
|
15
|
18
|
61
|
65
|
|
分部EBITDA
|
110
|
129
|
689
|
500
|
|
资本支出
|
27
|
25
|
90
|
74
|
重要亮点
| • |
创纪录的年销售额和营业收入分别为17.66亿美元和6.28亿美元，同比分别增长9%和44%。
|
| • |
溴系阻燃剂：2022年销量同比增长，价格上涨抵消了销量下降。电子终端市场的需求随着时间的推移而减弱，反映出消费者支出的减弱——这一趋势预计将持续到2023年初。
|
| • |
元素溴：年度销售额同比下降，因为价格上涨并未完全抵消销量下降。
|
| • |
磷系阻燃剂：建筑活动受到影响，因为通货膨胀和利率上升——主要是在美国和欧洲——导致年度销量同比下降，原因是销量下降，尽管价格上涨。
|
| • |
Clear卤水液：2022年，由于价格上涨，销售额同比增长。
|
| • |
特种矿物：年度销售高于去年，销售价格上涨抵消了销量下降。
|
| • |
在2022年的大部分时间里，原材料的总体投入仍然较高。
|
截至2022年12月31日的工业产品分部信息（未经审计）
2022年10月至12月期间的结果分析
|
销售
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第四季度数据
|
422
|
(311)
|
111
|
|
|
数量
|
(128)
|
63
|
(65)
|
 |
|
价格
|
64
|
-
|
64
|
 |
|
汇率
|
(9)
|
10
|
1
|
|
|
原材料
|
-
|
(18)
|
(18)
|
|
|
能源
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
交通
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
业务和其他费用
|
-
|
10
|
10
|
|
|
2022年第四季度数据
|
349
|
(254)
|
95
|
| - |
数量–对营业收入的负面影响主要与溴和磷系阻燃剂、元素溴和特种矿物的销售量减少有关,清卤液销量的增加部分抵消了这一影响。
|
| - |
价格–对营业收入产生积极影响的主要原因是溴系阻燃剂和溴系工业解决方案以及特种矿物的销售价格上涨。
|
| - |
汇率–由于以色列谢克尔和欧元对美元的平均汇率贬值，对业务费用产生了积极影响，但由于欧元对美元的平均汇率贬值，对销售产生了消极影响，几乎完全抵消了这一影响.
|
| - |
原材料–对营业收入的负面影响是由于原材料成本上升.
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨。
|
| - |
业务和其他费用–对营业收入产生积极影响的主要原因是业务费用减少.
|
截至2022年12月31日的钾肥分部信息（未经审计）
钾盐
钾肥部门主要生产和销售钾肥、盐、镁和电力。钾盐在以色列和西班牙生产，使用蒸发工艺从以色列所多玛的死海中提取钾盐，并从西班牙的地下矿山中进行常规采矿。该部门还包括纯镁和镁合金的生产和销售，以及氯的生产和销售。此外，该部门还销售其在西班牙的钾盐工厂生产的盐产品。该部门在所多玛经营一座发电厂，向以色列的ICL公司供电（多余的电力出售给外部客户），并向所多玛场址的所有设施提供蒸汽。
经营成果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
分部销售
|
713
|
647
|
3,313
|
1,776
|
|
向外部客户销售钾肥
|
568
|
541
|
2,710
|
1,401
|
|
向内部客户销售钾肥
|
36
|
18
|
184
|
94
|
|
其他和消除(1)
|
109
|
88
|
419
|
281
|
|
毛利
|
456
|
372
|
2,292
|
870
|
|
分部营业收入
|
340
|
244
|
1,822
|
399
|
|
折旧及摊销
|
45
|
40
|
166
|
148
|
|
分部EBITDA
|
385
|
284
|
1,988
|
547
|
|
资本支出
|
92
|
85
|
346
|
270
|
|
钾肥价格-CIF（每吨美元）
|
594
|
520
|
682
|
356
|
| (1) |
包括西班牙生产的盐、金属镁基产品、氯,以及ICL位于ICL死海的发电厂生产的过剩电力的销售。
|
重要亮点
ICL死海：
| • |
随着工艺的持续改进，ICL死海钾盐的年产量将在2022年达到401.1万吨的历史最高纪录。此外，该网站还取得了销售和营业收入记录，这得到了市场条件的支持。
|
ICL Iberia：
| • |
ICL Iberia在整个2022年实施的绩效改进项目预计将导致产量增加，并应对近年来对生产产生负面影响的业务和地质挑战。
|
金属镁：
| • |
金属镁实现了年度销售和营业收入记录，这得益于在价格波动的环境中确保高价的年度合同。
|
截至2022年12月31日的钾肥分部信息（未经审计）
其他分部信息
全球钾肥市场----平均价格和进口量：
|
平均价格
|
10-12.2022
|
10-12.2021
|
与2021年第四季度相比
|
07-09/2022
|
与2022年第三季度相比
|
|
颗粒钾–巴西
|
CFR现货
（每吨美元）
|
570
|
787
|
(27.6)%
|
844
|
(32.5)%
|
|
颗粒钾–西北欧
|
现货/合约CIF
（每吨欧元）
|
813
|
543
|
49.7%
|
875
|
(7.1)%
|
|
标准钾–东南亚
|
CFR现货
（每吨美元）
|
675
|
578
|
16.8%
|
873
|
(22.7)%
|
|
钾肥进口
|
||||||
|
去巴西
|
百万吨
|
1.5
|
3.4
|
(55.9)%
|
2.9
|
(48.3)%
|
|
对中国
|
百万吨
|
1.8
|
1.6
|
12.5%
|
2.1
|
(14.3)%
|
|
去印度
|
百万吨
|
0.5
|
0.5
|
0.0%
|
0.6
|
(9.1)%
|
资料来源：CRU（化肥周历史价格：2023年1月）、固定资产投资、巴西和中国海关数据。
钾–生产和销售
|
千吨
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
生产
|
1,224
|
1,188
|
4,691
|
4,514
|
|
销售总额（包括内部销售）
|
1,068
|
1,147
|
4,499
|
4,434
|
|
期末库存
|
547
|
355
|
547
|
355
|
2022年全年
| - |
生产– 2022年，钾肥产量比上年增加17.70万吨，原因是ICL死海和ICL Iberia的运营持续改进，其中包括将坡道与ICL Iberia的Cabanasses矿相连。
|
| - |
销售– 2022年钾肥销量较上年增加6.5万吨，主要是由于对印度、巴西和亚洲的销量增加，部分被对欧洲和美国的销量减少所抵消。
|
2022年第四季度
| - |
生产–由于ICL死海和ICL Iberia实施了运营改进，产量同比增加3.6万吨。
|
| - |
销售–钾肥销售量同比减少7.9万吨，主要是由于对巴西和亚洲的销售量减少，但部分被对印度、欧洲和美国的销售量增加所抵消。
|
截至2022年12月31日的钾肥分部信息（未经审计）
2022年10月至12月期间的结果分析
|
销售
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第四季度数据
|
647
|
(403)
|
244
|
|
|
数量
|
(72)
|
22
|
(50)
|
|
|
价格
|
150
|
-
|
150
|
|
|
汇率
|
(12)
|
3
|
(9)
|
|
|
原材料
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
能源
|
-
|
4
|
4
|
|
|
交通
|
-
|
10
|
10
|
|
|
业务和其他费用
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
|
2022年第四季度数据
|
713
|
(373)
|
340
|
| - |
数量–对营业收入产生负面影响的主要原因是来自ICL死海的钾肥销量下降，但被来自ICL伊比利亚的钾肥销量增加部分抵消.
|
| - |
价格–对营业收入产生积极影响的主要原因是钾肥价格（CIF）每吨同比上涨74美元。
|
| - |
汇率–对营业收入产生不利影响的原因是，欧元对美元的平均汇率贬值，对销售产生负面影响，但以色列谢克尔对美元的平均汇率贬值对营业成本产生正面影响，部分抵消了这一影响.
|
| - |
交通–对营业收入产生积极影响的原因是海运费用减少。
|
| - |
业务和其他费用–对营业收入的负面影响主要与较高的营业成本有关。
|
截至2022年12月31日的磷酸盐溶液分部信息（未经审计）
磷酸盐溶液
磷酸盐解决方案部门经营ICL的磷酸盐价值链，使用磷矿石和肥料级磷酸生产下游的磷酸盐类特种产品，以及生产和销售磷酸盐类化肥。
与2021年第四季度相比，2022年第四季度特种磷酸盐销售额为4.03亿美元，营业收入为6600万美元，分别增长约8%和47%。营业收入增加的主要原因是价格上涨抵消了原材料成本的增加，以及能源和其他生产成本的增加。尽管供应链持续存在挑战，但该部门的全球生产足迹使其能够向全球客户提供可靠的供应。
磷酸盐商品销售额为2.24亿美元，比2021年第四季度增长约14%，原因是销售数量增加和市场价格上涨。营业收入为5000万美元，同比增加800万美元，主要原因是价格上涨，但主要是硫磺等原材料成本上涨部分抵消了这一影响。
经营成果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
分部销售
|
627
|
571
|
3,106
|
2,254
|
|
对外部客户的销售
|
574
|
527
|
2,851
|
2,087
|
|
对内部客户的销售
|
53
|
44
|
255
|
167
|
|
分部营业收入
|
116
|
87
|
777
|
294
|
|
折旧和摊销*
|
49
|
46
|
189
|
207
|
|
分部EBITDA
|
165
|
133
|
966
|
501
|
|
磷酸盐专业EBITDA
|
79
|
60
|
436
|
209
|
|
磷酸盐商品EBITDA
|
86
|
73
|
530
|
292
|
|
资本支出
|
78
|
62
|
259
|
228
|
* 2022年第四季度，包括1300万美元的磷酸盐特种产品和3600万美元的磷酸盐商品。2021年第四季度，1500万美元的磷酸盐特种产品和3100万美元的磷酸盐商品。
截至2022年12月31日的磷酸盐溶液分部信息（未经审计）
重要亮点
| • |
2022年，特种磷酸盐业务受益于所有地区的价格上涨，而持续的供应链挑战对原材料和生产成本产生了负面影响。
|
| • |
尽管存在这些挑战，即使主要原材料供应商继续经历计划外的生产停工，公司仍通过其全球生产和物流网络向客户提供可靠的供应。
|
| • |
磷酸盐：年销售额同比增长，价格和数量都有所增加。北美和南美对食品解决方案的终端市场需求稳定，但欧洲需求较弱。就工业终端市场而言，商业用途的需求保持稳定，而与住宅用途有关的产品的需求则随着通货膨胀和利率上升而减少。
|
| • |
白磷酸（WPA）：2022年的销量同比增长，第四季度的销量下降抵消了更高的销量——尤其是在欧洲和北美和南美。
|
| • |
储能解决方案（ESS）
|
| - |
今年10月，该公司宣布计划在圣路易斯建造一座耗资4亿美元的磷酸铁锂（LFP）正极活性材料制造（CAM）工厂，预计这将是美国第一座大型LFP材料制造工厂。该工厂预计将于2024年投入运营，将主要利用国内供应链，为全球锂电池行业生产高质量的LFP材料。
|
| - |
该公司在中国的YPH合资企业对用于储能解决方案的特种原材料的需求持续增长。
|
| • |
磷肥：由于价格和数量的增加，年度销售量增加。虽然价格在第四季度有所下降，但到年底价格开始放缓，原因是需求增加——主要是在拉丁美洲，同时也受到更好的可负担性和中国供应有限的支撑。
|
其他分部信息
全球磷酸盐商品市场----平均价格：
|
平均价格
|
每吨美元
|
10-12.2022
|
10-12.2021
|
与2021年第四季度相比
|
07-09/2022
|
与2022年第三季度相比
|
|
磷酸二铵
|
CFR印度散装现货
|
734
|
809
|
(9)%
|
863
|
(15)%
|
|
TSP
|
CFR巴西散装现货
|
543
|
677
|
(20)%
|
797
|
(32)%
|
|
SSP
|
CPT巴西内陆18-20 % 2-O5散装现货
|
270
|
395
|
(32)%
|
423
|
(36)%
|
|
硫磺
|
散装离岸价Adnoc月度散装合同
|
138
|
226
|
(39)%
|
193
|
(28)%
|
资料来源：CRU（2023年1月化肥周历史价格）。
截至2022年12月31日的磷酸盐溶液分部信息（未经审计）
2022年10月至12月期间的结果分析
|
销售
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第四季度数据
|
571
|
(484)
|
87
|
|
|
数量
|
(20)
|
(1)
|
(21)
|
|
|
价格
|
116
|
-
|
116
|
|
|
汇率
|
(40)
|
39
|
(1)
|
|
|
原材料
|
-
|
(39)
|
(39)
|
|
|
能源
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
|
交通
|
-
|
1
|
1
|
|
|
业务和其他费用
|
-
|
(19)
|
(19)
|
|
|
2022年第四季度数据
|
627
|
(511)
|
116
|
| - |
数量–对营业收入的负面影响主要与主要在欧洲和南美的白磷酸（WPA）销量下降以及盐类和磷酸盐类食品添加剂销量下降有关。这部分被中国化肥销售量的增加所抵消。.
|
| - |
价格–对营业收入产生积极影响的主要原因是，在大多数地区，主要是在欧洲，磷酸盐食品添加剂、WPA和盐类的销售价格上涨。这部分被美国化肥销售价格的下降所抵消。.
|
| - |
汇率–对销售的负面影响是由于人民币和欧元对美元的平均汇率贬值，这几乎完全被对运营成本的正面影响所抵消。
|
| - |
原材料–对营业收入的负面影响是由于成本上升，主要是硫磺、烧碱和氢氧化钾（KOH）.
|
| - |
能源–对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲和北美.
|
| - |
业务和其他费用–对营业收入的负面影响主要与业务费用增加有关.
|
截至2022年12月31日的增长解决方案部门信息（未经审计）
成长中的解决方案
种植解决方案部门的目标是通过提高其在特种农业、观赏园艺、草坪和景观美化、肥料和肥草等核心市场的地位，在植物营养市场取得全球领先地位，目标是巴西、印度和中国等高增长市场。该部门还希望利用其独特的研发能力、丰富的农艺经验、全球足迹、向后整合钾肥、磷酸盐、聚硫酸盐及其化学专门知识，以及从收购的业务中整合和产生协同效应的能力。该部门不断努力扩大其专业植物营养、植物刺激和植物健康解决方案的广泛组合，其中包括提高效率和控制释放肥料（CRF）、水溶性肥料（WSF）、液体肥料和直管肥料（MKP/MAP/PeKacid）、其肥料pluS系列、土壤和叶面微量营养素、次级营养素、生物刺激剂、土壤调理剂、种子处理产品和助剂。
为了继续专注于通过多元化的专业解决方案实现长期增长，该公司于2022年改变了管理结构，将ICL Boulby和其他欧洲业务部分的活动分别从钾肥和磷酸盐解决方案部门转移到成长型解决方案部门。因此，公司重报了比较数字，以反映报告分部的结构变化.
经营成果
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
分部销售
|
527
|
492
|
2,422
|
1,670
|
|
对外部客户的销售
|
513
|
481
|
2,376
|
1,644
|
|
对内部客户的销售
|
14
|
11
|
46
|
26
|
|
分部营业收入
|
32
|
42
|
378
|
135
|
|
折旧及摊销
|
24
|
21
|
70
|
62
|
|
分部EBITDA
|
56
|
63
|
448
|
197
|
|
资本支出
|
38
|
38
|
101
|
74
|
截至2022年12月31日的增长解决方案部门信息（未经审计）
重要亮点
| • |
特种肥料：年度销售额同比增长，因为直管肥料、液体NPKs、水溶性NPKs和控释肥料的价格上涨抵消了销量下降的影响。
|
| • |
草坪和观赏（T & O）：由于草坪市场保持稳定，年度销售额同比增长，价格和销量都有所增加。在第四季度，装饰性终端市场受到通货膨胀的影响——对种植者和消费者来说都是如此——预计这种不确定性因素将持续到2023年初。
|
| • |
巴西：2022年的销售反映了上半年的强劲需求，原因是与乌克兰-俄罗斯冲突相关的供应担忧在下半年有所减弱，导致第四季度的价格下降。
|
| • |
以聚硫酸盐为基础的产品：由于较高的销售价格，化肥产品的年销售额同比增加。
|
| • |
ICL Boulby：聚硫酸盐年产量增长21%至95.3万吨。
|
2022年10月至12月期间的结果分析
|
销售
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第四季度数据
|
492
|
(450)
|
42
|
|
|
数量
|
(74)
|
60
|
(14)
|
|
|
价格
|
126
|
-
|
126
|
|
|
汇率
|
(17)
|
15
|
(2)
|
|
|
原材料
|
-
|
(108)
|
(108)
|
|
|
能源
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
交通
|
-
|
(14)
|
(14)
|
|
|
业务和其他费用
|
-
|
3
|
3
|
|
|
2022年第四季度数据
|
527
|
(495)
|
32
|
| - |
数量–对营业收入的负面影响是由于特种农业和化肥产品的销售量减少。
|
| - |
价格–对营业收入产生积极影响的原因是大多数业务线的销售价格上涨，主要是特种农业和肥料pluS产品。
|
| - |
汇率–对销售的负面影响是由于欧元对美元的平均汇率贬值,欧元和英镑对美元的平均汇率贬值对业务费用产生的积极影响几乎完全抵消了这一影响.
|
| - |
原材料–对营业收入的负面影响主要是由于商品化肥、氢氧化钾（KOH）和尿素的成本上升。
|
| - |
交通–对营业收入的负面影响是由于海运和内陆运输成本增加。
|
融资费用，净额
2022年第四季度的净融资费用为4100万美元,与去年同期的3800万美元相比，增加了300万美元。
税费
2022年，公司报告的税费为11.85亿美元，其中包括与以色列税务局就盈余利得税达成和解协议后的往年费用，而2021年为2.6亿美元。公司2022年的调整后税费为9.87亿美元，不包括上述前几年的费用，而2021年为2.03亿美元，实际税率分别为29%和19%。
公司2022年实际税率较高的主要原因是盈余利得税。公司上一年的实际税率相对较低，主要是由于实际税率较低的税收管辖区带来的利润增加。
流动性和资本资源
截至2022年12月31日，公司现金、现金等价物、短期投资和存款总额为5.08亿美元，而截至2021年12月31日为5.64亿美元。此外，截至2022年12月31日，公司仍有7.48亿美元的未使用信贷额度。
未偿净债务
截至2022年12月31日，ICL的净金融负债为23.16亿美元，与2021年12月31日相比减少了1.33亿美元。
股息分配
根据ICL 2022年第四季度业绩，董事会宣布派发13.每股83美分，约合1.78亿美元。股息将于2023年3月15日支付。记录日期为2023年3月1日.
关于ICL
ICL Group是全球领先的特种矿物公司，致力于为人类在粮食、农业和工业市场面临的可持续发展挑战创造有影响力的解决方案。ICL利用其独特的溴、钾和磷酸盐资源、全球专业的员工队伍以及专注于可持续发展的研发和技术创新能力，来推动公司在各个终端市场的增长。ICL股票在纽约证券交易所和特拉维夫证券交易所上市（纽约证券交易所代码：ICL）。该公司在全球拥有超过12,500名员工，2022年的总收入约为100亿美元。欲了解更多信息，请访问公司网站：www.icl-group.com1.
我们在本季度报告中披露了非国际财务报告准则财务指标，标题为调整后营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后调整后每股收益和调整后EBITDA。我们的管理层使用调整后的营业收入、调整后的归属于公司股东的净利润、稀释后的调整后每股收益和调整后的EBITDA来促进不同时期的经营业绩比较。我们通过调整我们的营业收入来计算调整后的营业收入，以增加某些项目，如下文“调整报告的营业收入和净收入（非公认会计原则）”下的调节表所示。其中某些项目可能会再次发生。我们计算调整后的归属于公司股东的净利润，方法是调整归属于公司股东的净利润，增加某些项目，如下文“对报告的营业和净收入的调整（非公认会计原则）”下的调节表所示，不包括此类调整的总税收影响。我们计算稀释调整后每股收益的方法是将调整后的净收入除以已发行稀释普通股的加权平均数。我们的调整后EBITDA计算为扣除融资费用、净收益、所得税、权益核算被投资方的收益份额、折旧和摊销前的净收入，以及在下文“合并调整后EBITDA和活动期间稀释调整后每股收益”调节表内列示的调整项目，在计算调整后营业收入时对这些项目进行了调整。从2022年开始，公司的“调整后EBITDA”计算不再加回“少数股权和股权净收益”。虽然“少数股权和股权收入净额”反映了股权投资者在我们自有业务中所占的份额，但由于调整后的EBITDA衡量的是公司的整体业绩、经营情况和满足现金需求的能力，在利润分配给股权投资者之前，管理层认为调整后的EBITDA在扣除此类项目之前更能反映这一情况。
您不应将调整后的营业收入、调整后的归属于公司股东的净利润、稀释后的调整后每股收益或调整后的EBITDA作为营业收入或按照国际财务报告准则确定的归属于公司股东的净利润的替代，您应注意，我们对调整后营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后的调整后每股收益和调整后的EBITDA的定义可能与其他公司的定义不同。此外，其他公司可能会使用其他衡量标准来评估其业绩，这可能会降低我们的非国际财务报告准则财务指标作为比较工具的效用。然而，我们认为，调整后的营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后的调整后每股收益和调整后的EBITDA为管理层和投资者提供了有用的信息，排除了管理层认为不代表我们持续经营的某些项目。我们的管理层使用这些非国际财务报告准则衡量标准来评估公司的业务战略和管理业绩。我们认为，这些非《国际财务报告准则》衡量标准为投资者提供了有用的信息，因为它们提高了我们不同时期财务业绩的可比性，并提高了用于评估我们业绩的关键衡量标准的透明度。
（1a）公司仅提供非公认会计原则基础上的指导。公司不提供前瞻性调整后EBITDA（非GAAP）与GAAP净收入（亏损）的对账，因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有困难，特别是因为用于计算预计净收入（亏损）的特殊项目，如重组、诉讼和其他事项，因实际情况而有很大差异，公司无法在GAAP基础上合理确定地预测所有必要的扣除额，以提供GAAP计算预计净收入（亏损）的结果。这些扣减数额可能很大，因此可能导致预计的GAAP净收入（亏损）大大低于预计的调整后EBITDA（非GAAP）。该指南仅说明截至本文发布之日的情况。除非法律要求，我们不承担更新任何这些前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况或反映实际结果的义务。以专业为重点的业务包括工业产品和增长解决方案部门，以及磷酸盐解决方案部门的专业部分。我们提供的EBITDA来自磷酸盐解决方案部门的磷酸盐特种产品部分，因为我们认为这些信息有助于投资者反映我们业务的特种产品部分
我们在对公司经营业绩变化的主要驱动因素进行逐期比较时对此进行了讨论。这一讨论部分是基于管理层对主要趋势对我们业务的影响的最佳估计。我们根据我们的财务报表进行了以下讨论。你应该和我们的财务报表一起阅读这样的讨论。
1 对本网站的引用旨在作为一种非活动的文本引用，而本网站上的信息或通过本网站访问的信息并不打算成为本6-K表格的一部分。
对报告的营业收入和净收入的调整（非公认会计原则）
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
营业收入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
与撤资有关的项目和收购产生的交易费用(1)
|
-
|
(16)
|
(29)
|
(22)
|
|
法律诉讼、争端和其他解决费用(2)
|
22
|
13
|
22
|
5
|
|
资产减值和处置、关闭和修复费用准备金(3)
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
营业收入调整数共计
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
调整后营业收入
|
562
|
458
|
3,509
|
1,194
|
|
归属于公司股东的净利润
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
营业收入调整数共计
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
税收调整总额(4)
|
5
|
59
|
198
|
57
|
|
经调整净收益总额-公司股东
|
358
|
339
|
2,350
|
824
|
| (1) |
2022年，反映了与出售在以色列的资产和公司剥离拥有50%股权的合资企业Novetide相关的资本收益。就2021年而言，反映了与出售以色列资产和剥离工业产品部门在中国的乍浦工厂相关的资本收益，部分被前几年与剥离相关的盈利调整以及与巴西收购相关的交易成本所抵消。
|
| (2) |
2022年，主要反映与Ashalim Stream事件有关的索赔的调解解决费用。2021年，反映与终止ICL与Nobian合作伙伴关系有关的和解费用，以及偿还与埃塞俄比亚钾肥项目有关的仲裁费用，该费用被巴西法院裁决后增值税准备金的转回部分抵消。
|
| (3) |
就2021年而言，反映了在西班牙的一项试点投资未实现的注销以及修复成本的增加，但因磷酸盐价格走强导致减值转回而被抵消。
|
| (4) |
就2022年而言，反映了在与以色列税务局就以色列盈余利得税达成和解后以往年份的税务支出，其中概述了计算征税的谅解，包括固定资产的计量以及对业务收入所作调整的税务影响。就2021年而言，这一数额包括与公司和某些以色列子公司的累积利润释放有关的税务费用，这些利润在根据以色列《鼓励法》的一项临时规定将其作为股息分配之前是免税的，以及对业务收入进行调整所产生的税务影响。
|
活动期间合并调整后EBITDA和稀释调整后每股收益
调整后的EBITDA计算如下：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
净收入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
融资费用，净额
|
41
|
38
|
113
|
122
|
|
所得税
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
减：在权益核算被投资方收益中所占份额
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(4)
|
|
营业收入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
折旧及摊销
|
136
|
129
|
498
|
493
|
|
调整(1)
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
调整后EBITDA总额(2)
|
698
|
587
|
4,007
|
1,687
|
| (1) |
见上文“对报告的营业收入和净收入（非公认会计原则）的调整”。
|
| (2) |
自2022年起，公司调整后的EBITDA定义得到更新，见上文免责声明。
|
稀释调整后每股收益计算如下：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
1-12/2022
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
归属于公司股东的净利润
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
调整(1)
|
22
|
(3)
|
(7)
|
(16)
|
|
税收调整总额
|
5
|
59
|
198
|
57
|
|
调整后净收入-公司股东
|
358
|
339
|
2,350
|
824
|
|
已发行稀释普通股加权平均数（千股）
|
1,291,299
|
1,288,963
|
1,289,947
|
1,287,051
|
|
稀释调整后每股收益（美元）(2)
|
0.28
|
0.26
|
1.82
|
0.64
|
| (1) |
见上文“对报告的营业收入和净收入（非公认会计原则）的调整”。
|
| (2) |
稀释调整后每股收益的计算方法是，将调整后的公司股东净收入除以已发行稀释普通股的加权平均数（单位：千股）。
|
合并 结果分析
2022年10月至12月期间的结果分析
|
销售
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第四季度数据
|
2,038
|
(1,577)
|
461
|
|
|
2021年第四季度调整总额*
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
2021年第四季度调整后数字
|
2,038
|
(1,580)
|
458
|
|
|
数量
|
(261)
|
132
|
(129)
|
|
|
价格
|
393
|
-
|
393
|
|
|
汇率
|
(79)
|
73
|
(6)
|
|
|
原材料
|
-
|
(106)
|
(106)
|
|
|
能源
|
-
|
(15)
|
(15)
|
|
|
交通
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
业务和其他费用
|
-
|
(28)
|
(28)
|
|
|
2022年第四季度调整后数字
|
2,091
|
(1,529)
|
562
|
|
|
2022年第四季度调整总额*
|
-
|
(22)
|
(22)
|
|
|
2022年第四季度数据
|
2,091
|
(1,551)
|
540
|
*见上文“对报告的营业收入和净收入（非公认会计原则）的调整”。
| - |
数量-对营业收入产生负面影响的主要原因是，钾肥、溴和磷系阻燃剂、元素溴、特种矿物、特种农业和化肥产品以及白磷酸（WPA）的销售量减少。磷肥和清卤液销量增加，部分抵消了这些影响。
|
| - |
价格-对营业收入产生积极影响的主要原因是钾肥价格（CIF）每吨同比上涨74美元，以及特种农业和化肥产品（磷酸盐类食品添加剂）的售价上涨,WPA、盐类和溴系阻燃剂。磷肥销售价格下降部分抵消了这些影响。
|
| - |
汇率–对营业收入的不利影响是由于欧元和人民币对美元的平均汇率贬值对销售造成的不利影响。由于欧元、人民币和以色列谢克尔对美元的平均汇率贬值，对业务费用产生了积极影响，部分抵消了这一影响。
|
| - |
原材料–对营业收入产生负面影响的原因是，用于生产工业解决方案产品的原材料成本增加，以及商品肥料、硫磺、烧碱和氢氧化钾（KOH）的成本增加。
|
| - |
能源–对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲。
|
| - |
交通–内陆运输成本增加对营业收入产生负面影响.
|
| - |
业务和其他费用–对营业收入的负面影响主要与维修和业务费用增加有关.
|
下表列出按客户所在地分列的销售情况：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
|||||
|
百万美元
|
销售额百分比
|
百万美元
|
销售额百分比
|
|||
|
欧洲
|
608
|
29
|
517
|
25
|
|
亚洲
|
592
|
28
|
554
|
27
|
|
南美洲
|
396
|
19
|
509
|
25
|
|
北美洲
|
358
|
17
|
329
|
16
|
|
世界其他地区
|
137
|
7
|
129
|
7
|
|
合计
|
2,091
|
100
|
2,038
|
100
|
| - |
欧洲–增加的主要原因是钾肥、化肥产品和溴基工业解决方案的销售价格和销售量增加，以及白磷酸（WPA）、磷酸盐食品添加剂、盐和溴基阻燃剂的销售价格增加。增加的数额因溴和磷的销售量减少而部分抵消-基型阻燃剂,WPA,以磷酸盐为基础的食品添加剂和盐。
|
| - |
亚洲–增长的主要原因是钾盐和溴系阻燃剂的销售价格上涨，以及磷肥和清卤液的销售量增加。溴系阻燃剂、溴系工业解决方案、钾肥和WPA的销售量减少，以及元素溴的销售量和销售价格下降，部分抵消了增加的数额.
|
| - |
南美洲–减少的主要原因是钾肥和磷肥的销售价格和销售量下降，以及特种农业和化肥产品、WPA和清卤液的销售量下降。这部分被特种农产品、磷酸盐类食品添加剂和WPA的销售价格上涨所抵消。
|
| - |
北美洲–增加的主要原因是以磷酸盐为基础的食品添加剂、WPA和盐的销售价格上涨。磷系阻燃剂的销售量减少，以及磷肥的销售价格和销售量减少，部分抵消了这一增长。
|
| - |
世界其他地区–销售额的增长主要是由于钾肥的销售价格上涨,以及更高的磷肥销售量。这一增长因特种农产品销售量减少而被部分抵消。
|
前瞻性陈述
本公告包含构成“前瞻性陈述”的陈述，其中许多陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”、“努力”、“预测”、“目标”和“潜力”等前瞻性词语来识别。
前瞻性陈述出现在本公告的许多地方，包括但不限于关于我们的意图、信念或当前期望的陈述。前瞻性陈述是基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前可获得的信息。此类陈述存在风险和不确定性，由于各种因素，包括但不限于:
与我们目前所经历的汇率或价格相比，汇率或价格的变化；营业执照或矿产开采许可证或特许权的损失或减损；供求关系的波动和竞争的影响；实际储量与我们储量估计数之间的差异；自然灾害和遵守环境监管立法和许可证限制的成本，包括与此相关的法律和法规，气候变化和温室气体排放的实际影响；未能“收获”盐分，可能导致盐分在死海5号蒸发池底部积聚；海港航运设施中断或监管限制影响我们向海外出口产品的能力；一般市场，我们经营所在国家的政治或经济状况；主要原材料价格上涨或短缺；与承包商的合同和/或政府义务的终止延迟；大量水流入死海，可能对我们工厂的生产产生不利影响；劳资纠纷、减速和涉及我们员工的罢工；养老金和健康保险责任；大流行病可能造成中断，影响我们的销售、运营、供应链和客户；政府奖励计划或税收优惠的变化，制定新的财政或税务相关立法；和/或更高的纳税义务；作为资产和负债确认和计量基础的我们的评估和估计的变化；未能整合或实现并购、组织重组和合资企业的预期收益；汇率波动；利率上升；政府审查或调查；我们或我们的服务提供商的信息技术系统中断或我们或我们的服务提供商的信息技术系统遭到破坏，数据安全；未能留住和/或招聘关键人员；无法按照预期时间表从我们的成本削减计划中实现预期收益；无法以优惠条件进入资本市场；我们业务的周期性；由于农产品价格下跌、缺乏可用信贷、天气条件等原因，对我们化肥产品的需求发生变化，政府政策或我们无法控制的其他因素；我们的镁产品的销售受到我们无法控制的各种因素的影响；我们有能力获得以色列当局的批准和许可，以继续我们在以色列Rotem Amfert的磷酸盐开采业务；金融市场的波动或危机；采矿和化学品制造所固有的危险；未能确保我们的工人和工艺的安全；诉讼，仲裁和监管程序；第三方风险和产品责任索赔；因食品安全和食源性疾病引起的产品召回或其他责任索赔；保险范围不足；交易、兼并和收购的结束；以色列及其地区的战争或恐怖行为和/或政治、经济和军事不稳定；对公司提起集体诉讼和派生诉讼，公司高管和董事会成员；公司面临与当前和未来在新兴市场的活动相关的风险；以及公司于2022年2月23日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2021年12月31日止年度的20-F表格年度报告（“年度报告”）中“项目3-关键信息—— D.风险因素”下讨论的其他风险因素。
前瞻性陈述仅在发表之日起生效，我们不承担任何义务根据新的信息或未来的发展更新这些陈述，或公开发布对这些陈述的任何修订，以反映以后的事件或情况，或反映意外事件的发生。
这份2022年第四季度报告（“季度报告”）应与公司发布的年度报告和2022年第一、第二和第三季度报告（“上一季度报告”）一并阅读，包括向美国证券交易委员会提交的对财务状况表日期之后发生的事件的描述。
附录：
截至（未经审计）日的财务状况简表）
|
12月31日，
2022 |
12月31日，
2021 |
|
|
百万美元
|
百万美元
|
|
流动资产
|
||
|
现金及现金等价物
|
417
|
473
|
|
短期投资和存款
|
91
|
91
|
|
应收账款
|
1,583
|
1,418
|
|
库存
|
2,134
|
1,570
|
|
预付费用和其他应收款
|
323
|
357
|
|
流动资产总额
|
4,548
|
3,909
|
|
非流动资产
|
||
|
递延所得税资产
|
150
|
147
|
|
不动产、厂场和设备
|
5,969
|
5,754
|
|
无形资产
|
852
|
867
|
|
其他非流动资产
|
231
|
403
|
|
非流动资产合计
|
7,202
|
7,171
|
|
总资产
|
11,750
|
11,080
|
|
流动负债
|
||
|
短期债务
|
512
|
577
|
|
贸易应付款项
|
1,006
|
1,064
|
|
规定
|
81
|
59
|
|
其他应付款
|
1,007
|
912
|
|
流动负债合计
|
2,606
|
2,612
|
|
非流动负债
|
||
|
长期债务和债券
|
2,312
|
2,436
|
|
递延所得税负债
|
423
|
384
|
|
长期雇员负债
|
402
|
564
|
|
长期准备金和应计费用
|
234
|
278
|
|
其他
|
60
|
70
|
|
非流动负债合计
|
3,431
|
3,732
|
|
负债总额
|
6,037
|
6,344
|
|
股权
|
||
|
股东权益合计
|
5,464
|
4,527
|
|
非控制性权益
|
249
|
209
|
|
总股本
|
5,713
|
4,736
|
|
总负债及权益
|
11,750
|
11,080
|
简明综合收益表（未经审计）
（以百万计，每股数据除外）
|
三个月
期间结束
|
截止年度
|
|||
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
销售
|
2,091
|
2,038
|
10,015
|
6,955
|
|
销售成本
|
1,158
|
1,181
|
4,983
|
4,344
|
|
毛利
|
933
|
857
|
5,032
|
2,611
|
|
销售、运输和营销费用
|
281
|
304
|
1,181
|
1,067
|
|
一般和行政费用
|
78
|
78
|
291
|
276
|
|
研究和开发费用
|
15
|
19
|
68
|
64
|
|
其他费用
|
24
|
18
|
30
|
57
|
|
其他收益
|
(5)
|
(23)
|
(54)
|
(63)
|
|
营业收入
|
540
|
461
|
3,516
|
1,210
|
|
财务费用
|
65
|
100
|
327
|
216
|
|
财务收入
|
(24)
|
(62)
|
(214)
|
(94)
|
|
财务费用，净额
|
41
|
38
|
113
|
122
|
|
在权益核算被投资方收益中所占份额
|
1
|
3
|
1
|
4
|
|
所得税前收入
|
500
|
426
|
3,404
|
1,092
|
|
所得税
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
净收入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
归属于非控股权益的净利润
|
11
|
15
|
60
|
49
|
|
归属于公司股东的净利润
|
331
|
283
|
2,159
|
783
|
|
归属于公司股东的每股收益：
|
||||
|
每股基本收益（美元）
|
0.26
|
0.21
|
1.68
|
0.61
|
|
每股摊薄收益（美元）
|
0.25
|
0.21
|
1.67
|
0.60
|
|
已发行普通股加权平均数：
|
||||
|
基本（千）
|
1,289,100
|
1,284,722
|
1,287,304
|
1,282,807
|
|
稀释（千）
|
1,291,299
|
1,288,963
|
1,289,947
|
1,287,051
|
合并现金流量表（未经审计）
|
结束的三个月期间
|
截止年度
|
|||
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
经营活动产生的现金流量
|
||||
|
净收入
|
342
|
298
|
2,219
|
832
|
|
调整：
|
||||
|
折旧及摊销
|
136
|
126
|
498
|
490
|
|
固定资产减值（转回）
|
-
|
3
|
-
|
(6)
|
|
汇率、利息和衍生品，净额
|
(4)
|
17
|
157
|
99
|
|
税费
|
158
|
128
|
1,185
|
260
|
|
规定的变化
|
(8)
|
9
|
(83)
|
(4)
|
|
其他
|
4
|
(19)
|
(15)
|
(21)
|
|
286
|
264
|
1,742
|
818
|
|
|
存货变动
|
(72)
|
(155)
|
(527)
|
(267)
|
|
应收账款变动
|
149
|
(218)
|
(215)
|
(426)
|
|
贸易应付款项变动
|
(100)
|
166
|
(42)
|
274
|
|
其他应收款变动
|
12
|
29
|
(46)
|
9
|
|
其他应付款变动
|
48
|
81
|
107
|
107
|
|
经营资产和负债变动净额
|
37
|
(97)
|
(723)
|
(303)
|
|
已付利息，净额
|
(38)
|
(16)
|
(106)
|
(89)
|
|
已付所得税，扣除退款
|
(160)
|
(105)
|
(1,107)
|
(193)
|
|
经营活动所产生的现金净额
|
467
|
344
|
2,025
|
1,065
|
|
投资活动产生的现金流量
|
||||
|
存款收益（付款）净额
|
1
|
148
|
(36)
|
355
|
|
企业合并
|
-
|
2
|
(18)
|
(365)
|
|
购置不动产、厂场和设备及无形资产
|
(212)
|
(185)
|
(747)
|
(611)
|
|
资产和业务剥离收益，扣除交易费用
|
4
|
13
|
33
|
39
|
|
其他
|
-
|
-
|
14
|
3
|
|
投资活动所用现金净额
|
(207)
|
(22)
|
(754)
|
(579)
|
|
筹资活动产生的现金流量
|
||||
|
支付给公司股东的股息
|
(314)
|
(107)
|
(1,166)
|
(276)
|
|
收到长期债务
|
311
|
113
|
1,045
|
1,230
|
|
偿还长期债务
|
(383)
|
(207)
|
(1,181)
|
(1,120)
|
|
短期债务的收入（偿还）净额
|
30
|
50
|
(21)
|
(58)
|
|
衍生品交易的收入（付款）
|
1
|
1
|
20
|
(17)
|
|
其他
|
-
|
(3)
|
-
|
(3)
|
|
筹资活动使用的现金净额
|
(355)
|
(153)
|
(1,303)
|
(244)
|
|
现金和现金等价物净变动
|
(95)
|
169
|
(32)
|
242
|
|
截至期初的现金和现金等价物
|
498
|
301
|
473
|
214
|
|
货币换算对现金和现金等价物的净影响
|
14
|
3
|
(24)
|
17
|
|
截至期末的现金和现金等价物
|
417
|
473
|
417
|
473
|
A.经营分部数据
|
工业产品
|
钾盐
|
磷酸盐溶液
|
成长中的解决方案
|
其他
活动
|
和解
|
合并
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2022年12月31日的三个月期间
|
|||||||
|
对外销售
|
343
|
656
|
574
|
513
|
5
|
-
|
2,091
|
|
分部间销售
|
6
|
57
|
53
|
14
|
1
|
(131)
|
-
|
|
销售总额
|
349
|
713
|
627
|
527
|
6
|
(131)
|
2,091
|
|
分部营业收入（亏损）
|
95
|
340
|
116
|
32
|
(2)
|
(19)
|
562
|
|
未分配给各分部的其他费用
|
(22)
|
||||||
|
营业收入
|
540
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(41)
|
||||||
|
在权益核算被投资方收益中所占份额
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
500
|
||||||
|
折旧及摊销
|
15
|
45
|
49
|
24
|
1
|
2
|
136
|
|
资本支出
|
27
|
92
|
78
|
38
|
2
|
7
|
244
|
A.经营分部数据（续）
|
工业产品
|
钾盐
|
磷酸盐溶液
|
成长中的解决方案
|
其他
活动
|
和解
|
合并
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2021年12月31日的三个月期间
|
|||||||
|
对外销售
|
418
|
606
|
527
|
481
|
6
|
-
|
2,038
|
|
分部间销售
|
4
|
41
|
44
|
11
|
1
|
(101)
|
-
|
|
销售总额
|
422
|
647
|
571
|
492
|
7
|
(101)
|
2,038
|
|
分部营业收入（亏损）
|
111
|
244
|
87
|
42
|
(1)
|
(25)
|
458
|
|
未分配给各分部的其他收入
|
3
|
||||||
|
营业收入
|
461
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(38)
|
||||||
|
在权益核算被投资方收益中所占份额
|
3
|
||||||
|
所得税前收入
|
426
|
||||||
|
折旧摊销和减值
|
18
|
40
|
46
|
21
|
-
|
4
|
129
|
|
资本支出
|
25
|
85
|
62
|
38
|
2
|
7
|
219
|
B.基于地理位置的信息
下表按客户的地理位置列出各经营分部的销售分布情况：
|
10-12/2022
|
10-12/2021
|
|||
|
$
百万
|
%
销售
|
$
百万
|
%
销售
|
|
|
巴西
|
359
|
17
|
477
|
23
|
|
美国
|
333
|
16
|
302
|
15
|
|
中国
|
283
|
14
|
272
|
13
|
|
印度
|
153
|
7
|
79
|
4
|
|
联合王国
|
108
|
5
|
84
|
4
|
|
德国
|
94
|
4
|
82
|
4
|
|
西班牙
|
80
|
4
|
68
|
3
|
|
以色列
|
76
|
4
|
83
|
4
|
|
法国
|
66
|
3
|
65
|
3
|
|
荷兰
|
44
|
2
|
29
|
1
|
|
所有其他
|
495
|
24
|
497
|
26
|
|
合计
|
2,091
|
100
|
2,038
|
100
|