美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月14日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他法团管辖区） | （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） |
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（主要行政办公室地址） |
（邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：（410）770-9500
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 所处各交易所名称 已注册 |
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The
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2026年4月14日，TeraWulf Inc.（“TeraWulf”或“公司”）与摩根士丹利 & Co. LLC（作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的代表）签订了承销协议（“承销协议”），据此，公司同意出售47,400，000股公司普通股，每股面值0.00 1美元（“普通股”），公开发售价格为每股19.00美元（“发售”）。就此次发行而言，公司授予承销商30天的选择权，以购买最多额外7,110，000股普通股（“可选股份”）。此次发行，包括出售可选股份，已于2026年4月16日结束。
扣除承销折扣和佣金以及我们应付的估计发行费用后，此次发行的净收益约为10.043亿美元。
包销协议包括公司的惯常陈述、保证及契诺。它还规定，公司将对承销商的某些责任进行赔偿，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）承担的责任。
此次普通股出售是根据公司于2026年4月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3ASR表格（文件编号333-295042）上的登记声明（“登记声明”），并辅以初步招股说明书补充文件，以及根据《证券法》第424（b）条于2026年4月16日向SEC提交的日期为2026年4月14日的最终招股说明书补充文件进行的。
上述对承销协议的描述并不完整，通过参考承销协议的完整文本对其进行了限定，该协议的副本作为附件 1.1附于本协议后，并以引用方式并入本文。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2026年4月16日，公司发布新闻稿，宣布此次发行结束。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文后，并以引用方式并入本文。
就此次发行而言，关于在此次发行中出售的普通股合法性的法律意见正在作为表格8-K上的本当前报告的附件 5.1提交，并通过引用并入本文和注册声明中。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
日期：2026年4月16日
| 特拉武夫公司。 | |||
| 签名： | /s/Patrick A. Fleury | ||
| 姓名： | 帕特里克·A·弗勒里 | ||
| 职位： | 首席财务官 | ||
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