美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2025年10月24日
Applied Industrial Technologies, Inc.
(《章程》指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
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俄亥俄州克利夫兰 |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) | |||
注册人的电话号码,包括区号:(216)426-4000
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通讯(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》规则13e-4(c)进行的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立重要的最终协议 |
高级无抵押信贷协议
于2025年10月24日(“交割日”),Applied Industrial Technologies, Inc.(“注册人”)与作为其一方的某些金融机构以及KeyBank National Association作为其自身和其他金融机构的行政代理人订立信贷协议(“信贷协议”),提供9亿美元的高级无抵押循环信贷融资(“信贷融资”)。信贷协议还允许登记人通过(a)增加循环借款金额或(b)增量定期贷款,选择增加信贷融通项下的承诺总额,不超过总额8亿美元的额外借款。该信贷工具还为周转额度贷款提供了2500万美元的分限额,并为信用证提供了5000万美元的分限额。注册人将使用信贷融资(1)为注册人的现有信贷融资再融资,以及(2)为注册人的持续营运资金和其他一般公司用途提供资金,其中可能包括收购
该信贷融通将于2030年10月24日到期。注册人根据信贷协议承担的义务已由注册人的某些美国和外国子公司提供担保。
根据注册人的选择,信贷协议下的贷款将按(a)基本利率加上基于注册人净杠杆比率范围为0至35个基点的保证金,或(b)调整后的定期SOFR利率(基于一个、三个或六个月的利息期)加上基于注册人净杠杆比率范围为80至135个基点的保证金承担利息。注册人还有义务为这种规模和类型的信贷融资支付其他惯常的结账费、安排费、管理费、设施费和信用证费用。
信贷协议包含习惯契约,包括但不限于对注册人能力的限制,以及在某些情况下对注册人的子公司产生债务、产生留置权或出售或转让资产和股票的能力的限制。此外,注册人不得允许其利息覆盖率低于2.75至1.0或其净杠杆率在交割日及其后超过3.75至1.0。然而,一旦通知行政代理人,就某些重大收购而言,适用的最高允许净杠杆比率水平可提高至4.25至1.0。
一旦发生违约事件,注册人在信贷协议下的义务可能会加速履行。这类违约事件包括根据信贷协议向贷方付款违约、契约违约、某些ERISA违约、控制权变更和其他惯常违约。
信贷协议项下的贷款人及其联属公司已在日常业务过程中与注册人进行并可能进行商业和投资银行交易,并向注册人提供或已提供咨询和财务服务。
上述对信贷协议及其所设想的交易的描述并不完整,而是通过参考信贷协议全文对其进行整体限定,该全文作为8-K表格上本当前报告的附件 10.1提交,并通过引用将其并入本文。
| 项目1.02。 | 终止一项重要的最终协议 |
该信贷协议取代了注册人之前于2021年12月9日签署的9亿美元信贷协议,注册人、KeyBank National Association作为行政代理人以及多家金融机构之间的信贷协议。2021年信贷协议已作为附件 10.1提交给注册人日期为2021年12月9日的8-K表格。
| 项目2.03。 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务债务或债务 |
本报告关于表格8-K的项目1.01中列出的信息以引用方式并入本项目2.03中。
| 项目9.01。 | 财务报表和展览 |
(d)展品。
| 附件 没有。 |
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| 10.1 | 截至2025年10月24日,Applied Industrial Technologies, Inc.、KeyBank全国协会作为代理以及多家金融机构之间达成的9亿美元信贷协议。* | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) | |
| * | 信贷协议附表的某些部分已根据S-K条例第601(b)(10)(iv)项进行了编辑。公司同意应要求向SEC提供这些附表的未经编辑的副本。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| Applied Industrial Technologies, Inc. | ||
| 签名: | /s/Jon S. Ploetz |
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| Jon S. Ploetz,副总裁–总法律顾问兼秘书 | ||
日期:2025年10月24日