附件 99.1

 

中国太保宣布发行12亿美元债券

卡尔加里– 2026年3月4日– Canadian Pacific Kansas City Limited（TSX：CP）（NYSE：CP）（“CPKC”）发布公告，旗下全资附属公司加拿大太平洋铁路公司发行于2029年到期的6亿美元4.000%票据及于2056年到期的6亿美元5.500%票据，由CPKC提供担保。

此次发行预计将于2026年3月6日结束，但须满足惯例成交条件。

此次发行的净收益将主要用于未偿债务的再融资以及一般公司用途。在用于此类用途之前，所得款项净额可投资于短期投资级证券或银行存款。

此次发行的联席活跃账簿管理人是高盛 Sachs & Co. LLC、BARCLAYS CAPITAL INC.、花旗集团 Global Markets Inc.和SMBC Nikko Securities America，Inc.，以及一个银团，该银团包括BMO Capital Markets Corp.、CIBC World Markets Corp.、RBC Capital Markets，LLC、Scotia Capital（USA）Inc.、BoFA Securities，Inc.、Morgan Stanely & Co. LLC、富国银行 Securities，LLC、ATB Capital Markets Corp.、Desjardins Securities Inc.和美国合众银行 Investments，Inc.。

此次发行是根据此前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明进行的。这些文件的副本可以在www.sec.gov上从SEC免费获得。或者，您也可以索取招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本，请拨打免费电话1-866-471-2526与高盛 Sachs & Co. LLC联系，免费电话1-888-603-5847与巴克莱银行 Capital Inc.联系，免费电话1-888-603-5847与花旗集团 Global Markets Inc.联系，免费电话1-800-831-9146与SMBC Nikko Securities America，Inc.联系，免费电话1-888-868-6856。

本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽，也不会在加拿大或任何司法管辖区出售这些证券，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。根据发行条款，承销商已同意不在加拿大或向任何加拿大居民发售或出售此次发行中出售的证券。

前瞻性信息本新闻稿包含适用证券法含义内的某些前瞻性信息和前瞻性陈述（统称“前瞻性信息”）。前瞻性信息包括但不限于有关预期、信念、计划、目标、目的、假设的陈述，以及关于未来可能发生的事件、条件、运营或业绩结果的陈述。前瞻性信息可能包含带有“财务预期”、“关键假设”、“预期”、“相信”、“预期”、“计划”、“将”、“展望”、“应该”等词语或标题的陈述，或暗示未来结果的类似词语。本新闻稿包含有关但不限于此次发行所得款项的预期用途的前瞻性信息，包括未偿债务的减少和再融资以及拟议发行的时间和完成。

本新闻稿中可能包含的前瞻性信息基于当前的预期、估计、预测和假设，同时考虑到CPKC的经验及其对历史趋势的感知，包括但不限于与以下相关的预期、估计、预测和假设：预计发行结束；业务战略的变化；北美和全球经济增长和状况；商品需求增长；

 

可持续工农业生产；商品价格和利率；外汇汇率；核心调整后有效税率；我们的资产和设备的表现；我们预算中的资本支出是否足以执行我们的业务计划；地缘政治条件；适用的法律、法规和政府政策，包括但不限于与费率、关税、进出口、贸易、税收、工资、劳动力和移民监管有关的法律、法规和政府政策；劳动力、服务和基础设施的可用性和成本；劳动力中断；第三方履行其对CPKC的义务；以及碳市场、不断发展的可持续发展战略以及科学或技术发展。尽管CPKC认为，截至本文发布之日，本文所提供的前瞻性信息中反映的预期、估计、预测和假设是合理的，但无法保证它们将被证明是正确的。当前的条件，无论是经济的还是其他方面的，都使得假设，尽管在作出时是合理的，但会受到更大的不确定性。

不应过分依赖前瞻性信息，因为实际结果可能与前瞻性信息明示或暗示的结果存在重大差异。就其性质而言，CPKC的前瞻性信息涉及可能导致实际结果与前瞻性信息存在重大差异的固有风险和不确定性，包括但不限于以下因素：无法完成此次发行；尽管CPKC目前就此次发行的净收益用途有意向，但可能存在可能需要重新分配净收益的情况的风险；业务战略和战略机会的变化；一般加拿大、美国、墨西哥和全球社会、经济、政治、信贷和商业状况；与农业生产相关的风险，例如天气条件和昆虫种群；能源商品的可用性和价格；竞争和定价压力的影响，包括来自加拿大、美国和墨西哥的其他铁路承运人、卡车运输公司和海运托运人的竞争；北美和全球经济增长和状况；行业容量；市场需求的变化；商品价格和商品需求的变化；围绕CPKC运送的商品的时间和数量的不确定性；通货膨胀；地缘政治不稳定；法律、法规和政府政策的变化，包括但不限于与费率、关税、进出口、贸易、工资、劳工和移民；税收和税率的变化；维护和运营成本的潜在增加；燃料价格的变化；燃料供应中断；调查的不确定性，诉讼或其他类型的索赔和诉讼；遵守环境法规；劳资纠纷；劳动力成本和劳动困难的变化；脱轨产生的风险和责任；危险货物的运输；资本和维修项目的完成时间；执行商业计划的预算资本支出是否充足；服务和基础设施；第三方履行其义务；货币和利率波动；汇率；市场条件和贴现率的变化对养老金计划和投资的财务状况的影响；贸易限制，包括征收任何关税，或国际贸易安排的其他变化；当前和未来的多国贸易协定对加拿大、美国和墨西哥之间贸易水平的影响或影响的其他发展；气候变化与市场和监管机构对气候变化的反应；预期生效日期；对冲活动的成功；运营绩效和可靠性；客户、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；监管和立法决定和行动；墨西哥政府终止或撤销堪萨斯南方铁路 de M é xico，S.A. de C.V.特许权的任何不利影响；公众舆论；可能扰乱运营的各种事件，包括干旱、洪水、雪崩、火山和地震、网络安全攻击等恶劣天气，以及安全威胁和政府应对措施，以及技术变革；恐怖主义行为、战争或其他暴力或犯罪行为或此类活动的风险；保险范围限制；经济和行业状况的重大不利变化；大流行病或传染性疾病的爆发

 

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疾病及其对经济状况的影响；物流需求和能源价格的需求环境；公共卫生当局或政府施加的限制；政府和金融机构的财政和货币政策应对措施；全球供应链中断；实现CP-KCS交易的预期收益和协同效应及其时间安排；满足美国地面运输委员会在3月15日施加的条件，2023年决定；成功将KCS并入CPKC；管理层时间和注意力集中在CP-KCS整合和；CP-KCS整合产生的其他干扰；估计未来股息；财务实力和灵活性；债务和股权市场条件，包括以优惠条件或根本无法进入资本市场的能力；债务和股权资本成本；数据收集和衡量系统的改进；行业驱动的方法变革；以及CPKC管理层执行关键优先事项的能力，包括与CP-KCS交易相关的优先事项。上述因素清单并非详尽无遗。CPKC向加拿大和美国证券监管机构提交的报告中不时详细说明了这些因素和其他因素。应参考CPKC的10-K和10-Q表格年度和中期报告中的“第1A项-风险因素”和“第7项-管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的任何前瞻性信息均截至本新闻稿发布之日作出。除法律要求外，中国太保不承担公开更新或以其他方式修改任何前瞻性信息或影响此类前瞻性信息的上述假设和风险的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

关于CPKC

CPKC的全球总部位于加拿大阿尔塔省卡尔加里，是第一条也是唯一一条连接加拿大、美国和墨西哥的单线跨国铁路，拥有从温哥华到加拿大大西洋到墨西哥湾沿岸到墨西哥L á zaro C á rdenas的无与伦比的主要港口通道。CPKC绵延约20,000英里的路线，雇佣了20,000名铁路工人，为北美客户提供无与伦比的铁路服务，并向整个非洲大陆的主要市场提供网络覆盖。CPKC正在与其客户一起成长，提供一整套货运服务、物流解决方案和供应链专业知识。CP-IR

联系人：

媒体

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投资界

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