附件 10.6
定向增发 认股权证购买协议
截至2025年5月[ • ]日的本私募权证购买协议(本“协议“),由开曼群岛获豁免公司Renatus Tactical Acquisition Corp I(the”公司”),以及开曼群岛有限责任公司International SPAC Management Group I LLC(the“采购人”).
然而,公司拟完成首次公开发行公司股份(以下简称“公开发行”),每单位由一股A类普通股组成,每股面值0.0001美元,由公司(“普通股”),以及一份可赎回公开认股权证的二分之一,载于公司有关公开发售的表格S-1的登记声明(“注册声明”);以及
然而,买方希望购买合共3,500,000份私募认股权证(“私人认股权证”),每份可就一股普通股行使的整份认股权证,行使价为每股普通股11.50美元(“认股权证股份”)(可按注册声明中所述进行调整)。
现据此,考虑到本协议所载的相互承诺及其他良好的、有价值的对价,现确认其收悉及充分性,本协议各方当事人拟在法律上受约束,特约定如下:
协议
第1节。授权买卖;私人认股权证的条款.
a.私人认股权证的授权.本公司已妥为授权向买方发行及出售私人认股权证。
b.买卖私人认股权证.
(i)作为根据本协议购买的3,500,000份私人认股权证的全额付款,买方应支付3,500,000美元(“采购价格“),通过电汇立即可用的资金,金额如下:(i)在公司选定的金融机构向公司支付922500美元,(ii)在Odyssey Transfer and Trust Company维持的信托账户中支付2135000美元(”奥德赛”),担任受托人(《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《信托账户“),或在每宗个案中向公司的法律顾问,根据公司的接线指示,在公开发售截止日期前至少一(1)个营业日(即”截止日期"),或在公司与买方可能约定的较早日期;但如承销商行使其超额配股权(如登记声明中所述),公司须立即通过电汇即时可用资金的方式向信托账户支付购买价格的一部分,金额等于(x)196,875美元和(y)(a)承销商根据超额配股权购买的单位金额除以(b)2,625,000的乘积。
(ii)买卖私人认股权证的截止日期须与初始截止日期(该截止日期、“截止日期”).每份私人认股权证的买卖结束应在Paul Hastings LLP,200 Park Avenue,New York,New York 10166的办公室或双方可能商定的其他地点进行。
(iii)在按照本条交付购买价格后的截止日期,买方将不可撤销地有权获得代表根据本协议购买的私人认股权证的认股权证证书。
c.私募认股权证及成份证券的条款.
(i)私人认股权证应与登记声明中规定的公开发行中提供的认股权证基本相同,但私人认股权证(1)将受本文所述转让限制的约束,(2)是根据经修订的1933年《证券法》登记要求的豁免购买的("证券法”),并且只有在满足某些条件或根据《证券法》登记转售私人认股权证后,才会成为可自由交易的,并且(3)私人认股权证将不可赎回,并且可以在现金或无现金的基础上行使。
(ii)于公开发售结束时或之前,公司与买方须订立注册权协议(“注册权协议")据此,公司将向买方授出有关私人认股权证及认股权证股份的若干登记权利。
第2节。公司的陈述及保证.作为买方订立本协议及购买认股权证的重大诱因,本公司谨此向买方声明及保证(该等声明及保证须在截止日期后生效):
a.组织和企业力量.该公司是一家按开曼群岛法律正式组织、有效存在并具有良好信誉的公司,有资格在每个司法管辖区开展业务,如果不具备此种资格,则合理地预计将对公司的财务状况、经营业绩或资产产生重大不利影响。本公司拥有进行本协议所设想的交易所需的一切必要的公司权力和权限。
b.授权;不违反.
(i)本协议的执行、交付和履行以及本协议所设想的交易的完成已获公司于截止日期正式授权。本协议构成公司有效且具有约束力的义务,可根据其条款强制执行。一旦根据本协议的条款发行和支付,私人认股权证将构成公司的有效和具有约束力的义务,可根据截至交割日的条款强制执行。
(ii)公司执行和交付本协议以及完成本协议所设想的交易,截至截止日期,不会也不会(a)与以下条款、条件或规定相冲突或导致违反,(b)构成违约,(c)导致对公司股本或资产产生任何留置权、担保权益、押记或产权负担,(d)导致违反,或(e)要求任何授权、同意、批准、豁免或其他行动,或通知或声明,或备案,任何法院或行政或政府机构或机构根据经修订和重述的公司组织章程大纲和章程细则(在本协议日期生效或在拟进行的公开发售完成之前可能修订),或公司受其约束的任何重要法律、法规、规则或条例,或公司受其约束的任何协议、命令、判决或法令,但根据联邦或州证券法在本协议日期之后要求提交的任何文件除外。
c.证券所有权.根据本协议条款及将与奥德赛订立的认股权证协议(“认股权证协议")及经修订及重列的公司组织章程大纲及章程细则(如适用),每项证券将获妥为有效发行、缴足款项及不可评估。在私募认股权证发行之日,私募认股权证的基础普通股应已预留发行。一旦按照本协议和认股权证协议的条款发行和支付,买方将拥有或获得认股权证股份的良好所有权,不受任何种类的留置权、债权和产权负担的影响,但(i)根据本协议和根据将在公开发售结束时或之前订立的信函协议(“内幕信”),(ii)联邦和州证券法规定的转让限制,以及(iii)由于买方的行为而施加的留置权、债权或产权负担。
d.政府同意书.在本公司执行、交付和履行本协议或本公司完成本协议所设想的任何其他交易方面,不需要任何政府机构的许可、同意、批准或授权,或向其申报或备案。
e.条例D资格.公司或据其所知,其任何关联公司、高级职员、董事或持有其已发行证券20%或以上的实益股东均未经历根据《证券法》条例D第506(d)条所列举的取消资格事件。
第3节。买方的陈述及保证.作为公司订立本协议及向买方发行及出售私人认股权证的重大诱因,买方特此向公司声明及保证(该等声明及保证须在截止日期后生效):
a.组织和申购当局.买方拥有进行本协议所设想的交易所需的一切必要权力和权限。
b.授权;不违反.
(i)本协议构成买方的一项有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须遵守破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和其他与或影响债权人权利和一般衡平法原则(无论是否在股权或法律程序中考虑)有关的普遍适用的法律。
(ii)买方执行和交付本协议以及买方履行和遵守本协议的条款不会也不会自截止日期起与买方所受的任何协议、文书、命令、判决或判令的条款、条件或规定相冲突或导致买方违反。
c.投资陈述.
(i)买方在收购私人认股权证及相关认股权证股份(统称“证券"),为买方自己的账户,仅用于投资目的,而不是为了进行任何公开销售或分销,或与其有关的转售。
(二)买方是《证券法》条例D第501(a)(3)条所定义的“认可投资者”,买方没有经历根据《证券法》条例D第506(d)条所列举的取消资格事件。
(iii)买方了解,证券是根据美国联邦和州证券法的注册要求的特定豁免而发售和将向其出售的,并且公司依赖此处所述买方的陈述和保证的真实性和准确性以及买方的遵守情况,以确定此类豁免的可用性以及买方获得此类证券的资格。
(四)买方未因《证券法》第502(c)条规则所指的任何一般招标或一般广告而订立本协议。
(v)买方已获提供买方所要求的与公司业务、财务及营运有关的所有资料,以及与证券的要约及出售有关的资料。买方有机会向公司执行人员和董事提问。买方了解其于证券的投资涉及高度风险,并已寻求其认为必要的会计、法律和税务建议,以就收购证券作出知情的投资决定。
(vi)买方了解,没有任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构传递或作出任何关于证券或买方对证券投资的公平性或适当性的建议或背书,也没有此类机构传递或背书证券发行的优点。
(vii)买方理解:(a)证券过去和现在均未根据《证券法》或任何州证券法进行登记,不得要约出售、出售、转让或转让,除非(1)随后根据该协议进行登记或(2)依据豁免进行出售;(b)除登记权协议具体规定外,公司或任何其他人均无义务根据《证券法》或任何州证券法进行证券登记或遵守根据该协议进行的任何豁免的条款和条件。
(viii)买方具有财务和业务事项方面的知识和经验,了解与投资于公司等处于发展阶段的公司的证券相关的高度风险,能够评估投资于证券的优点和风险,并能够无限期地承担投资于本协议项下所设想的金额的证券的经济风险。买方有足够的手段为其当前的财务需求和或有事项提供准备,并且不会有当前或预期的未来流动性需求会因投资于证券而受到损害。买方可以承担其在证券上的投资的全部损失。
(九)买方承认并同意证明证券的凭证应带有限制性图例(“传奇"),其形式和实质如本协议第6条所述,禁止证券的要约、出售、质押或转让,但(i)根据《证券法》下涵盖这些证券的有效登记声明或(ii)根据《证券法》下的登记要求的任何其他豁免以及公司律师认为可用的此类法律除外。
d.转让限制.买方承认并理解私人认股权证是在《证券法》所指的不涉及美国公开发行的交易中提供的。该证券未根据《证券法》进行注册,如果未来决定要约、转售、质押或以其他方式转让该证券,则该证券仅可根据(a)根据根据《证券法》提交的有效登记声明进行要约、转售、质押或以其他方式转让,(b)根据《证券法》颁布的规则144规定的注册豁免(“第144条规则"),如果可用,或(c)根据《证券法》注册要求的任何其他可用豁免,并在每种情况下根据任何州或任何其他司法管辖区的任何适用证券法。其同意,倘建议进行其证券或其中任何权益的任何转让,作为任何该等转让的先决条件,其可能须向公司交付一份令公司满意的大律师意见。未登记或其他可获豁免登记,其同意不会转售该证券。它进一步承认,由于公司是一家壳公司,尽管在技术上符合规则144的要求,并且解除或放弃了任何合同转让限制,但规则144可能要到公司完成初始业务合并(定义见下文)后的一年周年才能用于转售证券。
第4节。买方义务的条件.买方购买和支付私人认股权证的义务取决于在截止日期或之前满足以下各项条件:
a.申述及保证.本公司的陈述及保证载于第2款于截止日期及截至截止日期,均须真实及正确,犹如当时作出的一样。
b.业绩.本公司应已履行并遵守本协议所载的所有协议、义务和条件,而这些协议、义务和条件须由本公司在截止日期或之前履行或遵守。
c.没有禁令.任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁定或强制令均不得由任何有管辖权的法院或政府当局或任何对本协议所设想的事项有权限的自律组织颁布、进入、颁布或背书,从而禁止完成本协议所设想的任何交易。
第5节。公司义务的条件.本公司在本协议项下对买方承担的义务以在截止日期或之前满足以下各项条件为准:
a.申述及保证.买方的陈述及保证载于第3款于截止日期及截至截止日期,均须真实及正确,犹如当时作出的一样。
b.业绩.买方应已履行并遵守本协议所载的所有协议、义务和条件,这些协议、义务和条件要求买方在截止日期或之前履行或遵守。
c.没有禁令.任何诉讼、法规、规则、条例、行政命令、法令、裁定或强制令均不得由任何有管辖权的法院或政府当局或对本协议所设想的事项有权限的任何自律组织颁布、进入、颁布或背书,禁止完成本协议或认股权证协议所设想的任何交易。
d.认股权证协议.公司应已订立认股权证协议。
第6节。传奇.
6.1传奇.公司将以买方的名义发行私人认股权证及于发行时由买方购买的认股权证股份。证券将承担以下图例和适当的“停止转让”指示:
这些证券(i)未根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)进行登记,这些证券不得发售、出售、质押或以其他方式转让,除非(a)根据证券法提交的有效登记声明,(b)根据第90条规则在离岸交易中向非美国人(d)根据《证券法》第144条规定的注册豁免(如果可用)或(e)根据《证券法》的注册要求的任何其他豁免,在每种情况下均根据美国任何州或任何其他司法管辖区的任何适用证券法。除非遵守《证券法》,否则不得进行涉及这些证券的套期保值交易。
“本证书所代表的证券受SILVERBOX CORP IV和SILVERBOX SPONSOR IV LLC之间协议的约束,只能在锁定期限内根据其中规定的条款被要约、出售、转让、质押或以其他方式处置。”
6.2.买方的遵守情况.本条第6款的任何规定均不得以任何方式影响买方在转售证券时遵守所有适用证券法的义务和协议。
第7节。锁定.买方承认并同意,在与一项或多项业务的合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并完成后三十(30)天内,证券不得转让、出售或转让(a“业务组合"),但经许可的受让人(定义见内幕信函或内幕信函另有许可)除外。
第8节。信托账户豁免.就根据本协议购买的证券而言,买方特此放弃对信托账户的任何分配的任何和所有权利、所有权、利息或任何种类的索赔。
第9节。终止.本协议可于2025年6月30日后的任何时间经公司或买方在向另一方发出书面通知后选择终止,前提是公开发售的结束并未在该日期之前发生。
第10节。申述及保证的存续.此处包含的所有陈述和保证应在截止日期后继续有效。
第11节。定义.本协议中使用但未另行定义的术语应具有注册声明中赋予此类术语的含义。
第12节。杂项.
a.继任者和受让人.除本协议另有明确规定外,本协议任何一方或代表本协议任何一方所载的所有契诺和协议均具有约束力,并对本协议各方各自的继承人有利,无论是否如此表示。尽管有上述规定或本协议中的任何相反规定,除买方向其关联公司转让外,各方不得转让本协议。
b.可分割性.只要有可能,本协议的每一项条款应按适用法律规定的有效和有效的方式加以解释,但如果本协议的任何条款被认为是适用法律禁止或无效的,则该条款应仅在该禁止或无效的范围内无效,而不会使本协议的其余部分无效。
c.对口单位.本协议可以在两个或两个以上的对应方同时执行,均不需要包含一方以上的签字,但所有这些对应方合在一起构成同一份协议。通过传真或电子邮件传送的本协议签字,对如此签字的一方具有效力和约束力。
d.描述性标题;释义.本协议的描述性标题仅为方便起见而插入,不构成本协议的实质性部分。本协议中“包括”一词的使用应以身作则,而不是以限制的方式。
e.管治法.本协议及双方在本协议下的权利和义务应根据完全在该国境内履行的合同所适用的纽约州法律解释并受其管辖,而不使其法律冲突原则生效。本协议双方不可撤销地服从纽约州南区的任何联邦法院或纽约州纽约县的任何州法院对因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序的专属管辖权。在其根据适用法律可能有效地这样做的最大范围内,本协议各方不可撤销地放弃并同意不以动议、作为抗辩或其他方式主张他们不受任何此类法院管辖的任何主张,他们现在或以后可能对在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序的地点设置提出的任何异议,以及在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序已在不方便的法院提起的任何主张。
f.修正.本协议不得就任何特定条款进行修改、修改或放弃,除非通过协议各方签署的书面文书。
【签名页如下】
在哪里作证、本协议双方已签立本协议,自上述第一项约定之日起生效。
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公司:
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RENATUS战术收购CORP I
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签名:
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姓名:Eric Swider
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职称:首席执行官
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买家:
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国际SPAC管理集团I LLC
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签名:
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姓名:Eric Swider
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标题:授权签字人
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【私募认股权证购买协议签署页】