查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.1 2 tm2325466d1 _ ex99-1.htm 图表99.1

 

附件 99.1

 

房天下宣布收到非约束性“私有化”提案

 

北京,2023年9月4日(GLOBE NEWSWIRE)--中国领先的房地产互联网门户网站房天下(OTC:SFUNY)(“Fang”或“公司”)今天宣布,其董事会(“董事会”)已收到戴建功先生(“戴先生”或“提议买方”)于2023年9月4日发出的初步非约束性提议函(“提议函”),提议收购公司所有已发行的A类普通股(“A类股”)和B类普通股(“B类股”)(统称“股份”),包括以美国存托股份(“ADS”,每股A类普通股代表10股美国存托凭证),目前不属于拟议买方的“私有化”交易,拟议收购价格为每股A类股0.6 19美元或每股美国存托凭证6.19美元现金。

 

根据建议函,每股美国存托凭证6.19美元的价格较美国存托凭证于2023年9月1日的收盘价溢价约210%,较纽交所暂停该公司美国存托凭证交易日期前30个交易日的美国存托凭证成交量加权平均收盘价溢价约25%。

 

根据建议函,建议买方拟以手头现金为建议收购提供资金。投标书的副本作为附件A附在本文件之后。

 

董事会打算成立一个由独立董事和无利害关系董事组成的特别委员会,以审议拟议的交易并向董事会提出建议。审计委员会期望特别委员会将保留独立的法律和财务顾问,以协助其审查拟议的交易。

 

董事会提醒公司股东和其他考虑交易公司证券的人,董事会刚刚收到建议函,没有机会仔细审查和评估建议,也没有机会就公司对建议的回应作出任何决定。不能保证将会提出任何最终要约,任何协议将会被执行,或此项或任何其他交易将会被批准或完成。本公司不承担任何义务提供与此项交易或任何其他交易有关的任何最新情况,除非根据适用法律的要求。

 

关于方

 

就网页浏览量和网站访问量而言,Fang经营着一家中国领先的房地产互联网门户网站。通过其网站,Fang主要为中国快速增长的房地产、家居和装修行业提供营销、上市、潜在客户生成和金融服务。其用户友好的网站支持活跃的在线社区和用户网络,以寻求有关中国房地产、家居和装修行业的信息和增值服务。Fang目前拥有约70个办事处,专注于当地市场需求,其网站和数据库包含覆盖中国658个城市的房地产相关内容。欲了解更多有关Fang的信息,请访问http://ir.fang.com。

 

安全港声明

 

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款做出的。本公告中除历史事实外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。我们提醒您,一些重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。无法保证本公司将向CIH提出任何最终要约,本公司与CIH之间将就本公司的提议达成任何最终协议,或基于本公司提议的交易或任何其他类似交易将获得批准或完成。

 

 

 

附件A

 

2023年9月4日

 

董事会(“董事会”)
房天下
郭公庄中街20号A座
北京市丰台区100070
中华人民共和国

 

尊敬的董事会成员:

 

本人,公司董事长戴建功,很高兴提交本初步非约束性提议,以收购房天下(“公司”)所有已发行的A类普通股(“A类股”)和B类普通股(“B类股”,连同A类股,“股份”),包括以美国存托股份(“ADS”,每份A类普通股代表10份ADS)为代表的A类股份,这些股份目前不是我在私有化交易中拥有的,收购价格为每股A类股0.6 19美元或每股ADS 6.19美元。

 

拟议收购价格较2023年9月1日美国存托凭证收盘价溢价约210%,较纽交所停牌前30个交易日美国存托凭证成交量加权平均收盘价溢价约25%。

 

我同意公司董事会任命一个由独立董事和无利害关系董事组成的特别委员会来审议我的拟议交易,并向董事会提出建议。我还同意,特别委员会应保留自己的独立法律和财务顾问,以协助其审查我们拟议的交易。除非得到该特别委员会的批准,否则我不会推进这项交易。

 

我目前打算,在拟议的交易完成后,公司的业务将继续以与当前业务基本一致的方式运营。

 

鉴于我对公司的了解,我能够迅速完成交易,并迅速与特别委员会及其顾问就收购剩余股份的合并协议进行讨论。我希望合并协议将为此类交易提供典型、惯常和适当的陈述、保证、契约和条件。我打算用手头的现金为拟议中的交易提供资金。因此,该提议不会受到任何债务融资方面的任何不确定性或延迟的影响,拟议交易也不会受到融资条件的限制。

 

 

 

由于我在证券法下的义务,我打算及时向证券交易委员会提交附表13D修正案,以披露这一建议。

 

然而,我相信你会同意我的观点,即除非法律另有规定,否则确保我们以严格保密的方式行事符合我们所有人的利益,直到我们就拟议的交易达成最终合并协议或终止我们的讨论。

 

本函只是对我的兴趣的初步表示,并不构成对本函提议的交易或任何其他交易的任何有约束力的承诺。在我与本公司及所有其他有关各方签署并交付最终文件之前,我与本公司之间不会就任何拟议交易订立任何协议、安排或谅解。

 

我相信,我的建议对公司股东来说是一个有吸引力的机会,可以获得相对于当前和近期美国存托凭证价格的显著溢价。我欢迎有机会与特别委员会和/或其顾问会面,讨论我的建议。

 

如果你对此建议有任何疑问,请随时与我联系。我期待着你的来信。

 

[签名页如下]

 

真诚的,    
     
/s/戴建功    
姓名:戴建功    

 

投资者及媒体垂询,请联系:

 

方投资者关系

 

邮箱:ir@fang.com