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嘉年华邮轮公司 & PLC宣布推出新的高级无抵押票据发行
迈阿密2025年7月7日/丨/-嘉年华邮轮公司 & PLC(NYSE/LSE:CCL;NYSE:嘉年华邮轮公司)今天宣布,TERM3(“公司”)开始进行本金总额为20亿美元的新的优先无抵押票据的非公开发行(“票据发行”),预计将于2032年到期(“票据”),以全额偿还嘉年华邮轮公司于2028年到期的第一优先优先有担保定期贷款融资项下的借款,预计将管理其未来的债务到期日并减少有担保债务。公司拟将剩余所得款项及手头现金用于部分赎回公司2027年到期的5.750%优先无抵押票据(“2027年无抵押票据”)。假设此次票据发行的最终规模为20亿美元,该公司预计将赎回14亿美元的2027年无担保票据。该金额可能会因多种因素而发生变化,包括票据发行的最终规模。部分赎回将以票据发售结束为条件。将管理票据的契约预计将有投资级式的契约。
本新闻稿并不构成有关2027年无抵押票据的赎回通知。
票据将仅向依据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则被合理认为是合格机构买家的人发售,在美国境外,仅根据《证券法》S条例向非美国投资者发售。
票据将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,并且不得在未进行注册或未获得《证券法》和适用的州法律的注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。
本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约招揽,也不构成在任何州或司法管辖区的要约、招揽或出售,在这些要约、招揽或出售将是非法的。
关于嘉年华邮轮公司 & PLC
嘉年华邮轮公司 & PLC是全球最大的邮轮公司,也是最大的休闲旅游公司之一,拥有一系列世界级邮轮公司-AIDA Cruises、Carnival Cruise Line、Costa Cruises、Cunard、Holland America Line、P & O Cruises、Princess Cruises和Seabourn。
有关前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿中的某些陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述。这些报表除其他外涉及本文所述的融资交易、未来结果、运营、前景、计划、目标、声誉、现金流和流动性以及其他尚未发生的事件。前瞻性陈述反映了管理层当前的预期,并受到风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能影响我们业绩的因素包括,除其他外,我们最近的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的因素,以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,这些文件的副本可通过访问我们网站www.carnivalcorp.com/investors/或SEC网站www.sec.gov的投资者关系页面获得。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述基于我们在本新闻稿发布之日可获得的信息。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
消息来源嘉年华邮轮公司 & plc
嘉年华邮轮公司 & PLC媒体联系人:Jody Venturoni,嘉年华邮轮公司,jventuroni@carnival.com,(469)797-6380
嘉年华邮轮公司 & PLC投资者关系联系人:Beth Roberts,嘉年华邮轮公司,eroberts@carnival.com,(305)406-4832