文件
第六次修订和重述投资者权利协议
经第六次修订和重述的《投资者权利协议》(本“协议”),由特拉华州公司Rivian Automotive, Inc.(“Rivian Automotive,Inc。公司"),A类普通股(定义见下文)的每名持有人于附表a(连同任何其后的投资者,或受让人或受让人,根据第5.1分节以下,“投资者”),以及该公司的若干证券持有人于附表b(连同任何后继的证券持有人或受让人或受让人,成为本协议的当事人为“关键持有人"根据第5.1分节以下,“关键持有人,”并与投资者集体审议通过了“股东”).
简历
Whereas,截至本公告发布之日,若干投资者(该等投资者的“现有投资者”)持有公司A类普通股的股份,每股面值0.00 1美元(“A类普通股”),是公司与该等现有投资者于2021年1月19日签署的第五份经修订及重述的投资者权利协议(“事先协议”),据此,除其他条款外,公司向现有投资者授予登记权;
然而,截至本协议签署之日,关键持有人为普通股(定义见下文)和/或衍生证券(定义见下文)的股份持有人;
Whereas、在本协议签署之日执行本协议的现有投资者和关键持有人是所有股东(在转换为A类普通股的基础上)持有的至少大多数公司可注册证券(定义见先前协议)的持有人,并构成根据其条款修订和重申先前协议全文所必需的现有投资者和关键持有人;和
Whereas、各方在此同意,股东促使公司登记向其发行或可发行的A类普通股股份的权利以及本协议规定的某些其他事项受本协议管辖。
现在,因此、各方特此约定如下:
1.定义.
就本协定而言:
1.1.“附属公司"就任何指明人士而言,指直接或间接控制、由该人士控制或与该人士共同控制的任何其他人士,包括但不限于该人士的任何普通合伙人、管理成员、高级人员、董事或受托人,或现时或以后存在的任何风险投资基金、注册投资公司或其他投资基金,由一名或多于一名普通合伙人、管理成员或投资顾问控制,或与该人士共享同一管理公司或投资顾问。就本定义而言,"控制“当用于任何人时,应指直接或间接指导该人的管理或政策的权力,无论是通过投票证券的所有权、通过合同或其他方式,以及条款“控制”和“受控”应具有与前述相关的含义。
1.2.“亚马逊”意为亚马逊 NV Investment Holdings LLC,一家内华达州有限责任公司。
1.3.“董事会”指公司董事会。
1.4.“B类普通股”是指公司B类普通股的股份,每股面值0.00 1美元。
| US-DOCS \ 156786274.1 | |
1.5.“普通股”是指A类普通股和B类普通股。
1.6.“公司集团”指作为一个整体,(i)本公司、(ii)本公司的直接及间接附属公司,及(iii)本协议期限内可能成立或收购的本公司任何其他附属公司,其账目与本公司的账目合并。
1.7.“损害赔偿”指合同一方根据《证券法》、《交易法》或其他联邦或州法律可能遭受的任何损失、损害、索赔或责任(共同或若干),只要此类损失、损害、索赔或责任(或与此相关的任何诉讼)产生于或基于:(i)公司任何登记声明中所载的任何重大事实的不真实陈述或被指称的不真实陈述,包括其中所载的任何初步招股章程或最终招股章程或其任何修订或补充;(ii)遗漏或指称遗漏在其中陈述须在其中陈述的重要事实,或使其中的陈述不具误导性所必需的;或(iii)任何违反或指称由弥偿人违反 一方(或其任何代理人或关联公司) 《证券法》、《交易法》、任何州证券法,或根据《证券法》、《交易法》或任何州证券法颁布的任何规则或条例。
1.8.“衍生证券”指可转换为、可行使或可交换(在每种情况下,直接或间接)A类普通股的任何证券或权利,包括期权和认股权证。
1.9.“交易法”指经修订的《1934年证券交易法》及其下颁布的规则和条例。
1.10.“排除注册"指(i)根据股票期权、股票购买、股权激励或类似计划向公司雇员或公司集团任何其他成员出售或授予证券的登记,(ii)与SEC第145条规则交易有关的登记,(iii)在任何表格上的登记,但不包括与涵盖出售可登记证券的登记声明中所要求的基本相同的信息,或(iv)注册,其中唯一正在注册的A类普通股是在转换也正在注册的债务证券时可发行的A类普通股。
1.11.“表格S-1”是指《证券法》规定的在本协议生效之日生效的表格或SEC随后通过的《证券法》规定的任何后续登记表格。
1.12.“表格S-3”指在本协议日期生效的《证券法》规定的表格或SEC随后通过的《证券法》规定的任何登记表格,允许通过参考公司向SEC提交的其他文件将实质性信息向前纳入。
1.13.“持有人”指作为本协议一方的任何可登记证券持有人。
1.14.“直系亲属”指子女、继子、孙子女、父母、继父母、祖父母、配偶、终身伴侣或任何司法管辖区适用的家庭关系法规所涵盖的其他自然人、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿、儿媳、姐夫, 或 小姨子,包括,收养关系,本文所指的自然人。
1.15.“发起持有人”是指根据本协议适当发起注册请求或交付(定义见下文)的持有人的统称。
1.16.“关键持有人可注册证券"指(i)关键持有人持有的普通股股份;(ii)关键持有人实益持有的任何衍生证券转换或行使时可发行的普通股股份;(iii)作为股息或其他分配而发行的普通股股份,或作为交换或替代上述第(i)和(ii)条规定的任何普通股股份而发行的普通股股份。为免生疑问,虽然B类普通股的股份可能构成关键持有人可登记证券,但在任何情况下,公司均无义务登记B类普通股的股份,
并且只有在转换B类普通股时可发行的A类普通股的股份将被登记。
1.17.“人”是指任何个人、公司、合伙企业、信托、有限责任公司、协会或其他实体。
1.18.“可注册证券”指(i)投资者持有的普通股股份;(ii)关键持有人可登记证券,提供了,然而,该等关键持有人可注册证券 不应被视为可注册证券和关键持有人不应被视为持有人的目的第2.1小节(及任何其他适用的条文或分节,就根据第2.1小节)及5.6;及(iii)就上述第(i)及(ii)条所提述的股份作为股息或其他分派而发行(或可在转换或行使任何认股权证、权利或作为其他证券而发行)的任何普通股,或作为交换或替代上述第(i)及(ii)条所提述的股份而发行的任何普通股;但在所有情况下均不包括任何人在适用的交易中出售的任何可注册证券 本协议项下的权利不是根据第5.1分节,而为施行第1节而将其排除在外2 登记权已根据第2.11分节 本协议。为免生疑问,虽然B类普通股的股份可能构成可登记证券,但在任何情况下,公司均无义务登记B类普通股的股份,只登记B类普通股转换时可发行的A类普通股的股份。
1.19.“当时尚未偿还的可注册证券”是指通过将作为可注册证券的已发行普通股的股份数量与作为可注册证券的衍生证券下可发行(直接或间接)的A类普通股的股份数量相加而确定的股份数量。
1.20.“重述证书”指公司经修订和重述的公司注册证书,并不时予以修订和/或重述。
1.21.“美国证券交易委员会”是指证券交易委员会。
1.22.“SEC规则144”是指SEC根据《证券法》颁布的第144条规则。
1.23.“SEC第145条规则”是指SEC根据《证券法》颁布的第145条规则。
1.24.“证券法”指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。
1.25.“销售费用”指适用于出售可登记证券的所有承销折扣、销售佣金、股票转让税,以及任何持有人的法律顾问费用和支出,但由公司承担和支付的销售持有人法律顾问(定义见下文)的费用和支出除外第2.6小节.
1.26.“大众协议”指公司与大众(定义见下文)于2024年6月25日签署的可转换本票购买协议。
1.27.“大众可注册股份”指大众持有的任何可登记股份(该术语在大众协议中定义)。
1.28.“大众注册”指公司根据其在大众协议项下的义务或公司与大众不时订立的任何就大众可登记股份登记作出规定的协议而进行的任何大众可登记股份的登记。
1.29.“大众”意指大众国际美国公司,一家特拉华州公司。
1.注册权.
公司承诺及同意如下:
1.1.需求登记.
(a)形成S-1需求。如果公司收到可登记证券多数持有人的请求,则未履行公司提交表格S-1登记声明的义务 如果向公众发售的总价格不低于一亿美元(100,000,000美元),扣除销售费用,则公司应(x)在发出该请求之日后的十(10)天内,发出通知(“需求通知")向除发起持有人以外的所有持有人(包括关键持有人);及(y)在切实可行范围内尽快提交文件并使用其商业上合理的努力以实现 根据《证券法》提供表格S-1登记声明,涵盖发起持有人要求的所有可登记证券 须予登记及任何其他持有人要求列入该等登记的任何额外可登记证券,由每名该等持有人于发出要求通知之日起十(10)天内向公司发出的通知所指明,而在每宗个案中,须受限于第2.1(c)款)和2.3.
(b)形成S-3需求。如果在有资格使用S-3表格登记声明的任何时候,公司收到至少百分之二十(20%)当时未偿还的可登记证券的持有人的请求,要求公司就该等持有人的未偿还可登记证券提交S-3表格登记声明,其预期总发行价格(扣除销售费用)至少为二千五百万美元(25,000,000美元),则公司应(i)在发出该请求之日后的十(10)天内,向发起持有人以外的所有持有人(包括关键持有人)发出要求通知;及(ii)在发起持有人提出该要求的日期后在切实可行范围内尽快提交文件,并运用其商业上合理的努力以实现 根据《证券法》提交的表格S-3登记声明,涵盖任何其他持有人要求列入此类登记的所有可登记证券,具体由每个此类持有人在发出催缴通知之日起十(10)天内向公司发出的通知所规定,在每种情况下,受限于第2.1(c)款)和2.3.
(c)尽管有上述义务,如公司向依据本条例要求登记的持有人提第2.1小节一份由公司行政总裁签署的证明,说明董事会善意判断提交该登记声明将对公司及其股东造成重大损害,因此有必要推迟提交该登记声明,则公司有权推迟就该提交采取行动,而与提交或其有效性有关的任何时间段均应相应收费,在发起持有人的请求发出后不超过一百二十(120)天的期限内;提供了,然而、公司在任何十二(12)个月期间内不得援引此项权利超过一次;及提供了 进一步除除外登记外,公司不得在该一百二十(120)天期间为自己或任何其他股东的账户登记任何证券。
(d)尽管有上述规定,公司并无义务实施或采取任何行动以实施任何根据第2.1(a)款)在下列情况下:(i)在公司善意估计提交之日之前的六十(60)天期间内,并在公司发起的登记生效日期后一百八十(180)天的日期结束,提供了表示公司正积极本着诚意作出商业上合理的努力,以促使该登记声明生效;(ii)在公司根据第2.1(a)款);或(iii)如发起持有人根据依据第2.1(b)款).尽管有上述规定,公司并无义务实施或采取任何行动以实施任何根据第2.1(b)款)在下列情况下:(i)在公司善意估计提交公司发起的登记的日期前三十(30)天期间内,并在公司发起的登记生效日期后九十(90)天的日期结束,但条件是公司正积极以善意、商业上合理的努力促使该登记声明生效;或(ii)如公司已根据第2.1(b)款)在紧接此类请求日期之前的十二(12)个月期间内。就本目的而言,注册不应被视为“已生效”第2.1(d)款)在SEC宣布适用的注册声明生效之前,除非发起持有人撤回其注册请求,选择不支付注册费用,并没收其
根据一(1)项要求登记声明的权利第2.6小节,在此情况下,就本条例而言,该撤回的登记声明应视为“已生效”第2.1(d)款);提供了,如该等撤回是在公司已根据第2.1(c)款),则发起持有人可撤回其注册请求,而就本目的而言,该注册将不被视为“已实施”第2.1(d)款).
1.2. 公司注册.
如公司建议根据《证券法》就仅以现金公开发行该等证券(不包括在除外登记中)进行登记(包括为此目的进行的登记或涉及公司为持有人以外的股东进行的股份包销的发售),则公司应在该时间及时向每名持有人发出该等登记的通知。为免生疑问,发起持有人在收到该通知后,可依据以下条款发出要求通知第2.1小节或根据以下条款发出的撤场通知第2.4小节.在公司发出该通知后二十(20)天内提出的每名持有人的要求或收到要求通知或接管通知后,公司须在符合第2.3分节,(i)运用商业上合理的努力,促使各该等持有人要求列入该等登记的所有可登记证券予以登记;或(ii)根据其在本协议项下的义务对要求通知或接管通知作出回应。公司有权终止或撤回其根据本协议发起的任何登记第2.2小节在该等登记生效日期前,不论任何持有人是否选择将可注册证券纳入该等登记。此类撤回登记的费用(销售费用除外)由公司按照第2.6小节.凡发起持有人为响应根据本条例发出的通知而作出任何要求通知或取消通知第2.2小节根据为持有人以外的股东进行的登记或发售,公司应在下述时间要求中较早者的范围内与该等其他登记或发售同时遵守其在要求通知项下的义务第2.1小节并在该日期前,公司有义务代表持有人以外的股东进行登记或开始发售。
1.3. 承销要求.
(a)如果,根据第2.1小节,发起持有人 拟以包销方式分销其要求所涵盖的可注册证券,彼等应将此通知公司,作为其根据第2.1小节,而公司须将该等资料载入要求通知书内。承销商将由公司选定,并应合理地为发起持有人的多数利益所接受。在这种情况下,任何持有人将该持有人的可注册证券纳入该登记的权利应以该持有人参与该承销以及在本协议规定的范围内将该持有人的可注册证券纳入承销为条件。所有提议通过该包销分销其证券的持有人应(连同公司于第2.4(e)款))与选定进行该等包销的承销商以惯常形式订立包销协议,而每份该等包销协议均须载有该等持有人的陈述及保证,以及包销协议中惯常载有的有关售股股东的二次分派的其他条款及条文。尽管本条例另有规定第2.3(a)款)、如果管理承销商(s)书面告知公司和发起持有人营销因素要求对包销的股份数量进行限制,则公司应将否则将依据本协议包销的可登记证券的所有持有人如此告知,可能包括在包销中的可登记证券的数量应在包括发起持有人在内的该等可登记证券的持有人之间分配,与每名持有人拥有的可登记证券数目的比例(尽可能接近)或按所有该等出售持有人相互议定的其他比例;提供了,然而,但由第2.10分款、持有人持有的拟纳入该包销的可登记证券数量不得减少,除非首先将所有其他证券完全排除在包销之外。任何被排除或退出该承销的可注册证券,应予撤回注册。为便利按照上述规定进行股份分配,公司或承销商可将分配给任何持有人的股份数量取整为最接近的一千(1,000)股。
(b)就任何涉及包销公司股本股份的发售根据第2.2小节、除非持有人接受公司与其承销商约定的包销条款,否则公司无须将任何持有人的可注册证券包括在该包销中,然后仅以承销商全权酌情决定的数量不会危及公司此次发行的成功。如果股东要求纳入该发行的证券总数(包括可注册证券)超过承销商合理酌情权确定的与发行成功相适应的待出售证券数量(公司除外),则公司应被要求在发行中仅包括承销商和公司自行酌情权确定不会危及发行成功的该数量的此类证券,包括可注册证券。如果承销商确定少于所有要求注册的可注册证券可包括在该发行中,则包括在该发行中的可注册证券应(i)在出售持有人之间按每个出售持有人拥有的可注册证券数量的比例(尽可能接近)或按所有该等出售持有人相互同意的其他比例分配;以及(ii)在该发行根据大众注册的范围内,仅在纳入该等可注册证券不会减少被纳入的大众可注册股份数量(“大众优先回拨”)的范围内被纳入;但根据本条款(ii)的大众优先回拨在(a)自本协议之日起九(9)个月和(b)中较早者不再适用,如果且当大众获得惯常的搭载登记权以参与任何其他持有人(包括亚马逊)实现登记声明或要约的要求(“大众搭载权利”)时;此外,前提是,公司应尽其合理的最大努力促进与大众就提供该等大众搭载权利和终止大众优先削减达成协议。 为便利按照上述规定分配股份,公司或承销商可将分配给任何持有人的股份数量取整为最接近的一千(1,000)股。尽管有上述规定,(1)在任何情况下,除非所有其他证券(公司将出售的证券除外,或在根据(a)公司为持有人以外的股东进行的登记的情况下,该等股东的证券,该等证券须根据公司可能与该等股东订立的任何协议的条款并按该等股东及持有人所拥有的可登记证券数目的比例减少,或(b)大众登记,上文第(ii)条所述的大众可注册证券首先被完全排除在发售之外,或(ii)根据唯一将包括的证券为公司将出售的证券和可注册证券的发售,包含在发售中的可注册证券数量不得低于包含在该发售中的证券总数的百分之二十(20%)。就本条文而言第2.3(b)款)关于分摊,对于属于合伙企业、有限责任公司、法团的任何出售持有人,该持有人的合伙人、成员、退休合伙人、退休成员、股东、关联人,或任何该等合伙人、退休合伙人、成员、退休成员的遗产和直系亲属以及任何为上述任何人的利益而设立的信托,均视为单一“出售持有人”,且任何按比例有关该“卖出持有人”的减持应基于本句所定义的该“卖出持有人”中包括的所有人所拥有的可登记证券的总数。
(c)为目的第2.1小节,如因行使承销商的减持条款而在第2.3(a)款),持有人要求纳入该登记说明的可登记证券总数中实际纳入的不足百分之五十(50%)。
1.4. 公司的义务.
在此项下的任何要求第2款为实现任何可注册证券的登记,公司应在合理可能的范围内尽快:
(a)编制并向SEC提交有关此类可登记证券的登记声明,并利用其商业上合理的努力促使此类登记声明生效,并应根据该声明登记的可登记证券的多数持有人的请求,保持此类登记声明的有效期最长为一百二十(120)天,如果更早,则直至分发
注册声明中设想的已完成;提供了,然而,则(i)该一百二十(120)天期限应延长相当于出售持有人应公司普通股(或其他证券)的承销商的请求而不出售该登记所包括的任何证券的期限,及(ii)如拟在持续或延迟基础上提供的表格S-3上的任何可注册证券的任何登记,但须遵守适用的SEC规则,如有需要,该一百二十(120)天期限最多可延长二百四十五(245)天,以保持登记声明的有效性,直至所有该等可登记证券售出;
(b)编制并向SEC提交对此类登记声明的修订和补充,以及与此类登记声明相关使用的招股说明书,这可能是遵守《证券法》所必需的,以便能够处置此类登记声明涵盖的所有证券;
(c)向出售持有人提供《证券法》要求的招股说明书副本(包括初步招股说明书)的数量,以及出售持有人为便利其处置其可注册证券而可能合理要求的其他文件;
(d)运用其商业上合理的努力,根据出售持有人合理要求的此类司法管辖区的其他证券或蓝天法律,对该登记声明所涵盖的证券进行登记并使其符合资格;提供了不得要求公司有资格在任何该等州或司法管辖区开展业务或提交一般同意送达程序,除非公司已在该司法管辖区接受送达,且《证券法》可能要求的除外;
(e)如发生任何包销公开发售,以通常及惯常形式与该等发售的承销商订立并履行其在包销协议下的义务;
(f)以其商业上合理的努力促使该登记声明所涵盖的所有该等可登记证券在国家证券交易所或交易系统以及公司发行的类似证券随后上市的每个证券交易所和交易系统(如有)上市;
(g)为根据本协议登记的所有可登记证券提供转让代理和登记处,并为所有该等可登记证券提供一个CUSIP号码,在每种情况下不迟于该等登记生效日期;
(h)及时提供出售持有人、根据该登记声明参与任何处置的任何管理承销商,以及由任何该等承销商聘请或由出售持有人选定的任何律师或会计师或其他代理人、公司的所有财务和其他记录、相关公司文件和财产,并促使公司高级职员、董事、雇员和独立会计师提供任何该等出售持有人、承销商、律师、会计师或代理人合理要求的所有信息,在每种情况下,视需要或可取,核实该登记声明中信息的准确性,并就此进行适当的尽职调查;
(一)在公司收到通知后,立即通知各发售持有人该登记声明已宣布生效或构成该登记声明一部分的任何招股说明书的补充文件已提交的时间;和
(j)在此类注册声明生效后,将SEC提出的公司修改或补充此类注册声明或招股说明书的任何请求通知每个销售持有人。
此外,公司应确保,在根据《证券法》涵盖公司公开发行证券的任何登记声明已生效后的任何时间,其内幕交易政策应规定,公司董事可根据《交易法》第10b5-1条实施交易程序。
此外,直至以下较早的情况发生:(a)持有人根据本协议不再享有要求登记或列入可登记证券的权利第2.1小节或2.2;及(b)终止
大众优先削减,公司应尽其合理的最大努力(i)在表格S-3ASR上保持有效的货架登记声明,或(ii)如果公司当时没有资格使用表格S-3ASR,则提供通知的方式与他们对任何要求通知所要求的方式相同,如第2.1小节对每一位持有人(“上架登记通告“),并在表格S-3上提交及维持一份有效的储架登记声明,在发出储架登记通知之日起十(10)日内登记每名持有人向公司发出的通知所指明的任何尚未偿还的可登记证券,并在其中指明每名要求持有人(根据第(i)或(ii)条的任何该等登记声明,a”上架登记声明”).发起持有人可随时向公司发出书面通知(a“下架通知")选择根据货架登记声明进行的可注册证券的发售,其形式为根据要求发售中所要求的相同条款、条件和限制进行的包销发售,详见第2.1小节本协议。在收到任何撤回通知后,公司应遵循其有义务遵循的与任何要求通知相同的程序,如第2.1小节实施下架发售,包括按规定对货架登记声明或相关招股章程作出任何修订或补充。
1.5. 提供信息.公司根据本条例采取任何行动的义务的先决条件第2款就任何出售持有人的可登记证券而言,该出售持有人须向公司提供有关其本身、其所持有的可登记证券,以及为实现该持有人的可登记证券的登记而合理要求的该等证券的拟处分方法的资料。
1.6. 注册的开支.
根据以下规定与注册、备案或资格有关的所有费用(销售费用除外)第2款,包括所有注册、备案和资格费用;印刷商和会计费;公司律师的费用和支出;以及合理的费用和支出,不超过五万美元(50000美元), 为卖出持有人提供的一名律师 (“出售持有人律师”),由公司承担和支付;提供了,然而,则公司无须支付依据以下规定开始的任何注册程序的任何开支第2.1小节如登记请求随后应拟登记的可登记证券过半数持有人的请求撤回(在此情况下,所有卖出持有人均应承担该等费用按比例根据将列入撤回登记的可登记证券的数目),除非可登记证券的多数持有人同意根据第2.1(a)款)或2.1(b),视情况而定;提供了 进一步如在撤回时,持有人已从持有人提出要求时所知悉的公司状况、业务或前景方面的重大不利变化,并在知悉该等信息后已合理迅速撤回该要求,则持有人无须支付任何该等费用,亦不会丧失其根据第2.1(a)款)或2.1(b).与根据本条例注册的可注册证券有关的所有销售开支第2款应由持有人承担和支付按比例以代其登记的可注册证券数目为准。
1.7.延迟登记.
任何持有人均无权因本协议的解释或实施可能产生的任何争议而获得或寻求根据本协议限制或以其他方式延迟任何登记的强制令第2款.
1.8.赔偿.
如任何可注册证券根据本条例列入注册声明第2款:
(a)在法律允许的范围内,公司将对每个出售持有人、每个此类持有人的合伙人、成员、高级职员、董事和股东、每个此类持有人的法律顾问和会计师、每个此类持有人的任何承销商(定义见《证券法》)、根据《证券法》或《交易法》的含义控制该持有人或承销商的每个人(如果有的话)进行赔偿并使其免受损害,以及任何
作为作为注册投资公司或其他投资基金的每名该等持有人的投资顾问,针对任何损害,而公司将向每名该等持有人、承销商、控股人或其他前述人士支付因调查或抗辩可能导致损害的任何索赔或程序而合理招致的任何法律或其他费用,因为这些费用已招致;提供了,然而,认为本所载的赔偿协议第2.8(a)款)如在未经公司同意的情况下达成和解,则不适用于为解决任何此类索赔或程序而支付的金额,不得无理拒绝同意,公司也不对任何损害承担责任,只要这些损害是由任何该等持有人、承销商、控制人或其他前述人士或其代表提供的、明确用于该等登记的书面资料引起或基于所作的作为或不作为而产生或根据该等书面资料而作出的。
(b)在法律允许的范围内,每一卖出持有人将分别而非共同对公司进行赔偿并使其免受损害,其每一位董事、每一位签署登记声明的高级职员、每一位《证券法》所指的控制公司的人(如有)、公司的法律顾问和会计师、任何承销商(定义见《证券法》)、在该登记声明中出售证券的任何其他持有人以及任何该承销商或其他卖出持有人的任何控制人,免受任何损害,在每种情况下,仅限于此类损害产生于或基于依赖并符合由该出售持有人或代表该出售持有人提供的明确用于此类登记的书面信息而作出的作为或不作为;且每一该等出售持有人将向公司和彼此前述的人支付因调查或抗辩可能导致损害的任何索赔或程序而合理招致的任何法律或其他费用,因为这些费用已发生;提供了,然而,认为本所载的赔偿协议第2.8(b)款)不适用于为解决任何此类索赔或程序而支付的金额,如果此类和解是在未经适用的销售持有人同意的情况下进行的,则不得无理拒绝同意;和提供了 进一步在任何情况下,任何出售持有人以弥偿或分担方式根据第2.8(b)款)和2.8(d)超过该出售持有人从发售中获得的收益(扣除该出售持有人支付的任何出售费用),但该出售持有人实际欺诈或故意不当行为的情况除外。
(c)受偿方在收到本协议项下的受偿方后迅速第2.8小节 一方当事人根据本协议可能有权获得赔偿的任何诉讼(包括任何政府诉讼)的开始通知,如根据本协议向任何赔偿当事人提出索赔,则该受赔偿当事人将第2.8小节,给予赔偿方启动通知。赔偿当事人有权参与该诉讼,并在赔偿当事人愿意的范围内,与已发出通知的任何其他赔偿当事人共同参与,并与适用当事人相互满意的律师共同承担抗辩责任;提供了,然而、如果由于该受偿方与该律师在该诉讼中所代表的任何其他方之间的实际或潜在的不同利益,由该受偿方所聘请的律师代表该受偿方将是不适当的,则该受偿方(连同可能由一名律师代表而无冲突的所有其他受偿方)有权保留一名单独的律师,费用和开支由该受偿方支付。未在任何该等诉讼开始的合理时间内向获弥偿方发出通知,须解除该获弥偿方根据本条例向获弥偿方承担的任何法律责任第2.8小节仅限于此类失败实质上损害了赔偿方为此类行动辩护的能力。未向赔偿方发出通知将不免除其可能对任何受赔偿方承担的除本协议项下以外的任何责任第2.8小节.
(d)规定在以下任一情况下根据《证券法》对连带责任作出公正和公平的分担:(i)根据本协议有权获得赔偿的任何一方根据本协议提出赔偿要求第2.8小节但经司法裁定(由有管辖权的法院作出终审判决或判令并经上诉期限届满或最后一项上诉权被剥夺),在这种情况下,这种赔偿可能不会被强制执行,尽管这第2.8小节规定了在这种情况下的赔偿;或(ii)可要求根据《证券法》提供赔偿的任何一方根据本协议提供赔偿第2.8小节,那么,在每一种这种情况下,这些当事人将对他们可能遭受的损失、索赔、损害赔偿、责任或费用总额作出贡献(在
他人的贡献)的适当比例,以反映每一赔偿方和被赔偿方在导致此类损失、索赔、损害、责任或费用的陈述、遗漏或其他行为方面的相对过错,并反映任何其他相关的衡平法考虑。赔偿当事人与被赔偿当事人的相对过错,应当参照(其中包括)对重大事实的不真实或者被指称不真实的陈述,或者对重大事实的遗漏或者被指称不作为,是否涉及赔偿当事人或者被赔偿当事人提供的信息以及当事人的相对意图、知情情况、获取信息的情况以及纠正或者阻止该等陈述或者遗漏的机会等事项确定;提供了,然而,即在任何此类情况下(x)没有任何出售持有人将被要求提供超过该出售持有人根据该登记声明提供和出售的所有该等可注册证券的公开发行总价的任何金额,以及(y)没有任何犯有欺诈性虚假陈述(在《证券法》第11(f)条的含义内)的人将有权从没有犯有该欺诈性虚假陈述的任何人那里获得贡献;和提供了 进一步在任何情况下,出售持有人均不得根据本第2.8(d)款),当与该出售持有人依据第2.8(b)款),超过该出售持有人从发售中获得的收益(扣除该出售持有人支付的任何出售费用),但该出售持有人故意不当行为或实际欺诈的情况除外。
(e)尽管有上述规定,但凡与包销公开发行有关而订立的承销协议所载的赔偿及出资条款与前述条款有抵触,则以承销协议的条款为准。
(f)根据本条例有权获得赔偿的人第2.8小节是这方面的第三方受益人第2.8小节并应有权、有权和有权强制执行本协议的规定,就好像他们是本协议的当事人一样。
(g)除非另有被与包销公开发售有关而订立的包销协议所取代,否则公司及持有人在本第2.8小节须在根据本条例进行登记的任何可注册证券的发售完成后继续有效第2款,否则将在本协议终止后继续有效。
1.9.根据《交易法》提交报告.
为了向持有人提供SEC规则144和SEC的任何其他规则或条例的好处,这些规则或条例可能允许持有人在任何时候向公众出售公司的证券而无需进行登记或根据表格S-3上的登记,公司应:
(a)提供并保持足够的当前公共信息,这些术语在SEC规则144中得到理解和定义;
(b)采取商业上合理的努力,及时向SEC提交公司根据《证券法》和《交易法》要求的所有报告和其他文件(在公司受到此类报告要求的约束后的任何时间);和
(c)向任何持有人提供,只要持有人拥有任何可注册证券,应要求立即:(i)在准确的范围内,公司已遵守SEC规则144、《证券法》和《交易法》的报告要求的书面声明(在公司成为此类报告要求的约束之后的任何时间),或其有资格作为注册人,其证券可根据S-3表格转售(在公司符合条件后的任何时间);(ii)在利用SEC任何规则或条例的任何持有人时可能合理要求的其他信息,这些规则或条例允许在没有登记的情况下出售任何此类证券(在公司成为《交易法》规定的报告要求的约束之后的任何时间)或根据表格S-3(在公司有资格使用此类表格之后的任何时间)。
1.10.对后续登记权的限制.
自本协议日期起及之后,未经当时已发行的可登记证券至少过半数的持有人事先书面同意,公司不得与公司任何证券的任何持有人或准持有人订立任何协议,而该协议(i)将允许该持有人或准持有人将该等证券列入根据第2.1小节或2.2除非根据该协议的条款,根据任何包销发售,如果管理承销商要求对包销的股份数量有任何限制,则可能包括在包销中的可登记证券的数量应在可登记证券的持有人之间按每个持有人拥有的可登记证券数量的比例(尽可能接近)分配,或按所有该等出售持有人相互同意的其他比例分配,或(ii)授予任何需求,搭载,或搁置登记权,其条款与根据本协议授予持有人的权利相冲突;但前提是本条款第2.10分款不适用于(a)目前存在的任何与VW注册相关的权利,或(b)授予VW或Volkswagen AG的任何全资子公司与现有VW注册权实质相似的任何新注册权;前提是,(b)条应于(i)自本协议之日起九(9)个月中较早者终止,而(ii)如大众获得大众背负权,则终止。
1.11.注册权的终止.
任何持有人要求登记或将可登记证券列入任何登记的权利第2.1小节或2.2应在以下情况最早发生时终止:
(a)如《证券法》规定的第144条或其他类似豁免的时间可用于出售 该等持有人在三个月期间的所有无限售条件股份,无须登记;及
(b)2031年11月13日。
2.保密.
各股东同意,该股东将予以保密,不会披露、泄露或用于任何目的(除监督其对公司的投资外)根据本协议条款从公司获得的任何机密信息或该股东以公司股东身份(包括通过董事会成员或其观察员)收到的任何其他机密信息(包括公司打算提交登记声明的通知),除非该等机密资料(a)为一般公众所知悉或成为公众所知悉(因违反本第3款由该股东),(b)是或已经由该股东在不使用公司机密信息的情况下独立开发或构想,或(c)是或已经由第三方向该股东告知或披露,而不违反该第三方可能对公司承担的任何保密义务;但条件是,股东可在必要的范围内向其律师、会计师、顾问和其他专业人士披露机密信息(i),以获得他们在监督其对公司的投资方面的服务,(ii)向该股东的任何可注册证券的任何准买方(如该准买方同意受本条条文的约束)第3款,(iii)在正常业务过程中向该股东的任何关联公司、合伙人、成员、股东或全资子公司提供,但前提是该股东通知该人该等信息为机密信息,且该人受书面协议约束,须按照保密义务对该等信息进行保密,至少与本协议中规定的限制性相同第3款,或(iv)法律、规例、规则、法院命令或传票可能另有规定,但该等股东须迅速将该等披露通知公司,并采取合理步骤尽量减少任何该等规定披露的范围。尽管有上述情况,这第3款只要特拉华州公司亚马逊公司与公司之间自2019年2月15日起生效的经修订和重述的相互保密协议(可能经修订、补充、重述、取代和替换,则该协议不适用于亚马逊亚马逊MNDA”)生效。亚马逊MNDA的条款将管辖亚马逊或其任何关联公司根据本协议的条款从公司获得的任何机密信息或以亚马逊作为公司股东(包括通过董事会成员或其观察员)的身份由此收到的任何其他机密信息的处理。本协议各方理解并同意,如果亚马逊MNDA根据其条款终止,则亚马逊MNDA的期限为
只要亚马逊或其任何关联公司仍然是股东,并在此后的三(3)年内被视为延期,亚马逊MNDA将继续适用。
3.附加契诺.
3.1.后继人赔偿.
如果公司或其任何继任者或受让人与任何其他人合并或合并为任何其他人,而不是该合并或合并的持续或存续的公司或实体,则应在必要的范围内作出适当规定,以便公司的继任者和受让人承担公司在紧接该交易之前有效的董事会成员赔偿方面的义务,无论该义务是否包含在公司的章程、重述的证书或其他地方(视情况而定)。
3.2.赔偿事项。
本公司在此确认,其董事会的一名或多名成员可能有某些权利获得由一名或多名投资者及其各自的某些关联公司提供的赔偿、垫付费用和/或保险(统称为“投资者赔偿机构”).本公司特此同意(a)其作为第一诉方的赔偿人(即,其对每名董事的义务是首要的,而投资者赔偿人任何垫付费用或就董事所招致的相同费用或负债提供赔偿的义务是次要的),(b)须要求其垫付任何董事所招致的全部费用,并须对所有费用、判决、罚款的全部金额承担责任,任何董事或代表任何董事在法律许可范围内并按照重述证书或公司章程(或公司与该董事之间的任何协议)的要求在结算时支付的罚款和金额,而不考虑该董事可能对投资者赔偿人拥有的任何权利,以及,(c)不可撤销地放弃、放弃和解除投资者赔偿人因出资、代位权或任何其他类型的追偿而向投资者赔偿人提出的任何和所有索赔。公司进一步同意,投资者赔偿人均不得代表任何董事就该董事已向公司寻求赔偿的任何索赔进行垫付或付款,这将影响上述情况,且投资者赔偿人均应享有分担权和/或在该垫付或付款的范围内被代位行使该董事对公司的所有追偿权利。董事和投资者赔偿人均为本协议的第三方受益人第4.2分节并各自有权、有权、有权执行本条例的规定第4.2分节就好像他们是这个协议的一方一样。
4.杂项.
4.1.继任者和受让人.
除本协议另有规定的转让限制(也适用于本协议项下的权利转让)外,本协议项下的权利可 由持有人转让(但仅附带所有相关义务)予可登记证券的受让人:(i)是持有人的关联公司;(ii)是持有人的直系亲属或信托,为个人持有人或该持有人的一名或多名直系亲属的利益;或(iii)在该转让后,持有至少900万股(9,500,000)股可登记证券(可根据股票分割、股票股息、合并和其他资本重组进行适当调整),或(如少于)该持有人持有的全部可登记证券;但前提是,(x)公司在该等转让后的合理时间内,获提供有关该等受让人的名称及地址及该等权利正就其转让的可登记证券的书面通知;及(y)该等受让人在交付公司的书面文书中同意受本协议的条款及条件约束及受其规限。为确定受让人持有的可登记证券的股份数量,受让人(1)为持有人的关联人或股东;(2)为持有人的直系亲属;或(3)为个人持有人或该持有人的直系亲属的利益而设立的信托的持股,应当合并,并与转让持有人的持股合并;提供了 进一步所有不具备单独转让权利资格的受让人,作为适用转让的条件,应当为行使任何权利设立单一的事实代理人,
收到通知,或根据本协议采取任何行动。本协议的条款和条件适用于各方各自的继承人和允许受让人,并对其具有约束力。本协议中的任何明示或默示的内容,均无意授予除本协议各方或其各自的继承人和允许的受让人以外的任何一方根据本协议或因本协议而产生的任何权利、补救办法、义务或责任,除非本协议中有明确规定。
4.2.管治法.
本协议应受特拉华州国内法管辖,不考虑会导致适用除特拉华州法律以外的任何法律的冲突原则。
4.3.对口单位.
本协议可分两(2)个或更多对应方签署,每一方应被视为正本,但所有这些共同构成一份同一文书。对应件可通过电子邮件(包括pdf或任何符合2000年美国联邦ESIGN法案的电子签名,例如,www.docusign.com)或其他传输方式与如此传送的任何对应方,均应视为已妥为有效地传送,并对所有目的均有效和有效。
4.4.释义;某些定义.
如在本协议中提述某一条款、章节、分节或附表,则该提述应为本协议的某一条款、章节或分节或附表,除非另有说明。本协议所附的附表构成本协议的一部分,并为所有目的以引用方式并入本协议。本协议的目录和标题仅供参考,不以任何方式影响本协议的含义或解释。本协议中凡使用“包括”、“包括”、“包括”等字样,均视为后接“不受限制”等字样。本协议中使用的“本协议”、“本协议”、“本协议”等词语及类似含义的词语,指的是本协议整体,而不是指本协议的任何特定条款。本协议中定义的所有术语在依据本协议制作或交付的任何证书或其他文件中使用时应具有定义的含义,除非其中另有定义。本协定所载的定义适用于此类术语的单数和复数形式,适用于男性以及此类术语的女性和中性性别。此处定义或提及的任何法规或此处提及的任何协议或文书中的任何法规是指不时修订、修改或补充的法规,包括(在法规的情况下)通过继承类似的继承法规。对个人或合同一方的提述也是对其继任者和允许的受让人的提述。如出现歧义或意图或解释问题,本协议应解释为由各方共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。
4.5.通告.
(a)根据本协议发出或作出的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,并应视为在实际收到或(i)亲自交付给被通知的一方(以较早者为准)时有效发出;(ii)发出时,如果在收件人的正常营业时间内以电子邮件方式发出,如果不是在正常营业时间内发出,则在收件人的下一个工作日发出;或(iii)在向国家认可的隔夜快递员交存的工作日后的一(1)个工作日,预付运费,指明次日送达,并附有书面签收证明。所有与亚马逊的通信均应通过国家认可的隔夜快递服务、挂号信(要求回执)或亲自送达的方式以书面形式发送至亚马逊,在每种情况下,如果已提供电子邮件地址,则应通过电子邮件方式提供一份副本(通过电子邮件进行通信不构成通知)。所有发给亚马逊或公司以外的其他方的通信应按适用的电子邮件地址或地址发送给各自方,具体地址载于附表a或附表b(如适用)本协议,或随后经按照本协议发出的书面通知所修改的电子邮件地址或地址第5.5分节.如向公司发出通知,应将其发送至Rivian Automotive, Inc.,[ xxx ],还应将一份副本(不构成通知)发送至Latham & Watkins LLP,[ xxx ];和如向投资者或关键持有人发出通知,亦须向该投资者或关键持有人的法律顾问提供一份副本(不构成通知),地址为附表a或附表b,
分别附于本文件内,以作为其后可能根据本文件以书面通知作出的修改第5.5分节.
(b)同意电子通知.各股东同意根据《特拉华州一般公司法》(以下简称“《公司法》”)送达任何股东通知DGCL"),经不时修订或取代,依据《总务委员会条例》(或其任何继承者)第232条以电子方式传送(i)就亚马逊以外的任何股东而言,以该股东在本协议适用的附表中所列的电子邮件地址(不时经通知公司或公司帐簿上所更新),及(ii)就亚马逊而言,如在第5.5(a)款).各股东同意将该股东电子邮件地址的任何变更及时通知公司,不这样做不影响前述。
4.6.修订及豁免.
本协议的任何条款可予修订、修改或终止,而本协议的任何条款的遵守可予放弃(一般或在特定情况下,并可追溯或预期地),但须经公司及当时尚未偿还的可登记证券至少过半数的持有人书面同意;提供了任何放弃方可代表该放弃方自行放弃本协议的任何规定,而无需征得任何其他方的同意。
尽管有上述规定,本协议不得修改、修改或终止,未经任何股东书面同意,不得放弃对任何股东遵守本协议的任何条款,前提是此类修改、修改、终止或放弃(仅基于其面部阅读)对该股东的义务或权利产生了与其他股东的义务或权利不同且不成比例的重大不利影响。
此外,本协议不得修改、修改或终止,且不得放弃本协议的任何条款,在每种情况下,如果此类修改、修改、终止或放弃(仅基于其面部阅读)以与投资者的义务或权利不同且不成比例的方式对关键持有人的义务或权利产生重大不利影响,且未经关键持有人所持有的至少大多数可登记证券的持有人的书面同意。尽管有上述规定,每一附表a和附表b公司可能会不时修改本协议,而无需征得任何投资者或关键持有人的同意,以反映因(a)根据本协议作出的允许转让或允许转让以及(b)公司已收到该投资者或关键持有人书面通知的投资者或关键持有人的名称或通知信息发生的变化(包括增加或删除投资者或关键持有人)而导致的有关投资者或关键持有人信息的变化。公司应将本协议的任何修改、修改或终止或本协议项下的放弃迅速通知未书面同意该等修改、修改、终止或放弃的任何一方。依照本条例实施的任何修改、变更、终止、放弃第5.6分节应对协议各方具有约束力,无论是否有任何此类方同意。在任何一种或多种情况下,对本协议的任何条款、条件或规定的放弃或例外,均不应被视为或被解释为对任何此类条款、条件或规定的进一步或持续放弃。
的最后三句话第3款而这一条款第5.6分节未经亚马逊事先书面同意,不得修改、修改或终止其条款,且不得放弃(一般或在特定情况下,以及追溯性或前瞻性地)。
4.7.可分割性.
如果本协议的任何条款或其他规定无效、非法或无法被任何法治或公共政策强制执行,则本协议的所有其他条件和规定仍应保持完全有效。经认定任何条款或其他条款无效、违法或无法强制执行,本协议各方应本着诚意协商修改本协议,以实现本协议的原意
各方以可接受的方式尽可能接近,以达到在此设想的交易在最大可能范围内得到履行的目的。
4.8.存量汇总.
关联公司持有或收购的所有可注册证券股份应汇总在一起,以确定本协议项下任何权利的可用性,并且这些关联公司可以以他们认为适当的任何方式在他们之间分配这些权利。
4.9.整个协议.
本协议(包括本协议的附表)、亚马逊MNDA(仅就亚马逊而言)和重述的证书,构成双方就本协议标的事项达成的充分和完整的谅解和协议,双方之间存在的与本协议标的事项相关的任何其他书面或口头协议均被明确取消。现有投资者和关键持有人明确承认并同意:(a)截至本协议之日,他们共同持有公司至少过半数的可注册证券,(b)在本协议之日执行本协议的现有投资者和关键持有人构成根据其条款修订和重申先前协议全文所必需的现有投资者和关键持有人,以及(c)本协议取代并完全取代先前协议,且其任何一方在先前协议下均无任何进一步的权利或义务。
4.10.争议解决.
(a)当事人(i)在此不可撤销和无条件地向位于特拉华州威尔明顿的州和联邦法院的管辖权和地点提交因本协议引起或基于本协议的任何诉讼、诉讼或其他程序,(ii)同意除在位于特拉华州威尔明顿的州和联邦法院外,不启动因本协议引起或基于本协议的任何诉讼、诉讼或其他程序,并且(iii)特此放弃,并同意不在任何此类诉讼、诉讼或程序中以动议方式主张作为抗辩或其他方式,任何声称其本人不受上述法院管辖、其财产被豁免或免于扣押或执行、该诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起的、该诉讼、诉讼或程序的地点不当或本协议或本协议的标的不得在该法院或由该法院强制执行的主张。
(b)放弃陪审团审判: 每一方在此放弃对基于或产生于本协议的任何索赔或诉讼因由、此处或其上的证券或标的事项进行陪审团审判的权利。本豁免的范围拟全部包括可能在任何法院提起的与本交易标的有关的任何和所有争议,包括但不限于合同索赔、侵权索赔(包括疏忽)、违反职责索赔以及所有其他普通法和法定索赔。这一节已由此处的每一方充分讨论,这些规定将不受任何例外情况的限制。这里的每一方在此进一步保证并代表该方已与其法律顾问审查了这一放弃,并且该方在与法律顾问协商后知情和自愿放弃其陪审团审判权。
(c)就本协议项下产生的任何争议,各方将自行承担费用。
(d)本协议各方同意,在本协议的任何条款未按照其具体条款履行或以其他方式被违反的情况下,将发生无法弥补的损害。因此,双方同意,除了法律上或股权上可获得的任何其他补救措施外,双方应有权获得一项或多项禁令,以防止违反本协议,并在出示足以证明适用法院支持给予此类补救的违反或威胁违反本协议条款的证据后,在位于特拉华州威尔明顿的州或联邦法院专门强制执行本协议的条款和规定。
4.11.延迟或遗漏.
在本协议项下任何其他方发生违约或违约时,不得延迟或不行使本协议项下任何一方应享有的任何权利、权力或补救措施,不应损害该非违约方或非违约方的任何该等权利、权力或补救措施,也不应被解释为对任何该等违约或违约,或对其后发生的任何类似违约或违约的放弃或默许,也不应将对任何单一违约或违约的任何放弃视为对之前或之后发生的任何其他违约或违约的放弃。所有补救措施,无论是根据本协议还是通过法律或以其他方式提供给任何一方,都应是累积的,而不是替代的。
【页面剩余部分故意留空】
作为证明,双方自上述首次写入之日起已签署本协议。
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| 公司: |
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| Rivian Automotive,INC。 |
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| 签名: |
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/s/Robert J. Scaringe |
| 姓名: |
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Robert J. Scaringe |
| 职位: |
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首席执行官 |
作为证明,双方自上述首次写入之日起已签署本协议。
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| 投资者: |
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| AMAZON.COM NV Investment HOLDINGS LLC |
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| 签名: |
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/s/卡洛·贝尔图奇
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| 姓名: |
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卡洛·贝尔图奇 |
| 职位: |
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获授权签字人 |
作为证明,双方自上述首次写入之日起已签署本协议。
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| 关键持有人: |
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| 签名: |
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/s/Robert J. Scaringe |
| 姓名:Robert J. Scaringe |
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作为证明,双方自上述首次写入之日起已签署本协议。
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| 关键持有人: |
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| 环球ORYX有限公司 |
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| 签名: |
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/s/Sidhesh Kaul |
| 姓名:Sidhesh Kaul |
| 标题:授权签字人 |
作为证明,双方自上述首次写入之日起已签署本协议。
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| 关键持有人: |
| 签名: |
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/s/桑迪·施瓦茨 |
| 姓名:Sandy Schwartz |
作为证明,双方自上述首次写入之日起已签署本协议。
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| 关键持有人: |
| 签名: |
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/s/Karen Boone |
| 姓名:Karen Boone |
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作为证明,双方自上述首次写入之日起已签署本协议。
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| 关键持有人: |
| 签名: |
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/s/Peter Krawiec |
| 姓名:Peter Krawiec |
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附表a
投资者
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| 投资者 |
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住所/本金 营业地点 |
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通知地址
(包括为投资者提供法律顾问的信息)
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| 亚马逊 NV Investment Holdings LLC |
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[ xxx ] |
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[ xxx ] |
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| US-DOCS \ 156786274.1 | |
附表b
关键持有人
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| 钥匙夹 |
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住所/主要地点
商业
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通知地址
(包括信息为
关键持有人的法律顾问)
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| 环球羚羊有限公司 |
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[ xxx ] |
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[ xxx ] |
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| Robert J. Scaringe |
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[ xxx ] |
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[ xxx ] |
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| 桑迪·施瓦茨 |
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[ xxx ] |
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[ xxx ] |
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| Karen Boone |
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[ xxx ] |
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[ xxx ] |
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| Peter Krawiec |
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[ xxx ] |
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[ xxx ] |
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| US-DOCS \ 156786274.1 | |