已于八月提交证券交易委员会。 26, 2019.

 

 

第333号登记-233055

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

第1号修正案至

 

 

F-10型/a

 

 

登记声明

1933年证券法

 

Eldorado Gold Corporation

（注册人的确切名称,如其章程所指明）

 

加拿大	1041	n/a
（注册或组织的省或其他管辖权）	（初级标准工业分类	（i.r.s.Employee Idential Number,if
	代码编号（英文）	（适用）

 

1188-550Burrard Street

本特利5

不列颠哥伦比亚省温哥华

加拿大诉6C2B5

(604) 687-4018

（登记人主要执行办公室的地址和电话号码）

 

CT公司系统

纽约101515街1000号套房

2005年华盛顿特区

(202) 572-3100

在美国服务的代理人的姓名、地址（包括邮编）和电话号码（包括区号）

 

副本:

 

Georgeald Ingborg	Kenneth G.Sam
Steve Saville	James Guttman
Fasken Martineau Dumoulin LLP	Dorsey&Whitney LLP
550Burrard Street,Suite2900	布鲁克菲尔德广场
温哥华,B.C.V6C0A3	湾街161号
加拿大	套房4310
(604) 631-3131	多伦多,M5J2S1
	加拿大
	(416) 367-7370

 

 

拟向公众发售证券的大致开始日期:

在本注册声明生效后,在切实可行范围内尽快

 

加拿大

（规管本发售的主要司法管辖权）

 

建议此文件应生效（请检查下面的适当方框） :

 

a。	【 】根据第467（a）条向委员会提出申请时（如与美国和加拿大同时提出的申请有关） 。
B。	【x】在未来的某个日期（检查下面的适当框）

 

	1.	【 】根据第467条（b）款,在（ ）时（在提交后不早于7个日历日指定一个时间） 。
	2.	【 】根据第467（b）条,在（ ）时（指定时间为7个日历日或在提交后较早时间） ,因为在（ ）时,审查管辖范围内的证券监督管理机构已发出清关收据或通知。
	3.	【X】根据第467（b）条的规定,在注册人或加拿大证券监督管理机构通知委员会审查管辖权后,在切实可行的范围内尽快就此发出清关收据或通知。
	4.	【 】在提交下一次对该表格的修正（如正在提交初步材料）之后。

 

如果在此表格上登记的任何证券都将根据本辖区的货架招股说明书提供程序延迟或连续提供,请检查以下框。【X】

 

 

注册人特此在必要的日期或日期修改本注册声明,以延迟其生效日期,直至注册声明根据《美国证券法》第467条的规定生效或在委员会的日期生效，根据《美国证券法》第8（a）条行事,可以决定。

 

第一部分

 

须送交要约人或买方的资料

 

 

资料已从提交给加拿大证券委员会或类似当局的文件中以参考的方式纳入了这份简短的基本货架说明书。 在此作为参考的文件的副本可以在没有费用的情况下应要求从Eldorado Gold Corporation公司秘书处获得,地址是不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard街1188-550号套房,V6C2B5,电话（604）687-4018,也可通过电子方式在www.sedar.com上获得。

 

短期基本货架说明书

 

新问题

8月26, 2019

 

750,000,000美元

普通股

债务证券

可转换证券

认股权证

权利

认购收据

单位

 

埃尔多拉多黄金公司（ "埃尔多拉多"或"公司" ）可不时要约及发行公司的普通股（ "普通股" ） ,债务证券（ "债务证券" ） ,可转换为或可交换为普通股和/或其他证券的证券（ "可转换证券" ） ,购买普通股或债务证券的认股权证（统称"认股权证" ） ,可行使的权利,以收购或转换为普通股和/或其他证券（ "权利" ） ,订阅收据（ "认购收据" ） ,或由本招股说明书所述的一种或多种其他证券组成的单位（ "单位" ） （以上所有内容统称为"证券" ）或它们的任何组合,在25个月期间内,以750,000,000美元（或以其他货币计算的等值）的总首次公开发行价格为限,即此种短期基准货架招股说明书（即招股说明书" ） ,包括任何修正在内,仍然有效。证券可以按照销售时根据市场情况确定的价格和条件,以数量、价格和条款单独或共同提供,并在随附的招股说明书补编（A）中列出"招股说明书补充说明" ） 。此外,证券可由公司或公司的附属公司为收购其他业务、资产或证券而提供。任何该等收购的代价可由任何证券、证券组合或证券、现金及承担负债等的任何组合组成。

 

证券有关特定发售的具体条款将载于适用的招股说明书补编,并可在适用的情况下包括: （i）就普通股而言,发售的普通股数目、发售价格，（二）债务证券的具体名称、本金总额、购买债务证券的货币或者货币单位利息条款、授权面额、发售价、是否以现金提供债务证券、契诺、违约事件、赎回或撤回条款、债务证券所附的任何兑换或转换权利，债务是否属于公司其他债务和义务的高级或次级，债务证券是否将由公司的任何资产担保,或由任何其他人担保,以及与所提供的债务证券有关的任何其他条款； （iii）就可转换证券而言,所提供的可转换证券的数目、发售价格，将该等可换股证券转换或兑换为普通股及（或）其他证券的程序及任何其他具体条款； （iv）就认股权证而言,认股权证的发售价,不论认股权证是为现金而提出的,或指定，普通股和（或）债务证券的数目和条款在行使认股权证时可予修订,而该等程序将导致调整该等数目、行使价、行使日期及期间，认股权证的发行货币及与认股权证有关的任何其他条款； （v）就认股权证而言,认股权证的发售数目、发售价格、是否以现金发售认股权证，就普通股、债务证券、认股权证、权利及（或）单位（视属何情况而定）交换认购收据的程序,以及就所提供的认购收据而订定的任何其他条款； （vi）就权利、普通股的指定、数目及条款而言，债务证券和（或）其他证券在行使权利时,将导致调整这些数字的任何程序、确定有权享有权利的股东分配的日期、行使价格，行使的日期和期间以及与所提供的权利有关的任何其他条款；以及（vii）就单位而言,所提供的单位数目、单位的发售价格、数目，证券的指定和条款,包括将导致调整这些数字和适用于证券发行的任何其他具体条款的单位和任何程序。在法规、规章或政策规定以及以加元以外的货币提供证券的情况下,将适当披露适用于证券的外汇汇率,列入描述证券的招股说明书补编。

 

适用法律允许从本招股说明书中省略的所有信息将包含在一份或多份招股说明书补充材料中,这些补充材料将连同本招股说明书一起交付给买方。每份招股章程补编将于招股章程增补日期以参考方式纳入本招股章程,以供证券立法之用,并仅供分配该等招股章程补编所关乎的证券之用。

 

证券投资是投机性的,涉及高度风险。只有那些在高风险投资中有经验,并且能够承受全部投资损失的潜在投资者才应该考虑对公司的投资。见本招股书中的"风险因素" ,在本招股书中以参考方式并入的公司截至2018年12月31日止年度的年度资料表格中,以及在本招股书中以参考方式并入的所有其他文件中。

 

已发行普通股在多伦多证券交易所上市"TSX " ）在"ELD"和纽约证券交易所（The 纽约证券交易所" ）的符号"自我" 。 8月 23,2019年,即本招股说明书日期之前的TSX的最后一个交易日,TSX上的普通股收盘价为$ 。12.19.8月23,2019年,即本招股说明书发布之日之前纽交所的最后一个交易日,纽交所普通股的收盘价为美国 $9.16.

 

除普通股外,目前没有任何市场可供出售该等证券,而买方可能无法转售根据本招股章程购买的该等证券。这可能会影响这些证券在二级市场的定价、交易价格的透明度和可用性、证券的流动性以及发行人监管的程度。见"风险因素" 。除适用招股说明书补充说明另有规定外,债务证券、可转换证券、认股权证、权利及认购收据将不会在任何证券交易所上市。

 

本招股说明书不符合发行债务证券的资格,就该证券而言,本金和（或）利息的支付可以全部或部分通过提及一个或多个基础权益来确定,例如,包括股权或债务担保，或经济或财务表现的统计计量（包括但不限于任何货币、消费者价格或抵押贷款指数、或一种或多种商品的价格或价值、指数或其他项目、或任何其他项目或公式、或上述项目的任何组合或篮子） 。

 

Eldorado根据美国证券法是一家外国私人发行人,根据美国和加拿大采用的多管辖披露制度允许其按照加拿大披露要求编制本招股说明书。潜在投资者应该意识到,这些要求与美国不同。Eldorado根据国际会计准则理事会发布的《国际财务报告准则》 （IFRS）编制了财务报表,作为参考列入或纳入本文件,并将其纳入《加拿大注册会计师手册》第1部分，和埃尔多拉多的合并财务报表,除了美国上市公司会计监督委员会（Public Company Accounting Oversight Board）和美国证券交易委员会（SEC）独立标准的标准之外,还受加拿大公认的审计标准和审计师独立性标准的约束。因此,它们可能比不上美国公司的财务报表。

 

潜在投资者应该意识到,收购证券可能会在美国和加拿大产生税收后果。对居住在美国或居住在加拿大的投资者或公民的这种后果在本文或任何适用的招股说明书补充中可能没有充分描述。潜在投资者应阅读适用的招股说明书补编中有关特定证券发行的税务讨论。

 

投资者根据美国联邦证券法强制执行民事责任的能力可能会受到不利影响,因为Eldorado在加拿大注册成立,Eldorado的大多数官员和董事以及在本招股书中点名的大多数专家都不是美国居民,我们所有的资产以及这些人的全部或相当一部分资产都位于美国境外。见"美国和加拿大投资者民事责任的可执行性" 。

加拿大证券监管部门、美国证交会或任何美国国家证券委员会或其他监管机构均未批准或不批准这些证券,或通过了本招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

 

 

本招股说明书仅在可合法供出售的司法管辖区内,以及仅由获准在该等司法管辖区内出售该等证券的人,构成公开发售该等证券。公司可以向或通过承销商或交易商提供和销售证券,也可以直接向其他购买者提供和销售某些证券,或者根据适用的证券法免除注册或资格。每一次发行证券的招股说明书补充将列出参与证券发行和销售的任何承销商、交易商、代理人或销售证券持有人的姓名,并将列出证券发行的条款，证券的分配方法,包括在适用的范围内,将收益分配给公司,以及支付给承销商、交易商或代理人的任何费用、折扣或任何其他补偿,以及分配计划的任何其他重要条款。

 

未有承销商参与本招募说明书的编制,也未有承销商对本招募说明书的内容进行任何审查。

 

除"市场分布" （根据适用的加拿大证券立法界定）外,就任何证券发行而言,除非在招股说明书的补编中另有说明，承销商或代理人可以超额分配或影响交易,使所提供证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能存在的水平。此类交易如已启动,可随时中断或停止。见"分配计划" 。

 

没有承销商或交易商参与"市场分销" （根据适用的加拿大证券立法定义）根据本招股说明书，任何该等包销商或交易商的附属公司,以及任何与该等包销商或交易商共同或一致行事的人或公司,均不会因该等分销而超额分配证券,或影响旨在稳定或维持证券市场价格的任何其他交易，

 

我们的总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华的Burrard街1188-550号套房,V6C2B5,我们的注册办事处位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard街2900-550号,V6C0A3。

 

乔治·白化诺、帕梅拉·吉布森、杰弗里·汉德利和迈克尔·普莱斯（Michael Price）是该公司的董事,他们居住在加拿大境外。乔治·白化诺、帕梅拉·吉布森、杰佛瑞·汉德利和迈克尔·普莱斯各自指定了以下代理程序服务:

 

代理人的姓名和地址

Eldorado Gold Corporation Burrard街1188-550号套房 温哥华,不列颠哥伦比亚省诉6C2B5

 

此外,PatrickForward是一位在本招股说明书中直接或在作为参考的文件中被命名为编写或认证了一份报告、估值、陈述或意见的人,其职业或业务授权该报告、估值、陈述或意见,居住在加拿大境外。

 

买方被告知,投资者可能不可能强制执行在加拿大对居住在加拿大境外的任何人作出的判决,即使该当事方已指定一名代理人为程序服务。

 

投资于所提供的证券是高度投机性的,涉及重大风险,你应该考虑在购买这种证券。你应仔细审查本招股说明书（包括任何招股说明书的补充）和作为参考的文件中概述的风险以及"前瞻性陈述"标题下的信息,并考虑与证券投资有关的风险和信息。见"风险因素" 。

 

投资者只应依赖招股说明书和任何适用的招股说明书补编中所载或作为参考而纳入的信息。该公司没有授权任何人向投资者提供不同或额外的信息。如果有人向投资者提供不同或额外的信息,投资者不应该依赖它。在不允许要约或出售的任何管辖区内,公司不会提出出售或寻求收购证券的要约。投资者应假定,招股说明书和任何适用的招股说明书补编所载的信息仅在这些文件前面的日期是准确的,而作为参考的任何文件所载的信息仅在该文件的日期是准确的，无论招股说明书和任何适用的招股说明书补充书的交付时间或公司证券的任何出售。自这些日期以来,公司的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生了变化。

 

 

 

目录

 

	页面
前瞻性陈述	1
一般事项	2
汇率信息	3
非GAAP财务措施	3
作为参考的文件	3
财务信息	5
现有资料	5
对美国投资者的警示说明	6
美国和加拿大投资者民事责任的可执行性	6
公司	7
最近的事态发展	7
收益的使用	8
红利或分配	8
分配计划	9
合并资本化	10
收益覆盖率	10
股本说明	10
普通股说明	10
债务证券的描述	11
可转换证券的描述	12
认股权证的描述	13
权利的描述	14
认购收据的说明	15
单位说明	15
以前的销售	16
交易价格和成交量	16
美国联邦所得税的某些考虑因素	17
风险因素	17
专家的利益	19
豁免清单	21
法律事项	22
核数师、转介人及注册主任	22
作为登记声明的一部分提交的文件	22

 

 

 

前瞻性陈述

 

在本招股说明书中所作的某些陈述和提供的信息,包括作为参考并入本文的任何文件,都是适用的加拿大和美国证券立法含义内的前瞻性陈述或前瞻性信息。通常,这些前瞻性陈述和前瞻性信息可以通过使用诸如"计划" 、 "预期" 、 "预期" 、 "预算" 、 "继续" 、 "预计" 、 "计划" 、 "估计" 、 "预测" 、 "打算" 、 "预期"或"相信"等词或其否定词或其变体或某些动作的陈述来确定，事件或结果"可能" 、 "可能" 、 "将" 、 "可能"或"将"被采取、发生或实现。

 

前瞻性信息包括但不限于与以下方面有关的声明或信息:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前瞻性信息是基于一些假设,即管理层认为合理,但是,如果这些假设被证明是不准确的,那么实际的结果、活动、绩效或成就可能与前瞻性信息中所描述的有很大不同。这些假设包括以下方面的假设:埃尔多拉多经营的地缘政治、经济、允许和法律环境；黄金和其他商品的未来价格；汇率；预期成本和支出；生产和冶金回收；矿产储备和资源；收购、处置、暂停或延迟其业务的影响。此外,除另有说明外,Eldorado还在与本招股书发布时基本相同的基础上承担了现有业务运作的继续。

 

前瞻性信息受到已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素的影响,这些因素可能导致实际结果、活动、绩效或成就与前瞻性信息中描述的结果、活动、绩效或成就有重大不同。读者可参考"风险因素"标题下的讨论,以及AIF（定义如下）中提到的风险、不确定性和其他因素,以及在"风险因素"标题下引用的任何其他文件，其中包括讨论可能导致实际结果与埃尔多拉多当前预期大相径庭的重大风险和其他风险,包括以下风险:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前瞻性信息旨在帮助您了解管理层对Eldorado近期和长期前景的当前看法,并且它可能不适合其他目的。不能保证前瞻性信息将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与这些声明中预期的有很大不同。因此,不应过度依赖本文所包含的前瞻性信息。

 

除非适用的证券法要求,否则Eldorado不一定会更新这些信息。本招股说明书中的所有前瞻性信息或任何适用的招股说明书补编及以参考方式纳入本招股说明书或任何适用的招股说明书补编的文件通过这些警告性的声明是合格的。

 

一般事项

 

除非另有说明或上下文另有说明, "Eldorado" , "公司" 、 "我们"或"我们"是指Eldorado黄金公司及其直接和间接子公司, "Eldorado黄金"是指Eldorado黄金公司。

 

 

我们按照《国际财务报告准则》编制财务报表,并以美元提交财务报表。除另有说明外,本招股说明书中的所有美元数额均以加元表示。"美元"或"加元"是指加元,而"美元"是指美元。

 

本招股说明书或任何适用的招股说明书补编所使用的市场数据和某些行业预测,以及作为参考纳入本招股说明书或任何适用的招股说明书补编的文件,都是从市场研究、公开资料和行业出版物中获得的。我们认为,这些来源一般是可靠的,但这些信息的准确性和完整性没有得到保证。我们没有对这些信息进行独立的验证,也没有对这些信息的准确性作出任何表示。

 

根据本招股说明书发售的证券只能在允许发售和销售该等证券的司法管辖区内发售。本招股说明书不是卖出要约,也不是在任何违法的司法管辖区内征集买入证券的要约。本招股说明书所载信息仅在本招股说明书之日才准确,不论本招股说明书的交付时间或证券的任何出售。

 

 

 

汇率信息

 

下表按加拿大银行的报告,列出了每一个所示期间的高、低和平均即期汇率以及1.00加元的期末即期汇率。

 

	年底 12月31日，												S 截至9个月 6月30日，
	2016				2017				2018				2018				2019
期末比率	$	1.3427	(1)		$	1.2545			$	1.3642			$	1.3168	(2)		$	1.3087	(3)
期间平均比率	$	1.3248			$	1.2986			$	1.2957			$	1.2781			$	1.3336
期间最高比率	$	1.4589			$	1.3743			$	1.3642			$	1.3310			$	1.3600
期间最低比率	$	1.2544			$	1.2128			$	1.2288			$	1.2288			$	1.3087

 

注意到:

  

2019年8月23日,加拿大央行使用加元购买1.00美元的即期汇率为1.3310美元（1.00=0.7513美元） 。

 

非GAAP财务措施

 

在本招股书中,包括在此作为参考并入或视为并入的文件,我们使用了"现金运营成本" 、 "现金运营成本" 、 "总现金成本" 、 "总现金成本" 、 "全方位持续成本" 、 "每盎司销售的平均实现金价" 、 "每盎司销售的现金运营成本"等术语，"出售的每盎司现金成本总额" 、 "出售的每盎司全部维持成本" 、 "来自持续经营业务的调整后净收益/ （亏损） " 、 "来自持续经营业务的调整后净收益/ （亏损） " 、 "营运资金" 、 "黄金开采业务的收益" 、 "未计利息、税项、折旧及摊销前的收益" （ "EBITDA " ） 、 "调整后EBITDA"和"非现金营运资金变动前的营运现金流量" ,这些被认为是加拿大适用证券法意义上的"非GAAP财务措施" ,不应孤立地考虑,或作为按照《国际财务报告准则》编制的业绩计量的替代。关于这些措施的解释,请参见AIF中的"我们如何衡量我们的成本" 、年度MD&A中的"非IFRS措施"和中期MD&A中的"非IFRS措施" 。

 

作为参考的文件

 

在本招股说明书中,已从提交给证券委员会或类似机构的文件中引用了相关信息。监管加拿大各省的主管部门,向美国证券交易委员会提交或提供。文件的副本,作为参考在此如有要求,可免费向不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard街1188-550号套房的公司秘书索取,电话: （604）687-4018。此外,有意投资者可阅读和下载我们已向加拿大各省证券委员会或类似当局提交的任何公开文件,网址为www.sedar.com 以及我们向证券交易委员会提交或提供的文件www.sec.gov 有意投资者可在美国东部时间20549年10月10日美国东部时间20549年10月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月20日美国东部时间2054年9月20日美国东部时间2054年9月20日美国东部时间2054年9月20日美国东部时间2054年9月20日美国东部时间2054年9月20日美国东部时间2054年9月20日

 

下列文件,由公司向证券委员会提交或类似监管加拿大所有省份的主管部门和向证券交易委员会提交或提供的资料都是作为参考而专门纳入的,并构成本招股说明书的一个组成部分:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前款所指类型的任何文件和任何临时财务报表、重大变动报告（不包括机密报告）或国家文书44-101要求的类型的其他文件-短期形式的招股说明书分发公司于本招股说明书日期后向加拿大证券管理委员会或类似的监管机构提交的以参考方式并入本招股说明书,应视为以参考方式并入本招股说明书。此外,在向证券交易委员会提交的关于表格6-K的任何报告或向证券交易委员会提交的关于表格40-F的任何报告中,均包括任何该等文件，该文件须当作作为展示本招股章程所组成的F-10表格（如属关于表格6-K的任何报告,则在该报告所明确列出的范围内）的展示,以供参考。此外,公司可将公司根据1934年《美国证券交易法》第13（a）或15（d）条向美国证券交易委员会提交或提供的文件中的资料,作为参考,纳入本招股说明书构成部分的F-10表格的注册说明经修正（第20条"美国交换法" ） ,在该等文件明确如此表述的范围内。通过引用并入或视为并入本文的文件包含与本公司有关的有意义和重要的信息,读者应审查本招股说明书、适用的招股说明书补编以及通过引用并入或视为并入本文和其中的文件。

 

一份或多份招股说明书补充资料,其中载有发行证券的具体可变条款及与该等证券有关的其他资料,将按适用证券法的规定,连同本招股说明书一并送交或提供予该等证券的购买者,并视为于招股章程增补日期起计,仅为发行任何该等招股章程增补所涵盖的证券而作为参考纳入本招股章程。

 

 

 

 

 

为本招股说明书的目的,在本文所载的陈述或随后提交的任何其他文件中所载的陈述也是或被认为是在此引入作为参考来修改或取代这样的陈述。修改或替换语句不需要声明它已经修改或替换了先前的语句,也不需要包含它修改或替换的文档中列出的任何其他信息。就任何目的而言,修改或取代声明的提出,不得视为承认修改或取代声明在作出时构成失实陈述，陈述实质事实的不真实陈述或不作为陈述必须陈述的实质事实或根据陈述的情况作出不具有误导性的陈述的必要事实。任何经如此修改或取代的陈述,不得视为以其未经修改或取代的形式构成本招股说明书的一部分。

 

在我们提交新的年度信息表以及相关的年度财务报表和管理层与加拿大适用的证券监管机构和美国证券交易委员会（SEC）讨论和分析后,在本招股说明书的货币期间,即之前的年度信息表，以往年度财务报表和管理层的讨论和分析以及所有临时财务报表、补充资料，在我们的财政年度开始前提交的重大变动报告及资料通告,如提交新的周年资料表格,将被视为不再纳入本招股章程,以供日后根据本招股章程提出要约及出售证券。在本招股说明书期间,我们向加拿大的适用证券监管机构和美国证交会提交了临时合并财务报表以及所附管理层的讨论、分析和实质性变更报告，在新的中期合并财务报表之前提交的所有中期合并财务报表以及所附管理层的讨论和分析应被视为不再纳入本招股说明书,以便今后根据本招股说明书提供和销售证券。

 

财务信息

 

本公司的财务报表作为参考,并在任何招股说明书的补充中以美元报告。Eldorado的年度财务报表和临时财务报表是按照《国际财务报告准则》编制的,这些准则与美国普遍接受的会计原则不同（ "美国公认会计原则" ） 。美国证交会已通过规则,允许像埃尔多拉多这样的外国私人发行人在不按照美国通用会计准则进行对账的情况下,根据《国际财务报告准则》编制和提交财务报表。因此,我们将不提供美国公认会计原则与《国际财务报告准则》之间主要差异的描述。除非另有说明,本招股说明书和任何招股说明书补编中所包含和纳入或视为作为参考纳入的所有财务信息均按照《国际财务报告准则》列报。因此,我们的财务报表和其他财务信息,包括或作为参考纳入本招股说明书和任何招股说明书的补充,可能无法与美国公司的财务报表和财务信息相比较。

 

现有资料

 

该公司向加拿大各省的证券委员会和类似的监管机构提交报告和其他信息。根据该公司关于轿车的简介,这些报告和信息免费提供给公众,网址为www.sedar.com。

 

该公司已向美国证券交易委员会提交了注册声明。注册声明" ）根据经修订的1933年《美国证券法》有关证券的F-10表格。本招股说明书构成注册声明的一部分,并未包含注册声明中所包含的全部信息,其中的某些项目是根据SEC的规则和法规在注册声明的证物中所包含的。本招股说明书中略去但包含在注册声明中的信息可在美国证券交易委员会网站上查阅,该公司的简介是:www.sec.gov。请参阅注册声明和证物以获得更多信息。

 

由于普通股是根据《美国交易法》第12（b）条注册的,公司须遵守《美国交易法》的报告要求。因此,公司被要求向美国证交会公开提交报告和其他信息。在加拿大和美国采用的多管辖披露制度下"Mjds " ） ,该公司被允许根据加拿大的披露要求编写此类报告和其他信息,这些要求不同于美国的披露要求。此外,作为一家外国私人发行人,该公司不受《美国交易法》规定的关于代理声明的提供和内容的规则以及该公司的官员的约束，董事和主要股东不受《美国交易法》第16条所载的报告和短期利润回收条款的约束。

 

 

 

 

 

投资者可在美国东部时间20549年10月10日美国东部时间20549年10月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10日美国东部时间2054年9月10投资者应在1-800-sec-0330致电美国证交会,或访问其网站www.sec.gov,了解有关公众参阅室的更多信息。投资者可以在www.sec.gov上阅读和下载该公司提交给证交会电子数据收集和检索系统的文件。投资者可阅读及下载公司已向加拿大证券委员会或类似监管机构提交的任何公开文件,网址为www.sedar.com .

 

对美国投资者的警示说明

 

有关我们在此所包括的属性的技术披露,或作为参考纳入本招股说明书和任何招股说明书的补充的文件中。技术披露" ）尚未按照美国证券法的要求进行准备。在不限制上述内容的情况下,技术披露使用符合加拿大报告标准的术语,并根据国家文书43-101作出某些估计-矿产项目披露标准（ "NI43-101" ） 。NI43-101是加拿大证券管理人员制定的一项规则,该规则为发行人公开披露矿产项目的科技信息制定了标准。除非另有说明,技术披露中所载的所有矿产储量和矿产资源估算都是按照NI43-101和加拿大矿业、冶金和石油研究所的分类系统编制的。这些标准与SEC行业指南7的要求有显著差异,且技术披露中所包含的资源信息可能无法与美国公司披露的类似信息相比。

 

Ni43-101中使用的探明和可能储量的定义与SEC工业指南7中的定义不同。此外,术语"矿产资源" 、 "测量的矿产资源" 、 "指示的矿产资源"和"推断的矿产资源"在Ni43-101中被定义和要求公开；然而，这些术语不是根据SEC行业指南7定义的术语,美国公司历来不允许在提交SEC的报告和注册声明中披露任何类别的矿产资源。

 

提醒投资者不要以为这些类别中的任何部分或所有矿床都将永远转化为储量。"推断矿产资源"的存在存在很大的不确定性,其经济和法律可行性存在很大的不确定性。不能假定推断的矿产资源的全部或任何部分都将升级到更高的类别。根据加拿大证券法,推断矿产资源的估计可能不构成可行性或预可行性研究的基础,但在少数情况下除外。此外,加拿大证券法允许披露资源中的"含盎司" ,但SEC行业指南7历来只允许发行人报告不构成SEC标准的"储量"的矿化,因为在不参考单位测量的情况下,存在吨位和品位。因此，技术披露中所包含的信息可能不能与美国公司根据美国联邦证券法和根据美国证券交易委员会行业指南披露矿产储量和矿产资源的规则和条例的报告和披露要求公开的类似信息相比。7，

 

美国和加拿大投资者民事责任的可执行性

 

该公司是一家在加拿大商业公司法 (“CBCA " ） 。除了公司的一名董事、所有的官员以及招股书中提到的所有专家之外,所有人都居住在美国境外,他们的全部或相当一部分资产,以及公司的所有资产,都位于美国境外。该公司已指定一名代理人在美国办理业务,但居住在美国的证券购买者可能难以在美国境内向非美国居民的董事、官员和专家提供服务。居住在美国的证券购买者也可能难以根据美国法院的判决,根据美国联邦证券法,根据公司的民事责任及其董事、官员和专家的民事责任来实现。

 

该公司在F-10表格注册声明的同时,向美国证交会提交了一份F-X表格服务过程代理人的任命。根据表格F-X,该公司指定CT公司系统,101515th Street N.W. ,Suite1000,Washington,DC2005作为其在美国就SEC进行的任何调查或行政程序提供程序服务的代理人，以及根据本招股说明书及适用的招股说明书补编对公司提起或涉及公司在美国法院提起的任何民事诉讼或诉讼。

 

 

 

 

 

乔治·白化诺、帕梅拉·吉布森、杰弗里·汉德利和迈克尔·普莱斯（Michael Price）是该公司的董事,他们居住在加拿大境外。乔治·白化诺、帕梅拉·吉布森、杰佛瑞·汉德利和迈克尔·普莱斯各自指定了以下代理程序服务:

 

 

代理人的姓名和地址

Eldorado Gold Corporation Burrard街1188-550号套房 温哥华,不列颠哥伦比亚省诉6C2B5

 

此外,PatrickForward是一位在本招股说明书中直接或在作为参考的文件中被命名为编写或认证了一份报告、估值、陈述或意见的人,其职业或业务授权该报告、估值、陈述或意见,居住在加拿大境外。

买方被告知,投资者可能不可能强制执行在加拿大对居住在加拿大境外的任何人作出的判决,即使该当事方已指定一名代理人为程序服务。

 

公司

 

埃尔多拉多黄金公司是一家由CBCA管理的公司。我们的总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard街1188-550号,V6C2B5,我们的注册办事处位于不列颠哥伦比亚省温哥华Burrard街2900-550号,V6C0A3。

 

埃尔多拉多在世界各地拥有和经营矿山,主要是金矿,但也有一个银铅锌矿和一个目前不活跃的铁矿。它的活动涉及采矿业的各个方面,包括勘探、发现、收购、融资、开发、生产、销售矿产品和开垦。该公司的业务目前主要集中在土耳其、希腊、加拿大、巴西、罗马尼亚和塞尔维亚。埃尔多拉多由CBCA管理,总部设在不列颠哥伦比亚的温哥华。

 

Eldorado认为,其在矿业、金融和项目开发方面的国际专长使Eldorado在创造和追求新机会的同时,能够在价值增长和为利益攸关方带来良好回报。埃尔多拉多专注于建立一家成功且有利可图的中间黄金公司。Eldorado的战略是积极管理其项目组合,包括通过草根勘探发现存款,并收购先进的勘探、开发或低成本生产资产,以Eldorado已经存在的地区为重点,寻求增长机会。

 

每个运营都有一个总经理,并在公司内部作为一个分散的业务部门运作。在温哥华的公司总部,埃尔多拉多主要管理勘探物业、并购战略、企业融资、全球税务规划、合并财务报告、监管合规、商品价格和货币风险管理方案、投资者关系、资本项目工程和一般公司事务。Eldorado的风险管理计划由高级管理层制定,并由董事会监督。

 

关于该公司的业务、其运营和矿山的进一步信息可以在本文引入的AIF和其它文献中找到作为参考。

 

最近的事态发展

 

于2019年6月5日,该公司完成发行本金总额为3亿美元、本金总额为9.5%的2024年到期优先有抵押第二留置权票据,按票面金额的98%发售，及一项4.5亿美元经修订及重述的高级有担保信贷安排,包括一项2亿美元定期贷款及一项2.5亿美元循环信贷安排。该设施取代了汇丰银行（HSBC Bank Canada）和某些其他贷款机构建立的现有循环信贷设施。Eldorado使用票据所得款项净额,连同定期贷款所得款项及手头现金,赎回该公司于2020年12月到期的6亿美元6.125%优先票据,并支付与放弃有关的费用及开支。

 

2019年3月31日,该公司宣布,截至2019年3月31日,该公司在魁北克全资拥有的拉马克矿山（Ramaque）实现了商业化生产。喇嘛从三角矿床生产矿石,然后在翻新的西格玛工厂加工。

 

 

 

 

 

2019年1月30日,该公司宣布将在其位于土耳其的K Lada金矿恢复采矿、破碎、堆放和堆浸,此前宣布的磨坊项目的推进已经暂停。

 

收益的使用

 

除非在招股书补充书中另有说明,我们目前打算利用出售证券所得款项净额来推进我们在此概述的业务目标,包括营运资金需求和资本项目,收购额外的矿产物业,以勘探和开发公司在土耳其的矿产物业。加拿大和希腊,并用于偿还公司的未偿还债务。有关出售证券所得款项用途的更详细资料,包括在适用时间的任何可确定里程碑,将在任何适用的招股说明书补充说明。我们还可以不时地发行证券,但不是根据招股说明书补充本招股说明书。

 

红利或分配

 

埃尔多拉多董事会于2010年5月制定了分红政策。任何股息的派付,如已申报,预期将来自按金额计算的股息基金,而该基金是由董事在决定派发股息时酌情决定的，乘以埃尔多拉多在前两个季度卖出的黄金数量。2011年,董事会修改了股息政策,以提供额外的步骤,随着平均实现的黄金价格上涨。董事会在2013年进一步修正了股息政策,修改了每盎司黄金销售的固定美元金额的等级。

 

股息基金的数额将在所有已发行普通股中分配,以产生每股应支付的股息。因此,任何股息的计算,如果申报,也将取决于金价,除其他外。

 

股利的申报和支付由埃尔多拉多董事会全权决定,除其他外,受制于公司的财务状况和对公司的展望、一般业务状况，满足Eldorado支付股息的所有适用的法律和监管限制以及公司的现金流和融资需求。

 

2010年6月18日,该公司支付了每股普通股0.05加元的首次股息。从2011年开始,埃尔多拉多支付了半年股息。下面是过去三年的股息支付情况。

 

2016年第一季度，公司暂停派发半年度股息的现金。董事会的决定是根据金价、股息政策的条款和条件以及中央银行的要求作出的。

 

2017年2月,公司暂停派发其2017年第三季度生效的半年度股息,符合公司股息政策的条款和条件,在过去六个月里,在1250美元以下的已实现黄金价格上不需要支付股息。该公司在2017年上半年出售的黄金的实际价格为1240美元。

 

于2018年第一季度，该公司暂停派发其半年度股息的现金，以待若干技术报告的结果及潜在的后续资本要求。

 

票据及融资机制载有若干契约及限制公司支付股息的能力。

 

已支付的股息

 

年份	日期	每普通股（CDN元）
2016	n/a	n/a
2017	2017年3月16日	$0.02
2018	n/a	n/a

 

 

分配计划

 

公司可将证券（i）出售予以本金购买的包销商或交易商； （ii）根据适用的法定豁免直接出售予一名或多名买方； （iii）透过代理人以现金或其他代价出售,或（iv）就收购其他业务出售，公司或公司子公司的资产或证券。证券可以在一个或多个交易中不时地以固定价格或非固定价格出售,例如通过参考特定市场中证券的通行价格确定的价格，按照销售时的市场价格,或按照与买方谈判的价格,包括按照国家文书44-102所界定的"市场分布"进行的交易的销售-货架分布,包括直接在TSX、NYSE或其他现有证券交易市场上进行的销售。买方和证券分销期间的价格也可能有所不同。在以固定价格或价格发行证券方面,承销商已作出善意努力,按照适用的《招股说明书》补充说明中规定的首次发行价格出售全部证券的,可以降低公开发行价格,并在以后进一步改变。不时地,以不超过招股说明书中规定的首次公开发行价格的金额进行补充，在这种情况下,承销商实现的补偿将减少,由买方支付证券的总价格低于承销商支付给公司的总收益。

 

拟发售证券的招股说明书补充将列出发售该等证券的条款,包括任何包销商、交易商或代理人的姓名、证券的购买价、可确定的发售所得款项，任何承销或代理费用或折扣以及构成承销商或代理人补偿的其他项目,任何公开发行价格包括在非固定价格分配的情况下确定这种公开发行价格的方式,以及任何允许或重新允许或支付给经销商或代理人的折扣或优惠。只有在相关的招股说明书补编中指定的承销商才被视为与该招股说明书补编提供的证券有关的承销商。

 

承销商、交易商或代理人可以在私下协商的交易和/或法律允许的任何其他方法中销售证券,包括按照国家票据44-102的定义被视为"在市场上"发行的销售-货架分布并受适用的加拿大证券法所施加的限制和所规定和取得的任何监管批准的条款的约束,这些法律包括直接在现有的普通股交易市场上进行的销售,或向或通过做市商而不是在交易所进行的销售。就任何证券发售而言,除就"在市场上"发售而言外,包销商或代理人可超额分配或实施交易,以稳定或维持发售证券的市价,使其维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。此类交易如已启动,可随时启动、中断或停止。根据适用的加拿大证券法,根据本招股说明书,没有参与"在市场上"发行的承销商或交易商，任何该等包销商或交易商的附属公司,以及任何与该等包销商或交易商共同或一致行事的人或公司,均不会因该等分销而超额分配证券,或影响旨在稳定或维持证券市场价格的任何其他交易，公司决定在加拿大境内进行"在市场上"发行的,应当向加拿大证券委员会申请适用的豁免救济。

 

如果承销商购买证券作为本金,这种证券将由承销商以自己的账户获得,并且可以在一个或多个交易中不时地转售,包括协商交易,以固定的公开发行价格或在出售时确定的不同价格。包销商购买该等证券的义务将受若干先决条件的规限,而包销商如购买任何该等证券,将有义务购买招股章程补编所提供的所有证券。任何公开发售价格及任何允许或重新允许或支付予交易商的折扣或优惠,可不时更改。

 

证券也可由公司直接以买方和公司不时指定的代理人同意的价格和条件出售。凡根据本招股章程参与证券发售及销售的代理人,均须在适用的招股章程增补内注明姓名,而公司须向该代理人支付的佣金亦须在适用的招股章程增补内列明。除非在招股说明书补充说明中另有说明,任何代理人都将在其任职期间尽最大努力行事。

 

本公司可同意就与发行及销售本招股说明书所提供的任何证券有关的各种服务,向包销商支付佣金,或向交易商或代理人支付费用。任何此种佣金或费用将从特定发行的收益或公司的一般资金中支付。根据与本公司订立的协议,保险人、交易商及代理人如亦参与证券的分销,可有权由本公司就某些负债（包括证券法例下的负债）作出补偿,或就该等保险人的付款作出贡献，交易商或代理人可就其作出规定。这样的承销商、经销商和代理商可以是客户,从事与公司的交易,或在通常的业务过程中为公司执行服务。

 

 

 

 

 

合并资本化

 

自2019年6月30日（即我们最近公布的中期财务报表日期）起，我们的综合股份及贷款资本并无重大变动。有关在前十二个月内发行的普通股的资料,将按招股章程的规定,在"先前销售"项下提供。

 

收益覆盖率

 

如果我们根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补编提供一年以上期限至到期的债务证券,适用的招股说明书补编将包括对发行这种证券有效的收益覆盖率。

 

股本说明

 

我们的授权股本由无限数量的普通股组成。截至本招股说明书日期,已发行和流通的普通股有158,805,581股。

 

普通股说明

 

以下是普通股附加的特殊权利和限制的概述。对普通股附加的特别权利和限制的任何修改,必须得到在股东大会上投票的股东的至少三分之二的批准,如果需要,至少三分之二的股东按类别或系列分别投票的批准。

 

普通股持有人有权收到所有股东大会的通知,并有权出席和在所有股东大会上投票（只有其他类别或系列股票的持有人有权投票的会议除外） 。每一普通股有权获得一票。普通股持有人有权获得董事会就普通股所宣派的股息,所有股息应以每股普通股同等数额申报和支付。在公司清盘、解散或清盘的情况下,普通股的持有人将有权收取公司所有剩余可供分配的财产及资产，在清算、解散或清盘时,须按比例享有优先于普通股的其他类别的持有人的权利。普通股不附带优先购买权。

 

债务证券的描述

 

公司可分别或连同普通股、可转换证券、认股权证、权利、认购收据或单位或其任何组合（视属何情况而定）发行债务证券。债务证券将以一个或多个系列发行,并以契约形式发行。契约规定" ）在公司与一名或多名受托人之间订立"受托人" ）这将在一系列债务证券的招股说明书补充中命名。在适用的范围内,契约将受经修订的1939年《美国信托契约法》的约束和管理。将订立的契约表格的副本已提交或将提交给证券交易委员会,作为注册声明的展示,并将在订立时提交给加拿大证券委员会或类似当局。本节对契约的某些条款的描述并不是完整的,而是以契约的条款为准,并以引用的方式对其进行了完整的限定。在本概述中使用的术语,在本文中没有特别定义,具有在契约中赋予它们的含义。有关招股说明书补编所提供的债务证券的具体条款将在有关招股说明书补编中加以说明。本说明可包括但不限于以下任何一种,如果适用的话:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

如果我们以美元或非美元单位或单位以外的货币对任何一种债务证券的购买价格进行分类，或者任何债务证券的本金和任何溢价和利息是以美元或非美元单位或单位以外的货币支付的,我们将向投资者提供有关限制、选举、一般税收考虑的信息，有关债务证券的具体条款和其他资料,以及适用的招股说明书补编中的非美元或非美元货币或非美元单位。

 

 

 

 

 

每一系列的债务证券可以在不同的到期日期、不同的利率和其他不同的时间发行。

 

一系列债务证券可转换为或可交换为公司普通股或其他证券的条款将在适用的招股说明书补充说明。本条款可包括有关转换或交换是否属强制性的条文,在持有人的选择下或在公司的选择下，并可包括条文,根据该等条文,该等系列债务证券的持有人将收取的普通股或其他证券的数目将会作出调整。

 

凡任何债务证券可转换为公司的普通股或其他证券,在转换前,该等债务证券的持有人将不会拥有该等债务证券可转换为该等证券的持有人的任何权利，包括获得股息支付的权利或对这类基础证券的投票权。

 

可转换证券的描述

 

本说明书列出了某些一般条款和规定,可适用于公司根据本招股说明书可能发行的任何可转换证券。公司将在招股说明书的补充中提供一系列可转换证券的特定条款和规定,以及下面描述的一般条款和规定如何适用于该系列。

 

可转换证券将可转换或可交换为普通股和/或其他证券。可转换证券可转换或可交换为普通股和/或其他证券,可与其他证券（视情况而定）分开提供或一起提供。适用的招股说明书补充将包括协议、契约或其他工具的细节,这些可转换证券将被创建和发行。以下列出了根据本招股说明书可转换证券的一般条款和规定。

 

该等可换股证券每一次发行的具体条款将在相关招股说明书补充说明。该描述将包括，在适用的情况下: （一）可转换证券的数量； （二）可转换证券的价格； （三）可转换证券转换或兑换为普通股和（或）其他证券的程序； （四）普通股和（或）其他证券的数量。可在转换或交换该等可换股证券时发行的证券； （v）任何转换或交换可发生或必须发生的期间或期间； （vi）任何其他可换股证券的指定及条款,而该等可换股证券将予提供，（vii）出售该等可换股证券的所得款项总额；及（viii）该等可换股证券的任何其他重大条款及条件。

 

认股权证的描述

本节介绍将适用于购买普通股的任何认股权证的一般条款"股票认股权证" ）或购买债务证券（该等证券"债务认股权证" ）公司可根据本招股说明书提供。

 

认股权证可分别或连同其他证券（视属何情况而定）发售。每一系列认股权证可根据公司与作为认股权证代理人的一家或多家银行或信托公司订立的单独认股权证契约或认股权证代理协议发行,或可作为独立合约发行。适用的招股说明书补编将包括关于所提供的认股权证的认股权证协议的细节。认股权证代理人预期将仅作为公司的代理人行事,而不会与任何认股权证持有人或认股权证的实益拥有人承担代理关系。以下列出了根据本招股说明书提供的认股权证的某些一般条款和规定。认股权证的具体条款,以及本条所描述的一般条款适用于该等认股权证的程度,将在适用的招股说明书补编中列出。任何与发售认股权证有关的认股权证契约或认股权证代理协议的副本,将于公司订立后,由我们向加拿大有关证券监管机构提交。

 

 

 

股票认股权证

 

每份发行股本认股权证的具体条款将在相关招股说明书补充说明中予以说明。本说明将酌情包括:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务认股权证

 

每份发行的债务认股权证的具体条款将在相关的招股说明书补编中加以说明。本说明将酌情包括:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权利的描述

 

公司可以向股东发行购买债务证券、普通股或其他证券的权利。这些权利可以独立发行,也可以与在此提供的任何其他担保一起发行,并且可以由在此种发行中获得权利的股东转让,也可以不转让。就任何该等权利的发售而言,公司可与一名或多名包销商或其他购买人订立备用安排,据此,包销商或其他购买人可被要求购买任何在该等发售后仍未获认购的证券。

 

每一系列权利将根据一份单独的权利协议发行,该公司将与银行或信托公司作为权利代理,所有在适用的招股说明书补充说明中规定的权利。权利代理人将仅作为公司与权利证书有关的代理人行事,不承担与权利证书持有人或权利实益拥有人的任何义务或代理或信任关系。

 

适用的招股说明书补编将描述本招股说明书所针对的任何权利发售的具体条款,包括以下内容:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

认购收据的说明

 

本节描述了适用于公司根据本招股说明书可能提供的认购收据的一般条款。

 

认购收据可单独或连同其他证券（视属何情况而定）发售。我们订立认购收据协议后,公司将向加拿大各省份的有关证券监管机构提交有关发售认购收据的副本。认购收益的具体条款,以及本节所述的一般条款在多大程度上适用于这些认购收益,将在适用的招股说明书补编中阐述。本说明将酌情包括:

 

 

 

 

认股权证；

 

 

每个订阅收据；

 

 

每一证券将提供的任何认购收据及数目；

 

 

在其上赚得；及

 

 

单位说明

 

公司可以以任何组合发行由一个或多个在此描述的其他证券组成的单位。招股说明书的补充部分将描述这类证券的条款,并在适用的情况下描述这类证券的条款。

 

预期每个单元将被发行,以便该单元的持有者也是包括在该单元中的每个安全性的持有者。因此,一个单元的持有者预期将拥有每个包含安全的持有者的权利和义务。根据该单位发出的单位协议（视属何情况而定） ,可规定该单位所包括的证券不得在指定日期前的任何时间或任何时间分别持有或转让。

 

适用的招股说明书补充说明可以描述:

 

 

 

 

在适用的招股说明书补编中,上述说明和对各单位的任何描述并不意味着是完整的,而是以各单位协议为准,并在适用的情况下以与这些单位有关的抵押安排和保存安排为全部限定条件。

 

 

以前的销售

 

以下为本招股说明书日前12个月内,唯一可转换或可交换为普通股的普通股或证券的销售情况:

 

 

 

 

 

 

 

有关普通股,或可转换或可交换为普通股的证券的资料,我们在任何招股章程补编的前十二个月内发行的,将按规定就根据该等招股章程补编发行的证券提供该等招股章程补编。

 

交易价格和成交量

 

A 共同之处股份于TSX "在符号下"埃尔德”在纽约证券交易所以"自我"为标志。下表列出了在在这几个月里,TSX和纽约证券交易所。本公司证券的交易价格和成交量将按要求提供本公司所有普通股在本招股说明书的每一份招股说明书的补充。

 

	多伦多证券交易所			纽约证券交易所
	高	低	体积	高	低	体积
	（CDN. $ ）			（美元）
8月1日至23日， 2019	12.42	9.72	30,241,224	9.35	7.35	75,562,485
2019年7月	10.79	7.69	30,714,588	8.18	5.56	92,527,500
2019年6月	7.65	5.14	26,174,711	5.82	3.81	74,713,000
2019年5月	5.66	4.10	25,587,255	4.22	3.05	49,734,600
2019年4月	6.41	5.41	13,697,100	4.82	4.02	28,377,200
2019年3月	6.83	5.46	19,632,656	5.11	4.10	37,556,900
2019年2月	6.11	5.00	23,446,179	4.63	3.80	42,535,500
2019年1月(1)	4.95	3.36	18,929,825	3.77	2.52	37,956,900
2018年12月(1)	4.01	0.74	33,038,607	2.95	0.55	93,927,800
2018年11月	0.98	0.73	22,128,476	0.75	0.55	72,990,500
2018年10月	1.25	0.86	24,484,314	0.98	0.65	117,088,500
2018年9月	1.28	1.07	23,821,078	0.99	0.82	140,033,500
2018年8月	1.43	1.19	20,813,976	1.10	0.90	88,957,000
2018年7月	1.52	1.30	28,763,060	1.16	0.96	68,849,000

  

注意到:

 

 

 

美国联邦所得税的某些考虑因素

 

拥有任何证券可能会使持有人受到征税的影响。适用的招股说明书补编可描述作为美国人的初始投资者（在经修订的1986年《美国内部收入法》的含义范围内）收购、拥有和处置根据其提供的任何证券所产生的某些美国联邦所得税后果,包括，在适用的范围内,与以美元以外的货币支付的证券有关的任何此种后果,为美国联邦所得税的目的按原发行折扣发行,或包含提前赎回条款或其他特殊项目。在决定购买任何证券之前,潜在投资者应咨询自己的税务顾问。

风险因素

 

投资于此提供的证券涉及高度的风险,应被视为投机性质的业务。有关影响Eldorado及其业务的风险的信息,包括在Eldorado最近的AIF中以"我们业务中的风险因素"为标题提供。见"以引用方式并入的文件" 。下文将讨论与证券有关的风险因素,与特定证券发行有关的额外风险因素可在适用的招股说明书补充说明。其中和本文所讨论的风险因素,以及我们目前未知的风险,可能会对我们未来的业务、经营和财务状况造成重大不利影响,并可能导致它们与有关公司或其业务的前瞻性信息或报表中所描述的估计有重大差异，财产或财务结果,每一个都可能导致购买我们证券的人失去部分或全部投资。下面列出的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道的风险和不确定因素,或我们目前认为不重要的风险和不确定因素,也可能对我们的业务、财务状况、经营成果和前景产生重大和不利的影响。除本招股说明书所载的其他信息外,还应参考本招股说明书或任何适用的招股说明书补编中所列的风险因素和其他信息,包括经审计的财务报表和相关附注。

 

与证券有关的风险

 

未来出售或发行债务或股权证券可能会降低任何现有普通股的价值,稀释投资者的投票权,降低我们的每股收益,并使我们的股权证券未来的销售更加困难。

 

我们可以出售或发行额外的债务或股本证券在发行,以资助我们的业务,勘探,开发,收购或其他项目。我们不能预测债务证券或权益证券未来的销售和发行规模,也不能预测债务证券或权益证券未来的销售和发行对普通股市场价格的影响。

 

大量股本证券的销售或发行,或这种销售可能发生的看法,可能会对普通股的现行市场价格产生不利影响。随着任何股本证券的额外出售或发行,投资者将遭受投票权的稀释,并可能经历公司每股收益的稀释。股东出售我们的普通股也可能使我们更难在我们认为合适的时机和价格出售股票证券。

 

普通股的市价。

 

普通股的市场价格可能会有显著波动。普通股的市场价格可能会根据多个因素波动,包括:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此外,普通股的市场价格受许多与公司的成功没有直接关系且不在公司控制范围内的变量的影响,包括影响整个行业的发展,普通股的公开市场的广度，以及另类投资的吸引力。此外,证券市场近期出现了价格和成交量的极端波动,许多公司的证券市场价格出现了广泛的波动,这些波动不一定与这类公司的经营业绩、标的资产价值或前景有关。受这些和其他因素的影响，公司股价未来可能会出现波动。

 

现有股东未来的销售额可能会导致我们的股价下跌。

 

公司股东未来出售普通股可以降低普通股的价值。我们不能预测公司股东未来的销售规模,也不能预测这种销售对普通股市场价格的影响。大量普通股的销售,或这种销售可能发生的看法,可能会对普通股的现行市场价格产生不利影响。

 

今后我们可能不会支付任何现金股利。

 

虽然该公司已开始就普通股支付股息的政策,但对于任何股息的数额或任何股息可能在未来申报并不确定。见"红利或分配" 。

 

收益的使用。

 

虽然有关出售证券所得款项用途的详细资料将在适用的招股说明书补充说明,但公司将在实际应用所得款项净额方面拥有广泛的酌情权，如果它认为在情况发生变化时这样做符合它的最大利益,它可以选择不同于招股说明书中所描述的那样分配收益。你可能不同意公司如何分配或花费从这次发行的收益。公司未能有效运用这些资金,可能对公司的经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响。

 

未来普通股没有足够的流动性交易市场。

 

公司股东可能无法在不大幅降低普通股价格的情况下,向公开交易市场出售大量普通股。无法保证公司普通股在交易市场上将有足够的流动性,且公司将继续满足TSX的上市要求或在任何其他公开上市交易所实现上市。

 

除了我们的普通股以外,目前没有任何市场可以通过这些证券进行出售。

 

除我们的普通股外,目前没有任何市场可供出售该等证券,而除非适用的招股章程另有规定,该等证券包括债务证券、可转换证券、认股权证、权利及认购收据，或单位不得在任何证券、证券交易所或任何自动交易商报价系统上市。因此,购买人可能无法转售该等债务证券、可转换证券、认股权证、权利、认购收据或根据本招股说明书购买的单位。这可能会影响证券的定价,除了我们的普通股,在二级市场,交易价格的透明度和可用性,这些证券的流动性和发行人监管的程度。我们不能保证证券的活跃交易市场,除了我们的普通股,将会发展,或如果发展,任何这样的市场,包括我们的普通股,将会持续。

 

 

 

债务证券可能是无担保的,并将与我们未来所有的无担保债务一样享有同等的付款权。

 

该债务证券可能是无担保的,并将与我们所有其他现有和未来无担保的债务同等享有支付权。债务证券可在担保该等债务的资产范围内,有效地附属于我们所有现有及未来有担保债务。如果我们参与任何破产、解散、清算或重组,有担保债务持有人将在有担保债务的资产价值的范围内,在无担保债务证券（包括债务证券）持有人之前支付。在这种情况下,债务证券的持有人可能无法收回债务证券项下应付的任何本金或利息。

 

此外,担保任何债务证券的抵押品（如有的话）及其所有收益,可能会因其他贷款人和其他有担保各方的利益而受到更高优先权留置权的约束,这可能意味着,在任何时候,以更高优先权留置权担保的任何义务仍未履行，可就抵押品采取的行动（包括对抵押品展开强制执行程序及控制该等法律程序的进行的能力）可由该等债项的持有人指示。

 

专家的利益

担保有担保债务的资产的价值在无担保债务证券（包括债务证券）的持有人之前支付。在这种情况下,债务证券的持有人可能无法收回债务证券项下应付的任何本金或利息。

 

此外,担保任何债务证券的抵押品（如有的话）及其所有收益,可能会因其他贷款人和其他有担保各方的利益而受到更高优先权留置权的约束,这可能意味着,在任何时候,以更高优先权留置权担保的任何义务仍未履行，可就抵押品采取的行动（包括对抵押品展开强制执行程序及控制该等法律程序的进行的能力）可由该等债项的持有人指示。

 

专家的利益

 

下列人员或公司被命名为在本招股说明书中直接或在作为参考的文件中编制或核证了报告、估值、陈述或意见,其职业或业务授权该报告、估值，个人或公司发表的声明或意见:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在本说明书中包括或作为参考并入本文的某些技术披露是从以下技术报告中得出的:

 

 

 

 

 

 

（统称为"技术报告”)

 

Paul Skayman还审查和批准了Rick Alexander、Neil Liddell、Antony Francis、Francois Chabot、Andy Nichols和Andre de Ruijter在招股说明书中直接或参考文件中提出的所有报告、估值、陈述或意见，他们中的每一个人都被命名为直接或在作为参考的文件中,包括（a）关于里克·亚历山大的报告、估价、陈述或意见,或在招股说明书中证明了这一点，（b）关于Neil Liddell的资料，（c）关于安东尼·弗朗西斯,从奥林匹克报告所载科学和技术资料中获得或基于该报告所载科学和技术资料的科学和技术资料； （d）关于弗朗索瓦·沙博特（e）关于安迪·尼科尔斯，（f）关于AndredeRuijter的科学和技术资料,来自或基于EfemUkru报告所载的科学和技术资料，其职业或业务授权该人或公司所作的报告、估价、陈述或意见。WSP Canada Inc.审查并批准了Marianne Utiger在招股说明书中直接或在作为参考的文件中提出的所有报告、估值、陈述或意见,他被命名为在招股说明书中编写或认证了一份报告、估值、陈述或意见，直接或以引用方式并入的文件,包括从《喇嘛报告》所载科学技术信息中获得或基于这些信息的科学技术信息,以及由其专业或企业授权该个人或公司提出的报告、估价、声明或意见。

 

于本公告日期,据公司、上述人士及上述公司的董事、高级人员及雇员（如适用）所知，当他们准备上述报告时,他们持有的公司证券不到百分之一,除了RickAlexander,NeilLiddell,AntonyFrancis,AntonyFrancis以外，Andy Nichols及Andre de Ruijter于本报告日期并无就编制该等报告而获公司任何证券或公司任何联营公司或联属公司的任何直接或间接权益。上述人员中的每一人都是或当时是根据NI43-101编写或认证相关报告或批准相关科技信息的,是NI43-101所指的"合格人员" 。

 

截至本公告日期,除上文所列外,上述人士均不获选举、委任或受聘为本公司或本公司任何联营公司或附属公司的董事、高级人员或雇员。

 

 

 

豁免清单

 

公司已申请豁免国家文书第7.1及7.2条的某些规定,44-102-货架分布 (“NI44-102" ） ,第44-101号国家文书第4.2（a） （七）节-短期形式的招股说明书分发 (“NI44-101" ）及表格44-101F1第15项-短期形式招股说明书 (“表格44-101F1" ） ,以不列颠哥伦比亚省证券委员会为该公司的主要监管机构（证明了加拿大除安大略省以外各省的非主要监管机构的决定） ,以及安大略省证券委员会。如获批准,批准豁免须以发出最终的短期基本货架式招股说明书收据为证。如获批予豁免,公司无须提交第7.1及7.2条所规定的书面同意。 在NI44-102和NI44-101第4.2（a） （vii）节中,或提供表格44-101F1第15项所要求的关于Skoulies报告和EfemUkuru报告的作者RickAlexander、Olympics报告的作者AntonyFrancis NeilLiddell的披露，奥林匹克报告的作者Francois Chabot,喇嘛报告的作者,Andy Nichols,Efem Ukuru报告的作者,Andre de Ruijter,Efem Ukuru报告的作者，有关（a）最终的短期基本货架招股说明书和（b）与本招股说明书有关的、需要此种同意的每份招股说明书补编的提交,但须由Paul Skayman提供同意,以代替Rick Alexander、Neil Liddell、Antony Francis、Francois Chabot各自的同意。Andy Nichols和Andre de Ruijter关于从这些报告中所载的科学和技术信息中获得的或基于这些信息的科学和技术信息。见"专家的兴趣" 。

 

AIF在本说明书中作为参考。AIF载有从技术报告所载科学和技术资料中获得或基于这些资料的科学和技术资料。该公司已从监管机构获得豁免,不能取得下列个人的同意,他们在下列基础上编写了某些技术报告的部分:

 

 

 

 

 

 

 

该公司首席运营官、斯科尔斯报告的共同作者、Fausim Paul Skayman证实,他已经阅读了这份招股说明书和在此引用的所有信息,他没有理由相信有任何不实之处。 证券法案 （不列颠哥伦比亚省）本文件所载的（a）源自Skoulies报告、Olympics报告、EfemUkuru报告和Ramaque报告（包括RickAlexander、NeilLiddell、AntonyFrancis、Francois Chabot撰写或共同撰写的章节，（b）在他所知道的范围内,由于他在斯库列报告、奥林匹亚斯报告、埃夫姆·尤库鲁报告和喇嘛报告方面所提供的服务；斯库列报告的项目主题没有改变，奥林匹克报告,乌库鲁报告和喇嘛报告。

 

法律事项

 

与本招股说明书提供的证券有关的某些法律事项将由Fasken Martineau Dumoulin LLP代表我们通过。

 

在此日期,Fasken Martineau Dumoulin LLP的合伙人和合伙人作为一个集团,各自直接或间接实益拥有该公司或该公司任何联营公司或附属公司不到1%的未偿还证券。

 

核数师、转介人及注册主任

 

审计人员

 

我们的审计师是毕马威会计师事务所,地址是BC V7Y1K3,777Dunsmir St,Vancouver。

 

毕马威会计师事务所已经证实,根据不列颠哥伦比亚省特许专业会计师协会的专业行为规则,他们是独立的。毕马威会计师事务所是一家独立的公共会计师,根据美国证券交易委员会管理的证券法案及其适用的规则和条例以及上市公司会计监督委员会的要求。

 

转让代理人、登记人或其他代理人

 

加拿大普通股的转让代理和注册人是在温哥华、不列颠哥伦比亚省和安大略省多伦多的主要办事处的Computershare投资者服务公司。

 

作为登记声明的一部分提交的文件

 

下列文件已作为或将作为本招股说明书的一部分的注册声明的一部分提交给美国证交会: （一）在"参考文件"中提到的文件； （二）审计师、律师和任何专家的同意，（iii）公司董事及高级人员的授权书；及（iv）债务证券契约的副本。认股权证契约形式的副本将通过事后有效的修正或通过参考根据美国交易法提交或提交给美国证交会的文件而纳入。

 

 

 

第二部分

 

无须送交的资料

要约人或购买人

对董事和官员的补偿。

 

在加拿大商业公司法（The"CBCA " ） ,注册人可以向注册人的现任或前任董事或官员或应注册人的请求而作为或作为另一实体的董事或官员或以类似身份行事的个人赔偿所有费用、费用和费用，包括为解决诉讼或满足判决而支付的款项,该款项是个人因与登记人或其他实体有关联而在任何民事、刑事、行政、调查或其他诉讼中合理地招致的。除非登记人为了登记人的最大利益而诚实和真诚地行事,或视情况而定,否则登记人不得对此种个人作出赔偿，为个人作为董事或官员或应登记人的请求以类似身份行事的另一实体的最大利益,并在以货币处罚强制执行的刑事或行政行动或程序的情况下，个人有合理的理由相信个人的行为是合法的。经法院批准,除上述判决另有规定外,登记人可就登记人或其他实体提起或代表该实体提起的诉讼,向该个人作出有利于其的判决，由于该个人与登记人或其他实体的关联而成为缔约方的。登记人可以就上述程序的费用、费用和费用向上述个人预支款项；但是,如果该个人没有达到本项下第二句所述的条件,则该个人应偿还款项。上述个人有权就个人为维护任何民事、刑事、行政管理而合理支付的一切费用、费用和费用向登记人提供赔偿，如果个人没有被法院或其他主管当局判定犯有任何过错或没有做任何上述个人应做的事情,则该个人与上述登记人或其他实体有关联的调查或其他程序如果个人满足了本项下第二句中的上述条件，

 

 

 

登记人的附则规定,在不违反《刑事诉讼法》所载限制的情况下,登记人应在法律允许的最大限度内向一名董事或官员、一名前董事或官员提供赔偿，或应登记人的要求,以其他实体的董事或官员或以类似身份行事的个人及其继承人和个人代表的身份,对所有费用、费用和支出采取行动或采取行动的个人，包括为解决诉讼或满足判决而支付的款项,而该款项是就该个人因与公司或其他实体有关联而涉及的任何民事、刑事、行政、调查或其他法律程序而合理招致的，如果他们诚实和诚信地行事是为了登记人的最大利益,或者（视情况而定）根据登记人的要求,为其担任董事或官员的另一实体的最大利益,或以类似的身份行事,则对于以货币处罚执行的刑事、行政、调查或其他程序,他们有合理的理由相信其行为是合法的,但须经法院批准。登记人的附则规定,登记人可以为董事或官员、前董事或官员或应登记人的要求作为董事或官员行事的个人购买和维护保险，或以类似身份行事的另一实体的个人及其继承人和个人代表,以该个人作为登记人的董事或官员的身份或以该个人作为董事或官员的身份或类似身份所承担的任何责任为限，在另一实体中,如果该实体的个人行为或已根据登记人的请求以其身份行事,则须遵守《刑事诉讼法》的规定。

 

根据上述规定,董事、官员或控制注册人的人可因根据美国证券法所产生的责任获得赔偿，登记人获悉,证券交易委员会认为,这种赔偿违反了美国《证券法》所述的公共政策,因此无法执行。

 

展览	说明
4.1	注册人日期为2019年3月29日的年度信息表格（参考注册人于2019年3月29日向委员会提交的关于表格40-F的注册声明第99.1项的图表）
4.2	注册人截至2018年12月31日及2017年12月31日止财政年度的经审核年度综合财务报表、其附注及独立注册会计师事务所就该等财务报表所作的报告（以提述注册人关于表格40-F的注册报表第99.2条的方式并入，于2019年3月29日向委员会提交）
4.3	管理层对截至2018年12月31日和2017年12月31日止财政年度的讨论和分析（参考2019年3月29日向委员会提交的登记人关于表格40-F的登记表第99.3项的图表）
4.4	与2019年5月2日举行的注册人年度和特别股东大会（参照注册人于4月1日向委员会提交的关于表格6-K的当前报告的第99.3号图表）编制的注册人日期为2019年3月18日的管理委托书通知2019年（2019年）
4.5	截至2019年6月30日及2018年6月30日止3个月及6个月的未经审核简明综合中期财务报表（以提述注册人于2019年8月2日向委员会提交的关于表格6-K的现行报告第99.1项的方式并入）
4.6	管理层对截至2019年6月30日及2018年6月30日止3个及6个月的讨论及分析（以提述2019年8月2日向委员会提交的第99.2号表格注册人现时关于表格6-K的报告为参考）

 

 

 

4.7	注册人日期为2019年8月2日的与2019年第二季度财务和运营业绩有关的重大变更报告
4.8	登记人6月10日的实质性变更报告，2019年有关其最高达3亿美元的优先有担保第二期留置票据本金总额的要约的定价和完成,以及4.5亿美元的修订和重述的高级有担保信贷安排的完成（参考登记人目前关于表格6-K，于2019年6月10日向委员会提交）
4.9	注册人日期为2019年5月17日的重大变更报告,内容涉及4.5亿美元的高级有担保信贷融资和最高达3亿美元的高级有担保第二份留置票据本金总额（参考注册人目前关于表格6-K的报告的图表99.1）于2019年5月17日向委员会提交）
4.10	注册人日期为2019年5月7日的与2019年第一季度财务和运营业绩有关的重大变更报告
4.11	2001年12月12日登记人日期为2019年2月28日，内容有关截至2018年12月31日止年度的财务及营运业绩
4.12	注册人日期为2019年1月31日的材料变更报告,内容有关其K LADA矿山恢复采矿和飞跃浸出的决定及其2019-2021年综合展望
4.13	公司日期为2019年1月4日有关完成登记人股份合并的重大变动报告
5.1	毕马威会计师事务所的同意书
5.2	同意ColmKeogh先生,P.Eng。
5.3	Jacques Simono先生,P.Geo的同意。
5.4	同意John Nilsson先生,P.Eng。
5.5	FIMM Patrick Forward先生的同意
5.6	Fausim Paul Skayman先生的同意
5.7	WSP加拿大公司的同意。
5.8	Stephen Juras先生,P.Geo的同意。
5.9	同意David Sutherland先生,P.Eng。
5.10	Ertan Uluddag先生,P.Geo先生的同意
5.11	Peter Lewis先生,P.Geo先生的同意
5.12	李察·米勒先生阁下同意。
6.1	授权书（包括在F-10战斗机注册声明于2019年8月6日向委员会提交).
7.1	契约形式

 

 

 

第三部分

 

办理和同意办理手续

 

项目1.承诺。

 

登记人承诺亲自或通过电话向委员会工作人员提供代表,对委员会工作人员提出的询问作出答复,并应委员会工作人员的要求迅速提供资料，有关根据本表格F-10注册的证券或该证券的交易的资料。

 

项目2.程序服务的同意。

 

	（a）	在提交本登记声明的同时,登记人正以F-X表格向委员会提交一份不可撤销的书面同意书和授权书。
	（b）	对登记人的服务代理人的姓名或地址的任何变更,应及时通知委员会,以F-X格式修改,以引用此注册声明的文件号。

 

 

签字

 

 

根据1933年证券法的规定，登记人证明其有合理理由相信其符合以F-10表格提交的所有要求,并已妥为安排由以下签署人代表其签署登记表的第1号修正案,但须经正式授权，2019年8月26日,加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华。

 

 

 

	Eldorado Gold Corporation
	通过:	George R. Burns
		姓名:George Burns
		标题:总裁兼首席执行官

 

 

授权委托书

 

根据1933年《证券法》的规定,下列人员以所列身份和日期签署了本登记声明。

 

签字		标题		日期
George R. Burns		总裁,首席执行官兼董事		2019年8月26日
George Burns
*		首席财务官		2019年8月26日
Philip Yee
*		董事会主席		2019年8月26日
George Albino

*		董事		2019年8月26日
Pamela Gibson
*		董事		2019年8月26日
Teresa Conway
*		董事		2019年8月26日
Geoffrey Handley

*		董事		2019年8月26日
Michael Price
*		董事		2019年8月26日
Steven Reid
*		董事		2019年8月26日
John Webster

 

*通过: George R. Burns

姓名:George Burns

 

 

 

授权代表

 

 

根据1933年《证券法》第6（a）条的规定,授权代表已正式促使以下签字人仅以美国登记人的正式授权代表的身份就本登记声明签署TH 2019年8月1日。

 

	通过:	George Albino
		姓名:George Albino
		标题:董事会主席

 

展览指数

 

展览	说明
4.1	注册人日期为2019年3月29日的年度信息表格（参考注册人于2019年3月29日向委员会提交的关于表格40-F的注册声明第99.1项的图表）
4.2	注册人截至2018年12月31日及2017年12月31日止财政年度的经审核年度综合财务报表、其附注及独立注册会计师事务所就该等财务报表所作的报告（以提述注册人关于表格40-F的注册报表第99.2条的方式并入，于2019年3月29日向委员会提交）
4.3	管理层对截至2018年12月31日和2017年12月31日止财政年度的讨论和分析（参考2019年3月29日向委员会提交的登记人关于表格40-F的登记表第99.3项的图表）
4.4	与2019年5月2日举行的注册人年度和特别股东大会（参照注册人于4月1日向委员会提交的关于表格6-K的当前报告的第99.3号图表）编制的注册人日期为2019年3月18日的管理委托书通知2019年（2019年）
4.5	截至2019年6月30日及2018年6月30日止3个月及6个月的未经审核简明综合中期财务报表（以提述注册人于2019年8月2日向委员会提交的关于表格6-K的现行报告第99.1项的方式并入）
4.6	管理层对截至2019年6月30日及2018年6月30日止3个及6个月的讨论及分析（以提述2019年8月2日向委员会提交的第99.2号表格注册人现时关于表格6-K的报告为参考）

 

 

 

4.7	注册人日期为2019年8月2日的与2019年第二季度财务和运营业绩有关的重大变更报告
4.8	登记人6月10日的实质性变更报告，2019年有关其最高达3亿美元的优先有担保第二期留置票据本金总额的要约的定价和完成,以及4.5亿美元的修订和重述的高级有担保信贷安排的完成（参考登记人目前关于表格6-K，于2019年6月10日向委员会提交）
4.9	注册人日期为2019年5月17日的重大变更报告,内容涉及4.5亿美元的高级有担保信贷融资和最高达3亿美元的高级有担保第二份留置票据本金总额（参考注册人目前关于表格6-K的报告的图表99.1）于2019年5月17日向委员会提交）
4.10	注册人日期为2019年5月7日的与2019年第一季度财务和运营业绩有关的重大变更报告
4.11	2001年12月12日登记人日期为2019年2月28日，内容有关截至2018年12月31日止年度的财务及营运业绩
4.12	注册人日期为2019年1月31日的材料变更报告,内容有关其K LADA矿山恢复采矿和飞跃浸出的决定及其2019-2021年综合展望
4.13	公司日期为2019年1月4日有关完成登记人股份合并的重大变动报告
5.1	毕马威会计师事务所的同意书
5.2	同意ColmKeogh先生,P.Eng。
5.3	Jacques Simono先生,P.Geo的同意。
5.4	同意John Nilsson先生,P.Eng。
5.5	FIMM Patrick Forward先生的同意
5.6	Fausim Paul Skayman先生的同意
5.7	WSP加拿大公司的同意。
5.8	Stephen Juras先生,P.Geo的同意。
5.9	同意David Sutherland先生,P.Eng。
5.10	Ertan Uluddag先生,P.Geo先生的同意
5.11	Peter Lewis先生,P.Geo先生的同意
5.12	李察·米勒先生阁下同意。
6.1	授权委托书（包括在2019年8月6日提交委员会的F-10注册声明的签字页面）
7.1	契约形式