美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2025年12月8日
(其章程所指明的注册人的确切名称)
(州或其他司法管辖区
注册成立)
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| (佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
南弗拉格勒大道777号,西棕榈滩,佛罗里达州33401
(主要行政办公室地址)
(800) 345-1100
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2025年12月11日,Affiliated Managers Group, Inc.(“公司”)完成了本金总额为425,000,000美元、于2036年到期的公司5.500%优先票据(“证券”)的发行和销售。
该证券是根据截至2020年6月5日的优先票据契约(“基础契约”)发行的,并由截至2025年12月11日的第三份补充契约(“第三份补充契约”,连同基础契约,“契约”)补充,分别由公司与美国银行全国协会和美国银行信托公司、全国协会作为受托人在每种情况下发行。证券已根据经修订的1933年《证券法》,通过表格S-3ASR(注册号:333-285434)上的货架登记声明(“登记声明”)进行登记,该声明于2025年2月28日生效。
于2025年12月8日,公司亦与BoFA Securities,Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.及富国银行 Securities,LLC订立承销协议(“承销协议”),作为其中所指承销商的代表。
证券条款载于公司日期为2025年2月28日的招股章程,并由于2025年12月10日向美国证券交易委员会提交的日期为2025年12月8日的最终招股章程补充文件(“招股章程补充文件”)所补充;如此补充的招股章程构成注册声明的一部分。
该证券为公司的无抵押及非次级债务,将于2036年2月15日到期,按年利率5.500%计息,于每年2月15日及8月15日支付利息,自2026年8月15日开始。公司可随时全部或部分赎回证券,赎回价格为补足赎回价格加上应计未付利息。除了惯常的违约事件条款外,契约还限制了公司合并、合并或出售全部或几乎全部资产的能力,并要求公司在某些控制权变更触发事件发生时提出回购证券的要约。
公司拟使用发行及出售证券所得款项净额以现金全数赎回或以其他方式清偿其有关AMG资本信托II于2037年到期的5.15%可转换信托优先证券的义务,任何剩余所得款项净额预期将用于一般公司用途。见招股书补充“所得款项用途”。
基本契约的副本以引用方式并入本8-K表格当前报告的附件 4.1,承销协议、第三份补充契约、2036年到期的5.500%优先票据的形式以及Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP的意见的副本分别作为附件1.1、4.2、4.3和5.1附于本文件中,并以引用方式并入本文。上述对承销协议、契约和证券的描述仅为摘要,并由本当前报告所附表格8-K上的此类文件的完整文本对其整体进行限定。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
本报告关于表格8-K的项目1.01中包含的信息以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Affiliated Managers Group, Inc. | ||||||
| 日期:2025年12月11日 | 签名: | /s/卡维塔·帕迪亚尔 |
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| 姓名: | 卡维塔·帕迪亚尔 | |||||
| 职位: | 总法律顾问及公司秘书 | |||||