附件 99.1
Oatly宣布北欧债券的定价，这些债券将用于预付定期贷款B以及回购和注销某些美国可转换票据
2025年9月16日（马尔默）：Oatly Group AB（纳斯达克：OTLY）（“Oatly”或“公司”）今天宣布，将在27亿瑞典克朗的框架下发行17亿瑞典克朗的高级有担保浮动利率债券（“北欧债券”）。北欧债券的发行价格为票面金额的100.00%，利率等于3个月STIBOR加7.00%，期限为4年，具有一定的提前赎回特征。根据某些成交条件，北欧债券的预期发行日期为2025年9月30日。
如先前所传达，公司拟将北欧债券的所得款项用于全额预付集团现有的1.3亿美元定期贷款B信贷额度、回购及注销其于2028年到期的若干9.25%可转换优先PIK票据（CUSIP No. 67421J AC2）以及支付相关交易费用。这些行动旨在改善与公司资本结构相关的成本和条款，同时不筹集额外融资。
北欧债券没有也不会根据经修订的1933年美国证券法进行登记。它们不得在美国发售或出售，除非根据《证券法》的注册要求豁免。将不会在美国进行公开发售，本文件所载信息不构成在美国、加拿大、澳大利亚、香港、意大利、新西兰、南非共和国、塞浦路斯共和国、英国或日本或任何其他司法管辖区发售证券的要约，而该等分销或要约将需要Oatly、账簿管理人或任何其他方采取任何进一步措施或将被适用法律禁止。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的任何明示或暗示的非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述，包括但不限于关于我们2025年财务前景、盈利能力改善、2025年盈利增长、长期增长战略、预期资本支出、我们投资的预期回报、预期供应链表现、我们改进计划的预期影响、我们决定停止建设某些生产设施的预期影响、实现盈利增长的计划以及预期的成本节约和效率的陈述，以及包含“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“预测”等词语的陈述，“估计”、“可能”、“应该”、“预期”、“将”、“目标”、“潜在”、“继续”、“是/可能”以及类似的未来或前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测的结果大不相同，包括但不限于：我们以对我们有利的条款完成此处讨论的交易的能力或根本没有，我们的亏损历史以及我们如何可能无法实现或维持盈利，包括由于通货膨胀加剧以及运输、能源和材料成本增加；我们未来的业务如何，财务状况和经营业绩可能会受到符合我们质量标准的燕麦和其他原材料和配料供应减少或有限的不利影响，我们数量有限的供应商能够向我们销售；在需要时未能以可接受的条件获得必要的资本，或根本无法获得，如何可能迫使我们延迟、限制、减少或终止我们的产品制造和开发以及其他业务；那些涉及我们在金融机构中维持的现金和现金等价物的情况，其余额通常超过联邦保险限额；我们生产设施的任何损坏或中断，制造我们所有产品的主要成分；由于我们产品的真实或感知质量、食品安全、营养或可持续性问题对我们的品牌或声誉造成损害，这可能对我们的业务、声誉、财务状况和经营业绩产生不利影响；导致产品召回的食品安全和食源性疾病事件或其他安全问题，以及这些事件在未来可能如何通过使我们面临诉讼或监管执法行动而对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响，增加我们的运营成本并减少对我们产品供应的需求；我们的原材料供应商或合作制造商未能遵守食品安全、环境或其他法律法规，或未能遵守我们产品的规格和要求，如何可能会扰乱我们的产品供应并对我们的业务产生不利影响；我们可能无法在竞争激烈的市场中成功竞争；客户合并或失去重要客户的风险；我们的燕麦奶品种的销售减少，这些品种贡献了我们收入的很大一部分，将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响；严重依赖我们的
共同制造伙伴；我们与共同制造商的战略伙伴关系可能不会成功，这可能会对我们的运营和制造战略产生不利影响；我们的物流供应商未能按时交付我们的产品，或者根本无法交付，可能会导致销售损失；我们可能无法成功地在我们的任何设施中增加运营，或者这些设施可能无法按照我们的预期运营；未能通过现有设施有效扩大我们的加工、制造和生产能力，或者未能找到可接受的共同制造或共同制造伙伴来帮助我们扩张，随着我们不断发展和扩大我们的业务至稳健的经营水平；未能发展和维护我们的品牌；未能开发或推出新产品或成功改进现有产品可能会对我们的持续增长能力产生不利影响；未能以具有成本效益的方式获得新客户和消费者或留住我们现有的客户和消费者，或未能从我们的现有客户获得与我们的历史业绩一致的收入；消费者对我们产品的偏好难以预测并可能发生变化，并且，如果我们无法对新趋势做出快速反应，我们的业务可能会受到不利影响；未能有效管理我们未来的增长；与我们的生产设施相关的长期资产和其他退出成本的减值费用，以及我们未来可能需要如何确认进一步的成本；可持续性风险（包括环境、气候变化、未来相关强制性披露要求的不确定性，以及更广泛的企业社会责任事项），由于诉讼、监管调查和执法行动、有关我们的披露的投诉、对我们的运营和供应链的影响（特别是与气候变化的物理影响有关），这些风险可能会对我们的业务产生重大不利影响，以及对我们的品牌和声誉的影响；对信息技术系统的依赖以及任何不充分、故障或中断，或网络安全事件如何影响，这些系统可能会损害我们的声誉和有效运营业务的能力；网络安全事件或其他技术中断如何对我们的业务以及我们与客户的关系产生负面影响；与我们的客户通常没有义务继续向我们购买产品相关的风险；我们将业务扩展到我们之前没有运营经验的国家时遇到的困难；与我们业务的国际性相关的风险；成功执行公司大中华区业务的战略审查，战略审查的结果及其市场反应；我们在中国的业务如何使我们面临重大的商业、监管、政治、金融和经济风险；我们在亚洲的战略重置可能不会成功；如果我们未能遵守美国、欧盟和其他适用的国际司法管辖区的贸易合规和经济制裁法律法规，可能会对我们的声誉和经营业绩产生重大不利影响；包装成本波动较大，并可能大幅上升；我们的经营业绩波动如何影响，并可能产生不成比例的影响，我们的整体财务状况和经营业绩；诉讼或法律诉讼如何使我们面临重大责任或成本，并对我们的声誉或业务产生负面影响；我们对市场机会的估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的，即使我们竞争的市场实现了预测的增长，我们的业务也可能无法以类似的速度增长，如果有的话；未能留住我们的高级管理层或吸引，培养和留住合格的员工；如果我们不能在成长过程中保持公司文化或专注于我们的使命，我们的成功以及我们的业务和竞争地位可能会受到损害；我们的保险可能无法提供足够水平的理赔保障，或者我们可能无法以合理的成本找到足够保障的保险；全球经济中断；宏观经济状况，包括通胀上升、利率和供应链限制；全球冲突、持续战争和冲突的其他影响，以及日益加剧的地缘政治紧张局势和国际贸易政策、条约和关税的变化，包括由于贸易战的出现；法律索赔、政府调查或其他监管执法行动可能使我们受到民事和刑事处罚的风险；我们的运营如何受到美国、欧盟、中国和其他法律法规的约束，并且无法保证我们将遵守所有法规；现有法律或法规的变化，或采用新的法律或法规， 可能会增加我们的成本，并以其他方式对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响；我们如何受到严格的环境监管并可能受到环境诉讼、诉讼和调查的影响；未能充分保护我们的知识产权、执行或捍卫我们的知识产权和其他所有权，这可能会影响我们的商业成功；如果我们无法补救重大弱点，或者如果发现其他重大弱点，我们可能无法准确报告我们的财务业绩，防止欺诈或及时提交我们作为上市公司的定期报告；我们的最大股东如何对我们产生重大影响，包括对需要股东批准的决策产生重大影响；以及我们于2025年3月13日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2024年12月31日止年度的20-F表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素，以及我们向SEC提交的其他文件，因为这些因素可能会不时更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，因此不应过分依赖此类陈述。Oatly不承担任何义务或承诺更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，但适用法律要求的范围除外。