这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。投资者介绍2024年6月（纳斯达克：LNKS）根据1993年《证券法》第433条提交的日期为2024年6月11日的免费编写招股说明书，该招股说明书经修订，与2024年6月5日的初步招股说明书相关，注册号为333-279752

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。免责声明和前瞻性陈述本演示文稿涉及LINKERS INDUSTRIES LIMITED（“公司”）的拟议公开发行A类普通股（“普通股”），该公司是一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的豁免公司，正在注册声明上注册。该文件应与公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明中包含的初步招股说明书一起阅读，该注册声明与本次演示文稿相关。初步招股说明书可通过以下链接查阅：https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar？action=getcompany&cIK=0001972074&owner=include&count=40注册声明尚未生效。在您投资之前，最好阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向SEC提交的其他文件的全文，以获得有关我们和此次发行的更全面的信息。您可以通过访问SEC网站http://www.sec.gov上的EDGAR免费访问这些文件。或者，如果您联系Revere Securities LLC，我们或承销商代表将安排向您发送招股说明书，通过电子邮件联系@ reveresecurities. com，或通过电子邮件联系Linkers Industries Limited，地址为linkers. ir @ linkers-hk. com。本演示不构成出售或购买证券或与公司或其关联公司进行任何其他交易的要约或邀请。本演示文稿中的信息不针对任何特定国家或司法管辖区的居民，也不打算分发给任何司法管辖区或国家的任何人或由其使用，如果此类分发或使用将违反当地法律或法规。本演示文稿包含独立方和公司做出的与市场规模和增长相关的估计和其他统计数据以及有关我们行业的其他数据。这些数据涉及许多假设和限制，请注意不要对这些估计给予不应有的权重。此外，对我们经营所在市场未来表现的预测、假设和估计必然受到高度不确定性和风险的影响。我们不承担更新此类估计的义务。本演示文稿包含前瞻性陈述。本演示文稿中的所有陈述，除历史事实陈述外，包括关于我们未来经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划以及我们未来经营目标的陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”和类似表述旨在识别前瞻性陈述。此外，我们或我们的代表可能会不时以口头或书面形式作出前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括公司以表格F-1提交的初步招股说明书中“风险因素”部分所述的风险、不确定性和假设。此外，我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大不利差异。在评估这些前瞻性陈述时，您应该考虑各种因素，包括我们改变公司方向的能力、我们跟上新技术和不断变化的市场需求的能力，以及我们业务的竞争环境。这些因素和其他因素可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述只是预测。因此， 你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除适用法律要求外，我们不承担在本招股说明书日期之后更新任何这些前瞻性陈述或使这些陈述符合实际结果或经修订的预期的义务。2

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。自由写作招股说明书声明本自由写作招股说明书涉及拟议的首次公开发行A类普通股（“普通股”），面值为0美元。Linkers Industries Limited（“公司”）的每股00001美元，正在注册声明中注册，应与公司就本演示文稿所涉及的发售向美国证券交易委员会提交的注册声明中包含的初步招股说明书一起阅读，可通过以下网页链接访问：https://www.linkers-hk.com本演示文稿重点介绍了有关公司和本演示文稿所涉及的发售的基本信息。因为它是一个摘要，所以它没有包含您在投资我们的证券之前应该考虑的所有信息。公司已就本通讯所涉及的拟议发行向SEC提交了注册声明（包括初步招股说明书）。注册声明尚未生效。在您投资之前，您应该完整阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向SEC提交的其他文件，以获得有关我们和拟议发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站http://www.sec.gov/上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您联系Revere Securities LLC，地址为560 Lexington Ave，16 th Floor，New York，NY 10022，USA，我们或我们的承销商将安排向您发送注册声明，收件人：Authur DeFilippo，或通过电子邮件联系@ reveresecurities.com或电话+ 1（212）6882238。有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。不能保证会取得任何具体结果。投资可能是投机性的、缺乏流动性的，存在亏损的风险。3

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。目录03业务经营02公司概况01发行摘要08财务亮点06增长策略05竞争优势404行业和市场数据09治理与管理07收益使用

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。501发售摘要

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。01发行摘要Linkers Industries Limited发行人11,250，000股普通股，包括8,750，000股A类普通股和2,500，000股B类普通股本次发行前已发行股份数量2,200，000股A类普通股或2,530，000股，如果承销商在全额发售股份中行使超额配股权A类普通股：每股1票B类普通股：每股20票投票权首次公开发行股票类型LNKS提议的纳斯达克资本市场代码4.00美元– 6.00美元发售价每股8,800，000美元– 13,200，000美元发行规模Revere Securities LLC承销商6

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。702公司概况

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。02公司概况公司Structure Linkers Industries Limited（Incorporated in BVI *）TEM SP Limited（Incorporated in BVI *）TEM Electronics（M）Sdn。有限公司。（于马来西亚注册成立）100% 100% 8 *英属维尔京群岛

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。02公司概况我们是电线/电缆线束的制造商和供应商，我们的制造业务位于马来西亚，在电线/电缆线束行业拥有20多年的经验。电线/电缆线束是指电线/电缆与带子、电缆扎带和电工胶带捆绑在一起，用以传输信号或电力的总成。我们的客户一般是主要以亚太地区为基地的家电、工业产品和汽车行业的全球品牌制造商和原始设备制造商（“OEM”）。9马来西亚吉打州

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。02公司概况10业务板块家电工业产品汽车

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。02公司概况11款自动化机生产设施生产楼层

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。1203业务经营情况

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。03业务运营下图说明我们的业务模式：13销售与营销▪ B业务关系▪市场调研▪参加行业交易会展会原材料采购▪原材料采购▪质量标准▪价格谈判▪交货准时生产和质量控制▪生产计划▪制造执行系统▪执行严格的质量控制和测试程序库存和物流管理▪监测和控制库存水平▪确保发货准确▪通过第三方物流运输公司交付产品

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这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。1504行业及市场数据

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。04行业与市场数据16115.31 24.91 22.41 21.51 44.71 47.81 55.5 165.41 76.6 187.7 199.30 50100150200250201720182019202020212022 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F亚太地区主要家电市场规模（十亿美元）CAGR：5.1% CAGR：6.2%下图分别列出了亚太地区主要家电销售收入的历史（2017-2022）和预测（2023-2027）：来源：Ken Research

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。西欧主要家电市场规模（十亿美元）04行业和市场数据17资料来源：Ken Research 32.63 3.43 2.43 4.13 7.23 4.635.2 36.03 6.83 7.7 38.5283032343638402017201820192020202120222023F 2024F 2025F 2026F 2027F CAGR：1.2%下图分别列出西欧主要家电销售收入的历史（2017-2022年）和预测（2023-2027年）：CAGR：2.2%

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。1805竞争优势

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、分享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。05竞争优势19多元行业客户群（主要是家电、工业品和汽车）与全球知名品牌制造商和主机厂主要客户的长期业务合作关系

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。05竞争优势20对线束生产工艺的广泛理解、最新的机械和高效的管理，在保持质量的同时带来有竞争力的价格20多年的线束生产诀窍20241995

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。05竞争优势21高标准致力于质量控制质量保证

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。05竞争优势22所有产品根据客户需求和规格打造强大的定制化生产平台

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。05竞争优势23经验丰富的管理团队，对制造行业有广泛的了解，我们在该行业运营董事、首席执行官和首席财务官，在制造行业拥有至少20年的经验。Man Tak LaU先生（“Mr. Lau”）董事兼董事会主席Wai Kee KAN先生（“Mr. Kan”）行政总裁兼董事Chooi Phing TEH女士（“Ms. Teh”）首席财务官及董事Wai Cheung Mr. Law（“Mr. Law”）董事

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。05竞争优势24多元行业客户群（主要是家电、工业产品和汽车）与全球知名品牌制造商和主机厂的长期业务关系广泛了解线束生产工艺、最新机械和高效管理，从而在保持质量高标准和致力于质量控制的同时带来具有竞争力的价格强大的定制化生产平台经验丰富的管理团队，对我们经营所在的制造行业具有广泛的知识

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。2506增长策略

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。06增长策略2601。生产能力为支持我们的业务增长，我们计划通过购置新机器和实施更自动化的装配流程，包括输送系统，来提高产能。此次升级旨在提升生产力，提高成本竞争力，为客户保证更好的质量，提升我们的市场定位。预计增加的产能将通过规模经济产生成本节约，降低间接成本并减少对各种技术工人的依赖。增长策略

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。为提高市场份额，我们的目标是从现有项目中获得更多分配并赢得新项目。我们将通过频繁的客户拜访来专注于直销，以加强关系并探索新的机会。我们计划参观和/或参加一些重大的行业会议和展会，例如消费电子展和线束制造商协会会议。此外，我们计划设立全球销售办事处，特别是在美国，以增强我们的国际影响力，并迅速响应各地区的客户需求。06增长策略2702。多样化客户基础增长策略

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。为支持我们的业务增长和收入来源多样化，我们计划收购电线/电缆线束行业价值链内公司的股份或组建合资企业。虽然具体目标尚待确定，但我们的重点将是收购和合资，以补充我们的运营，与我们的业务战略保持一致，并增强我们的生产能力。我们的目标是通过选择能够加强我们的市场占有率、产品并带来协同效应的目标，最大限度地发挥我们公司的潜在价值。选择的标准将包括市场份额、声誉和客户基础等因素。截至目前，尚未确定收购或合资的具体目标。03.MERGER & ACQISITION 06增长策略28增长策略

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。04.增强能力以提高整体运营效率，我们计划将重点放在三个关键方面：研发（R & D）：我们的目标是通过增加对应用研发的投资来提高我们的竞争力并增强工程、生产和质量保证流程。这涉及招聘额外的工程人才和升级/获取先进的应用软件/硬件。人力资源：保持竞争优势，不仅增聘研发人员，还将重点发展销售、营销等重点领域人员，支持直销努力，技术、生产、质量管理，提升运营效率。制造和信息技术系统：随着我们的业务规模扩大，我们打算升级制造和信息技术系统。这包括更好地控制财务、人力资源、销售和客户关系管理信息。此次升级有望提升生产力、效率，并降低行政成本，最终提高我们的竞争地位。06增长策略29增长策略

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。3007募集资金用途

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。07所得款项用途3130%我们计划本次发行所得款项净额用途如下：P totential acquisition of companies and/or forming joint ventures within the value chain of电线/电缆线束行业20% P urchase of machinery or equipment 10% M marketing promotion and set up global sales office，特别是在美国40% F unding working capital

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。3208财务摘要

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。08截至2023年12月31日止六个月财务摘要（未经审核）截至2022年12月31日止六个月截至2023年6月30日止年度财务摘要（未经审核），2022期间USD‘000 RM’000 RM‘000 RM’000 RM'000货币2,36310，84817,0217，34634,26932，465收入2741,2572，7129784,5605，171毛利（188）（864）26940185563利润/（亏损）3,73717，15520,0913，94918,42322，215净流动资产7,02332，23634,8787，48734,92835，019总资产3,99218，32319,2744，11319,18519，003资产净值33

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。08财务摘要收入–地域下表按集团收入的地理位置对收入进行了细分。地理位置以货物交付给客户的地点为准。34（未经审核）截至2023年12月31日止六个月（未经审核）截至2022年12月31日止六个月截至2023年6月30日止年度截至2022年6月30日止期间49% 42% 40% 45%泰国35% 21% 26% 21%马来西亚8% * 27% 23% 25%瑞士7% 9% 10% 8%美国1% 1% 1% 1% 1%其他亚洲– 84%欧洲–8%北美–7% *收入规模下降，减少的主要原因是受乌克兰和加沙持续冲突的影响，销售订单推迟。

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。3509治理与管理

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。09治理与管理36标题名称董事、董事会主席刘文德先生行政总裁兼董事郑伟记先生及首席财务官女士及董事Chooi Phing TEH女士董事郑伟翔先生法律独立董事郑伟荣女士独立董事郑伟坤先生独立董事郑伟坤先生独立董事Lionel Khuat Leok CHOONG先生独立董事郑伟坚先生

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。09治理与管理37 Man Tak LAU-董事兼董事会主席• M矿石20多年电线/电缆线束制造行业及财务和会计经验。•曾在港交所多家上市公司担任董事职务。•负责本集团的企业发展和战略规划。•毕业于香港理工大学，获会计学文学学士学位。•香港会计师公会（“HKICPA”）准会员、特许公认会计师公会（“ACCA”）资深会员、香港董事学会资深会员及香港证券及投资学会资深会员及资深会员。Mr. Wai Kee KAN-行政总裁兼董事•在制造业及审计和会计领域拥有超过20年的经验。•曾在港交所上市公司担任执行董事和领导职务。• R esponsible为我们集团的整体管理、企业发展和战略规划。•毕业于香港城市大学，获会计学文学学士学位。Chooi Ping TEH女士-首席财务官、董事• 25年以上审计、制造、铁路建设、物业开发建设等工作经验。•此前曾在一家马来西亚私营公司担任高级职务。•负责监督整体财务控制、人力资源事务和行政管理。•毕业于马来西亚Utara大学，获得会计学学士学位。•马来西亚会计师协会成员。Wai Cheung Mr. Law-Director •在制造业及会计和金融领域拥有超过25年的经验。•此前曾在港交所上市公司担任高级职务。• R esponsible为我们集团的内部控制和监督业务的日常运营。

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。09 Governance & Management – Independent Board Members 38 Ms. Kelly Wai Yan HUI • M矿石超过15年投资银行业经验。•现任企业融资公司董事。•香港岭南大学社会科学学士；英国斯特灵大学银行与金融硕士；中国暨南大学中国经济法学硕士。•香港调解中心小组成员；及国际认可专业调解员。赵嘉莉女士Ying YU •在投资银行业和业务战略方面拥有超过15年的经验。•现任东京证券交易所上市公司战略顾问；投资管理公司首席运营官兼业务发展主管。•美国卡内基梅隆大学工商管理（金融）理学学士。Wai Kuen Cheng先生•在国际会计师事务所、私募股权、公营和私营公司的会计、审计、财务、一般管理和直接投资方面拥有超过25年的经验。• C目前是一家咨询顾问公司的董事。•毕业于香港理工大学会计学文学学士学位；曼彻斯特大学工商管理硕士学位。•香港会计师公会的n名准会员；及ACCA的资深会员。Mr. Lionel Khuat Leok CHOONG • M矿石超过33年的会计、审计、内部控制、公司财务和公司治理经验。•现任纳斯达克股票代码MOXIAN Inc（NASDAQ：“MOXC”）独立董事兼审计委员会主席。•英国伦敦市政厅大学会计学文学学士学位；香港科技大学和美国西北大学家乐氏管理学院高等工商管理硕士学位。•英格兰和威尔士特许会计师协会（ICAEW）资深会员。Norman Chun Kin HUI先生•在企业融资、并购及其他企业交易方面拥有超过15年的经验。•现任国际律师事务所香港分所合伙人、权益资本市场负责人。•新南威尔士大学会计学商业学士学位和法学学士学位。•在澳大利亚新南威尔士被驳回律师和大律师；在香港被驳回律师资格，在英格兰和威尔士被驳回律师资格。

这份文件包含机密信息。未经链接者事先授权，任何全部或部分复制、共享或不当使用本内容的行为，均被明确禁止。发行人联系人：Linkers Industries Limited Lot A99，Jalan 2A-3，A101 & A102，Jalan 2A，Kawasan Perusahaan MIEL Sungai Lalang，08000 Sungai Petani，Kedah Darul Aman，Malaysia. linkers.ir @ linkers-HK承销商联系人：Revere Securities LLC 560 Lexington Ave，16 th Floor，New York，NY 10022，USA. syndicate@reveresecurities.com联系方式