文件
担保补充契约(本“ 担保补充契约 ”),日期为截至2024年7月18日,在Aircastle Limited中,一间百慕大获豁免公司(“ 公司 ”)、爱卡索(爱尔兰)指定活动公司(“ 新增附属公司担保人 ”),以及全国性银行业协会ComputerShareTrust COMPANY,N.A.作为富国银行银行的继任受托人,全国性协会(以此身份,“ 受托人 ”)下文提及的契约。
W I T N E S E T H:
鉴于公司与受托人订立日期为二零二零年八月十一日的契约(“ 义齿 ”),就发行公司于2025年到期的5.250%优先票据(“ 笔记 ”);
鉴于有关公司及新附属公司担保人发行于本协议日期于2031年到期的5.750%优先票据,公司及新附属公司担保人认为由新附属公司担保人为票据提供担保是可取的,且符合各自的最佳利益;
然而,根据义齿第1020条,公司可促使任何附属公司担保(每项,a“ 票据担保 ")本公司根据补充契约在票据和契约项下的所有义务,根据本协议和契约中规定的条款和条件;和
鉴于根据义齿第901(10)节,受托人和公司被授权在未经持有人同意的情况下执行和交付本担保补充义齿;
因此,鉴于前述及为其他良好和有价值的对价,现确认收到,新的附属公司担保人、公司和受托人为了持有人的平等和可予评定的利益,相互约定如下:
第一条
定义
第1.1节。 定义术语 .如本担保补充契约中所使用的,契约中定义的术语在此使用如其中定义的,如适用。本担保补充契约中使用的“此处”、“此处”、“特此”等类似含义的词语是指本担保补充契约整体,而不是指本担保补充契约的任何特定条款、章节或其他细分。
第二条
注意事项保证
第2.1节。 保证。 (a)在不违反本条第二款规定的情况下,新的附属公司担保人在此无条件地向每一持票人提供经认证和
由受托人交付予受托人及其继任人和受让人,不论本担保补充契约、契约、票据或公司在本协议项下或在本协议项下的义务的有效性和可执行性如何:(a)票据的本金和利息将在到期时立即全额支付,无论是在到期时,通过加速、赎回或其他方式,以及票据逾期本金和利息的利息(如有),如果合法,及公司根据本协议或其下对持有人或受托人的所有其他义务将迅速全额或履行,均按照本协议及其条款;及(b)如任何票据或任何该等其他义务的付款或展期时间有任何延长,则该等义务将在到期时迅速全额支付或根据延期或展期的条款履行,无论是在规定的到期日,还是通过加速或其他方式。无论出于何种原因如此保证的任何金额或如此保证的任何履约在到期时未能支付,新的子公司担保人将有义务立即支付相同的款项。新的子公司担保人同意,这是付款的保证,不是收款的保证。
(b)新附属公司担保人特此同意,其在本协议项下的义务将是无条件的,无论票据、义齿或本担保补充义齿的有效性、规律性或可执行性如何,没有任何强制执行该义务的行动,任何票据持有人就本协议或其任何条款作出的任何放弃或同意,对公司的任何判决的恢复,任何强制执行相同义务的行动或任何其他情况,否则可能构成新附属公司担保人的合法或衡平法解除或抗辩。新附属公司担保人特此放弃勤勉、提示、要求付款、在公司无力偿债或破产的情况下向法院提出债权、要求首先对公司提起诉讼的任何权利、抗诉、通知以及所有要求和契诺,除非通过完全履行票据、契约和本担保补充契约所载义务,否则票据担保将不会被解除。
(c)如任何持有人或受托人被任何法院或以其他方式要求向公司、新附属公司担保人或任何托管人、受托人、清盘人或就公司或新附属公司担保人行事的其他类似官员返还,则任何一方向受托人或该持有人支付的任何金额,票据担保(在已解除的范围内)将恢复完全有效。
(d)新附属公司担保人同意,在全额支付特此担保的所有义务之前,其将无权就特此担保的任何义务就持有人享有任何代位权。新附属公司担保人进一步同意,就新附属公司担保人而言,一方面,与持有人和受托人之间,另一方面,(x)为票据担保的目的,可以按照义齿第5条的规定加速在此担保的义务的到期,尽管有任何中止、强制令或其他禁止阻止在此担保的义务的加速,以及(y)在义齿第5条规定的任何加速义务的声明的情况下,就票据担保而言,该等债务(不论是否到期及应付)将随即由新附属公司担保人到期及应付。新附属公司担保人将有权向任何未来的未付款担保人(如有)寻求出资,只要该权利的行使不损害票据担保项下持有人的权利。
第2.2节。 担保人责任限制。 新增附属公司担保人的票据担保 将被限制在不超过新的附属公司担保人可以担保的最高金额,而不会使票据担保根据与欺诈性转让或欺诈性转让有关的适用法律或一般影响债权人权利的类似法律可作废。
第2.3节。 新增子公司担保人或将并表等仅在某些条件下。 新附属公司担保人不得与任何人士合并、合并或并入或清盘(不论新附属公司担保人是否为尚存人士、公司或其他未来担保人以外的其他人士(如有的话),或出售、转让、转让、出租、转让或以其他方式处置其在一项或多项相关交易中的全部或实质上全部财产或资产,除非:
(a) 紧随该等交易生效后,不存在任何违约或违约事件;及
(b) 要么:
(1) 在任何该等出售或处置中取得资产的人或任何该等合并、合并或合并所组成或存续的人(“ 继任实体 ”),如不是新的附属公司担保人或公司,则根据补充契约承担新的附属公司担保人在本担保补充契约及票据担保项下的全部义务;或
(2) 此类出售或其他处置不违反义齿的适用条款。
在任何该等合并、合并、合并、出售或转让的情况下,以及在继承实体承担的情况下,通过补充契约,票据担保以及将由新的附属担保人履行的契约和本担保补充契约的所有契诺和条件的适当和准时履行,该继承担保人将继承并取代新的附属担保人,其效力与其在此被指定为新的附属担保人相同。
除义齿第108条规定外,尽管有上述(a)和(b)条的规定,本担保补充义齿、义齿或任何票据中的任何内容均不会阻止新的附属担保人与公司或其他未来的担保人进行任何合并或合并,或将阻止新的附属担保人的财产作为一个整体或基本上作为一个整体出售或转让给公司或其他未来的担保人。一旦新附属公司担保人与或并入另一未来担保人或与或并入公司进行任何该等合并或合并,新附属公司担保人的票据担保将不再具有任何效力或效力。
第2.4节。 票据担保发行。 如根据义齿和本担保补充义齿的条款将新附属公司担保人的全部股本出售或以其他方式转让或处置给任何非公司关联公司的人,或在该情况下将全部或基本全部资产或股本
新附属公司担保人根据契约或本担保补充契约的条款以合并、合并、合并或其他方式出售或以其他方式转让予非本公司附属公司的人士,则在受托人或任何持有人不采取任何进一步行动的情况下,新附属公司担保人(或同时取得新附属公司担保人的该等资产的人士)应被视为自动无条件地取消、解除和解除票据担保项下的任何义务,并以补充契约为证明,受托人签立的书面文书或确认书,应要求; 提供了 , 然而 如受托人要求签立有关取消、解除或释放的证据,则须签立一份高级人员证明书及一份符合《契约》第102条的大律师意见。此外,一旦解除或解除导致票据担保产生的任何共同发行或担保(由该担保项下的付款或由于该担保项下的付款而解除或解除),新的附属担保人应被视为自动无条件地解除、解除和解除票据担保项下的任何义务,并应请求以受托人签署的补充契约、书面文书或确认书为证明。
第三条
杂项
第3.1节。 批准义齿;保证补充义齿义齿的一部分。 除特此明确修订外,本契约在各方面均获批准和确认,其所有条款、条件和规定应保持完全有效。本保证补充义齿应构成义齿的一部分,用于所有目的,并且在此之前或之后认证和交付的每一位持有人均受此约束。
第3.2节。 管辖法律。 本担保补充契约应受纽约州法律管辖并按其建造。
第3.3节。 放弃陪审团审判。 本公司、新的附属担保人和受托人各自在适用法律允许的最充分范围内,不可撤销地放弃因本担保补充契约、本契约、票据或本协议所设想的交易而产生或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。
第3.4节。 受托人。 受托人不对本担保补充契约的有效性或充分性作出任何陈述,但受托人声明其获正式授权执行和交付本担保补充契约并履行其在本协议项下的义务 .受托人在根据本契约行事时,有权享有受托人在契约下的所有权利、特权、保护、利益、赔偿和豁免。
第3.5节。 同行。 本担保补充契约可以在任意数量的对应方中签立,每一份都应为正本;但这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。以传真或其他电子传送方式交换本保函补充契约的副本及签字页(即
a“pdf”或“tif”)(包括任何符合不时修订的《纽约电子签名和记录法》(N.Y. State Tech. § 301-309)或其他适用法律的电子签名)应构成本担保补充契约对合同各方的有效执行和交付,并可用于代替原始担保补充契约和签名页的所有目的。本保证补充契约只有在由获授权的个人代表一方当事人通过(i)联邦《全球电子签名》和《国家商务法案》、各州颁布的《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签名法,包括《统一商法典》/《UCC》的相关规定(统称,“ 签名法 ”);(ii)手工签字原件;或(iii)传真、扫描或影印的手工签字。每一电子签字或传真、扫描、影印的手工签字,在所有用途上均应与手工签字原件具有同等效力、法律效力和证据可采性。双方当事人均有权最终依赖任何一方当事人的任何传真、扫描、影印的人工签字或其他电子签字,且对其不承担任何责任,也没有义务对其有效性或真实性进行调查、确认或以其他方式进行核实。本担保补充契约可以在任意数量的对应方中签立,每一对应方应被视为正本,但这些对应方应共同构成同一文书。为免生疑问,当因著述的性质或意图所致的性质而根据UCC或其他签名法有要求时,应当使用手工签名原件来执行或背书著述。
第3.6节。 标题的效果。 本文中的条款和章节标题仅为方便之用,不影响本文的施工。
【签名页如下】
作为证明,本协议各方已促使本担保补充契约自上述首次签署之日起正式签署。
Aircastle Limited
由
/s/Michael J. Inglese
姓名:Michael J. Inglese 职称:首席执行官
AIRCASTLE(爱尔兰)指定活动公司
由
/s/莎拉·克拉金
姓名:Sarah Clarkin 职称:董事
电脑股份信托公司, N.A.,作为受托人
由
/s/Corey J. Dahlstrand
姓名:Corey J. Dahlstrand 职称:副总裁
【担保补充契约(2025年到期5.250%优先票据)签署页】