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EX-4.4 6 d52476dex44.htm EX-4.4 EX-4.4

附件 4.4

Indenture Officers ' Certificate

万豪国际酒店集团公司

根据特拉华州法律组织的Marriott International,INC.(“公司”)的undersigned Jennifer C. MASON和Stephanie N. CARRICK特此根据日期为1998年11月16日的契约(“契约”)第102、201、301和303条,在公司与JPMorgan CHASE BANK,N.A.的继任者纽约梅隆银行(前称

A.证券的名称应为“2027年到期的4.200%系列TT票据”(“系列TT票据”)(CUSIP编号571903 BV4)。

B.可根据义齿认证和交付的TT系列票据的本金总额(根据义齿第304、305、306、906或1107条在其他TT系列票据的转让登记、或交换、替代或部分赎回时认证和交付的TT系列票据除外,根据义齿第303条被视为从未根据义齿认证和交付的TT系列票据除外)最初限制为400,000,000美元。公司随后可能会根据契约发行额外证券,作为该系列证券的一部分。

C.根据义齿第307节的规定,利息将支付给系列TT票据(或任何前身系列TT票据)在该系列TT票据的利息支付日期之前的下一个常规记录日期的营业时间结束时以其名义注册的人。

D. TT系列票据的本金应于2027年7月15日全额支付,但须遵守并按照契约的规定。

E. TT系列票据的年利率为4.200%,自2025年8月20日起或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起计息,自2026年1月15日起每半年支付一次,直至TT系列票据的本金已支付或已妥为提供利息。1月1日及7月1日(不论是否营业日)(视属何情况而定)为付息日之前的下一个付息日,为该付息日应付利息的“常规记录日”。


F. TT系列票据的本金和利息应在纽约州纽约市为此目的而维持的受托人的办事处或代理机构支付;但条件是,TT系列票据的利息可通过邮寄至有权获得该系列票据的人的地址的支票支付,因为该地址应出现在证券登记册中;此外,条件是,尽管有上述规定,持有人可选择通过将即时可用资金以电子资金转账至该持有人所维持的账户的方式收取系列TT票据的利息付款(到期时除外),条件是该持有人通过向指定该账户的付款代理人发出书面通知而如此选择,不迟于1月15日或7月15日利息支付日期(视情况而定)之前的1月1日或7月1日。除非持有人撤销该等指定,否则该持有人就该等系列TT票据作出的任何该等指定,须就未来就该等系列TT票据应付予该持有人的任何付款继续有效。

G. TT系列票据可于任何时间及不时按日期为2025年8月18日有关TT系列票据、UU系列票据(定义见下文)及VV系列票据(定义见下文)(“招股章程补充文件”)所指明的条款全部或部分赎回。任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给拟赎回的TT系列票据的每个持有人。

H.一旦发生控制权变更回购事件,除非公司已行使赎回TT系列票据的选择权,否则公司将被要求在所述情况下并按照招股章程补充文件中规定的条款提出购买TT系列票据的要约。

I.公司将没有义务根据偿债基金或类似规定或由持有人选择赎回或购买TT系列票据。

J.系列TT票据将以2,000美元面值和任何超过1,000美元的整数倍发行。

K.系列TT票据的本金和利息的支付应以美利坚合众国的硬币或货币支付,因为支付时是支付公共和私人债务的法定货币。

L.全球证券应基本采用附件A所附的格式。

M.系列TT票据应按义齿第十三条的规定具有可销性。

N.系列TT票据可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行。此类全球证券的初始存托人应为存托信托公司。

O.系列TT票据不转让受限制证券。

 

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公司的undersigned Jennifer C. MASON和Stephanie N. CARRICK特此根据契约第102、201、301和303条证明,在此设立了一系列证券(该术语在契约中定义),其条款如下:

P.证券的名称应为“2031年到期的4.500%系列UU票据”(“UU系列票据”)(CUSIP编号571903 BW2)。

问:可根据义齿认证和交付的UU系列票据的本金总额(根据义齿第304、305、306、906或1107条对其他UU系列票据进行转让登记时认证和交付的UU系列票据除外,或在根据义齿第304、305、306、906或1107条对其他UU系列票据进行交换、替代或部分赎回时,以及根据义齿第303条被视为从未根据义齿认证和交付的UU系列票据除外)最初限制为500,000,000美元。公司随后可能会根据契约发行额外证券,作为该系列证券的一部分。

R.根据义齿第307条的规定,利息将支付给系列UU票据(或任何前身系列UU票据)在该系列UU票据的利息支付日期之前的下一个常规记录日期的营业时间结束时以其名义注册的人。

S. UU系列票据的本金将于2031年10月15日全额支付,但须遵守并按照契约的规定。

T. UU系列票据的年利率为4.500%,自2025年8月20日起或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起计息,自2026年4月15日起每半年支付一次,直至UU系列票据的本金已支付或已妥为提供利息为止。4月1日及10月1日(不论是否营业日)(视属何情况而定)为付息日之前的下一个付息日,为该付息日应付利息的“常规记录日”。

U. UU系列票据的本金和利息应在纽约州纽约市为此目的维持的受托人的办事处或代理机构支付;但前提是,UU系列票据的利息可通过邮寄至有权获得该系列票据的人的地址的支票支付,因为该地址应出现在证券登记册中;此外,条件是,尽管有上述规定,持有人可选择通过将即时可用资金以电子方式转入该持有人所维持的账户的方式收取UU系列票据的利息付款(到期时除外),但条件是该持有人通过向指定该账户的付款代理人发出书面通知而如此选择,不迟于4月15日或10月15日利息支付日期(视情况而定)之前的4月1日或10月1日。除非该持有人撤销该等指定,否则该持有人就该等UU系列票据作出的任何该等指定,就未来就该等应付予该持有人的该等UU系列票据的任何付款而言,仍然有效。

 

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五、UU系列票据可在任何时间及不时按招股章程补充文件所指明的条款全部或部分赎回。任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给拟赎回的UU系列票据的每个持有人。

W.一旦发生控制权变更回购事件,除非公司已行使赎回UU系列票据的选择权,否则公司将被要求在所述情况下并按照招股章程补充文件中规定的条款提出购买UU系列票据的要约。

十、公司将无义务根据偿债基金或类似规定或由持有人选择赎回或购买UU系列票据。

Y. UU系列票据将以2,000美元面值和超过1,000美元的任何整数倍发行。

Z. UU系列票据的本金和利息的支付应以美利坚合众国的硬币或货币支付,因为支付时是支付公共和私人债务的法定货币。

AA。全球证券应基本采用附件B所附的格式。

BB。系列UU票据应按义齿第十三条的规定具有可销性。

CC。UU系列票据可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行。此类全球证券的初始存托人应为存托信托公司。

DD。系列UU票据将不转让受限制证券。

公司的undersigned Jennifer C. MASON和Stephanie N. CARRICK特此根据契约第102、201、301和303条证明,在此设立了一系列证券(该术语在契约中定义),其条款如下:

EE。证券的指定为“2035年到期的5.250%系列VV票据”(“VV系列票据”)(CUSIP编号571903 BX0)。

 

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FF。可根据义齿进行身份验证和交付的VV系列票据(根据义齿第304、305、306、906或1107条在登记转让、或交换、替代或部分赎回其他VV系列票据时认证和交付的VV系列票据除外,并且根据义齿第303条被视为从未根据义齿进行身份验证和交付的VV系列票据除外)的本金总额初步限制为600,000,000美元。公司随后可能会根据契约发行额外证券,作为该系列证券的一部分。

GG。在符合义齿第307条的规定下,将向在有关该系列VV票据的利息支付日的下一个常规记录日期营业时间结束时以其名义登记为一系列VV票据(或任何前身系列VV票据)的人支付利息。

HH。VV系列票据的本金将于2035年10月15日根据并按照契约的规定全额支付。

ii.VV系列票据的年利率为5.250%,自2025年8月20日起或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起计息,每半年支付一次,时间为每年的4月15日和10月15日,自2026年4月15日起,直至VV系列票据的本金已支付或已妥为提供利息为止。4月1日及10月1日(不论是否营业日)(视属何情况而定)为付息日之前的下一个付息日,为该付息日应付利息的“常规记录日”。

JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JVV系列票据的本金和利息应在受托人为此目的在纽约州纽约市维持的办事处或代理机构支付;但前提是,对于一系列VV票据的利息支付,可使用支票邮寄至有权获得该系列票据的人的地址,因为该地址应出现在证券登记册中;此外,但尽管有上述规定,持有人可以选择以电子方式将即时可用资金转入该持有人所维持的账户的方式收取系列VV票据的利息(到期时除外),但该持有人须在不迟于紧接4月15日或10月15日付息日之前的4月1日或10月1日(视情况而定)通过向指定该账户的付款代理人发出书面通知的方式如此选择。除非持有人撤销该等指定,否则该持有人就该等系列VV票据作出的任何该等指定,就未来就该等系列VV票据应付予该持有人的任何付款而言,应继续有效。

KK。系列VV票据可随时按募集说明书补充文件中规定的条款不时赎回全部或部分。任何赎回通知应至少在赎回日期前10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给拟赎回的VV系列票据的每位持有人。

LL。一旦发生控制权变更回购事件,除非公司已行使赎回系列VV票据的选择权,否则公司将被要求在所描述的情况下并按照招股说明书补充文件中规定的条款提出购买系列VV票据的要约。

 

5


mm。公司将没有义务根据偿债基金或类似规定或由持有人选择赎回或购买该系列VV票据。

NN。VV系列票据发行面额为2000美元及超过1000美元的任意整数倍。

OO。系列VV票据的本金和利息的支付应以美利坚合众国的硬币或货币支付,因为支付时是公共和私人债务支付的法定货币。

PP。全球证券应基本采用附件C所附的格式。

QQ。系列VV票据具有义齿第十三条规定的可销性。

RR。该系列VV票据可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行。此类全球证券的初始存托人应为存托信托公司。

党卫军。系列VV票据不予转让限制性证券。

TT。本证书中的“执行”、“签字”、“签字”、“交付”等字样以及与本证书或与本证书有关的任何文件(包括由受托人签署的文件)中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”和类似进口字样,应被视为包括电子签字、交付或以电子形式保存记录,每一项均应具有与人工签署的签字、实物交付或使用纸质记录系统(视情况而定)相同的法律效力、有效性或可执行性,且双方同意以电子方式进行本协议项下拟进行的交易。为免生疑问,本条TT须当作修订义齿第303节第1款,以容许由其中指明的高级人员对TT系列票据、UU系列票据及VV系列票据进行电子签名,并修订义齿第303节最后一段,以容许受托人以手工或电子签名方式签立认证证书,并当作任何TT系列票据、UU系列票据或VV系列票据签立,以此种方式认证和交付,对于义齿项下的所有目的而言均为有效和强制性的,并有权获得义齿项下的利益。

 

6


每一位被签名的Jennifer C. MASON和Stephanie N. CARRICK在此进一步证明:

UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU。附件D为公司董事会正式通过并经公司秘书或助理秘书核证的决议的真实、正确、完整的副本。该等决议案并无经修订、修改或撤销,以所采纳的形式全面生效,且为公司董事会或公司董事会任何委员会或其指定的有关发售TT系列票据、UU系列票据及VV系列票据所采纳的唯一决议案。

VV。本人已阅读义齿第102、201、301及303条的条件及有关定义。

WW。本人已研究契约、作为附件A、附件B及附件C所附的环球证券样本表格,以及公司董事会或其委员会所通过的有关决议。

XX。本人认为,本人已作出所需的审查或调查,以使本人能够就有关TT系列票据、UU系列票据及VV系列票据的认证及发行的义齿第102、201、301及303条的条件是否已获遵守发表知情意见。

YY。我认为,契约第102、201、301及303条有关TT系列票据、UU系列票据及VV系列票据的认证及发行的条件已获遵守。

此处使用且未定义的所有术语应具有义齿中规定的含义。

[签名出现在下一页。]

 

7


下列签署人已在本证书上签名,以作为证明。

日期:2025年8月20日

 

万豪国际酒店集团公司
签名:   /s/詹妮弗·梅森
姓名:   詹妮弗·梅森
职位:   副总裁兼财务主管
签名:   /s/Stephanie N. Carrick
姓名:   Stephanie N. Carrick
职位:   助理秘书

 

【签字页至契约人员证明书】