美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

日程安排

根据第14（d）（1）或13（e）（1）条发出的投标报价声明

1934年《证券交易法》

（修订第7号）

 

 

Iec Electronics Corp.

（标的公司名称（发行人））

CTI收购公司

（要约人）

的一家直接全资子公司

创世科技国际有限公司

（要约人的母公司）

Alan E. Goldberg

（其他人）

（提交人的姓名（作为要约人、发行人或其他人的身份））

普通股，每股面值0.01美元

（证券类别名称）

小行星44949

（CUSIP证券类别编号）

小James W.Hackett。

总法律顾问兼收购主管

创世科技有限公司

灯塔街一号

马萨诸塞州波士顿02108

电话:（877）734-7456

（被授权代表备案人接收通知和通讯的人的姓名，地址和电话号码）

复印至:

William P.Gelnaw，Jr.

John R.Pitfield

Choate，Hall&Stewart LLP

两个国际广场

马萨诸塞州波士顿02110

(617) 248-5000

申请费的计算

 

交易估值*		申请费金额**
$176,771,474.95		$19,285.77

*	仅为计算申请费的目的而估算。交易估值的计算方法是将Iec ElectronicsCorp.的10,667,587股普通股（每股面值0.01美元，以下简称“股票”）相加，一家特拉华州公司（以下简称“公司”）发行在外的股票乘以每股15.35美元的发行价；151,700股股票，在结清所有未归属限制性股票单位奖励（“未归属限制性股票单位”）后保留发行，包括基于时间和基于绩效的限制性股票单位，乘以每股15.35美元的要约价格；根据未行使期权（“期权”）可发行的696,770股股票，乘以每股15.35美元的要约价格。上述股份数字已由本公司提供予要约人，并截至最近期的实际可行日期2021年8月20日。

**	根据经修订的1934年《证券交易法》第0-11条和2020年8月26日发布的2021财年费用咨询费率#1计算的申请费是通过将交易估值乘以0.0001091计算的。

☒	如果费用的任何部分被规则0-11（a）（2）规定的抵消，请在复选框中打勾，并识别先前支付抵消费用的文件。通过注册声明号或表格或时间表以及提交日期来识别先前的提交。

 

先前支付的金额:19285.77美元		申请方:CTI Acquisition Corp.
表格或注册号:附表to-t		提交日期:2021年8月26日

 

☐	如果备案仅与投标要约开始前的初步通信有关，请选中此框。

选中以下相应的框，以指定与该声明相关的任何交易:

 

☒

第三方投标报价须遵守规则14d-1。

 

☐

发行人的投标报价受规则13e-4的约束。

 

☐

私有化交易须遵守规则13e-3。

 

☐

根据第13D-2条对附表13D的修订。

如果提交的文件是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框:

如果适用，请选中下面的相应框，以指定所依赖的适当规则规定:

 

☐

规则13e-4（i）（跨境发行人投标要约）

 

☐

规则14d-1（d）（跨境第三方要约收购）

 

 

 

本修正案第7号（“修正案”）对投标报价声明进行了修订和补充（连同本修正案的任何修订和补充， CTI Acquisition Corp.向证券交易委员会（“SEC”）提交的“时间表”， 特拉华州公司（“要约人”）， 创世科技国际有限公司， 一家特拉华州公司（“母公司”）， 和AlanE.Goldberg（“Goldberg先生”）， 与Goldberg Lindsay&Co.LLC管理的某些私人股本基金有关联的个人， 其中一些是母公司和要约人控制权益的实益拥有人。附表TO与要约人要约购买所有已发行及发行在外的普通股（“股份”）有关， 每股面值0.01美元（“普通股”）的Iec ElectronicsCorp.， 一家特拉华州的公司（“公司”），收购价格为每股15.35美元（“要约价格”）， 现金， 扣除适用的预扣款项， 如果没有利息， 根据购买要约中规定的条款和条件， 日期是8月26日， 2021年（“购买要约”）， 以及相关的送文函（“送文函”， 连同购买要约， 由于每一项都可能会不时地进行修改或补充， 共同构成“要约”）， 其副本作为附件（A）（1）（A）和（A）（1）（B）并与附件一起归档， 分别是。购买要约中列出的信息通过引用结合到本文中，以回应附表to中的第1至9项和第11项，并由附表to中专门提供的信息进行补充。合并的协议和计划， 截至8月12日， 2021, 在父母之间， 要约人， 创世科技股份有限公司， 特拉华州公司（“担保人”）和公司（可能会不时进行修订， “合并协议”）， 其副本作为附件（d）（1）随附于此， 通过引用并入本文，以反映附表4至11中的第4项。除非另有说明， “对本附表中各部分的任何引用都是对购买要约中各部分的引用。，

提交此修正案是为了修改和补充项目1至9和项目11，如下所示。

项目1至9和项目11。

现对购买要约及附表1至9和11的第1至9项进行如下修改和补充:

2021年10月4日，纽约市时间下午5:00，该优惠如期到期。要约保管人告知要约人，截至要约期满，共有7,731,697股股份（不包括已交付保证交割通知的股份）已根据要约有效投标，而未有效撤回，约占要约期满时已发行股份的72.5%。此外，保管人告知，已就372,889股额外股份交付了保证交付通知，约占要约期满时已发行股份的3.5%。

根据要约投标的股份数量满足要约的最低投标条件。要约的所有条件均已满足，要约人不可撤销地接受付款，并期望迅速支付根据要约有效投标而非有效撤回的所有股份。

 

2

在收购要约完成后， 母公司及要约人拟通过要约人与本公司合并及并入本公司完成本公司的收购， 公司作为母公司的全资子公司（“合并”）继续存在。合并将受《特拉华州一般公司法》第251（h）条的约束， 完成合并不需要股东投票。在合并生效时间（“生效时间”）， 未根据要约购买的任何股份（公司股东拥有的股份（i）除外），根据特拉华州法律，根据合并完善了与合并有关的法定评估权，如第16节所述——购买要约的“评估权”， 当时由母公司或公司拥有， 作为库藏股或其他， 或其各自的直接或间接全资子公司， 或要约中不可撤销地接受购买）将被取消，并转换为收取要约价格的权利， “不计利息，不计任何适用的预扣税。，

合并后，这些股票将被退市，并将停止在纳斯达克交易。

宣布要约完成的新闻稿作为附件（a）（5）（g）随附于此。

项目12。

现对附表TO第12项进行修订和补充，增加以下内容:

展览索引

 

（a）（5）（g）		Iec ElectronicsCorp.和Creation Technologies Inc.于2021年10月5日发布的新闻稿。

 

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签名

在进行了适当的询问后，并尽我所知和所信，我保证本声明中列出的信息是真实，完整和正确的。

 

 

2021年10月5日

 

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