美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

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附表14a

根据第14（a）条提交的代理声明

1934年证券交易法

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由注册人提交☒

由注册人以外的一方提交☐

选中相应的框：

☐

初步代理声明

☐	机密，仅供委员会使用（在规则14a-6（e）（2）允许的情况下）

☐

最终代理声明

☒

确定的附加材料

☐	根据§ 240.14a-12征集材料

Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

（注册人的名称在其章程中指明）

（提交代理声明的人的姓名，如非注册人）

缴纳备案费（勾选相应方框）：

☒

无需任何费用

☐	之前用前期材料支付的费用

☐	根据《交易法》规则14a-6（i）（1）和0-11，项目25（b）要求在展品中的表格上计算的费用

Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

151 S. El Camino Drive

比佛利山庄，加利福尼亚州90212

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的最终代理声明的补充

股东特别会议

将于2026年6月10日举行

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2026年6月4日

这些确定的附加材料（本“补充”）修订及补充日期为2026年5月5日的最终代理声明（“最终代理声明”），最初由特拉华州公司Kennedy-Wilson Holdings, Inc.于2026年5月5日或前后邮寄给股东（“公司”或“肯尼迪·威尔逊”），为肯尼迪威尔逊股东特别大会（以下简称“特别会议”）将于太平洋时间2026年6月10日下午1：00通过http://www.virtualshareholdermeeting.com/KW2026SM现场互动网络直播举行。

如先前所披露，于2026年2月16日，Kennedy Wilson订立了一份合并协议及计划（由于该协议已或可能不时修订、补充或修改，因此“合并协议”），与Kona Bidco，LLC，a Delaware limited liability company（“家长“），以及Kona Merger Subsidiary，Inc.，一家特拉华州公司和母公司的全资子公司（”合并子公司”).根据及受合并协议的条款及条件所规限，合并子公司将与公司合并并并入公司（“合并”，连同合并协议拟进行的其他交易，“交易“），据此，Merger Sub的独立法人存在将随之终止，而公司将继续作为存续法团（”幸存公司”），由母公司和集团各方（定义见最终委托书）直接或间接共同拥有。除非另有说明，否则此处使用的未经定义的大写术语应具有最终代理声明中赋予此类术语的含义。

肯尼迪·威尔逊董事会（以下简称“板“）成立了一个仅由董事组成的董事会特别委员会，董事会根据先前与董事会讨论、提供给董事会或以其他方式披露并经董事会审查的信息确定，该委员会符合特拉华州法律规定的无利害关系董事标准（以下简称”特别委员会”），其中包括与独立法律和财务顾问协商，并酌情与肯尼迪威尔逊的管理层和法律顾问协商，审查、评估和谈判合并协议和合并协议所设想的交易，包括合并。

董事会根据特别委员会的建议行事，已批准合并协议及由此拟进行的交易，包括合并，并建议阁下投票：（1）“赞成”合并协议提案；（2）“赞成”咨询薪酬提案；及（3）“赞成”休会提案。

如有股东尚未在特别会议上提交使用代理，我们促请他们立即提交。任何先前已交付代理且不希望撤销或更改该代理的股东无需就本补充文件采取任何行动。

在提交最终代理声明之后和提交本补充文件之前，公司又收到了一份据称是肯尼迪威尔逊股东针对公司和其他与合并有关的被告提出的投诉：加菲诉Boehly案,等。，No. 26CU028232C（the "加菲猫行动”).Garfield诉讼于2026年5月26日在加利福尼亚州高等法院针对董事会成员、公司、母公司、Merger Sub和财团的某些关联公司提起，并根据《加利福尼亚州公司法》主张索赔，以及根据加利福尼亚州普通法就涉嫌疏忽虚假陈述和疏忽提出索赔，这些索赔与最终代理声明中规定的披露有关。该诉状寻求一项判决，宣布合并协议的各方违反了加利福尼亚州的法律和一项禁止完成拟议交易的禁令，但未纠正所指控的违规行为。

在提交最终代理声明后及在提交本补充文件之前，公司还收到（i）根据DGCL第220条从据称公司股东发出的五封额外要求信，以检查和复制公司的账簿和记录，以调查董事会和公司高级管理人员在交易方面可能违反信托义务的行为，以及（ii）九封额外要求信（连同在最终代理声明中披露的要求信，“需求信函”）声称公司的股东普遍声称，最终委托书包含所谓的披露缺陷，并要求公司和董事会及时发布更正或补充披露。如果收到更多类似的要求函或提出更多投诉，在没有新的或不同的重大指控的情况下，公司可能会选择不公布此类额外申请。

虽然公司认为最终代理声明中所载的披露完全符合适用法律，但为论证原告的披露主张，避免滋扰，以及可能的费用和延误，公司已决定，在不承认任何责任或不当行为的情况下，自愿以下文所载的补充披露补充最终代理声明（以下简称“补充披露”).补充披露中的任何内容均不应被视为承认本文或最终代理声明中所述的任何披露在适用法律下的法律必要性或重要性。相反，公司明确否认要求函和加菲猫投诉中关于过去或现在需要任何额外披露的所有指控，并认为此处包含的补充披露并不重要。

这些补充披露将不会改变就合并协议所设想的交易或特别会议的时间向肯尼迪威尔逊的股东支付的对价。

如果您对合并、合并协议、提案、特别会议、本补充文件或最终代理声明有任何疑问，或者您想要本补充文件或最终代理声明的额外副本，或者您需要帮助提交您的肯尼迪威尔逊普通股股份的代理，请就特别会议联系公司的代理律师：

悦诗风吟并购公司

第五大道500号，21楼

纽约，NY 10110

银行及经纪商电话收取：（212）750-5833

股东可致电免费电话：（877）750-8240

此处包含的信息仅适用于2026年6月2日，除非信息特别指出另一个日期适用。

对确定性代理声明的补充披露

本补充文件应与最终代理声明一并阅读，该声明应全文阅读。下文使用但未定义的定义术语具有最终代理声明中规定的含义。以下补充披露中的所有页面引用均指最终代理声明中的页面。此处使用的段落引用指的是补充披露导致的任何增加或删除之前的最终代理声明。粗体显示文本被添加到最终代理声明中的引用披露中，Stricken-through文本显示文本被从最终代理声明中的引用披露中删除。此处包含的信息仅适用于2026年6月2日，除非信息表明另一个日期适用。

1.	现将第56页“特殊因素—特别委员会财务顾问的意见—精选公开交易公司分析—多户家庭业务”标题下开头的段落“Moelis审查（其中包括）多户精选公开交易公司的名义上限率……”修改如下：

除其他外，Moelis从截至2026年2月13日的公开数据来源中审查了Multifamily Selected Publicly Traded Companies的名义上限利率。Multifamily Selected Publicly Traded Companies and their企业价值观和Moelis在此分析中使用的截至2026年2月13日的名义上限利率汇总如下表于2026年5月5日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的根据附表13E-3（“附表13E-3”）提交的交易报表的附件（c）（6）中也列出了下文摘要的财务数据:

Moelis根据截至2026年2月13日的公开资料审查了（其中包括）商业精选公开交易公司的名义上限利率。商业精选公开交易公司及其企业价值观和Moelis在此分析中使用的截至2026年2月13日的名义上限利率汇总如下表在最终委托书中以及下文概述的财务数据亦载于附表13E-3的附件（c）（6）:

投资管理精选公开交易公司及其电视和Moelis在此分析中使用的TEV/LTM Adj. EBITDA倍数汇总如下表在最终委托书中以及下文概述的财务数据亦载于附表13E-3的附件（c）（6）:

                        

(2)	不包括非控制性权益，因为它包括来自合并基金的非控制性权益。

4.	现将第61页“特殊因素——特别委员会财务顾问的意见——精选公开交易公司分析——隐含股价区间”标题下以“确定公司的隐含每股参考区间……”开头的段落修改如下：

为确定公司隐含的每股参考范围，Moelis将上述计算的隐含股权价值范围除以公司全面稀释后的流通股约1.425亿股（包括公司普通股、受限制股份单位及业绩股份单位的流通股，详见附表13E-3的附件（c）（6）），在每宗个案中截至2026年2月13日及由公司管理层提供。该分析表明，与每股10.90美元的合并对价相比，该公司隐含的每股参考区间如下：

为确定公司隐含的每股参考范围，Moelis将上述计算的隐含股权价值范围除以公司全面稀释后的流通股约1.425亿股（包括公司普通股、受限制股份单位及业绩股份单位的流通股，详见附表13E-3的附件（c）（6）），在每宗个案中截至2026年2月13日及由公司管理层提供。该分析表明，与每股10.90美元的合并对价相比，该公司隐含的每股参考区间如下：

为了确定公司隐含的每股参考范围，Moelis然后从上述隐含的企业总价值中减去公司的债务（按份额计算）和公司优先股并加上现金（按份额计算），从而计算出公司隐含的NAV或股权价值范围。Moelis将隐含的股权价值范围除以公司完全稀释后的流通股约1.425亿股（包括公司普通股、受限制股份单位及业绩股份单位的流通股，详见附表13E-3的附件（c）（6）），在每宗个案中截至2026年2月13日及由公司管理层提供。该分析表明，与每股10.90美元的合并对价相比，该公司隐含的每股参考区间如下：

为确定公司隐含的每股参考区间，Moelis进而从上述隐含的企业总价值中减去公司债务（按份额计算）和公司优先股并加上现金（按份额计算），从而计算出公司的隐含股权价值区间。Moelis将隐含的股权价值范围除以公司完全稀释后的流通股约1.425亿股（包括公司普通股、受限制股份单位及业绩股份单位的流通股，详见附表13E-3的附件（c）（6）），在每宗个案中截至2026年2月13日及由公司管理层提供。该分析表明，与每股10.90美元的合并对价相比，该公司隐含的每股参考区间如下：

Moelis在这些交易中担任特别委员会的财务顾问。根据Moelis与公司和特别委员会的聘书条款，公司已同意就其服务向Moelis支付某些费用，总金额最高可达约3300万美元，其中包括（i）在向特别委员会交付Moelis的初步财务分析时应付给Moelis的250万美元报告费，该报告费可在先前支付的范围内与第（iii）条所述的交易费相对应，（ii）250万美元的意见费，该意见费在Moelis基本完成向特别委员会提交意见的工作后立即支付（无论意见中达成的结论如何），并且在先前支付的范围内，可根据第（iii）和（iii）条所述的交易费贷记，目前估计为3300万美元（包括先前就第（i）和（ii）条所述的报告费和意见费支付的任何金额，将根据交割时确定的交易价值在根据本条款（iii））应付的交易费中全额记入贷方，并在合并完成时支付给Moelis;提供了,然而、若某交易与Moelis向公司介绍的交易对手完成，则根据本条款（iii）项下应支付的交易费用应由该交易结束时确定的交易价值的0.35%增加至0.40%.此外，公司已同意向Moelis偿还其某些费用，包括合理且有文件证明的律师费和支出，并就因其受聘而产生的某些责任（包括联邦证券法规定的责任）向Moelis和相关人员作出赔偿。

Moelis的关联公司、员工、管理人员和合作伙伴可能随时拥有公司的证券（多头或空头），作为仅次于费尔法克斯的公司第二大股东（不包括被动资产管理公司）的费尔法克斯或埃尔德里奇，和/或其各自的关联公司。截至2026年2月12日，负责此次交易的Moelis董事总经理除一名持有的费尔法克斯证券价值低于30万美元的董事总经理外，没有持有公司、费尔法克斯或埃尔德里奇的任何证券。在其发表书面意见日期之前的过去两年内，Moelis并无（亦无从）（i）与合并无关的公司或（ii）Fairfax、母公司、合并子公司或William J. McMorrow聘用（亦无从其收取任何费用）。Moelis目前在一家公司担任财务顾问，Eldridge是该公司的25%股东，该公司与负债管理交易有关。截至5月429,2026年，Moelis已收到$600,000$750,000与埃尔德里奇订婚有关。若该潜在交易完成，Moelis估计将向其支付的额外费用大大低于预期就交易向Moelis支付的费用。成功完成此类交易时所欠Moelis的确切费用（如适用）将取决于多种因素，包括聘用期限、交易价值以及相关交易方在特定交易完成时商定的交易结构的其他细节。未来，Moelis及其关联公司可能会向公司、Fairfax、母公司、Merger Sub、William J. McMorrow、Eldridge和/或其各自的关联公司提供投资银行业务或其他服务，并将期望获得此类服务的补偿。

—对确定性代理声明的补充结束—

附加信息和在哪里可以找到它

本通讯正就涉及公司、母公司及合并子公司的合并事项作出，据此，公司将成为母公司的全资附属公司。就拟议交易而言，公司于2026年5月5日向SEC提交了一份最终委托书，公司和买方申报方于2026年5月5日提交了附表13E-3。自最终委托书发布之日起，该公司还向SEC提交了更多材料，包括其于2026年5月6日提交的截至2026年3月31日季度的10-Q表格季度报告，以及于2026年5月12日、2026年5月14日、2026年5月15日和2026年5月29日提交的8-K表格当前报告。在向SEC提交最终委托书后，该公司迅速将最终委托书和一张代理卡邮寄给有权在与合并有关的特别会议上投票的公司每位股东。本通讯不能替代公司就拟议交易向SEC提交或可能提交或发送给其股东的最终代理声明或任何其他文件。促请公司的投资者及股东在就建议交易作出任何表决或投资决定前，先阅读最终代理声明、附表13E-3及其他相关资料，因为这些资料载有有关公司及建议交易的重要资料。公司提交的材料可提供给公司的投资者和股东，他们无需支付任何费用，并且可以通过向公司提出书面要求免费获得副本，地址为151 S. El Camino Drive，Beverly Hills，California 90212。此外，所有这些材料均可在SEC网站www.sec.gov上免费获得。该公司截至2026年3月31日的季度10-Q表格季度报告以及随后的8-K表格当前报告包含了可能对股东评估拟议交易具有重要意义的额外信息，可如上所述获得。

参加征集人员

公司及其某些董事、执行官和其他管理层成员及雇员可能被视为参与了与合并有关的向其股东征集代理的活动。有关根据SEC规则可能被视为参与与合并有关的公司股东征集的人员的信息载于最终代理声明。有关这些个人以及他们在合并中可能拥有的任何直接或间接利益的更多信息，载于提交或将提交给SEC的与合并相关的最终代理声明和其他相关文件中。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。

前瞻性陈述

本补充文件和肯尼迪·威尔逊通过引用纳入本文的文件包含“前瞻性陈述”。此外，肯尼迪威尔逊随后向SEC提交并通过引用纳入的文件可能包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括，除其他外，关于合并的预期收益、合并的预期时间和完成以及肯尼迪威尔逊未来的业务、业绩和机会的陈述。前瞻性陈述涉及众多风险和不确定性，不应将其作为对未来事件的预测。前瞻性陈述取决于可能不正确或不精确的假设、数据或方法，肯尼迪威尔逊可能无法实现前瞻性陈述。肯尼迪·威尔逊不保证所描述的交易和事件会如所描述的那样发生（或它们会完全发生）。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“预见”、“展望未来”、“有信心”、“应该”、“将”、“预测”、“可能”等词语来识别，或旨在识别非历史性信息的类似词语或短语。前瞻性陈述基于预期、预测和假设，这些预期、预测和假设涉及可能导致实际结果和结果出现重大差异的风险和不确定性。这些风险和不确定因素包括但不限于：肯尼迪·威尔逊业务的成功与总体经济状况和房地产行业密切相关，因此，肯尼迪·威尔逊的业务可能会受到经济放缓、经济衰退和房地产资产价值低迷、房地产销售和租赁活动的损害；信贷市场的不利发展和利率上升或上升可能会损害肯尼迪·威尔逊的业务、财务状况和经营业绩；通货膨胀可能会对肯尼迪·威尔逊的财务状况和经营业绩产生不利影响；肯尼迪·威尔逊的一些投资组合以公允价值入账，并且，因此，这些投资的价值将存在不确定性，波动（没有实际变现事件）将记录在肯尼迪·威尔逊的财务报表中；肯尼迪·威尔逊在英国和爱尔兰以及在较小程度上在西班牙、意大利和日本的重要业务，使肯尼迪·威尔逊的业务面临在国外市场开展业务所固有的风险；肯尼迪·威尔逊的收入和收益可能会因肯尼迪·威尔逊的国际业务而受到外汇汇率波动的重大不利影响；肯尼迪·威尔逊的房地产开发和再开发战略可能不会成功；肯尼迪·威尔逊过去已经并可能在未来继续产生大量债务，并在较小程度上产生优先股，为收购融资，这可能会对肯尼迪·威尔逊的现金流产生负面影响，并使肯尼迪·威尔逊的财产或其他资产面临丧失抵押品赎回权的风险；肯尼迪·威尔逊的债务义务施加了重大的经营和财务限制，这可能会阻止肯尼迪·威尔逊寻求某些商业机会并采取某些行动；如果肯尼迪·威尔逊无法筹集额外的债务和股权资本，肯尼迪威尔逊的增长前景可能受到影响；肯尼迪威尔逊混合基金表现不佳将导致肯尼迪威尔逊的经营业绩下滑，并可能对肯尼迪威尔逊为未来基金筹集资金的能力产生不利影响；肯尼迪威尔逊的合资活动使肯尼迪威尔逊面临第三方风险，包括其他参与者可能破产或采取违背肯尼迪威尔逊最佳利益的行动的风险；如果肯尼迪威尔逊无法识别、收购和整合合适的投资机会和收购目标，肯尼迪威尔逊未来的增长将受到阻碍；肯尼迪威尔逊的房地产债务投资在购买或发起时的表现可能不如预期，借款人可能会在贷款下违约，肯尼迪威尔逊可能会被迫寻求某些补救措施；肯尼迪威尔逊依赖第三方经营肯尼迪威尔逊的某些物业可能会损害肯尼迪威尔逊的业务；肯尼迪威尔逊的租赁活动取决于各种因素，包括租户入住率和租金，如果受到不利影响，可能会导致其经营业绩受到影响；利益相关者对肯尼迪威尔逊环境的审查和预期不断变化，社会和治理实践可能会给肯尼迪·威尔逊带来额外成本，或使肯尼迪·威尔逊面临新的或额外的风险；一名或多名关键人员的流失，尤其是肯尼迪·威尔逊的首席执行官， 可能会对肯尼迪威尔逊的运营产生重大不利影响；由于肯尼迪威尔逊的战略收购和处置的时间和规模不同，产生任何减值损失、公允价值损益和其他交易，肯尼迪威尔逊的业绩在每个季度之间都有很大的波动；肯尼迪威尔逊的董事和高级管理人员及其关联公司是重要的股东，这使得他们有可能对提交给股东批准的所有事项的结果产生重大影响，并且这种影响可能与肯尼迪·威尔逊的利益和肯尼迪·威尔逊的其他股东的利益发生冲突；无法在预期的时间内完成最终代理声明中进一步描述的合并，或由于任何原因，包括未能获得公司股东批准采用合并协议，未能获得合并所需的任何监管批准，包括任何规定的等待期的终止或到期，或其他条件未能满足至合并完成；合并协议在需要肯尼迪威尔逊支付终止费的情况下可能被终止的风险；风险合并扰乱肯尼迪威尔逊当前的计划和运营或转移管理层对其正在进行的业务的注意力；合并公告对肯尼迪威尔逊保留和雇用关键人员以及与其有业务往来的人保持关系的能力的影响；合并公告或未决对肯尼迪威尔逊的经营业绩和业务的总体影响；与合并相关的重大成本、费用和开支；如果合并未能完成，公司普通股价格可能大幅下跌的风险；性质，任何诉讼和其他法律程序的成本和结果，包括与合并有关并针对肯尼迪威尔逊和/或肯尼迪威尔逊的董事、执行官或其他相关人员提起的任何此类程序；可能影响肯尼迪威尔逊的业务、财务状况或经营业绩的其他风险，包括肯尼迪威尔逊向美国证券交易委员会提交的文件中所述的风险；以及完成合并的其他风险。虽然前瞻性陈述反映了肯尼迪威尔逊的善意信念，但它们并不是对未来业绩的保证。肯尼迪·威尔逊不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。这些前瞻性陈述应与公司提交给SEC的文件中描述的风险因素和其他警示性陈述一起阅读，并受其影响，包括其于2026年5月6日提交的截至2026年3月31日的季度的10-Q表格季度报告，以及随后的8-K表格当前报告。此类前瞻性陈述仅在本补充文件发布之日发表，并基于肯尼迪威尔逊管理层基于管理层目前可获得的信息的信念和假设。有关可能影响肯尼迪威尔逊未来业绩、业绩或交易的这些因素和其他因素的进一步讨论，请参阅公司截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中包含的题为“风险因素”的部分，以及公司向SEC提交的其他文件，包括任何随后的10-Q表格报告和8-K表格当前报告。

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