根据规则424（b）（3）提交
登记档案编号333-292085
招股说明书补充资料第1号
至日期为2026年2月10日的招股章程
AIM ImmunoTech Inc.
认购权可购买最多12,000个单位
由总计高达12,000股的G系列可转换优先股组成
及认股权证购买最多合共24,000，000股普通股
以每单位1,000美元的订阅价格和
转换后最多可发行12,000，000股普通股
G系列可转换优先股纳入单位和
行使时最多可发行24,000，000股普通股
单位内包括的认股权证
本招股章程补充第1号，或招股章程补充，修订及补充日期为2026年2月10日的招股章程，或招股章程，构成我们在表格S-1（注册号：333-292085）上的注册声明的一部分。本招股章程补充文件正在提交，以修订和补充招股章程中包含的某些信息，以反映对供股到期日、优先股的转换价格、认股权证的行权价格以及供股中提供的普通股购买认股权证数量的修订。由于这些修改，现将招股章程中所有对以下内容的提述修改如下：
| ● | 供股到期日为2026年3月3日 | |
| ● | 优先股的转换价格等于1.00美元； | |
| ● | 每单位发售认股权证数量等于2,000份；及 | |
| ● | 认股权证行使价等于每股1.00美元。 |
本招股章程补充文件应与招股章程一并阅读，并参照招股章程予以限定，但本招股章程补充文件提供的信息明确取代招股章程所载信息的情况除外。您在对AIM ImmunoTech Inc.的证券进行投资之前应阅读本招股章程补充文件、招股章程、任何适用的招股章程补充文件以及招股章程中以引用方式并入的信息。请阅读招股章程第8页的“在哪里可以找到更多信息”了解更多信息。
投资我们的证券涉及高度风险。见招股书第15页开始的题为“风险因素”一节。你在投资前应该仔细考虑这些风险因素，以及招股说明书中包含的信息。
我们没有授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述，但本招股说明书补充、招股说明书或我们编制的任何自由书写招股说明书所载的内容除外。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不对其可靠性提供任何保证。本招股章程补充文件及招股章程为仅出售特此所提呈单位的要约，且仅在合法的情况下及在合法的司法管辖区内出售。
对于美国以外的投资者：我们和交易商-管理人均未采取任何行动，允许在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区（美国除外）提供或拥有或分发本招股说明书补充文件和招股说明书。在美国境外拥有本招股章程补充文件和招股章程的人士，必须自行了解并遵守与证券发售及本招股章程补充文件和招股章程在美国境外的分发有关的任何限制。
经销商-经理
美信集团有限责任公司
本招募说明书补充日期为2026年2月27日
本招股说明书补充对招股说明书进行修订和补充，以反映确定优先股的转换价格为1.00美元，并进行相关更改。特此修改招股说明书中所有提及每股1.20美元的转换价格，以提及每股1.00美元的转换价格。特此修订所有对19,992，000份认股权证的提述，以反映特此提供的24,000，000份G类普通股购买认股权证，以购买最多24,000，000股普通股。所有提及每股1.20美元的认股权证行权价特此修正为每股1.00美元。
招股说明书中题为“供股摘要”和“稀释”的章节特此补充如下新的“供股摘要”和“稀释”章节（反映优先股转换价格和认股权证行权价格的变化）。
本招股章程补充文件应与招股章程一并阅读，并参照招股章程予以限定，但本招股章程补充文件提供的信息取代招股章程所载信息的情况除外。
供股摘要
| 拟发售证券 | 我们向您免费分配一份不可转让的认购权，以购买您在记录日期拥有的每一股我们的普通股（或在行使参与证券时可发行的普通股）一股单位。每个单位包括一股我们的优先股和2000份认股权证。单位将于供股结束时分离，优先股和认股权证将分别发行，但它们只能作为一个单位购买，而该单位将不会作为单独的证券进行交易。 | |
| 发行规模 | 1.2万台。 | |
| 认购价格 | 每台1000美元。 | |
| G系列可转换优先股 | 每股优先股将根据持有人的选择随时可转换为我们普通股的股份数量，该数量由优先股每股1,000美元的规定价值除以每股1.00美元的转换价格确定。 | |
| 认股权证 | 每份认股权证赋予持有人以每股1.00美元的行权价购买一股我们的普通股的权利。认股权证将可以现金行使，或仅在行使认股权证的登记声明不生效的任何期间内，以无现金为基础，在发行日期后的任何时间和不时行使。 | |
| 记录日期 | 美国东部时间2026年2月10日下午5：00。 | |
| 基本认购权 | 您的基本认购权将使您有权以认购价购买一个单位。您可以就您的部分或全部认购权行使您的基本认购权，也可以选择不行使您的认购权。如果您选择行使您的认购权，没有最低数量的单位您必须购买。我们正分派基本认购权以购买合共15,097，271个单位（其中计及截至2026年2月20日的已发行股份4,220，509股），但在供股中仅出售12,000个单位。倘供股获超额认购，供股持有人将有权按比例取得其单位部分。 | |
| 超额认购特权 | 如果您全额行使您的基本认购权，您还可以选择行使超额认购特权，购买我们的其他普通股股东或参与证券持有人未通过行使其基本认购权购买的任何单位的一部分，但须遵守本招股说明书其他部分所述的按比例分配和股权限制。认购代理机构将在认购期届满后及时以邮寄方式退还任何超额款项，不计利息或扣款。 | |
| 到期日 | 认购权将于美国东部时间2026年3月3日下午5：00到期。 | |
| 行使认购权的程序 | 要行使您的认购权，您必须采取以下步骤：
如果您是记录持有人，截至记录日期，我们的普通股或参与证券，您必须将款项和填妥的权利证书交付给认购代理，以在美国东部时间2026年3月3日下午5：00之前收到。您可以通过头等舱邮件或快递服务交付文件和付款。如果您为此目的使用头等舱邮件，我们建议您使用挂号信，适当投保，并要求提供回执。
如截至记录日期，你是以经纪商、交易商、银行或其他代名人名义登记的普通股股份或参与证券的实益拥有人，你应指示你的经纪商、交易商、银行或其他代名人代你行使认购权。请遵循您的被提名人的指示，他们可能会要求您在美国东部时间2026年3月3日下午5：00之前满足最后期限。 |
| 2 |
| 付款调整 | 如您发送的款项不足以购买要求的单位数量，或权利证书中未规定要求的单位数量，则收到的款项将在付款的范围内用于行使认购权。如果支付的款项超过了充分行使您的认购权所需的金额，包括行使和允许的任何超额认购特权，超过的部分将及时以现金形式退还给您。根据供股向您退还的任何款项，您将不会收到利息或扣除。 | |
| 股份及认股权证的交付 | 供股届满后，我们预期于切实可行范围内尽快完成认购，并为认购代理安排发行根据供股购买的优先股及认股权证的股份。在供股中购买的所有股票和认股权证将以记账式或无证明形式发行，这意味着如果您是记录持有人，您将收到我们的转让代理提供的与优先股和反映这些证券所有权的认股权证有关的直接注册或DRS账户对账单。如果您以银行、券商、交易商或其他代名人的名义持有您的股份或参与证券，DTC将把您在配股中购买的证券存入您的代名人账户。 | |
| 认购权的不可转让性 | 认购权不得出售、转让、转让或赠与任何人。认购权将不会在任何证券交易所或市场上市交易。 | |
| 认股权证的可转让性 | 认股权证自发行之日起满五年后可单独转让。 | |
| 没有董事会建议 | 我们的董事会没有就您行使认购权提出建议。我们促请你方根据你方对我们的业务和财务状况的评估、我们对未来的前景、供股条款、本招股说明书中的信息以及与你方情况相关的其他信息作出投资决定。关于投资我们证券涉及的一些风险，请看“风险因素”。 | |
| 不撤销 | 除下文所述外，所有认购权的行使均不可撤销，即使您后来获悉您认为不利于您行使认购权的信息。 | |
| 所得款项用途 | 假设行使认购权以购买供股的所有单位，在扣除应付给交易商-经理人的费用和开支后，再扣除我们应付的其他估计费用，并且不包括在行使任何认股权证时收到的任何收益，我们估计供股的所得款项净额将约为1065万美元。然而，本次供股是在尽最大努力的基础上进行的，没有最低数量的已行使认购权或收益金额作为成交的条件，也没有任何支持以确保公司收到最低金额的现金收益。因此，我们可能因行使认购权而获得的所得款项净额（如有）可能大大低于上述情况。我们打算将行使认购的所得款项净额用于一般公司用途——包括临床试验费用和与预期的2/3期胰腺癌临床试验相关的制造费用——并根据其条款分配部分所得款项净额用于偿还某些现有债务。见“所得款项用途”。 |
|
美国联邦所得税的重大后果 |
就美国联邦所得税而言，我们认为您不应在收到或行使认购权时确认收入或损失，但认购权的收到和行使在某些方面并不明确。考虑到您的特定情况，您应该咨询您自己的税务顾问，了解供股的税务后果。见“美国联邦所得税的重大后果。” | |
| 延期、修订及终止 | 尽管我们目前不打算这样做，但我们可能会出于任何原因全权酌情将供股延长最多60天。例如，我们可能会决定我们普通股市场价格的变化值得延期，或者我们可能会决定股东参与供股的程度低于我们希望的水平。倘我们决定延长供股，而阁下已行使认购权，则阁下的认购款将留在认购代理，直至供股结束或终止为止。我们亦保留酌情修订或修改供股条款的权利。我司董事会可以在配股期满前的任何时间以任何理由终止配股。如配股发行被取消，认购代理收取的所有认购款项将在切实可行范围内尽快退还，不计利息或扣除。
如果我们应对本招股说明书中所载条款作出任何根本性修改，我们将（i）对构成本招股说明书一部分的登记声明提交生效后修订，（ii）向已认购权的潜在购买者提供取消此类认购的机会，并退还该股东或合资格认股权证持有人垫付的任何款项，以及（iii）在生效后修订向SEC宣布生效后重新分发更新的招股说明书。 |
| 3 |
| 订阅代理 | Broadridge Corporate Issuer Solutions，LLC | |
| 信息代理 | Broadridge Corporate Issuer Solutions，LLC | |
| 认股权证代理 | Equiniti Trust Company，LLC，或EQ | |
| 问题 | 如果您对供股有任何疑问，请联系信息代理Broadridge，免费电话（855）793-5068，邮寄至Broadridge Corporate Issuer Solutions LLC。
如果使用UPS、FedEX或Courier 布罗德里奇公司。 ATTN：BCIS IWS 51梅赛德斯之路 Edgewood，NY 11717
如果使用USPS服务： 布罗德里奇公司。 ATTN：BCIS重组部门 邮政信箱1342 纽约州布伦特伍德11717-0718
或发送电子邮件至Shareholder@Broadridge.com |
|
| 普通股市场 | 我们的普通股在NYSE American上市，股票代码为“AIM”。 | |
| G系列优先股的市场 | G系列优先股没有既定的公开交易市场，我们预计不会发展市场。此外，我们不打算申请G系列优先股在任何证券交易所或认可的交易系统上市。 | |
| 认股权证市场 | 认股权证没有既定的公开交易市场，我们预期不会发展市场。此外，我们不打算申请认股权证在任何证券交易所或认可的交易系统上市。 | |
| 经销商-经理 | Maxim Group LLC将担任供股的交易商经理。 | |
| 参与证券 | 参与证券包括A类、B类、C类、D类、E类、F类认股权证和向Maxim发行的参与认股权证，以及由向高级职员、董事、雇员和顾问发行的期权组成的若干额外期权。 |
| 4 |
稀释
供股单位的购买者将立即经历我们普通股每股有形账面净值的稀释。截至2025年9月30日，我们的有形账面净值约为负8,117，686美元，即每股普通股的负2.94美元（基于2025年9月30日已发行普通股的2,764，188股）。每股有形账面净值等于我们的有形资产总额减去负债总额，除以我们已发行普通股的股份数量。
每股普通股的稀释等于供股单位的购买者支付的金额（不赋予单位中包含的认股权证或优先股任何价值）与紧接供股后我们普通股每股有形账面净值之间的差额。
基于我们在本次供股中以每单位1,000美元的认购价出售最多单位（假设优先股没有转换且认股权证没有行使），并在扣除估计的发行费用和经销商经理费用以及我们应付的费用后，我们截至2025年9月30日的备考有形账面净值约为2,530，396美元，即每股0.20美元。这意味着现有股东的备考有形账面净值立即增加3.14美元/股，并立即稀释供股中的购买者每股1.00美元。下表说明了这种每股稀释：
| 认购价格 | $ | 1,000.00 | ||
| 截至2025年9月30日每股有形账面净值 | $ | (2.94 | ) | |
| 供股应占每股有形账面净值增加 | $ | 3.14 | ||
| 供股生效后截至2025年9月30日的每股备考有形账面净值 | $ | 0.20 | ||
| 供股中向买方稀释每股有形账面净值 | $ | 1.00 |
以上资料截至2025年9月30日，不包括：
| ● | 1,175股我们的普通股可在行使根据我们的2009年股权激励计划授予的未行使期权时发行，加权平均行使价为每股1,753.51美元；28,138股我们的普通股可在行使根据我们的2018年股权激励计划授予的未行使期权时发行，加权平均行使价为每股153.70美元； |
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| ● | 根据我们的2018年股权激励计划可供发行或未来授予的19,915股我们的普通股； | |
| ● | 3,600股我们的普通股可在行使授予我们的顾问Azenova，LLC的未行使期权时发行，加权平均行使价为每股46.00美元； |
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| ● | 112,819股我们的普通股可在行使以每股36.30美元的加权平均行使价向认可投资者发行的已发行A和B认股权证时发行； | |
| ● | 我们的普通股93,061股，可在行使以每股28.00美元的加权平均行使价向发行中的认可投资者发行的已发行的C和D认股权证时发行； |
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| ● | 4,000，000股我们的普通股可在行使在发行中向认可投资者发行的已发行E & F认股权证时发行，加权平均行使价为每股6.35美元；和 | |
| ● | 100,000股我们的普通股可在行使在先前发行中作为配售代理认股权证向Maxim发行的已发行参与认股权证时发行，加权行使价为每股4.40美元。 |
此外，2,000，000份E类认股权证及2,000，000份F类认股权证现分别为5,278，625份E类认股权证及5,263，625份F类认股权证。上述调整是在分红派息和28.25万份E类认股权证、29.75万份F类认股权证行权后进行的，未反映在上述摊薄信息中。
| 5 |
认购权可购买最多12,000个单位
由总计高达12,000股的G系列可转换优先股组成
及认股权证购买最多合共24,000，000股普通股
以每单位1,000美元的订阅价格和
转换后最多可发行12,000，000股普通股
G系列可转换优先股纳入单位和
行使时最多可发行24,000，000股普通股
单位内包括的认股权证
招股说明书补充资料第1号
经销商-经理
美信集团有限责任公司
2026年2月27日