美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2025年8月26日
Reliance Global Group, Inc.
(其章程所指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
(732) 380-4600
(注册人电话号码,含区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
| The资本市场 | ||||
| The资本市场 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
普通股购买协议
于2025年8月26日,Reliance Global Group, Inc.(“公司”)与White Lion Capital,LLC(“White Lion”)订立普通股购买协议(“普通股购买协议”)及相关登记权协议(“登记权协议”,连同普通股购买协议,“White Lion协议”)。此处使用但未定义的大写术语应具有适用的普通股购买协议和注册权协议中赋予它们的含义。
根据普通股购买协议,在承诺期内,在根据登记权协议登记可向White Lion发行的股份的S-1表格上的转售登记声明生效后,公司有权但无义务要求White Lion不时购买总额不超过10,000,000美元的公司新发行普通股,每股面值0.086美元(“普通股”),但须遵守某些限制和条件,包括交易所上限和实益所有权限制,如下所述。
White Lion的每笔采购将根据公司交付的书面采购通知进行。每次购买的每股购买价格将等于白狮收到适用购买通知的书面确认后立即开始的三小时“估值期”内普通股的最低交易价格。每次购买的平仓发生在购买通知日期后的下一个工作日,前提是投资者在截止日期前已收到适用的购买通知股份作为DWAC股份,并且满足其他平仓条件。要出售的普通股必须符合DWAC资格,并且在购买时不得暂停或停止普通股的交易。
普通股购买协议包含“交易所上限”,禁止发行截至执行日超过19.99%的公司已发行普通股,除非获得股东批准,或者,如果在达到上限时及之后,根据协议发行的所有股票支付的平均价格等于或超过0.9 196美元(“最低价格”),根据纳斯达克 Stock Market LLC的规则。普通股购买协议还包括“实益所有权限制”,阻止White Lion收购将导致White Lion实益拥有超过4.99%已发行普通股的股份(White Lion可在提前61天书面通知后将这一比例提高至9.99%)。在超过实益所有权限制的范围内,白狮可发行的普通股股票数量应从头开始减少为无效,以使其不超过实益所有权限制。
普通股购买协议项下的承诺期从2025年8月26日开始,至(i)购买全部10,000,000美元承诺之日或(ii)2027年12月31日(以较早者为准)结束,但须根据普通股购买协议中所述的某些事件(包括某些与破产相关的事件)提前终止。该公司还同意一次性支付1万美元的文件准备费。
普通股购买协议一方面包含公司的惯常陈述和保证,另一方面包含买方,以及成交的惯常条件。此外,作为White Lion承诺的对价,公司同意向White Lion发行总价值为100,000美元的普通股(“承诺股”),分两批发行,每批发行价格为50,000美元,每批的股票数量按照普通股购买协议中所述的50,000美元除以特定估值日期的纳斯达克官方收盘价确定。截至2025年8月26日,承诺股份已全部赚取,并将在公司的登记声明中计入转售,但须遵守交易所上限和实益所有权限制机制。
注册权协议
根据注册权协议,公司同意在2025年8月26日后的十(10)个工作日内,在表格S-1上提交初始注册声明,登记White Lion转售SEC规则、法规和解释允许的最大可注册证券数量,并尽商业上合理的最大努力促使该注册声明在合理可行的范围内尽快宣布生效,并在适用的注册期内保持其有效性,但须遵守惯常的暂停条款。注册权协议还涉及惯常事项,包括购买后的招股说明书补充、蓝天事项、投资者信息和赔偿。
普通股购买协议和注册权协议的上述摘要通过参考普通股购买协议和注册权协议的全文进行整体限定,其副本分别作为附件10.1和10.2以表格8-K提交给本当前报告,并以引用方式并入本文。
项目3.02。股权证券的未登记销售。
本报告第8-K表第1.01项所载有关发行承诺股份及公司根据普通股购买协议向White Lion出售普通股股份的权利的信息通过引用并入本项目3.02。根据普通股购买协议将向White Lion发行的普通股股份,包括承诺股份,正在根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条和条例D第506(b)条规定的登记豁免进行发售和出售,以及其他可用的豁免,部分基于White Lion的陈述,即其是认可投资者,并且发售是在没有一般招揽或一般广告的情况下进行的。
项目9.01 财务报表及附件。
(d)展品
| 附件编号 | 说明 | |
| 10.1 | Reliance Global Group,Inc.与White Lion Capital,LLC于2025年8月26日签署的普通股购买协议 | |
| 10.2 | Reliance Global Group,Inc.与White Lion Capital,LLC于2025年8月26日签署的注册权协议 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并在此获得正式授权。
| Reliance Global Group, Inc. | ||
| 日期:2025年8月27日 | 签名: | /s/以斯拉·贝曼 |
| 以斯拉·贝曼 | ||
| 首席执行官 | ||