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The Medicines Company宣布其2022年到期的2.50%可转换优先票据、2023年到期的2.75%可转换优先票据和2024年到期的3.50%可转换优先票据的整体基本变更生效日期
新泽西州帕西帕尼，2020年1月6日-The Medicines Company（“公司”）今天向其（i）2022年到期的2.50%可转换优先票据（“2022年票据”）的持有人发出了整体基本变更通知，2023年到期的2.75%可转换优先票据（“2023年票据”）和2024年到期的3.50%可转换优先票据（“2024年票据”，与2022年票据和2023年票据统称为“票据”）。完成本公司、Novartis AG（“母公司”）和美杜莎合并公司（“合并子公司”）于2019年11月23日签署的合并协议和计划（“合并协议”）中先前宣布的交易，构成以下方面的整体基本变化：（i）义齿，日期为2015年1月13日，适用于2022年票据（“2022年票据契约”），日期为2016年6月10日的契约，适用于2023年票据（“2023年票据契约”），以及日期为2018年12月18日的义齿，适用于 2024注释（“2024注释义齿”，与2022注释义齿和2023注释义齿一起称为“义齿”）。公司今天还向2022年票据持有人发出通知，称其将于2020年2月5日以2022年票据本金额的100%加上应计和未付利息的价格赎回所有2022年票据。
如前所述，根据合并协议，合并子公司于2019年12月5日开始要约收购（“要约”），以每股面值0.00 1美元收购公司所有已发行普通股（“要约”）。普通股”），以每股85.00美元的现金购买价格（“要约价”），不计利息，并需缴纳任何预扣税。该要约于2020年1月3日当天结束时New York City时间午夜12：00到期。在要约到期时间后，合并子公司立即接受了根据要约有效投标的所有普通股。此外，在2020年1月6日，在收购普通股后，Merger Sub与公司合并（“合并”），公司作为母公司的间接全资子公司在合并中幸存下来。
作为合并的结果，每一股普通股（除了（i）在合并生效时间（“生效时间”）由公司、母公司、合并子公司、母公司或公司任何子公司的任何其他子公司或在公司库房中持有的任何其他子公司，以及紧接生效时间之前未偿还的，以及由根据特拉华州法律适当要求和完善评估权的公司股东持有）被转换为以现金形式收取要约价的权利，不计利息，并需缴纳任何税款。
根据每个契约的第14.07条，由于合并构成股份交换事件，将票据转换为普通股的权利变更为将票据转换为现金金额的权利持有与紧接合并前适用的转换率相等的一定数量普通股的持有人将有权根据要约价格获得。根据每份契约的第14.07条，本公司与作为受托人的富国银行银行全国协会签订了每份日期为2020年1月6日的补充契约（“补充契约”）以实现此类更改。
此外，要约和合并的完成构成了每个契约下的整体根本性变化。根据2022年票据契约第14.03条，2022年票据的兑换率并未暂时提高。票据持有人有权在New York City时间2020年2月4日下午5：00之前的任何时间将其2022年票据转换为每1,000美元2022年票据本金金额2,539.85 1美元现金（无利息）。
根据2023年票据契约第14.03条，2023年票据的转换率已从每1,000美元2023年票据本金20.4 198股普通股暂时增加至20.55 26股（相当于每股约48.656美元的转换价格）普通股）。由于换股事件，转换率的临时提高使票据持有人能够根据要约价格将2023年票据临时转换为每1,000美元2023年票据本金1,746.97 1美元现金（无利息）。只有在紧接下述基本变更回购日期之前的营业日New York City时间下午5：00或之前退还2023年票据以进行转换时，才能使用临时提高的2023年票据转换率。此后，票据持有人有权将其2023年票据转换为每1,000美元2023年票据本金1,735.683美元现金（无利息）。
根据2024年票据契约第14.03条，2024年票据的转换率已从每1,000美元2024年票据本金39.69 20股普通股暂时增加至40.2988股（相当于每股约24.815美元的转换价格）普通股）。由于换股事件，转换率的临时提高使票据持有人能够根据要约价格将2024年票据临时转换为每1,000美元本金2024年票据的3,425.398美元现金（无利息）。只有在紧接下述基本变更回购日期之前的营业日New York City时间下午5：00或之前退还2024年票据以进行转换时，才能使用临时提高的2024年票据转换率。此后，票据持有人有权将其2024年票据转换为每1,000美元2024年票据本金的3,373.820美元现金（无利息）。
最后，要约和合并的完成构成了根本性的变化。根据每个契约的第15.02条，本公司必须以现金回购每个票据持有人的票据，回购价格等于该等票据本金金额的100%，连同应计和未付利息，但不包括，根本性变更回购日为2020年1月26日。本新闻稿不是回购票据的要约。
本公司已就各系列票据分别向所有票据持有人、受托人和付款代理人发送换股事件通知和补充契约的执行、基本变化生效日期的发生以及使整体发生根本性变化，以及由此产生的票据持有人选择的转换和回购权。此类通知的副本可在公司网站上获得。票据持有人应仔细阅读此类通知，因为它们包含有关行使票据持有人转换和回购权的程序和时间的重要信息。
每个契约下的受托人、付款代理和转换代理是富国银行银行，全国协会。如需有关转换票据的问题或帮助，票据持有人应通过bondholdercommunications@wellsfargo.com联系富国银行银行、全国协会、企业信托业务部。所有其他问题可通过公司的christopher.visioli@themedco.com直接联系Christopher Visioli。
关于The Medicines Company
The Medicines Company（纳斯达克股票代码：MDCO）是一家生物制药公司，专注于应对当今最大的全球医疗保健挑战和负担——心血管疾病。我们的目的是阻止动脉粥样硬化的致命进展和高水平LDL-C或坏胆固醇造成的心血管风险。公司总部位于新泽西州帕西帕尼。如需更多信息，请访问www.themedicinescompany.com并在Twitter @ MDCONEWS和LinkedIn上关注我们。