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EX-5.1 3 tm2613150d2 _ ex5-1.htm 图表5.1

 

附件 5.1

1271 Avenue of the Americas New York,New York 10020-1401电话:+ 1.21 2.906.1200传真:+ 1.21 2.75 1.4864 www.lw.com公司/附属公司办事处奥斯汀米兰北京慕尼黑波士顿纽约布鲁塞尔Orange County芝加哥巴黎巴黎迪拜利雅得2026年5月12日杜塞尔多夫圣地亚哥法兰克福旧金山汉堡首尔香港硅谷休斯顿新加坡伦敦特拉维夫洛杉矶东京马德里华盛顿特区

 

Fluence Energy, Inc.
4 601 Fairfax Drive,Suite 600
弗吉尼亚州阿灵顿22203

 

Re:表格S-3的注册声明

 

对上述收件人:

 

我们已担任特拉华州公司Fluence Energy, Inc.(“公司”)的特别顾问,该公司于本协议日期向美国证券交易委员会(“委员会”)提交表格S-3上的登记声明(经修订,“登记声明”),包括基本招股说明书(“基本招股说明书”),其中规定,根据经修订的1933年《证券法》(“法案”),将由一份或多份招股说明书补充文件(每份此类招股说明书补充文件,连同基本招股说明书,“招股说明书”)补充,有关(a)公司发行和出售(i)公司A类普通股的股份,每股面值0.00001美元(“A类普通股”),(ii)公司一系列或多系列优先股的股份,每股面值0.00001美元(“优先股”),(iii)公司作为发行人与美国银行信托公司、全国协会将订立的契约下将发行的一系列或多系列公司债务证券(统称“债务证券”),作为受托人(其表格作为附件 4.3包括在登记声明中)以及一项或多项董事会决议、其补充文件或其项下的高级职员证书(该等契约,连同与适用系列债务证券有关的适用董事会决议、补充文件或高级职员证书,“适用契约”),(iv)存托股(“存托股”),(v)认股权证(“认股权证”),(vi)购买合同(“购买合同”),以及(vii)单位(“单位”),(b)公司若干证券持有人将不时转售的最多66,167,470股A类普通股(“A类出售证券持有人股份”)和(c)公司若干证券持有人将不时转售的最多51,499,195股A类普通股,这些股份可在根据Fluence Energy第三份经修订和重述的有限责任公司协议的条款赎回Fluence Energy,LLC的普通单位时发行,LLC(“LLC协议”)并相应注销公司B-1类普通股的同等数量股份,每股面值0.00001美元(“B-1类出售证券持有人股份”,连同A类出售证券持有人股份,“出售证券持有人股份”)。公司正在登记发行和出售的A类普通股的股份在此称为“公司股份”和A类普通股、优先股、债务证券、存托股、认股权证、购买合同、单位和出售证券持有人股份,加上任何额外的A类普通股、优先股、债务证券、存托股、认股权证、购买合同,根据该法案第462(b)条规定,公司此后可能根据与登记声明所设想的公司发行有关的任何后续登记声明向委员会提交的可能根据任何后续登记声明进行登记的单位和出售证券持有人股份,在此统称为“证券”。

 

 

 

 

2025年5月12日

第2页

 

 

 

本意见是根据该法案规定的S-K条例第601(b)(5)项的要求提供的,除此处就发行证券明确说明的情况外,此处不对与注册声明或相关适用的招股说明书内容有关的任何事项发表任何意见。

 

作为这些律师,我们审查了我们认为为本函目的适当的事实事项和法律问题。经贵方同意,我们在没有独立核实此类事实事项的情况下,就事实事项依赖公司高级人员和其他人的证明和其他保证。我们在此就特拉华州的一般公司法提出意见,并就下文第3至7段所述意见、纽约州的内部法提出意见,我们对任何其他司法管辖区的法律的适用性或对其的影响,或就特拉华州的情况而言,任何其他法律,或就任何州内的任何国内法或任何地方机构的法律的任何事项,不发表意见。

 

在不违反前述规定及本协议规定的其他事项的前提下,我们认为,截至本协议签署之日:

 

1.当公司股份的发行已获公司所有必要的公司行动正式授权时,在按适用的招股章程及该等公司行动所设想的方式发行、交付及支付金额不少于其面值的股份时,且股份总额及数目不超过(a)根据公司注册证书可获得的股份总数及数目,及(b)董事会就适用的招股章程所设想的发售授权的股份总数及数目,该等公司股份将有效发行、缴足及不可评估。在提出上述意见时,我们假设公司将遵守《特拉华州一般公司法》中规定的关于无证明股份的所有适用通知要求。

 

2.当一系列优先股已根据公司经修订和重述的公司注册证书的条款正式成立,并经公司所有必要的公司行动授权,在发行、交付和支付时,其金额不低于适用的招股说明书和该公司行动所设想的方式的面值,且股份总数和数量不超过根据公司注册证书可获得的相应股份总数和数量(a),及(b)经董事会授权,与适用的招股章程所设想的发售有关,该系列优先股的该等股份将有效发行、缴足及不可评估。在提出上述意见时,我们假设公司将遵守《特拉华州一般公司法》中规定的关于无证明股份的所有适用通知要求。

 

 

 

 

2025年5月12日

第3页

 

 

 

3.当适用义齿已获公司所有必要的公司行动正式授权、签立和交付,以及特定系列债务证券的特定条款已根据适用义齿的条款正式确立并获公司所有必要的公司行动授权,且该等债务证券已根据适用义齿的条款并按照适用的招股说明书所设想的方式和通过该公司行动正式签立、认证、发行和交付有关付款时,此类债务证券将是公司具有法律效力和约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。

 

4.当适用的存款协议已获公司所有必要的公司行动正式授权、签立和交付,以及特定发行的存款股份的特定条款已根据适用的存款协议的条款正式确立并获公司所有必要的公司行动授权,且该等存款股份已获正式签立、认证,根据适用的存款协议的条款并按照适用的招股说明书所设想的方式和通过此类公司行动(假设相关证券已有效发行并交存于存托人)发行和交付,该等存托股份将是公司具有法律效力和约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。

 

5.当适用的认股权证协议已获公司所有必要的公司行动妥为授权、签立及交付,以及特定发行认股权证的特定条款已根据适用的认股权证协议的条款妥为确立并获公司所有必要的公司行动授权,且该等认股权证已妥为签立、认证,根据适用的认股权证协议的条款并按照适用的招股说明书和该等公司行动所设想的方式(假设行使该等认股权证时可发行的证券已获正式授权并保留以供所有必要的公司行动发行),该等认股权证将是公司具有法律效力和约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。

 

6.当适用的采购合同协议已获得公司所有必要的公司行动的正式授权、签署和交付,以及当特定问题的采购合同的具体条款已根据适用的采购合同协议的条款获得正式授权并获得公司所有必要的公司行动的授权,且该等采购合同已获得正式签署、认证,根据适用的购买合同协议的条款并按照适用的招股说明书和此类公司行动所设想的方式(假设根据此类购买合同可发行的证券已获得正式授权并保留以供所有必要的公司行动发行),此类购买合同将是公司具有法律效力和约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。

 

 

 

 

2025年5月12日

第4页

 

 

 

7.当适用的单位协议已获公司所有必要的公司行动正式授权、签立及交付,以及当特定发行单位的具体条款已根据适用的单位协议的条款获得正式授权并获公司所有必要的公司行动授权,且该等单位已获正式签立、认证,根据适用的单位协议的条款,并按照适用的招股说明书和该等公司行动所设想的方式(假设行使该等单位时可发行的证券已获正式授权并保留以供所有必要的公司行动发行),该等单位将是公司具有法律效力和约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。

 

8.A类出售证券持有人股份已获得公司所有必要公司行动的正式授权,并已有效发行、全额支付且不可评估。当B-1类出售证券持有人股份的发行获得公司所有必要的公司行动的正式授权,且该B-1类出售证券持有人股份已以适用的出售证券持有人的名义或代表其在转让代理人和登记处的账簿上正式登记,并已由公司按LLC协议所设想的方式以不低于其面值的金额就此发行,且通过该公司行动,该B-1类出售证券持有人股份将有效发行,全额支付,不可评估。在提出上述意见时,我们假设公司将遵守《特拉华州一般公司法》中规定的关于无证明股份的所有适用通知要求。

 

我们的意见受制于:(i)破产、无力偿债、重组、优先、欺诈性转让、暂停执行或其他与债权人的权利和救济有关或影响其权利和救济的类似法律的影响;(ii)(a)衡平法的一般原则的影响,无论是在衡平法程序中还是在法律中考虑(包括可能无法获得具体履行或禁令救济),(b)重要性、合理性、善意和公平交易的概念,(c)提起诉讼的法院的酌处权;(iii)在某些情况下,根据法律或法院判决,规定就赔偿责任向一方作出赔偿或分担的条文在这种赔偿或分担违反公共政策的情况下无效。我们对(a)任何关于违约金、违约利息、滞纳金、罚款、补足保费或其他经济补救措施的规定,只要这些规定被视为构成处罚,(b)同意或限制管辖法律、管辖权、场所、仲裁、补救措施或司法救济,(c)放弃权利或抗辩,(d)任何要求支付律师费的规定,如果此类支付违反法律或公共政策,(e)任何允许的规定,在任何债务证券加速时,收取可能被确定为构成未赚取利息的那部分所述本金,(f)任何留置权或担保权益的设定、有效性、附加、完善或优先权,(g)提前放弃债权、抗辩、法律授予的权利或通知、听证机会、证据要求、诉讼时效、陪审团或法律审判或其他程序性权利,(h)放弃宽泛或模糊陈述的权利,(i)关于排他性、权利或补救办法的选择或累积的规定,(j)授权或确认结论性或酌情性决定的规定,(k)授予抵销权,(l)代理人,权力和信托,(m)禁止、限制或要求同意转让或转让任何权利或财产的规定,(n)任何规定,只要它要求对非美元计价的证券的债权(或对此种债权的判决)在适用法律另有规定的范围内按特定日期的汇率转换为美元,以及(o)具有上述效力的规定的可分割性(如果无效)。

 

 

 

 

2025年5月12日

第5页

 

 

 

经贵方同意,我们假定(a)每一份债务证券、存托股份、认股权证、购买合同和单位以及管辖此类证券的适用契约、存款协议、认股权证协议、购买合同协议和单位协议(统称“文件”)将受纽约州国内法管辖,(b)每一份文件已经或将由其当事人正式授权、签署和交付,(c)每一份文件构成或将构成除公司以外的其他当事人的具有法律效力和约束力的义务,可根据各自条款对每一方强制执行,以及(d)每一份文件作为当事人具有法律效力和约束力的义务的地位不会因任何(i)违反或违反协议或文书,(ii)违反法规、规则、条例或法院或政府命令,或(iii)未能从政府当局获得所需的同意、批准或授权,或未能向政府当局作出所需的登记、声明或备案而受到影响。

 

本意见是为了您与注册声明相关的利益,您和根据该法案的适用条款有权依赖本意见的人可以依赖本意见。我们同意贵公司将此意见作为注册声明的证据以及招股说明书中“法律事项”标题下对本公司的提及。我们进一步同意通过引用将本函和同意纳入根据该法案第462(b)条就证券提交的任何登记声明或对登记声明的生效后修订。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于根据该法案第7条或委员会的规则和条例要求获得同意的人员类别。

 

真诚的,
   
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