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目 录

于2024年12月20日向美国证券交易委员会提交

注册声明第333号-

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格S-3

注册声明

1933年《证券法》

 

 

First Commonwealth Financial Corporation

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

宾夕法尼亚州   25-1428528

(国家或其他司法

公司或组织)

 

(I.R.S.雇主

识别号)

费城街601号

宾夕法尼亚州印第安纳州15701

724-349-7220

(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)

 

 

James R. Reske

执行副总裁兼首席财务官

First Commonwealth Financial Corporation

费城街601号

宾夕法尼亚州印第安纳州15701

(724) 349-7220

(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)

 

 

复制到:

 

James J. Barresi,ESQ。

Squire Patton Boggs(US)LLP

201 E.第四街。

俄亥俄州辛辛那提45202

电话:(513)361-1200

 

Matthew C. Tomb,ESQ。

执行副总裁

首席风险官、总法律顾问和秘书

First Commonwealth Financial Corporation

费城街601号

宾夕法尼亚州印第安纳州15701

电话:(724)349-7220

 

 

建议向公众出售的大致开始日期:不时于本登记声明生效日期后。

如果在此表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的,请选中以下方框。☐

如果根据《证券法》第415条规则,在此表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下方框。 ☒

如果根据《证券法》第462(b)条规则提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐

如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明,根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后即生效,请选中以下方框。 ☒

如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是较小的报告公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一):

 

大型加速披露公司      加速披露公司  
非加速文件管理器   ☐(请勿查询是否为较小的报告公司)    较小的报告公司  
     新兴成长型公司  

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 


目 录

前景

 

LOGO

First Commonwealth Financial Corporation

普通股

优先股

债务证券

存托股份

认股权证

股票购买合同

单位

 

 

上述证券可能由我们提供和出售和/或可能不时由一名或多名出售证券持有人提供和出售,以供日后识别。拟发售的任何证券的具体条款,以及可能发售的具体方式,将在本招股说明书的补充文件中进行描述。您在投资适用的招股说明书补充文件中描述的证券之前,应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。

我们的普通股在纽约证券交易所上市,交易代码为“FCF”。对于我们或出售证券持有人可能提供的任何其他证券,我们将在交易市场的招股说明书补充文件中提供信息(如有)。2024年12月19日,我们普通股在纽约证券交易所的最后一次报告出售价格为每股16.79美元。

我们可能会向或通过一个或多个承销商、交易商和代理人,或直接向购买者连续或延迟提供和出售这些证券。

除非附有适用的招股章程补充文件,否则本招股章程不得用于出售证券。

本招股说明书及随附的招股说明书补充提供的任何证券将不是我们的任何银行或非银行子公司的储蓄账户、银行存款或其他义务,并且不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构或工具的保险或担保。

 

 

投资我们的证券涉及风险。见"风险因素》开始于本招股章程第6页及适用的招股章程补充文件所载的任何类似章节,以了解您在购买我们发行的任何证券前应考虑的因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

 

本招股说明书的日期为2024年12月20日。


目 录


目 录

关于这个前景

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明的一部分,该注册声明采用“储架”注册流程。在此货架注册程序下,我们可能会不时在一项或多项发售中提供本招股章程所述证券的任何组合。本招股说明书为您提供我们可能提供的每种证券的一般描述。每次我们出售证券时,我们将提供一份或多份招股章程补充文件,连同基础补充文件、产品补充文件和/或其他类型的发售文件或补充文件(在此统称为“招股章程补充文件”),其中将包含有关发售条款和所发售证券的具体信息。招股说明书补充还可以增加、更新或变更本招股说明书中的信息。本招股说明书所载的任何信息将被视为被招股说明书补充文件所载的任何不一致的信息所修改或取代。您应该同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料,以及从本招股说明书第2页开始的“您可以在哪里找到更多信息”标题下描述的附加信息。

除本招股章程或随附的招股章程补充文件所载或以引用方式并入的信息外,我们未授权任何人向您提供任何信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任,也不能对其可靠性提供任何保证。本招股章程及随附的招股章程补充文件不构成出售要约或购买要约的邀约,但随附的招股章程补充文件所述的证券或出售要约或购买该等证券的邀约除外,在任何情况下该等要约或出售均属非法。

在任何情况下,本招股章程或随附招股章程补充文件的交付,或根据本章程或根据本章程进行的任何出售,均不得造成任何暗示,即自本章程日期起,First Commonwealth Financial Corporation的事务并无任何变动,或本章程或其中所载或以引用方式并入的资料截至该等资料日期后的任何时间均属正确。你方不应假定本招股章程或我们编制的任何随附的招股章程补充文件中或以引用方式纳入的信息在这些文件封面上的日期以外的任何日期都是准确的,无论本招股章程何时交付或我们的证券何时发生任何出售。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

载有本招股说明书的注册声明,包括注册声明的附件,提供了有关我们和根据本招股说明书提供的证券的额外信息。注册声明可以在SEC网站上阅读,也可以在“在那里可以找到更多信息”标题下提到的SEC办公室阅读。

我们可以通过我们选择的代理商或通过我们选择的承销商或交易商直接向您提供和出售证券。如果我们直接或通过代理人征求购买证券的要约,我们保留接受并与我们的代理人一起全部或部分拒绝任何此类要约的权利。招股说明书补充文件将包含承销商、交易商或代理商的名称(如果有的话),以及发行条款、这些承销商的补偿以及给我们的净收益。参与此次发行的任何承销商、交易商或代理人可被视为经修订的1933年《证券法》含义内的“承销商”。

除非另有说明或文意另有所指,否则本招募说明书中所有提及“First Commonwealth”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”、“注册人”或类似提述均指First Commonwealth Financial Corporation。

 

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目 录

在哪里可以找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们向SEC提交的文件,包括这份登记声明及其附件和时间表,可通过互联网在SEC网站http://www.sec.gov和我们的网站www.fcbanking.com上查阅。除以引用方式具体纳入本招股章程外,该等网站上的信息不属于本招股章程的一部分。

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向他们提交的文件中的信息。这意味着我们可以通过向您推荐那些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们随后向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。

我们通过引用纳入以下所列文件以及随后根据经修订的《1934年证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的任何文件(在每种情况下,根据SEC规则被视为已提供且未“提交”的文件或信息除外)在本招股说明书日期之后和根据本招股说明书终止发行证券之前。:

 

   

我们的年度报告我们于2024年2月29日提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格(我们的“年度报告”);

 

   

我们的最终代理声明的部分附表14A,于2024年3月14日提交,以引用方式并入我们的年度报告;

 

   

我们于截至2024年3月31日止三个月、截至2024年6月30日止六个月及截至2024年9月30日止九个月的10-Q表格季度报告2024年5月7日,2024年8月9日和分别为2024年11月12日;

 

   

我们目前有关表格8-K的报告已于2024年3月27日,2024年3月28日,2024年4月25日,2024年7月1日,2024年8月2日,2024年12月5日和2024年12月18日;及

 

   

我们根据《交易法》第12条提交的注册声明中包含的对我们普通股的描述,以及为更新此描述而提交的任何修订或报告。

除非在适用的报告中另有说明,否则根据我们当前8-K表格报告的项目2.02或7.01提供的信息不会以引用方式并入。

经书面或口头请求,我们将免费向您提供已通过或可能通过引用并入本招股说明书的上述任何或所有文件的副本(不包括这些文件的展品,除非它们已通过引用具体并入所要求的文件)。您可以向投资者关系部索取这些文件,地址:601 Philadelphia Street,Indiana,Pennsylvania 15701;电话:(724)463-2030。

你应仅依赖本招股章程及适用的招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的资料。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们没有在任何不允许要约或出售的司法管辖区发售证券。除该文件封面页上的日期外,您不应假定本招股章程或适用的招股章程补充文件或任何以引用方式并入的文件中的信息在任何日期都是准确或完整的。

 

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目 录

关于前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书和以引用方式并入本文的信息包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述,这些陈述基于我们目前对未来事件的预期和预测。我们打算将这些前瞻性陈述纳入1995年《私人证券诉讼改革法案》中前瞻性陈述的安全港条款中,为了这些安全港条款的目的,我们将此说明包括在内。您可以从我们使用的“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“将”、“计划”、“潜力”、“估计”、“项目”、“相信”、“打算”、“预期”和类似表达中识别出这些前瞻性陈述。本招股说明书中的所有陈述以及此处以引用方式并入的不涉及历史结果的信息均为前瞻性陈述,并基于各种假设。因此,这些陈述受到风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与这些陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于:

 

   

地方、区域、国家和国际经济状况及其可能对我们和我们的客户产生的影响以及我们对该影响的评估;

 

   

国家和国际金融市场的波动和混乱;

 

   

政府干预美国金融体系;

 

   

贷款地域、部门和类型的组合或不良资产和冲销水平的变化;

 

   

根据相关监管和会计要求下的定期审查,对未来准备金需求的估计发生变化;

 

   

贸易和货币及财政政策和法律的影响和变化,包括联邦储备委员会的利率政策;

 

   

通货膨胀、利率、证券市场和货币波动;

 

   

我们和我们的子公司必须遵守的法律法规(包括有关税收、银行、证券和保险的法律法规)的变化的影响。;

 

   

其他金融机构的稳健性;

 

   

政治不稳定;

 

   

我们的商誉或其他无形资产减值;

 

   

上帝或战争或恐怖主义的行为;

 

   

新产品和服务的及时开发和接受以及用户对这些产品和服务的整体感知价值;

 

   

消费者支出、借款和储蓄习惯的变化;

 

   

我们的借款人的财务表现和/或状况发生变化;

 

   

技术变革;

 

   

网络事件或我们的系统或第三方提供商的系统的其他故障、中断或安全漏洞的成本和影响;

 

   

收购和整合收购的业务;

 

   

我们提高市场份额和控制费用的能力;

 

   

我们吸引和留住合格员工的能力;

 

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目 录
   

我国市场以及银行组织和其他金融服务提供商之间竞争环境的变化;

 

   

监管机构以及上市公司会计监督委员会、财务会计准则委员会和其他会计准则制定者可能采用的会计政策和惯例变更的影响;

 

   

我们的供应商、内部控制系统或信息系统的可靠性发生变化;

 

   

我们流动性头寸的变化;

 

   

我们的组织、薪酬和福利计划发生变化;

 

   

法律和监管发展的成本和影响、法律诉讼或监管或其他政府调查的解决、监管审查或审查的结果以及获得所需监管批准的能力;

 

   

大于预期的成本或与新产品和业务线整合相关的困难;

 

   

我们在管理前述项目所涉及的风险方面取得的成功;

 

   

可能在随附的招股说明书补充文件中以及我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告第I部分第1A项“风险因素”标题下以及我们随后不时向SEC提交的其他定期报告中列出的其他风险和不确定性。

前瞻性陈述仅在作出之日起生效。我们不承担任何义务,也不承担任何义务更新任何前瞻性陈述,以反映前瞻性陈述作出之日之后发生的情况或事件。

 

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目 录

关于第一联邦

First Commonwealth Financial Corporation是一家金融控股公司,总部位于美国宾夕法尼亚州的印第安纳州。我们通过我们的银行子公司First Commonwealth Bank和我们的其他运营子公司提供多元化的消费者和商业银行服务。截至2024年9月30日,我们的资产总额为120亿美元,贷款总额为80亿美元,存款总额为97亿美元,股东权益为14亿美元。

第一联邦银行(The First Commonwealth Bank,简称“银行”)是宾夕法尼亚州的一家银行和信托公司。截至2024年9月30日,该银行在宾夕法尼亚州西部和中部以及俄亥俄州的30个县运营124个社区银行办事处,并在宾夕法尼亚州的匹兹堡和哈里斯堡以及俄亥俄州的坎顿、克利夫兰、哥伦布和辛辛那提设有企业银行中心。该银行还在宾夕法尼亚州的韦克斯福德以及俄亥俄州的哈德逊和刘易斯中心设有抵押贷款办事处。

我们的主要行政办公室位于601 Philadelphia Street,Indiana,Pennsylvania 15701,我们的电话号码是(724)349-7220。

 

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目 录

风险因素

投资我们的证券涉及风险。在作出投资决定前,阁下应仔细考虑以引用方式并入本招股章程的文件及与我们的证券发售有关的任何招股章程补充文件中所描述的风险,包括我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告第I部第1A项中“风险因素”项下确定的风险,该报告以引用方式并入本招股章程,并可能被修订,不时被我们随后向SEC提交的其他报告所补充或取代。有关如何获得这些文件副本的信息,请参阅“在哪里可以找到更多信息”。额外风险,包括与我们提供的任何特定证券相关的风险,可能包含在我们不时授权的招股说明书补充或免费编写的招股说明书中,或通过引用并入本招股说明书或招股说明书补充。

 

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目 录

我们可能提供的证券概要

我们可使用本招股章程在一项或多项发售中发售证券。我们将在每次发售证券时向潜在投资者提供的招股说明书补充文件将描述证券的金额、价格和详细条款,包括向我们提供的首次发售价格和净收益,并可能描述与证券投资相关的风险。我们还将在招股说明书补充文件(如适用)中包含有关与证券相关的重大美国联邦所得税考虑因素的信息。除另有说明外,本招股说明书所用术语将具有本招股说明书所述的含义。本招募说明书所述的每个类别的证券也可能不时由一名或多名出售证券持有人提供和出售,以供日后识别。

我们可能会向或通过承销商、交易商或代理商或直接向购买者出售证券。我们,以及代表我们行事的任何代理人,保留全部或部分接受或拒绝任何建议购买我们证券的唯一权利。每份招股章程补充文件将载列该招股章程补充文件中描述的参与销售我们证券的任何承销商、交易商或代理人的名称,以及与他们的任何适用的费用、佣金或折扣安排。

除非附有适用的招股章程补充文件,否则本招股章程不得用于出售证券。

普通股

我们可能会出售我们的普通股,每股面值1.00美元。在适用的招股说明书补充文件中,我们将描述发售的股份总数、股份的发行价格或价格、股息权、投票权、清算或解散时的权利,以及与任何此类发售中发售的普通股相关的其他相关权利。我们的普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为“FCF”。

债务证券—优先债务证券和次级债务证券

我们的债务证券可能是优先或次级的支付优先权,可转换为我们股本的股份,以及有担保或无担保。在适用的招股章程补充文件中,我们将提供有关所发售债务证券的描述,包括排名、是否优先或次级、资历或从属级别(如适用)、具体指定、本金总额、购买价格、期限、赎回条款、利率或计算利率的方式、利息支付时间(如有)、任何转换或交换的条款,包括与任何转换或交换机制的调整有关的条款、上市(如有),在证券交易所和我们可能不时发行的债务证券的任何其他特定条款。

根据美国联邦法律对所有公开发行的公司债券和票据的要求,我们的债务证券将受契约管辖。高级债务证券将根据高级契约发行,次级债务证券将根据次级契约发行,在每种情况下,具体条款和条件载于补充契约或公司命令。除非适用的招股章程补充文件中另有规定,债务证券将根据我们与拟选定的受托人之间将订立的适用契约以一个或多个系列发行。每一份契约的形式作为证物提交给本招股说明书为其组成部分的注册声明。

优先股

我们可能会在一个或多个系列中出售我们的优先股股票,每股面值1.00美元。在适用的招股说明书补充文件中,我们将描述具体的指定、发售股份总数、股息率或计算股息率的方式、分红期或计算分红期的方式、该系列股份在分红、清算和解散方面的排名、

 

7


目 录

该系列股份的规定价值,该系列股份的投票权,如果有的话,该系列股份是否以及以何种条款可转换或交换,我们是否可以以及以何种条款赎回该系列股份,我们是否将提供代表该系列股份的存托股份,如果有,则提供每份存托股份所代表的优先股份额的零头或倍数,我们是否将在证券交易所上市优先股或存托股份,以及该系列优先股的任何其他特定条款。

存托股份

存托股份及相关协议和收据的特定条款将在与这些存托股份相关的适用招股说明书补充文件中进行描述。欲了解更多信息,您应该查看相关的存款协议表格和相关的存托凭证表格,这些表格将提交给SEC。

认股权证

我们可能会出售认股权证,以购买我们的债务证券、存托股份、优先股股份或普通股股份。在适用的招股章程补充文件中,我们将告知您认股权证的行权价格和其他具体条款,包括您或我们在任何认股权证下的义务(如有)是否可以通过交付或购买标的证券或其现金价值来满足。欲了解更多信息,您应该查看相关的权证协议表格和相关的权证证书表格,如果有的话,这些表格将提交给SEC。

股票购买合同

我们可能会出售股票购买合同,包括作为一个单位的一部分与一种或多种其他证券一起发行的股票购买合同,用于购买或出售我们的债务证券、存托股份、优先股或普通股。我们的债务证券的价格或普通股或优先股的每股价格(如适用)可能在发行股票购买合同时确定,也可能通过参考股票购买合同中包含的特定公式确定。我们可能会按照我们希望的数量和不同的系列出售股票购买合同。适用的招股说明书补充文件将描述任何股票购买合同的条款。欲了解更多信息,您应该查看购买合同的相关表格,如果有的话,该表格将提交给SEC。

单位

我们可以将本招募说明书中描述的一种或多种其他证券的任何组合作为单位一起出售。在适用的招股说明书补充文件中,我们将描述构成任何单位的证券的特定组合以及单位的任何其他特定条款。如需更多信息,您应该查看相关的单位协议表格和相关的单位证书表格,如果有的话,这些表格将提交给SEC。

 

8


目 录

收益用途

除非我们在招股说明书补充文件中另行通知,否则我们将把出售我们出售的任何证券的净收益用于一般公司用途,包括营运资金、收购、资本支出和偿还债务。除非适用的招股章程补充文件中另有规定,否则如果证券被卖出证券持有人卖出,我们将不会收到任何收益。

证券的有效性

除非适用的招股章程补充文件中另有说明,否则本招股章程所提供证券的有效性将由公司执行副总裁、首席风险官、总法律顾问和秘书Squire Patton Boggs(US)LLP、Matthew C. Tomb或适用的招股章程补充文件中指定的其他法律顾问为我们传递,而对于任何承销商或代理人,则由该等承销商或代理人选定的法律顾问传递。

专家

First Commonwealth Financial Corporation截至2023年12月31日止年度的年报(10-K表格)中出现的First Commonwealth Financial Corporation的合并财务报表,以及截至2023年12月31日First Commonwealth Financial Corporation财务报告内部控制的有效性,已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)审计,该等审计报告载于其报告中,并以引用方式并入本文。此类合并财务报表和管理层对截至2023年12月31日财务报告内部控制有效性的评估,依据此类公司作为会计和审计专家的权威提供的此类报告,以引用方式并入本文。

 

9


目 录

 

 

 

LOGO

First Commonwealth Financial Corporation

普通股

优先股

债务证券

存管股份

认股权证

股票购买合同

单位

 

 

前景

 

 

 

2024年12月20日

 

 

 


目 录

第二部分

Prospectus中不需要的信息

项目14。发行发行的其他费用。

除承销折扣和佣金外,与本登记报表有关的预计费用如下:

 

SEC注册费

   $   (1)  

受托人费用

     (2)  

印刷费用

     (2)  

法律和会计费用

     (2)  

评级机构费用

     (2)  

杂项

     (2)  
  

 

 

 

合计

   $ (2)  
  

 

 

 

 

(1)

注册人正在根据本注册声明注册数量不定的证券,并且根据规则456(b)和457(r),注册人将推迟支付任何额外的注册费,直到根据招股说明书补充文件根据本注册声明出售证券时为止。

(2)

这些费用是根据发行数量和提供的证券数量计算的,因此目前无法估计。这些费用的总额将反映在适用的招股说明书补充文件中。

项目15。董事及高级人员的赔偿。

宾夕法尼亚州商业公司法(“BCL”)第1741至1743条规定,公司可就其代表(包括董事和高级职员)以此类身份产生的费用、判决、罚款和在和解中支付的金额向其作出赔偿,前提是满足某些标准,包括善意和合理地相信特定行动符合或不违背公司的最佳利益,或者在刑事诉讼中,他们没有合理的理由相信他们的行为是非法的。一般而言,如果要求赔偿的人被判定对公司负有赔偿责任,则在公司对董事或高级人员提起诉讼或公司有权提起诉讼的情况下,不存在这种赔偿权力。如果董事和高级管理人员因其董事或高级管理人员的身份而成为一方,如果他们在这些行动的辩护中根据案情或其他方面获得成功,则公司必须赔偿他们在为这些行动辩护时可能产生的费用。

BCL第1746条规定,上述规定不应被视为排除寻求赔偿的人根据(其中包括)公司章程或章程中的任何规定可能有权享有的任何其他权利,但在任何情况下,如引起赔偿要求的作为或不作为被法院确定为构成故意不当行为或鲁莽行为,则不得作出赔偿。公司经修订和重述的章程(“章程”)第11条规定,在法律允许的最大范围内,对董事和高级职员的费用和责任进行赔偿。任何董事或高级人员因该人是或曾经是公司或公司附属公司的董事或高级人员,或因该人是或正在应公司要求担任另一公司或实体的董事、高级人员、雇员、受托人或其他代表而成为或威胁成为任何申索、诉讼、诉讼或法律程序的一方,将有权获得赔偿。附例进一步规定,此种赔偿并不排除该个人可能有权享有的任何其他权利。

 

二-1


目 录

地铁公司经修订及重订的附例第12条规定,任何地铁公司的董事或高级人员,如该人本着诚意并以合理地认为符合地铁公司最佳利益的方式履行其职责,则不会因曾是地铁公司的董事或高级人员而承担法律责任。这个标准,如果这个人的行为没有自我交易、故意的不当行为或鲁莽行为,就会满足。

公司已获得并维持涵盖其高级职员和董事的保险单,并在此种保单的限制范围内并受此种保单的限制,就针对他们提出的某些索赔对他们的损失进行赔偿。

项目16。展品。

随此提交的展品清单包含在紧接此类展品之前的展品索引中,并通过引用并入本文。

项目17。承诺。

(a)以下签署的注册人在此承诺:

(1)在进行要约或出售的任何期间内,提交对本登记声明的生效后修订:

(i)包括1933年《证券法》第10(a)(3)条规定的任何招股说明书;

(ii)在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表本注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映;和

(iii)包括与先前未在本注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或对本注册声明中的此类信息的任何重大更改;

但前提是,如果这些条款要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交或提交的报告中,并以引用方式并入本注册声明,或包含在根据规则424(b)提交的招股说明书表格中,该表格是注册声明的一部分,则上述(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不适用。

(2)为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。

(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

(4)为确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任:

(i)注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程,自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起,均应被视为注册声明的一部分;和

(ii)根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)须提交的每份招股章程,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)作出的发售有关的注册声明的一部分,

 

二-2


目 录

(vii)或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)条所要求的信息,应被视为在生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书所述的发售中的第一份证券销售合同之日(以较早者为准)的登记声明的一部分并包含在登记声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。

(5)为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的责任,以下签名注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名注册人的证券进行的首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的,以下签署的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方提供或出售该等证券:

(i)根据第424条规则要求提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下签名注册人的招股章程;

(ii)由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程;

(iii)任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要资料的部分,由以下签署的注册人或其代表提供;及

(iv)以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。

(b)以下签名的注册人在此承诺,为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,届时发行该等证券,即视为其首次善意发行。

(c)就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言,根据上文第15项所述的规定或其他规定,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿,注册人已被告知,在证券交易委员会看来,这种赔偿违反了1933年《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等责任提出的赔偿要求,除我们支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用外,是由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出的,则注册人将,除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反1933年《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。

 

二-3


目 录

(d)以下签名的注册人在此承诺根据委员会根据该法案第305(b)(2)条规定的规则和条例,提交申请,以确定受托人根据《信托契约法》(“法案”)第310条(a)款行事的资格。

 

 

II-4


目 录

签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排本注册声明由以下签署人代表其于2024年12月18日在宾夕法尼亚州联邦的印第安纳市签署,并因此获得正式授权。

 

First Commonwealth Financial Corporation
签名:  

/s/T. Michael Price

 

T. Michael Price

总裁兼首席执行官

通过这些礼物认识所有人,以下出现的每个人的签名均构成并分别指定其真实和合法的事实上的代理人和代理人T. Michael Price和James R. Reske,各自拥有完全替代权,以他的名义、地点和代替,以任何和所有身份签署对本登记声明的任何和所有修订,包括生效后的修订,并将其连同其所有证物和与此有关的所有其他文件提交给证券交易委员会,授予上述代理人和代理人,他们每一个人,全权及授权作出及执行在处所内及附近所需及所需的每一项作为及事情,并尽其本人可能或可能作出的所有意图及目的,特此批准及确认上述每一名事实上的律师及代理人或其中任何一人,或其替代人或替代人,可合法作出或促使作出或凭藉其作出的一切。

根据经修订的1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。

 

签名

  

标题

 

日期

/s/T. Michael Price

T. Michael Price

  

董事、总裁兼首席执行官

  2024年12月18日

/s/James R. Reske

James R. Reske

  

执行副总裁、首席财务官兼财务主管

(首席财务和首席会计官)

  2024年12月18日

/s/Julie A. Caponi

Julie A. Caponi

  

董事

  2024年12月18日

/s/Ray T. Charley

Ray T. Charley

  

董事

  2024年12月18日

/s/Gary R. Claus

Gary R. Claus

  

董事

  2024年12月18日

/s/David S. Dahlmann

David S. Dahlmann

  

董事

  2024年12月18日

/s/Johnston A. Glass

Johnston A. Glass

  

董事

  2024年12月18日

/s/Jon L. Gorney

Jon L. Gorney

  

董事

  2024年12月18日


目 录

签名

  

标题

 

日期

/s/Jane Grebenc

Jane Grebenc

  

董事

  2024年12月18日

/s/David W. Greenfield

David W. Greenfield

  

董事

  2024年12月18日

/s/Patricia A. Husic

Patricia A. Husic

  

董事

  2024年12月18日

/s/Bart E. Johnson

Bart E. Johnson

  

董事

  2024年12月18日

/s/Luke A. Latimer

Luke A. Latimer

  

董事

  2024年12月18日

/s/Aradhna M. Oliphant

Aradhna M. Oliphant

  

董事

  2024年12月18日

/s/Robert J. Ventura

Robert J. Ventura

  

董事

  2024年12月18日

/s/Stephen A. Wolfe

Stephen A. Wolfe

  

董事

  2024年12月18日


目 录

展览索引

 

没有。

  

说明

  1.1    包销协议的格式*
  3.1    经修订及重列的First Commonwealth Financial Corporation的法团章程(以参考表格上的季度报告之附件 3.1并入10-Q截至2010年6月30日的季度,于2010年7月30日提交)
  3.2    经修订及重述附例First Commonwealth Financial Corporation(以参考方式并入作为表格的本报告之附件 3.18-K2016年2月1日提交)
  4.1    优先债务契约的表格(通过引用附件 4.1并入First Commonwealth Financial Corporation在表格上的注册声明S-3 (333-165848)2010年4月1日提交)
  4.2    优先债务证券的形式*
  4.3    次级债务契约的形式(通过引用附件 4.2并入First Commonwealth Financial Corporation在表格上的注册声明S-3 (333-165848)2010年4月1日提交)
  4.4    次级债务证券的形式*
  4.5    有关股份的声明表格*
  4.6    优先股股份的样本证书*
  4.7    存款协议的形式*
  4.8    存托凭证的形式(拟纳入附件 4.7)*
  4.9    认股权证协议的形式*
  4.10    认股权证的格式(将列入附件 4.9)*
  4.11    股票购买合同的形式*
  4.13    单位协议的形式*
  5.1    Squire Patton Boggs(US)LLP的意见(随函提交)
  5.2    First Commonwealth Financial Corporation执行副总裁、首席风险官、总法律顾问兼秘书Matthew C. Tomb的意见(存档)
 23.1    安永会计师事务所同意书(随函提交)
 23.2    Squire Patton Boggs(US)LLP的同意(包含在附件 5.1中)
 23.3    First Commonwealth Financial Corporation-执行副总裁、首席风险官、总法律顾问兼秘书Matthew C. Tomb的同意(包含在附件 5.2中)
 24.1    授权书(包括在本登记声明的签字页上的表格S-3)
 25.1    表格上的资格及资格声明T-1根据经修订的1939年《信托契约法》,高级契约项下的受托人**
 25.1    表格上的资格及资格声明T-1根据经修订的1939年《信托契约法》,次级契约下的受托人**
107    备案费表计算(随函备案)

 

 

*

随后作为表格8-K上的当前报告的证据提交,并在根据第430B条规则在招股说明书补充文件中包含有关正在注册的每一类已识别证券的分布的信息时通过引用或通过对本注册声明的生效后修订纳入本文或通过此提交。

**

根据经修订的1939年《信托契约法》第305(b)(2)条,从随后提交的文件中以引用方式并入。