美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月5日
瓦莱罗能源公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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德克萨斯州圣安东尼奥市 |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：（210）345-2000
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（17 CFR § 230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（17 CFR § 240.12b-2）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
2026年3月5日，瓦莱罗能源公司（“公司”）与SMBC Nikko Securities America，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、MUFGTERM3 Securities Americas Inc.和富国银行 Securities，LLC作为其中指定的几家承销商的代表，就发行和销售其本金总额为850,000，000美元、利率为5.150%、于2036年到期的优先票据（“票据”）订立承销协议（“承销协议”）。票据将根据公司与U.S. Bank Trust Company，National Association（作为U.S. Bank National Association的利益继承者）作为受托人（“契约”）于2015年3月10日签署的契约发行。
票据的发行根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）根据公司表格S-3（注册号333-284608）上的登记声明进行登记，并根据日期为2025年1月30日的招股说明书进行，并由日期为2026年3月5日的招股说明书补充（统称“招股说明书”）根据《证券法》第424（b）条向证券交易委员会提交。票据和义齿的描述在招股说明书中列出，并以引用方式并入本文。票据的发行和销售预计将于2026年3月10日结束。承销协议、契约、票据条款和票据形式已分别作为附件1.1、4.1、4.2和4.3提交或通过引用并入本协议。
本当前报告不是出售要约或购买与票据发行有关的任何证券的要约邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区出售在此类发行中发行的证券。此类证券仅通过招股说明书提供，包括与此类证券相关的招股说明书补充文件，符合《证券法》第10条的要求。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，本公司已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 瓦莱罗能源公司 | ||||||
| 日期：2026年3月9日 | 签名： | /s/Homer S. Bhullar |
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| Homer S. Bhullar | ||||||
| 高级副总裁兼首席财务官 | ||||||