补充信息2024年第三季度附件 99.2
2概览3分部概览6高级住房7一般和行政（“G & A”）费用12资本支出13现金融资租赁付款14资本Structure 15定义16附录：非公认会计准则财务指标18目录
3管理4,362个拥有30,977个租赁19,860个管理29个拥有342个租赁277648个社区55,199个单位（1）Brookdale已签订协议，从三个当前的三重净租赁组合中收购41个社区（2,789个单位）。关于非GAAP财务指标的重要说明•调整后EBITDA和调整后自由现金流是不按照GAAP计算的财务指标。有关此类措施的定义以及有关此类措施的其他重要信息，包括与最具可比性的GAAP措施的对账，请参见“定义”和“非GAAP财务措施”。20232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23（$ in 000s，RevPAR除外和RevPOR）1Q 2Q 3Q 4Q全年1Q 2Q 3Q Better B（Worse）（W）B（W）居民费用$ 713,404 $ 710,161 $ 717,123 $ 716,582 $ 2,857，270 $ 744,241 $ 739,709 $ 743,729 $ 2,227，6793.7% 4.1%净收益（亏损）$（44,563）$（4,526）$（48,811）$（91,170）$（189,070）$（29,581）$（37,742）$（50,734）（3.9）%（20.6）%经营活动提供的现金净额$ 24,042 $ 63,824 $ 45,763 $ 29,294 $ 162,923 $（1，85,323 $ 335,538 $ 97,616 $ 97,816 $ 92,23715.0% 15.0%调整后自由现金流$（21,239）$（7,481）$ 2,544 $（21,455）$（47,631）$（26,287）$（5,526）$ 13,853 NM 31.4% RevPAR $ 4,551 $ 4,544 $ 4,596 $ 4,619 $ 4,577 $ 4,854 $ 4,835 $ 4,8695.9% 6.3%加权平均入住率76.3% 76.5% 77.6% 78.4% 77.2% 77.9% 78.1% 78.9% 130个基点150个基点RevPOR $ 5,963 $ 5,939 $ 5,919 $ 5,889 $ 5,927 $ 6,228 $ 6,193小区）占用带小区计数%期末小区大于95% 7512% 90% > 95% 9115% 85% > 90% 7312% 80% > 85% 9215% 75% > 80% 7111% 70% > 75% 61 10%小于70% 15625%合计619100%截至2024年9月30日概览（1）合并：50,837合并：619
420232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23（$ in 000s）1Q 2Q Q3 4Q全年1Q 2Q Q3 B（W）B（W）居民费用$ 713,404 $ 710,161 $ 717,123 $ 716,582 $ 2,857，270 $ 744,241 $ 739,709 $ 743,7293.7% 4.1%管理费2,5772，5102,5662，50810,1612，6182,6162，6764.3% 3.4%其他营业收入2,3284，1222,623 — 9,073 ————（100.0）%（100.0）%设施运营费用（530,807）（531,118）（537,411）（530,464）（2,129，800）（542，204,309204，818198,1237.2% 8.8%一般及行政开支（1）（41,947）（42,234）（40,078）（38,758）（163,017）（42,108）（42,555）（41,460）（3.4）%（1.5）%现金设施经营租赁付款（见第14页）（56,932）（62,069）（64,603）（64,545）（248,149）（64,585）（64,447）（64,426）0.3%（5.4）%调整后EBITDA 88,62381，37280,22085，323335,53897，61697,81692，23715.0% 15.0%交易和组织重组成本（3,568）（123）（105）（96）（3，净额（见第14页）（51,541）（51,594）（52,040）（53,401）（208,576）（53,739）（54,174）（54,570）（4.9）%（4.7）%支付融资租赁债务（5,852）（2,126）（244）（251）（8,473）（262）（265）（273）（11.9）% 90.3%营运资金变动（2）8,24727，81711,495（16,756）30,803（21,929）3,74115，0 2430.7% NM非开发性资本支出，净额（见第13页）（62,912）（64,815）（47,248）（41,536）（216,511）（50,591）（52,325）（41,718）11.7% 17.3%财险收益6,4222，36710,7475，16824,7042，642623,593（66.6）%（67.8）%其他（3）（658）（379）（281）94（1,224）32327（247）（374）（33.1）% 77.7%调整后自由现金流$（21,239）$（7,481）$ 2,544 $（21,455）$（47,631）$（26,287）$（5,526）$ 13,853牛米31.4%调整后EBITDA（2）不包括经营租赁项下以应付票据和出租人资本支出偿还融资的预付保险费的变化。（三）主要由国家所得税（备抵）福利构成。
5（1）不包括在RevPAR和RevPOR定义中的居民费用收入为120万美元。（2）所有其他主要包括公司根据管理协议经营的社区。（3）不包括非现金股票补偿费用以及交易和组织重组成本，见第12页。（4）不包括经营租赁项下以应付票据和出租人资本支出偿还融资的预付保险费的变动。（5）列报的金额是扣除出租人偿还的670万美元。调整后EBITDA和调整后自由现金流分布2024年第三季度（千美元）高级住房自有投资组合总额高级住房租赁投资组合企业所有其他（2）居民费用（1）743,729美元436,238美元307,491美元— —美元—管理费2,676 ———— 2,676设施运营费用（548,282）（329,550）（218,732）——合并分部营业收入198,123106，68888,759 — 2,676一般和行政费用（3）（41,460）（22,654）（15,968）—（2,838）现金设施经营租赁付款（64,426）—（63,740）（686）—调整后EBITDA 92,23784，0349,051（686）（162）交易和组织重组成本（66）——（66）——利息支出，净额（54,570）（54,171）（4,803）4,404 ——支付融资租赁债务（273）——（66）（207）——营运资本变动（4）15,024 —— 15,024 ——非开发性资本支出，净额（5）（41,718）（25,296）（9,510）（6,912）——财产和意外伤害保险收益3,593 —— 3,593 ——其他（374）——（374）——调整后自由现金流13,853美元4,567美元（5,328）14,776美元（162）
620232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23（$ in 000s，RevPAR和RevPOR除外）1Q 2Q 3Q 4Q全年1Q 2Q 3Q B（W）B（W）高级住宅总额和所有其他收入（1）$ 715,981 $ 712,671 $ 719,689 $ 719,090 $ 2,867，431 $ 746,859 $ 742,325 $ 746,4053.7% 4.1%其他营业收入$ 2,328 $ 4,122 $ 2,623 $ — $ 9,073 $ — $ —（100.0）%合并分部营业收入$ 187,502 $ 185,675 $ 184,901 $ 188,626 $ 746,704 $ 204,309 $ 204,818 $ 198,1237.2% 8.8%合并分部营业利润率26.1% 25.9% 25.6% 26.2% 26.0% 27.4% 27.6% 26.5% 90 bps 130 bps合并分部调整后营业利润率（2）25.9% 25.5% 25.3% 26.2% 25.7% 27.4% 27.6% 26.5% 120 bps 160 bps高级住房部门（见第7页）收入$ 713,404 $ 710,161 $ 717,123 $ 716,582 $ 2,857，270 $ 744,241 $ 739,709 $ 743,7293.7% 4.1%其他营业收入$ 2,328 $ 4,122 $ 2,623 $ — $ 9,073 $ — $ — $ —（100.0）%（100.0）%高级住房营业收入$ 184,925 $ 183,165 $ 182,335 $ 186,118 $ 736,543 $ 201,691 $ 202 $ 195,4477.2% 8.9%营业利润率25.8% 25.6% 25.3% 26.0% 25.7% 27.1% 27.3% 26.3% 100基点130基点调整后营业利润率（2）25.6% 25.2% 25.1% 26.0% 25.5% 27.1% 27.3% 26.3% 120基点160基点社区数量（期末）641641622622622622619（3.4）%（3.4）%平均单位总数52,17752，03051,96051，67251,96051，03950,92750，836（2.2）%（2.2）% RevPAR $ 4,551 $ 4,544 $ 4,596 $ 4,619 $ 4,577 $ 4,854 $ 4,835 $ 4,8695.9%加权平均入住率76.3% 76.5% 77.6% 78.4% 77.2% 77.9% 78.1% 78.9% 130个基点150个基点RevPOR $ 5,963 $ 5,939 $ 5,919 $ 5,889 $ 5,927 $ 6,228 $ 6,193 $ 6,1714.3% 4.3%所有其他所有其他分部营业收入（仅包括管理费）$ 2,577 $ 2,510 $ 2,566 $ 2,508 $ 10,161 $ 2,618 $ 2,616 $ 2,6764.3% 3.4%居民管理费用收入（3）$ 54,820 $ 53,373 $ 54,246 $ 53,459 $ 215,898 $ 55,760 $ 55,524 $ 54,6460.7% 2.1%分部概览（1）不包括代表管理社区的报销费用。（2）不包括其他营业收入。（3）未纳入合并报告金额。
720232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23（$ in 000s，RevPAR除外和RevPOR）第一季度第二季度第三季度第四季度全年第一季度第二季度第三季度B（W）B（W）独立生活收入$ 140,602 $ 140,670 $ 141,234 $ 141,506 $ 564,012 $ 148,948 $ 149,542 $ 150,3806.5% 6.2%其他营业收入$ 54 $ 218 $ 215 $ — $ 487 $ — $ — $ —（100.0）%（100.0）%分部营业收入$ 46,833 $ 46,361 $ 44,702 $ 46,749 $ 184,645 $ 48,643 $ 50,334 $ 48,7479.0% 7.1%分部营业利润率33.3% 32.9% 31.6% 33.0% 32.7% 33.7% 32.7% 32.7% 32.7% 32.4% 32.4% 32.4% 32.4% 32.4% 32.4% 32.7% 32.7% 32.7% 32.7% 32.7% 32.7% 32.7%% 80bps 30bps社区数量（期末）68686868686868 —% —%平均单位总数12,57112，57312,56912，56212,56912，56412,57312，5790.1% —% RevPAR $ 3,728 $ 3,729 $ 3,746 $ 3,755 $ 3,739 $ 3,952 $ 3,965 $ 3,9856.4% 6.2%加权平均入住率78.6% 78.9% 79.6% 80.3% 79.4% 79.6% 80.8% 120 bps 110bps RevPOR $ 4,741 $ 4,727 $ 4,705 $ 4,674 $ 4,711 $ 4,963 $ 4,959 $ 4,9304.8% 4.8% 辅助生活医疗和记忆护理收入$ 486,777 $ 486,523 $ 494,014 $ 493,118 $ 1,960，432 $ 510,872 $ 507,191 $ 510,0843.3% 4.1%其他营业收入$ 2,027 $ 3,763 $ 2,218 $ — $ 8,008 $ — $ — $ —（100.0）%分部营业收入$ 124,593 $ 124,616 $ 126,731 $ 126,377 $ 502,317 $ 137,458 $ 136,155 $ 131,7684.0% 7.8%分部营业利润率25.5% 25.4% 25.5% 25.6% 25.5% 26.9% 26.8% 25.8% 30bps 100bps社区数量（期末）554555555537537537534534（3.8）%（3.8）%平均单位总数34,41434，44234,48034，31934,41433，74433,62233，523（2.8）%（2.4）% RevPAR $ 4,710 $ 4,703 $ 4,769 $ 4,784 $ 4,741 $ 5,036 $ 5,018 $ 5,0606.1% 6.6%加权平均入住率75.9% 76.3% 77.6% 78.2% 77.0% 77.5% 77.6% 78.5% 90 bps 130 bps RevPOR $ 6,204 $ 6,164 $ 6,148 $ 6,117 $ 6,158 $ 6,494 $ 6,462 $ 6,4484.9% 4.8% CCRC收入$ 86,025 $ 82,968 $ 81,875 $81,958 $ 332,826 $ 84,421 $ 82,976 $ 83,2651.7%（0.1）%其他营业收入$ 247 $ 141 $ 190 $ — $ 578 $ — $ — $ —（100.0）%（100.0）%分部营业收入$ 13,499 $ 12,188 $ 10,902 $ 12,992 $ 49,581 $ 15,590 $ 15,713 $ 14,93237.0% 26.4%分部营业利润率15.6% 14.7% 13.3% 15.9% 14.9% 18.5% 17.9% 460 bps 380 bps社区数量（期末）19181817171717（5.6）%（5.6）%平均单位总数5,1925，0154,9114，7914,9774，7314,7324，734（3.6）%（6.1）% RevPAR $ 5,490 $ 5,500 $ 5,557 $ 5,702 $ 5,560 $ 5,948 $ 5,845 $ 5,8635.5% 6.7%加权平均入住率73.4% 72.0% 73.2% 75.0% 73.4% 76.1% 76.1% 76.7% 350 bps 340 bps RevPOR $ 7,482 $ 7,636 $ 7,594 $ 7,599 $ 7,576 $ 7,815 $ 7,685 $ 7,6440.7% 1.9%高级住房部门
820232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23（$ in 000s，RevPAR除外和RevPOR）1Q 2Q 3Q 4Q全年1Q 2Q Q3 B（W）B（W）收入$ 685,944 $ 685,095 $ 691,884 $ 694,681 $ 2,757，604 $ 729,127 $ 725,865 $ 730,8615.6% 6.0%其他营业收入2,2154，0502,445 — 8,710 ————（100.0）%（100.0）%社区人工费用（331,475）（333,600）（336,760）（335,850）（1,337，685）（341,441）（339,850）（345,411）（2.6）%（2.5）%%收入48.3% 48.7% 48.3% 48.5% 46.8% 46.8% 47.3% 140个基点160个基点%（6.9）%%收入25.5% 25.5% 25.8% 25.4% 25.6% 25.6% 25.8% 26.2%（40）bps（20）bps设施运营费用（2）（506,111）（508,549）（515,738）（512,189）（2,042，587）（527,696）（527,080）（536,875）（4.1）%（4.0）% Same Community Operating Income $ 182,048 $ 180,596 $ 178,591 $ 182,492 $ 723,727 $ 201,431 $ 198,785 $ 193,9868.6% 9.8% Same Community Adjusted Operating Income（3）$ 179,833 $ 176,546 $ 176,146 $ 182,492 $ 715% 25.7% 26.3% 26.2% 27.6% 27.4% 26.5% 80个基点110个基点同社区调整后营业利润率（3）26.2% 25.8% 25.5% 26.3% 25.9% 27.6% 27.4% 26.5% 100个基点140个基点平均单位总数50,12450，12650,12150，11750,12250，12050,13150，137 —% —% RevPAR $ 4,562 $ 4,556 $ 4,601 $ 4,620 $ 4,585 $ 4,849 $ 4,826 $ 4,8595.6% 5.9%加权平均入住率76.5% 76.8% 77.9% 78.5% 77.4% 78.0% 78.1% 78.9% 100个基点130个基点RevPOR $ 5,960 $ 5,934 $ 5,909 $ 5,883 $ 5,922 $ 6,218 $ 6,177 $ 6,1554.2% 4.2%同社区营业收入（百万美元）$ 182.0 $ 180.6 $ 178.6 $ 18 2.5 $ 201.4 $ 198.8 $ 194.0 1Q20232Q2023Q3 Q3 2023Q4 20231Q20242Q20243Q2024同社区RevPAR/加权平均入住率$ 4,562 $ 4,556 $ 4,601 $ 4,620 $ 4,849 $ 4,826 $ 4,85976.5% 76.8% 77.9% 78.5% 78.0% 78.1% 78.9% RevPAR加权平均入住率1Q20232Q20232Q20233Q20234Q20242Q20243Q2024老年反映611个社区，占公司合并社区总数的98.7%。（2）不包括自然灾害费用，主要包括2023年全年和截至2024年9月30日止九个月的风暴损害补救措施，扣除相关保险赔偿，分别为10万美元和370万美元。（3）不包括其他经营收入。(2)
920232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23（$ in 000s，RevPAR除外和RevPOR）1Q 2Q 3Q 4Q全年1Q 2Q Q3 B（W）B（W）独立生活收入$ 140,602 $ 140,670 $ 141,234 $ 141,506 $ 564,012 $ 148,948 $ 149,542 $ 150,3806.5% 6.2%其他营业收入54218215 — 487 ————（100.0）%（100.0）%社区劳务费（54,936）（55,093）（55,800）（55,283）（221,112）（57,140）（56,627）（57,706）（3.4）%（3.4）%其他设施运营费用（38,688）（39,612）（41,108）（39,491）（158,899）（42,816）（42,582）（43，收入$ 47,032 $ 46,183 $ 44,541 $ 46,732 $ 184,488 $ 48,992 $ 50,333 $ 48,8709.7% 7.6% Same Community Operating Margin 33.4% 32.8% 31.5% 33.0% 32.7% 32.9% 33.7% 32.5% 100 bps 40 bps平均单位总数12,57112，57312,56912，56212,56912，56412,57312，5790.1% — % RevPAR $ 3,728 $ 3,729 $ 3,746 $ 3,755 $ 3,739 $ 3,952 $ 3,965 $ 3,9856.4% 6.2%加权平均入住率78.6% 78.9% 79.6% 80.3% 79.4% 79.6% 79.9% 80.8% 120bps 110bps RevPOR $ 4,741 $ 4,727 $ 4,705 $ 4,674 $ 4,711 $ 4,963 $ 4,959 $ 4,9304.8% 辅助生活医疗和记忆护理收入$ 471,659 $ 470,538 $ 477,252 $ 478,308 $ 1,897，757 $ 502,495 $ 500,329 $ 503,9775.6% 6.2%其他营业收入1,9523，6992,192 — 7,843 ————（100.0）%（100.0）%社区人工费用（234,585）（235,828）（238,201）（237,436）（946,050）（241,637）（240,992）（245,505）（3.1）%（2.8）%其他设施运营费用（116,783）（116,145）（118,089）（117,235）（468,252）（123,013）（124,074）（127,081）（7.6）137,845 $ 135,263 $ 131,3916.7% 10.0% Same Community Operating Margin 25.8% 25.8% 25.7% 25.8% 25.8% 27.4% 27.0% 26.1% 40 bps 100 bps平均单位总数33,23933，23933,23833，24033,23933，24133,240 — %—% RevPAR $ 4,730 $ 4,719 $ 4,786 $ 4,797 $ 4,758 $ 5,039 $ 5,017 $ 5,0545.6% 6.2%加权平均入住率76.0% 76.3% 77.6% 78.2% 77.0% 77.5% 77.7% 78.5% 90 bps 120 bps RevPOR $ 6,223 $ 6,182 $ 6,166$ 6,132 $ 6,176 $ 6,498 $ 6,459 $ 6,4394.4% 4.4% CCRCs收入$ 73,683 $ 73,887 $ 73,398 $ 74,867 $ 295,835 $ 77,684 $ 75,994 $ 76,5044.2% 4.2%其他营业收入20913338 — 380 ————（100.0）%（100.0）%社区人工费用（41,954）（42,679）（42,759）（43,131）（170,523）（42,664）（42,231）（42,200）1.3% 0.2%其他设施运营费用（19,165）（19,192）（19,781）（19,613）（77,751）（20,426）（20,574）（20,579）（4.0）营业收入$ 12,773 $ 12,149 $ 10,896 $ 12,123 $ 47,941 $ 14,594 $ 13,189 $ 13,72526.0% 15.9% Same Community Operating Margin 17.3% 16.4% 14.8% 16.2% 16.2% 18.8% 17.4% 17.9% 310 bps 180 bps平均单位总数4,3144，3144,3154，3154,3154，3164,3180.1% —% RevPAR $ 5,693 $ 5,709 $ 5,671 $ 5,783 $ 5,714 $ 6,001 $ 5,869 $ 5,9064.1% 4.1%加权平均入住率74.5% 74.0% 74.8% 75.8% 74.8% 76.5% 76.5%77.0% 220个基点220个基点RevPOR 7,638美元7,712美元7,584美元7,626美元7,639美元7,842美元7,675美元7,6721.2% 1.1%老年住房部分：同一社区（1）（1）同一社区投资组合反映了68个独立生活社区、527个辅助生活医疗和记忆关怀社区，以及16个CCRC。
1020232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23（$ in 000s，RevPAR除外和RevPOR）Q1 2Q Q3 4Q全年Q1 2Q Q3 B（W）B（W）收入$ 418,624 $ 416,298 $ 420,351 $ 419,830 $ 1,675，103 $ 440,231 $ 435,741 $ 436,2383.8%其他营业收入1,8853，5151,828 — 7,228 ————（100.0）%（100.0）%设施营业费用（319,727）（318,572）（322,472）（318,611）（1,279，382）（328,545）（323,358）（329,550）（2.2）%（2.2）%自有投资组合营业收入$ 100,782 $ 101,241 $ 99,707 $ 101,219 $ 40224.0% 25.4% 25.8% 24.5% 90bps 130bps额外信息利息支出：物业水平和公司债务$（50,315）$（52,256）$（53,413）$（53,788）$（209,772）$（53,456）$（53,778）$（54,171）（1.4）%（3.5）%社区一级资本支出，净额（见第13页）$（27,135）$（32,882）$（23,066）$（24,992）$（108,075）$（25,309）$（25,404）$（25,296）（9.7）% 8.5%社区数量（期末）346346345345345342342（1.2）%（1.2）%平均单位总数31,59731，44631,38031，26431,42231，19531,07530，977（1.3）%（1.2）% RevPAR $ 4,405 $ 4,404 $ 4,458 $ 4,470 $ 4,434 $ 4,693 $ 4,663 $ 4,68 25.0% 5.8%加权平均入住率75.8% 75.8% 77.0% 77.6% 76.5% 77.3%RevPOR5,814美元5,808美元5,790美元5,759美元5,793美元6,074美元6,025美元5,9983.6% 3.9%截至2024年9月30日的十二个月高级住房自有投资组合利息覆盖率1.55x截至2024年9月30日的净债务（见第15页）3,419，110美元
1120232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23（$ in 000s，RevPAR除外和RevPOR）1Q 2Q 3Q 4Q全年1Q 2Q Q3 B（W）B（W）收入$ 294,780 $ 293,863 $ 296,772 $ 296,752 $ 1,182，167 $ 304,010 $ 303,968 $ 307,4913.6% 3.4%其他营业收入443607795 — 1,845 ————（100.0）%（100.0）%设施营业费用（211,080）（212,546）（214,939）（211,853）（850,418）（214,005）（214,149）（218,732）（1.8）%（1.3）%租赁投资组合营业收入$ 84,143 $ 81,924 $ 82,628 $ 84,899 $ 333,594 $ 90,005 $ 89,819 $ 8828.2% 29.6% 29.5% 28.9% 110bps 130bps额外信息租赁组合的现金融资租赁付款（见第14页）$（67,572）$（67,888）$（68,019）$（68,024）$（271,503）$（68,088）$（68,369）$（68,609）（0.9）%（0.8）%社区一级资本支出，净额（见第13页）（1）$（14,734）$（17,010）$（14,715）$（7,149）$（53,608）$（15,065）$（20,131）$（9,510）35.4% 3.8%社区数量（期末）295295295277277277277277277277（6.1）%（6.1）%平均单位总数20,58020，58420,58020，40820,53819，84419,85219，859（3.5）%（3.5）% RevPAR $ 4,775 $ 4,759 $ 4,807 $ 4,847 $ 4,797 $ 5,107 $ 5,104 $ 5,1617.4% 7.2%加权平均入住率77.2% 77.6% 78.6%bps RevPOR 6,188美元6,134美元6,112美元6,083美元6,129美元6,465美元6,450美元6,4355.3% 5.0%截至2024年9月30日止十二个月的租赁覆盖率（2）1.05x截至2024年9月30日的经营和融资租赁债务（见第19页）（3）1,450，370美元的设施租赁到期信息（截至9月30日的租赁组合，2024）初始租赁到期社区计数总单位租赁付款（4）20241172 $ 2,325202512210，347 $ 112,11220262153 $ 1,6422027 —— $ — 20281116 $ 2,461此后1106,283 $ 108,090小计23617,071 $ 226,630受购置协议约束的社区412,789 $ 45,198总计27719,860 $ 271,828高级住房租赁组合（1）金额列报为扣除出租人补偿后的净额。见第13页。（2）租赁覆盖假设未来12个月隐含5%的管理费和资本支出为350美元/单位。见第16页。（3）在截至2024年9月30日的三个月中，由于与Omega Healthcare Investors，Inc.修订了租约，经营和融资租赁债务增加了2.534亿美元，由于达成收购41个租赁社区的协议，增加了3.349亿美元。（4）截至2024年9月30日止十二个月的现金融资租赁付款。
12（1）G & A分配是根据归属于分部或投资组合的居民费用收入（合并和管理下）的比例金额计算的。此处介绍的G & A分配不包括基于非现金股票的补偿费用以及交易和组织重组成本。（2）未纳入合并报告金额。合并，除非另有说明20232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23（$ in 000s）1Q 2Q Q3 4Q全年1Q 2Q Q3 B（W）B（W）G & A费用分配（1）高级住房自有投资组合分配22,857美元23,027美元21,841美元21,131美元88,856美元23,172美元23,318美元22,654美元（3.7）%（2.1）%高级住房租赁投资组合分配16,09516，25515,41914，93662,70516，00116,26615，968（3.6）%（1.0）%所有其他分配2,9952，9522,8182，69111,4562，9352,9712，838（0.7）%0.2% G & A费用分配小计41%（1.5）%非现金股票补偿费用3,1042，9692,8933，01911,9853，2733,9753，403（17.6）%（18.8）%交易和组织重组费用3,568123105963，892351136637.1% 85.5%一般和管理费用$ 48,619 $ 45,326 $ 43,076 $ 41,873 $ 178,894 $ 45,732 $ 46,664 $ 44,929（4.3）%（0.2）% 20232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23 1Q2Q Q3 4Q Full Year Q1 2Q Q3 B（W）B（W）Resident Fee Revenue $ 713,404 $ 710,161 $ 717,123 $ 716,582 $ 2,857，270 $ 744,241 $ 739,709 $ 743,7293.7% 4.1% Resident Fee Revenue under Management（2）54,82053，37354,24653，459215,89855，76055,52454，6460.7% Total（和管理下）768,224美元763,534美元771,369美元770,041美元3,073，168美元800,001美元795,233美元798,3753.5% 3.9% G & A费用占居民费用收入的百分比（合并和管理下）G & A费用（不包括非现金股票补偿费用以及交易和组织重组成本）5.5% 5.5% 5.2% 5.0% 5.3% 5.4% 5.2% 0bps 10bps G & A费用（包括非现金股票补偿费用以及交易和组织重组成本）6.3% 5.9% 5.6% 5.4% 5.8% 5.7% 5.6% 0bps 20 bps G & A费用
13（000美元，社区一级资本支出除外，每平均单位）20232024 3Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23 Q1 2Q Q3 4Q全年Q1 2Q Q3 B（W）B（W）社区一级资本支出，包括分配（1）高级住房自有投资组合27,135美元32,882美元23,066美元24,992美元108,075美元25,309美元25,404美元25,296美元（9.7）% 8.5%高级住房租赁投资组合14,73417，0 1014,7157，14953,60815，06520,1319，51035.4% 3.8%社区一级资本支出，净额（a）41,86949，89237,78132，141161,68340，37445,53534，8067.9% 6.8%企业资本支出（2）21,04314，9239,4679，39554,82810，2176,7906，91227.0% 47.4%非开发性资本支出净额（1）62,91264，81547,24841，536216,51150，59152,32541，71811.7% 17.3%开发资本支出净额5193854054531,76221821519152.8% 52.3%资本支出总额，净额（1）63,43165，20047,65341，989218,27350，80952,54041，90912.1% 17.6%财产和意外险收益（6,422）（2,367）（10,747）（5,168）（24,704）（2,642）（62）（3,593）（66.6）%（67.8）%资本支出总额，扣除收到的财产和意外险收益（1）57,009美元62,833美元36,906美元36,821美元193,569美元48,167美元52,478美元38,316美元（3.8）% 11.3%资本支出与现金流量表的对账资本支出总额，净额（1）63,431美元65,200美元47,653美元41,989美元218,273美元50,809美元52,540美元41,909美元出租人偿还：非开发性资本支出2,244 —— 8,07510，3192491,0516，714相关应付款项变动（15,975）（5,075）17,2228，4414,613（6,659）（2,017）6,342资本支出支付的现金总额49,700美元60,125美元64,875美元58,505美元233,205美元44,399美元51,574美元54,96515.3% 13.6%高级住房平均单位总数（b）52,17752，03051,96051，67251,96051，03950,92750，8每平均单位（A/B）$ 802 $ 959 $ 727 $ 622 $ 3,112 $ 791 $ 894 $ 6855.8% 4.8%资本支出（1）列报金额扣除出租人补偿。（2）包括2023年全年和截至2024年9月30日止九个月的自然灾害导致的社区补救费用分别为2880万美元和850万美元。根据公司的财产和意外伤害保险政策，此类费用的一部分可以报销。
14（1）2023年第二季度受租赁修订预期影响但对现金设施租赁付款总额没有影响的金额分类。（2）包括租赁社区支持中心和信息技术系统及设备的现金租赁付款。202320243Q24 vs 3Q23 YTD 3Q24 vs YTD 3Q23（$ in 000s）1Q 2Q Q3 4Q全年1Q 2Q Q3 B（W）B（W）Operating Lease Obligations Facility Operating Lease Expense $ 46,127 $ 50,512 $ 53,145 $ 52,626 $ 202,410 $ 51,496 $ 50,964 $ 51,937 Operating Lease Expense Adjustment 10,80511，55711,45811，91945,73913，08913,48312，489 Cash facility Operating Lease Payments（1）56,93262，06964,60364，545248,14964，58564,4472,1262442518，473262265273现金融资租赁付款（1）12,4047，5795,1945，24630,4235，3235,3755，335（2.7）% 36.3%现金融资租赁付款总额（2）$ 69,336 $ 69,648 $ 69,797 $ 69,791 $ 278,572 $ 69,908 $ 69,822 $ 69,76 10.1%（0.3）%利息费用与损益表的对账利息费用：融资租赁债务$ 6,552 $ 5,453 $ 4,950 $ 4,995 $ 21,950 $ 5,061 $ 5,110 $ 5,062（2.3）% 10.2%利息收入（5,326）（6,115）（6,323）（5,382）（23,146）（4,7752,25653，41353,788209，77253,45653，77854,171（1.4）%（3.5）%利息支出净额51,54151，59452,04053，401208,57653，73954,17454，570（4.9）%（4.7）%摊销递延融资成本1,9401，8991,9101，9477,6962，2572,3342，337衍生工具公允价值变动904（5,173）（861）3,986（1,144）（3,087）3454,746利息收入5,3266，1156,3235，38223,1464，7784,7144，663每损益表的利息支出$ 59,711 $ 54,435 $ 59,412 $
15（1）金额不包括2500万美元的递延融资成本，净额。（2）反映截至2024年9月30日的利率。（3）可变利率到期日包括3.2亿美元的抵押贷款债务，可选择延长至2027年。（4）固定利率到期债券包括2.3亿美元的2.00%可转换优先票据。2024年10月3日，公司发行了本金额为3.694亿美元、于2029年到期的可转换优先票据（“新票据”）。公司发行本金2.194亿美元的新票据，以换取现有票据本金2.067亿美元和新票据本金1.5亿美元的现金。（5）不包括可转换优先票据。（6）包括债务的账面金额，其中91.5%，即34亿美元，为无追索权的财产级抵押融资。（7）不包括与某些非设施租赁相关的经营租赁义务，相关租赁费用已计入调整后EBITDA。关于非GAAP财务指标的重要说明。调整后EBITDA、扣除现金融资租赁付款后的调整后EBITDA、净债务和调整后净债务是不按照公认会计原则计算的财务指标。有关此类措施的定义以及有关此类措施的其他重要信息，包括与最具可比性的GAAP措施的对账，请参见“定义”和“非GAAP财务措施”。$ 405 $ 341 $ 355 $ 346 $ 32409/30/202312/31/202303/31/202406/30/202409/30/2024总流动性（百万美元）杠杆率（千美元）截至2024年9月30日的十二个月现金设施经营租赁付款（见第14页）（258003）调整后EBITDA 372,992现金融资租赁付款（见第14页）（21,279）截至9月30日的调整后EBITDA（a）351,713美元，2024年债务（6）3,706，022美元现金及现金等价物（254,711）有价证券（29,701）作为现有债务抵押品持有的受限现金（2,500）净债务（b）3,419，110营业和融资租赁义务（见第19页）（7）1,456，727调整后净债务4,875，837美元年化杠杆（B/A）9.7 x债务Structure（1）（百万美元）固定利率到期可变利率到期经常性本金支付总加权利率（2）2024 $ — $ — $ 18 $ 186.63% 2025（3）— 320573777.07% 2026（4）250 — 573072.71% 2027508457481,0136.05% 2028333200335665.73%此后1,031373471，4515.07%合计$ 2,122 $ 1,350 $ 260 $ 3,7325.45%资本结构丨行可提取信贷（截至2024年9月30日为4000万美元）现金及现金等价物和有价证券（截至2024年9月30日为2.84亿美元）固定利率债务（5）2085美元有利率上限和掉期的浮动利率债务1417美元固定利率可转换优先票据23056% 38%截至2024年9月30日加权利率固定利率债务（5）4.42%浮动利率债务7.53%可转换优先票据（4）2.00%总债务5.45% 6%
16调整后EBITDA是一种非GAAP业绩衡量标准，公司将其定义为净收入（亏损），不包括：福利/所得税拨备、营业外收入/费用项目以及折旧和摊销；并进一步调整以排除与非现金、非运营、交易、成本削减或组织重组项目相关的收入/费用，管理层不认为这些项目是公司基本核心经营业绩的一部分，并且管理层认为这些项目会影响不同时期业绩的可比性。对于此处列出的期间，这些其他项目包括非现金减值费用、经营租赁费用调整、非现金股票补偿费用、出售社区的收益/损失以及交易和组织重组成本。调整后的自由现金流是一种非公认会计准则流动性衡量指标，公司将其定义为之前由（用于）经营活动提供的净现金：来自未合并企业的累计净收益份额的分配、由应付票据融资的预付保险费的变化、租赁终止的经营租赁资产和负债的变化、设施经营租赁终止的损益支付/收到的现金，以及经营租赁下的出租人资本支出补偿；加：财产和意外伤害保险收益和可退还入场费的收益，扣除退款；减：非开发资本支出和融资租赁义务的支付。调整后净债务是一种非公认会计准则财务指标，公司将其定义为净债务，加上经营和融资租赁义务。经营和融资租赁义务不包括与某些非设施租赁相关的经营租赁义务，相关租赁费用已计入调整后EBITDA。合并分部营业收入由公司定义为居民费用和管理费收入以及公司的其他营业收入，减去设施运营费用。合并分部营业收入不包括一般和管理费用或折旧和摊销。社区劳务费是设施运营费用的组成部分，包括正常和加班工资和工资、奖金、带薪休假和假期工资、工资税、合同工、员工福利和工人补偿。开发资本支出是指用于社区扩建、重大社区重建和重新定位项目以及开发新社区的资本支出。开发资本支出的金额列报为扣除出租人偿还的净额。利息覆盖率是根据过去12个月的自有投资组合营业收入调整后隐含的5%管理费和资本支出350美元/单位，除以过去12个月的财产水平和公司债务利息支出计算得出的。租赁覆盖率的计算依据是过去12个月的租赁组合运营收入，不包括居民费用收入、其他运营收入和在该期间处置的社区的设施运营费用，调整后隐含的5%管理费和资本支出为350美元/个，除以过去12个月的经营租赁和融资租赁的现金设施租赁付款，不包括在该期间处置的社区、社区支持中心、信息技术系统和设备、车辆和其他设备的租赁的现金租赁付款。租赁组合运营收入由公司定义为居民费用收入和其他运营收入，减去公司老年住房租赁组合的设施运营费用。租赁投资组合营业收入不包括一般和管理费用或折旧和摊销。净债务是一种非公认会计准则财务指标，公司将其定义为债务总额和信用额度上的未偿余额，减去非限制性现金、有价证券以及作为现有债务抵押品持有的现金。NM的意思是没有意义。非开发性资本支出由企业和社区层面的资本支出组成，包括与公司社区的维护、翻新、升级和其他主要建筑基础设施项目相关的资本支出。非开发性资本支出不包括用于社区扩建、重大社区重建和重新定位项目以及开发新社区的资本支出（即开发性资本支出）。非开发性资本支出的金额列报为扣除出租人偿还的净额。自有投资组合营业收入由公司定义为居民手续费收入和其他营业收入， 减去公司老年住房自有投资组合的设施运营费用。自有投资组合营业收入不包括一般和管理费用或折旧和摊销。RevPAR，或平均每月每可用单位的老年住房居民费用收入，由公司定义为该期间相应组合的居民费用收入（不包括向居住在公司社区之外的老年人提供的私人服务收入和入场费摊销），除以该期间相应组合的加权平均可用单位数，再除以该期间的月数。定义
17 RevPOR，即每月平均每被占用单位的老年住房居民费收入，由公司定义为该期间相应组合的居民费收入（不包括向居住在公司社区以外的老年人提供的私人值班服务的收入和入场费摊销），除以该期间相应组合的加权平均被占用单位数，再除以该期间的月数。相同的社区信息通过排除公司的社区组合构成变化的影响，反映了一致的社区人口的运营结果和数据。经营业绩不含自然灾害费用及相关保险追偿。该公司将其相同的社区投资组合定义为在两个比较年份的整个期间合并和运营的社区。同一社区组合中排除的合并社区包括自上一年年初以来获得或处置的社区、归类为持有待售资产的社区、计划处置的某些社区、已经或正在进行扩建、重建和重新定位项目的某些社区，以及经历了对其运营产生重大影响的伤亡事件的某些社区。同一社区运营收入由公司定义为居民费用收入和其他运营收入，减去公司同一社区投资组合的设施运营费用（不包括自然灾害费用和相关保险赔偿）。同一社区运营收入不包括一般和管理费用或折旧和摊销。分部营业收入由公司定义为分部收入和其他营业收入减去分部设施营业费用。分部营业收入不包括一般和管理费用或折旧和摊销。所有其他分部营业收入主要包括先前报告的管理服务分部，不包括公司作为主要承付方的代管社区发生的成本的报销收入，并且没有与所有其他类别相关的设施运营费用。有关公司分部的更多信息，请参阅公司合并财务报表的分部信息附注。Senior Housing Leased Portfolio代表Brookdale租赁社区，不包括自有或管理的社区。老年住宅运营收入是公司定义为公司独立生活、辅助生活医疗和记忆护理以及CCRCs分部的分部收入和其他运营收入减去分部设施运营费用后的汇总口径。高级住宅运营收入不包括一般和管理费用或折旧和摊销。Senior Housing Owned Portfolio代表Brookdale拥有的社区，不包括租赁或管理的社区。总平均单位数表示该期间运营的平均单位数。交易和组织重组成本是一般和管理费用。交易费用包括与购置、处置、融资和租赁活动直接相关的费用，主要由法律、财务、咨询、专业费用和其他第三方费用组成。组织重组成本包括与公司努力减少一般和行政费用以及包括遣散费在内的高级领导层变动有关的成本。定义
1820232024截至2024年9月30日的十二个月（千美元）第一季度第二季度第三季度第四季度全年第一季度第二季度第三季度净收入（亏损）$（44,563）$（4,526）$（48,811）$（91,170）$（189,070）$（29,581）$（37,742）$（50,734）$（209,227）所得税准备金（收益）572275（1,876）9,8138，784（40）44967710,899未合并风险投资权益（收益）亏损5771,1531，4268403,996 —— 840债务修改和清偿的损失（收益）净额—— 2,7022，702 —— 2,2674，969出售资产的非经营性损失（收益），净额—（860）—（581）（1,441）（704）（199）（20）（1,504）其他营业外（收入）损失（3,149）（3,197）（10,166）（5,175）（21,687）（3,338）（199）（3,584）（12,296）利息支出59,71154，43559,41264，716238,27457，68761,56766，316250,286利息收入（5,326）（6,115）（6,323）（5,382）（23,146）（4,778）（4,714）（4,663）（19,537）营业收入（亏损）7,82241，165（6,338）净额—（36,296）——（36,296）————经营租赁费用调整（10,805）（11,557）（11,458）（11,919）（45,739）（13,089）（13,483）（12,489）（50,980）非现金股票补偿费用3,1042，9692,8933，01911,9853，2733,9753，40313,670交易和组织重组成本3,568123105963，89235113466647调整后EBITDA 88,623美元81,372美元80,220美元85,323美元335,538美元97,616美元97,816美元92,237美元372,992美元利息支出：融资租赁债务（6,552）（5,453）（4,950）（4,995）（21,950）（5,061）（5,110）（5,062）（20,228）支付融资租赁债务（5,852）（2,126）（244）（251）（8,473）（262）（265）（273）（1,051）现金融资租赁付款后调整后EBITDA 76,219美元73,793美元75,026美元80,077美元305,115和现金融资租赁付款调节后的调整后EBITDA附录：非GAAP财务指标本补充信息包含财务指标调整后EBITDA、现金融资租赁付款后的调整后EBITDA、调整后自由现金流、净债务和调整后净债务（均在“定义”部分中定义），它们不是根据美国公认会计原则（“GAAP”）计算的。介绍这些非GAAP财务指标旨在帮助投资者更好地了解影响公司业绩和流动性的因素和趋势。然而，投资者不应将这些非GAAP财务指标视为根据GAAP确定的财务指标的替代品，包括净收入（亏损）、经营收入（亏损）、经营活动提供（用于）经营活动的净现金、短期债务、长期债务减去流动部分或长期债务的流动部分。请投资者注意，根据公司对这些非GAAP财务指标的定义提出的金额可能无法与其他公司披露的类似指标进行比较，因为并非所有公司都以相同的方式计算非GAAP指标。敦促投资者从根据公认会计原则确定的最具可比性的财务指标中审查这些非公认会计原则财务指标的本附录中列出的对账，并审查公司于2024年11月6日发布的收益报告中“非公认会计原则财务指标的对账”下的信息，以获得有关公司使用和此类非公认会计原则财务指标的限制的更多信息。
19净债务和调整后净债务对账附录：截至9月30日的非GAAP财务指标（续）（单位：000美元），2024年长期债务（包括流动部分）3,706，022美元现金和现金等价物（254,711）有价证券（29,701）作为现有债务抵押品持有的现金（2,500）净债务3,419，110经营和融资租赁义务1,485，141与某些非设施租赁相关的经营租赁义务，相关租赁费用计入调整后EBITDA（28,414）调整后净债务4,875，837美元经营和融资租赁义务1,485，141美元与某些非设施租赁相关的经营租赁义务，相关租赁费用计入调整后EBITDA（28,414）调整后经营和融资租赁义务1,456，727经营与社区支持中心和信息技术租赁相关的融资租赁义务（6,357）租赁组合的经营和融资租赁义务1,450，370美元
2020232024（$ in 000s）1Q 2Q 3Q 4Q全年1Q 2Q 3Q经营活动提供（用于）的现金净额24,042美元63,824美元45,763美元29,294美元162,923美元（1,146）55,670美元66,455投资活动提供（用于）的现金净额（62,0 19）（41,891）（31,837）22,383（113,364）（6,946）（68,457）（58,113）筹资活动提供（用于）的现金净额171（50,093）（19,232）（105,285）（174,439）54,090（20,375）（38,801）现金净增（减）额，现金等价物和限制性现金$（37,806）$（28,160）$（5,306）$（53,608）$（124,880）$ 45,998 $（33,162）$（30,459）经营活动提供（用于）的现金净额$ 24,042 $ 63,824 $ 45,763 $ 29,294 $ 162,923 $（1,146）$ 55,670 $ 66,455未合并企业从累计净收益份额中的分配——（430）——（430）——以应付票据融资的预付保险费变动19,305（6,301）（6,474）（6,530）—— 23,319（7,617）（7,772）经营租赁资产变动出租人资本支出偿还和负债（2,244）——（7,600）（9,844）（249）（1,051）（6,432）非开发性资本支出，净额（62,912）（64,815）（47,248）（41,536）（216,511）（50,591）（52,325）（41,718）财产和意外伤害保险收益6,4222，36710,7475，16824,7042，642623,593支付融资租赁债务（5,852）（2,126）（244）（251）（8,473）（262）（265）（273）调整后自由现金流$（21,239）$（7,481）$ 2,544 $（21,455）$（47,631