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ex-4.1 2 d507472dex41.htm 中期票据的形式,K系列 中期票据的形式,K系列

图表4.1

【脸的注意】

除非保存信托公司(纽约公司)的授权代表向该公司或其代理人出示本证书,以便办理转让、兑换或付款登记,而所发出的任何证明书均以CEDE&CO.的名义或以DTC授权代表所要求的其他名义注册(而任何付款均向CEDE&CO.或DTC授权代表所要求的其他实体作出),任何转让由于本合同的注册所有人Cede&Co.在本合同中拥有权益,因此任何人以本合同的价值或其他方式质押或使用本合同是错误的。

 

CUSIP No.95000E4U0

面值:$

登记编号。

富国银行集团公司

中期说明,系列K

发行日期起计9个月或以上

与罗素200指数最低表现挂钩的风险证券本金

以及2019年10月10日到期的iShares MSCI EAFE ETF。

WellsFargo&Company,一家根据特拉华州法律正式组建并存在的公司(下称“公司”,该术语包括根据下文所述契约成立的任何继承公司),在此承诺向Cede&Co.或注册受让人支付所收到的价值,金额相等于声明到期日(定义见下文)的赎回金额(定义见下文),以及自12月8日起支付本证券面值的利息(各为“票息支付”),2017年或自已支付或妥为规定(视属何情况而定)按年利率5.10%于每个票息支付日支付票息的最近票息支付日(定义见下文)起计。票息支付以一年三百六十天为基准,十二个月为三十天。在任何票息支付日准时支付或妥为规定须支付的票息付款,将如契约所规定,支付给本证券(或一项或多于一项先前证券)在该票息支付日的正常记录日期营业结束时以其名义登记的人;但在所述到期日应支付的票息支付应支付给该人赎回额是付给谁的,优惠券支付日的“常规记录日期”应为该优惠券支付日之前一个营业日(定义如下)的日期。“初始声明到期日”为2019年10月10日。如果计算日(定义如下)没有被推迟,初始声明到期日将是“声明到期日”。如果计算日被推迟,“规定的到期日”应为(i)最初规定的到期日和(ii)最后一个被推迟的计算日之后的第三个营业日中的较晚者。“营业日”是指一个既不是法定假日,也不是星期六或星期日的日子


也不是法律或条例授权或要求银行机构在纽约关闭的日子。

“面值”是指,当相对于本证券使用时,在本证券的面值上所列的金额作为其“面值”。

任何未按时支付或未妥为规定的票息付款,将于该定期记录日期立即停止支付予持有人,并可支付予在营业结束时以其名义登记本证券(或一项或多于一项先前证券)的人在受托人订定的支付该等拖欠利息的特别记录日期,须在特别记录日期前不少于10天向本系列证券持有人发出通知,或以不抵触本系列证券可在其上上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式,并在该交易所所规定的通知下,在任何时间支付,而该等通知均须在契约中有更详尽的规定。

本担保书上的所有应付款项应以付款时为偿付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付。在明尼苏达州明尼阿波利斯市为此目的设立的公司办事处或代理机构,以及公司为此目的设立的任何其他办事处或代理机构,将立即用可用资金支付该证券的票息;但条件是,根据公司的选择,任何息票付款可通过支票寄往有权获得息票的人在证券登记册上的最后地址,或电汇至该人指定的帐户支付。任何息票付款的支付和到期时在本证券上的赎回金额,将在明尼阿波利斯为此目的设立的公司办事处或代理机构出示本证券时作出,明尼苏达州和公司为此目的设立的任何其他办事处或机构。尽管如此,只要这种证券是以保存人名义登记的全球证券,关于这种证券的任何付款都将通过电汇立即可用的资金的方式支付给保存人。

与赎回金额及票息支付有关的定义

该证券的“赎回金额”将等于:

 

    表现最低的市场指标的期末值大于或等于其阈值:票面金额;或

 

    如果表现最低的市场衡量标准的期末值小于其阈值:

 

票面金额

   x     

经济及社会理事会业绩因数

表现最低的市场衡量标准

   x   

乘数

赎回金额的所有计算将四舍五入至十万分之一,并向上四舍五入(例如,0.00005四舍五入

 

2


至0.0001元);而赎回额将四舍五入至最接近的一厘,并向上四舍五入半厘。

“指数”是指罗素200指数。

本基金指iShares MSCI EAFE ETF。

“市场计量”是指指数和基金中的每一种。

定价基准日应指2017年12月5日。

“表现最低的市场指标”将是表现系数最低的市场指标。

市场衡量的“业绩因数”是其终值除以起始值(以百分比表示)。

指数在任何交易日的“收盘价值”为其在该交易日的收盘水平;而基金在任何交易日的“收盘价值”为其在该交易日的基金收盘价。

指数在任何交易日的收盘水平,是指指数主办人在该交易日申报的指数的正式收盘水平,计算代理在该交易日从计算代理在该时间签约的持牌第三方市场数据供应商处获得;特别是,考虑到该持牌第三方市场数据供应商在该日期采用的十进制精度和/或四舍五入惯例,但须遵守下文“指数的停止;计算方法的改变”和“市场扰乱事件”项下的规定。

就本基金而言,任何交易日的基金收市价指(i)该交易日本基金一份股份(或必须就其厘定基金收市价的任何其他证券的一个单位)的收市价及(ii)该在该交易日适用于本基金的调整系数。

本基金某一份额(或任何其他证券的一个单位,其收盘价必须确定)在任何交易日的“收盘价”是指在预定的工作日收盘时间的价格,根据经修订的1934年《证券交易法》登记的股票(或任何此类其他证券)在美国主要证券交易所上市或获准交易时,不考虑盘后交易或正常交易时段以外的任何其他交易。

“调整系数”是指,就基金的某一份额(或必须确定基金收盘价的任何其他证券的一个单位)而言,1.0,但在某些影响基金份额的事件发生时可予调整。见下文“与基金有关的反稀释调整;替代计算”。

罗素200指数的“起始值”为1532.414美元,iShares MSCI EAFE ETF的“起始值”为69.58美元。

 

3


一个市场指标的“期末价值”将是其在计算日的收盘价值。

罗素200指数的“阈值”为1225.9312,等于其起始值的80%,而iShares MSCI EAFE ETF的“阈值”为55.664美元,等于其起始值的80%。

“乘数”等于表现最低的市场度量的起始值除以它的阈值。

“索引发起者”指索引的发起者或发布者。

“基金发起人”是指基金的发起人。

“票息支付日”应每月第10日发生,自2018年1月起至到期日止。如果优惠券支付日不是营业日,则优惠券支付将在下一个营业日进行。如果在预定的付息日之后一天支付任何息票,则在预定的付息日起和之后的期间内不计利息。

“计算日”为2019年10月7日。如果计算日不是关于任一市场措施的交易日,则每一市场措施的计算日将推迟到下一个交易日,即关于每一市场措施的交易日。市场措施的计算日也可因该计算日与该市场措施有关的市场扰乱事件(定义如下)的发生而推迟。如果在计算日发生或正在继续发生市场扰乱事件,则该等市场措施的计算日将会顺延至该等市场措施的下一个交易日,而该等市场措施在该日并无发生或并无继续发生扰乱市场事件;然而,自原计划计算日后第八个交易日起未发生连续第一个交易日的市场措施的,该第八个交易日视为该市场措施的计算日。在原计划计算日之后,某项市场措施的计算日被推迟八个交易日,并且在该第八个交易日发生或正在继续发生扰乱市场的事件的,在指数的情况下,计算代理将在这样的第八个交易日(i)确定这样的市场度量的收盘值,根据在市场扰乱事件开始前最后有效的指数收市水平的计算公式和方法,使用收市价格(或就任何有关证券而言,如已就该等证券发生市场扰乱事件其在该等证券的有关证券交易所的预定收市时间内对该等证券的价值的真诚估计,或如较早,该等有关证券交易所的常规交易时段的实际收市时间)列入指数的每只证券的该日及(ii)就本基金而言,基于其于该日收市时对本基金股份(或其他适用证券)价值的真诚估计。紧接前一句第(i)节所用的“收市价”,是指就任何日期的任何证券而言,有关证券交易所在有关证券交易所的预定收市时间内所买卖或报价的该等证券的价格,或(如较早者)

 

4


等相关证券交易所常规交易时段的实际收盘时间。尽管某一市场措施的计算日因该市场措施在计算日发生市场扰乱事件而被推迟,如果其他市场措施不受当日市场中断事件的影响,则原定的计算日仍为该其他市场措施的计算日。

计算代理协议指本公司与计算代理订立日期为2015年3月18日之计算代理协议,经不时修订。

“计算代理人”指已与本公司订立计算代理人协议的人,该协议除其他外,规定须厘定赎回金额(如有的话),而除文意另有所指外,该条款须包括该计算代理人协议下的继任人。初始计算代理为富国证券有限责任公司。根据计算代理协议,本公司可于本证券首次发行后不时委任不同的计算代理,而无须取得本证券持有人的同意,亦无须通知本证券持有人。

某些定义

“交易日”是指相对于指数的一天,如由计算代理确定的,(i)就指数所依据的每项证券而言,有关证券交易所计划在其各自的常规交易时段开放供买卖;及(ii)各有关期货或期权交易所计划在其常规交易时段开放供买卖。指数所依据的任何证券的“有关证券交易所”是指由计算代理人确定的在其上进行这种证券交易的主要交易所或报价系统。指数的“相关期货或期权交易所”指交易所或报价系统,在该系统中,交易对与指数相关的期货或期权合约的整体市场具有重大影响(由计算代理人决定)。

就本基金而言,“交易日”指由计算代理人厘定的有关证券交易所及各有关期货或期权交易所计划于其各自的常规交易时段开放买卖的日期。本基金的“有关证券交易所”是指计算代理人确定的本基金股票(或其他适用证券)在其上交易的主要交易所或报价系统。本基金所称相关期货或期权交易所,是指交易对本基金相关期货或期权合约整体市场产生重大影响(由计算代理人确定)的各交易所或报价系统。

指数的中断.计算方法的改变

如果指数发起者停止发布指数,而指数发起者或另一实体发布了由计算代理全权决定与指数可比的继承或替代股票指数(“继承股票指数”),则,在计算代理人将这一决定通知受托人和公司后,计算代理人将取代有关指数发起人或任何其他实体计算的后继股权指数,以计算

 

5


指数。在计算代理人选择后续股票指数时,公司将安排向本证券持有人发出通知。

倘指数保荐人在该日期前终止发布该指数,而该终止仍在继续,则计算日及计算代理确定于该日期并无后继股本指数可供使用,计算代理将根据终止前最后有效的指数的计算公式和方法,计算指数的替代收盘水平,但仅使用在终止前构成指数的证券。如果选择后继权益性指数或计算代理计算一个水平作为指数的替代品,则后继权益性指数或水平将作为指数的替代品用于所有目的,包括用于确定是否存在市场扰乱事件的目的。

如在计算当日指数保荐人未能计算及公布指数水平,则计算代理人将根据计算该指数于失效前最后有效的公式及方法,计算该指数的替代收市水平,但只使用在紧接该指数失效前构成该指数的证券;但如在该日就该指数发生或继续发生扰乱市场的事件,则适用上述“计算日”定义下的规定代替上述规定。

指数发起人在任何时候对指数的计算公式或者计算方法作出重大变更的,或以任何其他方式对指数作出重大修改(该公式或方法所订明的在成份股及资本化变动及其他例行事件发生时维持指数的修改除外),则自该时间起及之后,计算代理人将,在纽约纽约结束营业时,在计算指数收市水平的每一天,根据计算指数在变动前最后有效的公式和方法计算指数的替代收盘水平,但只使用构成紧接变动前指数的证券。因此,如果指数的计算方法被修改,使得指数的水平是如果没有被修改将会是什么的分数或倍数,然后计算代理将调整索引以便到达索引的水平,就好像它没有被修改过一样。

与基金有关的反稀释调整;替代计算

反稀释调整

如基金发生下列任何事件,计算代理人将按下列规定调整基金的调整系数,并酌情调整生效日期或除息日,对于这样的事件是在定价日期之后并且在计算日当日或之前。

下文具体说明的调整不包括可能影响基金的所有事件。计算代理人可自行酌定,在发生影响或可能影响基金市价或股东权利的其他事件时,对本证券的任何条款作出额外调整,以期在切实可行的范围内抵销任何

 

6


这样的变化,并保留了这种证券的相对投资风险。此外,计算代理人可全权酌情决定,如果计算代理确定这些调整不能适当反映本文所述事件的经济后果或不能保持这种证券的相对投资风险,则作出与本文所述调整不同的调整或一系列调整。计算代理人在对本担保条款作出任何调整时所作的所有确定,包括在本担保条款之外或与本担保条款不同的调整,都将本着诚意并以商业上合理的方式作出,目的是确保公平的结果。在决定是否对本证券的条款作出任何调整时,计算代理人可考虑期权结算公司或任何其他股票衍生工具结算组织对本基金期权合约所作的任何调整。

对于下面描述的任何事件,计算代理将不需要调整调整因数,除非该调整将导致对调整因数的改变当时的效果至少为0.10%。任何调整所产生的调整系数将酌情向上或向下四舍五入至最接近的十万分之一。

 

  (a)

股票拆细及反向股票拆细

如果已经发生拆股或者反向拆股,那么一旦这种拆股生效,调整因数将调整为等于先前调整因数的乘积以及在该等拆股或反向拆股生效日期前持有本基金一股股份(或其他适用证券)的证券数目有权在适用的生效日期之后立即收到,

 

  (b)

股票分红

如本基金已按比例向该等股份(或其他适用证券)的所有纪录持有人派发与该等股份(或其他适用证券)有关的股息或分派,则调整系数将于除息日作出调整,以相等于先前调整系数加上先前调整系数的乘积与持有本基金一份股份(或其他适用证券)的基金的股份数目(或其他适用证券)在除息日之前本应拥有或有权在紧接除息日之后收到;但条件是,但是,对于根据固定现金等值支付或分配的基金证券数目所作的分配,将不作任何调整。

 

  (c)

特别股息

倘已发生非常股息(定义见下文),则调整因数将于除息日作出调整,以相等于先前调整因数与分数的乘积,其分子为除息日前一交易日本基金每股收盘价(或其他适用证券),其分母为本基金每股收盘价(或其他适用证券)在除息日

 

7


除权除息日前一个交易日超过特别股息金额(定义见下文)。

为确定是否已发生特别股息:

 

  (1)

“特别股息”指计算代理人全权酌情决定为特别或特别的任何现金股息或分派(或其部分);及

 

  (2)

就本基金证券的特别股息而言,“特别股息金额”将相等于本基金每股(或其他适用证券)可归属于特别股息的适用现金股息或分派的金额,如由计算代理以其唯一的酌处权所确定的。

下文题为“-重组事件”一节所述基金证券的分配,如果也构成特别股息,只会导致根据该“-重组事件”一节进行调整。

 

  (d)

其他分布

如本基金宣布或向本基金股份(或其他适用证券)的所有持有人分派任何非现金资产,但不包括上文题为“-股票股息”一节所述的股息或分派,则计算代理人可全权酌情决定,视情况对调整系数作出其认为适当的调整(如果有的话)。如果计算代理人决定根据本款作出调整,其目的是在实际可行的范围内抵消仅因适用事件而造成的本担保持有人经济状况的任何变化。

 

  (e)

重组事件

如该基金或任何继承基金须与另一交易所买卖基金合并、合并、合并或法定交换证券,而与该证券有联系的基金并非尚存实体(“重组事件”),则在该事件发生之日或之后计算代理人应全权酌情调整调整系数或确定赎回金额的方法或计算代理人认为适当的任何其他条款,以考虑到此种事件对此种担保的经济影响,并确定该调整的生效日期。如果计算代理确定它所能作出的任何调整都不会产生商业上合理的结果,则计算代理可将此种事件视为清算事件(定义见下文)。

 

8


清理结束活动

如果基金被除名、清算或以其他方式终止(“清算事件”),并且存在继承或替代交易所交易基金,则计算代理人凭其完全酌处权确定该基金具有可比性,在计算代理人将该项决定通知受托人及公司后,本基金其后的任何基金收市价,将参照该等继任人或替代交易所买卖基金(该等交易所买卖基金在此提述为“继任人基金”)的基金收市价厘定,经计算代理人确定适当的调整,以考虑这种替代对本担保持有人的经济影响。

如果本基金在基金的任何基金收盘价有待确定之日之前发生清算事件,且该清算事件仍在继续,且计算代理确定在该时间没有后续基金可用,则计算代理将,自行酌定,以计算代理人所决定的计算方法计算基金在该日的收市价格,而该计算方法须尽可能接近基金的收市价格,但如计算代理人酌情决定复制该基金并不切实可行(包括但不限于该基金所依据的指数的发起者停止发布该指数的情况),则计算代理人将根据该等清盘事件前最后用于计算该等基金收市价的公式计算该基金的基金收市价,但只使用养恤基金在紧接此类清算事件之前持有的证券,而不在此类清算事件之后对此类证券进行任何再平衡或替代。

选择后续基金或者计算代理人计算基金收盘价替代基金的,该后续基金或者基金收盘价在所有用途上均作为基金的替代品,包括用于确定是否存在市场扰乱事件的目的。

如果任何事件既是重组事件,也是清算事件,则就本担保而言,此种事件将被视为重组事件,除非计算代理人作出上文题为“---反稀释调整----重组事件”一节最后一句中提及的确定。

交替计算

如在任何时候,基金或继承基金的计算方法,或基金或继承基金所依据的有关指数,在实质方面有所改变,或基金或继承基金在任何其他方面有所修改,以致基金不会计算代理人认为,如没有作出该等更改或修改,则计算代理人可公平地代表基金或继任基金的证券价格,在任何基金收盘价待定之日纽约市收市时,根据计算代理人的善意判断,作出如下计算和调整,可能有必要得出与基金或继承基金(视属何情况而定)相当的基金收盘价,似乎尚未作出此种变动或修改,以及

 

9


计算基金收盘价及赎回金额时参考本基金或后续基金的经调整收盘价(视适用情况而定)。

市场中断事件

就指数而言,“市场扰乱事件”是指由计算代理人全权决定的下列任何事件:

 

  (a)

发生或存在由有关证券交易所对交易施加重大暂停或限制的情况,或其他与证券有关的情况,而该等证券在截至日期的1小时期间的任何时间,占该指数或任何后继股票指数水平的20%或以上当天收盘时,是否因价格变动超过有关证券交易所允许的限度或其他原因。

 

  (b)

在一小时内的任何时间,任何有关期货或期权交易所或其他与指数有关的期货或期权合约,或任何有关期货或期权交易所的任何后继股票指数,发生或存在重大暂停或限制交易的情况在当天收盘时结束的时段,是否由于价格的变动超过相关期货或期权交易所允许的限度或其他原因。

 

  (c)

发生或存在严重扰乱或损害市场参与者进行交易或获得市场价值的能力的任何事件,但提前关闭除外,在截至当日收市的一小时期间内的任何时间,在其有关证券交易所内占该指数或任何后继股票指数水平20%或20%以上的证券。

 

  (d)

发生或存在严重扰乱或损害市场参与者进行交易或获得市场价值的能力的任何事件,但提前关闭除外,与该指数有关的期货或期权合约,或任何有关期货或期权交易所的任何后继股票指数,在截至当日收市时的一小时期间内的任何时间。

 

  (e)

在有关证券交易所的任何交易营业日关闭,而该等证券当时占该指数或任何后继股本指数水平的20%或以上,或该指数或任何后继股本的任何有关期货或期权交易所关闭指数在其预定收市时间之前,除非有关证券交易所或有关期货或期权交易所公布较早收市时间,在适用的情况下,在(1)该等有关证券交易所或有关期货或期权交易所的常规交易时段的实际收市时间(视何者适用而定)及(2)输入订单的提交截止日期前最少一小时

 

10


 

输入有关的证券交易所或有关的期货或期权交易所(视属何情况而定)的系统,以便在该日的实际收市时间执行。

 

  (f)

指数或后继股票指数所依据的任何证券的相关证券交易所,或与指数或后继股票指数有关的任何相关期货或期权交易所,在其常规交易时段内未能开放买卖。

为了确定是否发生了与指数有关的市场扰乱事件:

 

  (1)

证券对指数或任何后继股票指数水平的相关百分比贡献将以(x)指数中归属于该证券的部分与(y)指数或后继股票指数的总体水平的比较为基础,在紧接市场扰乱事件发生前的每种情况下;

 

  (2)

指数或任何后继股票指数任何交易日的收市时间,指有关证券交易所在该交易日就该指数或后继股票指数所依据的证券而预定的收市时间;但,倘任何该等有关证券交易所的常规交易时段的实际收市时间较其于该等交易日的预定收市时间为早,则(x)就上文“扰乱市场事件”定义的(a)及(c)条而言,就该有关证券交易所为其有关证券交易所的指数或后继股票指数所依据的任何证券而言,“收市时间”指该等实际收市时间,及(y)就上文“扰乱市场事件”定义的(b)及(d)条而言,就任何与指数或后继股票指数有关的期货或期权合约而言,“收市”指任何有关证券交易所常规交易时段的最新实际收市时间,但不得迟于有关证券交易所的预定收市时间;

 

  (3)

任何有关证券交易所或有关期货或期权交易所于该指数或任何后继股票指数的任何交易日的预定收市时间,指该等有关证券交易所或有关期货或期权交易所于该交易日的预定工作日收市时间,不计及盘后交易或常规交易时段以外的任何其他交易;及

 

  (4)

交易所营业日指指数或任何后继股票指数的任何交易日,而在该交易日内,各有关证券交易所就该指数或任何后继股票指数所依据的证券进行交易,以及各有关期货或期权交易所就该指数或任何后继股票指数进行交易分别在各自的常规交易时段开放交易,尽管任何该等有关证券交易所或有关期货或期权交易所已于其预定收市时间前收市。

 

11


就基金而言,“市场扰乱事件”是指计算代理人全权酌情决定的下列任何事件:

 

  (a)

在截至日期的1小时期间内的任何时间,有关证券交易所对基金或任何继承基金的股份(或其他适用证券)施加重大暂停或限制,或以其他方式对基金或任何继承基金的股份(或其他适用证券)施加重大暂停或限制在那一天收盘的时候,是否因价格变动超过该等有关证券交易所所准许的限度或其他原因。

 

  (b)

对任何有关期货或期权交易所或以其他方式在任何有关期货或期权交易所进行的与基金或任何继承基金的股份(或其他适用证券)有关的期货或期权合约的交易,发生或存在重大暂停或施加限制在当日收市时结束的一小时内的任何时间,是否由于价格的变动超过相关期货或期权交易所允许的限度或其他原因。

 

  (c)

发生或存在严重扰乱或损害市场参与者进行交易或获得市场价值的能力的任何事件,但提前关闭除外,本基金或任何继任基金的股份(或其他适用证券)于该日收市时止的一小时期间内的任何时间于有关证券交易所买卖。

 

  (d)

发生或存在严重扰乱或损害市场参与者进行交易或获得市场价值的能力的任何事件,但提前关闭除外,与本基金或任何后继基金在任何有关期货或期权交易所的股份(或其他适用证券)有关的期货或期权合约,在截至该日交易结束时止的一小时期间内的任何时间生效。

 

  (e)

除非有关证券交易所或有关期货或期权交易所(视属何情况而定)宣布较早的收市时间,否则有关证券交易所或任何有关期货或期权交易所须于该基金或任何后继基金的预定收市时间前关闭该基金,于(1)该等有关证券交易所或有关期货或期权交易所的常规交易时段的实际收市时间(视何者适用而定)较早前最少一小时,(2)于当日收市时将指令输入有关证券交易所或有关期货或期权交易所(视何者适用而定)系统以供执行的提交截止日期。

 

  (f)

有关证券交易所或任何有关本基金或任何后继基金的期货或期权交易所未能于其常规交易时段开放买卖。

 

12


为确定养恤基金是否发生了市场扰乱事件:

 

  (1)

“收市”(closoftrading)指有关证券交易所就基金或任何后继基金而安排的收市时间;及

 

  (2)

有关证券交易所或任何有关期货或期权交易所于本基金或任何继任基金的任何交易日的预定收市时间,指该等有关证券交易所或有关期货或期权交易所于该等交易日的预定工作日收市时间,而不考虑盘后交易或常规交易时段以外的任何其他交易。

计算代理

计算代理将确定赎回金额(如果有的话)。此外,计算代理人将(i)确定在本证券所述情况下是否需要调整市场措施的收盘价值,(ii)如果停止公布指数,则选择后续股票指数,或如果没有后续股票指数,在本证券所述情况下确定指数的收盘价值,如果基金发生清算事件,则选择后续基金,如果没有后续基金,则确定基金的收盘价值,并确定是否发生了市场扰乱事件。

公司承诺,只要该证券尚未偿还,则任何时候均须就该证券有一名计算代理人(该代理人须为经纪交易商、银行或其他金融机构)。

计算代理人就本担保书所作的一切决定,均由计算代理人全权酌情决定,并在没有舱单错误的情况下,对本公司及本担保书的持有人均具决定性及约束力。

赎回及还款

本证券不须于2019年10月10日前按本公司的选择赎回或按持有人的选择偿还。这种担保无权获得任何偿债基金。

加速度

如该契约所界定的违约事件,须就该保证而发生及继续发生,本担保书的赎回金额(按以下两句所列计算)可按契约规定的方式及效力宣布到期及须予支付。本合同项下允许的任何加速时应支付给持票人的金额将等于按本合同规定计算的赎回额,另加最终票息付款的一部分。赎回额的计算方法是以加速日为计算日。最后的息票付款将按比例由紧接之前的息票付款日期起计至但不包括加速日期。

 

13


 

兹提述本担保书背面所载的本担保书的其他条文,就所有目的而言,该等其他条文具有犹如在本地方所载的一样的效力。

除非本文件背面所提述的受托人或其正式授权代理人已根据本文件背面所提述的契约以人工签署方式签立核证证明书,否则,本担保书无权享有契约项下的任何利益,也不因任何目的而有效或具有强制性。

 

14


兹证明本公司已安排妥为签立本文书,并盖上法团印章,以资证明。

日期:

 

富国银行集团公司
通过:    
  其:  

【印章】

 

证明:    
  其:  

 

受托人证明书

认证

这是其中一种证券

其中描述的指定系列

在上面提到的契约中。

花旗银行,北卡罗来纳州,

作为受托人

通过:    
  授权签字

富国银行,N.A.,

作为受托人的认证代理人

通过:    
  授权签字

 

15


【注的反面】

富国银行集团公司

中期说明,系列K

发行日期起计9个月或以上

与罗素200指数最低表现挂钩的风险证券本金

以及2019年10月10日到期的iShares MSCI EAFE ETF。

本证券为本公司根据日期为1999年7月21日并不时修订或补充的契据(以下称为“契据”)按一系列或多于一系列发行的证券(以下称为“证券”)的正式授权发行之一,兹提述该公司与花旗银行(N.A.)作为受托人(在此称为“受托人”,该词包括该契约下的任何继承受托人)之间的契约及其所有补充契约,以陈述该公司在该契约下各自的权利、权利限制、责任及豁免权受托人及该等证券的持有人,以及该等证券的认证及交付所依据的条款。本证券为本公司指定为中期票据系列K之一的证券系列,该系列仅限于本金总额或面值(视适用情况而定)为$25,00,000,000或其等值的一种或多种外币或复合货币。本系列证券的应付金额可参照一项或多项以股票、商品或货币为基础的指数、交易所交易基金、证券、商品、货币、经济或金融业绩统计计量或由两项或多项上述指标组成的篮子的业绩来确定或任何其他市场措施,或可按固定利率或浮动利率计息。本系列证券可于不同时间到期,可于不同时间赎回或根本不赎回,可于不同时间或根本不赎回,并以不同货币计值。

本担保书第十六条不适用于本担保书。

这些证券只能以无票息的登记形式发行,并将是(a)由一种或多种全球证券代表的帐簿记帐证券,这些证券记录在由保存人维持的帐簿记帐系统中,或(b)以下列人士的名义发行和登记的凭证式证券,受益所有人或其被提名人。

公司同意,在法律允许的范围内,不自愿向本证券持有人索取任何有关高利贷利率的法律所规定的利益。

修改和放弃

契约允许,但其中规定的某些例外情况除外,修订及更改本公司的权利及义务,以及各系列证券持有人的权利,而该等权利须由本公司及受托人在过半数持有人同意下随时根据契约受影响的证券的本金额,

 

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所有系列中未完成的时间受到影响,作为一个类一起行动。契约亦载有条文,容许所有系列证券的本金占多数的持有人,在受契约若干条文影响而仍未偿还时,代表该系列证券的所有证券持有人作为一个类别共同行事,本条例旨在免除公司对该契约的该等条文的遵从。契约项下的若干过往失责及其后果,可由各系列证券本金额于尚未偿还时占多数的持有人代表该等系列所有证券的持有人根据契约豁免。仅为确定证券持有人是否已根据该契约作出或作出任何同意、放弃、通知或其他行动或作为而作出或作出所需本金总额的尚未偿还证券持有人,本担保书的本金将被视为等于本担保书正面所列的金额,即本担保书的“正面金额”。本担保书持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本担保书的所有未来持有人,以及在本担保书的转让登记或以本担保书交换或代替本担保书而发出的任何担保书的所有未来持有人,均具决定性及约束力,此种同意或放弃是否在本担保书上注明。

迪法桑斯

契约第403条和第15条以及契约第401(1)(b)条第(ii)款的规定,涉及(a)本担保的全部债务和(b)某些限制性契约和某些违约事件,一旦公司遵守其中规定的某些条件,则不适用于本担保书。契约第401条的其馀规定适用于本担保书。

认可面额

此证券只能以记名形式发行,而不能发行面额为1,000元的优惠券或超过1,000元整数倍的任何金额的优惠券。

转让登记

于本公司于明尼苏达州明尼阿波利斯的办事处或代理处妥为出示本系列的一项或多于一项新证券的转让登记,而该等证券的条款与本证券相同,按照契约的规定,并在契约所规定的限制和下述限制的限制下,以同等面值的授权面值向受让人发行债券,但不收取任何费用,但与此相关的任何税收或其他政府收费除外。

只有在下列情况下,才能将这种证券换成登记形式的确定证券:(x)保存人通知公司,它不愿意或不能继续作为这种证券的保存人,或保存人在任何时候不再是根据《证券交易法》登记的清算机构1934年,经修订,而继任保存人并非在公司接获该等通知或知悉该等不符合资格后90天内获委任,(y)本公司凭其全权酌情决定权决定本证券须以注册形式交换为确定证券,并须将此事通知受托人;或(z)就在此所代表的证券而发生的失责事件已发生及仍在继续。本证券依照前款规定可以交换的,应当在登记的证券中交换为确定性证券

 

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按相同利率计息、发行日期、声明到期日和其他条款相同、授权面额总额相同的表格。

此种担保不得转让,除非保存人将整个担保物转让给保存人的指定人或保存人的指定人或保存人的另一指定人,或保存人或任何此种指定人转让给保存人的继承人,或被提名人这样的继承人的提名人。除上文另有规定外,本全球证券实益权益的拥有人无权收取以确定形式交付的证券,亦不会因契约下的任何目的而被视为本契约的持有人。

公司、受托人及公司的任何代理人或受托人,可在妥为出示本保证以作转让登记前,就各方面而言,将以其名义登记为本保证拥有人的人视为本保证的拥有人,不论本保证是否逾期,而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

公司的绝对义务

本章程并无提述该契据,亦无提供本保证或该契据,不得改变或损害本公司绝对及无条件地按时间、地点及利率就该保证支付票息付款及赎回金额的责任,并且在本文中以硬币或货币规定,除非在本证券中另有规定。

无个人追索权

本保证的任何票息付款或赎回额,或基于本保证的任何申索,或基于本保证的任何申索,或基于本保证的任何契据或就本保证的任何补充契据而向法团、股东、高级人员或董事提出的申索,均无追索权公司或任何继承公司的过去、现在或将来,不论凭借任何章程、法规或法律规则,或借执行任何评税或罚则或其他方式,所有该等法律责任均为,通过本协议的接受,并作为本协议发行对价的一部分,明确放弃和解除本协议。

定义术语

除非本担保书另有定义,否则本担保书中使用的所有术语应具有本担保书中赋予它们的含义。

管辖法律

本担保应由纽约州的法律管辖并按照纽约州的法律解释,不考虑法律冲突原则。

 

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缩略语

下列简称在用于本文书表面的题词时,应解释为它们是按照适用的法律或条例全文书写的:

 

10com

 

 -- 

 

作为共有的租户

十恩特

 

 -- 

 

作为按实体划分的租户

jt ten

 

 -- 

 

作为有权的联权承租人

生存能力而不是

作为共有的租户

 

Unif Gift Min Act--

     

保管人

   
  (cust)     (未成年人)

 

根据《向未成年人赠送制服法》
 

 

(国家)

还可以使用另外的缩写,尽管在上面的列表中没有。

就所收取的价值而言,下列签署人特此出售及转让予

 

请插入社会保障或

受让人的其他识别号码

 

 

 

 

 

 

 

 

(请列印或键入受让人的姓名及地址,包括邮政编码)

 

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富国银行的内部担保,并在此不可撤销地构成及委任代理人将上述担保转移至本公司的帐簿上,并在处所内有完全的替换权。

日期:

 

 

 

 

 

 

注:本转让书的签名必须与文书正文中每一处的名称相符,不得改动、扩大或作任何改动。

 

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