美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的报告

2024年4月29日

SELINA HOSPITALITY PLC

27 Old Gloucester Street

伦敦WC1N 3AX

英国

电话：+ 441189740069

用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。

表格20-F表格40-F ☐

有关筹资和负债重组交易的更新

修订认购协议

2024年4月23日，Selina Hospitality PLC（“Selina”或“公司”）与Osprey International Limited（“Osprey”）就Osprey认购6000万股公司普通股（每股面值0.005064美元，四舍五入至小数点后六位，即“普通股”），订立认购协议第一修正案（“第一修正案”），其副本作为附件 99.1附于本协议，以修订公司（作为发行人）与Osprey（作为投资者）于2024年1月25日订立的认购协议（“认购协议”）的若干条款及条件。

在第一修正案之前，Osprey已为1200万美元中的600万美元提供资金，Selina已按认购协议的要求支付其对FutureLearn Limited的投资的400万美元出资，FutureLearn Limited是Osprey和Selina的合资企业。Osprey根据订阅协议应支付的其余600万美元将分六个月分期支付，每期666667美元，随后分三个月分期支付，每期666666美元。

根据第一修正案，并应公司帮助加快公司某些负债重组和盈利路径举措的要求，Osprey已同意通过四个月各150万美元的分期付款，以加急方式为剩余的600万美元投资提供资金，其中第一笔付款已在本协议日期之前支付，最后一笔付款将于2024年7月支付。Osprey和公司已相互同意，这些资金可用于商业成本、营销成本、物业层面的维护资本支出以及一般公司用途，但须遵守第一修正案的条款。

私人认股权证交易所

除第一修正案外，公司与Bet on America LLC（“Bet on America”）已于2024年4月24日订立认股权证交换协议（“交换协议”），该协议的副本作为附件 99.2所附，该公司为于2022年10月与公司的附属公司合并并成为特殊目的收购公司BOA Acquisition Corp.的前保荐人，据此，Bet on America将退回认股权证代理，以注销目前由Bet on America持有的以每股11.50美元的行权价购买公司普通股的6,575，000份私募认股权证，以换取公司向Bet on America发行的1,643，750股普通股。认股权证交换的实施此前已获公司董事会批准，与公司于2024年1月26日宣布的筹资和负债重组交易（“交易”）的结束有关，该批准还授权公司将7,666，511份已发行的公开认股权证交换为普通股，此外还可以押注美国认股权证交换，以相同的认股权证与股份交换比率。

股本更新

截至2024年4月26日，公司有543,668，969股已发行和流通在外的普通股。

交易授权：如2024年1月26日发布的6-K表格报告所披露，预计将作为交易的一部分进行进一步发行，包括（但不限于）根据以下规定发行最多1,073，572,583股普通股或更多普通股的潜在发行：

Osprey和2029票据持有人也可能根据其认股权证项下的某些反稀释权进行额外发行。

一般授权：除上述发行外，公司可根据公司董事会在2024年3月26日举行的股东大会上获得的一般授权发行普通股，以发行最多200,000，000股普通股，用于进一步筹资和/或负债重组举措。

除非另有说明，此处所述的所有美元金额均指美元。

上述第一次修订和交换协议的摘要并不旨在是其完整的摘要。此处包含的摘要仍受第一修正案和交换协议的展品全文（如适用）的约束，并在整体上受其限制。

前瞻性信息

这份关于表格6-K的报告和随附的附件包括1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件相关，包括“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语，或这些术语的否定或它们的变体或类似术语。此类前瞻性陈述受到风险、不确定性（其中一些超出我们的控制范围）和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述是基于假设，虽然我们认为这些假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：由于不符合规定的上市标准，Selina的普通股可能会从纳斯达克资本市场退市；旅行、酒店和房地产市场的变化可能会对我们的财务业绩产生潜在的负面影响，包括旅行需求和定价可能不会恢复到预期的程度，特别是在当前的地缘政治和宏观经济环境下；资本市场波动；我们执行计划以增加入住率和利润率的能力；可能无法履行我们在商业安排和债务工具下的义务；延迟或取消我们开发、重新开发、转换或翻新我们拥有或租赁的物业的努力；对使用我们某些租赁酒店的合法权利提出质疑；与在美国境外经营我们很大一部分业务相关的风险；信息技术系统故障的风险，我们信息技术系统运行的延迟，或系统增强故障可能会减少我们的收入；适用法律或法规的变化，包括法律、税务或监管发展，以及任何诉讼或其他法律或监管程序的影响；ESG和可持续发展举措可能出现的延迟；我们可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响，包括与世界卫生危机影响相关的风险；以及截至2022年12月31日的财政年度的20-F表格年度报告、2023年8月25日提交的招股说明书以及随后提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”标题下描述的其他风险和不确定性。此外，还可能存在Selina目前不知道的额外风险，或者Selina目前认为并不重要的风险，这也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。本新闻稿或投资者介绍中的任何内容均不应被视为任何人表示将实现本文所述的前瞻性陈述或将实现此类前瞻性陈述的任何预期结果。你不应该过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。除法律可能要求外，我们不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务。

展览索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。