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6-K 1 tm2426258d1 _ 6k.htm 表格6-K

 

 

 

美国

证券交易委员会
华盛顿特区20549

 

表格6-K

 

外国私营发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条规则
1934年证券交易法

 

2024年10月


委员会文件编号 001-34175

 

Ecopetrol S.A.

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

不适用。

(注册人姓名翻译成英文)

 

哥伦比亚

(成立法团或组织的管辖权)

 

卡雷拉13号36 – 24

波哥大哥伦比亚特区–哥伦比亚

(主要行政办公室地址)

 

用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。

 

表格20-F x表格40-F ↓

 

如注册人正按规例S-T规则第101(b)(1)条的许可,以复选标记表示以纸质形式提交表格6-K

 

有ES没有x

 

如注册人正按规例S-T规则第101(b)(7)条的许可,以复选标记表示以纸质形式提交表格6-K

 

有ES没有x

 

根据1934年《证券交易法》第12g3-2(b)条,通过提供本表格所载信息,以复选标记表明注册人是否也因此向委员会提供了该信息。

 

有ES没有x

 

如果标记为“是”,请在下方注明根据规则12g3-2(b)分配给登记人的文件编号:82-不适用

 

Ecopetrol S.A.特此将这份表格6-K的报告指定为通过引用并入其于2024年4月19日向SEC提交的表格F-3的注册声明(文件编号:333-278823)。

 

 

 

 

 

 

Ecopetrol S.A.宣布推迟价格确定时间并延长到期时间、保证交付日期和结算日期,以现金收购其任何及所有于2026年到期的5.375%未偿还票据的要约

 

哥伦比亚波哥大,2024年10月16日–由于票据发行(定义见下文)的推迟,Ecopetrol S.A.(“ECOPetrol”或“公司”)(纽约证券交易所代码:EC)特此宣布,根据ECOPetrol于10月8日发出的购买要约中规定的条款和条件,推迟价格确定时间并延长其先前宣布的现金收购要约(“要约”)的到期时间、保证交割日和结算日,以购买其任何及所有未偿还的2026年到期的5.375%票据(“证券”),2024(同样可特此和不时修订或补充,“购买要约”)和相关的保证交付通知(可能不时修订或补充,“保证交付通知”)中。

 

根据要约,原价格确定时间为2024年10月15日纽约市时间上午10:00(未按原定时间发生),原到期时间为2024年10月15日纽约市时间下午5:00(未按原定时间发生),保证交付日期为2024年10月17日纽约市时间下午5:00,原结算日期预计为2024年10月18日,在每种情况下,除非ECOPetrol全权酌情延长。新的价格确定时间为2024年10月16日纽约市时间上午10:00,新的到期时间为2024年10月16日纽约市时间下午5:00,新的保证交付日期为2024年10月18日纽约市时间下午5:00,新的结算日期预计为2024年10月21日。因此,购买要约中对价格确定时间、到期时间、保证交货日、结算日的所有提及,均应视为指前一句所述的新的价格确定时间、新的到期时间、新的保证交货日和新的结算日。此处使用但未定义的大写术语应具有购买要约中赋予此类术语的含义。

 

下表显示了与要约相关的以下更新的关键日期:

 

日期   日历日期
发射日期   2024年10月8日
价格确定时间   纽约市时间2024年10月16日上午10:00,除非要约延期或提前终止。
到期时间   纽约市时间2024年10月16日下午5:00,除非ECOPETROL自行决定延期。
保证交货期   纽约市时间2024年10月18日下午5:00,除非ECOPETROL全权酌情延长。
结算日期   预期结算日期为2024年10月21日或前后,除非ECOPetrol全权酌情延长到期时间。

 

2

 

 

除本新闻稿所述外,购买要约中所载的要约的其他条款保持不变。此前已有效投标(且未撤回)其证券的持有人将无需重新投标其证券即可有资格获得总对价。

 

根据要约进行的证券投标可在到期时间或之前有效撤回。如要约进一步延期,要约证券可于要约开始后第10个营业日之前的任何时间撤回。要约标的证券,如因任何原因未能在要约开始后60个营业日内完成要约,也可在要约开始后第60个营业日后的任何时间有效撤回。

 

要约的条件是ECOPetrol满足或放弃购买要约中描述的某些条件,包括融资条件(定义见下文),但不以投标的证券的任何最低本金金额为条件。根据适用法律,ECOPetrol可全权酌情放弃适用于要约的任何条件,并可进一步延长要约。在某些条件下,正如购买要约中更全面描述的那样,ECOPetrol可能会在到期时间之前终止该要约。

 

要约是就公司同时发售票据(“新票据”)(“票据发售”)提出的。“融资条件”是指公司应已按公司满意的条款对票据发行进行定价并完成发行,并产生足以支付在到期时间或之前有效投标的证券的总代价的现金所得款项净额(无论实际投标的证券金额如何),加上该等证券自最后付息日至但不包括结算日的应计未付利息。该要约并非出售要约或购买新票据的要约招揽。

 

要约的完整条款和条件载于购买要约和相关的保证交付通知中,促请持有人在就要约作出任何决定之前仔细阅读这些条款和条件。

 

本次要约向所有登记的证券持有人开放。由经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人(各自称为“托管人”)持有记录的证券的受益所有人必须指示该托管人代表受益所有人及时投标该证券。受益所有人应了解,托管人可能会制定自己参与要约的较早截止日期。

 

全球债券持有人服务公司担任招标代理和信息代理。索取文件可通过电话+ 1 212-430-3774(银行和经纪人)或免费电话+ 1 855-654-2014直接联系全球债券持有人服务公司。

 

3

 

 

购买要约和相关保证交付通知的副本可在以下网址获得:https://gbsc-usa.com/ecopetrol/。

 

BBVA Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Santander US Capital Markets LLC担任此次要约的交易商管理公司(“交易商管理公司”)。有关要约的问题也可直接向交易商经理提出,详情如下:

 

 

BBVA证券公司。

美洲大道1345号,

44楼

纽约,纽约10105

美利坚合众国

ATTN:负债管理

收藏:+ 1(212)728-2446

美国免费电话:+ 1(800)422-8692

邮箱:liabilitymanagement@bbva.com

摩根大通证券有限责任公司

麦迪逊大道383号

纽约,纽约10179

美利坚合众国

关注:拉美债务资本市场

收藏:(212)834-7279

美国免费电话:(866)846-2874

 

桑坦德银行美国资本市场有限责任公司

麦迪逊大道437号

纽约,纽约10022

美利坚合众国

ATTN:Liability Management Group

收藏:(212)940-1442

美国免费电话:(855)404-3636

邮箱:AmericasLM @ santander.us

 

本新闻稿仅供参考,不构成购买要约或出售任何证券的要约邀请。要约仅根据购买要约及相关保证交付通知作出。

 

无推荐

 

EcoPetrol、BBVA Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Santander US Capital Markets LLC、Global Bondholder Services Corporation或证券的受托人或证券登记处,或上述任何关联公司,均未就持有人是否应针对要约投标或不投标其全部或任何部分证券提出任何建议,或就要约条款是否对任何持有人公平发表任何意见。持有人必须自行决定是否投标他们的任何证券,如果是,则要投标的证券的购买价格。有关要约条款、条件、免责声明和适用于要约的其他信息的说明,请参阅购买要约。

 

关于ECOPetrol

 

ECOPetrol是一家混合经济公司,是哥伦比亚最大的公司,也是美洲大陆主要的综合能源公司之一,拥有1.9万多名员工。在哥伦比亚,它负责大多数运输、物流和碳氢化合物精炼系统60%以上的碳氢化合物生产,并在石化和天然气分销领域占据领先地位。收购ISA 51.4%的股份,公司参与能源传输、实时系统(XM)管理、巴兰基亚-卡塔赫纳沿海公路特许经营等业务。在国际层面,ECOPetrol在美洲大陆的战略盆地拥有股份,在美国(二叠纪盆地和墨西哥湾)、巴西和墨西哥拥有钻井和勘探业务,并且通过ISA及其子公司,ECOPetrol在巴西、智利、秘鲁和玻利维亚的电力传输业务、智利的收费公路特许权以及电信部门占据领先地位。

 

4

 

 

免责声明及其他重要通告

 

公司明确保留绝对权利,可全权酌情不时通过公开市场或私下协商交易、一项或多项额外要约或交换要约或其他方式,以可能等于或可能不等于要约中所提供的对价的条款和价格,或根据管辖证券的契约行使其任何权利,包括赎回权,购买在到期日后仍未偿还的任何证券。

 

本新闻稿和购买要约在任何此类要约或招揽为非法的司法管辖区均不构成购买要约或出售证券的要约招揽。在证券、蓝天或其他法律要求要约由持牌经纪商或交易商提出的司法管辖区,要约应被视为由交易商经理或一家或多家根据该司法管辖区法律获得许可的注册经纪商或交易商代表ECOPetrol提出。如果持有人拥有与要约有关的材料,ECOPetrol要求持有人告知自己并遵守所有这些限制。

 

购买要约未向SEC、任何州证券委员会或任何其他监管机构提交或审查,也未有任何此类委员会或其他监管机构就购买要约或根据其交付的任何随附附属文件的准确性或充分性进行传递。任何相反的陈述都是非法的,可能构成刑事犯罪。

 

购买要约将不会获得哥伦比亚金融监管局(Superintendencia Financiera de Colombia或西班牙语首字母缩写“SFC”)的授权,也不会在哥伦比亚国家证券和发行人登记处(Registro Nacional de Valores y Emisores)或哥伦比亚证券交易所(Bolsa de Valores de Colombia或西班牙语首字母缩写“BVC”)下注册,因此,购买要约可能不构成对哥伦比亚境内人员的要约,除非根据哥伦比亚法律不会导致公开发行的情况,并且必须按照2010年第2555号法令第4部分进行。

 

本新闻稿可能包含经修订的1933年美国证券法第27A条和经修订的1934年美国证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述,包括与要约相关的陈述。前瞻性信息涉及可能对未来预期结果产生重大影响的重要风险和不确定性,因此,此类结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果不同。除法律要求外,ECOPetrol没有任何义务(并明确表示不承担任何此类义务)因新信息、未来事件或其他原因而更新前瞻性陈述。

 

投资者关系

 

Lina Mar í a Contreras Mora

资本市场代理主管

卡雷拉13号36-24,哥伦比亚波哥大

电子邮件:investors@ecopetrol.com.cn

 

5

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

  Ecopetrol S.A.
  签名: /s/Ricardo Roa Barrag á n
    姓名: 里卡多·罗亚·巴拉甘
    职位: 首席执行官

 

日期:2024年10月16日

 

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