附件 99.1

GDS宣布为其国际业务进行Landmark 5.87亿美元的股权融资

中国上海，2024年3月26日--中国及东南亚领先的高性能数据中心开发商和运营商—— GDS控股有限公司（“公司”或“GDSH”）（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所股票代码：9698）今天宣布，GDSH的全资子公司DigitalLand Holdings Limited（“GDS International”或“GDSI”）作为GDSH国际数据中心资产和运营的控股公司，已就某些机构私募股权投资者（“投资者”）认购GDSI新发行的5.87亿美元A轮可转换优先股（“A轮”）订立最终协议。本次交易是公司为独立发展国际业务获得专项融资的战略向前迈出的重要一步。

GDS国际成立于2022年，公司总部位于新加坡。其投资组合目前包括330兆瓦的在役和在建数据中心容量，以及另外340兆瓦的持有待于未来在中国香港、新加坡、马来西亚（柔佛）和印度尼西亚（巴淡岛）等战略地点的发展。GDSI已获得全球和中国客户超过200兆瓦容量的承诺和预订，其中超过70兆瓦已经产生收入。

A轮认购价格意味着GDSI的投前股权估值为7.5亿美元，约合每股GDSH美国存托股票3.92美元。GDSI隐含的投后企业估值，包括GDSI预测的2024年底约9.35亿美元的净债务，约为23亿美元，相当于GDSI预测的2025年全年调整后EBITDA的24倍左右。

截至2023年12月31日，GDSH向GDSI提供了总计约5.95亿美元的公司间资金，其中包括约4.11亿美元的实收股本以及1.84亿美元的股东贷款和其他应付款项。在包括A系列新发行的收益在内的备考基础上，GDSI将拥有约10亿美元的总实缴股本，并将拥有足够充足的资本，以完成其目前在役和在建数据中心能力组合的开发，而无需GDSH提供进一步的公司间资金。GDSI在交易结束时（“结束”）应向GDSH支付的股东贷款和其他应付款项将在结束后立即从A系列新发行的收益中偿还。

交割后，在转换后的基础上，GDSH将以普通股的形式拥有GDSI约56.1%的股权。余下的43.9%股权将由投资者以A轮股份形式持有，包括高瓴、Rava Partners、博裕、Princeville Capital、Tekne Capital等。GDSI预计将建立一项股权激励计划，该计划规定以A系列认购价授予可行使的期权，该期权数量最多相当于截至收盘时其已发行股本的15%。

GDSH和某些投资者将有权任命与其所有权相称的董事进入GDSI董事会。William Huang先生将继续担任GDSI董事会主席。每份A系列股票将有权获得一票表决权，并可随时根据持有人的选择转换为GDSI的一股普通股。所有A股股票将在GDSI IPO完成时或之后自动转换为GDSI的普通股，但须满足某些条件。

GDSH董事长兼首席执行官、GDSI董事长William Huang先生表示：“我很高兴地宣布这一具有里程碑意义的融资，这是我们在战略上向前迈出的一大步，即获得专项融资，用于独立发展我们的国际业务。”“在很短的时间内，我们在香港和新加坡的主要枢纽市场——柔佛-巴丹建立了市场领先地位。我们在这些市场以及我们目前正在评估的其他新市场中看到了巨大的增长机会。此次股权发行标志着我们为股东创造的重大价值。我们期待我们的国际业务取得更多成就，进一步效仿我们在中国取得的成功。”

一旦最终协议中规定的成交条件得到满足，预计将尽快完成交割。预计A系列发行将根据《证券法》第4（a）（2）节关于不涉及公开发行的交易或《证券法》规定的S条例，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）豁免注册。

A系列股票和转换A系列股票时可交付的普通股没有根据《证券法》或任何州证券法进行登记。它们不得在美国境内或向没有注册或适用的注册豁免的美国人提供或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买任何这些证券的要约邀请，也不应在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区出售该证券。

GDSI此次交易的财务和法律顾问分别为摩根士丹利亚洲有限公司和White & Case。

关于GDS控股有限公司

GDS控股有限公司（纳斯达克股票代码：GDS；香港交易所股票代码：9698）是中国和东南亚领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施战略性地位于对高性能数据中心服务的需求集中的主要经济中心。该公司还在客户选择的其他地点建设、运营和转移数据中心，以满足他们更广泛的要求。该公司的数据中心净占地面积大，功率容量高，密度和效率高，并且在所有关键系统上都有多个冗余。GDS是载波和云中立的，这使其客户能够访问主要的电信网络，以及托管在其许多设施中的最大的中国和全球公有云。该公司提供托管服务和一套增值服务，包括通过直接私有连接到领先的公有云的托管混合云服务、托管网络服务，以及在需要时转售公有云服务。公司拥有23年的服务交付记录，成功满足了中国部分规模最大、需求最大的客户对外包数据中心服务的要求。该公司的客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT服务提供商以及国内大型私营部门和跨国公司组成。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、“是/可能”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“将”等术语来识别，以及类似的陈述。除其他事项外，非历史事实的陈述，包括有关GDS控股对其业务增长及其整个财年收入的信念和预期的陈述、本公告中的业务前景和管理层的报价，以及GDS控股的战略和运营计划的陈述，均为或包含前瞻性陈述。GDS控股还可能在其就表格20-F和6-K向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告中、在其提交给股东的当前、中期和年度报告中、在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站上发布的公告、通函或其他出版物中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。多项因素可能导致GDS控股的实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异，包括但不限于：GDS控股的目标和战略；GDS控股的未来业务发展、财务状况和经营业绩；中国和东南亚地区高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务市场的预期增长；GDS Holdings对其高性能数据中心、数据中心解决方案及相关服务的需求预期和市场接受度；GDS Holdings对建设、加强和维护与新老客户的关系；在中国和东南亚继续采用云计算和云服务提供商；与增加对GDS控股业务和新数据中心计划的投资相关的风险和不确定性；与战略收购和投资相关的风险和不确定性；GDS控股维持或增长其收入或业务的能力；GDS控股经营业绩的波动；法律的变化，影响GDS控股业务运营的法规和监管环境；GDS控股在中国和东南亚的行业竞争；安全漏洞；停电；中国、东南亚和全球的总体经济和商业状况波动，以及上述任何情况背后的假设或与之相关的假设。有关这些以及其他风险、不确定因素或因素的更多信息，请参见GDS Holdings向SEC提交的文件，包括其20-F表格的年度报告，以及向香港联交所提交的文件。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，均基于GDS控股公司认为截至该日期合理的假设，并且GDS控股公司不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，除非适用法律要求。

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