附件 99.2
CHENIERE ENERGY PARTNERS,L.P. NEWS RELEASE
Cheniere Partners宣布为2036年到期的10亿美元优先票据和2056年到期的7.5亿美元优先票据定价
德克萨斯州休斯顿– 2026年5月26日– Cheniere Energy Partners, L.P.(“Cheniere Partners”)(纽约证券交易所代码:CQP)今天宣布,该公司已对其此前宣布的2036年到期的优先票据(“CQP 2036票据”)和2056年到期的优先票据(“CQP 2056票据”)以及与CQP 2036票据一起的“票据”)的发行定价。CQP 2036票据的年利率为5.350%,将于2036年11月30日到期;CQP 2056票据的年利率为6.050%,将于2056年11月30日到期。CQP 2036期票据的发行价格等于面值99.511%而CQP 2056期票据的发行价格等于面值99.698%。此次发行预计将于2026年6月9日结束。
Cheniere Partners拟将此次发行所得款项用于普通合伙目的,其中可能包括(其中包括)偿还、再融资或赎回其及其子公司的现有债务(包括Sabine Pass Liquefaction,LLC于2027年到期的5.00%优先有担保票据(“SPL 2027票据”))、为资本支出、营运资金和其他商业机会提供资金。本新闻稿不构成购买要约或出售SPL 2027票据的要约邀请或根据管辖SPL 2027票据的契约的赎回通知。票据将与Cheniere Partners的现有优先票据享有同等受偿权,包括2029年到期的优先票据、2031年到期的优先票据、2032年到期的优先票据、2033年到期的优先票据、2034年到期的优先票据和2035年到期的优先票据。
票据的要约并未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)进行登记,且在未根据《证券法》进行登记或未获得《证券法》登记要求的适用豁免的情况下,不得在美国发售或出售票据。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约,也不得在任何司法管辖区出售这些证券,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、邀约或出售这些证券将是非法的。
前瞻性陈述
这份新闻稿包含某些声明,其中可能包括“前瞻性声明”。除历史或当前事实或条件的陈述外,此处包含的所有陈述均为“前瞻性陈述”。除其他外,“前瞻性陈述”包括:(i)关于Cheniere Partners的财务和运营指导、业务战略、计划和目标的陈述,包括液化设施的开发、建设和运营,(ii)关于Cheniere Partners的预期季度分配和按基本金额或任何金额进行季度分配的能力的陈述,(iii)关于监管授权和批准预期的陈述,(iv)表达对Cheniere Partners液化天然气接收站和液化业务发展的信念和期望的陈述,(v)关于第三方业务运营和前景的陈述,(vi)关于潜在融资安排的陈述,(vii)关于未来讨论和签订合同的声明,以及(viii)关于我们在环境问题上的目标、承诺和战略的声明。尽管Cheniere Partners认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但它们确实涉及假设、风险和不确定性,这些预期可能被证明是不正确的。由于多种因素,包括向美国证券交易委员会提交并可从美国证券交易委员会获得的Cheniere Partners定期报告中讨论的因素,Cheniere Partners的实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异。您不应过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。除证券法要求外,Cheniere Partners不承担更新这些前瞻性陈述的义务。
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