附件 4.10

 

奇美拉投资公司

和

全国协会Wilmington Trust

作为受托人

第四次补充契约

截至2025年9月16日

到义齿

截至2020年4月13日

2030年到期的8.875%优先票据

 

目 录

 

 

				页
第一条
一般适用的定义和其他规定
第1.01款		补充契约的范围			1
第1.02款		定义			1
第二条
证券
第2.01款		所有权和条款；付款			4
第2.02款		表格			5
第2.03款		转让及交换			6
第2.04款		证券的付款			8
第三条
赎回证券
第3.01款		可选择赎回证券			9
第3.02款		可选择赎回的通知；选择证券			9
第3.03款		支付公司要求赎回的证券			10
第3.04款		没有下沉基金			10
第4条
回购证券
第4.01款		发生控制权变更回购事件时的要约回购义务			10
第4.02款		全部或部分购买的证券			11
第4.03款		购买证券时遵守适用法律的盟约			11
第4.04款		偿还公司款项			11
第五条
信息权
第5.01款		信息权			12
第5.02款		审查义务			12
第六条
杂项
第6.01款		对继任者和受让人的影响			12
第6.02款		管辖法律；管辖权；放弃陪审团审判			12
第6.03款		未产生任何担保权益			12
第6.04款		信托契约法案			13
第6.05款		补充契约的好处			13
第6.06款		计算			13
第6.07款		在对口部门执行			13
第6.08款		通告			13

 

i

第6.09款		基础契约的批准			13
第6.10款		受托人			13
第6.11款		不得对他人追索			13

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附件一种安全形式

 

二、

马里兰州一家公司（“公司”）与Wilmington Trust，National Association（一家根据美国法律组建的全国性银行业协会）（“受托人”）于2025年9月16日签署的第四份补充契约（此“补充契约”），作为公司与受托人于2020年4月13日签署的契约（根据其条款不时修订或补充，“基础契约”）下的受托人。

公司简历

然而，公司签署并向受托人交付基础契约，以（其中包括）为不时发行公司的无担保优先债务证券，本金总额不受限制，以一个或多个系列由公司根据基础契约设立，并按规定认证和交付；

然而，基础契约第901（4）条规定，公司与受托人订立基础契约的补充契约，以确立基础契约第二条和第三条所设想的任何系列证券的形式和条款；

然而，董事会已妥为通过决议，授权公司执行及交付本补充契约；

鉴于根据基础契约的条款，公司已授权根据本补充契约创设和发行其于2030年到期的8.875%优先票据（“证券”），该等证券的形式和实质以及将在基础契约和本补充契约中规定的条款、规定和条件；和

然而，使（i）本补充契约按照其条款成为有效文书所需的所有要求，以及（ii）证券在由公司签立并由受托人认证和交付时，公司的有效义务已得到履行，本补充契约的签立和交付已在所有方面得到正式授权，公司已要求受托人签立和交付本补充契约。

因此，本补充契约见证，为房地及其持有人购买证券的代价，为公司的利益和所有持有人的平等和成比例的利益，双方同意如下：

第一条

一般适用的定义和其他规定

第1.01节补充义齿的范围。本补充契约对基础契约进行的变更、修改和补充，仅适用于（且仅适用于持有人的权利和公司对其承担的义务）可能不时发行的证券的条款，并不适用于可能根据基础契约发行的任何其他证券（或管辖持有人的权利或公司对任何此类其他证券的义务），除非与此类其他证券有关的补充契约具体包含此类变更、修改和补充。本补充契约的规定，就证券而言，应取代基础契约中的任何相应规定。除前一句规定外，除本文另有规定外，基础契约的规定适用于证券，并管辖证券持有人的权利以及公司和受托人与此相关的义务。

第1.02节定义。就义齿的所有目的而言，除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

（一）本条所界定的用语，具有本条所赋予的含义，除单数外，还包括复数；和

（ii）在基本契约中定义（但本文未另有定义）的所有词语、术语和短语应具有与基本契约中相同的含义。

“适用程序”是指，就任何时间的任何事项而言，存管人在该时间适用于该事项的政策和程序（如果有的话）。

“基础契约”具有本补充契约第一段中规定的含义，因为此类文书可能不时由一个或多个补充契约补充，包括本补充契约，这些契约是根据基础契约的适用条款订立的，包括，就基础契约的所有目的而言，本补充契约和任何此类其他补充契约，分别被视为基础契约的一部分并适用于基础契约、本补充契约和任何其他此类补充契约的《信托契约法》条款。

“营业日”是指，尽管基础契约第101条有任何相反规定，除法律、法规或行政命令授权或要求受托人或纽约联邦储备银行关闭或关闭的星期六、星期日或一天外的任何一天，以及在就支付而言使用时，除法律、法规或行政命令授权或要求支付地的信托公司或银行机构关闭或关闭的星期六、星期日或一天外的任何一天。

“股本”是指，对任何人而言，该人的股权的任何及所有股份、权益、购买权利、认股权证、期权、参与或其他等价物或权益（无论其如何指定），但不包括任何可转换为该等股权的债务证券。

“控制权变更”是指发生以下情况：（a）任何个人或团体（在《交易法》及其下的委员会规则的含义内，在本协议日期生效）直接或间接、实益或记录在案地获得所有权，代表公司已发行和未偿还的股权的合计普通投票权超过50%的股权；（b）由非（i）董事会提名或（ii）董事会任命的人士占据董事会多数席位（空缺席位除外）；或（c）由任何个人或集团获得公司的直接或间接控制权（在《交易法》的含义内及于证券发售截止日期生效的监察委员会规则）在证券发售截止日期不控制公司；但就本定义而言，不得因公司成为继任母公司的全资附属公司而将控制权视为发生变更。

“控制权变更回购事件”是指发生控制权变更。

“停业”是指纽约市时间下午5：00。

“佣金”是指证券交易委员会。

“公司”具有本补充契约第一款规定的含义，在不违反《基础契约》第801条规定的情况下，应包括其继承人和受让人。

“控制”是指通过行使投票权的能力、合同或其他方式，直接或间接拥有指导或导致某个人的管理或政策方向的权力。

“托管人”是指受托人，作为证券的托管人（只要证券构成全球证券），或任何继承实体。

“违约”是指任何属于或随着时间的推移或通知的发出或两者都将属于违约事件的事件。

 

2

“股权权益”是指，就任何人而言，该人的全部股本股份（或其其他所有权或利润权益）、向该人购买或取得该人的股本股份（或其其他所有权或利润权益）的所有认股权证、期权或其他权利、所有可转换为或可交换为该人的股本股份（或其其他所有权或利润权益）的证券或认股权证、向该人购买或取得该等股份（或该等其他权益）的权利或期权，以及该人士的所有其他所有权或盈利权益（包括其中的合伙企业、成员或信托权益），不论是否有投票权，以及该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何确定日期是否尚未行使。

“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》。

“转让过户表格”是指作为附件 A附在本协议所附证券表格中作为附件1的“转让过户表格”。

“全球证券”是指由公司签立并经认证并交付给存管人或其代名人的证券，所有这些均按照契约和公司命令进行，该证券应登记在存管人或其代名人的名下，并应代表其中规定的未认证证券的数量。

“持有人”是指，尽管基础契约第101条中有任何相反的规定，以其名义在证券登记册中登记证券的人。

“契约”是指，尽管基础契约第101节中有任何相反的规定，但最初执行并由本补充契约补充的基础契约，每一项都可能不时修订或补充。

“利息支付日”是指，就证券的利息支付而言，尽管基础契约第101节中有任何相反的规定，每年的2月15日、5月15日、8月15日和11月15日，自2025年11月15日开始。

“发行日期”是指，就证券而言，2025年9月16日。

“到期日”是指，就任何证券及其本金的支付而言，2030年8月15日。

“普通投票权”是指，就任何人而言，有权选举该人士的董事（或功能等同）。

“付款代理人”具有基础契约中规定的含义，是公司授权代表公司支付任何证券的本金和利息的人。

“实物证券”是指根据本协议第2.03节发行的任何非全球证券，其形式为最终的、完全注册的形式，不含息票。

「初步招股章程补充」指公司日期为2025年9月9日的初步招股章程补充文件，内容有关证券的发售及出售，以补充公司日期为2024年11月7日的招股章程。

“兑付日”具有本协议第3.01条规定的含义。

「常规纪录日期」指，就任何付息日而言，紧接该付息日之前的2月1日（不论是否为营业日）、5月1日（不论是否为营业日）、8月1日（不论是否为营业日）或11月1日（不论是否为营业日）（视属何情况而定）。

“证券”或“证券”具有本补充义齿的陈述第四段中指定的含义，尽管基础义齿第101节中有任何相反的规定。

 

3

「继任人家长」指任何人，在紧接本公司成为该人的全资附属公司后，该人的股权代表该人已发行及未偿还股权的合计普通投票权超过50%，由一名或多于一名人士实益拥有（在《交易法》及于本协议日期生效的委员会规则的涵义内），该人士在紧接本公司成为该人士的全资附属公司之前实益拥有代表公司已发行及未偿还股权的合计普通投票权超过50%的股权，且比例与紧接本公司成为该人士的全资附属公司之前基本相同。

“补充契约”具有本协议第一段中规定的含义，因为此类文书可能不时由一个或多个补充契约补充，这些契约是根据基础契约和本补充契约的适用条款订立的，包括就本补充契约和任何此类其他补充契约的所有目的而言，分别被视为基础契约、本补充契约和任何其他此类补充契约的一部分并对其进行管辖的《信托契约法》条款。

“受托人”是指在本补充契约第一段中被指定为“受托人”的人，直至根据基础契约和本补充契约的适用条款，继任受托人已成为此类人，此后“受托人”是指或包括当时作为本协议项下受托人的每个人。

“承销协议”指公司与摩根士丹利 & Co. LLC、RBC Capital Markets，LLC、UBS Securities LLC、富国银行 Securities，LLC、Keefe、Bruyette & Woods，Inc.及Piper Sandler & Co.作为若干承销商的代表签订的承销协议，日期为2025年9月9日。

“承销商”指承销协议附表A所列承销商。

“美国”或“美国”是指美利坚合众国。

第二条

证券

第2.01节标题和条款；付款。

（a）设立；指定。根据基础契约第301节，特此设立并授权契约下的新系列证券，该系列证券应被指定为“2030年到期的8.875%优先票据”。

（b）首次发行。在不违反本协议第2.01（c）节的情况下，在本协议日期进行认证和交付的证券本金总额限制为120,000，000美元（如果承销商行使其根据承销协议授予的选择权以全额购买额外证券，则最多为132,250，000美元）。此外，公司可以在根据基础契约第304、305和306条以及本协议第3.03条转让、交换或购买证券时，根据基础契约第303条，在每种情况下，公司可以执行，并且受托人可以根据基础契约第303条认证和交付额外证券的无限本金总额。

（c）进一步的问题。公司可在不征得持有人同意的情况下，根据契约以与根据契约首次发行的证券相同的条款和相同的CUSIP编号以无限的本金总额发行额外证券；但公司仅可在此类额外证券与根据本契约首次发行的用于美国联邦所得税目的的证券属于同一发行（和同一系列的一部分）的情况下发行此类额外证券。就契约的所有目的而言，任何此类额外证券，包括豁免、修订和购买要约，将被视为与最初根据契约发行的证券相同系列的一部分。

 

4

（d）采购。公司及其附属公司可不时在公开市场以协议交易或其他方式购买证券，而无须事先通知持有人或取得持有人的任何同意。本公司或其任何附属公司根据上述句子或其他方式购买的任何证券将被撤销，并将不再根据契约未偿付。

（e）面额。根据《基础契约》第301和302条，该证券将仅以25.00美元的最低面额和超过25.00美元的整数倍发行。

第2.02节表格。

（a）一般情况。根据基础契约第二条，证券将基本上采用本协议所述的附件 A中规定的形式，并且可能包含契约要求或允许的插入、遗漏、替换和其他变体，并且可能具有为遵守任何证券交易所规则可能需要的字母、数字或其他身份识别标记以及放置在其上的图例或背书，或者可能由执行该证券的高级职员在此一致确定，并以其执行该证券为证。

尽管有Base Indenture第305节的规定，每种证券都将带有基本上采用本协议所含附件 A中形式的受托人认证证书。每份证券还将带有转让和转让的形式。

凡属全球安全的证券，均须以本协议附件 A所载传说的实质形式载有传说，并须同时载有本协议附件 A附件A所载的“全球安全增减明细表”。

证券中包含的条款和规定将构成本契约的一部分，并在此明确作出，并且在适用的范围内，公司和受托人通过签署和交付本补充契约，明确同意此类条款和规定并受其约束。但是，如果任何担保的任何条款与义齿的明示条款相冲突，则本义齿的条款将对其进行管辖和控制。

（b）证券的初始和后续形式。公司特此初步指定存托信托公司为证券的存管人，证券最初应以一种或多种无息票全球证券的形式发行（i）以Cede & Co.名义登记为存管人的代名人，以及（ii）作为存管人的托管人交付给受托人。

只要该证券有资格与存管人进行记账式结算，除非法律另有规定，且除本协议第2.03（c）（1）至（3）节规定的范围外，所有证券将由一家或多家全球证券代表。

（c）全球证券。每份全球证券将代表当时在其上背书的未偿还证券的本金总额，并规定其代表当时未偿还证券的本金总额，其本金总额可能会不时减少或增加，以反映公司的转让、交换、转换或购买。

只有受托人或为存管人持有此类全球证券的托管人，在受托人的指示下，才能在全球证券上背书，以反映由此所代表的当时未偿还证券的本金总额的任何增加或减少的金额，并且每当全球证券的持有人根据契约和适用程序向受托人发出增加或减少全球证券所代表的当时未偿还证券的本金总额的指示时，受托人或为存管人持有此类全球证券的托管人，在受托人的指示下，将认可该等全球证券，以反映该等证券所代表的当时未偿还证券本金总额的该等增加或减少。受托人、公司或受托人的任何代理人或公司概不对与全球证券的任何实益权益的所有权有关的记录或支付的任何方面或与维护、监督或审查与该等实益权益有关的任何记录有关的任何方面承担任何责任或承担任何法律责任。

 

5

存管人的成员或参与者（“代理成员”）对由存管人或作为其托管人的受托人代表其持有的任何全球证券或根据全球证券享有义齿项下的权利，而Cede & Co.或存管人指定为其代名人的其他人可被公司、受托人和公司的任何代理人或受托人视为全球证券的绝对所有人，无论出于何种目的。尽管有上述规定，本文中的任何内容均不得阻止公司、受托人或公司的任何代理人或受托人实施由存管人提供的任何书面证明、代理或其他授权，或在存管人与其代理成员之间损害规范行使任何持有人权利的习惯做法的运作。

第2.03节转让和交换。

（a）一般情况。尽管基础契约第三条有任何相反规定，公司无须转让或交换根据本协议第三条交回购买的任何证券或其部分，而实质上以转让及转让表格形式的书面转让表格将被视为公司及证券注册处处长满意的书面转让文书。

在全球证券的所有权益已被购买、注销或交换为凭证式证券时，该全球证券应在收到后由受托人根据全球证券的存管人和托管人之间现有的常设程序和指示予以注销。在注销前的任何时间，如全球证券的任何权益以凭证式购买、注销或交换为证券，则该全球证券的本金金额应根据全球证券的存管人和托管人之间现有的常设程序和指示适当减少，并应由受托人或全球证券的托管人按照受托人的指示对该全球证券作出背书，以反映该减少。

（b）全球证券。尽管《基本契约》第305节有任何相反规定，全球证券实益权益的每一次转让和交换将根据适用的程序和契约的规定通过保存人进行，并且每份全球证券只能作为一个整体且仅（a）由保存人转让给保存人的代名人，（b）由保存人的代名人转让给保存人或保存人的另一代名人，或（c）由保存人或任何该等代名人向继任保存人或该等继任保存人的代名人提供。

（c）持有人视为拥有人。在适当呈交证券以作转让登记之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可将该证券以其名义注册的人视为该证券的拥有人，以在到期日收取该证券的本金及任何利息（根据基础契约第307条），与控制权变更回购事件有关，以及为所有其他目的，向该等持有人分发通知或征求其同意，不论该等证券是否逾期，公司、受托人或公司任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。

尽管《基本契约》第305节中有任何相反的规定：

（1）如果存管人向公司交付通知，表明存管人不愿意、不能或不再根据适用法律允许继续担任存管人，并且在每一种情况下，公司立即向受托人交付该通知的副本，而公司未在收到存管人的通知后90天内指定继任存管人，则每份全球证券将被交换为实物证券。

（2）如违约事件已经发生并仍在继续，全球证券的任何实益权益拥有人可通过向保存人递交书面请求，将该实益权益交换为实物证券，而保存人又应通知证券登记官。

 

6

（3）如公司通知存管人及受托人，该证券不再由全球证券代表，而该全球证券本金大部分（或其部分）的实益拥有人同意将全球证券交换为实物证券，则公司可将该全球证券（或其部分）的所有实益权益交换为实物证券。

在根据上文第（1）条交换实物证券的情况下：

（a）每份全球证券将被视为交回受托人注销；

（b）受托人将根据适用程序促使每份全球证券被注销；及

（c）公司将根据《基本契约》第303条迅速执行，而在收到公司要求后，受托人将根据《基本契约》第303条，就如此交换的每份全球证券的每份实益权益，迅速认证并交付相当于该实益权益本金总额的实物证券本金总额，并以存管人指明的名称和授权面额登记，并附有该实物证券根据本契约须承担的任何图例。

如根据上文第（2）条交换实物证券：

（a）证券注册处处长将向公司及受托人交付有关该等要求的通知，该通知将指明将予交换的实益权益的拥有人、该等实益权益的本金总额及相关环球证券的CUSIP，在每种情况下，倘该等资料由存管人向证券注册处处长提供，则该等资料；

（b）公司将根据基础契约第303条迅速执行，而在收到公司要求后，受托人将根据基础契约第303条迅速认证并向该拥有人交付该拥有人如此交换的实益权益，以存管人指明的名义登记的本金总额等于该实益权益本金总额并附有该实物证券根据本契约须承担的任何图例的实物证券；及

（c）证券注册处处长根据适用程序，将促使该等全球证券的本金减少如此交换的实益权益的本金总额。若全球证券的所有实益权益如此交换，该全球证券将被视为交还给受托人注销，受托人将根据适用程序促使该全球证券注销。

在根据上文第（3）条交换实物证券的情况下：

（a）公司须将该要求的通知交付证券注册处处长及受托人，该通知将指明将予交换的实益权益的每名拥有人、每项该等实益权益的本金总额及有关环球证券的CUSIP；

（b）公司须根据基础契约第303条迅速执行，而在收到公司要求后，受托人将根据基础契约第303条迅速认证并向每名该等实益拥有人交付以该等实益拥有人名义登记的本金总额等于其交换实益权益本金总额并附有该等实物证券根据本契约及任何适用法律须承担的任何图例的实物证券；及

 

7

（c）证券注册处处长根据适用程序，将促使每项有关全球证券的本金额按如此交换的实益权益的本金总额减少。若全球证券的所有实益权益被如此交换，该全球证券将被视为交给受托人注销，受托人将根据适用程序促使该全球证券注销。

在上述第（1）、（2）及（3）条所述的每一种情况下，公司、证券注册处处长及受托人可依赖存管人提供实益拥有人的所有名称及其各自实益拥有的本金金额，而公司可发行以存管人如此提供的名称及金额登记的实物证券。

（d）实物证券。除本协议第2.03（a）节另有规定外，实物证券可根据基础契约第305节进行转让或交换。

第2.04节证券的付款。

（a）一般情况。每份证券将按自已支付利息或已妥为提供利息的最近日期起，或如未支付利息或已妥为提供利息，则按发行日起计的年利率8.875%计息现金利息。证券的利息将在到期日的最早一天停止累积，并且在符合本协议第4条规定的情况下，该证券的任何回购价款支付日。任何证券的利息将于每个付息日（自2025年11月15日开始）按季度支付给该证券持有人，截至紧接适用的利息支付日之前的常规记录日期营业时间结束时为止。根据基础契约第310节的规定，利息将根据由十二个30天月份组成的360天年度计算，对于部分月份，将根据30天月份中实际经过的天数计算。

证券将在到期日到期，在到期日，当时未偿还证券的每个持有人将有权在该日期就持有的当时未偿还证券的每25.00美元本金获得25.00美元现金，以及该等当时未偿还证券的到期日应计和未付利息，但不包括。

尽管有任何相反规定，倘到期日或任何付息日、赎回日或回购价款支付日落下，或如公司的任何付款、交付、通知或其他行动在非营业日到期，则在该日期采取的任何行动无须在该日期采取，但可在紧接其后的营业日采取与在该日期采取的相同效力及效力，且不会因该延迟而产生额外利息及不会发生违约。

（b）付款方式。公司应于相关付款或结算日（视属何情况而定）上午10时前，在付款代理在美国的指定办事处以现金方式向该证券持有人支付任何实物证券的本金或回购价款。任何实物证券的利息将由公司（i）通过邮寄给该证券持有人的支票支付给本金总额为2,000，000美元或以下的持有人，以及（ii）通过邮寄给每个持有人的支票支付给本金总额超过2,000，000美元的持有人，或者在该持有人不迟于相关的定期记录日期向证券登记处提出申请后，通过电汇立即可用的资金到该持有人在美国境内的账户，该申请将一直有效，直至持有人书面通知，证券登记官则相反。

 

8

公司应按照适用程序在相关支付日以电汇即时可用资金的方式向存管人支付任何全球证券的本金、利息、回购价格。

（c）拖欠付款。公司应根据基础契约第307节支付证券的任何应付利息，但在适用的利息支付日未按时支付或未按适当规定支付。

第三条

赎回证券

仅为证券之目的，删除基指第十一条，由第三条全文取代。基础契约中对第十一条的任何提述，就证券而言，应被视为对本补充契约第三条的提述，而基础契约中对第1103、1104、1106和1107节的提述，就证券而言，应被视为分别在本补充契约中对第3.02、3.02、3.03和3.02节的提述所取代。

第3.01节可选择赎回证券。

（a）于2027年8月15日或之后，公司可选择以现金赎回全部或任何部分证券，赎回价格相等于将予赎回证券本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息（“赎回价格”）。尽管有上述规定，在赎回日或之前的付息日到期的利息将在该付息日的记录日期营业时间结束时支付给持有人。本公司须在赎回日期（「赎回日」）前不少于30日或多于60日，以受托人备存的证券登记册所载的地址向各持有人发出有关该等赎回的通知。

第3.02节可选择赎回的通知；证券的选择。

（a）如公司意欲依据第3.01条行使赎回全部或（视属何情况而定）任何部分证券的权利，则公司须订定赎回日期，而该日期或应受托人及付款代理人收到的书面要求，须在赎回通知将连同高级人员证明书送达的日期前不少于五个营业日（或付款代理人可接受的较短期间），受托人以公司名义并由公司负担费用，须向每名证券持有人交付或促使交付有关该赎回的通知，而该通知须在赎回日期前不少于30个历日或不多于60个历日，以便在证券登记册上出现的相同最后地址全部或部分赎回，列明基准契约第1104条所规定的该通知内须述明的资料。少于全部拟赎回证券的，赎回通知中应注明拟赎回证券（含CUSIP编号，如有）。如任何证券仅须部分赎回，则赎回通知书须述明其本金将予赎回的部分，并须述明在赎回日期及之后，在交出该等证券时，将发行本金相等于其未赎回部分的新证券或证券。

（b）凡任何证券须予赎回，公司须在赎回日期前不少于15个历日，向受托人及付款代理人发出赎回日期的书面通知，连同一份有关将予赎回的证券本金总额的高级人员证明书。

（c）在本条第3.02条所规定的赎回通知书所指明的赎回日期当日或之前，公司须向付款代理人（或如公司是作为其本身的付款代理人，则须按基准契约的规定，以即时可用资金存入一笔金额，足以在赎回日期按适当的赎回价格赎回所有经如此要求赎回的证券（或其部分）（除此前已交回以作交换的证券外），连同截至赎回日的应计利息；条件是，如果在赎回日支付此类款项，付款代理人必须在该日期纽约市时间上午10：00之前收到该款项。公司

 

9

有权保留根据本条第3.02条存放于付款代理的款项的任何利息、收益或收益，超出本协议规定的支付赎回价款的金额；但除非与公司另有书面协议，否则受托人或付款代理均不对其根据本协议收到的任何款项的利息承担任何责任。

（d）如公司选择赎回的证券少于全部，将由受托人根据存托信托公司的政策和程序选择赎回的特定证券。

第3.03节支付公司要求赎回的证券。如已按第3.02条的规定发出赎回通知，则已发出该通知所关乎的证券或部分证券须于赎回日在该通知所述的一个或多个地点按赎回价格到期应付，而除非公司在该赎回时拖欠该证券的欠款，证券或部分被要求赎回的证券的利息应在该日期及之后停止累积，且该证券将不再有权根据本补充契约获得任何利益或担保，其持有人对该证券没有任何权利，但有权收取其赎回价格。在出示并退保该证券时，该证券或其指定部分由公司按赎回价格支付和赎回。

第3.04款无偿债基金。基契约第十二条不适用于证券。

第4条

回购证券

第4.01节控制权回购事件发生时的要约回购义务。

（a）如发生控制权变更回购事件，除非公司已按上述方式行使赎回证券的选择权，否则公司将向每个证券持有人提出要约，以现金回购该持有人证券的全部或任何部分（本金金额为25美元，超过25美元的整数倍）（“控制权变更要约”），回购价格等于已回购证券本金总额的101%加上已回购证券的任何应计未付利息，但不包括，回购价款支付日（“回购价款”）。

（b）在任何控制权变更回购事件发生后30天内，或根据公司的选择，在任何控制权变更之前，但在控制权变更的公告发布后，公司应向每个证券持有人发出通知，并向受托人和付款代理人提供一份书面副本。该通知应说明：

（i）对构成或可能构成控制权变更回购事件的一项或多项交易的描述；

（ii）控制权变更要约正在根据本条第3款作出；

（iii）回购价格及将支付回购价格的日期，该日期为自该通知寄出之日起不早于30日且不迟于60日的营业日，但法律规定的除外（「回购价格支付日」）；及

（iv）如该通知是在控制权变更完成日期之前发出的，则声明购买要约以在回购价款支付日或之前发生的控制权变更回购事件为条件。

应公司要求并附有高级人员证书，在至少五（5）个工作日的通知（或受托人满意的较短期限）后，受托人应以公司名义邮寄该通知，费用由公司承担；但该通知的形式和内容须由公司编制。

 

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（c）公司将遵守《交易法》第14e-1条的要求，以及任何其他证券法律法规，但以这些法律法规适用于因控制权变更回购事件而导致的证券回购为限。任何证券法律法规的规定如与证券的控制权变更回购事件条款相冲突，公司将遵守适用的证券法律法规的规定，不会因该冲突而被视为违反公司在证券的控制权变更回购事件条款下的义务。

（d）于回购价款支付日，公司将在合法范围内：

（i）接受根据控制权变更要约适当提交的全部证券或部分证券以供支付；

（ii）在纽约市时间上午10：00之前，在该日期向付款代理人存入与适当投标的所有证券或部分证券的回购价格相等的金额；及

（iii）将妥善接纳的证券连同载明所购买证券的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付付款代理人。

（e）尽管有上述规定，如（i）公司或该继承方在控制权回购事件发生前已按第3.01（a）条的规定发出赎回的书面通知，则公司无须在控制权回购事件发生时提出回购证券的要约，但公司并无未能于赎回日支付赎回价款，或（ii）第三方就该证券作出该等要约的方式，在时间和其他方面符合公司和该第三方根据其要约购买所有适当投标且未被撤回的证券的要约要求。

（f）与控制权变更回购事件有关的到期未能支付回购价款将构成违约事件。

第4.02节全部或部分购买的证券。任何拟购买的证券，不论是全部或部分，均须在付款代理人的办公室交还（如公司或受托人在实物证券的情况下有此要求，则须附有该证券的持有人或该持有人的书面授权的代理人妥为签立的适当背书，或公司及受托人满意的书面转让文书），而公司须签立及受托人须认证并向该证券的持有人交付新的证券或证券，不收取服务费，该持有人要求的任何授权面额的本金总额等于如此交出的证券本金中未被购买的部分，并作为交换。

第4.03节购买证券时遵守适用法律的盟约。就根据第4.01条提出的任何购买证券的要约而言，在每种情况下，如果法律要求，公司应（i）遵守规则13e-4、规则14e-1和《交易法》下届时可能适用的任何其他要约收购规则，（ii）根据《交易法》提交附表或任何其他要求的附表，以及（iii）以其他方式遵守与该购买要约相关的适用于公司的所有联邦和州证券法，在每种情况下，从而允许按照第4.01条规定的时间和方式行使本条4.03项下的权利和义务。

第4.04款偿还公司。如公司根据本条第4.04款存入的现金总额超过已购回证券本金总额的101%加上已购回证券的任何应计及未付利息至（但不包括）购回日期，则在控制权变更回购事件付款日期后，付款代理人应立即将任何该等超出部分退还公司。

 

11

第五条

信息权

第5.01节信息权。根据《信托契约法》第314（a）条，公司应：（1）在公司向委员会提交相同文件后的15天内，向受托人交付公司根据《交易法》第13条或第15（d）条可能被要求向委员会提交的年度报告以及信息、文件和其他报告（或委员会可能不时根据规则和条例规定的上述任何部分的副本）的副本；或者，如果公司无需提交信息，根据上述任何一节规定的文件或报告，然后，它应根据委员会不时规定的规则和条例，将根据《交易法》第13条可能要求的关于在国家证券交易所上市和注册的证券的补充和定期信息、文件和报告交付受托人并向委员会提交，这些补充和定期信息、文件和报告可能在这些规则和条例中不时规定。

第5.02节审查职责。受托人没有义务对交付给它的报告进行审查或分析。根据第5.01条向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，受托人收到这些报告、信息和文件不应构成对其中包含的任何信息或可从其中包含的信息确定的任何信息的实际或建设性通知，包括公司遵守其在本契约下的任何契诺（受托人有权获得证书）。受托人没有义务持续或以其他方式监测或确认发行人遵守契约的情况，或与根据契约向委员会或任何网站提交的任何报告或其他文件有关的情况，或参加任何电话会议。

第六条

杂项

第6.01节对继任者和受让人的影响。尽管《基本契约》第112条另有规定，公司、受托人、证券登记处和付款代理人在本契约和证券中的所有协议将对其各自的继任者具有约束力。

第6.02节管辖法律；管辖权；放弃陪审团审判。纽约州的国内法应适用并用于建造这种契约和证券，包括不受限制地适用《纽约一般义务法》第5-1401和第5-1402条以及《纽约民事习惯法》和规则327（b）。

公司、受托人以及通过接受证券，各持有人同意，可在纽约州纽约市的任何州或联邦法院提起因本补充契约或本协议所设想的交易而引起或基于本补充契约或本协议所设想的交易的任何诉讼、诉讼或程序，并放弃其现在或以后可能对任何此类程序的地点设置提出的任何异议，并不可撤销地在任何诉讼、诉讼或程序中提交此类法院的非专属管辖权。

本公司、受托人及每一证券持有人因其接受而特此放弃在任何诉讼、诉讼程序或反索赔（无论基于合同、侵权或其他）中由本契约产生或与本契约或本契约所设想的交易有关的所有由陪审团审判的权利。

第6.03节没有设定担保权益。本契约或证券中的任何明示或暗示的内容，均不得解释为构成任何司法管辖区现行或以后颁布和有效的《统一商法典》或类似立法下的担保权益。

 

12

第6.04条信托契约法案。如果本协议的任何条款限制、限定或与《信托契约法》中根据该法案被要求成为本契约的一部分并管辖本契约的条款相冲突，则后一条款应予以控制。如果本义齿的任何条款修改或排除了《信托义齿法》中可能被如此修改或排除的任何条款，则后一条款应视情况被视为适用于经如此修改或被排除的本义齿。

第6.05节补充契约的好处。尽管基础契约第112条有任何相反的规定，本补充契约或证券中的任何明示或暗示的内容，均不会给予除本合同各方以外的任何人任何付款代理人、任何认证代理人、任何证券登记官或其在本合同项下的继任者或证券持有人、任何利益或本补充契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第6.06节计算。公司应负责根据证券和本契约进行所有要求的计算。公司应本着诚意进行所有这些计算，在没有明显错误的情况下，公司的计算应为最终结果，并对证券持有人具有约束力。公司应向受托人提供其计算的时间表，受托人有权在不进行独立核实的情况下最终依赖公司计算的准确性。受托人将根据任何持有人的要求将公司的计算结果转发给该持有人，费用由公司承担。

第6.07款对应方执行。本补充契约可在任意数目的对应方签署，每一方应为正本，但这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。以传真或PDF或电子传输方式交换本契约的副本和签名页，应构成对本契约各方的有效执行和交付，并可用于所有目的以代替原始契约。以传真或PDF或其他电子传输方式传送的双方签字，在任何情况下均视为其签字原件。

第6.08节通知。公司或受托人可藉以基础契约第105条规定的方式向对方发出通知，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。

尽管《基本契约》第105及106条另有相反规定，每当公司被要求向持有人交付通知时，公司须于被要求向持有人交付该通知的日期，将该通知的副本交付受托人、付款代理人及保安注册官。发给受托人、付款代理人或证券登记官的每份通知，如以书面形式及透过PDF传送或邮寄方式送达，须足够寄发，并须预付一等邮资至受托人、付款代理人或证券登记官（视属何情况而定）最近寄发予公司的地址。

第6.09节批准基础契约。由本补充义齿补充的基础义齿在所有方面均得到批准和确认，本补充义齿应按照本协议规定的方式和范围被视为基础义齿的一部分。为免生疑问，本公司及每名证券持有人通过接受该等证券，承认并同意根据基础契约向受托人提供的所有权利、特权、保护、豁免、赔偿和利益均被视为纳入本协议，并应由受托人根据本协议以其在本协议项下的每一身份强制执行，如同在本协议中完整阐述的那样。

第6.10节受托人。本补充契约中的陈述仅由公司作出，而不是由受托人作出。基础契约中包含的关于受托人的权利、特权、豁免、权力和义务的所有规定应完全适用于证券和本补充契约，并具有与本补充契约全文所述相同的效力。

第6.11节不得对他人追索。公司的任何董事、高级职员、雇员、入主人或股东均不得对公司在证券、契约或任何基于、就或因该等义务或其设定而提出的索赔下的任何义务承担任何责任。每一持有人通过接受证券，免除并解除所有此类责任。豁免和解除是发行证券的部分对价。

 

13

【页面剩余部分有意留白】

 

14

作为证明，本协议各方已促使本第四份补充契约自上述日期和年份之日起正式签署。

 

奇美拉投资公司
签名：		/s/Subramaniam Viswanathan
		Name：Subramaniam Viswanathan
		标题：首席财务官

签署页至第四次补充契约

威尔明顿信托，全国协会，作为受托人
签名：		/s/Barry D. Somrock
		姓名：Barry D. Somrock
		职称：副总裁

签署页至第四次补充契约

展品A

【安全的面容形式】

【对于环球证券，包括以下图例：

除非本证明书由存管信托公司（New York Corporation，简称“DTC”）的授权代表向该公司或其代理人出示，以进行转让、交换或付款的登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（并在此项下向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO在此处拥有权益。]

出口A-1

号：

[  ]

CUSIP：

16934Q869

ISIN：

US16934Q8693

奇美拉投资公司

2030年到期的8.875%优先票据

马里兰州公司奇美拉投资公司承诺向[ ] [包括“Cede & Co.”for Global Security ]或注册受让人支付本金[ [ ]美元[经随附的Global Security增减变动明细表修订]¹2030年8月15日（“到期日”）。

付息日期：各为2月15日、5月15日、8月15日和11月15日，自2025年11月15日起算。如某付息日为非营业日，则适用的利息将在下一个营业日支付，不会因该延迟支付而产生额外利息。

常规记录日期：2月1日、5月1日、8月1日和11月1日。

本证券的附加条款载于本证券的另一面。

 

¹仅包括全球证券。

出口A-2

作为证明，ChIMERA Investment Corporation已促使正式签署本文书。

 

奇美拉投资公司
签名：
		姓名：
		职位：

 

签名：
		姓名：
		职位：

 

日期：

出口A-3

受托人的认证证书

Wilmington Trust，National Association，as trustee，证明这是内述义齿中提及的证券之一。

威尔明顿信托，全国协会，作为受托人

 

签名：
		获授权签字人

日期：

 

 

分机A-4

【反向担保的形式】

奇美拉投资公司

2030年到期的8.875%优先票据

本证券是公司与Wilmington Trust，National Association，hereinafter called the“Trustee”，and is hereby made to the Indenture for a formully authorized issuance of securities（hereinafter called the“Securities”），issued under a Indenture dated on April 13,2020（hereinafter called the“Base Indenture”），and as further supplemented by the Fourth Supplementary Indenture，dated on September 16,2025（hereinafter called the“Supplementary Indenture”and the Base Indenture，as supplementary Indenture，“公司、受托人及证券持有人的职责及豁免，以及证券被认证及将被认证及交付的条款。本证券不受公司选择在到期日之前赎回的约束，也不受益于偿债基金。

在2027年8月15日或之后的任何时间，公司可根据补充契约第3条的规定，以赎回价格全部或部分赎回该证券，赎回价格等于待赎回证券本金金额的100%加上截至（但不包括）赎回日应计的未付利息（如有）。

如发生控制权变更回购事件，除非公司在控制权变更回购事件发生前已根据补充契约第4条行使赎回证券的选择权，否则公司应向各证券持有人提出要约，以现金方式购回该持有人的全部或任何部分证券，回购价格等于已购回证券本金总额的101%加上已购回证券的任何应计未付利息至但不包括回购价款支付日。

如果与公司有关的违约事件发生并仍在继续，则该证券的本金、应计和未付利息可按义齿中指定的方式宣布到期应付。

根据义齿条款的规定并在遵守义齿条款的情况下，公司应就本证券的回购价格和本金额向将本证券交还给付款代理的持有人支付所有款项，以收取与本证券有关的该等款项。公司应以支付时为法定货币的美国货币支付现金金额，用于支付公共和私人债务。

除其中规定的某些例外情况外，契约允许公司和受托人在获得当时未偿还证券本金多数持有人的同意的情况下随时根据契约对公司的权利和义务以及证券持有人的权利进行修订和修改。义齿还包含允许持有当时未偿还证券本金特定百分比的持有人代表所有证券的持有人放弃公司遵守义齿的某些规定和义齿下的某些过去违约及其后果的规定。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

 

 

出口A-5

根据义齿条款的规定并在符合义齿条款的情况下，本证券的持有人无权就义齿提起任何程序，或为指定接管人或受托人，或为根据义齿提起任何其他补救措施，除非该持有人先前已就与该证券有关的持续违约事件向受托人发出书面通知，未偿还证券当时本金不少于25%的持有人，应已作为受托人就该违约事件向受托人提出书面请求提起诉讼，并向受托人提供其满意的赔偿，且受托人在收到该通知、请求和赔偿提议后的60天内，不得从当时未偿还证券本金多数的持有人收到与该请求不一致的指示，且未提起任何该等程序。上述情况不适用于本证券持有人为强制执行本协议的任何本金或利息的支付或在本协议所述的相应到期日或之后转换时到期的金额而提起的任何诉讼。

本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，即按本文规定的时间、地点和利率以及以硬币和货币支付或交付（视情况而定）本证券的本金（包括回购价格）和利息。

根据义齿的规定，并在受其中所载的某些限制的规限下，本证券的转让可于证券登记册内登记，在交出本证券以在本证券的本金及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理机构办理转让登记时，由本证券的持有人或其正式书面授权的代理人正式签署，或附有公司和证券登记官正式签署的形式令人满意的书面转让文书，据此，将向指定的一个或多个受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。

该证券仅以记名形式发行，不附带面值25.00美元和超过25.00美元的整数倍的息票。根据契约的规定，并受其中所载的某些限制的约束，该证券可根据持有人的要求交换不同授权面额的相同本金总额和相同期限的证券。

在适当呈交本证券以进行转让登记之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

 

 

出口A-6

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

本证券中使用的所有在义齿中定义的定义术语应具有义齿中赋予它们的含义。如果本证券的任何条款限制、限定或与义齿的某项条款发生冲突，则义齿的该项条款应予以控制。

公司将应书面要求免费向任何持有人提供契约副本。可在以下地址向公司提出要求：

奇美拉投资公司

第五大道630号，Ste 2400

纽约，NY 10111

电话：（212）626-2300

 

 

出口A-7

缩略语

下列简称，在本证券票面的记名中使用时，应解释为已全文写出。

 

TEN COM-作为共同租户				UNIF GIFT MIN法案 保管人 （Cust）
十大耳-作为整体的租户
				（未成年人）
JT十-作为有生存权的共同承租人而非作为共同承租人				给未成年人的制服礼物 法案（州）
也可以使用其他缩写，但不在上述列表中。

 

 

出口A-8

附件A

[纳入全球安全]

全球安全增减时间表

Global Security初始本金金额：120,000，000美元

 

日期		金额 增加 校长 金额 全球安全		金额 减少 在 校长 金额 全球 安全		校长 金额 全球 安全 后 增加或 减少		简谱 按安全 注册官 或 保管人

 

 

附件A-1

附件1

【转让和转让的形式】

对于收到的价值，特此出售、转让、转让给（请插入受让人的社保或纳税人识别号）内证券，并在此不可撤销地构成并指定在公司账簿上转让上述证券，在房地内具有完全替代权。

就任何证券的转让而言，以下签署人确认此类证券正在转让：

日期：

 

		签名（s）
		签名必须由属于以下公认签名保证方案之一的机构提供保证：
		（i）证券转让代理大奖章计划（STAMP）；（ii）纽约证券交易所大奖章计划（MNSP）；（iii）证券交易所大奖章计划（SEMP）；或（iv）另一担保计划

 

 

附件A-2