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EX-99.3 58 tm249053d2 _ ex99-3.htm 展览99.3

 

附件 99.3

 

REGAL REXNORD公司

 

交换要约

 

已根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)为其2026年到期的任何和所有未偿还的6.050%优先票据(CUSIPs 758750AC7和U7584RAA4)(“旧2026年票据”)登记的2026年到期的6.050%优先票据(“新2026年票据”)的本金总额为1,100,000,000美元

 

已根据《证券法》登记的2028年到期的6.050%优先票据(“2028年新票据”)的本金总额为1,250,000,000美元,用于其2028年到期的任何和所有未偿还的6.050%优先票据(CUSIPS 758750AD5和U7584RAB2)(“2028年旧票据”)

 

已根据《证券法》登记的2030年到期的6.300%优先票据(“新2030票据”)的本金总额1,100,000,000美元,用于其任何和所有未偿还的2030年到期的6.300%优先票据(CUSIPS 758750AE3和U7584RAC0)(“旧2030票据”)

 

已根据《证券法》登记的2033年到期的6.400%优先票据(“新2033年票据”,连同新的2026年票据、新的2028年票据和新的2030年票据,“新票据”)的本金总额为1,250,000,000美元,用于其任何和所有未偿还的2033年到期的6.400%优先票据(CUSIPS 758750AF0和U7584RAD8)(“旧2033年票据”,连同旧的2026年票据、旧的2028年票据和旧的2030年票据,“旧票据”)

 

根据日期为2024年的招股章程

 

, 2024

 

致我们的客户:

 

随函附上一份日期为2024年的招股章程(“招股章程”)及相关转递函(“转递函”),内容涉及威斯康星州公司(“公司”)Regal Rexnord Corporation的要约(“交换要约”),以交换本金总额最高为1,100,000,000美元、本金总额为6.050%、于2026年到期的优先票据(CUSIPS 758750AC7和U7584RAA4)、本金总额为1,250,000,000美元、本金总额为6.050%、于2028年到期的优先票据(CUSIPS 758750AD5和U7584RAB2)、本金总额为1,100,000,000美元、本金总额为6.300%、于2030年到期的优先票据(CUSIPS 758750AE3和U7584RAC0)以及本金总额为1,250,000,000美元已根据经修订的1933年《证券法》进行登记,在每种情况下,根据招股说明书和转递函中规定的条款和条件,换取相应系列旧票据的相同本金总额。交换要约是为履行公司、其中指名的担保人及其中所提述的旧票据的初始买方代表于日期为2023年1月24日的登记权协议所载的公司的若干义务而作出的。此处未定义的大写术语应具有招股说明书和转递函中赋予它们的各自含义。

 

本材料正作为我们为贵方账户持有但未登记在贵方名下的旧票据的实益拥有人转发给贵方。此类旧票据的投标只能由我们作为记录持有人并根据贵公司的指示进行。

 

因此,我们要求说明贵方是否希望我们根据随附的招股说明书和转递函中规定的条款和条件,代表贵方投标我们为贵方账户持有的旧票据。

 

贵方的指示应尽快转发给我们,以允许我们根据交换要约的规定代贵方投标旧票据。本次交换要约将于2024年纽约市时间下午5:00到期,除非经公司延期(“到期日”)。根据交换要约投标的任何旧票据可被撤回(但须遵守招股说明书和转递函中规定的程序),但不得迟于到期日的纽约市时间下午5:00。

 

 

 

 

请注意以下事项:

 

1. 交换要约适用于任何及所有旧票据。

 

2. 交换要约不受任何条件限制,但交换要约不违反任何适用法律或证券交易委员会工作人员的适用解释。

 

3. 除转递函说明5另有规定外,根据交换要约从持有人向公司转让旧票据所发生的任何转让税项将由公司支付。

 

4. 交换要约将于2024年纽约市时间下午5:00到期,除非公司延长。

 

如果您希望我们提供您的旧笔记,请通过填写、执行并返回本函第2页的说明表格来如此指导我们。转递函仅供参考之用,不得直接由贵方用于投标旧票据。

 

请仔细阅读招股说明书、转递函及本函随附的其他资料。

 

 

 

 

有关指示
到交易所报价

 

下列签署人确认收到贵公司就旧票据作出的有关交换要约的函件及所附的招股章程及转递函。

 

通过填写、执行和交付这些指示,以下签署人特此声明(s)、认股权证(s)并同意,为了您和公司的利益,以下签署人拥有(has)完全的权利、权力和授权,以投标、出售、转让和转让旧票据的所有权利、所有权和权益,并获得在交换该等旧票据时可发行的新票据,并且,如果该等旧票据被公司有效投标并接受交换,公司将获得其良好且未设押的所有权,不受任何留置权、限制,费用和产权负担,不受任何不利索赔的约束。

 

通过填写、执行和交付这些指示,以下签署人特此指示(s)您(check
适当的框):

 

¨ 去投标,根据招股章程及转递函所载的条款及条件,贵公司为下列签署人的帐户而持有的本金额如下的旧票据(通过填写、执行和交付这些指示,以下签署人同意,如果选中前述方框,但以下美元金额留空,则表示以下签署人正在(正在)为以下签署人的账户投标您持有的所有旧票据):

 

勾选一:

 

↓ 2026年到期的6.050%优先票据(CUSIPS 758750AC7和U7584RAA4)

 

↓ 2028年到期的6.050%优先票据(CUSIPS 758750AD5和U7584RAB2)

 

ES 6.300%于2030年到期的优先票据(CUSIPs 758750AE3和U7584RAC0)

 

↓ 2033年到期的6.400%优先票据(CUSIPS758750AF0和U7584RAD8)

 

$ of old notes

 

¨ 不投标你为下列签署人的帐户而持有的任何旧票据。

 

如果以下签署人指示您将您持有的旧票据交付给以下签署人的账户,则意味着以下签署人授权您代表以下签署人(并且,通过填写、签署和交付这些指示,以下签署人特此向您并为公司的利益)作出转递函中所载的确认、陈述、保证和协议,这些确认、陈述、保证和协议将由以下签署人作为旧票据的实益拥有人作出或就其作出。

 

以下签署人承认并同意,除非您收到以下签署人的这些书面指示,否则您为以下签署人的账户持有的旧票据将不会被投标。

 

请在这里签字

 

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