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EX-10.1 2 hgv-20240930xex101xamendme.htm EX-10.1 文件
执行版本
信贷协议第6号修正案
截至2024年7月18日的信贷协议第6号修正案(本"第6号修正案”),特拉华州有限责任公司HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC(“公司”)、美国特拉华州有限责任公司HILTON GRAND VACATIONS PARENT LLC(“家长”)、本协议其他担保方(以“担保人”),美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人(以该身份,“行政代理人”),以及本协议的定期放款方。此处使用且未另行定义的每个大写术语应具有修订后的信贷协议(定义如下)中指定的相同含义。
初步说明:
鉴于公司、母公司、其他不时作为其当事人的担保人、行政代理人及不时作为其当事人的放款人是日期为2021年8月2日的若干信贷协议的当事人(经日期为2021年12月16日的信贷协议第1号修订、日期为2023年5月31日的信贷协议第2号修订、日期为2023年10月6日的信贷协议第3号修订、日期为2024年1月17日的信贷协议第4号修订,和信贷协议的第5号修订,日期为2024年4月8日,并在本协议日期之前经进一步修订、补充或以其他方式修改,“信贷协议”;经本修正案第6号修正后的“经修订的信贷协议”);
然而,公司已要求修订信贷协议,据此,信贷协议的某些条款将按本协议所述进行修订;
鉴于根据信贷协议第10.01条,公司及各定期贷款人已同意按本协议所载条款修订信贷协议;及
然而,每名持有第4号修订定期贷款的贷款人(“现有修订第4号定期贷款”以及,现有修订第4号定期贷款的贷款人,“现有修订第4号定期贷款放款人”)与执行并交付同意书的其他出借人(a“同意书”)在纽约市时间2024年6月18日下午12:00前以本第6号修正案的附件 A(“同意截止日期")将在第6号修正案生效日期(定义见下文)本第6号修正案生效时同意本第6号修正案的条款。
因此,考虑到本协议所载的前提和协议、条款和契诺,双方同意如下:
第1节。信贷协议的修订.自第6号修正案生效之日起生效,并在满足本协议第2节规定的先决条件的前提下,现将信贷协议修订如下:
(a)以下新定义的术语按适当的字母顺序添加到信贷协议第1.01节:
第6号修正案”指截至2024年7月18日对本协议的第6号修正案。
第6号修正案生效日期”是指2024年7月18日。
(b)现对信贷协议第1.01节中出现的“适用利率”定义(b)条进行修订,并将其全文重述如下:

# 98508792v5


“(b)修订第4号定期贷款,(1)定期基准贷款,2.25%及(2)基准利率贷款,1.25%”;及
(c)修订信贷协议第2.05(a)(iv)(b)节,删除两处提及“在第4号修正案生效日期的六个月周年日或之前”,并将这些提及替换为“在第6号修正案生效日期的六个月周年日或之前”。
第2节。第6号修订的生效条件.本修正案第6号自生效之日起(第 第6号修正案生效日期”)时,且仅在以下条件已满足时:
(a)行政代理人应当已收到(i)HGVI、(ii)每一贷款方和(iii)新的贷款人签立的本修正案第6号的对应方(应为原件或pdf副本或其他传真)(或行政代理人满意的书面证据(可包括本修正案第6号签字页的电传或其他电子传送),表明该方已签署本修正案第6号的对应方);
(b)行政代理人应已收到对本第6号修订的以附件 A形式的同意,该同意由(i)每一现有的第4号修订定期贷款贷款人(不包括任何非同意贷款人(定义见下文))和(ii)在紧接第6号修订生效日期之前代表第4号修订定期贷款所需融资贷款人的贷款人妥为签立,在每种情况下,由同意截止日期(或行政代理人信纳的书面证据(可包括同意书已签署签字页的电传或其他电子传送)表明该方已签署同意书);
(c)行政代理人应已收到一份证明,日期为第6号修正案生效日期,并由公司负责人员签署,代表公司证明下文第3条中的(d)和(e)条;
(d)行政代理人应在第6号修正案生效日期前至少三(3)个工作日收到管理当局根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例,包括但不限于《美国爱国者法案》和《受益所有权条例》要求的行政代理人在第6号修正案生效日期前至少十个工作日要求的所有文件和其他信息;
(e)公司应已向行政代理人支付至(但不包括)第6号修正案生效日期的第4号修正案定期贷款的所有应计未付利息;
(f)行政代理人应已收到根据信贷协议第10.04节应支付给行政代理人的(i)所有合理和有文件证明的自付费用和开支的证据,并在第6号修正案生效日期前至少三(3)个营业日开具发票的范围内,就开支而言,已出示合理详细的发票,以及(ii)根据(x)于第6号修正案生效日期根据(x)要求支付的所有费用,日期为2024年6月18日,BoFA Securities,Inc.之间,巴克莱银行 PLC、BMO资本市场公司、德意志银行 Securities Inc.、高盛 Sachs Bank USA、摩根大通 Bank,N.A.、MUFG Bank Ltd.、富国银行 Securities,LLC、CIBC World Markets Corp.、五三银行 Bank、National Association、HSBC Securities(USA)Inc.、Regions Capital Markets、Regions Bank Citizens Bank,N.A.的一个部门、Truist Securities,Inc.和公司以及(y)其中提及的任何“费用函”;和
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(g)HGVI和贷款方的纽约法律顾问Simpson Thacher & Bartlett LLP的意见。
第3节。申述及保证.每一贷款方和HGVI代表并保证 行政代理人和出借人表示,自第6号修正案生效之日起:
(a)每一贷款方和HGVI(i)是根据其成立或组织的司法管辖区的法律正式组织或组建、有效存在并具有良好信誉(如相关)的人,并且(ii)拥有执行和交付本第6号修正案以及履行其在本第6号修正案和其作为当事方的其他贷款文件下的义务的所有必要权力和权力,但与本第3(a)条第(i)款有关的除外(与公司有关的除外),在无法合理预期不这样做会产生重大不利影响的情况下;
(b)每一贷款方和HGVI执行和交付本第6号修正案以及根据本第6号修正案履行,均在HGVI或该贷款方的公司或其他权力范围内,并已获得所有必要的公司或其他组织行动的正式授权,并且不(i)违反任何该等人的组织文件的条款,(ii)与任何违反或违反,或产生任何留置权(信贷协议第7.01条允许的除外),或要求根据(x)该人为一方当事人的任何合同义务或影响该人或其任何附属公司的财产或(y)任何政府当局的任何重要命令、强制令、令状或判令或该人或其财产所受的任何仲裁裁决或(iii)违反任何适用法律而作出的任何付款,但有关第(ii)(x)条所述的任何冲突、违约或违反或付款(但不是产生留置权)的情况除外,只要该等违反、冲突、违反,无法合理预期违规或付款会产生重大不利影响;
(c)本第6号修正案已由HGVI和作为协议一方的每一贷款方正式签署并交付。本第6号修正案构成HGVI和该贷款方的一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对HGVI和作为本协议一方的该贷款方强制执行,除非此类可执行性可能受到(i)债务人救济法和一般股权原则的限制,(ii)需要进行备案、记录和登记,以完善贷款方授予的担保物上有利于有担保方的留置权,以及(iii)与质押相关的外国法律、规则和条例的效力(如有),外国子公司的股权;
(d)经修订的信贷协议第五条及彼此的贷款文件所载的每一贷款方的陈述及保证,在所有重大方面均属真实及正确(但任何对“重要性”或“重大不利影响”有限定的陈述及保证在所有方面均属真实及正确的除外),于第6号修订生效日期当日及截至当日具有与该日期作出的相同效力,但该等陈述及保证明确涉及较早日期的情况除外,在这种情况下,截至该较早日期,它们在所有重大方面均属真实及正确;及
(e)没有发生任何违约事件,并且在本第6号修正案生效后仍在继续或存在。
第4节。新贷款人及非同意贷款人.
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(a)如有任何现有修订第4号定期贷款贷款人(每个,a“非同意贷款人")拒绝或不同意本修订第6号,即未在同意截止日期前将已签署的同意退回行政代理人,或选择按其已签署的同意书的规定转让其现有的修订第4号定期贷款,则根据并遵守信贷协议第3.07(d)节的条款,该非同意贷款人可被替换,其所有权益,信贷协议及有关贷款文件项下的权利及义务,涉及由新贷款人或愿意执行同意的现有贷款人购买和承担的其现有修订第4号定期贷款。自第6号修订生效日期起,每名非同意贷款人将被视为已签立转让及承担协议(“转让协议“)的所有当时未偿还的现有第4号修订定期贷款,并将被视为已将其当时未偿还的所有现有第4号修订定期贷款转让给美国银行(Bank of America,N.A.)(the”新贷款人"),在每种情况下均根据和遵守信贷协议第3.07(b)节的条款。
(b)新贷款人特此(i)确认,其已收到信贷协议和其他贷款文件的副本及其证物,连同其中提及的财务报表的副本以及其认为适当的其他文件和信息,以便自行进行信用分析并决定订立本第6号修正案,(ii)同意其将独立且不依赖行政代理人或任何其他贷款人,并基于其当时认为适当的文件和信息,在根据信贷协议采取或不采取行动方面继续自行作出信贷决定,(iii)委任及授权行政代理人以代理人身份代其采取行动,并行使信贷协议及其他贷款文件项下根据其条款授予行政代理人的权力,连同合理附带的权力及(iv)同意其将根据其条款履行信贷协议条款规定须由其作为贷款人履行的所有义务。
(c)行政代理人特此(i)同意根据信贷协议第10.07条将每个非同意贷款人当时尚未偿还的现有修订第4号定期贷款转让给新的贷款人,及(ii)同意公司无须(或以其他方式)就该转让支付第10.07条规定的转让费。
(d)本修订第6号应构成信贷协议第3.07(a)节要求的通知。
(e)为免生疑问,所有现有第4号修订定期贷款应在第6号修订生效日期及之后继续作为经修订信贷协议项下的第4号修订定期贷款未偿还,但须遵守本第6号修订条款。为免生疑问,第4号修订定期贷款应继续作为信贷协议项下所有用途的同一类别定期贷款。
第5节。信贷协议及贷款单据的提述及效力.
(a)在第6号修订生效日期及之后,信贷协议中每项提述“本协议”、“本协议下”、“本协议下”或提述信贷协议的同类进口字样,以及票据及其他各贷款单证中每项提述“信贷协议”、“本协议下”、“其中”或提述信贷协议的同类进口字样,均须
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指并须参考经修订的信贷协议。本修订第6号构成贷款文件项下及就所有目的而言的“贷款文件”。
(b)经本修正案第6号特别修正的信贷协议现在并将继续具有充分的效力和效力,并在此在所有方面予以批准和确认。在不限制前述内容的概括性的情况下,抵押单证和其中所述的所有抵押品确实并应继续担保贷款当事人在贷款单证下的所有义务的支付,在每种情况下均经本修正案第6号修正。
(c)本修正案6的执行、交付和效力,除本修正案另有明文规定外,不得作为放弃任何贷款人或行政代理人在任何贷款文件项下的任何权利、权力或补救措施,亦不构成放弃任何贷款文件的任何规定。
(d)本第6号修正案不应消灭根据信贷协议支付未偿款项的义务或解除或解除任何贷款单证或其任何其他担保或其任何担保的留置权或优先权,并且在紧接第6号修正案生效日期之前为担保支付债务的有担保当事人的利益而存在的有利于担保代理人的留置权和担保权益在所有方面继续并对所有义务具有完全效力和效力。除明文规定的情况外,本协议所载的任何内容均不得解释为根据信贷协议或为其提供担保或担保的票据而未履行的义务的替代或更替,或付款和再借款,或终止,这些义务应保持完全有效,但经特此修改或同时签署的票据除外。第6号修正案或本修正案所设想的任何其他文件中所明示或暗示的任何内容,均不得解释为任何贷款方根据信贷协议或任何贷款文件解除或以其他方式解除其在该协议或任何贷款文件下的任何义务和责任,且除明文规定外,该等义务在所有方面均继续存在,仅根据本第6号修正案的规定对条款进行了修改。
第6节。在对口部门执行.本修正案6可在任何数目的对应方中执行,并可在必要或方便时由不同的对应方在不同的对应方中执行,包括纸面对应方和电子对应方,每一方在如此执行时应被视为正本,所有这些内容加在一起构成的只是一个相同的协议。本修订第6号及与本修订第6号有关的任何文件、修订、批准、同意、资料、通知、证明、要求、声明、披露或授权(每一项“修正通讯”),包括要求采用书面形式的修订通信,可以采用电子记录的形式,并可以使用电子签名执行。本协议各方同意,任何修订通讯上的任何电子签名或与之相关的任何电子签名对本协议各方均具有与手工、原始签名相同的效力和约束力,并且通过电子签名订立的任何修订通讯将构成本协议各方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据本协议的条款对该方强制执行,其程度与交付手工执行的原始签名相同。任何其他修订通讯可在任何数目的对应方签署,并可在必要或方便时由不同的对应方签署,包括纸质和电子对应方,每一项经如此签署后均应被视为正本,所有这些合并在一起应构成只有一份相同的修订通讯。为免生疑问,本款下的授权可包括但不限于每一贷款方、行政代理人和每一贷款方使用或接受已转换为电子格式(如扫描成PDF格式)的手工签署的纸质修正通信,或转换为另一格式进行传输的电子签署的修正通信,
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交付和/或保留。每一贷款方、行政代理人和每一出借人可以选择以影像电子记录的形式创建任何修订通信的一份或多份副本(“电子复印”),视为在该人正常经营过程中设定,并销毁纸质单证原件。所有以电子记录形式出现的修正通信,包括电子副本,在所有目的下均应视为正本,并具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。尽管本文有任何相反的规定,除非行政代理人根据其批准的程序明确同意,否则行政代理人没有义务接受任何形式或任何格式的电子签字;但在不限制前述规定的情况下,(i)在行政代理人已同意接受这种电子签字的范围内,行政代理人及每名贷款人有权依赖任何声称由任何贷款方或代表任何贷款方提供的任何该等电子签名,而无须进一步核实;及(ii)经行政代理人(代表其本身或任何贷款人)的合理要求,任何电子签名应由该人工执行的相对人迅速跟进。就本协议而言,“电子记录”和“电子签名”应具有15 USC § 7006分别赋予它们的含义,因为它可能会不时修改。
第7节。管治法.本第6号修正案应由纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。根据本修正案第6号产生的任何法律行动或程序,或以任何方式与本修正案第6号或其中任何一方当事人的交易有关或相关或附带的任何法律行动或程序,或与之相关的交易,在每一种情况下,无论现在存在或以后产生,均应在纽约市开庭的纽约州法院或美国为就其本身和就其财产而言,受这些法院的专属管辖,并同意它不会在另一个司法管辖区开始或支持任何此类行动或程序。此处的每一方不可撤销地放弃任何反对,包括对设置地点或基于论坛不方便的理由提出的任何反对,这可能现在或以后不得不在该管辖权内就本第6号修正案或与此相关的其他文件提出任何行动或程序。此处的每一方不可撤销地同意在因本修正案第6号而产生或与之有关的任何行动或程序中以经修订的信贷协议第10.02条规定的通知(复印机或其他电子传输除外)方式送达程序。本修正案第6号中的任何内容均不影响此处任何一方以适用法律允许的任何其他方式服务程序的权利。
第8节。放弃陪审团审判权.在适用法律允许的范围内,本修正案第6号的每一方在此明确放弃对根据本修正案第6号产生的任何索赔、要求、诉讼或诉讼因由进行陪审团审判的任何权利,或以任何方式与本修正案或其中任何一方当事人与本修正案第6号有关的交易有关或相关或附带的任何交易或与本修正案有关的交易的任何权利
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并同意任何该等申索、要求、诉讼或诉讼因由应由法院在不设陪审团的情况下进行审判来决定,并且本第6号修正案的任何一方可向任何法院提交本第8条的原始对应方或副本,作为签署人在此同意放弃其由陪审团审判的权利的书面证据。
第9节。可分割性.本修正案6的任何条款被认定为非法、无效或不可执行的,不影响或损害本修正案6其余条款的合法性、有效性和可执行性。某一规定在某一特定法域无效,不得使该规定在任何其他法域无效或使其无法执行。
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作为证据,本协议各方已安排本第6号修正案由其各自的高级官员正式授权执行,截至上述第一个书面日期。
希尔顿大假期借款人有限责任公司,作为借款人
签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁兼财务主管
HILTON GRAND VACATIONS PARENT LLC,作为父母
签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁兼财务主管
Hilton Grand Vacations Inc.,作为担保人,且仅就本修订第6号第3、5及7条及信贷协议XI的若干适用条文而言
签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁

【信贷协议第6号修正案签署页】


2400 Prince EDWARD,LLC
AB BLUE ACQUISITION,LLC
AHC Professionals US Majority,LLC
AHC Professionals US Minority,LLC
AKGI-ST. MAARTEN N.V。
琥珀集团有限公司。
TENNESSEE,INC.的琥珀假期房地产
安博度假地产公司
AMERISTATE TITLE,LLC
Bridgespire金融服务公司。
新月一号有限责任公司
客户旅程有限责任公司
DESTINATIONXCHANGE,LLC
钻石亚洲开发公司。
Diamond Resorts Beach Quarters Development,LLC
Diamond Resources Beachwoods Development,LLC
钻石资源BOARDWALK Development,LLC
钻石资源加州收藏开发有限责任公司
Diamond Resources Canada Receivables,LLC
钻石资源集中服务公司
DIAMOND RESORTS CITRUS SHARE HOLDING,LLC
Diamond Resorts CORAL SANDS Development,LLC
钻石资源公司
钻石资源CYPRESS POINTE I Development,LLC
Diamond Resorts CYPRESS POINTE II Development,LLC
Diamond Resorts CYPRESS POINTE III Development,LLC
钻石资源DAYTONA开发有限责任公司
钻石资源荒岛开发有限责任公司
HVC开发商和销售控股公司,
作为担保人

签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁兼财务主管
【信贷协议第6号修正案签署页】


钻石资源DPM开发有限责任公司
Diamond Resorts Epic MORTGAGE HOLDINGS,LLC
Diamond Resorts FALL CREEK Development,LLC
Grand Vacations Resort Services,INC。
钻石资源Franz Klammer Development,LLC
钻石资源GK开发有限责任公司
钻石资源Grand Beach I Development,LLC
Diamond Resorts Grand Beach II Development,LLC
钻石资源Green Springs Development,LLC
夏威夷收藏开发有限责任公司
Diamond Resorts HILTON Head Development,LLC
钻石资源HK,LLC
Diamond Resorts HOLDINGS,LLC
HVC国际俱乐部有限公司。
钻石资源国际营销墨西哥有限责任公司
钻石资源国际营销公司。
钻石资源国际有限责任公司
钻石资源iW控股公司
Diamond Resorts iW Resort Ownership US Corporation
钻石资源国际贸易公司
钻石资源IW Ventures,INC。
钻石资源Kahana开发有限责任公司
钻石资源KONA开发有限责任公司
钻石资源KONA II开发有限责任公司
DIAMOND Resorts LAS VEGAS Development,LLC
钻石资源管理及交易所控股公司,
作为担保人

签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁兼财务主管
【信贷协议第6号修正案签署页】


钻石资源管理公司。
钻石资源MGV开发有限责任公司
DIAMOND RESORTS MORTGAGE HOLDINGS,LLC
钻石资源神秘沙丘开发有限责任公司
钻石资源海洋海滩俱乐部开发有限责任公司
钻石资源海洋开发有限责任公司
钻石资源Palm Springs Development,LLC
Diamond Resorts POCO DIABLO Development,LLC
钻石资源POIPU开发有限责任公司
钻石资源POLO开发有限责任公司
DIAMOND Resorts PORT ROYAL Development,LLC
Diamond Resorts POWHATAN Development,LLC
钻石资源公司RANCHO MANANA Development,LLC
Diamond Resorts Residual Assets Development,LLC
Diamond Resorts Residual Assets Finance,LLC
Diamond Resorts Residual Assets M & E,LLC
DIAMOND Resorts RIDGE on SEDONA Development,LLC
Diamond Resorts RIDGE POINTE Development,LLC
钻石度假村River CLUB Development,LLC
钻石度假村River俱乐部会员有限责任公司
钻石资源圣路易斯湾开发有限责任公司
钻石资源Santa FE Development,LLC
钻石资源SAPPHIRE VALLEY Development LLC,
作为担保人

【信贷协议第6号修正案签署页】


签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁兼财务主管

【信贷协议第6号修正案签署页】


Diamond Resorts ScotTSdale Development,LLC
钻石资源SEDONA Springs Development,LLC
Diamond Resorts Sedona Summit Development,LLC
Diamond Resorts ST. CROIX Development,LLC
Diamond Resorts ST. Louis Development,LLC
钻石资源公司STEAMBOAT Development,LLC
Diamond Resorts TAHOE Beach & SKI Development,LLC
Diamond Resorts TAHOE Seasons Development,LLC
Diamond Resorts TETON CLUB Development,LLC
Diamond Resorts Turtle CAY Development,LLC
U.S. Collection Development,LLC
Diamond Resorts U.S. Collection-HawaII Development,LLC
Diamond Resorts Villa Mirage Development,LLC
SEDONA Development,LLC的钻石度假村别墅
钻石资源WAIKIKI Development,LLC
Diamond Resorts West MAUI Development,LLC
钻石资源有限责任公司
DPM收购有限责任公司
DPM HOLDINGS,LLC
DPM LOANCO,LLC
DPM RP子公司有限责任公司
DR MODERN SPA,LLC
非凡的逃生公司
佛罗里达钻石资源管理有限责任公司
FUR C’s HOSPITALITY,LLC
银河交易所公司
GEORGE ACQUISITION Subsidiary,INC。
大逃亡有限责任公司,
作为担保人

签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁兼财务主管
【信贷协议第6号修正案签署页】


大假期房地产有限责任公司
大假期服务有限责任公司
大假期所有权有限责任公司
HGV TOC,LLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER INC。
希尔顿大假期俱乐部有限责任公司
希尔顿大假期公司有限责任公司
希尔顿大假期融资有限责任公司
希尔顿大假期管理有限责任公司
HILTON KINGSLAND 1,LLC
希尔顿度假村公司
希尔顿资源营销公司。
希尔顿旅游有限责任公司
香港餐饮服务有限责任公司
酒店管理和咨询服务,有限责任公司。
HRC ISLANDER LLC
ILX ACQUISITION,INC。
ILX收购有限责任公司
国际分时市场营销有限责任公司
岛一开发有限责任公司
岛一资源管理公司
岛一公司。
KUPONO合作伙伴有限责任公司
Lake Tahoe Resort Partners,LLC
马扎特兰开发公司。
MMG开发公司。
Mystic DUNES MYRTLE BEACH,LLC
Mystic DUNES Receivables,LLC
神秘沙丘有限责任公司
纳维戈度假俱乐部有限公司。
NEVADA HK F & B Services,LLC
POINCINA度假胜地公司。
POIPU Resort PARTNERS,L.P。
Resort Management International,INC.,a California Corporation
Resort Ventures,L.P。
资源开发国际公司
日出山脊度假村有限公司。
TEMPUS收购有限责任公司
TEMPUS HOLDINGS,LLC,
作为担保人

【信贷协议第6号修正案签署页】


签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁兼财务主管

【信贷协议第6号修正案签署页】


度假OTA,LLC
西茂岛度假村合作伙伴,L.P。
世界发现儿童俱乐部有限责任公司,
作为担保人
签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁兼财务主管

【信贷协议第6号修正案签署页】


大假期金融控股公司,作为保证人
签名:/s/亚历杭德罗·卡纳莱斯
姓名:Alejandro Canales
头衔:总统

【信贷协议第6号修正案签署页】


蓝绿度假控股公司
伍德布里奇控股公司
Bluegreen Vacations Corporation
蓝绿资产管理公司
BLUEgreen BEVERAGE,LLC
田纳西州蓝绿公司
蓝绿色高尔夫俱乐部有限公司。
BLUEgreen HOLDCO,LLC
BLUEgreen HOLDING CORPORATION(TEXAS)
BLUEgreen LOUISIANA,LLC
蓝绿管理资源有限责任公司
BLUEgreen NEVADA,LLC
BLUEgreen NEW JERSEY,LLC
VIRGINIA,INC.的BLUEgreen Properties
BLUEgreen Purchasing & DESIGN,INC。
蓝绿资源管理公司。
蓝绿服务有限责任公司
蓝绿色西南土地公司。
BLUEgreen Specialty Finance,LLC
BLUEgreen Vacations Unlimited,INC。
BXG建筑有限责任公司
安科奖励公司。
Great Vacations Destinations,INC。
约旦湖保护区公司
休闲资本公司
管理资产公司
新英格兰广告公司
PINNACLE VACATIONS,INC。
BRE大岛民家长有限责任公司
BRE大岛屿有限责任公司,
各自作为担保人
签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁兼财务主管

【信贷协议第6号修正案签署页】


BLUEgreen Southwest One,L.P。,
作为担保人
By:Bluegreen Southwest Land,Inc.,as General Partner
签名:/s/本·洛珀
姓名:Ben Loper
职称:高级副总裁兼财务主管

【信贷协议第6号修正案签署页】



美国银行,N.A。,
作为行政代理人和新的贷款人
签名:/s/David J. Smith
姓名:David J. Smith
职称:副总裁

【信贷协议第6号修正案签署页】



【现有修正4号定期贷款贷款人签字页在行政代理人处存档】




展品A
同意第6号修正案
同意(本"同意书”)对《债权协议》第6号修正案(“第6号修正案”),特拉华州有限责任公司HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC(“公司”)、美国特拉华州有限责任公司HILTON GRAND VACATIONS PARENT LLC(“家长”),其其他担保方当事人(《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券担保人”),Bank of America,N.A.作为行政代理人(以该身份,“行政代理人”),以及定期放款方。除非在此另有定义,第6号修正案中定义并在此使用的术语应具有第6号修正案中赋予此类术语的各自含义。
仅持有修订第4号定期贷款的定期贷款人
选中下面的第一个或第二个框

同意书:
以下签署的贷款人在此不可撤销和无条件地批准并同意就该贷款人持有的所有现有修订第4号定期贷款进行第6号修订。该贷款人持有的所有现有第4号修订定期贷款将在无现金基础上进行修订,以反映第6号修订的新条款。

收盘后结算:
以下签署的贷款人在此不可撤销和无条件地批准并同意就该贷款人持有的所有现有修订第4号定期贷款进行第6号修订。以下签署的贷款人特此选择将该贷款人持有的所有现有第4号修订定期贷款在第6号修订生效日期转让给新的贷款人(并在此被视为执行转让协议)。

贷款人名称:______________________________________________________________

    
姓名:
职位:
对于任何需要第二个签名行的机构:
    
姓名:
职位: