于2025年5月9日向美国证券交易委员会提交
注册号:333-286858
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
修订第1号至
表格S-1
注册声明
根据1933年《证券法》
智能电源公司。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| 内华达州 | 90-0093373 | |
| (州或其他司法管辖 注册成立) |
(IRS雇主 识别号) |
C座4楼
榕城云谷大厦雁塔区科技三路
陕西省西安市
中国710075
(011) 86-29-8765-1098
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
Vcorp Services,LLC
701 S Carson St Suite # 200,
Carson City,NV 89701
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
连同所有通讯的副本,致:
William S. Rosenstadt,esq。
Mengyi“Jason”Ye,ESQ。
Yarona L. Yieh,esq。
Ortoli Rosenstadt LLP
麦迪逊大道366号,3rd楼层
纽约,NY 10017
+ 1-212-588-0022 –电话
+ 1-212-826-9307 –传真
建议向公众出售的大致开始日期:于本登记声明生效日期后不时进行。
如果根据1933年《证券法》第415条规则延迟或连续发售在本表格上登记的任何证券,请选中以下方框:
如果提交此表格是为了根据《证券法》第462(b)条为一项发行注册额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(d)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司 | ☐ | 加速披露公司 | ☐ | |
| 非加速披露公司 | ☒ | 较小的报告公司 | ☒ | |
| 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
注册人特此在可能需要的一个或多个日期对本注册声明进行修订,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步修订,具体说明本注册声明此后应根据经修订的1933年《证券法》第8(a)节生效,或直至根据上述第8(a)节行事的委员会可能确定的日期注册声明生效。
解释性说明
于2025年4月30日,注册人以表格S-1(注册号333-286858)提交注册声明(「注册声明」)。
表格S-1上的注册声明的第1号修订(“S-1修订”)正由公司提交,仅为在表格S-1上的注册声明中添加附件5.1的目的。
没有根据本S-1修正案登记的额外证券。所有适用的注册费用均在该注册声明的原始提交时支付。
第二部分
招股说明书中未要求的信息
项目13。发行及分销的其他开支
下文列出的是我们就发行和分配本登记声明将登记的普通股股份而已支付或将支付的下列各类费用和开支的大致金额的估计(登记费除外,这些费用是实际的)。以下所列费用概不由构成本登记说明组成部分的招股说明书中所列任何出售股东承担。
| SEC注册费 | $ | 780.65 | ||
| 法律费用和开支 | $ | 30,000 | ||
| 会计费用及开支 | $ | 4,000 | ||
| 杂项 | $ | 1,000 | ||
| 费用总额 | $ | 35,780.65 |
项目14。董事及高级人员的赔偿
经修订的内华达州法规允许我们的董事会就任何人因其作为或曾经是我们的董事、高级职员、雇员或代理人,或应我们的要求担任或曾经担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人而成为一方的任何受威胁的、未决的或已完成的诉讼、诉讼或程序而实际和合理地招致的费用(包括律师费)、判决、罚款和和解中支付的金额,对任何人进行赔偿,以足够宽泛的措辞允许在某些情况下对根据《证券法》产生的责任(包括所产生的费用的补偿)进行此类赔偿。该法规规定,根据其规定进行的赔偿并不排除个人根据任何章程、协议、股东或无利害关系董事的投票或其他方式可能有权获得的其他赔偿权利。
我们已在不时修订的《公司章程》中采纳条款,在内华达州法律允许的最大范围内限制或消除我们的董事和高级职员的个人责任(如现在存在或将来可能被修订),并针对与他们为公司或代表公司服务相关的合理产生的所有费用和责任。
目前,我们并不知悉任何涉及我们的任何董事、高级职员、雇员或代理人的未决或威胁诉讼或程序,在这些诉讼或程序中,将需要或允许赔偿。我们认为,我们的公司章程中的规定对于吸引和留住合格人员担任董事和高级职员是必要的。
在我们就出售普通股和在此登记的认股权证而订立的任何承销协议中,承销商将同意在某些条件下对我们、我们的董事、我们的高级职员和《证券法》所指的控制我们的人进行某些责任的赔偿。
就根据上述规定可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人就《证券法》产生的责任进行赔偿而言,公司已获悉,证券交易委员会认为,此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。
二-1
项目15。近期出售未登记证券
2025年2月私募
于2025年2月18日,公司与每名买方订立若干证券购买协议,据此,公司同意以非公开发行的方式向若干买方发行及出售合共8,029,851股普通股,每股公司股份面值0.00 1美元,总购买价最高为5,380,000美元。每股股份的购买价格为0.67美元,该价格等于公司普通股在紧接证券购买协议日期前5个交易日在纳斯达克股票市场的平均收盘价。公司于2025年2月19日收到该笔款项,并于当日完成交易。公司行政总裁兼董事会主席库国华先生参与此次发行,购买价格为2,925,373股。截至本招股章程日期,库先生目前实益拥有本公司已发行及已发行普通股的约16.7%。
项目16。展品和财务报表附表。
二-2
二-3
II-4
二-5
二-6
| * | 随函提交。 |
| ** | 之前提交的。 |
项目17。事业
以下签署的注册人在此承诺:
(1)在进行要约或出售的任何期间内,提交对本登记声明的生效后修订:
(i)包括1933年《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;
(ii)在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过适用的“申报费计算表”或“注册费计算表”中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供的证券数量的任何增加或减少(如果所提供的证券的总美元价值不会超过已登记的)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映出来,生效登记声明中;
(iii)包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中对此类信息的任何重大更改;
但前提是,如果上述第(i)、(ii)和(iii)款要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条向委员会提交或提交给委员会的报告中,这些报告通过引用并入注册声明中,或者包含在根据规则424(b)提交的招股说明书中,该招股说明书是注册声明的一部分,则上述第(i)、(ii)和(iii)款不适用。
(2)为确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。
二-7
(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
(4)为确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任:
(i)注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程,自已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起,均应被视为注册声明的一部分;和
(ii)根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)须提交的每份招股章程,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)作出的发售有关的注册声明的一部分,或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)条所要求的信息,应被视为在生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同之日(以较早者为准)的登记声明的一部分并包含在登记声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方,将取代或修改在注册声明或招股章程中作出的任何声明,而该声明或招股章程中作出的任何声明是注册声明的一部分,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明;或
(5)为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用的情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)节提交的雇员福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,届时发行该等证券,即视为其首次善意发行。
(6)就根据《证券法》产生的责任的赔偿而言,根据上述规定或其他规定,注册人的董事、高级管理人员和控制人可能被允许,注册人已被告知,SEC认为,此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿申索(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的开支除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。
II-8
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-1上提交的所有要求,并已妥为安排由以下签署人代表其于2025年5月9日在中国陕西签署本注册声明,并因此获得正式授权。
| 智能电源公司。 | ||
| 签名: | /s/库国华 | |
| 库国华 | ||
| 首席执行官和 董事会主席 (首席执行官) |
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/库国华 | 董事会主席兼首席执行官 | 2025年5月9日 | ||
| 库国华 | ||||
| /s/Xiaoping Guo | 董事 | 2025年5月9日 | ||
| Xiaoping Guo | ||||
| /s/Yan Zhan | 董事 | 2025年5月9日 | ||
| Yan Zhan | ||||
| /s/孙璐璐 | 董事 | 2025年5月9日 | ||
| 孙璐璐 | ||||
| /s/Zhongli Liu | 董事 | 2025年5月9日 | ||
| Zhongli Liu | ||||
| /s/Yongjiang Shi | 首席财务官兼副总裁 | 2025年5月9日 | ||
| Yongjiang Shi |
II-9