自由写作招股书
根据第433条规则提交
注册号：333-281071
2024年7月30日
奈飞公司
定价条款表
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发行人：
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奈飞公司
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评分：*
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Baa1/a（Moody’s/标普）
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结算日：* *
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T + 2；2024年8月1日
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联合账簿管理人：
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摩根士丹利 & Co. LLC
高盛 Sachs & Co. LLC
摩根大通证券有限责任公司
富国银行 Securities，LLC
花旗集团环球市场公司。
桑坦德银行美国资本市场有限责任公司
SG Americas Securities，LLC
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联席经理：
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澳新证券股份有限公司。
法国巴黎证券公司。
美国银行证券股份有限公司。
HSBC Securities（USA）Inc。
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
渣打银行* * *
Loop资本市场有限责任公司
德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司
R. Seelaus & Co.，LLC
Samuel A. Ramirez & Company，Inc。
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2034年到期的4.90%优先票据
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职位：
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2034年到期的4.90%优先票据
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本金金额：
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$1,000,000,000
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优惠券：
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4.90%
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到期日：
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2034年8月15日
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基准财政部：
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2034年5月15日到期4.375%
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国债基准价格和收益率：
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101-25+; 4.149%
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波及基准国债：
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+ 80个基点
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到期收益率：
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4.949%
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价格公开：
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本金额的99.614%
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付息日期：
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于2025年2月15日及8月15日举行半年度股东大会，并于2025年2月15日开始
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可选赎回：
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在2034年5月15日（2034年票据到期日的三个月前）（“2034年票据票面赎回日”）之前，发行人可在任何时间并不时选择全部或部分赎回2034年票据，赎回价格（以本金额百分比表示并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较大者：
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上15个基点减（b）至赎回日期应计利息折现至赎回日（假设票据于2034年票据面值赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及
（2）将予赎回的票据本金额的100%
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
于2034年票据票面赎回日期或之后，发行人可随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。
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控制权变更认沽：
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本金的101%加上应计未付利息
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CUSIP/ISIN：
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64110LAZ9/US64110LAZ94
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2054年到期的5.40%优先票据
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职位：
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2054年到期的5.40%优先票据
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本金金额：
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$800,000,000
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优惠券：
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5.40%
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到期日：
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2054年8月15日
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基准财政部：
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2054年2月15日到期4.250%
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国债基准价格和收益率：
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97-10; 4.414%
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波及基准国债：
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+ 100个基点
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到期收益率：
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5.414%
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价格公开：
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本金额的99.790%
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付息日期：
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于2025年2月15日及8月15日举行半年度股东大会，并于2025年2月15日开始
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2
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可选赎回：
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在2054年2月15日（即2054年票据到期日前六个月）（“2054年票据票面赎回日”）之前，发行人可在任何时间及不时选择全部或部分赎回2054年票据，赎回价格（以本金额百分比表示并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较高者：
（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加上15个基点减去（b）至赎回日期应计利息后折现至赎回日（假设票据于2054年票据面值赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及
（2）将予赎回的票据本金额的100%
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。
于2054年票据票面赎回日期或之后，发行人可随时及不时按赎回价格全部或部分赎回票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。
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控制权变更认沽：
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本金的101%加上应计未付利息
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CUSIP/ISIN：
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64110LBA3/US64110LBA35
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*上述证券评级不建议买入、卖出或持有特此提供的证券。评级可随时由指定评级机构进行修订或撤销，每一评级应独立于任何其他评级进行评估。
* *根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在结算日期前的第一个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在交付前一个工作日之前交易票据的购买者应就此咨询其顾问。
* * *渣打银行不会在美国进行任何票据的要约或销售，除非是通过FINRA规定允许的一家或多家美国注册经纪交易商。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话1-866-718-1649；丨高盛 Sachs & Co. LLC免费电话1-866-471-2526；J.P. Morgan Securities LLC电话1-212-834-4533；或拨打1-800-645-3751联系富国银行 Securities，LLC。
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