美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）
APi Group股份有限公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
|
|
|
|
||
| （国家或其他司法 公司或组织） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
新布莱顿，MN 55112
（主要行政办公室地址及邮编）
(651) 636-4320
（注册人的电话号码，包括区号）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为《交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
修订信贷协议
2026年5月14日（“生效日期”），APi Group DE，Inc.（“借款人”或“发行人”），一家特拉华州公司，并且是APi Group Corporation（“公司”）的全资子公司，由借款人、公司作为担保人、借款方的某些子公司作为担保人、Citibank，N.A.作为抵押品代理人和行政代理人（以该等集体身份，“代理人”）以及其贷款方订立并完成信贷协议的该等第9号修订（“第9号修订”）所设想的交易，经日期为2020年10月22日的信贷协议第1号修正案、日期为2021年12月16日的信贷协议第2号修正案、日期为2023年5月19日的信贷协议第3号修正案、日期为2023年10月11日的信贷协议第4号修正案、日期为2024年2月28日的信贷协议第5号修正案、日期为2024年5月10日的信贷协议第6号修正案、日期为2025年2月14日的信贷协议第7号修正案、日期为5月20日的信贷协议第8号修正案，2025年，由借款人、公司、附属担保人不时作为其当事人、出借人及不时作为其当事人的信用证发行人及代理人（经不时修订、补充或修改的“现有授信协议”，以及经第9号修订的“授信协议”）之间。
根据第9号修正案，除其他外：（i）通过2.5亿美元的增量循环信贷融资（“循环信贷融资”），将信贷协议项下的循环信贷承诺从7.5亿美元增加到10亿美元；（ii）将循环信贷融资的到期日延长至2031年5月14日；（iii）将循环信贷融资项下的信用证分限额从2.5亿美元增加到3亿美元；（iv）将借款人现有定期贷款的到期日延长至2033年5月14日；（v）某些负面契约，修改了信贷协议下的篮子和门槛，为借款人提供了额外的操作灵活性。
信贷协议项下的义务继续由公司及其某些直接和间接的美国、加拿大、英国、荷兰和香港子公司提供担保，并继续由借款人和担保人的几乎所有资产作担保，但惯例例外情况除外。
上述对第9号修正案的描述通过引用第9号修正案全文进行整体限定，该修正案的副本作为表格8-K上本当前报告（“报告”）的附件 10.1提交，并通过引用并入本项目1.01。
票据发行
2026年5月14日，发行人在一项根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）免于登记的交易中完成了本金总额为500,000，000美元、于2034年到期的5.750%优先票据（“票据”）的发行。
票据是根据截至2026年5月14日的契约（“契约”）由发行人、其担保方和作为受托人的ComputerShare Trust Company，N.A.发行的。票据于2034年6月1日到期，按年利率5.750%计息，自2026年12月1日起，于每年6月1日及12月1日每半年支付一次。公司拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途，包括为先前宣布的收购以及相关费用和开支提供资金。
担保
票据由公司作为母公司担保人，以及为信贷协议提供担保的公司现有和未来的某些直接和间接附属公司在优先无抵押基础上提供全额无条件担保，但须遵守某些允许的例外情况。
排名
票据和担保为高级无抵押债务，分别与发行人和担保人的所有现有和未来高级无抵押债务享有同等受偿权，包括发行人现有的2029年到期的4.125%优先票据和2029年到期的4.750%优先票据。票据和担保实际上从属于发行人和担保人现有和未来的有担保债务，包括信贷协议项下的债务，以担保该债务的资产价值为限，并在结构上从属于公司不为票据提供担保的子公司的所有现有和未来债务和其他负债。
某些盟约
契约包含惯常的负面契约，限制公司及其受限制子公司从事特定类别交易的能力，包括产生超过某些门槛的额外债务、进行某些受限制的付款和投资、在某些例外情况下处置资产、产生未经许可的留置权、与关联公司进行交易以及合并、合并或出售其全部或几乎全部资产。如果票据根据惯例条件达到至少两项穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service，Inc.）、标普全球评级和惠誉（Fitch，Inc.）的投资级评级，则其中许多契约将停止适用，并且在随后的任何降级时将不会恢复。契约还包含违约和补救的惯常事件。
可选赎回
在2029年6月1日之前，发行人可以赎回全部或部分票据，赎回价格等于已赎回本金的100%，外加补足溢价和应计未付利息。在2029年6月1日或之后，发行人可按契约中规定的赎回价格，加上应计和未付利息，赎回全部或部分票据。此外，在2029年6月1日之前，发行人可根据契约中规定的惯例条件，以票据本金总额的105.750%加上应计和未付利息，以某些股票发行的现金净收益赎回票据本金总额的最多40%。
控制权变更
一旦发生控制权变更（定义见契约），票据的每个持有人将有权要求发行人按其本金的101%回购其票据，外加应计和未付利息。
上述描述的全部内容通过参考义齿全文和附注的形式加以限定，其副本作为本报告的附件4.1和4.2提交，并通过引用并入本项目1.01。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本报告关于表格8-K的第1.01项下所列信息特此通过引用并入本第2.03项。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2026年5月15日，公司宣布结束第9号修订和发行票据。随函提供一份新闻稿副本作为附件 99.1，并以引用方式并入。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）：现将下列证物归档或提供于此：
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| APi Group Corporation | ||||||
| 日期：2026年5月18日 | 签名： | /s/路易·B·兰伯特 |
||||
| 姓名： | 路易·B·兰伯特 | |||||
| 职位： | 高级副总裁、总法律顾问和秘书 | |||||