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发行人自由撰写招股章程日期为2026年6月2日

Alphabet宣布升级并定价847.5亿美元的股权融资，以扩大人工智能基础设施和计算

包括伯克希尔哈撒韦同意以私募方式向Alphabet投资100亿美元

加利福尼亚州山景城– 2026年6月2日– Alphabet Inc.（纳斯达克股票代码：GOOG，GOOGL）今天宣布了其先前宣布的A类普通股、C类股本和代表强制性可转换优先股权益的存托股份的注册公开发行的定价。这些发行的总收益，连同Alphabet此前宣布的400亿美元市场发售计划的潜在总收益，随着时间的推移出售A类普通股和C类股本股票，以及同时进行的100亿美元私募，总共筹集了847.5亿美元的股权。此次股权融资规模高于此前宣布的总股权融资800亿美元。

Alphabet以每股355.1982美元的公开发行价格同时承销了25,459，689股A类普通股、以每股351.80 18美元的公开发行价格承销了25,459，689股C类股本、167,500，000股A系列存托股，每股代表以每股50美元的公开发行价格新发行的6.25% A系列强制性可转换优先股的1/20权益，以及167,500，000股B系列存托股，每股代表新发行的6.25% B系列强制性可转换优先股的1/20权益，公开发行价格为每股50美元。Alphabet已授予A类普通股和C类股本发行的承销商30天超额配股权，以购买最多3,818，953股额外A类普通股和最多3,818，953股额外C类股本。Alphabet已授予其每份存托股票发行的承销商超额配股权，可在自Alphabet首次发行存托股票之日（包括当日）开始的13天期限内购买总计最多50,000，000股额外存托股票，在两个系列之间平均分配。A类普通股和C类股本发行规模从此前宣布的150亿美元发行规模扩大至180亿美元。此次存托股票发行规模从此前宣布的150亿美元发行规模扩大至167.5亿美元。

A类普通股和C类股本的发行预计将于2026年6月4日结束，存托股票的发行预计将于2026年6月5日结束，但须遵守惯例成交条件。包销存托股份发售的结束不以包销股票发售或ATM计划下的任何销售为条件，包销股票发售不以包销存托股份发售或ATM计划下的任何销售为条件，ATM计划下的销售不以包销发行为条件。ATM计划下的销售预计要到2026年第三季度才能开始，具体取决于市场情况和其他因素。

扣除承销折扣和Alphabet应付的估计发行费用后，A类普通股和C类股本发行的净收益将约为178亿美元（假设此次发行的承销商不行使其超额配股权以购买额外股份）。扣除承销折扣和Alphabet应付的估计发行费用后，存托股票发行的净收益将约为166亿美元（假设这些发行的承销商不行使其超额配股权以购买额外股份）。Alphabet打算将同期承销发行和私募的净收益用于一般公司用途，包括扩大人工智能基础设施和全球计算的资本支出。存托股份发行所得款项净额的一部分将用于支付下文所述的相关上限认购交易的成本。Alphabet打算将ATM计划的净收益（如果有的话）主要用于在一段时间内促进Alphabet如何履行与员工股权授予相关的税收义务的行政变革。

存托股份和相关强制性可转换优先股的条款

每个系列的每份存托股份将代表相应系列优先股的1/20权益。存托股份持有人将有权在相应系列优先股的权利和优先权中获得一定比例的零碎权益，包括转换、股息、清算和投票权，但须遵守适用的存款协议的规定。A系列强制可转换优先股的股份

股票将按其清算优先权的6.25%的年利率累积股息，即每股1,000美元，以现金或在某些限制下通过交付A类普通股股份或通过现金和A类普通股股份的任何组合支付，由Alphabet董事会（或其授权委员会）全权酌情决定。A系列强制性可转换优先股的已宣布股息将于每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日按季度支付至2029年5月15日（含），自2026年8月15日（含）开始。除非提前转换，否则A系列强制性可转换优先股的每一股将在紧接最后平均期最后一个交易日之后的第二个工作日自动转换为2.2520股至2.81 60股之间的A类普通股（相应地，每一A系列存托股票将自动转换为0.1126股至0.1408股之间的A类普通股），但须按惯例进行反稀释调整，根据A类普通股在开始的连续20个交易日期间的成交量加权平均价格确定，包括，2029年5月15日前的第21个预定交易日。除在基本面变化转换期（定义见与此次发行相关的招股说明书补充文件）期间外，在2029年5月15日之前的任何时间，20 A系列存托股份的持有人可促使银行存托人代表该持有人将一股相应系列的优先股转换为等于最低转换率2.2520的A类普通股的数量，但须进行某些反稀释和其他调整。B系列强制性可转换优先股的股份将按其清算优先权的6.25%的年利率累积股息，即每股1,000美元，以现金支付，或在某些限制下，通过交付C类股本股份或通过现金和C类股本股份的任何组合支付，由Alphabet董事会（或其授权委员会）全权酌情决定。B系列强制性可转换优先股的已宣布股息将于每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日按季度支付至2029年5月15日（含），自2026年8月15日（含）开始。除非提前转换，否则每股B系列强制性可转换优先股将于紧接最后平均期最后一个交易日后的第二个营业日自动转换为2.2740至2.8420股C类股本股份（相应地，每股B系列存托股份将自动转换为0.1137至0.1421股C类股本股份），但须按惯例作出反稀释调整，根据C类股本在开始的连续20个交易日期间的成交量加权平均价格确定，包括，2029年5月15日前的第21个预定交易日。除在基本面变化转换期（定义见与此次发行相关的招股说明书补充文件）期间外，在2029年5月15日之前的任何时间，20股B系列存托股份的持有人可促使银行存托人代表该持有人将一股相应系列的优先股转换为等于最低转换率2.2740的若干股C类股本，但须进行某些反稀释和其他调整。目前，这两个系列的存托股或优先股都没有公开市场。Alphabet已申请在纳斯达克全球精选市场将每个系列的存托股票上市，代码为“GOOGM”和“GOOGN”。

有上限的看涨交易

就代表强制性可转换优先股的每次存托股份发行的定价而言，Alphabet已与由存托股份发行的一名或多名承销商和/或其各自的关联公司和/或其他金融机构组成的一名或多名期权交易对手进行私下协商的上限认购交易。根据惯例反稀释调整，有上限的认购交易将涵盖在存托股份发行中出售的优先股基础的A类普通股和C类股本的股份数量，基于优先股每个系列各自的最低转换率。与代表A系列强制性可转换优先股的存托股份相关的上限认购交易的上限价格最初为每股A类普通股532.6704美元，较Alphabet同时定价的A类普通股注册公开发行中的A类普通股公开发行价格溢价约50.0%。与代表B系列强制性可转换优先股的存托股份相关的上限认购交易的上限价格最初为每股C类股本527.7 974美元，较Alphabet同时定价的C类股本注册公开发行中C类股本的公开发行价格溢价约50.0%。每个上限价格将根据相关上限认购交易的条款进行一定的调整。通常预计，在相关系列优先股转换后，有上限的看涨交易将减少对Alphabet A类普通股或C类股本（如适用）的潜在稀释，这种减少有上限。如果任一系列存托股份的承销商行使其超额配股权以购买额外的存托股份，Alphabet预计将与相关期权交易对手进行额外的上限认购交易。

Alphabet获悉，就建立其上限看涨交易的初始对冲而言，期权交易对手和/或其各自的关联公司预计将在存托股份定价的同时或之后不久就A类普通股和C类股本进行各种衍生交易。这些活动可能会增加（或减少任何减少的规模）当时A类普通股、C类股本或存托股的市场价格。此外，Alphabet已被告知，期权交易对手和/或其各自的关联公司可能会通过就A类普通股或C类股本订立和/或解除各种衍生交易和/或通过购买或出售A类普通股和/或C类股本来修改其对冲头寸，和/或Alphabet在存托股份定价之后和相关系列优先股强制转换日期之前的二级市场交易中的其他证券（并且很可能在与相关系列优先股强制转换相关的最后平均期间这样做，并且在Alphabet解除与相关系列优先股提前转换或相关存托股份回购相关的相应部分上限认购交易的范围内，在任何此类提前转换或回购之后）。这一活动还可能导致或避免A类普通股、C类股本或存托股份的市场价格上涨或下跌，并可能影响持有人在优先股转换时将获得的A类普通股或C类股本的股份价值（如适用），如果活动发生在与强制转换优先股有关的最后平均期间，它还可能影响持有人在转换时将获得的A类普通股或C类股本的股份数量（如适用）。

承销商

高盛 Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan和摩根士丹利担任所承销的A类普通股和C类股本发行的牵头联席账簿管理人。美国银行证券、花旗集团、德意志银行证券、汇丰银行、富国银行证券、巴克莱银行、法国巴黎银行、BTIG、法国农业信贷银行CIB、瑞穗银行、加拿大皇家银行资本市场、法国兴业银行和道明证券也担任联席账簿管理人。Academy Securities、BBVA、COMMERZBANK、ING、MUFG、Santander、丰业银行、Bancroft Capital、Blaylock Van，LLC、Cabrera Capital Markets LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets、Mischler Financial Group，Inc.、Siebert 威廉姆斯 Shank和Telsey Advisory Group担任联席管理人。

高盛 Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan和摩根士丹利担任此次承销的存托股票发行的牵头联席账簿管理人。美国银行证券、花旗集团、德意志银行证券、汇丰银行、富国银行证券、巴克莱银行、法国巴黎银行、BTIG、法国农业信贷银行CIB、瑞穗银行、加拿大皇家银行资本市场、法国兴业银行和道明证券也担任联席账簿管理人。Academy Securities、BBVA、COMMERZBANK、ING、MUFG、NatWest、Santander、丰业银行、渣打银行、Bancroft Capital、Blaylock Van，LLC、Cabrera Capital Markets LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets、Mischler Financial Group，Inc.、Siebert 威廉姆斯 Shank和Telsey Advisory Group担任联席管理人。

注册说明书及招股章程

Alphabet已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及Alphabet向SEC提交的其他文件，以获得有关Alphabet、这些产品和ATM计划的更完整信息。ATM计划下的每项同步发售及任何股票销售只能通过招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。与同步发行相关的注册声明、初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及与ATM计划相关的招股说明书补充文件的副本可通过访问SEC网站http://www.sec.gov或联系高盛 Sachs & Co. LLC获取，收件人：Prospectus Department，200 West Street，New York，NY 10282，电话1-866-471-2526或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；J.P. Morgan Securities LLC，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或发送电子邮件至prospectus-eq _ fi@jpmchase.com；或发送电子邮件至摩根士丹利 & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，180 Varick Street，2楼，纽约，NY 10014，或发送电子邮件至prospectus@morganstanley.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成这些证券转换后可发行的任何证券，也不构成这些证券的要约、邀请或出售，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册和获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区。

关于Alphabet Inc.

Alphabet是公司的集合，其中最大的是谷歌。Larry Page和Sergey Brin于1998年9月创立了谷歌，公司总部位于加利福尼亚州的山景城每天有数十亿人使用其广泛的热门产品和平台，如搜索、广告、Chrome、云、YouTube和安卓。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括与发行A类普通股、C类股本、优先股和存托股、ATM计划下的预期销售、由此产生的净收益的预期用途、Alphabet使用ATM计划的时间和范围有关的陈述，以及与任何历史或当前事实没有直接关系的任何其他陈述。实际结果可能与预测的结果存在重大差异，报告的结果不应被视为未来业绩的指示。可能导致实际结果与预测结果不同的潜在风险和不确定性包括（其中包括）Alphabet截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告和截至2026年3月31日止季度的10-Q表格季度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”标题下包含的风险和不确定性，这些风险和不确定性已在SEC存档，可在其投资者关系网站http://abc.xyz/investor和SEC网站www.sec.gov上查阅。其他信息可能会在公司向SEC提交的其他报告和文件中列出。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述基于我们在本新闻稿发布之日可获得的信息。除非法律要求，Alphabet不承担更新这些信息的义务。

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