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S-8 1 d474326ds8.htm S-8 S-8
目 录

于2023年9月7日提交给美国证券交易委员会

第333号注册-

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格S-8

注册声明

1933年《证券法》

 

 

Stevanato Group股份有限公司

(注册人在其章程中指明的确切名称)

 

 

 

意大利共和国   不适用

(国家或其他管辖权

公司或组织)

 

(国税局雇主

身份证号)

莫利内拉大街17号

35017 Piombino Dese – Padua

意大利

(主要执行办公室地址)

2021-2022年限制性股票授予计划Stevanato Group

本文所述的其他好处

(计划全称)

 

 

美国Ompi公司。

大学路41号400号

宾夕法尼亚州牛顿– 18940

+1 (267) 757-8747

(服务代理人的姓名和地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)

 

 

副本:

Lorenzo Corte,Esq。

Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom(UK)LLP

22主教门

伦敦,EC2N 4BQ

英国

+44 20 7519-7000

 

 

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项):

 

大型加速披露公司      加速披露公司  
非加速文件管理器      规模较小的报告公司  
     新兴成长型公司  

如果是一家新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《证券法》第7(a)(2)(B)节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

 

 

 


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解释性说明

本S-8表格登记声明(本“登记声明”)由Stevanato Group S.p.A.提交,该公司是一家意大利股份有限公司(societ à per azioni)(“公司”),涉及(i)324,720股无面值普通股(“普通股”),可根据公司2021-2022年限制性股票授予计划(“计划”)和(ii)根据公司或Ompi of America,Inc.与其某些雇员之间的某些雇佣协议(“协议”)发行的78,603股普通股。

本注册声明包括根据表格S-8的一般说明C和表格F-3第一部分的要求编制的招股说明书(“Reoffer招股说明书”)。本重新发行说明书可用于连续或延迟重新发行和转售普通股,这些普通股可被视为经修订的1933年《证券法》(《证券法》)及其颁布的规则和条例所指的“限制性证券”或“控制证券”,这些规则和条例可向我们在重新发行说明书中确定的某些执行官和雇员发行。重新发售说明书中包含的普通股数量代表根据计划和协议可向出售股东发行的普通股,包括授予出售股东的限制性股票单位,并不一定代表出售任何或所有此类普通股的当前意图。


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第一部分

第10(A)节所需资料

项目1。计划信息。

将按照《证券法》第428(b)(1)条的规定,向参与者发送或提供载有登记声明第一部分规定的信息的文件。根据《证券法》第424条,这些文件既不是作为本注册声明的一部分,也不是作为招股说明书或招股说明书的补充文件提交给美国证券交易委员会(“SEC”)。这些文件以及根据本文件第二部分第3项以引用方式并入本文的文件合在一起构成符合《证券法》第10(a)节要求的招股说明书。

项目2。注册人信息和员工计划年度信息。

根据《证券法》第428(b)条,第一部分第2项所要求的书面陈述包含在将交付给本登记声明所涵盖的计划和协议参与方的文件中。根据证券交易委员会的规则和条例以及表格S-8的指示,这些文件不会作为本注册声明的一部分提交给证券交易委员会,也不会根据《证券法》第424条作为招股说明书或招股说明书的补充文件提交给证券交易委员会。


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Stevanato Group S.p.A.

售股股东发售的403,323股普通股

本再发行说明书(“Reoffer Prospectus”)涉及本再发行说明书中指定的售股股东(“售股股东”)或其获准受让人不时发售和出售由Stevanato Group S.p.A.(一家意大利股份有限公司)(“公司”)发行的不超过403,323股无面值普通股(“普通股”)。如果在本再发行说明书日期之后,我们根据2021-2022年限制性股票授予计划(“计划”)向售股股东或其他参与者授予或交付额外普通股,我们可以对本再发行说明书进行补充,以向售股股东和/或该计划参与者的姓名以及他们根据该计划将重新发售的股份数量反映这些额外普通股。我们不会发售任何普通股,亦不会收取售股股东根据本重新发售章程出售普通股所得的任何收益。出售股东是我们的某些执行人员,他们每个人都可能被视为我们公司的“关联公司”(定义见经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第405条),以及公司的现任和前任雇员。

在根据有关授标协议的条款将在此发售的普通股归属的任何条件得到满足的情况下,售股股东可不时通过承销商或交易商、直接向购买者(或单一购买者)或通过经纪自营商或代理人出售、转让或以其他方式处置本再发行说明书所涵盖的任何或所有普通股。如果承销商或交易商被用来出售普通股,我们将在招股说明书的补充文件中列出他们的名字并描述他们的补偿。普通股可在一项或多项交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格、出售时确定的变动价格或协商价格出售。我们不知道售股股东可以在何时或以多少金额出售普通股。售股股东可出售本重新发行说明书所提供的任何、全部或不出售的普通股。请参阅第5页开始的“分配计划”,了解有关出售股东如何出售或处置本再发行说明书所涵盖的普通股的更多信息。售股股东将承担所有销售佣金和类似费用。我们将承担与本次发行有关的所有注册费用,包括我们与注册和发行有关的任何其他不由售股股东承担的费用。

将根据授予售股股东的限制性股票单位发行的普通股,在根据本招股说明书出售之前,将是《证券法》规定的“限制性证券”和/或“控制证券”。本重新发行说明书是为根据《证券法》登记普通股的目的而编制的,目的是允许出售股东在未来不受限制地连续或延迟地向公众出售股票。

这些普通股目前在纽约证券交易所(简称“纽交所”)上市,交易代码为“STVN”。2023年9月7日,纽约证交所公布的普通股最后一次销售价格为每股31.12美元。

根据联邦证券法的定义,我们是一家“新兴成长型公司”,因此,我们已选择遵守某些减少的上市公司报告要求,以满足本再发行说明书和未来申报的要求。

投资于我们的证券所涉及的风险在本REOFFER PROSPECTUS第2页开始的“风险因素”部分中有所描述,而此类风险和本REOFFER PROSPECTUS第4页上的“关于前瞻性陈述的谨慎声明”应仔细审查。

证券交易委员会或任何国家证券委员会都没有批准或不批准根据本再发行说明书发行的证券,也没有确定本再发行说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这份重新发行说明书的日期为2023年9月7日


目 录

目 录

 

关于这个REOFFER PROSPECTUS

     I  

在哪里可以找到更多信息

     二、二  

Incorporation of certain information by reference

     三、  

关于前瞻性陈述的警示性陈述

      

前景概述

     1  

风险因素

     2  

发行价格的确定

     2  

收益用途

     2  

出售股东

     3  

分配计划

     5  

法律事项

     6  

专家

     6  

你应该只依赖于本重新发行说明书中所包含的信息。没有人被授权向你提供与本重新发行说明书所载的信息不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息,你不应该依赖它。

对于美国以外的投资者:除美国以外,我们没有采取任何行动,允许在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区提供或拥有或分发本Reoffer招股说明书。阁下须知悉并遵守与本次发行及分发本再发行说明书有关的任何限制。

 

i


目 录

关于这个REOFFER PROSPECTUS

这份重新发行说明书包含了你在投资前应该知道的重要信息,包括有关公司和所发行证券的重要信息。您应仔细阅读本Reoffer招股说明书,以及本Reoffer招股说明书中“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”项下描述的文件中包含的其他信息,尤其是我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期和当前报告文件。本重新发行说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许出售或出售这些证券的司法管辖区内征求购买这些证券的要约。

本再发行说明书的日期为本说明书封面所列日期。您不应假定本Reoffer招股说明书中所包含的信息在该日期以外的任何日期或在指定的任何更早日期都是准确的,包括在以引用方式并入的任何信息中。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

 

I


目 录

在哪里可以找到更多信息

我们已根据《证券法》提交了一份S-8表格的登记声明(“登记声明”),其中包括关于本重新发行说明书所提供的普通股的证物。本Reoffer招股说明书并不包含注册声明中包含的所有信息。有关我们和我们的证券的更多信息,请参阅注册声明及其附件。

我们必须遵守经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)中适用于外国私人发行者的信息要求。因此,我们必须向SEC提交或提供报告和其他信息,包括20-F表格的年度报告和6-K表格的报告。我们向SEC提交的文件可通过SEC网站https://www.sec.gov向公众公开。

作为一家外国私人发行商,根据《交易法》,除其他事项外,我们不受有关提供和内容代理声明的规则的约束,我们的执行人员、董事、主要股东和销售股东不受《交易法》第16条所载的报告和短期利润回收条款的约束。此外,根据《交易法》,我们不需要像根据《交易法》注册证券的美国公司那样频繁或迅速地向SEC提交定期报告和财务报表。

我们有一个公司网站:https://www.stevanatogroup.com/en/。除美国证券交易委员会提交的文件以引用方式明确纳入本Reoffer招股说明书中“以引用方式纳入某些信息”项下外,本网站上包含的信息或可通过本网站访问的信息不属于本Reoffer招股说明书的一部分,也不包含在本Reoffer招股说明书中。

 

二、二


目 录

Incorporation of certain information by reference

本公司之前向美国证券交易委员会提交的以下文件通过引用并入注册声明中,本Reoffer招股说明书是其中的一部分:

(a)公司年报截至2022年12月31日的财政年度的20-F表格(文件编号001-40618),于2023年3月2日提交给SEC;

(b)公司以表格6-K提交的现行报告2023年3月2日,2023年3月2日,2023年3月7日,2023年5月4日,2023年5月4日,2023年5月4日,2023年5月12日,2023年5月24日,2023年7月28日,2023年7月28日,2023年8月2日,2023年8月2日,2023年8月2日及2023年8月25日;以及

(c)公司根据《交易法》第12(b)节于2021年7月15日向证券交易委员会提交的表格8-A(档案编号:001-40618)登记说明中所载的普通股说明,包括为更新此种说明而提交的任何修订或报告,包括作为公司年度报告附件 2.1的普通股说明。截至2022年12月31日的财政年度的20-F表格(文件编号001-40618)于2023年3月2日提交给SEC。

本公司随后根据《交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)条提交的所有报告和其他文件,在本转售说明书所构成的登记声明之日或之后,但在本登记声明的生效后修正案提交之前,而本转售说明书是本登记声明的一部分,表明在此提供的所有证券均已售出,或注销当时仍未售出的所有证券,应被视为通过引用并入本Reoffer招股说明书,并自提交此类文件之日起成为本说明书的一部分;但被视为已提交但未按照SEC规则提交的文件或信息不应被视为通过引用并入本Reoffer招股说明书。

包含在以引用方式并入或被视为以引用方式并入本文的文件中的任何陈述,应被视为为本Reoffer招股说明书的目的而被修改或取代,只要包含在本文或任何随后提交的文件中的陈述也被视为以引用方式并入本文而被修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的该等陈述,除非经如此修改或取代,否则不得视为构成本再发行说明书的一部分。

本公司承诺应任何该等人士的书面或口头要求,免费向获交付本再发招股章程副本的每名人士(包括任何实益拥有人),提供一份已以引用方式并入本再发招股章程但未随本再发招股章程一并交付的任何及所有资料的副本,但该等文件的证物除外,除非该等证物已以引用方式特别并入本再发招股章程所纳入的资料。以引用方式并入本再发行说明书的文件,可通过以下方式向我们提出书面要求或电话索取:

Stevanato Group股份有限公司

莫利内拉大街17号

35017 Piombino Dese – Padua

意大利

电话:+ 39049931811

 

三、


目 录

关于前瞻性陈述的警示性陈述

本Reoffer招股说明书包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设和其他陈述的陈述,这些陈述不是关于历史或当前事实或条件的陈述。这些陈述涉及的事件涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,包括列在“风险因素”下的因素,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。

这些前瞻性陈述出现在Reoffer招股说明书的许多地方,包括:“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜力”、“可能”、“应该”、“预期”和类似的表达方式识别前瞻性陈述。风险和不确定性包括:

 

   

我们未来的财务表现,包括我们的收入、运营费用和我们保持盈利能力的能力;

 

   

我们对我们行业的发展和我们经营所处的竞争环境的期望;

 

   

我们的目标和战略;以及

 

   

我们建议的收益用途。

本Reoffer招股说明书中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设又基于进一步的假设,包括但不限于管理层对历史运营趋势、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据的审查。尽管我们认为这些假设是合理的,因为这些假设固有地受到重大不确定性和意外事件的影响,这些不确定性和意外事件难以或不可能预测,并且超出我们的控制范围,但我们不能向您保证我们将实现或实现这些期望、信念或预测。

除了这些重要因素和本《再发行说明书》其他部分讨论的事项外,我们认为可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同的重要因素包括:

 

   

我们提供的产品非常复杂,如果我们的产品不符合适用的质量标准、规格和性能标准,我们可能会遭遇销售损失、产品的市场接受度延迟或降低、成本增加和声誉受损;

 

   

我们必须开发新产品和改进现有产品,适应重大的技术和创新变化,并应对竞争对手推出的新产品,以保持竞争力;

 

   

我们的积压工作可能无法准确预测我们未来的收入,我们可能无法实现我们积压工作中反映的全部或任何部分预期收入;

 

   

如果我们不能保持和提高我们的品牌和声誉,我们的业务、经营业绩和前景可能会受到重大的不利影响;

 

   

我们高度依赖管理层和员工。我们的雇员竞争激烈,我们可能无法吸引和留住我们所需要的高技能雇员,以支持我们的业务和我们预期的未来增长;

 

   

我们的业务、财务状况和经营业绩取决于维持我们与供应商和服务供应商的关系;

 

   

我们的业务、财务状况和经营业绩取决于优质材料和能源供应的供应和价格,以及我们控制生产成本的能力;

 

   

我们业务的重大中断可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩;

 

   

我们的制造设施受到操作危险的影响,可能导致生产缩减或关闭,并对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生不利影响;

 

   

如果我们的客户停止或减少在研究、开发、生产或其他科学活动上的支出,我们的业务可能会受到损害;

 

   

鉴于我们的竞争对手采取的行动,我们在实施我们的收入增长战略时可能面临巨大的竞争;和

 

   

我们在“风险因素”一节中提到的任何其他风险。

 


目 录

我们提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,因为这些陈述只是在它们发布的日期。我们没有义务更新任何或多项前瞻性陈述,以反映作出此类陈述之日之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。新的因素不时出现,我们不可能预测所有这些因素。此外,我们无法评估每个此类因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合可能在多大程度上导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。

 

V


目 录

前景概述

本Reoffer招股说明书是我们向证券交易委员会提交的注册声明的一部分。我们在本Reoffer招股说明书中向你提供了出售股东和普通股分配的一般说明。如果本Reoffer招股说明书所载信息与我们随后向美国证券交易委员会提交的任何文件之间存在冲突,文件中日期较晚的信息将修改或取代先前的声明。

根据美国证券交易委员会的规则和条例,本再发行说明书所包含的注册声明包括本再发行说明书中未包含的其他信息。您可以阅读注册声明以及我们在SEC网站或我们的网站上提交给SEC的其他报告,如上文标题“通过引用纳入某些信息”下所述。

如本再发行说明书所用,除非文意另有所指,否则“我们”、“我们”、“我们的”和“公司”指的是Stevanato Group及其合并子公司。

公司概况

我们是制药、生物技术和生命科学行业药物遏制、药物输送和诊断解决方案以及工程解决方案的全球领先供应商。

我们提供一个集成的、端到端的产品、流程和服务组合,在每个开发、临床和商业阶段满足整个药物生命周期的客户需求。我们在科学研究和开发方面的核心能力、我们对技术创新的承诺以及我们卓越的工程技术是我们向客户提供增值解决方案的能力的核心。

通过对研究和开发的投资以及扩大我们的全球足迹和能力,我们在药物开发和提供价值链中获得了领导地位。根据Global Data收集的数据,在我们70年的历史中,我们在高质量和可靠性方面赢得了领先的声誉,这使我们成为全球700多家公司的首选合作伙伴,其中包括前50家制药公司中的41家(包括前15家公司中的所有公司),以及以2020年收入衡量的前十大体外诊断公司中的8家。我们还为纳斯达克生物技术指数中市值排名前20位的生物技术公司中的15家提供服务,并为超过100家生物技术客户提供服务。

我们估计,根据我们目前提供的产品,我们的潜在市场总额超过150亿美元,按所有市场参与者在2022年产生的收入计算,其中包括生物制药注射剂和体外诊断产品。在这些市场中,我们在一些增长最快的领域开展业务,包括预充式注射器、预灭菌小瓶和药筒、药物输送系统、分子诊断和组装设备。我们相信有机会进一步扩大我们的潜在市场,包括瞄准(i)补充遏制解决方案,(ii)额外的交付系统,(iii)补充工程解决方案,以及(iv)售后支持和其他服务。

提供

本重新发行说明书涉及售股股东或其获准受让人不时发售和出售最多403,323股普通股。如果在本再发行说明书的日期之后,我们向售股股东或其他计划参与者授予额外的普通股,我们可以对本再发行说明书进行补充,以向售股股东和/或该等其他计划参与者的姓名和他们根据本计划将重新发行的股份数量反映这些额外的股份。在根据有关授标协议的条款将在此发售的普通股归属的任何条件得到满足的情况下,售股股东可不时通过承销商或交易商、直接向购买者(或单一购买者)或通过经纪自营商或代理人出售、转让或以其他方式处置本再发行说明书所涵盖的任何或所有普通股。我们不会从出售股东出售普通股中获得任何收益。售股股东将承担所有销售佣金和类似费用。我们将承担与本次发行有关的所有注册费用,包括我们因注册和发行而产生的不由售股股东承担的任何其他费用。

 

 

1


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风险因素

投资于普通股的股票具有很高的风险。投资者在决定投资于普通股前,应仔细考虑我们在截至2022年12月31日止年度的20-F表格年报中“风险因素”项下所描述的风险,以及在本重新发行说明书中出现或以引用方式纳入的所有其他信息。如果发生我们所描述的任何事件或发展,我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到重大或不利的影响。因此,普通股的市场价格可能会下降,投资者可能会损失全部或部分投资。我们所描述的风险和不确定因素并不是我们面临的唯一风险和不确定因素。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。

我们描述的风险还包括前瞻性陈述,我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果有很大差异。见“关于前瞻性陈述的警示性声明”。

发行价格的确定

售股股东将决定以什么价格出售所发行的普通股,此种出售可按现行市场价格或私下协商的价格进行。更多信息见下文“分配计划”。

收益用途

我们将不会收到出售股东出售普通股的任何收益。

证券说明

不适用。

 

2


目 录

出售股东

下表列出了出售股东转售普通股的情况。我们将不会收到出售股东转售普通股的任何收益。

下表列出截至2023年9月7日(“确定日期”):(一)根据本再发行说明书提出转售普通股的每个人的姓名;(二)每个出售股东根据本再发行说明书可不时提出出售的普通股数量,无论该出售股东目前是否有意这样做;以及(三)假设他们出售所有所发售的股份,每个人在发售后将拥有的普通股数量(以及百分比,如果1%或更多的话)。除非另有说明,实益所有权是直接的,所指的人拥有唯一的表决权和投资权。除非另有说明,下表所列每个出售股东的地址为c/o Stevanato Group S.p.A.,Via Molinella 17,35017 Piombino Dese – Padua,Italy。

以下列出的出售股东可能自下表中的信息在豁免或不受《证券法》登记要求约束的交易中列报之日起出售、转让或以其他方式处置其部分或全部普通股。有关售股股东的资料可能会不时更改,如有需要,我们会相应地修订或补充本重新发行说明书。由于售股股东可根据本招股章程所设想的发售,发售部分或全部普通股,或购入额外普通股,故我们无法估计售股股东在终止发售时实际持有的普通股数目。根据本协议可出售的普通股总数将不超过本协议提供的普通股数量。请阅读本招股说明书中题为“分配计划”的部分。

 

出售股东

   在公司的职位    普通股
有益的
之前拥有
本次发行
(1)(2)
     普通
发售股份
转售

本次发行(2)
     普通
股票
有益的
拥有后
本次发行(3)
     百分比
普通
股票
有益的
拥有后
本次发行

(1)(3)
 

Marco Dal Lago

   首席财务官      122,580        61,290        61,290        *  

Paolo Patri

   首席技术
军官
     122,580        61,290        61,290        *  

Mauro Stocchi

   首席业务干事      425,211        25,211        400,000        *  

Franco Moro

   首席执行官      175,151        106,931        68,220        *  

奥利维尔·鲍丁

   NAM销售主管      12,349        12,349               *  

安东尼·维科

   业务部门主管      2,076        2,076               *  

亚历山德罗·赞尼尼

   售后工程
董事
     13,079        13,079               *  

丽莎·迈尔斯

   投资者关系高级
副总裁
     75,182        42,494        32,688        *  

里卡多·布塔

   美洲总统      63,632        63,632               *  

道格拉斯·布鲁诺

   高级副总裁,总经理
律师及秘书
     13,014        13,014               *  

普拉杰什·帕特尔

   质量副总裁,美洲
地区
     1,957        1,957               *  

 

*

不到1%

 

(1)

实益所有权和实益拥有的普通股的百分比是根据根据证券交易委员会的规则和条例确定的截至确定日期已发行的295,540,036股(包括34,870,467股普通股和260,669,569股A类股)计算的。

(2)

包括限制性股票单位结算时可发行的普通股,包括在确定日期后60天内归属的普通股。

(3)

假设每个售股股东持有并根据本招股章程发售的所有普通股均已售出,且在本次发售完成前,没有售股股东将获得额外的普通股。

 

3


目 录

与售股股东的其他重大关系

就业协议

Riccardo Butta、Douglas Bruno和Prajesh Patel根据他们各自与Ompi of America,Inc.签订的雇佣协议获得了上表所列的公司股份,该协议授予他们普通股作为福利。

赔偿协议

关于我们在纽约证券交易所的上市,我们与我们的董事和执行官签订了赔偿协议。这些赔偿协议要求我们在法律允许的最大范围内向董事和执行人员提供赔偿,但在少数情况下除外,包括(i)高级人员和董事的作为或不作为构成故意不当行为或重大过失,(ii)高级人员和董事没有出于他们合理地认为符合或不违背公司最佳利益的目的而真诚行事,以及(iii)高级人员和董事对公司负有法律责任。

根据上述规定,对于根据《证券法》产生的赔偿责任,高管和董事会成员或控制我们的人可能被允许赔偿,我们被告知,根据美国证券交易委员会的意见,这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此是不可执行的。

 

4


目 录

分配计划

本公司正将本再发行章程所涵盖的普通股登记为售股股东的帐户。所发售的普通股可不时由每一出售股东或其代表在纽约证券交易所或在出售时普通股可在其上市的任何其他证券交易所进行的一项或多项交易、私下协商的交易或通过此种方法的组合,按出售时的市场价格、与此种市场价格相关的价格、固定价格(可更改)或协商价格直接出售。售股股东可不时透过承销商或交易商、直接向买方(或单一买方)或透过经纪自营商或代理人出售、转让或以其他方式处置本再发行说明书所涵盖的任何或全部普通股。此类承销商或交易商可从出售股份的股东和/或股份的购买者或两者获得佣金、折扣或优惠等形式的补偿。对特定承销商、经纪人或交易商的这种补偿可能超过惯常的佣金。

就其销售而言,销售股东和任何参与的承销商或交易商可被视为《证券法》所指的“承销商”,他们收到的任何佣金和任何股票销售的收益可被视为《证券法》规定的承销折扣和佣金。我们承担与普通股登记有关的一切费用。就出售股份而须向承销商或交易商支付的任何佣金或其他费用,将由出售股份的股东或出售股份的其他方承担。出售普通股的股东必须遵守所有适用的州和联邦证券法律法规,包括《证券法》。除根据本协议出售的任何股份外,售股股东还可以根据第144条出售普通股(如果有的话)。无法保证售股股东将出售在此发售的全部或部分普通股。售股股东可同意对参与涉及普通股销售的交易的任何承销商、经纪人、交易商或代理人作出赔偿,使其免于承担《证券法》规定的与发行普通股有关的某些责任。我们已通知售股股东,就任何普通股的出售,我们需要交付一份本重新发行说明书的副本。

根据《交易法》,M条例的反操纵规则可适用于普通股的销售和出售股东的活动,这可能限制出售股东和任何其他参与者购买和出售任何普通股的时间。条例M还可限制任何从事普通股分销的人从事与普通股相关的被动做市活动的能力。被动做市是指在二级市场上,做市商既是我们的承销商,也是普通股的购买者。上述所有情况都可能影响到普通股的可销售性以及任何个人或实体参与普通股的做市活动的能力。

一旦根据注册说明书出售,普通股将在我们的附属公司以外的人手中自由交易,而注册说明书是本公司章程的一部分。

 

5


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第二部分

注册声明中要求的信息

项目3。以参考方式将文件并入法团。

本公司之前向美国证券交易委员会提交的以下文件以引用方式并入本注册声明:

(a)公司年报截至2022年12月31日的财政年度的20-F表格(文件编号001-40618),于2023年3月2日提交给SEC;

(b)公司以表格6-K提交的现行报告2023年3月2日,2023年3月2日,2023年3月7日,2023年5月4日,2023年5月4日,2023年5月4日,2023年5月12日,2023年5月24日,2023年7月28日,2023年7月28日,2023年8月2日,2023年8月2日,2023年8月2日及2023年8月25日;以及

(c)公司根据《交易法》第12(b)节于2021年7月15日向证券交易委员会提交的表格8-A(档案编号:001-40618)的登记说明中所载的普通股说明,包括为更新此种说明而提交的任何修订或报告,包括公司在截至2022年12月31日的财政年度的20-F表格(文件编号001-40618)于2023年3月2日提交给SEC,包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

本公司随后根据经修订的1934年美国证券交易法(《交易法》)第13(a)、13(c)、14和15(d)条在本登记声明之日或之后提交的所有报告和其他文件,但在提交本登记声明的生效后修正案之前,如果该修正案表明在此提供的所有证券均已售出,或注销所有当时尚未售出的证券,则应视为以引用方式并入本登记声明,并自该等文件提交之日起成为本登记声明的一部分;但前提是,被视为已提供但未按照SEC规则提交的文件或信息不应被视为通过引用并入本注册声明。

任何包含在以引用方式并入或视为以引用方式并入本文的文件中的声明,应被视为为本注册声明的目的而被修改或取代,只要包含在本文中的声明或任何随后提交的文件中的声明也被视为以引用方式并入本文中的声明修改或取代该声明。任何经如此修改或取代的该等声明,除非经如此修改或取代,否则不得视为构成本登记声明的一部分。

项目4。证券说明。

不适用。

项目5。指定专家和律师的利益。

不适用。

项目6。董事及高级人员的补偿。

注册人是意大利股份公司(societ à per azioni)。

根据意大利法律,我们的董事可能对我们、我们的债权人或单一股东或债权人因违反董事的一般或具体职责和义务而对他们造成的任何损害承担责任。任何条文,不论是否载于我们的组织章程细则或任何合约或其他条文,如旨在就违反与法团有关的职责而豁免董事,则不得强制执行。除破产或特殊情况外,要求损害赔偿的司法诉讼只能由公司(经普通股东大会决议)、拥有至少2.5%股本的一名或多名股东或单一股东或债权人(仅限于后者直接遭受损害的情况)(视情况而定)对董事提起。公司可放弃或解决针对董事的实际或潜在索赔,但拥有至少5%股本的一名或多名股东不反对放弃或解决。

 

二-1


目 录

法团可与董事订立赔偿协议(patti di manleva),根据该协议,使董事免于因其在任职期间的行为所引起的赔偿责任。此外,当董事辞职时,公司可以签发对他们有利的赔偿函。

我们已订立赔偿协议,要求我们在法律允许的最大限度内向董事和执行人员作出赔偿,但少数情况除外,包括(i)高级人员和董事的作为或不作为构成故意不当行为或重大过失;(ii)高级人员和董事没有出于他们合理地认为符合或不违背公司最佳利益的目的而真诚行事;以及(iii)高级人员和董事对公司负有法律责任。

根据上述规定,对于根据《证券法》产生的赔偿责任,高管和董事会成员或控制我们的人可能被允许赔偿,我们被告知,根据美国证券交易委员会的意见,这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此是不可执行的。

项目7。申请豁免登记。

根据《证券法》第4(a)(2)节(或据此颁布的条例D或条例S),S-8表格转售说明书所提供的普通股的发行被视为豁免登记,作为不涉及任何公开发行的发行人的交易。在每项交易中,证券的接受者都表示,他们打算购买证券只是为了投资,而不是为了或为了与任何分销有关的销售,并在这些交易中发行的股票证书上加上了适当的传说。通过与我们的关系,所有收件人都能充分获得有关公司的信息。

项目8。展品。

 

附件
没有。

  

说明

4.1    经修订的Stevanato Group公司章程(参考Stevanato Group公司的格式)6-K2023年8月2日提供)。
4.2    Stevanato Group公司注册证书(参考Stevanato Group公司的表格)F-12021年6月21日提交)。
4.3    2021-2022年限制性股票授予计划Stevanato Group股份有限公司(参照Stevanato Group股份有限公司的20-F2023年3月2日提交)。
5.1*    Chiomenti的意见。
23.1*    Stevanato Group独立注册会计师事务所EY S.p.A.对截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日止年度的同意。
23.2*    Chiomenti的同意(包括在附件 5.1中)。
24.1*    授权书(包括在签名页上)。
107*    申请费表格。

 

*

随函提交。

项目9。承诺。

以下签名的注册人在此承诺:

 

  (1)

在提出要约或出售要约的任何期间内,提交本登记声明的生效后修订:

 

  (一)

包括《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;

 

二-2


目 录
  (二)

在招股章程中反映在本注册声明(或其最近的生效后修订)生效日期后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表本注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,所发行证券数量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不会超过已登记的金额)以及偏离估计最高发行范围的低端或高端的任何情况,都可以根据第424(b)条提交给美国证券交易委员会的招股说明书的形式反映出来,如果总量和价格的变化合计不超过有效注册声明中“注册费的计算”表中规定的最高总发行价格的20%;并且

 

  (三)

包括与本登记声明中以前未披露的分配计划有关的任何重要信息,或在本登记声明中对此类信息的任何重大更改。

但是,如果注册人根据《交易法》第13条或第15(d)条向美国证券交易委员会提交或提交的定期报告中包含了这些段落要求在生效后修订中包含的信息,并以引用方式并入注册声明,则第(i)和(ii)款不适用;以及

 

  (2)

为确定《证券法》规定的任何赔偿责任,每一项此类生效后的修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,届时提供此类证券应被视为首次真诚地提供此类证券;以及

 

  (3)

以生效后修订的方式将任何在发售终止时仍未售出的正在登记的证券从登记中除名。

登记人在此承诺,为确定《证券法》规定的任何赔偿责任,登记人根据《交易法》第13(a)或15(d)条提交的年度报告(以及在适用的情况下,根据《证券交易法》第15(d)条提交的雇员福利计划年度报告)以引用方式并入本登记声明的每一份登记声明均应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,届时提供此类证券应被视为该证券的首次善意发行。

根据上述规定或其他规定,登记人的董事、高级管理人员和控制人员可以就《证券法》引起的责任获得赔偿,登记人已被告知,证券交易委员会认为,这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此是不可执行的。如就该等法律责任而提出的弥偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的开支除外)是由该等董事、高级人员或控制人就所登记的证券而提出的,则除非注册人的大律师认为该事项已按控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提出这样一个问题,即法院的这种赔偿是否违反了《证券法》中所述的公共政策,并将由这一问题的最终裁决加以管辖。

 

 

II-3


目 录

签名

根据《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-8上提交注册声明的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于2023年9月7日在意大利Piombino Dese市正式授权签署本注册声明。

 

Stevanato Group S.p.A.
签名:  

Franco Moro

  姓名:Franco Moro
  职务:首席执行官


目 录

授权书

以下每一位签名的特拉华州公司Stevanato Group S.p.A.的高级职员和董事,特此组成并委任Franco Moro为他或她或他们的实际代理人和代理人,全权以他或她或他们的名义并代表他或她或他们,以任何和所有身份与证券交易委员会签署表格S-8上的本登记声明的任何和所有修订(包括生效后的修订)和证物,以及与此有关的任何和所有申请和其他文件,全权执行和作出任何该等代理人或替代人认为与上述任何或所有事项有关的任何或所有必要或可取的作为和事情,并在下列签署人亲自出席和行事时尽可能充分地执行和作出该等代理人或替代人的所有作为和事情,特此批准和批准该等代理人或替代人的所有作为。

根据《证券法》的要求,本登记声明已由下列人士在指定日期签署。


目 录

签名

  

标题

 

日期

S/Sergio Stevanato

   主任—荣休主席   2023年9月7日
塞尔吉奥·斯蒂瓦纳托     

Franco Stevanato

   主任—执行主席   2023年9月7日
Franco Stevanato     

Marco Stevanato

   主任—副主席   2023年9月7日
Marco Stevanato     

Fabiano Nicoletti

   董事   2023年9月7日
Fabiano Nicoletti     

Alvise Spinazzi

   董事   2023年9月7日
Alvise Spinazzi     

Fabrizio Bonanni

   董事   2023年9月7日
Fabrizio Bonanni     

Fabio Buttignon

   董事   2023年9月7日
Fabio Buttignon     

Madhavan Balachandran

   董事   2023年9月7日
Madhavan Balachandran     

Donald Eugene Morel Jr.

   董事   2023年9月7日
Donald Eugene Morel Jr.     

William Federici

   董事   2023年9月7日
William Federici     

Paola Vezzaro

   董事   2023年9月7日
Paola Vezzaro     

Franco Moro

   董事、首席执行官兼首席执行官   2023年9月7日
Franco Moro    业务干事  

Marco Dal Lago

   首席财务官   2023年9月7日
Marco Dal Lago     


目 录

美国授权代表签名

根据经修订的1933年《证券法》,下列签署人,Stevanato Group公司在美国的正式授权代表已于2023年9月7日在美国费城签署本登记声明或其修正案。

 

授权美国代表
签名:  

Douglas Bruno

姓名:Douglas Bruno
职衔:高级副总裁、总法律顾问和秘书