新闻发布
联系人： KLX 美国能源服务控股公司。
Keefer M. Lehner，执行副总裁兼首席财务官
832-930-8066
IR@klx.com
Dennard Lascar投资者关系
Ken Dennard/Natalie Hairston
713-529-6600
KLXE@dennardlascar.com
Klx Energy Services Holdings, Inc.报告2025年第一季度业绩
德克萨斯州休斯顿-2025年5月8日-KLX 美国能源服务 Holdings，Inc.（纳斯达克：KLXE）（“KLX”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”）今天公布了截至2025年3月31日的第一季度财务业绩。
2025年第一季度财务和运营亮点
•营收1.54亿美元
•净亏损（28）万美元，稀释后每股亏损（1.62美元）
•调整后EBITDA为1400万美元，比2024年第一季度增长15%
•净亏损幅度（18）%
•调整后EBITDA利润率为9%，比2024年第一季度增长30%
•流动性总额为5800万美元，包括约1500万美元的现金和现金等价物，以及2025年3月基于资产的循环信贷融资（“ABL融资”）借款基础凭证下约4300万美元的可用借款能力，包括未提取的先入后出（“FILO”）能力
有关调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净亏损、调整后稀释每股亏损、无杠杆和有杠杆的自由现金流、净营运资本、净债务及其与根据美国公认会计原则（“GAAP”）计算和列报的最直接可比财务指标的对账的讨论，请参阅本新闻稿末尾的“非GAAP财务指标”。我们没有提供我们对调整后EBITDA或调整后EBITDA利润率的未来预期的对账，因为如果没有不合理的努力，就无法获得此类对账。
KLX总裁兼首席执行官Chris Baker表示，“第一季度业绩基本符合预期。尽管同期收入和钻机数量分别下降了12%和5%，但我们全公司对成本控制的关注使我们能够将2025年第一季度的调整后EBITDA利润率比去年第一季度提高208个基点。
“我们认识到，我们行业对2025年的展望越来越谨慎和保守，主要是围绕对更广泛的经济趋势的担忧以及大宗商品价格和运营商活动的能见度降低。根据目前的时间表，我们的目标是适度的连续收入增长，预计收入将在百分比基础上达到低至中个位数，利润率将扩大。
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“正如之前报道的那样，我们在3月份完成了再融资工作，增强了我们的财务灵活性，”贝克补充道。“再融资后，我们现在可以参与2019年的股票回购计划，该计划剩余约4900万美元的可用资金，并受我们信用文件中的指导方针的约束。我们将继续审慎评估股票和债务回购作为部署资本的机会。
“总而言之，我们将继续驾驭不断变化的能源格局。我们相信，我们的战略定位、卓越运营和改善的财务灵活性使我们能够管理市场的波动，”贝克总结道。
2025年第一季度财务业绩
2025年第一季度的收入总计1.540亿美元，与2024年第四季度的收入1.655亿美元相比下降了（6.9）%。收入减少反映了季节性市场活动放缓以及中期完井活动减少和定向钻井活动减少。按产品线计算，钻井、完井、生产和介入服务对2025年第一季度的收入贡献分别约为20%、51%、18%和11%。
2025年第一季度净亏损为（27.9）百万美元，而2024年第四季度净亏损为（14.7）百万美元。2025年第一季度调整后净亏损为（21.9）百万美元，而2024年第四季度调整后净亏损为（13.1）百万美元。2025年第一季度调整后EBITDA为1380万美元，而2024年第四季度调整后EBITDA为2270万美元。2025年第一季度调整后EBITDA利润率为9.0%，而2024年第四季度调整后EBITDA利润率为13.7%。
2025年第一季度分部业绩
该公司通过三个地理业务部门报告收入、经营（亏损）收入和调整后的EBITDA：落基山脉、西南和东北/mid-Con。公司通过企业和其他部门报告不归属于单个地理业务部门的经营活动。分部业绩在分部间抵销后报告。
•落基山脉：2025年第一季度落基山分部的收入、经营亏损和调整后EBITDA分别为4780万美元、（0.2）万美元和670万美元。第一季度营收较2024年第四季度环比下降（11.5）%，较2024年第一季度增长5%。由于这一细分市场的年度季节性，最好将业绩与2024年第一季度进行比较，当时我们的收入增长了5%，这主要是由于我们的定向钻井和电缆产品供应活动增加。分部营业收入环比下降，分部调整后EBITDA环比下降（43.2）%，但与2024年第一季度相比，营业亏损和调整后EBITDA分别改善83%和24%。这一同比改善是由于2025年第一季度的收入高于2024年第一季度。
•西南：2025年第一季度，包括二叠纪和南德克萨斯在内的西南部门的收入、营业收入和调整后EBITDA分别为6520万美元、300万美元和1170万美元。第一季度收入比2024年第四季度环比增长6.2%，这主要是由于市场份额持续增长，因为我们专注于扩大核心产品服务线的客户关系，包括二叠纪的租赁、连续油管和技术服务。分部营业收入及经调整EBITDA环比增长
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分别为172.7%和21.9%，系前述收入增加及相应成本控制所致。与2024年第一季度相比，调整后EBITDA增长了75%。2025年第一季度的调整后EBITDA利润率处于公司近期历史上的最高水平（在2020年与Quintana能源服务合并后），由于收入组合的转变，我们预计这将成为我们西南部门的新常态。
•东北/中环联：2025年第一季度东北/中部地区部门的收入、经营亏损和调整后EBITDA分别为41.0百万美元、（8.1）百万美元和270万美元。第一季度收入比2024年第四季度环比下降18.2%，原因是区域以天然气为重点的活动减少，以及由于非经常性运营挑战导致该季度内的空白空间过大，压力泵送活动减少。分部营业收入转负，分部经调整EBITDA下降（72.4）%，主要是由于我们完井业务中的上述非经常性运营问题。
•公司及其他：2025年第一季度公司和其他部门的经营亏损和调整后EBITDA亏损分别为（12.4）百万美元和（7.3）百万美元。分部经营亏损与前几个季度基本持平，而调整后EBITDA亏损环比改善，原因是本季度一次性成本增加。
以下是截至2025年3月31日的第一季度、截至2024年12月31日的第四季度和截至2024年3月31日的第一季度的收入、营业（亏损）收入和调整后EBITDA（亏损）的表格摘要（百万美元）。
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||
| 落基山脉 | $ | 47.8 | $ | 54.0 | $ | 45.6 | ||||||||||||||
| 西南 | 65.2 | 61.4 | 69.4 | |||||||||||||||||
| 东北/中环联 | 41.0 | 50.1 | 59.7 | |||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 154.0 | $ | 165.5 | $ | 174.7 | ||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||||||
| 营业（亏损）收入： | ||||||||||||||||||||
| 落基山脉 | $ | (0.2) | $ | 4.7 | $ | (1.2) | ||||||||||||||
| 西南 | 3.0 | 1.1 | (0.7) | |||||||||||||||||
| 东北/中环联 | (8.1) | 0.3 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 公司及其他 | (12.4) | (11.1) | (13.6) | |||||||||||||||||
| 营业亏损总额 | $ | (17.7) | $ | (5.0) | $ | (13.1) | ||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA（亏损） | ||||||||||||||||||||
| 落基山脉 | $ | 6.7 | $ | 11.8 | $ | 5.4 | ||||||||||||||
| 西南 | 11.7 | 9.6 | 6.7 | |||||||||||||||||
| 东北/中环联 | 2.7 | 9.8 | 10.2 | |||||||||||||||||
| 分部合计 | 21.1 | 31.2 | 22.3 | |||||||||||||||||
| 公司及其他 | (7.3) | (8.5) | (10.3) | |||||||||||||||||
|
调整后EBITDA总额(1)
|
$ | 13.8 | $ | 22.7 | $ | 12.0 | ||||||||||||||
(1)不包括以下合并净亏损与调整后EBITDA对账表中定义的一次性成本、非现金补偿费用和非现金资产减值费用。
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资产负债表和流动性
截至2025年3月31日，现金和现金等价物总额为1460万美元，公司在2025年3月ABL融资借款基础凭证上的可用资金为3860万美元，在未提取的FILO融资上的可用资金为490万美元，因此流动性头寸总额为5810万美元。
截至2025年3月31日，净营运资本为5940万美元，较2024年12月31日增长131%，原因是与2024年第四季度相比，未偿销售天数增加11%，未偿应付天数减少20%，应计负债减少33%，其中包括2025年第一季度支付的两笔额外工资。我们预计，在我们度过今年剩余时间时，将积累现金和流动性。
在截至2025年3月31日的第一季度，KLX出售了142,769股普通股，每股面值0.01美元，以换取约50万美元的总收益，并根据我们的市场发售计划产生了10万美元的法律和行政费用。根据我们2030年到期的高级有担保浮动利率现金/PIK票据的契约条款，这些资金现在可用于根据2019年的股票回购计划进行股票回购。
其他财务信息
2025年第一季度的资本支出为1500万美元，与2024年第四季度的资本支出1530万美元相比，减少了30万美元或（2）%。2025年第一季度扣除资产出售后的资本支出为1020万美元，与2024年第四季度扣除资产出售后的资本支出10.5美元相比，减少了30万美元或（3）%。第一季度的资本支出主要是由我们各部门的维护资本支出推动的。
截至2025年3月31日，我们有230万美元的持有待售资产与落基山脉和西南地区的设施和精选设备相关。
电话会议信息
KLX将于美国东部时间2025年5月9日（星期五）上午10：00（美国中部时间上午9：00）通过拨打1-201-389-0867并在开始时间至少10分钟前要求KLX电话会议进行2025年第一季度电话会议，可通过拨入或网络广播访问该电话会议，或通过登录网络广播在https://investor.klx.com/events-and-presentations/events。对于无法收听直播电话的用户，重播将持续到2025年5月23日，可拨打1-201-612-7415，使用密码13753324 #进行访问。此外，网络广播的档案将在电话会议结束后不久提供，网址为https://investor.klx.com/events-and-presentations/events为期90天。请在电话会议之前通过电子邮件向管理层提交任何问题KLXE@dennardlascar.com.
关于KLX 美国能源服务控股有限公司。
KLX是一家以增长为导向的供应商，为在美国所有活跃的主要盆地从事常规和非常规开采业务的领先陆上石油和天然气勘探和生产公司提供多元化油田服务。该公司提供关键任务油田服务，重点是钻井、完井、生产和干预活动
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来自美国各地60多个服务和支持设施的技术要求井。KLX的专有产品和专业服务的补充套件由技术熟练的人员和广泛的创新内部制造、维修和维护能力组合提供支持。如需更多信息，请访问www.klx.com.
前瞻性陈述和警示性陈述
1995年《私人证券诉讼改革法案》为前瞻性陈述提供了“安全港”，以鼓励公司向投资者提供预期信息。本新闻稿（以及有关本新闻稿主题的任何口头陈述，包括在此处宣布的电话会议上）包括前瞻性陈述，这些陈述反映了我们目前对未来业绩、业绩和前景的预期和预测。前瞻性陈述包括所有非历史性质的陈述，也不是当前的事实。在本新闻稿（以及就本新闻稿主题所作的任何口头陈述，包括在此处宣布的电话会议上）中使用时，“相信”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“将”或这些术语的否定或类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。这些前瞻性陈述基于我们目前对未来事件的预期和假设，并基于目前可获得的关于未来事件的结果和时间安排的信息，其中包括：我们的经营现金流；资本的可用性和我们的流动性；我们未来的收入、收入和经营业绩；我们维持和提高利用率、收入和利润率的能力；我们为我们的服务保持可接受的定价的能力；未来的资本支出；我们为设备融资的能力，营运资本和资本支出；我们执行长期增长战略和整合收购的能力；我们成功发展我们的研究和技术能力以及实施技术发展和改进的能力；以及战略举措和特殊项目的时机和成功。
前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，实际结果可能与我们的历史经验和我们目前的预期或预测存在重大差异。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期和信念、对我们现有运营的预测、经验、对历史趋势的预期和感知、当前状况、预期的未来发展及其对我们的影响以及其他被认为适当的因素。尽管管理层认为这些前瞻性陈述中反映的预期和假设在作出时是合理的，但不能保证这些假设是准确的，或者这些预期中的任何一个都会实现（全部或完全）。我们的前瞻性陈述涉及重大风险、突发事件和不确定性，其中大部分难以预测，其中许多超出我们的控制范围。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的已知重大因素包括但不限于与以下相关的风险：对我们服务的需求下降，包括由于产能过剩和影响我们行业的其他竞争因素；石油和天然气行业的周期性和波动性，这会影响石油和天然气勘探和生产公司的勘探、生产和开发活动水平以及支出模式；原油和天然气商品价格下降或大幅波动，这通常会导致我们客户的支出减少，并对钻井、完井和生产活动产生负面影响；通货膨胀；利率上升；乌克兰持续的战争及其对全球贸易的持续影响；中东持续的冲突和紧张局势；供应链问题；总体经济、金融和政治状况，包括市场波动以及征收增加的、新的和报复性关税的影响；以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他风险和不确定性，包括我们不时提交的关于8-K表格的当前报告，表格10-Q的季度报告和表格10-K的年度报告。提醒读者不要过分依赖forward-
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looking statements，which speaks only as the date of herebe。我们不承担在作出任何前瞻性陈述之日后公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
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KLX 美国能源服务控股公司。
简明合并经营报表
（单位：百万美元和股份，每股数据除外）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 154.0 | $ | 165.5 | $ | 174.7 | |||||||||||
| 费用和支出 | |||||||||||||||||
| 销售成本 | 123.8 | 127.4 | 144.0 | ||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 24.7 | 25.1 | 21.9 | ||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 21.6 | 17.6 | 21.6 | ||||||||||||||
| 研发费用 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||
| 债务清偿损失 | 1.2 | — | — | ||||||||||||||
| 经营亏损 | (17.7) | (5.0) | (13.1) | ||||||||||||||
| 营业外支出： | |||||||||||||||||
| 利息收入 | (0.3) | (0.5) | (0.7) | ||||||||||||||
| 利息支出 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | ||||||||||||||
| 所得税前净亏损 | (27.7) | (14.7) | (22.0) | ||||||||||||||
| 所得税费用 | 0.2 | — | 0.2 | ||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (27.9) | $ | (14.7) | $ | (22.2) | |||||||||||
| 每股普通股净亏损： | |||||||||||||||||
| 基本 | $ | (1.62) | $ | (0.90) | $ | (1.38) | |||||||||||
| 摊薄 | $ | (1.62) | $ | (0.90) | $ | (1.38) | |||||||||||
| 加权平均普通股： | |||||||||||||||||
| 基本 | 17.2 | 16.3 | 16.1 | ||||||||||||||
| 摊薄 | 17.2 | 16.3 | 16.1 | ||||||||||||||
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KLX 美国能源服务控股公司。
简明合并资产负债表
（单位：百万美元和股份，每股数据除外）
（未经审计）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 14.6 | $ | 91.6 | |||||||
|
受限制现金(1)
|
8.1 | — | |||||||||
|
应收账款–贸易，扣除备抵4.2美元和4.2美元
|
102.7 | 96.9 | |||||||||
| 库存，净额 | 31.8 | 31.0 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 10.7 | 13.5 | |||||||||
| 流动资产总额 | 167.9 | 233.0 | |||||||||
|
物业及设备净额(2)
|
184.2 | 197.1 | |||||||||
| 经营租赁资产 | 19.5 | 19.6 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 1.3 | 1.5 | |||||||||
| 其他资产 | 6.2 | 5.1 | |||||||||
| 总资产 | $ | 379.1 | $ | 456.3 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 58.2 | $ | 74.4 | |||||||
| 应计利息 | 1.9 | 4.5 | |||||||||
| 应计负债 | 27.6 | 41.3 | |||||||||
| 长期债务的流动部分 | 4.3 | — | |||||||||
| 经营租赁债务的当期部分 | 7.0 | 6.9 | |||||||||
| 融资租赁债务的流动部分 | 12.3 | 13.0 | |||||||||
| 流动负债合计 | 111.3 | 140.1 | |||||||||
| 长期负债 | 256.7 | 285.1 | |||||||||
| 长期经营租赁义务 | 13.1 | 13.5 | |||||||||
| 长期融资租赁义务 | 23.3 | 26.4 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 1.3 | 1.7 | |||||||||
| 承诺、或有事项和表外安排 | |||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
|
普通股，面值0.01美元；核准110.0；发行18.1和17.5
|
0.2 | 0.2 | |||||||||
| 额外实收资本 | 569.7 | 557.5 | |||||||||
|
库存股票，按成本计算，0.5股和0.5股
|
(6.2) | (5.8) | |||||||||
| 累计赤字 | (590.3) | (562.4) | |||||||||
| 股东赤字总额 | (26.6) | (10.5) | |||||||||
| 负债总额和股东赤字 | $ | 379.1 | $ | 456.3 | |||||||
(1)随着公司转向目前的ABL融资，资产负债表上的受限现金在很大程度上与现金抵押信用证挂钩，截至本新闻稿发布之日，610万美元的受限现金不再受到限制。
(2)包括使用权资产-融资租赁。
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KLX 美国能源服务控股公司。
额外的选定运营数据
（未经审计）
非GAAP财务指标
本次发布包括调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净亏损、调整后稀释每股亏损、无杠杆和有杠杆的自由现金流、净营运资本和净债务衡量标准。每一项指标都是1934年《证券交易法》条例G中定义的“非GAAP财务指标”。
调整后EBITDA是一种补充性的非GAAP财务指标，管理层和我们财务报表的外部用户，例如行业分析师、投资者、贷方和评级机构都在使用它。调整后EBITDA不是按公认会计原则确定的净收益或现金流量的衡量标准。我们将调整后EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净亏损，进一步调整了（i）商誉和/或长期资产减值费用，（ii）基于股票的补偿费用，（iii）重组费用，（iv）与收购相关的交易和整合成本，以及（v）其他费用或费用，以排除我们认为无法反映我们业务持续表现的某些项目。调整后的EBITDA用于计算公司的杠杆率，与公司ABL融资的条款一致。
我们认为调整后的EBITDA是有用的，因为它使我们能够补充GAAP衡量标准，以便更有效地评估我们的经营业绩并比较我们不同时期的经营业绩，而不考虑我们的融资方式或资本结构。我们在得出调整后EBITDA时排除了上面列出的项目，因为这些金额在我们行业内可能因公司而有很大差异，具体取决于会计方法和资产的账面价值、资本结构和收购资产的方法。调整后的EBITDA不应被视为根据公认会计原则确定的净收入的替代品，或更有意义的，或作为我们经营业绩或流动性的指标。调整后EBITDA中排除的某些项目是理解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及可折旧资产的历史成本，这些都不是调整后EBITDA的组成部分。我们对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。
调整后EBITDA利润率是一种补充性的非GAAP财务指标，管理层和我们财务报表的外部用户，例如行业分析师、投资者、贷方和评级机构，都在使用该指标。调整后EBITDA利润率不是按公认会计原则确定的净利润或现金流量的衡量标准。调整后EBITDA利润率定义为调整后EBITDA与总收入的商。我们认为调整后EBITDA利润率是有用的，因为它使我们能够补充GAAP衡量标准，以便更有效地评估我们的经营业绩，并在不考虑我们的融资方法或资本结构的情况下比较我们不同时期的经营业绩，占收入的百分比。
我们将调整后净亏损定义为根据（i）商誉和/或长期资产减值费用、（ii）重组费用、（iii）与收购相关的交易和整合成本以及（iv）其他费用或费用进行调整的综合净亏损，以排除我们认为无法反映我们业务持续表现的某些项目。我们认为调整后的净亏损是有用的，因为它使我们能够在评估我们的经营业绩时排除非经常性项目。
9
我们将调整后稀释每股亏损定义为调整后净亏损和稀释加权平均普通股的商。我们认为，调整后的稀释每股亏损为投资者提供了有用的信息，因为它使我们能够在以稀释每股为基础评估我们的经营业绩时排除非经常性项目。
我们将无杠杆自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出和出售物业和设备的收益加上利息费用。我们将杠杆自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出和出售财产和设备的收益。我们的管理层使用无杠杆和有杠杆的自由现金流来评估公司的流动性和偿还到期债务、为运营提供资金和进行额外投资的能力。我们认为，无杠杆和有杠杆的自由现金流的每一个都为投资者提供了有用的信息，因为它是公司流动性的重要指标，包括我们减少净债务和进行战略投资的能力。
净营运资本计算为流动资产，不包括现金，减去流动负债，不包括应计利息和融资租赁义务。我们认为，净营运资本为投资者提供了有用的信息，因为它是衡量公司流动性的重要指标。
我们将净债务定义为总债务减去现金和现金等价物以及限制性现金。我们认为，净负债为投资者提供了有用的信息，因为它是衡量公司负债情况的重要指标。
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下表列出了所示期间非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账：
KLX 美国能源服务控股公司。
合并净亏损与调整后EBITDA的对账*
（百万美元）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 合并净亏损 | $ | (27.9) | $ | (14.7) | $ | (22.2) | |||||||||||
| 所得税费用 | 0.2 | — | 0.2 | ||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 10.0 | 9.7 | 8.9 | ||||||||||||||
| 经营亏损 | (17.7) | (5.0) | (13.1) | ||||||||||||||
|
一次性净成本(1)
|
6.0 | 1.6 | 2.3 | ||||||||||||||
| 调整后经营亏损 | (11.7) | (3.4) | (10.8) | ||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 24.7 | 25.1 | 21.9 | ||||||||||||||
| 非现金补偿 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | ||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 13.8 | $ | 22.7 | $ | 12.0 | |||||||||||
*由于四舍五入，此前公布的季度数字加起来可能不等于年终总数。
(1)2025年第一季度的一次性费用主要涉及法律费用、运营成本、债务清偿损失和其他。
KLX 美国能源服务控股公司。
合并净亏损幅度(1)
（百万美元）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 合并净亏损 | $ | (27.9) | $ | (14.7) | $ | (22.2) | |||||||||||
|
收入
|
154.0 | 165.5 | 174.7 | ||||||||||||||
|
合并净亏损幅度百分比
|
(18.1) | % | (8.9) | % | (12.7) | % | |||||||||||
(1)合并净亏损幅度定义为合并净亏损与总收入的商。
11
KLX 美国能源服务控股公司。
合并调整后EBITDA利润率(1)
（百万美元）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
|
经调整EBITDA
|
$ | 13.8 | $ | 22.7 | $ | 12.0 | |||||||||||
|
收入
|
154.0 | 165.5 | 174.7 | ||||||||||||||
|
调整后EBITDA利润率百分比
|
9.0 | % | 13.7 | % | 6.9 | % | |||||||||||
(1)调整后EBITDA利润率定义为调整后EBITDA与总收入的商。调整后EBITDA是不包括一次性成本（定义见上文）、折旧和摊销费用、非现金补偿费用和非现金资产减值费用的净（亏损）收入。
KLX 美国能源服务控股公司。
落基山脉营业（亏损）收入与调整后EBITDA的对账
（百万美元）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 落基山脉营业（亏损）收入 | $ | (0.2) | $ | 4.7 | $ | (1.2) | |||||||||||
|
一次性费用(1)
|
— | — | — | ||||||||||||||
| 调整后营业（亏损）收入 | (0.2) | 4.7 | (1.2) | ||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | ||||||||||||||
| 非现金补偿 | 0.1 | — | — | ||||||||||||||
| 落基山脉调整后EBITDA | $ | 6.7 | $ | 11.8 | $ | 5.4 | |||||||||||
(1)一次性成本在上面的合并净亏损与调整后EBITDA对账表中定义。就分部对账而言，一次性成本还包括减值和其他费用。
12
KLX 美国能源服务控股公司。
西南航空营业收入（亏损）与调整后EBITDA的对账
（百万美元）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 西南营业收入（亏损） | $ | 3.0 | $ | 1.1 | $ | (0.7) | |||||||||||
|
一次性费用(1)
|
0.3 | 0.3 | — | ||||||||||||||
| 调整后营业收入（亏损） | 3.3 | 1.4 | (0.7) | ||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 8.3 | 8.2 | 7.4 | ||||||||||||||
| 非现金补偿 | 0.1 | — | — | ||||||||||||||
| 西南调整后EBITDA | $ | 11.7 | $ | 9.6 | $ | 6.7 | |||||||||||
(1)一次性成本在上面的合并净亏损与调整后EBITDA对账表中定义。就分部对账而言，一次性成本还包括减值和其他费用。
KLX 美国能源服务控股公司。
Northeast/Mid-Con营业（亏损）收入与调整后EBITDA的对账
（百万美元）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 东北/Mid-Con营业（亏损）收入 | $ | (8.1) | $ | 0.3 | $ | 2.4 | |||||||||||
|
一次性费用(1)
|
1.8 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||
| 调整后营业（亏损）收入 | (6.3) | 0.4 | 2.7 | ||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 9.0 | 9.3 | 7.4 | ||||||||||||||
| 非现金补偿 | — | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||
| Northeast/Mid-Con调整后EBITDA | $ | 2.7 | $ | 9.8 | $ | 10.2 | |||||||||||
(1)一次性成本在上面的合并净亏损与调整后EBITDA对账表中定义。就分部对账而言，一次性成本还包括减值和其他费用。
13
KLX 美国能源服务控股公司。
企业和其他经营亏损与调整后EBITDA亏损的对账
（百万美元）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 企业及其他经营亏损 | $ | (12.4) | $ | (11.1) | $ | (13.6) | |||||||||||
|
一次性费用(1)
|
3.9 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||||
| 调整后经营亏损 | (8.5) | (9.9) | (11.6) | ||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 非现金补偿 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||||
| 公司及其他调整后EBITDA亏损 | $ | (7.3) | $ | (8.5) | $ | (10.3) | |||||||||||
(1)一次性成本在上面的合并净亏损与调整后EBITDA对账表中定义。就分部对账而言，一次性成本还包括减值和其他费用。
14
KLX 美国能源服务控股公司。
分部经营（亏损）利润率(1)
（百万美元）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
|
落基山脉
|
|||||||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | $ | (0.2) | $ | 4.7 | $ | (1.2) | |||||||||||
| 收入 | 47.8 | 54.0 | 45.6 | ||||||||||||||
| 分部经营（亏损）利润率百分比 | (0.4) | % | 8.7 | % | (2.6) | % | |||||||||||
|
西南
|
|||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 3.0 | 1.1 | (0.7) | ||||||||||||||
| 收入 | 65.2 | 61.4 | 69.4 | ||||||||||||||
| 分部营业收入（亏损）利润率百分比 | 4.6 | % | 1.8 | % | (1.0) | % | |||||||||||
|
东北/中环联
|
|||||||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | (8.1) | 0.3 | 2.4 | ||||||||||||||
| 收入 | 41.0 | 50.1 | 59.7 | ||||||||||||||
| 分部经营（亏损）利润率百分比 | (19.8) | % | 0.6 | % | 4.0 | % | |||||||||||
(1)分部营业（亏损）利润率定义为分部营业（亏损）收入与分部收入的商。
KLX 美国能源服务控股公司。
分部调整后EBITDA利润率(1)
（百万美元）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
|
落基山脉
|
|||||||||||||||||
|
经调整EBITDA
|
$ | 6.7 | $ | 11.8 | $ | 5.4 | |||||||||||
|
收入
|
47.8 | 54.0 | 45.6 | ||||||||||||||
|
调整后EBITDA利润率百分比
|
14.0 | % | 21.9 | % | 11.8 | % | |||||||||||
|
西南
|
|||||||||||||||||
|
经调整EBITDA
|
11.7 | 9.6 | 6.7 | ||||||||||||||
|
收入
|
65.2 | 61.4 | 69.4 | ||||||||||||||
|
调整后EBITDA利润率百分比
|
17.9 | % | 15.6 | % | 9.7 | % | |||||||||||
|
东北/中环联
|
|||||||||||||||||
|
经调整EBITDA
|
2.7 | 9.8 | 10.2 | ||||||||||||||
|
收入
|
41.0 | 50.1 | 59.7 | ||||||||||||||
|
调整后EBITDA利润率百分比
|
6.6 | % | 19.6 | % | 17.1 | % | |||||||||||
(1)分部调整后EBITDA利润率定义为分部调整后EBITDA与分部总收入的商。分部经调整EBITDA为分部经营（亏损）收入，不包括一次性成本（如上定义）、非现金补偿费用和非现金资产减值费用。
15
KLX 美国能源服务控股公司。
合并净亏损与调整后净亏损的对账和
经调整摊薄每股亏损
（单位：百万美元和股份，每股金额除外）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 合并净亏损 | $ | (27.9) | $ | (14.7) | $ | (22.2) | |||||||||||
|
一次性费用(1)
|
6.0 | 1.6 | 2.3 | ||||||||||||||
| 调整后净亏损 | $ | (21.9) | $ | (13.1) | $ | (19.9) | |||||||||||
| 稀释加权平均普通股 | 17.2 | 16.3 | 16.1 | ||||||||||||||
|
调整后稀释每股亏损(2)
|
$ | (1.27) | $ | (0.80) | $ | (1.24) | |||||||||||
*由于四舍五入，此前公布的季度数字加起来可能不等于年终总数。
(1)2025年第一季度的一次性费用主要涉及法律费用、运营成本、债务清偿损失和其他。
(2)调整后稀释每股亏损定义为调整后净亏损与稀释后加权平均普通股的商。
KLX 美国能源服务控股公司。
经营活动提供的现金流量净额与自由现金流的调节
（百万美元）
（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||
| 经营活动提供的现金流量净额（用于） | $ | (37.6) | $ | 26.0 | $ | (10.8) | |||||||||||
| 资本支出 | (15.0) | (15.3) | (13.5) | ||||||||||||||
| 出售物业及设备所得款项 | 4.8 | 4.8 | 3.3 | ||||||||||||||
| 杠杆自由现金流 | (47.8) | 15.5 | (21.0) | ||||||||||||||
| 加：利息支出，净额 | 10.0 | 9.7 | 8.9 | ||||||||||||||
| 无杠杆自由现金流 | $ | (37.8) | $ | 25.2 | $ | (12.1) | |||||||||||
16
KLX 美国能源服务控股公司。
流动资产和流动负债与净营运资本的调节
（百万美元）
（未经审计）
| 截至 | |||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | ||||||||||
| 流动资产 | $ | 167.9 | $ | 233.0 | |||||||
| 减：现金及现金等价物及限制性现金 | 22.7 | 91.6 | |||||||||
| 净流动资产 | 145.2 | 141.4 | |||||||||
| 流动负债 | 111.3 | 140.1 | |||||||||
| 减：长期债务流动部分 | 4.3 | — | |||||||||
| 减：应计利息 | 1.9 | 4.5 | |||||||||
| 减：经营租赁债务 | 7.0 | 6.9 | |||||||||
| 减：融资租赁债务 | 12.3 | 13.0 | |||||||||
| 流动负债净额 | 85.8 | 115.7 | |||||||||
| 净营运资本 | $ | 59.4 | $ | 25.7 | |||||||
KLX 美国能源服务控股公司。
净债务的调节(1)
（百万美元）
（未经审计）
| 截至 | |||||||||||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | ||||||||||
| 总债务 | $ | 261.0 | $ | 285.1 | |||||||
| 现金及现金等价物和受限制现金 | 22.7 | 91.6 | |||||||||
| 净债务 | $ | 238.3 | $ | 193.5 | |||||||
(1)净债务定义为总债务减去现金和现金等价物以及限制性现金。
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