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附件 99.1

携程集团有限公司报告未经审计的2024年第四季度和全年财务业绩

新加坡,2025年2月24日—一家提供住宿预订、交通票务、打包旅游、企业差旅管理的领先一站式旅行服务提供商—— 携程集团有限公司(纳斯达克:TCOM;港交所:9961)(“携程集团”或“公司”)今天公布了其2024年第四季度和全年未经审计的财务业绩。

2024年第四季度和全年的主要亮点

 

   

国际业务在2024年第四季度经历了所有细分领域的强劲增长

 

   

出境酒店和机票预订量已恢复至2019年同期疫情前水平的120%以上。

 

   

我们国际OTA平台上的机票和酒店预订量同比增长超70%。

 

   

入境旅游预订量同比激增超100%。

 

   

公司在2024年第四季度实现了稳健的财务业绩

 

   

第四季度净营收为人民币127亿元(约合17亿美元),同比增长23%。

 

   

第四季度净收入为人民币22亿元(3亿美元),2023年同期为人民币13亿元。

 

   

第四季度调整后EBITDA为人民币30亿元(4.08亿美元),较去年同期的人民币29亿元有所改善。

“在旅行者对探索和文化体验日益增长的渴望的推动下,2024年旅游市场表现出了非凡的韧性,”执行主席James Liang表示。“我们致力于投资人工智能和推动入境旅游,以促进创新并提升整体旅行体验。我们预计该行业将迎来又一年的增长和成功。”

“过去一年,我们在各个细分市场都取得了稳健的业绩,”首席执行官Jane Sun表示。“随着市场前景看好,我们处于有利地位,可以在全球范围内提供出色的旅行服务。我们对我们通过新举措为用户创造价值并与业务合作伙伴取得成功的能力充满信心。我们一起努力实现双赢,为全球经济增长作出贡献。”

2024年第四季度和全年财务业绩和业务更新

对于2024年第四季度,携程集团报告的净营收为人民币127亿元(约合17亿美元),较2023年同期增长23%,这主要是受旅行需求走强的推动。2024年第四季度净营收较上一季度下降20%,主要是由于季节性因素。

2024年全年净营收为人民币533亿元(约合73亿美元),较2023年增长20%。


2024年第四季度住宿预订收入为人民币52亿元(7.09亿美元),较2023年同期增长33%,主要受住宿预订量增加的推动。2024年第四季度的住宿预订收入比上一季度下降了24%,这主要是由于季节性因素。

2024年全年,住宿预订收入为人民币216亿元(合30亿美元),较2023年增长25%。住宿预订收入占2024年总收入的40%,占2023年总收入的39%。

2024年第四季度交通票务收入为人民币48亿元(6.55亿美元),较2023年同期增长16%,主要受交通预订增加的推动。2024年第四季度交通票务收入环比下降15%,主要是由于季节性因素。

2024年全年,交通票务收入为人民币203亿元(28亿美元),较2023年增长10%。交通票务收入占2024年总收入的38%,占2023年总收入的41%。

2024年第四季度打包旅游收入为人民币8.7亿元(合1.19亿美元),较2023年同期增长24%,主要受打包旅游预订量增加的推动。2024年第四季度的打包旅游收入比上一季度下降了44%,这主要是由于季节性因素。

2024年全年,打包旅游收入为43亿元人民币(5.94亿美元),较2023年增长38%。打包旅游收入占2024年总收入的8%,占2023年总收入的7%。

2024年第四季度企业差旅收入为人民币7.02亿元(约合9600万美元),较2023年同期增长11%,较上一季度增长7%,主要受企业差旅预订量增加的推动。

2024年全年,企业差旅收入为人民币25亿元(约合3.43亿美元),较2023年增长11%。企业差旅收入在2024年和2023年均占总收入的5%。

2024年第四季度营收成本较2023年同期增长31%至人民币26亿元(约合3.62亿美元),较上一季度下降6%,与相应期间的净营收波动大体一致。2024年第四季度的收入成本占净收入的百分比为21%。

2024年全年,收入成本为人民币100亿元(约合14亿美元),较2023年增长23%。2024年,收入成本占净收入的百分比为19%。

2024年第四季度产品开发费用较2023年同期增长16%至人民币34亿元(4.65亿美元),较上一季度下降7%,主要是由于产品开发人员相关费用的波动。2024年第四季度产品开发费用占净收入的百分比为27%。


2024年全年,产品开发费用较2023年增长8%至人民币131亿元(合18亿美元)。2024年,产品开发费用占净收入的百分比为25%。

2024年第四季度的销售和营销费用较2023年同期增长45%至人民币34亿元(约合4.62亿美元),主要是由于与销售和营销推广活动相关的费用增加。2024年第四季度的销售和营销费用与上一季度持平。2024年第四季度销售和营销费用占净收入的百分比为26%。

2024年全年,销售和营销费用较2023年增长29%至人民币119亿元(合16亿美元)。2024年,销售和营销费用占净收入的百分比为22%。

2024年第四季度的一般和行政费用较2023年同期增长19%至人民币10.0亿元(1.42亿美元),主要是由于一般和行政人员相关费用增加。2024年第四季度的一般和管理费用较上一季度下降1%。2024年第四季度总务和管理费用占净收入的百分比为8%。

2024年全年,总务和行政费用较2023年增长9%至人民币41亿元(合5.6亿美元)。2024年,一般和管理费用占净收入的百分比为8%。

2024年第四季度所得税费用为人民币5.26亿元(约合7200万美元),2023年同期为人民币3.99亿元,上一季度为人民币7.21亿元。携程集团实际税率的变动主要是由于不同税率的附属公司各自的盈利能力变动、与预扣税有关的递延税项负债变动、权益证券投资及可交换优先票据的公允价值变动产生的若干非应课税收入或亏损记入其他收入/(费用),以及为递延税项资产拨备的估值变动综合影响所致。

2024年全年,所得税费用为人民币26亿元(3.57亿美元),而2023年为人民币18亿元。

2024年第四季度净收入为人民币22亿元(3亿美元),2023年同期为人民币13亿元,上一季度为人民币68亿元。2024年第四季度调整后EBITDA为人民币30亿元(4.08亿美元),2023年同期为人民币29亿元,上一季度为人民币57亿元。

2024年全年,净收入为人民币172亿元(24亿美元),而2023年为人民币100亿元。


2024年第四季度归属于携程集团股东的净利润为人民币22亿元(折合2.95亿美元),2023年同期为人民币13亿元,上一季度为人民币68亿元。不计入股权激励费用、其他收入/(费用)中记录的股本证券投资和可交换优先票据的公允价值变动及其税收影响,2024年第四季度归属于携程集团股东的非美国通用会计准则净利润为人民币30亿元(合4.16亿美元),2023年同期为人民币27亿元,上一季度为人民币60亿元。

2024年全年,归属于携程集团股东的净利润为人民币171亿元(合23亿美元),而2023年为人民币99亿元。剔除以股份为基础的薪酬费用、记录在其他收入/(费用)中的股本证券投资和可交换优先票据的公允价值变动及其税收影响,2024年归属于携程集团股东的非美国通用会计准则净利润为人民币180亿元(合25亿美元),而2023年为人民币131亿元。

2024年第四季度每股普通股和ADS摊薄收益为人民币3.09元(约合0.42美元)。若不计股权报酬费用、记入其他收入/(费用)的股本证券投资和可交换优先票据的公允价值变动及其税收影响,2024年第四季度非美国通用会计准则每股普通股和每ADS摊薄收益为人民币4.35元(约合0.60美元)。每份ADS目前代表公司的一股普通股。

2024年全年,每股摊薄收益和每股ADS为人民币24.78元(约合3.39美元)。若不计股权报酬费用、记入其他收入/(费用)的股本证券投资和可交换优先票据的公允价值变动及其税收影响,非美国通用会计准则每股摊薄收益和每ADS为人民币26.20元(3.59美元)。

截至2024年12月31日,现金及现金等价物、受限制现金、短期投资、持有至到期定期存款和金融产品余额为人民币900亿元(123亿美元)。

近期发展

作为我们为股东和ADS持有人创造价值的持续承诺的一部分,并根据我们的定期资本回报政策,公司董事会已授权在2025年采取新的资本回报措施,包括(i)一项股份回购计划,根据该计划,公司被授权并获准不时收购总额高达4亿美元的普通股和/或ADS,以及(ii)2024年财政年度的普通现金股息总额约为2亿美元。现金股息将为每股普通股或每股ADS 0.30美元,分别支付给截至香港时间2025年3月17日和纽约时间收市时登记在册的普通股和ADS持有人。普通股股东的股息预计将于2025年3月27日或前后支付。ADS持有人的股息预计将于2025年4月4日或前后支付,但须遵守存款协议的条款,包括根据协议应付的费用和开支。

电话会议

携程集团的管理团队将于本公告发布后的美国东部时间2025年2月24日下午7:00(或香港时间2025年2月25日上午8:00)召开电话会议。


电话会议将通过网络直播和重播,网址为:https://investors.trip.com。该电话将在我们的网站上存档十二个月。

所有参与者必须使用下面的参与者注册链接预先注册才能加入本次电话会议:

https://register.vevent.com/register/bi464e7cf662634c26ab00fc2284233a50。

注册后,每位参与者将收到本次电话会议的详细信息,包括拨入号码和唯一的访问密码。参加会议请拨打提供的号码,输入PIN码,即可即时参加会议。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“是/可能”、“有信心”或其他类似陈述等术语来识别。除其他外,这份新闻稿中管理层的引述,以及携程集团的战略和运营计划,都包含前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。潜在的风险和不确定因素包括但不限于:全球或中国经济严重或长期低迷、旅游行业普遍下滑或中断、携程集团ADS或股票交易价格波动、携程集团依赖其与旅游供应商和战略联盟的关系和合同安排、未能与新的和现有的竞争对手竞争、未能成功管理当前增长和未来潜在增长、与任何战略投资或收购相关的风险、携程集团经营所在的相关司法管辖区内旅游行业的季节性,未能成功发展携程现有或未来的业务线,携程集团的基础设施和技术受损或出现故障,携程集团主要高管的服务损失,TERM3集团经营所在的相关司法管辖区的经济和业务状况发生不利变化,适用于携程集团的法律法规、规则、政策或指南的任何监管发展,以及携程集团向美国证券交易委员会或香港联合交易所有限公司提交的文件中概述的其他风险。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至发稿之日,携程集团不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务,除非适用法律要求。

关于非GAAP财务指标

为补充根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制和列报的携程合并财务报表,携程集团使用与调整后归属于携程 Group Limited的净利润、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率以及调整后每股普通股摊薄收益和每ADS相关的非公认会计准则财务信息,每项信息均根据最具可比性的公认会计原则结果进行调整,以排除不可扣税的股份补偿费用、权益证券投资和可交换优先票据的公允价值变动、税后净额以及其他适用项目。携程管理层认为,非公认会计准则财务指标有助于更好地了解每个季度的经营业绩,并为管理层提供更好的计划和预测未来期间的能力。


非GAAP信息不是按照GAAP编制的,在GAAP下没有标准化含义,可能与其他公司使用的非GAAP会计和报告方法不同。这些额外信息的呈现不应被视为可替代GAAP结果。使用非公认会计原则财务措施的一个限制是,非公认会计原则措施不包括以股份为基础的薪酬费用、权益证券投资的公允价值变动以及记录在其他收入/(费用)中的可交换优先票据,及其税收影响在可预见的未来已经并将继续是携程集团业务中的重大经常性费用。

本新闻稿末尾包含了携程集团非GAAP财务数据与合并运营报表中最具可比性的GAAP数据的对账情况。

关于携程集团有限公司

携程集团有限公司(纳斯达克:TCOM;港交所:9961)是一家全球领先的一站式旅行平台,集全方位的旅行产品和服务以及差异化的旅行内容于一体。它是中国旅行者的首选目的地,也越来越多地成为世界各地旅行者的首选目的地,探索旅行,获得灵感,做出知情且高性价比的旅行预订,享受无忧无虑的旅途支持,分享旅行经验。该公司成立于1999年,于2003年在纳斯达克上市,2021年在香港交易所上市。该公司目前以一系列品牌运营,包括携程、去哪儿网、携程和SkyScanner,其使命是“为更美好的世界追求完美之旅”。

欲了解更多信息,请联系:

投资者关系

携程集团有限公司

电话:+ 86(21)3406-4880 x 12229

邮箱:iremail@trip.com


携程集团有限公司

未经审计的合并资产负债表

(单位:百万,股份和每股数据除外)

 

     2023年12月31日
人民币(百万)
     2024年12月31日
人民币(百万)
     2024年12月31日
美元(百万)
 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

 

物业、厂房及设备

        

当前资产:

        

现金、现金等价物和限制性现金

     43,983        51,093        7,000  

短期投资

     17,748        28,475        3,900  

应收账款,净额

     11,410        12,459        1,707  

预付款项和其他流动资产

     15,591        20,093        2,753  

流动资产总额

     88,732        112,120        15,360  

财产、设备和软件

     5,142        5,053        692  

无形资产和土地使用权

     12,644        12,840        1,759  

使用权资产

     641        755        103  

投资(包括截至2023年12月31日和2024年12月31日持有至到期定期存款和理财产品分别为人民币155.30亿元和人民币104.53亿元)

     49,342        47,194        6,466  

商誉

     59,372        60,911        8,345  

其他长期资产

     688        454        62  

递延所得税资产

     2,576        3,254        446  

总资产

     219,137        242,581        33,233  

负债

        

流动负债:

        

短期债务和长期债务的流动部分

     25,857        19,433        2,662  

应付账款

     16,459        16,578        2,271  

客户垫款

     13,380        18,029        2,470  

其他流动负债

     16,715        19,970        2,736  

流动负债合计

     72,411        74,010        10,139  

递延税项负债

     3,825        4,098        561  

长期负债

     19,099        20,134        2,758  

长期租赁负债

     477        561        77  

其他长期负债

     319        296        41  

负债总额

     96,131        99,099        13,576  

夹层股票

     —         743        102  

股东权益

        

携程 Group Limited股东权益合计

     122,184        141,807        19,427  

非控股权益

     822        932        128  

股东权益合计

     123,006        142,739        19,555  

负债、夹层权益和股东权益合计

     219,137        242,581        33,233  

 

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携程集团有限公司

未经审计的合并损益表

(单位:百万,股份和每股数据除外)

 

    三个月结束     年终  
  2023年12月31日
人民币(百万)
    2024年9月30日
人民币(百万)
    2024年12月31日
人民币(百万)
    2024年12月31日
美元(百万)
    2023年12月31日
人民币(百万)
    2024年12月31日
人民币(百万)
    2024年12月31日
美元(百万)
 
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

收入:

             

住宿预订

    3,903       6,802       5,178       709       17,257       21,612       2,961  

交通票务

    4,106       5,650       4,780       655       18,443       20,301       2,781  

打包旅游

    704       1,558       870       119       3,140       4,336       594  

企业差旅

    634       656       702       96       2,254       2,502       343  

其他

    991       1,234       1,238       170       3,468       4,626       634  

总收入

    10,338       15,900       12,768       1,749       44,562       53,377       7,313  

减:销售税金及附加

    (13 )     (27 )     (24 )     (3 )     (52 )     (83 )     (11 )

净收入

    10,325       15,873       12,744       1,746       44,510       53,294       7,302  

收益成本

    (2,010 )     (2,800 )     (2,640 )     (362 )     (8,121 )     (9,990 )     (1,368 )

毛利

    8,315       13,073       10,104       1,384       36,389       43,304       5,934  

营业费用:

             

产品开发*

    (2,916 )     (3,640 )     (3,397 )     (465 )     (12,120 )     (13,139 )     (1,800 )

销售与市场营销*

    (2,333 )     (3,382 )     (3,373 )     (462 )     (9,202 )     (11,902 )     (1,631 )

一般和行政*

    (869 )     (1,045 )     (1,033 )     (142 )     (3,743 )     (4,086 )     (560 )

总营业费用

    (6,118 )     (8,067 )     (7,803 )     (1,069 )     (25,065 )     (29,127 )     (3,991 )

经营收入

    2,197       5,006       2,301       315       11,324       14,177       1,943  

利息收入

    593       598       517       71       2,090       2,341       321  

利息支出

    (497 )     (399 )     (323 )     (44 )     (2,067 )     (1,735 )     (238 )

其他(费用)/收入

    (903 )     1,781       (137 )     (19 )     (667 )     2,220       304  

所得税费用前收益及附属公司收益中的权益

    1,390       6,986       2,358       323       10,680       17,003       2,330  

所得税费用

    (399 )     (721 )     (526 )     (72 )     (1,750 )     (2,604 )     (357 )

附属公司收益中的权益

    351       558       359       49       1,072       2,828       387  

净收入

    1,342       6,823       2,191       300       10,002       17,227       2,360  

归属于非控股权益及夹层分类非控股权益的净利润

    (45 )     (58 )     (34 )     (5 )     (84 )     (160 )     (22 )

归属于携程集团有限公司的净利润

    1,297       6,765       2,157       295       9,918       17,067       2,338  

每股普通股收益

             

-基本

    1.99       10.37       3.28       0.45       15.19       26.10       3.58  

-稀释

    1.94       9.93       3.09       0.42       14.78       24.78       3.39  

每股ADS收益

             

-基本

    1.99       10.37       3.28       0.45       15.19       26.10       3.58  

-稀释

    1.94       9.93       3.09       0.42       14.78       24.78       3.39  

加权平均已发行普通股

             

-基本

    652,033,082       652,719,801       656,190,044       656,190,044       652,859,211       654,035,399       654,035,399  

-稀释

    668,332,395       681,411,847       698,171,269       698,171,269       671,062,240       688,704,882       688,704,882  

*以上营业费用中包含的股份补偿如下:

 

产品开发

    215       221       219       30       870       976       134  

销售与市场营销

    39       38       40       6       158       171       24  

一般和行政

    196       200       200       27       806       895       123  

 

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携程集团有限公司

未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的调节

(百万,%除外,份额和每股数据)

 

    三个月结束     年终  
  2023年12月31日
人民币(百万)
    2024年9月30日
人民币(百万)
    2024年12月31日
人民币(百万)
    2024年12月31日
美元(百万)
    2023年12月31日
人民币(百万)
    2024年12月31日
人民币(百万)
    2024年12月31日
美元(百万)
 
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

净收入

    1,342       6,823       2,191       300       10,002       17,227       2,360  

减:利息收入

    (593 )     (598 )     (517 )     (71 )     (2,090 )     (2,341 )     (321 )

加:利息支出

    497       399       323       44       2,067       1,735       238  

加:其他费用/(收入)

    903       (1,781 )     137       19       667       (2,220 )     (304 )

加:所得税费用

    399       721       526       72       1,750       2,604       357  

减:附属公司收益中的权益

    (351 )     (558 )     (359 )     (49 )     (1,072 )     (2,828 )     (387 )

经营收入

    2,197       5,006       2,301       315       11,324       14,177       1,943  

加:股份补偿

    450       459       459       63       1,834       2,042       281  

加:折旧和摊销

    208       215       220       30       817       851       117  

经调整EBITDA

    2,855       5,680       2,980       408       13,975       17,070       2,341  

调整后EBITDA利润率

    28 %     36 %     23 %     23 %     31 %     32 %     32 %

归属于携程集团有限公司的净利润

    1,297       6,765       2,157       295       9,918       17,067       2,338  

加:股份补偿

    450       459       459       63       1,834       2,042       281  

加:权益证券投资及可交换优先票据的公允价值变动损失/(收益)

    989       (1,276 )     438       60       1,507       (1,082 )     (148 )

加:权益证券投资及可交换优先票据公允价值变动的税务影响

    (61 )     15       (16 )     (2 )     (188 )     14       2  

归属于携程集团有限公司的Non-GAAP净利润

    2,675       5,963       3,038       416       13,071       18,041       2,473  

加权平均已发行普通股-
稀释-非公认会计原则

    668,332,395       681,411,847       698,171,269       698,171,269       671,062,240       688,704,882       688,704,882  

非公认会计原则每股摊薄收益

    4.00       8.75       4.35       0.60       19.48       26.20       3.59  

非美国通用会计准则每股美国存托凭证摊薄收益

    4.00       8.75       4.35       0.60       19.48       26.20       3.59  

列报的所有简明综合财务附表的附注:

注1:人民币(RMB)兑换成美元(USD)以美国联邦储备委员会公布的2024年12月31日USD1.00 = RMB7.2993的认证汇率为准。

 

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