美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格6-K

 

 

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

2024年3月

委员会文件编号：1-16269

 

 

AM é rica M ó vil，S.A.B. de C.V。

（注册人在其章程中指明的确切名称）

 

 

美洲移动

（注册人姓名翻译成英文）

苏黎世拉戈245

Plaza Carso/Edificio Telcel，Piso 16

Colonia Ampliaci ó n Granada，Alcald í a Miguel Hidalgo

11529，墨西哥城

墨西哥

（主要行政办公室地址）

 

 

用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。

表格20-F表格40-F ☐

表格6-K的这份报告须以提述方式并入注册人的

F-3ASR表格上的登记声明（档案编号333-259910）。

 

 

 

目 录

 

前瞻性陈述			1
Am é rica M ó vil			2
截至2023年12月31日及截至2022年12月31日及2023年止年度的经营及财务回顾			4

我们编制这份报告是为了向我们的投资者提供有关截至2023年12月31日止年度我们业务的最新发展和经营业绩的披露和初步财务信息。

本报告中的信息补充了我们于2023年5月1日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表格年度报告（文件编号001-16269）中包含的信息（我们的“2022表格20-F”）。

前瞻性陈述

本报告中包含或以引用方式并入的部分信息可能构成1995年美国《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的“前瞻性陈述”。尽管我们的这些前瞻性陈述是基于我们对未来事件的预期和预测，但实际事件可能与我们的预期存在重大差异。在许多情况下，我们与前瞻性陈述本身一起，包括对可能导致实际事件与我们的前瞻性陈述不同的因素的讨论。前瞻性陈述的例子包括：

 

•

有关我们预期的商业、经营或财务业绩、我们的融资、我们的资本结构或我们的其他财务项目或比率的信息；

 

•

关于我们的计划、目标或目标的声明，包括与收购、竞争和费率有关的声明；

 

•

关于监管或监管发展的声明；

 

•

关于我们未来经济表现或墨西哥或我们经营所在其他国家经济表现的声明，包括有关货币和通货膨胀的声明；

 

•

电信部门的竞争性发展；

 

•

一般影响电讯业，特别是我们的财务状况的其他因素和趋势；及

 

•

上述陈述所依据的假设陈述。

我们使用“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“目标”、“估计”、“项目”、“预测”、“预测”、“指导方针”、“应该”等类似表达方式来识别前瞻性陈述，但它们并不是我们识别此类陈述的唯一方式。

前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。我们提醒您，一些重要因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达的计划、目标、期望、估计和意图存在重大差异。这些因素，其中一些在我们的2022表格20-F的“第三部分风险因素”下讨论，包括新冠疫情的影响、经济和政治状况以及政府政策、通货膨胀率、汇率、监管发展、技术改进、客户需求和竞争。我们提醒您，上述因素清单并非排他性的，其他风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。您应该根据这些重要因素来评估我们所做的任何声明。

前瞻性陈述仅在作出之日起生效。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息或未来事件或任何其他原因。

 

 

1

AM é rica M ó vil

Am é rica M ó vil，S.A.B. de C.V.（“Am é rica M ó vil”、“我们”、“我们”、“我们的”或“公司”）是一家根据墨西哥法律组建的sociedad an ó nima burs á til de capital variable。我们在23个国家或地区提供电信服务，包括通过我们的合资企业在智利。我们是拉丁美洲领先的电信服务提供商，根据创收单位（“RGU”）的数量，我们在无线、固话、宽带和付费电视服务方面排名第一。我们最大的业务在墨西哥和巴西，这两个地区合计占我们总RGU的一半以上，我们在这些地区拥有基于RGU的最大市场份额。我们还在美洲其他14个国家和中东欧7个国家开展业务。截至2023年12月31日，我们的无线语音和数据订阅量为3.101亿，固定RGU为7370万。

我们的客户通过购买我们的一项或多项服务为我们创造收入。我们的管理层已将RGU确定为有助于衡量我们运营绩效的关键绩效指标，因为它使我们能够根据每项服务评估我们的绩效。我们将客户购买的每项服务称为RGU。每个无线订阅，包括预付费和后付费订阅，都算作单个RGU，而单个固定服务客户可以拥有多个RGU，具体取决于我们在其各自国家/地区提供的服务。下表包括我们运营所在国家的无线订阅和固定RGU数量，它们共同构成了RGU总数。固定RGU包括固定语音、固定数据和付费电视单元（其中包括我们的付费电视服务的客户，以及单独的某些其他数字服务的客户）。以下数字反映了我们所有合并子公司的无线订阅总数和固定RGU，未经调整以反映我们的股权，在以下可报告分部：

 

•

墨西哥无线；

 

•

墨西哥固定；

 

•

巴西；

 

•

哥伦比亚；

 

•

南锥体（阿根廷）；

 

•

南锥体（乌拉圭和巴拉圭）；

 

•

安第斯地区（厄瓜多尔和秘鲁）；

 

•

中美洲（哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜）；

 

•

加勒比地区（多米尼加共和国和波多黎各）；和

 

•

欧洲（奥地利、白俄罗斯、保加利亚、克罗地亚、北马其顿、塞尔维亚和斯洛文尼亚）。

 

2

		截至12月31日，
		2022(1)				2023(1)
		（单位：千）
无线订阅：
墨西哥			82,851				83,834
巴西			83,260				86,951
哥伦比亚			37,550				39,240
南锥体（阿根廷）			23,875				24,928
南锥体（巴拉圭和乌拉圭）			3,040				3,115
安第斯大区			21,365				21,936
中美洲			16,673				17,266
加勒比			7,345				7,592
欧洲			23,897				25,245
无线订阅总数			299,856				310,106
固定RGU：
墨西哥			20,824				21,171
巴西			24,136				23,089
哥伦比亚			9,248				9,440
南锥体（阿根廷）			2,546				3,212
南锥体（巴拉圭和乌拉圭）			319				337
安第斯大区			2,608				2,473
中美洲			4,624				4,923
加勒比			2,774				2,787
欧洲			6,204				6,270
固定RGU合计			73,283				73,702
总RGU（总无线订阅和总固定RGU）			373,139				383,808

 

(1)	由于四舍五入，数字可能不相加。

我们以Claro品牌在我们所有的地理区域开展业务，但在墨西哥和欧洲除外，我们主要以以下所列品牌开展业务。

 

国家		主要品牌		服务和产品
墨西哥		Telcel		无线语音 无线数据
		TelMEX Infinitum		固定语音 固定数据
欧洲		A1		无线语音 无线数据 固定语音 固定数据 付费电视

 

3

截至2023年12月31日及截至2022年12月31日及2023年12月31日止年度的经营及财务审查

以下是我们截至2023年12月31日以及截至2022年12月31日和2023年12月31日止年度的初步未经审核简明综合财务资料的摘要和讨论。以下表格和讨论应与我们2022年表格20-F中包含的经审计的合并财务报表一起阅读。

我们截至2023年12月31日止年度的合并财务报表尚未完整或可获得，对这些财务报表的独立审计尚未完成。本报告包含截至2023年12月31日止年度的某些初步财务信息，但随着我们完成财务结算程序并编制合并财务报表以供发布，以及随着我们的独立注册会计师事务所完成对此类合并财务报表的审计，该信息可能会发生变化。截至本报告日期，我们的独立注册会计师事务所并无就截至2023年12月31日或截至2023年12月31日止年度的任何财务资料，或我们截至2023年12月31日止的财务报告内部控制发表意见或任何其他形式的保证。我们截至2023年12月31日止年度的经审计综合财务报表可能与这些初步信息存在重大差异，还将包括提供广泛额外披露的附注。

这里提到的“美元”指的是美元。这里提到的“PS.”是指墨西哥比索。下表中的美元金额仅为方便起见列报。您不应将这些换算，或此处包含的任何其他货币换算解释为墨西哥比索金额实际上代表美元或其他外币金额或可以按所示汇率转换为美元或此类其他外币的表示。除非另有说明，我们将美元金额从墨西哥比索按PS.16.89 35的汇率换算为1.00美元，这是墨西哥银行报告的2023年12月31日到期的外币债务结算汇率，公布于2023年12月29日的墨西哥联邦官方公报（Diario Oficial de la Federaci ó n）。

 

4

Am é rica M ó vil的简明合并财务信息

以下表格列出我们截至2022年12月31日及2023年12月31日止年度的初步未经审核综合财务资料。

 

		截至12月31日止年度，
		2022(1)(2)				2023
		（以百万计 墨西哥比索）								（以百万计 美元）
		（已审核）				（初步未经审计）
营业收入：
服务收入		PS。	712,985			PS。	689,154			美元	40,794
销售设备			131,516				126,859				7,509
		PS。	844,501			PS。	816,013			美元	48,303
运营成本和费用：
销售和服务成本			330,532				316,476				18,733
商业、行政和一般费用			179,454				173,001				10,241
其他费用			5,010				6,966				412
折旧及摊销			158,634				151,786				8,985
		PS。	673,630			PS。	648,229			美元	38,371
营业收入		PS。	170,871			PS。	167,784			美元	9,932
利息收入			4,823				9,628				570
利息支出			(41,259	)			(44,545	)			(2,637	)
外币汇兑收益，净额			20,761				14,654				867
衍生工具估值、劳动义务利息成本及其他金融项目净额			(19,116	)			(26,815	)			(1,587	)
联营公司净业绩中的股权			(1,811	)			(5,372	)			(318	)
所得税前利润			134,269				115,334				6,827
所得税			46,044				34,544				2,045
本年度持续经营业务净利润		PS。	88,225			PS。	80,790			美元	4,782
终止经营业务本年度除税后亏损			(6,719	)			—				—
当年净利润		PS。	81,506			PS。	80,790			美元	4,782
年内纯利归属于：
来自持续经营业务的母公司股权持有人			82,878				76,111				4,505
终止经营业务的母公司股权持有人			(6,719	)			—				—
非控股权益			5,347				4,679				277
		PS。	81,506			PS。	80,790			美元	4,782
其他综合收益（亏损）项目：
以后期间可能重分类进损益的其他综合损失，税后净额：
外国实体从持续经营业务折算的影响		PS。	(35,115	)		PS。	(41,548	)		美元	(2,459	)
已终止经营业务的外国实体换算的影响		PS。	5,193			PS。	-			美元	-

 

5

		截至12月31日止年度，
		2022(1)(2)				2023
		（以百万计 墨西哥比索）								（以百万计 美元）
		（已审核）				（初步未经审计）
以后年度不重分类进利润（或亏损）的项目（税后净额）：
重新计量设定受益计划		PS。	(4,305	)		PS。	(3,770	)		美元	(223	)
按公允价值计算的股权投资未实现亏损			(4,707	)			(968	)			(57	)
重估盈余			—				868				51
本年度其他综合亏损项目合计，税后净额		PS。	(38,934	)		PS。	(45,418	)		美元	(2,688	)
年度综合收益总额		PS。	42,572			PS。	35,372			美元	2,094
年内综合收益归属于：
来自持续经营业务的母公司股权持有人		PS。	40,959			PS。	34,578			美元	2,047
非控股权益			1,613				794				47
		PS。	42,572			PS。	35,372			美元	2,094
当年综合收益：
持续经营业务综合收益净额		PS。	49,291			PS。	35,372			美元	2,094
终止经营业务综合亏损净额			(6,719	)			—				—
		PS。	42,572			PS。	35,372			美元	2,094

 

 

(1)	2022年7月1日，我们完成了将Claro Panama，S.A.（“Claro Panama”）的业务出售给Cable & Wireless Panama，S.A.，后者是Liberty Latin America Ltd.（“LLA”）的关联公司。由于出售了Claro Panama，根据国际财务报告准则第5号，Claro Panama的业务在本报告所载综合财务信息中列报的所有年度均被归类为已终止业务。

(2)	由于Claro Chile SpA（“ClaroVTR”）于2022年作为合资企业注册成立，根据国际财务报告准则第5号，Claro Chile，S.A.（“Claro Chile”）的业务在本报告所载综合财务信息中列报的所有年度均被归类为已终止业务，并从2022年10月6日起通过权益法确认。

 

6

		截至 12月31日， 2022				截至 12月31日， 2023
		（百万墨西哥比索）								（以百万计 美元）
		（已审核）				（初步未经审计）
资产负债表数据
流动资产总额		PS。	361,004			PS。	340,167			美元	20,136
非流动资产合计			1,257,095				1,224,019				72,455
总资产		PS。	1,618,099			PS。	1,564,186			美元	92,591
流动负债合计			488,877				524,407				31,043
长期负债			408,565				339,713				20,109
长期租赁债务			101,247				100,794				5,966
递延所得税			30,302				21,269				1,259
递延收入			2,556				2,666				158
资产报废义务			10,800				10,118				599
员工福利			137,923				143,516				8,495
负债总额			1,180,270				1,142,483				67,629
股权：
股本			95,365				95,362				5,645
留存收益：
前一年			429,324				469,543				27,794
年内溢利			76,159				76,111				4,505
留存收益总额			505,483				545,654				32,299
其他综合损失项目			(227,044	)			(274,303	)			(16,237	)
归属于母公司权益持有人的权益		PS。	373,804			PS。	366,713			美元	21,707
非控股权益			64,025				54,990				3,255
总股本			437,829				421,703				24,962
总负债及权益		PS。	1,618,099			PS。	1,564,186			美元	92,591

 

7

截至2022年12月31日及2023年12月31日止年度的简明综合经营业绩

我们的财务报表以墨西哥比索表示，但我们在墨西哥以外的业务占我们收入和支出的很大一部分。墨西哥比索与我们非墨西哥子公司货币之间的货币差异，特别是欧元、美元、巴西雷亚尔、哥伦比亚比索和阿根廷比索，影响了我们以墨西哥比索报告的经营业绩。

在以下关于我们的经营业绩的讨论中，我们讨论了不同时期间我们收入和支出的不同组成部分在固定汇率下的变化，即使用相同的汇率来换算两个时期我们非墨西哥业务的当地货币结果。我们认为，这些额外信息有助于投资者更好地了解我们非墨西哥业务的表现及其对我们综合业绩的贡献。

我们综合数据中所有按固定汇率进行的比较均不包括阿根廷。阿根廷须遵守适用于恶性通货膨胀国家的会计准则，所有会计变量均以不变的阿根廷比索以实际价值表示。根据《国际财务报告准则》规则，为了在我们的合并财务报表中进行合并——在没有其他经济体被视为恶性通货膨胀的情况下——以阿根廷比索不变价格按报告期末的现行价格表示的阿根廷数字必须按该报告期末观察到的汇率换算成墨西哥比索。由于阿根廷的恶性通货膨胀状况和阿根廷比索贬值的幅度，应用上述规范产生了不寻常的影响。因此，我们将阿根廷排除在按固定汇率引用的所有综合数据之外。

2022年7月1日，根据与LLA的关联公司Cable & Wireless Panama，S.A.于2021年9月15日宣布的协议，我们完成了对Claro Panama 100%权益的出售。该交易排除了（i）Am é rica M ó vil在巴拿马间接拥有的所有电信塔和（ii）Claro商标。协议收购价格为2亿美元，以现金/无债务为基础。该公司收到了1.167亿美元现金的调整后收盘对价。因此，根据国际财务报告准则第5号，Claro Panama的业务被归类为截至2022年12月31日止年度的已终止业务，该业务在本报告所载未经审计的简明综合财务信息中列报。

2022年10月6日，LLA和该公司将其在智利的业务（分别为VTR和Claro Chile）合并，以创建一家名为Claro Chile，SPA的50：50合资企业。根据IFRS 11，本次交易被归类为合资企业，因为LLA和公司都对ClaroVTR行使共同控制权，所有相关决定都需要双方同意。因此，根据国际财务报告准则第5号，Claro Chile的业务被归类为截至2022年12月31日止年度的已终止业务，该业务在本报告所载未经审计的简明综合财务信息中列报，并自2022年10月6日起采用权益法确认。

2023年12月26日，我们与LLA、ClaroVTR以及我们和LLA的某些关联公司签订交易协议，在2023日历年和截至2024年6月30日期间提供ClaroVTR所需的额外资本，总金额不超过中电9724亿美元。截至2023年12月31日，我们从ClaroVTR购买了本金总额为7,421亿美元的可转换票据（包括用于其银行债务再融资的金额），可转换为ClaroVTR的股份。截至2023年12月31日，我们记录了与我们在合资企业的投资相关的47亿PS的减值。

营业收入

2023年总营业收入比2022年下降3.4%，即285亿比索。按固定汇率计算，2023年营业总收入比2022年增长5.1%。按固定汇率计算，这一增长主要反映了移动服务收入的增长和固定服务的有利趋势，但被固定语音和付费电视服务收入的下降部分抵消。

服务收入– 2023年服务收入比2022年下降3.3%，即238亿比索。按固定汇率计算，2023年服务收入比2022年增长5.2%。按固定汇率计算的这一增长主要反映了我们的预付费和后付费移动服务、宽带和企业服务网络的收入增加，但部分被我们的固定语音和付费电视服务的收入减少所抵消。

 

8

设备销售– 2023年设备销售收入比2022年下降3.5%，即47亿PS。按固定汇率计算，2023年设备销售收入比2022年增长4.7%。按固定汇率计算，这一增长主要反映了巴西、墨西哥、奥地利、哥伦比亚和厄瓜多尔的智能手机、数据设备和配件销量增加，但被中美洲和秘鲁的销量下降部分抵消。

运营成本和费用

2023年总运营成本和费用比2022年下降3.6%，即186亿比索。按固定汇率计算，2023年总运营成本和费用比2022年增长4.8%。按固定汇率计算的运营成本和费用的增加主要反映了与电力能源、网络维护、租赁空间、IT和物流相关的成本增加。

销售和服务成本–销售和服务成本比2022年下降4.3%，即141亿比索。按固定汇率计算，2023年的销售和服务成本比2022年增长3.9%。按固定汇率计算的销售和服务成本的增加主要反映了高端智能手机销量的增加以及电能、企业网络、IT服务和网络维护成本的增加。这一增长，也是由于通胀压力，被我们的成本节约计划部分抵消。

商业、行政及一般开支– 2023年的商业、行政及一般开支较2022年减少3.6%，即65亿坡元。按占营业收入百分比计算，2023年商业、行政及一般开支为21.2%，与2022年持平。按固定汇率计算，2023年的商业、行政和一般费用比2022年增长5.1%。按固定汇率计算的商业、行政和一般费用的增加主要反映了确认某些无法收回的账款、频率使用权的费用增加、客户服务中心的改善和广告。

其他费用– 2023年的其他费用比2022年增加了20.0亿PS，主要是由于注销了在多米尼加共和国和秘鲁的铁塔销售成本。

折旧和摊销– 2023年的折旧和摊销比2022年减少4.3%，即68亿PS。折旧摊销占营业收入比例2023年为18.6%，比2022年下降0.2个百分点。按固定汇率计算，2023年折旧摊销比2022年增长8.3%。按固定汇率计算的折旧和摊销增加主要反映了Sitios Latam拥有的铁塔的使用权摊销增加、在巴西的资本支出增加、我们于2022年4月收购Grupo Oi在巴西的移动业务32.0%的股份以及5G许可付款的摊销。

营业收入

2023年营业收入比2022年下降1.8%，即31亿比索。2023年营业利润率（营业收入占营业收入的百分比）为20.6%，较2022年增长0.3%。

非经营性项目

净利息支出– 2023年的净利息支出（利息支出减去利息收入）比2022年减少了4.2%，即15亿比索。这一减少主要反映了由于巴西利率变化导致的债务利息支出减少。

外汇兑换收益净额–我们于2023年录得外汇兑换净收益147亿坡元，而2022年则录得外汇兑换净收益208亿坡元。这一下降主要反映了我们债务计价的一些货币的升值，特别是美元、欧元和英镑。

衍生工具估值、劳工义务利息成本及其他金融项目净额–我们于2023年录得衍生工具估值、劳工义务利息成本及其他金融项目净亏损268亿坡元，而2022年则录得净亏损191亿坡元。2023年的变化主要反映了由于我们的债务计价的一些货币贬值而导致的对冲工具损失。

 

9

所得税–我们2023年的所得税费用比2022年减少了25.0%，即115亿比索（不包括巴拿马和智利已终止业务的所得税）。这一减少主要反映了所得税前利润减少，原因是我们的外汇净收益减少和其他影响，包括2023年ClaroVTR的123亿PS减值。

我们的有效公司所得税率占所得税前利润的百分比在2023年为29.9%，而2022年为34.3%。这一税率与墨西哥法律规定的30.0%的适用税率不同，并同比发生变化，主要是由于我们的几家子公司受到较高通货膨胀的税收影响、巴西的其他税收优惠以及巴西和墨西哥固话业务的净经营亏损，这减少了我们的所得税费用和2023年的有效税率。

净利润

我们于2023年录得持续经营业务净利润808亿比索，较2022年减少8.4%或74亿比索。

截至2022年12月31日及2023年12月31日止年度的分部经营业绩

下表列出了用于换算我们重要的非墨西哥业务结果的汇率，以每外币单位墨西哥比索表示，以及与所示上一期间使用的汇率相比的变化。在我们开展业务的几个国家或地区，包括厄瓜多尔、波多黎各和萨尔瓦多，美元是我们的功能货币。

 

		墨西哥比索 每外币单位 （平均为 时期） 截至12月31日止年度，
		2022				2023				%变化
巴西雷亚尔			3.9045				3.5545				(9.0	)
哥伦比亚比索			0.0048				0.0041				(14.6	)
阿根廷比索(1)			0.1586				0.0681				(57.1	)
美元			20.1283				17.7617				(11.8	)
欧元			21.2285				19.2047				(9.5	)

 

(1)	截至2023年12月31日，阿根廷比索对墨西哥比索贬值主要是由于阿根廷新政府制定的经济政策。这些政策的既定目标包括，除其他外，阿根廷比索对美元贬值超过50%。

下表列出了我们每个分部在所示年份的营业收入和营业收入。

 

		截至2023年12月31日止年度
		营业收入								营业收入
		（以百万计 墨西哥比索）				（占总数的百分比 营业收入）				（以百万计 墨西哥比索）				（占总数的百分比 营业收入）
墨西哥无线		PS。	258,788				31.7	%		PS。	84,817				50.6	%
墨西哥固定			101,832				12.5				12,064				7.2
巴西			166,710				20.4				25,618				15.3
哥伦比亚			62,718				7.7				9,959				5.9
南锥体（阿根廷）			18,923				2.3				515				0.3
南锥体（巴拉圭和乌拉圭）			4,006				0.5				(444	)			(0.3	)
安第斯大区			52,992				6.5				10,639				6.3
中美洲（1）			44,064				5.4				6,956				4.1
加勒比			38,268				4.7				7,723				4.6
欧洲			100,836				12.4				15,752				9.4
消除			(33,124	)			(4.1	)			(5,815	)			(3.4	)
合计		PS。	816,013				100.0	%		PS。	167,784				100.0	%

 

10

		截至2022年12月31日止年度
		营业收入								营业收入
		（以百万计 墨西哥比索）				（占总数的百分比 营业收入）				（以百万计 墨西哥比索）				（占总数的百分比 营业收入）
墨西哥无线		PS。	245,899				29.1	%		PS。	76,709				44.9	%
墨西哥固定			99,985				11.8				16,172				9.5
巴西			170,880				20.2				26,666				15.6
哥伦比亚			71,300				8.4				14,171				8.3
南锥体（阿根廷）			34,517				4.1				2,571				1.5
南锥体（巴拉圭和乌拉圭）			4,521				0.5				(778	)			(0.5	)
安第斯大区			55,498				6.6				8,262				4.8
中美洲(1)			47,215				5.6				7,540				4.4
加勒比			42,714				5.1				10,285				6.0
欧洲			105,956				12.5				16,156				9.5
消除			(33,984	)			(3.9	)			(6,883	)			(4.0	)
合计		PS。	844,501				100.0	%		PS。	170,871				100.0	%

 

(1)	不包括Claro Panama

分部比较

以下讨论通过比较截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的业绩来讨论我们每个可报告分部的财务业绩。在每个分部的年度比较中，我们包括营业收入、营业收入和营业利润率（营业收入占营业收入的百分比）的百分比变化，这些变化是根据我们根据国际财务报告准则编制的2022年经审计综合财务报表附注23中提供的分部财务信息计算得出的。

每个可报告分部不包括可报告分部内子公司之间发生的所有收入、成本和费用。墨西哥无线部门包括企业收入、成本和支出。

以下讨论中的比较是使用墨西哥比索的数字计算得出的。我们还包括调整后分部营业收入、调整后分部营业收入和调整后营业利润率（调整后营业收入占调整后营业收入的百分比）的百分比变化。这些调整消除了（i）某些分部间交易、（ii）我们的非墨西哥分部、汇率变动的影响以及（iii）仅针对墨西哥无线分部、集团企业活动的收入和成本以及分配给墨西哥无线分部的其他业务。为了进行比较，我们还包括仅针对南锥体部分的数字，以不变的阿根廷比索计算（即根据IAS 29对通货膨胀和货币贬值进行调整）。

墨西哥无线

2023年预付费无线用户数量比2022年增长0.9%，后付费无线用户数量增长2.4%，导致墨西哥无线用户总数增长1.2%，即98.3万，截至2023年12月31日约为8380万。

2023年分部营业收入较2022年增长5.2%。2023年调整后分部营业收入较2022年增长5.9%。分部营业收入的增长主要反映了预付费和后付费计划中移动服务的增长。

 

11

2023年分部营业收入较2022年增长10.6%。2023年经调整分部营业收入较2022年增长7.7%。

2023年分部营业利润率为32.8%，2022年为31.2%。2023年调整后分部营业利润率为40.9%，2022年为40.3%。2023年分部营业利润率的小幅增长主要反映了我们的成本节约计划的影响，但部分被与维护、客户服务以及工资和薪金调整相关的成本增加所抵消。

墨西哥固定

墨西哥2023年固定语音RGU数量比2022年下降1.1%，墨西哥宽带RGU数量增长4.6%，导致墨西哥固定RGU总数比2022年增长1.7%，即34.7万个，截至2023年12月31日约为2120万个。

2023年分部营业收入较2022年增长1.8%。2023年调整后分部营业收入较2022年增长2.1%。分部营业收入的这一增长主要反映了宽带增长7.2%和企业网络服务增长11.3%的稳定增长，但被固定语音收入持续下降1.9%和长途服务下降13.8%部分抵消。

2023年分部营业收入比2022年下降25.4%。2023年经调整分部营业收入较2022年下降102.6%。这一减少主要反映了网络维护成本、技术费用和我们员工的合同工资的增加。

2023年分部营业利润率为11.8%，2022年为16.2%。2023年调整后分部营业利润率为（0.1）%，2022年为5.4%。2023年分部营业利润率下降主要反映语音服务收入减少以及网络维护成本和技术费用增加。

巴西

2023年预付费无线用户数量比2022年下降2.3%，后付费无线用户数量增长9.7%，导致巴西无线用户总数增长4.4%，即370万，截至2023年12月31日约为8700万。后付费无线订阅的增长主要是由于旨在将预付费订阅转换为后付费订阅的商业努力。2023年固定语音RGU数量比2022年下降8.3%，宽带RGU数量增长2.2%，付费电视RGU数量下降9.5%，导致截至2023年12月31日，巴西固定RGU总数下降4.3%，即100万个，至约2310万个。2023年和2022年的付费电视RGU数量已根据我们向当地监管机构报告的标准进行了调整。

2023年分部营业收入较2022年下降2.4%。2023年调整后分部营业收入较2022年增长7.4%。调整后分部营业收入的增长主要反映了预付费、后付费和宽带服务的强劲表现，部分被固定语音和付费电视所抵消。

2023年分部营业收入比2022年下降3.9%。2023年经调整分部营业收入较2022年增长8.1%。

2023年分部营业利润率为15.4%，2022年为15.6%。2023年调整后分部营业利润率为14.6%，2022年为14.5%。2023年调整后分部营业利润率的小幅增长主要反映了我们的成本节约计划的影响，部分被工资和薪金、维护和租赁的增长所抵消。

哥伦比亚

2023年预付费无线用户数量比2022年增长4.2%，后付费无线用户数量增长5.4%，导致哥伦比亚的无线用户总数增长4.5%，即170万，截至2023年12月31日约为3920万。2023年固定语音RGU数量比2022年增加4.5%，宽带RGU数量增加1.4%，付费电视RGU数量增加0.5%，导致哥伦比亚的固定RGU总数增加2.1%，即19.2万个，截至2023年12月31日约为940万个。

 

12

2023年分部营业收入较2022年下降12.0%。2023年经调整分部营业收入较2022年增长2.0%。调整后分部营业收入的这一减少主要反映了外汇汇兑损失。2023年期间，以哥伦比亚比索计算的服务和设备收入有所增加，但在转换为墨西哥比索后，哥伦比亚比索贬值导致2022年分部营业收入减少。

2023年分部营业收入比2022年下降29.7%。2023年经调整分部营业收入较2022年下降13.8%。

2023年分部营业利润率为15.9%，2022年为19.9%。2023年调整后分部营业利润率为20.8%，2022年为24.6%。这一下降是由于汇率波动对内容和网络维护等以美元计价的成本以及与通货膨胀相关的费用，如电力能源成本的影响。

南方锥体

阿根廷

2023年预付费无线用户数量比2022年增长5.2%，后付费无线用户数量增长3.2%，导致阿根廷无线用户总数增长4.4%或110万，截至2023年12月31日约为2500万。2023年固定语音RGU数量较2022年增长23.3%，宽带RGU数量增长25.4%，付费电视RGU数量增长36.8%，导致截至2023年12月31日固定RGU总数增长26.1%，即66.5万个，至约320万个。

2023年分部营业收入较2022年下降8.2%。2023年调整后分部营业收入比2022年下降8.2%。调整后分部营业收入的这一减少归因于移动服务收入的减少，但被固网平台（宽带和付费电视）的增加所抵消。2023年分部营业收入比2022年下降38.6%。2023年经调整分部营业收入较2022年下降5.9%。

2023年分部营业利润率为8.5%，而2022年为12.7%。2023年调整后分部营业利润率为32.9%，2022年为32.1%。调整后营业利润率的增长主要反映了固网平台（宽带和付费电视）的增长，但被设备收入和移动服务的下降所抵消。

巴拉圭和乌拉圭

在巴拉圭和乌拉圭，2023年预付费无线用户数量比2022年下降5.3%，后付费无线用户数量增长18.1%，导致巴拉圭和乌拉圭的无线用户总数增长2.5%，即7.6万，截至2023年12月31日约为310万。在巴拉圭和乌拉圭，宽带RGU数量增加了39.9%，付费电视RGU数量减少了8.3%，导致截至2023年12月31日，固定RGU总数增加了5.8%，即1.8万个，达到约33.7万个。

2023年分部营业收入较2022年下降11.4%。2023年调整后分部营业收入较2022年增长1.8%。调整后分部营业收入的增长主要反映了后付费和宽带收入的增长，但巴拉圭的付费电视收入和乌拉圭的预付费移动收入的下降部分抵消了这一增长。

 

13

2023年分部营业收入较2022年增长42.9%。2023年经调整分部营业收入较2022年增长47.3%。

2023年分部营业利润率为（11.1）%，而2022年为（17.2）%。2023年经调整分部经营利润率为（1.2）%，而2022年为（2.3）%。2023年分部营业利润率的这一改善主要反映了后付费和宽带收入的增加，但部分被巴拉圭预付和付费电视收入的减少以及乌拉圭预付收入的减少所抵消。

安第斯地区——厄瓜多尔和秘鲁

2023年的预付费无线用户数量比2022年增加了1.1%，后付费无线用户数量增加了5.4%，导致我们安第斯地区部分的无线用户总数增加了2.7%，即570,000，截至2023年12月31日约为2190万。2023年的固定语音RGU数量比2022年减少13.7%，宽带RGU数量增加1.3%，付费电视RGU数量减少6.3%，导致我们安第斯地区部分的固定RGU总数减少5.2%，即13.6万，截至2023年12月31日约为250万。

2023年分部营业收入比2022年下降4.5%。2023年调整后分部营业收入较2022年增长6.5%。调整后分部营业收入的增长主要反映了秘鲁和厄瓜多尔收入的增长。在秘鲁，收入的增长反映了后付费无线、宽带、企业网络和付费电视服务的收入增加，部分被固定语音收入的减少所抵消。在厄瓜多尔，收入的增长反映了后付费、宽带和企业服务的收入增加，部分被预付费和固定语音收入的减少所抵消。

2023年分部营业收入较2022年增长28.8%。2023年经调整分部营业收入较2022年增长36.8%。这一增长主要反映了厄瓜多尔的营业收入增长12.1%和秘鲁的营业收入增长62.2%。

2023年分部营业利润率为20.1%，而2022年为14.9%。2023年调整后分部营业利润率为25.2%，2022年为19.6%。2023年分部营业利润率的这一增长主要反映了我们的成本节约计划的影响，但部分被电能、维护和管理成本的增加所抵消。

中美洲——危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜和哥斯达黎加

2023年预付费无线用户数量比2022年增长2.6%，后付费无线用户数量增长9.0%，导致截至2023年12月31日，我们中美洲分部的无线用户总数增长3.6%，即60万，达到约1730万。2023年的固定语音RGU数量比2022年增加了3.6%，宽带RGU数量增加了8.4%，付费电视RGU数量增加了8.6%，导致我们中美洲分部的固定RGU总数增加了6.5%，即30万，截至2023年12月31日约为490万。

2023年分部营业收入较2022年下降6.7%。2023年调整后分部营业收入较2022年增长5.8%。

2023年分部营业收入比2022年下降7.7%。2023年经调整分部营业收入较2022年增长5.8%。2023年调整后分部营业收入的这一增长主要反映了除固定语音之外的所有服务收入的增长。

2023年分部营业利润率为15.8%，2022年为16.0%。2023年经调整分部经营利润率为19.9%，与2022年持平。我们2023年分部营业利润率的变化主要反映了基础设施租赁、维护和商业费用的小幅增长。

 

14

加勒比——多米尼加共和国和波多黎各

2023年的预付费无线订阅量比2022年增长3.5%，后付费无线订阅量增长3.0%，导致截至2023年12月31日，我们加勒比部分的无线订阅总数增长3.4%，即25万，达到约760万。2023年固定语音RGU数量比2022年下降0.6%，宽带RGU数量增长2.8%，付费电视RGU数量下降1.8%，导致截至2023年12月31日，固定RGU总数小幅增长0.5%，即1.3万个，至约280万个。

2023年分部营业收入较2022年下降10.4%。2023年调整后分部营业收入较2022年增长2.6%。调整后分部营业收入的这一增长主要反映了波多黎各和多米尼加共和国后付费、宽带和公司网络的增长，但被多米尼加共和国的预付收入以及多米尼加共和国和波多黎各的固定语音和付费电视收入的下降部分抵消。我们以美元分析分部业绩，因为它是我们在波多黎各业务的功能货币。

2023年分部营业收入和分部营业利润率分别比2022年下降24.9%和3.9%。2023年经调整分部营业收入和经调整分部营业利润率分别比2022年下降11.1%和3.2%。2023年分部营业收入和利润率的这些下降主要反映了波多黎各的营业收入下降169.5%，这是由于2022年员工健康福利计划的特别调整以及2023年折旧和摊销的增加，但由于我们的成本节约计划的影响，多米尼加共和国的营业收入增长17.3%部分抵消了这一下降。

欧洲

2023年的预付费无线用户数量比2022年下降了2.3%，后付费无线用户数量增长了7.1%，导致我们欧洲部分的无线用户总数增长了5.6%，即130万，截至2023年12月31日约为2520万。2023年的固定语音RGU数量比2022年下降4.4%，宽带RGU数量增加2.1%，付费电视RGU数量增加4.8%，导致我们欧洲分部的固定RGU总数增加1.1%，即6.7万个，截至2023年12月31日约为630万个。

2023年分部营业收入较2022年下降4.8%。2023年经调整分部营业收入较2022年增长5.0%。调整后分部营业收入的增长主要反映了除固定语音之外的所有服务收入的增长。

2023年分部营业收入比2022年下降2.5%。2023年经调整分部营业收入较2022年增长7.7%。2023年分部营业利润率为15.6%，而2022年为15.2%。2023年调整后分部营业利润率为15.7%，2022年为15.3%。调整后分部营业利润率的增长主要反映了我们的成本节约计划的影响以及我们欧洲分部所有国家的业绩改善，部分被网络维护和电力能源成本的增长所抵消。

流动性和资本资源

我们的管理层将净债务定义为总债务（定义为短期和长期债务）减去（i）现金和现金等价物，（ii）通过其他综合收益（“OCI”）以公允价值计量的股权投资和其他短期投资，以及（iii）通过OCI以公允价值计量的债务工具。截至2023年12月31日，我们的净债务为3854亿比索，而截至2022年12月31日，我们的净债务为3815亿比索。截至2023年12月31日，我们的总债务为5007亿PS，现金及现金等价物为266亿PS，通过OCI以公允价值计量的股权投资和其他短期投资为738亿PS，通过OCI以公允价值计量的债务工具为149亿PS。

在不考虑我们用来管理利率和货币风险的衍生金融工具的影响的情况下，截至2023年12月31日，我们约71.5%的债务以墨西哥比索以外的货币计价（这类非墨西哥比索债务中约40.1%以美元计价，59.9%以其他货币计价），我们约19.5%的合并债务以浮动利率计息。扣除衍生品交易的影响，不包括Telekom Austria AG的债务，截至2023年12月31日，我们的净债务中约58.1%以墨西哥比索计价。

 

15

截至2023年12月31日，我们在2024年到期的债务和合同义务约为1865亿PS，其中本金摊销约为1610亿PS，短期租赁债务为244亿PS，购买义务为11亿PS。

截至2023年12月31日，我们在2025年至2027年期间到期的债务和合同义务约为1181亿PS，其中本金摊销约为586亿PS，长期租赁债务为398亿PS，购买债务为197亿PS。截至同日，我们在2028年至2029年期间到期的债务和合同义务约为1026亿比索，其中本金和摊销约为577亿比索，长期租赁债务为286亿比索，购买债务为163亿比索。截至同日，我们在2029年后到期的债务和合同义务约为2835亿比索，其中本金摊销约为2234亿比索，长期租赁债务为324亿比索，购买债务为277亿比索。

我们定期评估我们的利率和货币兑换敞口，以确定如何管理与这些敞口相关的风险。截至2023年12月31日，我们的衍生工具和其他金融项目的公允价值净值为净负债165亿比索。

在2023年期间，我们使用了大约1563亿比索为资本支出提供资金，这主要是由我们的经营活动提供的资金。我们继续评估我们的资本支出需求和机会。我们还根据我们的股票回购计划继续回购我们的股本股票，并在2023年期间，我们在公开市场上花费了143亿PS回购我们的股票。我们是否继续这样做将取决于我们的经营现金流和各种其他考虑，包括市场价格和我们的其他资本要求。

 

16

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

日期：2024年3月21日

 

AM é rica M ó vil，S.A.B. de C.V。
签名：		/s/Carlos José Garcia Moreno Elizondo
姓名：Carlos José Garcia Moreno Elizondo
标题：首席财务官

 

17