美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2026年4月
委员会文件编号:001-39833
EZGO技术有限公司。
(注册人姓名翻译成英文)
大连理工大学常州学院2层# A楼
科教小镇
常州市武进区
中国江苏213164
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:
表格20-F表格40-F ☐
签订实质性的最终协议。
2026年4月2日,EZGO Technologies Ltd.(“公司”)作为销售代理(“销售代理”)与AC Sunshine Securities LLC签订销售协议(“销售协议”),据此,公司可不时通过销售代理全权酌情发售和出售公司的无面值普通股(“普通股”),总发售价不超过1亿美元(根据销售协议将出售的普通股,“股份”)。股份的要约及出售(如有的话)将根据公司在表格F-3(档案编号333-291823)上的货架登记声明,包括其中所载的基本招股章程作出,该招股章程最初于2025年11月26日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交,并于2026年3月4日由委员会宣布生效,并由根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第424(b)(5)条向委员会提交的日期为2026年4月8日的招股章程补充文件补充,有关根据销售协议(“招股章程补充文件”)可能不时发行的股份。
根据销售协议,在遵守销售协议中定义的配售通知条款的情况下,销售代理可以根据《证券法》第415条规则所定义的被视为“场内发售”的任何法律允许的方法出售股份,包括但不限于直接在纳斯达克资本市场、在普通股的任何其他现有交易市场或向或通过做市商进行的销售。
销售代理将根据该配售通知的条款或其他条款,以商业上合理的努力出售股份,最高可达公司规定的金额。公司将向销售代理支付根据销售协议透过销售代理出售股份所得款项总额3.0%的配售费,并将向销售代理偿还与订立销售协议有关的若干开支。
公司没有义务根据销售协议进行任何股份出售,且无法保证其将根据销售协议出售任何股份,或,如果公司这样做,则无法保证其将出售的股份价格或数量,或任何此类出售将发生的日期。公司拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途,包括(i)扩大销售渠道;(ii)购买新的生产线;及(iii)投资于研发;然而,截至本报告日期,公司尚未订立任何最终协议。如有任何所得款项净额未能即时应用,公司可暂时将其作为现金持有或存入银行。
销售协议可根据销售协议的规定由公司或销售代理终止。销售协议的任何终止应于该终止通知所指明的日期生效,但该终止应直至销售代理或公司(视情况而定)收到该通知之日的营业时间结束时才生效。如该等终止须于任何出售股份的结算日之前发生,则该等出售股份须根据销售协议的规定进行结算。
此外,公司已于销售协议中同意就若干责任(包括《证券法》项下的责任)向销售代理提供赔偿及分担。销售协议还载有根据协议出售股份的惯常陈述、保证和条件。
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上述内容并非对销售协议的完整描述,并通过参考销售协议全文和条款进行限定,后者作为本报告的附件 10.1提交并以引用方式并入本文。
公司法律顾问Maples和Calder就此次发行和出售股份的合法性发表的法律意见作为附件 5.1提交本文件。
一般
本公司表格6-K报告所载资料,现以引用方式并入经修订的F-3表格(档案编号333-291823)的公司注册声明,以及根据上述注册声明尚未完成的招股章程或招股章程补充文件,但不被公司随后根据《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》提交或提供的文件或报告所取代。
表格6-K上的这份报告不应构成出售要约或购买此处讨论的证券的要约的招揽,也不应在根据任何此类国家的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何州存在任何证券的要约、招揽或出售。
附件指数
| 附件编号 | ||
| 5.1 | Maples和Calder的意见 | |
| 10.1 | EZGO技术有限公司与AC Sunshine Securities LLC于2026年4月2日签订的销售协议 | |
| 23.1 | Maples和Calder的同意(包含在作为附件 5.1提交的意见中) |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| EZGO技术有限公司。 | ||
| 日期:2026年4月8日 | 签名: | /s/Jianhui Ye |
| 姓名: | Jianhui Ye | |
| 职位: | 首席执行官 | |
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