美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年1月12日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 | （佣金 | （IRS雇主 |
| 注册成立） | 档案编号） | 识别号码） |
30 S. Meridian Street
套房1100
印第安纳波利斯，IN 46204
（主要行政办公地址）（邮编）
(317) 577-5600
（注册人电话包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
↓根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码 | 交易所名称which on 已注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
2024年1月17日，凯特地产信托（“公司”）的运营合伙企业Kite Realty Group，L.P.（“运营合伙企业”）完成了此前宣布的发行本金总额为3.5亿美元、利率为5.500%、于2034年到期的优先票据（“票据”）。
票据的发行是根据经营合伙企业（作为发行人）与美国银行信托公司、National Association（作为美国银行全国协会的利益继承者）作为受托人（“受托人”）签署的日期为2016年9月26日的契约（“基础契约”），并由经营合伙企业、公司（作为可能的未来担保人）和受托人之间日期为2024年1月17日的第二份补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）。
票据按年利率5.500%计息，由2024年1月17日起计。票据利息自2024年9月1日起，每半年于每年3月1日和9月1日支付一次。这些票据将于2034年3月1日到期。票据是经营合伙企业的无担保和非次级债务，与经营合伙企业现有和未来的所有无担保和非次级债务具有同等受偿权。票据并非由公司的任何附属公司提供担保，最初不会，也可能永远不会由公司提供担保。然而，在补充契约规定的有限情况下，公司将被要求保证在到期时支付票据的本金和溢价（如有）以及利息，如果并且只要公司保证经营合伙企业在其现有信贷协议下的义务。
经营合伙企业可随时或不时选择在2033年12月1日（到期日之前三（3）个月）（“票面赎回日”）之前全部或部分赎回票据，赎回价格（以本金的百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者：（i）（a）每半年（假设票据于票面赎回日到期）按国库券利率（如补充契约中所定义）折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和加上30个基点减去（b）赎回日应计利息，及（ii）被赎回票据本金的100%，加上（在任何情况下）截至（但不包括）赎回日的应计未付利息。倘票据于票面赎回日期或之后赎回，则赎回价格将等于所赎回票据本金的100%加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息。
契约包含某些契约，除其他外，这些契约限制经营合伙企业的运营，但有某些例外情况，涉及其实体存在、财产、保险、税收、索赔、提供财务信息、合并、合并和资产出售。此外，契约要求运营合伙企业满足某些财务契约，包括：
| · | 最高杠杆率60%； |
| · | 最高担保债务率为40%； |
| · | 合并EBITDA（定义见义齿）与年度偿债费用比率至少为1.50至1.00；和 |
| · | 最低未设押资产总额至少为无担保债务总额的150%。 |
这些盟约受到一些重要的例外和限定条件的约束。契约还规定了惯常的违约事件，如果其中任何一种事件发生，将允许或要求票据的本金和应计利息成为或被宣布到期应付。
上述描述是契约和票据条款的摘要，并不旨在完整地陈述各方在契约下的权利和义务。上述描述通过参考基础契约和补充契约的全文对其进行了整体限定，它们作为表格8-K的本当前报告的附件4.1和4.2包括在内，并以引用方式并入本文。
票据的发售是根据表格S-3（文件编号333-261119-01）上的货架登记声明进行的，该声明于2021年11月16日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交文件后生效。于2024年1月16日向SEC提交了一份日期为2024年1月12日的招股说明书补充文件，该文件涉及票据和补充日期为2021年11月16日的招股说明书。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
上述项目1.01下的信息特此通过引用并入本项目2.03。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
上述项目1.01下的信息在此通过引用并入本项目8.01。
就票据的发售而言，经营合伙企业与J.P. Morgan Securities LLC、富国银行 Securities，LLC及PNC Capital Markets LLC订立承销协议（“承销协议”），作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的代表。承销协议包含运营合伙企业的惯常陈述、保证和契诺、成交的惯常条件、各方的其他义务和终止条款。此外，经营合伙企业已同意对承销商的某些责任进行赔偿，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）承担的责任，或对承销商可能因任何这些责任而被要求支付的款项作出贡献。
运营合伙公司打算将此次票据发行的净收益用于偿还其1.2亿美元的无抵押定期贷款，全额偿还2024年到期的4.58% B系列优先票据，未偿本金总额为1.5亿美元，并用于一般公司用途。
上述描述为包销协议的摘要，并不旨在完整陈述各方在协议项下的权利和义务。上述描述通过参考承销协议全文进行整体限定，该协议的副本作为8-K表格的本当前报告的附件 99.1附后，并以引用方式并入本文。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表他们签署本报告并在此获得正式授权。
| Kite Realty Group Trust | ||
| 日期：2024年1月17日 | 签名： | /s/Heath R. Fear |
| Heath R. Fear | ||
| 执行副总裁兼 | ||
| 首席财务官 | ||
| KITE REALTY Group，L.P。 | ||
| 签名： | 凯特地产信托，其唯一普通合伙人 | |
| 日期：1月17日, 2024 | 签名： | /s/Heath R. Fear |
| Heath R. Fear | ||
| 执行副总裁兼 | ||
| 首席财务官 | ||