美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年3月27日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖 注册成立） |
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（佣金 档案编号） |
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（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | ||||||||||
(
318
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388-9000
（电话号码，含区号）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
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（佣金 档案编号） |
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（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） |
（邮编）
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(
720
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888-1000
（注册人的电话号码，包括区号）
如果表格8-K的提交旨在同时满足任何注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
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Lumen Technologies，Inc.根据该法第12（b）节注册的证券：
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各班级名称
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交易 符号（s） |
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各交易所名称
在哪个注册
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用复选标记表明任何注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
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项目1.01
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订立实质性最终协议。
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于2025年3月27日（“修订日期”），Lumen Technologies，Inc.（“公司”）的间接全资附属公司及Level 3 Parent，LLC（“Level 3 Parent”）的直接全资附属公司Level 3 Financing，Inc.（“Level 3”），（i）根据其日期为2024年3月22日的现有信贷协议（“现有的Level 3信贷协议”），由Level 3的母公司Wilmington Trust、National Association作为行政代理人和抵押代理人，为所有未偿还的有担保期限B-1贷款融资和有担保期限B-2贷款融资进行再融资，及放款人不时作为订约方及（ii）订立现有第3级信贷协议的修订（「第一修订」）（第（i）及（ii）条所指的交易，「信贷融资交易」）。第一修正案修订了现有的第3级信贷协议，除其他外，（i）降低第3级定期贷款融资（“定期贷款融资”）的定价，并进行相关更改以实现此类重新定价，以及（ii）延长定期贷款融资的期限，如下所述。
紧随信贷便利交易之后，Level3在定期贷款便利下有2400百万美元的未偿还借款。定期贷款融资下的借款将不会摊销。
根据第3级的选择，定期贷款工具下的借款将是（i）基准利率（即（x）隔夜联邦基金利率中的最高者，加上0.50%，（y）该日的最优惠利率，以及（z）该日期公布的一个月有担保隔夜融资利率（“SOFR”），加上1.00%），加上适用的保证金，或（ii）一个月、三个月或六个月的SOFR，加上适用的保证金。定期贷款融资下SOFR贷款的适用保证金将为4.25%。定期贷款工具的SOFR下限为0.50%。定期贷款工具将于2032年3月27日到期。
第3级可自愿提前偿还贷款或减少定期贷款融资项下的承诺，全部或部分，但以最低金额为限，并须事先通知，但无需支付溢价或罚款（修订日期后六个月之前与重新定价交易有关的任何预付款的溢价1.00%除外）。第3级被要求以某些资产出售的100%现金净收益和某些债务发行的100%现金净收益预付定期贷款融资，在每种情况下，除某些例外情况外。
定期贷款融资项下的义务由Level3的几乎所有重要的全资国内子公司（“担保人”）提供担保，但须遵守某些惯例例外情况。定期贷款融资由Level3的几乎所有资产以及担保人的流动和固定资产的第一优先留置权担保（除某些例外情况外），但须遵守某些允许的留置权。
定期贷款融资包含惯常的负面契约，包括但不限于限制Level3及其子公司与其他公司合并和合并、产生债务、授予资产留置权或担保权益、支付股息或进行其他限制性付款、选择性预付或修改某些初级债务的条款、出售或以其他方式转让某些资产或与关联公司进行交易的能力（在每种情况下均有允许的例外情况）。
上述第一修正案摘要并不完整，而是通过引用第一修正案全文对其进行了限定，第一修正案全文作为表格8-K上本当前报告的附件 10.1提交，并以引用方式并入本文。
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项目2.03
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直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务的设定。
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本报告关于表格8-K的项目1.01中的信息通过引用并入本项目2.03。
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项目9.01
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财务报表及附件
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（d）
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附件
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附件编号*
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说明
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10.1
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104
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封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL）。
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根据S-K条例第601（a）（5）项，本次备案省略了某些附表和其他附件，将根据要求向证券交易委员会提供补充资料。
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签名
根据1934年证券交易法的要求，Lumen Technologies，Inc.和Level 3 Parent，LLC已正式安排由以下签署人员在此正式授权下代表他们签署这份表格8-K的当前报告。
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LUMEN TECHNOLOGIES，INC。
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日期：2025年4月2日
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签名：
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/s/Chris Stansbury
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Chris Stansbury
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执行副总裁兼首席财务官
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Level 3 Parent，LLC
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日期：2025年4月2日
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签名：
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/s/Chris Stansbury
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Chris Stansbury
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执行副总裁兼首席财务官
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