展览99.1
信诺保险集团公司
送文函
要约交换
其2020年到期的1,000,000,000美元高级浮动利率票据,其发行已根据经修订的1933年证券法登记,
因为
2020年到期的同等本金金额的高级浮动利率票据
其2020年到期的3.200%优先票据的本金总额为1,750,000,000美元,其发行已根据经修订的1933年《证券法》登记,
因为
等额本金总额3.200%优先票据2020年到期
其于2021年到期的1,000,000,000美元的高级浮动利率票据,其发行已根据经修订的1933年证券法登记,
因为
2021年到期的同等本金金额的高级浮动利率票据
其2021年到期的3.400%优先票据的本金总额为1,250,000,000美元,其发行已根据经修订的1933年《证券法》登记,
因为
等额本金总额3.400%优先票据2021年到期
其2023年到期的700,000,000美元高级浮动利率票据,其发行已根据经修订的1933年《证券法》登记,
因为
2023年到期的等额优先浮动利率票据
其2023年到期的3.750%优先票据的本金总额为3,100,000,000美元,其发行已根据经修订的1933年《证券法》登记,
因为
等额本金总额3.750%优先票据2023年到期
其2025年到期的4.125%优先票据的本金总额为2,200,000,000美元,其发行已根据经修订的1933年《证券法》登记,
因为
等额本金总额4.125%优先票据于2025年到期
其2028年到期的4.375%票据的本金总额为3,800,000,000美元,其发行已根据经修订的1933年证券法登记,
因为
等额本金额4.375%2028年到期票据
其2038年到期的4.800%优先票据的本金总额为2,200,000,000美元,其发行已根据经修订的1933年《证券法》登记,
因为
等额本金总额4.800%于2038年到期票据
其2048年到期的4.900%票据的本金总额为3,000,000,000美元,其发行已根据经修订的1933年《证券法》登记,
因为
等额本金总额4.900%2048年到期票据
交换要约及提出权将于纽约时间2019年1月【 … 】日下午5:00(到期日)到期,除非延长。
交易代理人是:
美国银行全国协会
传真:
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以人手、注册、核证或 特快专递或通宵快递: |
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(只适用于符合资格的机构) :
(651) 466-7372 ATTN:专门融资 |
美国银行全国协会
公司信托服务 利文斯顿大道60号 明尼苏达州圣保罗55107 ATTN:专门融资 |
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通过电子邮件或电话获取信息或确认: 1-800-934-6802 cts.specfinance@usbank.com |
向除上文所述地址外的其他地址发送此信将不构成有效的发送。只有通过托存信托公司,通过托存信托公司提交的这份送文函或陈述的副本才能被接受。
如有任何问题或要求协助或索取更多的招股说明书或送文函及有关资料,必须致电(800)934-6802向交易所代理提出。
以下签署人确认收到信诺公司(原名HalfMoon Parent,Inc. )2019年【 …… 】月【 …… 】日的招股说明书(招股说明书) ( "发行人" ) ,以及本送文函( "送文函" ) ,其中一并描述了发行人根据1933年《证券法》登记的2020年到期的(i)高级浮动利率票据交换要约( "交换要约" ) .经修订(证券法) ( "18个月浮动利率票据" )为其于2020年到期的未偿还高级浮动利率票据( "旧的18个月浮动利率票据" )以私人配售方式发行,(二)根据《证券法》登记的2020年到期的3.200%优先票据(即"2年期固定利率票据" ) ,以私人配售方式发行的2020年到期的3.200%优先票据(即"旧的2年期固定利率票据" ) ,(三)已根据《证券法》登记的2021年到期的高级浮动利率票据(即"3年期浮动利率票据" ) ,其2021年到期的未偿还高级浮动利率票据(即"旧的3年期浮动利率票据" ) ,以私募方式发行,(四)已根据《证券法》登记的2021年到期的3.400%优先票据(即"2025年外汇票据" ) (即"3年期固定利率票据" ) ,以私人配售方式发行的2021年到期的3.400%优先票据(即"旧的3年期固定利率票据" ) ,(五)根据《证券法》登记的2023年到期的高级浮动利率票据( "5年期浮动利率票据" ) ,连同18个月期浮动利率票据和3年期浮动利率票据,"浮动利率票据" )为其于2023年到期的未偿还高级浮动利率票据(即"旧5年期浮动利率票据" ,连同以私人配售方式发行的旧18个月期浮动利率票据及旧3年期浮动利率票据"旧浮动利率票据" ,(六)根据《证券法》登记的2023年到期的3.750%优先票据(即"5年期固定利率票据" ) ,其2023年到期的3.750%优先票据(即
2
私募发行的"5年期固定利率票据" ,(七)根据《证券法》登记的2025年到期的4.125%优先票据( "7年期固定利率票据" ) ,以私人配售方式发行的2025年到期的4.125%优先票据( "旧的7年期固定利率票据" ) ,(八)根据《证券法》登记的2028年到期的4.375%优先票据(即"10年期固定利率票据" ) ,以私人配售方式发行的2028年到期的4.375%优先票据(即"旧的10年期固定利率票据" ) ,根据《证券法》登记的2038年到期的4.800%优先票据(即"20年期固定利率票据" ) ,以私人配售方式发行的2038年到期的4.800%优先票据(即"旧的20年期固定利率票据" ) ; (十)2048年到期的4.900%优先票据已根据《证券法》 (30年期固定利率票据)注册,连同2年期固定汇率票据、3年期固定汇率票据、5年期固定汇率票据、7年期固定汇率票据、10年期固定汇率票据及20年期固定汇率票据,就其未偿还的2048年到期的4.900%优先票据(即"旧的30年期固定利率票据" )而言, "固定利率票据"及浮动利率票据、 "交换票据"及每一项"系列"交换票据,连同旧的2年期固定利率票据、旧的3年期固定利率票据、旧的5年期固定利率票据、旧的7年期固定利率票据、旧的10年期固定利率票据及旧的20年期固定利率票据,"旧的固定利率票据"和旧的固定利率票据连同旧的浮动利率票据,即"旧票据" )是由其持有人以私人配售方式发行的。
交换票据将由信诺控股公司及Express Scripts控股公司( "担保人" )悉数及无条件担保( "担保" ) 。担保人根据招股说明书和本送文函中规定的条款和条件,就交换要约中发出的所有交换票据提供担保。除文意另有规定外,不论是否如此表述,在本送文函中,凡提及"交换要约"的,包括担保人提出的担保,凡提及"交换票据"的,包括相关担保。
在交换要约中发出的交换票据的条款在所有重大方面与旧票据基本相同,但外汇票据不会因未遵守登记权利协议而受转让限制或增加年利率的限制。与旧票据一样,交换票据包括特别强制性赎回、所需合并和隔离抵押品条款;这些条款不再有效。发行人并无向旧票据持有人作出交换要约,而在任何司法管辖区内,交换要约或接受交换要约将不符合该司法管辖区的证券或蓝天法律。发行人亦不会接受旧票据持有人在任何不符合该等司法管辖区的证券或蓝天法律的司法管辖区内,以旧票据持有人的名义进行的证券交易。
使用但未定义的资本化术语在招股说明书中具有相同的含义。
您的银行或经纪人可以协助您完成此表单。必须遵守这份送文函所载的指示。与招标程序和协助请求有关的问题,或与招股说明书和本送文函的其他副本有关的问题,可向交易所代理提出。
下列签字人已核对了下面的适当方框并签署了这份送文函,以表明以下签字人希望就交换要约采取的行动。
3
请阅读全文。
送文函和招股说明书
在检查下面的任何一个盒子之前要小心。
请列在这份送文函所涉及的旧注释下面。如果下面提供的空间不足,证书编号和本金总额应在附加于此的单独签署的时间表上列出。
本文件所提交的旧票据的说明
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注册持有人的姓名及地址(请填写)
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证书 数目(s) * |
总计数 本金总额 以老代表 附注* |
本金总额 提交* * |
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共计:
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*不必由记账者填写。
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** 除非另有说明,持有人将被视为已提交全部本金总额。 用这种旧票据表示的金额。见指令2。 |
除非上下文另有要求,为本传递函的目的, "持有人"一词是指以旧票据的名义登记的任何人,或从登记持有人或由托存信托保管旧票据的人那里获得适当完成的债券权力的任何人公司( "DTC" ) 。 ,
O | 如欲向非签署这份送文函的人: |
姓名:
地址:
O | 在这里检查是否要将交换票据递送到不同的地址。从这份送文函其他地方列出的情况来看: |
姓名:
地址:
O | 如果您是为您获取旧票据的经纪交易商,请在这里查看。因做市或其他交易活动而拥有的帐户并希望再收到10份招股说明书和10份任何修正或补充。 |
姓名:
地址:
如以下签署人并非经纪交易商,则以下签署人表示其并无从事及无意从事交换票据的分销。如果以下签署人是一家经纪交易商,该交易商将为其自己的账户收到交换票据,以换取因做市活动或其他交易活动而获得的旧票据,它承认它将提交一份与此种交换票据的任何转售有关的招股说明书;然而,通过这样的承认和提交一份招股说明书,以下签署人将不被视为承认它是《证券法》意义上的"承销商" 。经纪交易商不得就收购的旧票据而参与交换要约
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做市活动或其他交易活动。持有人是发行人的附属公司,或对根据交换要约收购的交换票据的分配有安排或了解,或任何经纪交易商根据《证券法》第144A条向发行人购买旧票据以转售,或根据《证券法》可获得的任何其他豁免,必须符合《证券法》规定的登记和招股说明书交付要求。
5
请仔细阅读随附的说明书。
女士们先生们:
根据条款及受交换要约条件规限,以下签署人特此向发行人投标上述旧票据的本金金额。除非另有说明,下列签署人将被视为已提交了以旧票据为代表的全部本金总额。除根据交换要约的条款及条件(包括如交换要约已获延长或修订,则包括任何该等延长或修订的条款及条件)获接纳交换根据交换要约的条款及条件外,并于接受后生效,以下签署人在此交换、转让和转让发行人的所有权利、所有权和权益,或按照发行人的命令转让和转让在此提交的旧票据。以下签署人在此不可撤销地构成及委任交换代理人为以下签署人的真实及合法代理人及事实上的律师(并充分知悉交换代理人亦就交换要约作为发行人的代理人) ,以安排将旧票据分派转移和交换。
以下签署人代表及保证其有充分权力及权力投标、交换、转让及转让旧票据,并可在交换该等已投标的旧票据时取得可兑换的交换票据,而当该等权利及权力被接纳作交换时,发行人将获得已提交的旧票据的良好及未受限制的所有权,不受任何留置权、限制、费用及产权负担的限制,且不受任何不利申索的约束。下列签署人还保证,在接到要求后,将执行和交付交易所代理或发行人认为完成交易所所必需或需要的任何其他文件,转让和转让已提交的旧票据,或将这些旧票据的所有权转移到记账式转让设施维护的帐簿上。以下签署人进一步同意,发行人接受任何及所有有效投标的旧票据,并以此为交换而发行交换票据,即构成发行人全面履行其于9月17日的登记权利协议下的义务,2018年( "登记权利协议" ) ,发行人、担保人(定义见招股说明书)与Morgan Stanley&Co.LLC,Merrill Lynch,Pierce,Fenner&Smith Incorporated,J.P.Morgan Securities LLC和Wells Fargo Securities,LLC作为购买协议(如登记权利协议中定义的)中所命名的几个初始购买方的代表(统称"初始购买方" ) ,发行人不应在此承担进一步的义务或责任。下列签署人将遵守其在登记权利协议下的义务。
以下签署人的理解是,根据招股说明书和本说明书中所述的任何一种程序进行的旧票据的投标,将在发行人接受此种已投标的旧票据的交换后,在下列签署人与发行人之间根据条款并在符合交换要约的条件下订立具有约束力的协议。以下签署人承认,在招股说明书所述情况下,发行人不得被要求接受任何旧票据的交换。
签署人通过招标旧票据和执行这份送文函,表明(i)持有人不是《证券法》第405条所指发行人或担保人的"附属机构" ,如果是这样的附属机构,将在可适用的范围内,遵守《证券法》关于转售交易所票据的登记和招股说明书的交割要求; (ii)持有人不参与,也不打算参与,并没有安排或理解任何人参与,(在《证券法》的含义范围内)交换票据的分配; (三)持有人在其正常业务过程中正在获取交换票据;以及(四)持有人是否是经纪交易商,将为其自己的账户接收交换票据以换取旧的注意到是由于做市活动或其他交易活动而获得的,持有人将提交一份符合《证券法》有关兑换票据的要求的招股说明书(或在法律允许的范围内提供招股说明书) 。如以下签署人或收到该等交换票据的人(不论是否为以下签署人)是经纪交易商,而该经纪交易商将为其本身的帐户收取交换票据,以换取因做市活动或其他交易活动而取得的旧票据,它承认它将提交一份与此种交换票据的任何转售有关的招股说明书;然而,通过这样的承认和提交一份招股说明书,以下签署人将不被视为承认它是《证券法》意义上的"承销商" 。
以下签署人的理解是,交易所票据的所有转卖必须符合适用的国家证券或蓝天法律。如果转售不符合豁免这些法律的条件,下列签字人承认在特定国家登记或限定兑换票据的条件可能是必要的。
6
或者通过持牌经纪交易商进行转售,以遵守这些法律。以下签署人进一步了解到,发行人不承担与再销售有关的遵守国家证券或蓝天法律的责任。
任何使用交换要约参与分配交换票据的旧票据持有人(i)不能依赖证券交易委员会就埃克森资本控股公司(4月13日提供)在其解释函件中所阐明的工作人员的职位,(1989年)或类似的解释性信函和(ii)必须符合《证券法》关于二次转售交易的登记和招股说明书的要求。
凡在此授予或同意授予的权力,均须在以下签署人死亡或丧失行为能力的情况下有效,而以下签署人的每项义务,均须对以下签署人的继承人、遗产代理人、继承人及受让人具有约束力。除招股说明书另有规定外,本招标书不可撤销,但已提交的旧票据可根据本送文函的规定在到期日前随时撤回。
凡以已提交的旧票据及在此交付的任何旧票据为交换而交付的所有交换票据的证明书,如以以下签署人的名义注册,则须在以下签署人签署的地址交付予以下签署人。
以下签署人填写上文题为"随函提交的旧票据说明"的方框并签署本函,将被视为已提交了该方框内所列的旧票据。
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投标持有人在此签署 (在适用的情况下,填写随附的IRS表格W-9或IRS表格W-8) |
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必须由注册持有人签署,与已提交的旧票据的证书上的名称相同,或旧票据的名称已在DTC或其一名参与者的帐簿上登记,或任何获授权成为注册持有人的人,藉由背书及在此转交的文件而成为注册持有人。如果签名是由受托人、执行人、管理人、监护人、代理律师、公司职员或以受托人或代表身份行事的其他人签名,请说明该人的全名。见指令3。
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(持有人的签署)
日期
姓名)
(请打印)
能力(全称)
地址
(包括邮编)
日间区号和电话号码。
纳税人身份识别号码。
签字保证)
(如有需要-见指令3)
授权签字
日期
名称
标题
商号名称
商号地址
(包括邮政编码)
区号和电话号码。
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特别发行指示 (见指示3和4) (填写表格W-9或 表格W-8(如适用) |
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只有当未提交的换购票据或旧票据以旧票据的注册持有人以外的人的名义发出时,该等换购票据或旧票据才会完成。
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问题:
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O未提交的旧票据:
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O交换票据:
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姓名)
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(请打印)
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地址:
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(包括邮编)
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日间区号和电话号码。
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纳税人身份识别号码。
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特别交付指示 (见指示3和4) |
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只有在未提交的交换票据或旧票据以上述地址以外的地址交付登记持有人时,才可完成。
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交付:
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O未提交的旧票据:
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O交换票据:
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姓名)
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地址:
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(包括邮编)
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日间区号及电话号码
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指令
作为交换要约条款和条件的一部分
1. | 提交这份送文函和证书。 |
旧票据持有人可通过(i)妥为填写及签署本传递函,并在适当情况下连同证明书或证明书一并递交,投标相同的票据,代表已提交的旧票据和本送文函所要求的任何所需签字保证和任何其他文件,在到期日或到期日前,或在符合下文所述记账式转账程序的情况下,以上述地址提交给交易所代理。
旧票据持有人可根据DTC的自动要约收购程序( "顶部" )及遵守有关交换要约的适用顶部程序,以记账式转让方式将旧票据存入DTC的交易代理帐户,以投标旧票据。接受交易所报价的DTC参与者应该将他们的接受度传送到DTC,DTC将编辑和验证接受度,并向DTC的交易所代理帐户执行一次入帐交付。然后DTC将向交易所代理发送计算机生成的消息( "代理的消息" ) ,以供其接受,其中旧票据的持有人承认并同意受其条款的约束,并作出包含在其中的表示和保证,本传递函或DTC参与者代表其本身及该等旧票据的实益拥有人确认适用于本传递函的所有条文(包括任何申述及保证) ,以及该等实益拥有人如已完全填写所需资料一样在此执行并将此发送函发送给交换代理,DTC发送代理的消息将满足交换提供的关于执行和发送代理消息中所标识的参与者的送文函的条件。
本传递函、旧票据及任何其他所需文件的交付方式,均属持有人的选择及风险,除下文另有规定外,仅当实际收到或获交易所代理人确认时,方视为交付。如果是通过邮件递送,则建议使用已登记的、有回执的邮件,并要求适当投保。在所有情况下,都应允许足够的时间允许及时交付。不应向发行人发送旧的票据或送文函。发行人保留权利拒绝任何未适当提交的旧票据,或在发行人的判断中可能违法的任何接受。发行人还保留在到期日前放弃在任何特定旧票据的招标形式或适用程序方面的任何缺陷或违规行为的权利。除非获豁免,否则与旧票据投标书有关的任何缺陷或不合规定之处,必须在到期日前予以纠正。
交易所代理人必须以适当的形式收到所有实物交回的旧票据的证书,或以登记确认书(视属何情况而定) ,连同这份已妥为完成及妥为执行的送文函或代理人的讯息,连同本送文函所要求的任何签署保证及任何其他文件,均须在有效期前,如招股章程所规定。
不接受任何替代、有条件、不规则或或有条件的投标。所有投标持有人在签立本传递函时,均应放弃收到接受旧票据交换通知的权利。
2. | 部分投标(不适用于通过记帐式转让进行投标的持有人) ;提款。 |
如所提交的证书所证明的旧票据的本金总额少于所提交的证书所证明的本金总额,则投标持有人必须在题为"此处所提交的旧票据的说明"的方框内填写所提交的旧票据的本金总额。已提交但未提交的旧票据的新发出证明书,将在有效期届满后尽快送交持有人。除非另有明确说明,所有交付给交易所代理的旧票据将被视为已提交。
如果尚未接受,根据交换要约提出的投标可以在到期日之前撤回。
就旧票据的投标而言,书面撤回通知必须指明将撤回的旧票据的投标者的姓名,并指明将撤回的旧票据(包括该等旧票据的本金额,如适用,旧票据的登记号码及本金总额)如已传送旧票据证明书,则须指明该旧票据的登记名称,如该旧票据的登记名称与撤回持有人的登记名称不同。任何该等通知
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退票还必须由提交退票的旧票据的人以与提交这些旧票据的送文函上的原始签字相同的方式签署,包括任何必要的签字保证,或附有足以使旧票据的受托人将该等票据的转让登记为已作出原投标并撤回投标的人的姓名的转让文件,如果适用,因为旧票据是通过簿记程序提交的,请指定要贷记DTC的参与者帐户的名称和号码,如果与已提交要撤回的旧票据的人不同。
如旧票据的证书已交付或以其他方式识别给交易所代理,则在该等证书发出前,退出持有人还必须提交拟退出的特定证书的序号和经签署的退出通知以及由符合条件的担保机构(定义如下)担保的签字,除非该持有人是符合条件的担保机构。
如旧票据是根据上述记账式转账程序提交的,任何提款通知必须指明在DTC的帐户的名称和号码,以记入已取款的旧票据,并以其他方式符合该设施的程序。CIGNA将确定有关此种通知的有效性、形式和资格(包括收到时间)的所有问题,CIGNA的确定应是最终的,对所有缔约方都具有约束力。信诺将认为,任何如此撤回的旧票据都没有为交换要约的目的而有效地提交。任何已投标作交换但未有因任何理由而交换的旧票据,均须退还持有人,而无须向持有人支付费用(或,如旧票据是根据上述程序以记账式转账方式存入DTC的交易所代理账户,则在撤回、拒绝投标或终止交易所要约后,该等旧票据将被记入DTC的账户。适当撤回的旧票据可在到期前的任何时间按照招股说明书中所述的程序之一"投标旧票据的程序"重新申请。
3. | 在这份送文函上签字;书面文书和背书;保证签字。 |
如本传递函是由在此提交的旧票据的注册持有人签署,则该签名必须与证书正面所写的名称相符,而无须更改、扩大或作出任何更改。如在此提交的旧票据由两个或两个以上的共同所有人拥有,所有这些所有人都必须在这份送文函上签字。
如果提交了以不同名称登记的一些旧票据,就必须填写、签署和提交这份送文函的尽可能多的单独副本,因为旧票据的登记不同。
当此传递函由注册持有人或持有人签署时(就本文所述的目的而言,该术语应包括以旧票据所有人的身份出现在证券上市上的记账式转让设施) ,该旧票据在此上市和提交,不需要对证书或转让或交换的单独书面文书的背书。
除已登记持有人或已登记持有人以外的其他人签署本送文函的,该等旧票据必须以令发行人满意并由注册持有人妥为签立的形式批注或附有另一份书面转让或交换文书,而不论在任何情况下,该等旧票据均须与注册持有人的姓名或名称在旧票据上出现时所签署。
如本传递函、任何证书或单独的书面转让或交换文书是由受托人、执行人、管理人、监护人、事实上的律师、公司的人员或以受托人或代表身份行事的其他人签署的,则该等人应在签署时表明,除非发行人放弃,必须提交适当的证据,使其授权的签发人满意,以便采取行动。
本指令3所要求的在转让或交换的单独书面文书上的证书或签字的背书必须由符合条件的担保机构担保。
必须由符合条件的担保人机构担保这份送文函上的签字,除非提交了旧的票据: (一)持有人未完成本送文函上题为"特别发行指示"或"特别交付指示"的方框;或者(二)为符合条件的担保机构的账户(定义如下) 。如本送文函中的签字或撤回通知(视情况而定)须得到保证,此类担保必须由符合条件的担保机构提供,该机构是注册国家证券交易所或金融业公司的成员。
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根据经修订的1934年《证券交易法》 (1934年)第17条第15款,在美国设有办事处或通讯员的商业银行或信托公司或另一"符合条件的担保人机构" (符合条件的担保人机构) 。旧票据以除本函签名人以外的其他人的名义登记的,交回换领的旧票据必须由书面票据或者转让、换领票据附送,发行人以其全权酌情决定的令人满意的形式,由注册持有人正式签立,并由符合资格的担保机构担保。
4. | 特别签发和交付指示。 |
投标持有人如与签署本送文函的人的姓名和地址不同,应酌情说明未交换的旧票据的交换票据或证书的发出或交付的名称和地址。在以不同名称签发的情况下,还必须注明被指名者的纳税人身份号码,如指令8所述,必须提供适当填写的IRS表格W-9或适用的IRS表格W-8。以记账式转让方式招标旧票据的持有人,可要求将未交换的旧票据贷记该持有人指定的记账式转让设施内的帐户。
5. | 转移税 |
如代表未提交或接受交换的本金总额的汇票或旧票据的证明书,须以已提交的旧票据的注册持有人以外的任何人的名义注册或发出,或者以送文函签字人以外的其他人的名义登记提交的旧票据,或者因其他原因征收转让税的,任何该等转让税(不论施加于注册持有人或任何其他人)的款额,将由适用持有人支付。如未有足够证据证明缴付此种税款或例外情况,此种转让税款将直接向该等适用持有人收取。
6. | 放弃条件。 |
发行人保留将全部或部分放弃招股说明书所载任何条件的绝对权利。
7. | 被肢解、丢失、被盗或毁坏的证券。 |
任何持有旧票据的人,如已残缺不全、遗失、被盗或损毁,应于下列地址与兑换代理人联络,以作进一步指示。
8. | 纳税人信息;国税局表格W-9;国税局表格W-8。 |
根据美国联邦所得税法,除非持有人向交易所代理提供正确的纳税人识别号码( "TIN" )及W-9表格内有关国税局( "国税局" )的某些其他资料(见下文或以其他方式规定豁免。如果发行人没有获得正确的锡或适当的豁免依据,持有人可能会受到美国国税局的处罚,而备份扣缴(目前为24% )可能适用于向该持有人支付的任何可报告的款项。备份扣缴不是额外的税款。相反,被后备扣缴的人的美国联邦所得税负债将被扣减。如果扣缴导致多缴税款,只要及时向国税局提供所需资料,可获得退款。
为了防止对可报告的外汇票据付款进行备份扣缴,每一位美国人为美国联邦所得税的目的必须提供一个正确完成和执行的美国国税局表格W-9。请参阅随附的IRS表格W-9的说明。
某些持有人(包括公司和某些非美国人)不受后备扣留。豁免的美国持有者可在W-9表格上确定他们的豁免身份。非美国持有人可提交适当填写的表格W-8Ben、W-8ECI、W-8EXP或W-8IMY(视属何情况而定)作为豁免受款人,并以作伪证的处罚签署,证明该持有人的豁免身份。可从美国国税局网站http://www.irs.gov获得适用的美国国税局表格W-8。
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9. | 请求协助或提供更多副本。 |
与招标程序有关的问题,以及要求提供更多的招股说明书和这份送文函的请求,可按上述地址和电话号码向交易所代理提出。此外,与交换要约有关的所有问题,以及请求协助或要求提供招股说明书和本送文函的其他副本,均可按上述地址和电话号码向交换代理人提出。
重要的是:这份送文函(连同旧票据的证明或确认书入汇款和所有其他所需文件)必须在到期日或之前由交易所代理收到。
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