美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2025年8月18日

 

 

万豪国际酒店集团公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		1-13881		52-2055918
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

 

威斯康辛大道7750号 , 贝塞斯达 , 马里兰州				20814
（主要行政办公室地址）				（邮编）

注册人的电话号码，包括区号：（301）380-3000

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各班级名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在哪个注册
A类普通股，面值0.01美元		MAR		纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目8.01。

其他活动。

于2025年8月18日，万豪国际酒店集团公司（“我们”）与富国银行 Securities，LLC、PNC Capital Markets LLC、Scotia Capital（USA）Inc.、Truist Securities，Inc.及附表I所列其他承销商订立条款协议（“条款协议”，其中通过引用纳入了日期为2021年3月3日的承销协议一般条款和规定（我们此前于2021年3月5日将其作为我们当前8-K表格报告的附件 1.1提交），以发行本金总额为400,000，000美元、于2027年到期的4.200%系列TT票据（“系列TT票据”）、本金总额为500,000，000美元、于2031年到期的4.500%系列UU票据（“UU票据”）和本金总额为600,000，000美元、于2035年到期的5.250%系列VV票据（“VV系列票据”），以及与TT系列票据和UU系列票据一起称为“票据”）。我们于2025年8月20日发行了票据。扣除承销折扣和此次发行的预计费用后，此次发行的净收益约为14.77亿美元。我们打算将发行票据所得款项净额用于一般公司用途，可能包括营运资金、资本支出、收购、股票回购或偿还未偿债务。

我们将于每年1月15日和7月15日支付TT系列票据的利息，自2026年1月15日开始，我们将于每年4月15日和10月15日支付UU系列票据的利息，自2026年4月15日开始，我们将于每年4月15日和10月15日支付VV系列票据的利息，自2026年4月15日开始。TT系列票据将于2027年7月15日到期，UU系列票据将于2031年10月15日到期，VV系列票据将于2035年10月15日到期。根据适用的票据表格规定的条款，我们可以选择全部或部分赎回票据。

我们根据一份日期为1998年11月16日的契约发行了这些票据，并由纽约梅隆银行作为受托人（“契约”）（我们之前将其作为截至1999年1月1日止财政年度的10-K表格年度报告的附件 4.1提交）的继承者摩根大通银行，N.A.（前身为大通曼哈顿银行）。

就票据的公开发售而言，我们向证券交易委员会提交了日期为2024年2月13日的招股章程及日期为2025年8月18日的招股章程补充文件，每一份均构成我们在表格S-3（注册号333-277039）上的注册声明（“注册声明”）的一部分。我们正在将条款协议、根据义齿第301条的义齿高级职员证书、票据表格以及我们的律师Gibson，Dunn & Crutcher LLP就票据的法律意见作为本报告的证据提交，以便将它们作为证据纳入注册声明。

 

项目9.01。

财务报表及附件

（d）展品。

以下证物随本报告一起归档：

 

1.1		万豪国际酒店公司与其中指明的承销商于2025年8月18日签订的条款协议。
4.1		2027年到期的4.200%系列TT票据的票据表格。
4.2		2031年到期的4.500%系列UU票据的票据表格。
4.3		2035年到期的5.250%系列VV票据的票据表格。
4.4		契约官证书（就2027年到期的4.200%系列TT票据、2031年到期的4.500%系列UU票据及2035年到期的5.250%系列VV票据而言）根据契约第301条于2025年8月20日作出。
5.1		Gibson，Dunn & Crutcher LLP的意见，日期为2025年8月20日。
23.1		Gibson，Dunn & Crutcher LLP的同意（包含在附件 5.1中）。
104		本现行报告的封面以表格8-K，内联XBRL格式。

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

日期：2025年8月20日				万豪国际酒店集团公司
				签名：		/s/Felitia O. Lee
						Felitia O. Lee
						财务总监兼首席财务官