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EX-5.1 6 tm2315598d1 _ ex5-1.htm 表5.1

 

附件 5.1

 

 

 

第五大道767号
纽约州纽约10153-0119
+ 12123108000电话
+ 12123108007传真

 

2023年5月12日

 

雅诗兰黛公司。

第五大道767号

纽约,纽约10153

 

女士们先生们:

 

我们曾担任特拉华州公司The Est é e Lauder Companies Inc.(“公司”)的法律顾问,涉及公司发行和出售本金总额为700,000,000美元的2028年到期的4.375%优先票据(“2028年票据”)、本金总额为700,000,000美元的2033年到期的4.650%优先票据(“2033年票据”)和本金总额为600,000,000美元的2053年到期的5.150%优先票据(“2053年票据”,连同2028年票据和2033年票据,“票据”)。这些票据是根据本公司与美国银行信托全国协会于1999年11月5日签署的契约(“契约”)发行的,该协会是道富银行和信托公司作为受托人(“受托人”)的利益继承人。

 

为此,我们已审阅(i)公司于2021年5月20日以S-3表格(档案编号:333-256336)向美国证券交易委员会(“证监会”)提交的注册声明(“注册声明”)的正本或副本(经核证或以其他方式识别);(ii)注册声明(“基本招股说明书”)所载日期为2021年5月20日的招股说明书(“基本招股说明书”);(iii)2023年5月9日的招股说明书补充文件(连同基本招股说明书,“招股说明书”);(iv)契约;(v)载有2028年票据条款的高级职员证明书,载列2033年票据条款的高级职员证明书及载列2053年票据条款的高级职员证明书;(vi)代表2028年票据的全球证明书、代表2033年票据的全球证明书及代表2053年票据的全球证明书;(vii)公司与BofA Securities,Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.及J.P. Morgan Securities LLC(作为附表II所列若干承销商的代表)于2023年5月9日订立的承销协议;及(viii)该等公司纪录、协议、文件及其他文书,及公职人员及公司高级人员及代表的证明书或类似文件,并已向我们认为有关及所需的高级人员及代表作出查询,作为下文所载意见的基础。

 

 

 

 

2023年5月12日

第2页

 

在这种审查中,我们假定所有签字的真实性、所有自然人的法律行为能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、作为核证的、符合规定的或影印件提交给我们的所有文件与原件的一致性以及后一种文件的原件的真实性。至于本意见中所有尚未独立确定的事实材料问题,我们均依赖公司高级人员及代表的证明书或类似文件。

 

基于上述情况,并在符合本文所述条件的前提下,我们认为,《票据》(假定受托人按照《契约》的条款对票据进行适当认证并交付)构成了公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据票据的条款对公司强制执行,但须遵守适用的破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和影响债权人权利和一般补救办法的类似法律,并在可执行性方面遵守一般的公平原则,包括商业合理性原则,诚信和公平交易(无论在法律程序中还是在公平程序中寻求强制执行)。

 

本文所表达的意见仅限于特拉华州的公司法和纽约州的法律,对于任何其他司法管辖区的法律对本函所涉事项的影响,我们不发表任何意见。

 

特此同意将本信作为证物提交注册说明书,并同意在作为注册说明书一部分的招股说明书中“法律事项”标题下提及本公司。我们在此不承认我们属于《证券法》第7条或委员会的规则和条例所要求的同意类别。

 

真的是你的,

 

/s/Weil,Gotshal & Manges LLP