美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年5月29日

 

Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

（其章程所指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-33824		26-0508760
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

151 S El Camino Drive

比佛利山庄，加利福尼亚州90212

（主要行政办公室地址）（邮编）

(310) 887-6400

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☒	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，面值0.0001美元		千瓦		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目1.01

签订实质性的最终协议。

2026年5月29日，全球房地产投资公司Kennedy-Wilson Holdings, Inc.（“公司”）的全资子公司Kennedy-Wilson，Inc.（“发行人”）完成发行和销售本金总额为18亿美元的优先票据，其中包括本金总额为11亿美元、2031年到期的利率为7.000%的优先票据（“2031年票据”）和本金总额为7亿美元、2033年到期的利率为7.250%的优先票据（“2033年票据”，连同2031年票据，“票据”），根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第144A条和S条例。这些票据仅出售给“合格机构买家”和美国境外非《证券法》定义的“美国人”。

票据由发行人和作为受托人的Wilmington Trust，National Association（“受托人”）根据日期为2014年3月25日的契约（“基础契约”）发行，并由发行人和受托人根据日期为2026年5月29日的第2031-1号补充契约（“第2031-1号补充契约”），由发行人和受托人之间就截至2026年5月29日的2031年票据和第2033-1号补充契约（“第2033-1号补充契约”）发行，发行人和受托人之间就2033年票据（基础契约，经如此补充，“契约”）。契约载有公司、发行人及担保方不时订立的惯常协议及契诺。

2031年票据将于2031年6月1日到期，年利率为7.000%。2033年票据将于2033年6月1日到期，年利率为7.250%。自2026年12月1日起，票据的利息将于每年6月1日和12月1日每半年支付一次。

倘合并（定义及讨论如下）完成，公司预期将使用发行及出售票据所得款项净额（i）悉数赎回发行人于2029年到期的4.750%优先票据（“2029年现有票据”）及于2030年到期的4.750%优先票据（“2030年现有票据”），并支付任何相关溢价（如有）费用及开支，包括与2029年现有票据及2030年现有票据有关的应计及未付利息，（ii）根据有关2031年现有票据的契约的基本变更条款，提出购买（“要约”）发行人于2031年到期的5.000%优先票据（“2031年现有票据”）的要约，以及（iii）剩余部分（如有），以偿还发行人无抵押信贷融资项下的全部或部分未偿债务和/或用于一般公司用途。

如先前所宣布，于2026年5月15日，发行人根据日期为2026年5月15日（可不时修订或补充）的购买要约所载的条款及条件开始要约，并就2029年现有票据及2030年现有票据发出赎回通知，据此，发行人将于2026年6月16日悉数赎回2029年现有票据及2030年现有票据。要约的完成及2029年现有票据及2030年现有票据的赎回均以合并完成为条件。

如先前所宣布，公司是公司、Kona Bidco，LLC和Kona Merger Subsidiary，Inc.（一家由公司董事长兼首席执行官William McMorrow领导的财团的附属实体）以及公司的某些其他高级管理人员，包括Fairfax Financial Holdings Limited（“Fairfax”）于2026年3月15日修订的日期为2026年2月16日的协议和合并计划（“合并协议”）的一方，据此，在满足惯例成交条件的情况下，Merger Sub将与公司合并并并入公司，和公司将继续作为存续公司（“合并”）。

在合并完成之前，发行和出售票据的总收益已存入一个托管账户，为票据持有人的利益服务。合并完成后，托管财产将根据日期为2026年5月29日的托管协议的条款，由公司、受托人和Wilmington Trust，National Association作为托管代理解除。

如果合并未能在2026年11月16日或之前（或合并协议各方同意的较后日期）完成，票据将受到特别强制赎回，价格相当于票据初始发行价格的100%加上自票据发行日期至（但不包括）该特别强制赎回日期的应计未付利息（如有）。费尔法克斯直接或通过其一个或多个关联公司承诺为托管账户中持有的资金数量与特别强制赎回价格之间的任何缺口提供资金。

在第一个托管发行日期之前，票据将是发行人的义务，将不受担保。自首个托管解除日期起及之后，票据将由公司及其若干附属公司在无抵押基础上提供全额无条件担保。

于2028年6月1日（就2031年票据而言）及2029年6月1日（就2033年票据而言）及之后，发行人可按以下赎回价格（以本金额百分比表示），加上应计及未付利息（如有的话）至适用的赎回日期（但不包括）分别选择赎回全部或部分票据，如在以下所示年份的6月1日开始的十二个月期间内赎回：

 

2031年票据				2033年笔记
期		赎回价格		期		赎回价格
2028		103.500%		2029		103.625%
2029		101.750%		2030		101.813%
2030年及其后		100.000%		2031年及之后		100.000%

在2028年6月1日（如为2031年票据）及2029年6月1日（如为2033年票据）之前，发行人可在一次或多次赎回适用系列的全部或部分票据，赎回价格相当于被赎回票据本金的100%，加上“补足”溢价，相等于（i）该票据于该赎回日期本金额的1.0%及（ii）（a）该票据于2028年6月1日（就2031年票据而言）及2029年6月1日（就2033年票据而言）的赎回价格于该赎回日期的现值的超出部分，加上该票据截至2028年6月1日（就2031年票据而言）及6月1日到期的所有规定的剩余预定利息付款，2029年（就2033年票据而言）（不包括截至兑付日的应计但未支付的利息），使用等于调整后的国库券利率（定义见义齿）的贴现率计算，超过（b）该票据在兑付日的本金；加上应计和未支付的利息（如有）至适用的兑付日（以适用的记录日期的记录持有人收取相关利息支付日到期利息的权利为准）。

此外，发行人可于2028年6月1日（就2031年票据而言）及2029年6月1日（就2033年票据而言）之前的任何时间，以若干股本发行所得的现金净收益按赎回价格相等于其本金额的107.000%（就2031年票据而言）及107.250%（就2033年票据而言），在每种情况下加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有），赎回最多40%。

契约还规定了违约事件，如果发生任何违约事件，将允许或要求票据的本金和应计利息到期应付。

本当前报告第1.01项中关于表格8-K的义齿描述并不完整，而是通过参考基础义齿、第2031-1号补充义齿和第2033-1号补充义齿对其整体进行了限定，其副本分别作为附件4.1、4.2和4.3在此提交，并通过引用并入本文。

 

项目2.03

直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。

本报告关于表格8-K的项目1.01中包含的信息以引用方式并入本文。

项目9.01

财务报表及附件

（d）展品

 

附件 没有。		附件的说明
4.1		基准契约，日期为2014年3月25日，由Kennedy-Wilson，Inc.和Wilmington Trust，National Association作为受托人签署（通过参考公司季度报告表格的附件 4.1并入10-Q2014年5月12日提交）。
4.2		补充契约2031-1号，日期为2026年5月29日，由Kennedy-Wilson，Inc.和Wilmington Trust，National Association（包括其附件 A上2031年到期的7.000%优先票据的形式）签署。
4.3		补充契约第2033-1号，截至2026年5月29日，由Kennedy-Wilson，Inc.和Wilmington Trust，National Association（包括其附件 A上2033年到期的7.250%优先票据的形式）签署。
104		封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）

参加征集人员

公司及其某些董事、执行官和其他管理层成员及雇员可被视为参与就合并向其股东征集代理。有关根据SEC规则可能被视为参与与合并有关的公司股东征集的人员的信息载于2026年5月5日向SEC提交的最终代理声明（可获得这里）。您还可以在公司于2026年4月29日向SEC提交的表格10-K/A的第1号修正案中找到有关公司董事和执行官的更多信息（可用here），在“董事薪酬”、“高管薪酬”、“管理层和某些受益所有人的证券所有权”和“某些关系和关联交易”等章节下。如果其董事或执行官持有的公司证券自此类代理声明中规定的金额发生变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3上的初始实益所有权声明或表格4上的证券实益所有权变化声明中。有关参与者身份及其通过证券持有或其他方式在公司中的直接或间接利益的更新信息可能会在提交给SEC的其他相关文件中列出，如果这些文件可获得的话。这些文件将按上述规定免费提供。

没有要约或招揽

表格8-K上的这份当前报告无意也不应构成买卖要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在任何司法管辖区存在任何要约、招揽或出售证券，而在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。在未根据《证券法》进行登记的情况下，或根据豁免或在不受此类登记要求约束的交易中，不得在美国进行证券要约。

前瞻性陈述

这份关于8-K表格的当前报告包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述必然是反映公司高级管理层基于公司当前估计、预期、预测和预测的判断的估计，包括表达公司当前对可能影响未来业绩的趋势和因素以及票据发行所得款项的预期用途的意见的评论，包括赎回2029年现有票据和2030年现有票据以及回购