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EX-10.2 3 展览102Amendmentno1.htm EX-10.2 文件
执行版本
表10.2
豁免协议第1号修正案、第十四号修正案和借款基础协议
本修正案第1号《宽容协议》 、 《第十四修正案》和《借款基础协议》 (本"协议" )日期为2020年7月31日,由特拉华州的Lonestar Resources America Inc. (简称"Lonestar Resources America Inc. " )和其中之一"借款人" ) ,担保人一方,贷款人(定义如下)一方,以及花旗银行,N.A. ,作为贷款人的行政代理人(以此种身份,以"行政代理人" )和作为发行银行。
导言
借款人、金融机构不时与其订立(第2条"贷款人" ) ,发行银行及行政代理人为该日期为2015年7月28日(经修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式于该日期前修改,并可不时进一步修订或以其他方式修改)的若干信贷协议的订约方。 "信贷协议”).
借款人及担保人为日期为2020年7月2日的若干宽容协议、第十四修正案及借贷基础协议的订约方。宽容协议" )借款人、担保人、其作为贷款人的某些出借人和行政代理人。
借款人已要求贷款人及行政代理人同意延长还款终止日期,并对还款协议作出若干其他更改。
除本协议规定的条款和条件外,本协议的行政代理人和贷款方愿意延长还款终止日期。
因此,借款人、行政代理人、贷款方及其他各方在此同意修改本协议如下:
协议
第1节。定义;参考文献.在此使用但在此未定义的资本化术语,除非另有相反的明确规定,否则在适用情况下,应具有在信贷协议或宽免协议中赋予这些术语的含义。
第2节。豁免协议的修订.
(a)现修订《豁免协议》第2(b)条:
(i)修订及重述第(i)条,在第1句中全文如下:
" (i)休斯顿时间2020年8月21日下午5:00和"
"删除"以及"在保留终止事件和替换定义的(x)项的末尾" 。在豁免终止事件定义的第(xi)条的末尾加上“;
(iii)在豁免终止事件的定义中加入以下(XII) 、 (XIII)及(XIV)条:
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1



(十二)借款人在2020年8月7日(或行政代理人可接受的较后日期)前,未能与行政代理人、所需贷款人及借款人于2023年到期的11.25%优先票据(该等持有人票据持有人"和这样的注释,的"附注”);
(十三)任何贷款方同意订立重组或清盘计划,要约收购、收购、解散、清盘、重组、合并、合并、业务合并、合营、出售实质上所有资产或股权、融资交易(债务或股权)或重组(在每种情况下) ,涉及借款人或任何附属公司的全部或部分资产或业务,而该等资产或业务并不为行政代理人及所需贷款人所接受;及
(十四)自2020年7月31日起(根据及按照《豁免协议》的定义)终止或停止"豁免期限"票据持有人宽免协议" ) )借款人、某些子公司和某些票据持有人。
(b)现修订《豁免协议》第7条:
(i)加入以下(o)条:
其他资料.借款人据此契诺及同意,该公司须并须安排其各附属公司,并须安排其各自的人员、董事、雇员及顾问向行政代理人交付有关业务、营运、财产的任何书面资料,而该等书面资料须与根据票据向记帐人或受托人(或其各自的法律顾问)交付的任何书面资料大致相同,借款人及各附属公司根据票据或票据持有人宽免协议有义务向票据持有人提供的条件(财务或其他)或前景(包括预算、13周预测及差异报告、其他预测及任何其他财务资料) 。
第3节。指定销售.尽管《信贷协议》或《债务协议》有任何相反的规定,但本协议的行政代理人和贷款方在此同意并承认,自修订生效之日起,在《信贷协议》中提及的"特定销售"应视为包括在附表1随函附上。
第4节。效力条件1.本协议应于(该日期,即"修订生效日期" )并且在下列每一种情况发生时,对双方均可强制执行:
(a)由行政代理人收到由借款人、行政代理人及多数贷款人妥为及有效执行的本协议;
(b)行政代理人收到借款人与借款人于2023年到期的11.25%优先票据的必要持有人(该等持有人,即票据持有人"和这样的注释,的"附注" )据此,票据持有人同意就票据项下已发生及正在持续发生或相当可能发生的任何违约或违约事件,以令行政代理人合理满意的形式及实质,并由借款人及必要的票据持有人妥为及有效地签立的形式及实质,予以豁免;
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2



(c)任何失责或失责事件,包括因违反经修订的宽免协议的任何条款而产生的失责事件,除指明的失责事件外,均不得在修订生效日期发生及继续发生;
(d)截至修订生效日期,借款人及担保人在信贷协议及其他贷款文件中所载的申述及保证,除与指明的失责及信贷协议第7.22条有关的申述及保证外,在所有重大方面均属真实及正确(并无重大重复) ,但在任何该等申述及保证明确限于较早日期的情况下,则属例外,自修订生效日期起,该等申述及保证须继续在所有重大方面真实及正确(而不重复重要性) ;及
(e)借款人已缴付根据信贷协议、贷款文件或本协议已开出发票并须缴付的所有费用、开支及费用,包括应付Linklates LLP及Temperature LLP的零售人。
第5节。杂项.
5.1确认。除本协议另有特别修改外,本协议的各项规定仍具有充分的效力和效力。
5.2陈述和保证。各贷款方均向行政代理人及贷款方代表及保证:
(a)信贷协议及其他贷款文件所载的申述及保证,除与指明的失责及信贷协议第7.22条有关外,在所有重大方面均属真实及正确(除非该申述或保证已受重大程度限制所规限,而在该情况下该申述或保证在所有方面均属真实及正确) ,则在本协议日期及截至日期均属真实及正确;
(b)本协议的执行、交付及履行均属各该等贷款方酌情在公司、有限合伙或有限责任公司的权力及权力范围内,并已获适当法律程序的妥为授权; (ii)本协议构成该贷款方的一项法律、有效及具约束力的义务,根据其条款可强制执行,但受适用的破产、破产、重组、暂时吊销的限制除外,(三)没有政府或其他第三方就本协议的执行、交付、履行、有效性和可执行性所需的同意、许可或批准;以及
(c)截至本协议的效力为止,并在本协议生效后,除指明的失责外,并无发生及继续发生任何失责或失责事件,包括因违反本协议经修订的任何条款而产生的失责事件。
5.3这份协议.本协议是为其他贷款文件的规定的目的而提供的贷款文件。在不限制前面所述的情况下,任何违反本协议下的陈述、保证和契约的行为都应是立即发生违约的事件,而不是信贷协议下的宽限期。
5.4释放1.兹确认每一贷款方为其本身及其继任人在此收讫和充足费,以作良好和有价值的考虑。
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3



并在没有保留的情况下,充分分配、释放、释放和永久释放每一有担保当事方、其各自的继承人和指派人、官员、董事、雇员、代表、受托人、律师、代理人和其他有担保当事方的有关各方(统称为"已释放的缔约方"和单独a"释放党" )直接和(或)间接、法律上或权益上的任何和所有诉讼、索赔、要求、诉讼原因、判决、执行、诉讼、债务、负债、费用、损害赔偿、费用或任何种类和性质的其他义务,不论是现在或以后主张的,无论是绝对的或或有条件的,无论是到期的还是到期的,无论是有争议的还是无可争议的,无论是已知的还是未知的(包括但不限于任何抵消、减少、再平衡,"高利贷或与任何被释放的一方的疏忽有关的索赔" (统称"高利贷"已公布的索赔" ) ,对于或由于任何已解除协议的任何一方在修订生效日期或之前所发生、已有或已采取的行动、遗漏或遭受的任何事项或事情,并以任何方式直接或间接产生于或以任何方式与本协议、宽免协议、信贷协议、任何其他贷款文件有关,或在此或藉此拟进行的任何交易(统称"交易"已发布的事项" ) 。每一贷款方在执行本协议时,特此承认并同意,第5.4条中的协议旨在涵盖并完全满足与本协议解除的事项有关的所有或任何声称的损害或损害,并对此作出妥协和解决。各贷款方在此进一步同意,不会根据贷款方根据本条第5.4条发出、免除及解除的任何已释放的申索,起诉任何已释放的贷款方。在订立本协议时,各贷款方均与法律顾问磋商并已由法律顾问代表,并明确否认任何被释放方对任何陈述、作为或不作为的依赖,并在此同意并承认,本协议所述释放的有效性和有效性并不以任何方式取决于任何此类陈述、行为和(或)不作为或本协议的准确性、完整性或有效性。第5.4条的规定应在本协议、宽免协议、信贷协议和其他贷款文件的终止、足额偿付义务和终止承诺的情况下有效。每个贷款方都明白、承认和同意,上述释放可以作为充分和完整的辩护,并可以作为任何针对违反上述释放规定而可能提起、起诉或试图提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼的禁令的依据。
5.5对应机构.本协议可在任何数量的对应方中执行,每个对应方在执行和交付时应视为原件,但所有对应方均构成一份文书。在证明本协议时,无需出示或说明双方在本协议上签署的一份以上的协议。以传真或电子邮件"pdf"副本的方式将本协议签字页的签立对应方交付,作为本协议的人工签立对应方的交付,应有效。
5.6继承人和指定人1.本协议对本协议双方及其各自的继任人和根据信贷协议所允许的指定人具有约束力,并对双方有利。
5.7无效.在本协议所载的任何一项或多项条款根据任何适用的政府要求在任何方面被视为无效、非法或不可执行的情况下,本协议或其中所载其他条款的有效性、合法性和可执行性不受此影响或损害。
5.8将某些条文纳入作为参考。本协议及基于本协议及与本协议有关的、由本协议产生的或与本协议有关的任何申索、争议、争议或诉讼因由(不论是在合约或侵权行为中或其他方面)均须受规管
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4



根据德州的法律,并根据德州的法律进行解释。信贷协议第12.09条的其他条款标题为"管理法律;管辖权;同意送达法律程序;放弃陪审团审判"在此作为参考,用于所有目的。
5.9整体等。本协议、宽容协议、信贷协议及其他所有贷款文件均代表双方的最终协议,不得与双方先前、同时期或其后口头协议的证据相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。
[这一页的其余部分故意留空。]

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5



自上述第一个日期起生效。






借款人:Lonestar Resources America Inc.


通过:Frank D. Bracken III
姓名:Frank D.Bracken III
标题:CEO

豁免协议第1号修正案

签名页



担保人:奥尔巴尼服务公司c
Amadeus Petroleum Inc.
T-N-T Engineering,Inc.
通过:Frank D. Bracken III
姓名:Frank D.Bracken III
标题:CEO

Eagleford Gas,LLC.
Eagleford Gas2,LLC.
Eagleford Gas3,LLC.
Eagleford Gas4,LLC.
Eagleford Gas5,LLC.
Eagleford Gas6,LLC.
Eagleford Gas7,LLC.
Eagleford Gas8,LLC.
Eagleford Gas10,LLC.
Eagleford Gas11,LLC.
Lonestar Operating,LLC.
Lonestar Resources,Inc.
杨木能源有限公司
La Salle Eagle Ford Collection Line LLC.
Lonestar BR Disposition LLC.
通过:Frank D. Bracken III
姓名:Frank D.Bracken III
标题:CEO

豁免协议第1号修正案

签名页



行政代理,发行银行:

纽约花旗银行。,


通过:/s/Bryan McDavid
姓名:Bryan McDavid
标题:高级副总裁

豁免协议第1号修正案

签名页



贷款人:纽约花旗银行。


通过:/s/Bryan McDavid
姓名:Bryan McDavid
标题:高级副总裁



豁免协议第1号修正案

签名页



贷款人:荷兰资本美国有限公司


通过:/S/H.Diogo
姓名:H.Diogo
标题:


通过:/S/K.Hall
姓名:K.Hall
标题:


贷款人:Comerica银行
豁免协议第1号修正案

签名页





通过:/s/Chris Reed
姓名:Chris Reed
标题:副总裁


贷款人:Barclays Bank plc
豁免协议第1号修正案

签名页





通过:/S/Sydney G.Dennis
姓名:Sydney G.Dennis
标题:董事


贷款人:摩根大通银行,N.A.
豁免协议第1号修正案

签名页





通过:/s/Michael Kamauf
姓名:Michael Kamauf
标题:授权官员


豁免协议第1号修正案

签名页



贷款人:Truist Bank,作为合并后的继承者
去SunTrust银行。


通过:/S/William S.Krueger
姓名:William S.Krueger
标题:高级副总裁


豁免协议第1号修正案

签名页



贷款人:第五第三银行,全国协会


通过:/S/Jonathan H.Lee
姓名:Jonathan H.Lee
标题:董事


豁免协议第1号修正案

签名页


贷款人:汉考克惠特尼银行


通过:/S/Parker U.Mears
姓名:Parker U.Mears
标题:高级副总裁


豁免协议第1号修正案

签名页



附表1
指定销售